SUPRIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PARA A PETROBRAS

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1 SUPRIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PARA A PETROBRAS

2 AVISO Estas apresentações podem conter previsões acerca de eventos futuros. Tais previsões refletem apenas expectativas dos administradores da Companhia sobre condições futuras da economia, além do setor de atuação, do desempenho e dos resultados financeiros da Companhia, dentre outros. Os termos antecipa", "acredita", "espera", "prevê", "pretende", "planeja", "projeta", "objetiva", "deverá", bem como outros termos similares, visam a identificar tais previsões, as quais, evidentemente, envolvem riscos e incertezas previstos ou não pela Companhia e, consequentemente, não são garantias de resultados futuros da Companhia. Portanto, os resultados futuros das operações da Companhia podem diferir das atuais expectativas, e o leitor não deve se basear exclusivamente nas informações aqui contidas. A Companhia não se obriga a atualizar as apresentações e previsões à luz de novas informações ou de seus desdobramentos futuros. Os valores informados para 2011 em diante são estimativas ou metas.

3 SUMÁRIO Plano de Negócios Política de Conteúdo Local Pré-sal Visão geral Bens e Serviços Críticos Cadastro de Fornecedores

4 PLANO DE NEGÓCIOS

5 INVESTIMENTOS NO PERÍODO TOTAL EM IMPLANTAÇÃO EM AVALIAÇÃO US$ 236,5 bilhões 980 projetos Dos investimentos, 4,5% são no exterior. Desses, 90% são em E&P Todos os projetos de E&P no Brasil e os projetos dos demais segmentos que se encontram em Fase IV* US$ 208,7 bilhões 833 projetos Projetos dos demais segmentos atualmente em Fase I, II e III. US$ 27,8 bilhões 147 projetos 60,0% (US$ 141,8 Bi) 27,7% (US$ 65,5 Bi) 5,8% (US$ 13,8 Bi) 2,1% (US$ 5,0 Bi) 65,8% (US$ 137,2 Bi) 24,8% US$ 51,7 Bi 3,7% (US$ 7,8 Bi) 1,8% (US$ 3,7 Bi) 1,7% 17% (**) (US$ 4,6 Bi) 0% (US$ 0,1 Bi) 7% (US$ 1,9 Bi) 5% (US$ 1,3 Bi) 21% (US$ 6,0 Bi) 50% (US$ 13,9 Bi) 1,3% (US$ 3,0 Bi) 1,6% (US$ 3,8 Bi) 1,5% (US$ 3,6 Bi) * Inclui as verbas já comprometidas dos projetos em avaliação. 1,4% (US$ 3,0 Bi) 0,9% (US$ 1,9 Bi) (US$ 3,5 Bi) ** E&P no exterior E&P RTC G&E Petroquímica Distribuição Biocombustíveis Corporativo

6 PROGRAMAS ESTRUTURANTES DE APOIO AO PNG PLANO DE NEGÓCIOS E GESTÃO PROCOP Programa de Otimização de Custos Operacionais PROEF Programa de Aumento da Eficiência Operacional da Bacia de Campos PROMINP PETROBRAS Programa de Gestão de Conteúdo Local Gestão Integrada do Portfólio da Companhia - Segurança e Meio Ambiente -

7 CURVA DE PRODUÇÃO BRASIL PÓS-SAL, PRÉ-SAL E CESSÃO ONEROSA Curva de Produção Brasil Produção de Óleo e LGN Baleia Azul (Cid. Anchieta) Baúna e Piracaba (Cid. Itajaí) Piloto Sapinhoá (Cid. São Paulo) Piloto Lula NE (Cid. Paraty) Papa-Terra (P-61 e P-63) Roncador III (P-55) Norte Pq. Baleias (P-58) Roncador IV (P-62) Sapinhoá Norte (Cid. Ilhabela) Iracema Sul (Cid. Mangaratiba) Iracema Norte Lula Alto Lula Central Lula Sul Franco 1 Carioca 1 Lula Norte Franco Lula Ext. Sul Iara Horst NE Tupi Carimbé Aruanã Iara NW Franco 3 UEPs Franco 4 Sul de Guará Júpiter Carcará Sul Pq. Baleias Franco 5 Espadarte I 19 até até 2020 Espadarte III Florim Maromba Bonito Entorno de Iara % mbpd mbpd mbpd 95% 1% 12% 30% 19% 42% 69% 28% Pós-sal Pré-sal (concessão) Cessão Onerosa Novas descobertas* * Inclui novas oportunidades em blocos onde já existem descobertas

