DEPEC Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos PRODUTOS DE LIMPEZA DOMÉSTICA NOVEMBRO DE 2013 1
PRODUTOS 2
PARTICIPAÇÃO NA PRODUÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA (EM VOLUME) - 2010 PRODUÇÃO - TONELADAS - 2009 - FONTE: NIELSEN/ABIPLA Panos de limpeza 3,6% Desodorizadores saniários 3,7% Inseticidas 2,4% Álcool 1.7% Multiuso 3,4% Outros 4,4% Detergente p/ lavar roupa 18,8% Sabão em barra 5,5% Desinfetante 5,5% Toalha de papel 6,7% Esponja sintética 9,1% Detergente p/ lavar louça 9,9% Amaciante 12,2% Água sanitária 13,2% FONTE: ABIPLA 3
PARTICIPAÇÃO NA PRODUÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA (EM FATURAMENTO) - 2010 FATURAMENTO - 2009 - FONTE: NIELSEN/ABIPLA Ceras p/ assoalhos 2,3% Desodorizadores saniários 2,2% Vassouras 2,5% Álcool 2,4% Outros 7,0% Esponja sintética 2,6% Detergente p/ lavar roupa 28,9% Toalha de papel 2,7% Lã de aço 3,6% Desinfetante 4,3% Inseticidas 4,6% Multiuso 5,8% Água sanitária 8,5% Sabão em barra 7,2% Amaciante 8,9% FONTE: ABIPLA Detergente p/ lavar louça 6,6% 4
Os produtos de limpeza caseira, também conhecidos como saneantes domissanitários e afins são substâncias ou preparações destinadas à limpeza, desodorização, higienização, desinfecção de ambientes domiciliares, coletivos ou públicos e ao tratamento da água, para utilização doméstica ou profissional; Os produtos de limpeza apresentam-se sob quatro formas principais: em pedaço, em pó, em líquidos ou géis; No Brasil, todos os produtos saneantes domissanitários devem, obrigatoriamente, ser registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), do Ministério da Saúde, que é também responsável pela regulamentação e fiscalização do setor, bem como pela autorização de funcionamento das empresas que produzem, importam, comercializam, transportam ou distribuem produtos de limpeza.
MERCADO NACIONAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA - 2009 4,7% exportação Faturamento US$ 5,79 bilhões 7,3% importação FONTE: ABIPLA / SECEX 6
SAZONALIDADE 7
O SETOR DE PRODUTOS DE LIMPEZA NÃO APRESENTA DE FORMA GERAL UMA SAZONALIDADE ACENTUADA, NO ENTANTO, ALGUNS SEGMENTOS COMO INSETICIDAS TÊM MAIOR CONSUMO NO PERÍODO DE VERÃO. 9
Produtos de Limpeza SAZONALIDADE DA PRODUÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 1991-2012 9,3% 8,9% 8,8% 8,3% 8,2% 8,4% 8,6% 8,1% 8,3% 8,5% 8,2% 8,6% 8,5% 7,8% 7,7% 7,9% 7,3% 6,8% 6,3% jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez FONTE: IBGE 9
CUSTOS DE PRODUÇÃO 10
Os componentes de custos mais importantes do setor são: produtos intermediários químicos; embalagens de papelão, plástico e vidro; gastos com publicidade e propaganda; energia elétrica e gastos com armazenagem e distribuição 11
Os produtos químicos que fazem parte da composição dos produtos de limpeza têm três origens: Cadeia petroquímica nafta, cujos preços são atrelados ao petróleo e câmbio; Enxofre maior parte do consumo interno é suprido pelas importações; Ácidos graxos que têm origem na gordura animal. 12
A estrutura de produção da indústria de produtos de limpeza no Brasil é bastante concentrada (31 empresas somam 85% do faturamento do setor). Contudo, como o setor exige produção em grande escala, além de flexibilidade dos fabricantes em adaptar-se às constantes mudanças do mercado, as empresas competem por meio de marketing agressivo e investimentos em pesquisa e desenvolvimento de novos produtos para manter ou ampliar a posição relativa de suas marcas. As empresas também são estimuladas a buscar maior produtividade, mecanização e automação, aliado às técnicas avançadas de logística. 13