8 BRASIL: Liderança em novas descobertas em águas profundas PETROBRAS: Índice de Substituição de Reservas maior que 100% pelo 20º ano consecutivo Novas Descobertas % 34 bilhões bbl 19% 32% Brazil Águas Profundas Outras Descobertas Nos últimos 5 anos, mais de 50% das novas descobertas ao redor do mundo foram em águas profundas. O Brasil é responsável por 63% dessas descobertas. Projeções indicam que desenvolvendo as reservas recém descobertas, o Brasil, até 2030, vai liderar o crescimento do suprimento entre os países fora da OPEP (PFC Energy). Petrobras: Reservas Comprovadas no Brasil (bilhões de boe) +3% Reserva/Produção 19,2 anos Reservas Incorporadas em % 9.65 Total: 1,24 bilhões boe Pré-Sal: 1 bilhão boe

9 EXPLORAÇÃO & PRODUÇÃO PERÍODO US$ 131,6 bilhões* 69% (US$ 89,9 Bi) 19% (US$ 25,4 Bi) 12% (US$ 16,3 Bi) Desenvolvimento da Produção Exploração Infraestrutura e Suporte * Não inclui investimentos em E&P da Área Internacional

10 PLANO DE NEGÓCIOS

11 Pré-Sal: Visão Geral

12 O que é o Pré-sal? Localizado em área remota, até 300 km offshore Profundidade total: de a metros Profundidade da água pode exceder a metros Corcovado Camada Pós-Sal Foco até 2006 Camada de Pré-Sal Nova barreira exploratória Camada de Sal com mais de de espessura Grande Reserva de Petróleo Carbonático

13 Área do Pré-Sal WHAT IS PRE- SALT?

14 PRÉ-SAL: DESAFIOS TECNOLÓGICOS Perfuração e Acabamento (Completação) Construção de poços de alta angulação, direcionados para a região do pré-sal Integridade do poço Taxa de penetração na formação de carbonato microbial Novas ligas para reduzir os custos de materiais do poço

15 O que é Pré-Sal? PRÉ-SAL DESAFIOS TECNOLÓGICOS Reservas Caracterização da reserva Aumento de Recuperação de Óleo (EOR) Interação rochafluido

16 O que é Pré-Sal? PRÉ-SAL DESAFIOS TECNOLÓGICOS Equipamentos Submarinos Risers flexíveis para lâmina de água de m Garantia de escoamento Controle de sedimentos

17 O que é Pré-Sal? PRÉ-SAL DESAFIOS TECNOLÓGICOS Unidades de Produção Flutuantes Ancoragem a m de lâmina de água Interação com o sistema de riser Processamento de CO 2

18 CONTEÚDO LOCAL

19 CONTEÚDO LOCAL Política de Conteúdo Local da Petrobras Política de Conteúdo Local da Petrobras Os projetos e contratos da Petrobras devem contemplar os desafios do Plano Estratégico e Gestão e maximizar o Conteúdo Local em bases competitivas e sustentáveis, contribuindo para o desenvolvimento dos mercados onde a Petrobras opera, orientado pela ética e inovação contínua.

20 CONTEÚDO LOCAL Requisitos Legais E&P Abast Exploração e Não existe Desenvolvimento: exigência de comprovações Conteúdo Local. para ANP para Operadora novos contratos de declara meta e concessão, partilha comprova índice e cessão onerosa realizado G&E Não existe exigência de Conteúdo Local. Operadora declara meta e comprova índice realizado Gastos de operação não são sujeitos aos requisitos legais de Conteúdo Local da ANP

21 Dimensionamento & Programa de Monitoramento de Conteúdo Local Motivação: Alta eficiência, manutenção e serviços de pós-venda, acesso aos fornecedores, otimização dos custos de logística e redução do tempo de entrega no transporte. Objetivo: Maximizar o uso de equipamentos Bottlenecks nacionais e a capacidade da indústria de serviços para identification atender and as demandas industry do PNG , com cronograma emobilization custos alinhados com as melhores práticas de mercado. Plano de Ação I Planejamento do Conteúdo Local Mínimo do PNG II Monitoramento do Conteúdo Local III Dimensionamento do Conteúdo Local Informação da Capacidade da Indústria Identificação dos Bens e Seviços Importados Identificação dos ítens para nacionalização Implementação dos Indicadores de Conteúdo Local Monitoramento do Conteúdo Local nos Projetos Ações para ocasional recuperação de desvio de cronograma e custos Preparação do Relatório de Execução de Conteúdo Local por Projeto (previsto x executado) Atualização de banco de dados para projetos futuros

22 REFINO e G&E MATRIZ DE DECISÃO ÍTEM X Conteúdo Local Projetos de Refino Média Global Fonte: ONIP % 99% SIM É possível comprar no Brasil? NÃO A demanda nacional é suficiente para justificar adição de capacidade? (incremento ou nova planta) % 44% 68% SIM NÃO Individualmente, componentes de ítens podem melhorar o conteúdo local? 0 Global Bens (Eq+Mat) Equipamento Materiais Serviços Fonte: ONIP SIM NÃO Usar indústria local Desenvolver fornecedores de partes Importar

23 Como mensurar o Conteúdo Local? Fórmula de Conteúdo Local % CL = 1- Porção Importada X100 Preço total do sistema sem impostos

24 PROMINP HISTÓRICO O PROMINP - Programa de Mobilização da Indústria Nacional de Petróleo e Gás Natural, coordenado pelo Ministério de Minas e Energia, foi instituído pelo Governo Federal através do Decreto nº 4.925, do dia 19 de dezembro de 2003, com o objetivo de maximizar a participação da indústria nacional de bens e serviços, em bases competitivas e sustentáveis, na implantação de projetos de petróleo e gás natural no Brasil e no exterior.

25 DEMANDAS RELEVANTES DE EQUIPAMENTOS PARA O PERÍODO 2012 E 2017

26 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS COM DEMANDA PARA Unit Total Pumps un Compressors un Cranes un Structure Steel (Ships Hull) t Structure Steel (Plataforms Hull) t Structure Steel (Rigs Hull) t Flares un Power Generators (13,8 kv) un Power Generators (0,48 kv) un Tanks un Processing Towers un Reactors un Wet Christmas Trees un Offshore Wellheads un Dry Christmas Trees un Onshore Wellheads un Manifolds un Umbilicals km Tubing (Onshore) t Tubing (Offshore) t Flexible pipes km Risers km Turbines (Gas) un Turbines (Steam) un (**) This list does not exhaust all the equipment and materials required for period.

27 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS COM DEMANDA PARA (**) This list does not exhaust all the equipment and materials required for period.

28 ANÁLISE DA PERFORMANCE DOS SETORES DA INDÚSTRIA Competitividade Low Medium High Expansão da capacidade de produção Tempo de atendimento à demanda Mudança de oferta na IO&G Mudanças nos meios de produção 10 9 Atendimento à demanda SETORES 1.Telecomunicações 2.Substações e transformadores 3.Geradores e motores 4.Painéis de distribuição elétrica 5.Automação 6.Tubos 7.Usinagem 8.Turbinas a vapor 9.Guinchos 10. Válvulas 11. Flanges e conectores 12. Aquecedores e trocadores de calor 13. Subsea - Equipamentos 14. Subsea Umbilicais e linhas flexíveis 15. Bombas 16. Compressores alternativos 17. Motores 18. Guindastes (Onshore) 19. Serviços de engenharia 20. Construção e montagem 21. Instrumentação e metrologia 22. Turbinas a gás 23. Compressores centrífugos 24. Motores elétricos (grande potência) Capacidade de Produção Grau de dependência da IO&G Legenda: Baixo Médio Alto

29 Cadastro de Fornecedores de Bens e Serviços Petrobras Conceitos e Requisitos Visão Geral

30 CADASTRO DE FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS Cadastro Corporativo O Cadastro Corporativo trata-se de uma base de dados de registro das empresas brasileiras e estrangeiras interessadas em participar dos processos licitatórios da Petrobras. Petrobras Procurement Manual (MPC) Item (Approved by the Board of Directors) Com a realização do cadastro, as empresas tornam-se aptas a prestar a Petrobras serviços de alta complexibilidade ou fornecer bens de interesse da Cia. NOTA: para prestar serviço em território brasileiro, a empresa estrangeira deverá apontar um filial ou subsidiária estabelecida no Brasil ou comprovar parceria com empresa brasileira.

31 CADASTRO DE FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS Cadastro Corporativo O processo de avaliação, sendo este parte do processo de registro da empresa, implica na inserção desta no Cadastro Corporativo da Petrobras. Com a obtenção do CRCC Certificado de Registro e Classificação Cadastral, esta torna-se apta a ser convidada a participar dos processos licitatórios promovidos. O CRCC é válido por até um ano, devendo ser renovado de acordo com o Decreto nº 2.745/98, o qual aprova o Regulamento do Procedimento Licitatório Simplicado da Petrobras.