FORNECEDORES 14
Os fornecedores da indústria de produtos de limpeza são as indústrias químicas e petroquímicas, a indústria de embalagens e os frigoríficos que fornecem a gordura animal; Alguns componentes químicos são importados, como o enxofre; As importações de produtos de limpeza giram em torno de 8% do consumo aparente do setor. 15
Participação das importações no mercado interno - fonte: SECEX/ABIPLA PARTICIPAÇÃO % DAS IMPORTAÇÕES NO MERCADO INTERNO - 2010 Importação 8,2% Produto doméstico 91,8% FONTE: SECEX/ABIPLA 16
REGIONALIZAÇÃO 17
ccc NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS NA FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DOMÉSTICA POR UF - 2011 SP MG PR RS SC BA CE PE RJ GO PB RN MT MS PI SE MA PA AL ES RO AM DF TO AC AP RR 62 50 42 35 29 24 22 21 21 18 17 17 14 6 5 4 3 1 89 88 85 113 108 175 173 206 0 100 200 300 400 500 600 571 FONTE: RAIS 18
NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS NA FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE Produtos de Limpeza LIMPEZA DOMÉSTICA POR UF - 2011 MS 1,5% MT 1,8% Outros 9,1% RN 2,2% PB 2,6% SP 30,0% GO 3,3% RJ 4,5% PE 4,6% MG 10,8% PR 9,2% RS 9,1% SC 5,9% BA 5,7% CE 4,7% FONTE: RAIS 19
RANKING 20
No setor atuam grandes empresas multinacionais, que são multidivisionais, ou seja, atuam em outros segmentos como alimentação, produtos de higiene pessoal e farmacêuticos; Há também a atuação de pequenas e médias empresas com maior atuação regional. 21
AS PRINCIPAIS EMPRESAS DO SETOR SÃO: Unilever Anglo-holandesa (atua com as marcas Omo, Brilhante, Minerva, Surf, Confort); Colgate-Palmolive norte-americana Reckitt Benckiser anglo-holandesa Clorox norte-americana Johnson norte-americana Hipermarcas nacional (marcas Assolan e Assim); Bombril (Bombril, Limpol e Mon Bijou); Procter & Gamble (Ariel, Ace, Bold e Pop); Química Amparo (Tixan Ypê); Grupo Raymundo da Fonte (Brilux); Anhembi (Cândida, Q Boa); Ecolab Química; Cera Inglesa; JBS, que atua com as marcas Minuano (limpeza doméstica) e Albany (higiene pessoal). 22
CONSUMIDORES 23
Cerca de 95% das vendas são destinadas ao mercado doméstico e 5% à exportação; Os canais de distribuição dos produtos de limpeza doméstica são: Hiper e supermercados 72% das vendas; Varejo, composto por pequenos mercados e mercearias 28% das vendas. 24
PARTICIPAÇÃO % DAS EXPORTAÇÕES NO FATURAMENTO DO SETOR - 2010 Participação das exportações no faturamento - fonte: SECEX/ABIPLA Exportação 5,3% Vendas Internas 94,7% FONTE: SECEX/ABIPLA 25
FATORES DE RISCO 26
Setor depende de fatores como nível de emprego e de renda da população, o que favorece a substituição por produtos similares mais baratos em épocas recessivas; Forte concorrência e aumento da participação do mercado informal (chamado de produtos de fundo de quintal ). Segundo pesquisa da Fipe/USP encomendada pela Abipla realizada entre maio de 1998 e junho de 1999, o segmento informal participou com 42% do faturamento do mercado de água sanitária, 31% em desinfetantes, 15% em amaciantes e 8% em detergente líquido; Risco cambial, já que grande parte das matérias-primas utilizadas pelo setor é cotada em dólar; Forte poder de barganha dos clientes (atacadistas e supermercadistas); Cada país possui determinadas exigências legais para a comercialização de produtos de higiene e limpeza, o que reduz o potencial exportador brasileiro; 27