32 CADASTRO DE FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS Critérios gerais de Registro Requisitos: Legal Econômico Técnico Critérios Complementares de Registro Requisitos: Segurança, Meio ambiente e Saúde - SMS Gerencial

33 CADASTRO DE FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS Petronect É o portal de Compras e Registro das empresas junto a Petrobras, o qual disponibiliza ferramentas para a aquisição de bens e contratação de serviços para a Petrobras e seus fornecedores. Nesta plataforma de negócios são realizadas as transações desde o envio de cotações e propostas até o gerenciamento de pedidos e contratações.

34 CADASTRO DE FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS Etapas de Cadastramento Acesso ao Portal de Cadastro Identificação: - Informações de contato; - Escopo do fornecimento; - Representante da empresa; Critérios: -Técnico; - Legal; - Econômico; - Gerencial; - SMS. Identificação Questionário Aprovação Envio do Certificado à empresa Registro da Empresa No Portal SAP

35 CADASTRO DE FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS Requerimentos do Critério Legal Empresas Estrangeiras Prova de estar legalmente registrado em seu país de origem; Representante Legal no Brasil a empresa precisa enviar um declaração inicial assindada por seu representante legal no Brasil (Procuração); Declaração de que a empresa não está em uma situação falimentar ou débito;

36 CADASTRO DE FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS Requerimentos do Critério Legal Empresas Estrangeiras Carta Compromisso Através deste documento a empresa formaliza sua intenção em ser inserida no Cadastro de Fornecedores da Petrobras; Indicação de um Representante Comercial (relacionado ao fornecedor).

37 CADASTRO DE FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS Requerimentos do Critério Legal Todos os documentos originais apresentados em Inglês, Espanhol ou Português não precisam ser submetidos a uma tradução juramentada Pública. Documentos que não forem redigidos em Inglês, Espanhol ou Português devem apresentar tradução em português por tradutor público juramentado no Brasil para que possa ter efetio legal, de acordo com as disposições da Lei / Artigo 224 (Código Civil Brasileiro). Dispensada a Legalização Consular dos documentos.

38 CADASTRO DE FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS Requerimentos do Critério Legal Empresas Brasileiras: Prova de estar legalmente constituída no Brasil Prova de estar deviadamente registrada junto aos órgãos governamentais de âmbitos Federal, Estadual e Distrital.

39 CADASTRO DE FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS Requisitos do Critério Econômico Relatórios Anuais com Demonstrações Financeiras Auditadas ou Balanço Patrimonial e Demonstração dos Resultados As demonstrações contábil-financeiro de empresas estrangeiras, necessariamente, deverão ser apresentadas nos padrões IFRS ou USGAAP. Fórmulas de cálculo econômico e critérios de aceitação são públicos e estão disponíveis nas instruções do Portal

40 CADASTRO DE FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS Saúde, Meio Ambiente e Segurança - SMS Prestadores de Serviços ISO and OHSAS-18001: Para Prestadores de Serviços este Critério é classificatório, porém há alguns requisitos mandatórios que têm que ser preenchidos. O fornecedor deve, ainda, estar de acordo com as leis e regulamentos de segurança ambiental do país Note: É aplicável apenas a prestadores de serviços com filial ou subsidiárias estabelecida no Brasil. Fornecedores de Bens Não é aplicado.

41 CADASTRO DE FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS Critério Gerencial Fornecedores de Bens ISO Certificação é obrigatória Prestadores de Serviço Deverá estar em conformidade com os requisitos da ISO-9001 (classificável de 0 a 10 pontos). Caso o fornecedor possua esta certificação, este terá uma maior qualificação.

42 CADASTRO DE FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS RQT Categoria de Produtos (RQT Requer Qualificação Técnica) São os equipamentos e materias os quais seu desempenho podem ameaçar a continuidade dos diversos processos da Petrobras, comprometer a segurança de seus funcionários, instalações e meio ambiente; bens em geral que, incluídos no processo industrial como matéria-prima, podem comprometer a qualidade do produto final da companhia..

43 CADASTRO DE FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS Requisitos do Critério Técnico para Materias e Equipamentos Dependendo do tipo de material ou equipamento, o fornecedor deve estar de acordo com os seguintes requisitos: Tradição de fornecimento (Atestados, contratos e notas fiscais) Instalações para Assistência Técnica (no caso de sistemas de automação, máquinas rotativas e etc.) Certificação obrigatória (API, ASME,...) Outros requerimentos específicos

44 CADASTRO DE FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS Requisitos do Critério Técnico para Prestadores de Serviços Dependendo da especificidade do serviço, o fornecedor deverá cumprir os seguintes requisitos: Tradição (Lista de serviços prestados - atestados, notas fiscais e contratos); Lista de equipamentos relativos aos serviços prestados; Currículos dos profissionais mais capacitados; Outros requisitos específicos.

45 CONCLUSÕES

46 Obrigado