Todos os produtos do setor precisam ser registrados na Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária); Setor tem concorrência acirrada e a competitividade se dá por meio de preço, sendo portanto as margens reduzidas, o que exige elevada escala de produção; Demanda muito sensível a preços; Necessidade de realização de elevados investimentos em propaganda e marketing; Necessidade de inovações dos produtos e constante modernização de embalagens. 28
CENÁRIO ATUAL E TENDÊNCIAS 29
VENDAS DA INDÚSTRIA DE TOTAL PRODUTOS - TONELADAS - FONTE: DE NIELSEN/ABIPLA LIMPEZA EM TONELADAS 2006 2010 25,0% Volume em toneladas Var % 21,6% 3.928.074 4.159.663 4.500.000 4.000.000 20,0% 3.519.575 3.500.000 2.835.203 2.893.603 3.000.000 15,0% 11,6% 2.500.000 10,0% 2.000.000 1.500.000 5,0% 5,9% 1.000.000 0,0% 2,1% 2006 2007 2008 2009 2010 500.000 - FONTE: NIELSEN/ABIPLA 30
TOTAL - FATURAMENTO - FONTE: NIELSEN/ABIPLA FATURAMENTO DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA 2006 2010 18,0% 14.000.000 16,0% Faturamento em R$ mil Var % 15% 11.823.676 12.689.436 12.000.000 14,0% 10.572.485 12,0% 8.934.008 9.159.498 12% 10.000.000 10,0% 8.000.000 8,0% 6,0% 4,0% 7% 6.000.000 4.000.000 2,0% 3% 2.000.000 0,0% 2006 2007 2008 2009 2010 - FONTE: NIELSEN/ABIPLA 31
VENDAS DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS DETERGENTE P/ LAVAR DE ROUPA LIMPEZA - TONELADAS - FONTE: DETERGENTE NIELSEN/ABIPLA PARA LAVAR ROUPA EM TONELADAS 2006 2010 7,2% 6,9% 780.357 790.000 Volume em toneladas Var % 6,7% 770.000 5,4% 750.000 731.089 730.000 3,6% 710.000 683.789 690.000 1,8% 657.324 1,5% 667.074 2,5% 670.000 650.000 0,0% 2006 2007 2008 2009 2010 FONTE: NIELSEN/ABIPLA 32 630.000
FATURAMENTO DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DETERGENTE PARA LAVAR ROUPA 2006 2010 2006 2009 DETERGENTE P/ LAVAR ROUPA - FATURAMENTO - FONTE: NIELSEN/ABIPLA 12,0% 3.800.000 10,0% Faturamento em R$ mil Var % 3.672.704 3.700.000 9,9% 3.600.000 8,0% 3.495.604 3.500.000 6,0% 3.400.000 5,1% 3.300.000 4,0% 3.163.629 3.127.035 3.179.508 3.200.000 2,0% 3.100.000 1,7% 3.000.000 0,0% 2.900.000-2,0% -1,2% 2006 2007 2008 2009 2010 2.800.000 FONTE: NIELSEN/ABIPLA 33
VENDAS DA INDÚSTRIA AMACIANTE DE PRODUTOS - TONELADAS - FONTE: DE NIELSEN/ABIPLA LIMPEZA AMACIANTE EM TONELADAS 2006 2010 7,0% 6,4% 520.000 6,0% Volume em toneladas Var % 506.319 500.000 5,0% 475.834 480.000 4,0% 464.364 3,0% 2,0% 442.400 3,4% 457.470 2,5% 460.000 440.000 1,0% 1,5% 420.000 0,0% 2006 2007 2008 2009 2010 400.000 FONTE: NIELSEN/ABIPLA 34
FATURAMENTO DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA AMACIANTE - FATURAMENTO - FONTE: NIELSEN/ABIPLA AMACIANTE 2006 2010 10,0% 9,5% 1.133.697 1.200.000 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% Faturamento em R$ mil Var % 895.586 838.660 6,8% 954.501 6,6% 1.044.752 8,5% 1.000.000 800.000 5,0% 600.000 4,0% 3,0% 400.000 2,0% 200.000 1,0% 0,0% 2006 2007 2008 2009 2010 FONTE: NIELSEN/ABIPLA 35 -
SABÃO EM BARRA - TONELADAS - FONTE: NIELSEN/ABIPLA VENDAS DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA SABÃO EM BARRA EM TONELADAS 2006 2010 0,0% 350.000-1,0% -2,0% 286.816 Volume em toneladas Var % 266.352-1,9% 300.000-3,0% 242.899 238.251 226.758 250.000-4,0% -5,0% -4,8% 200.000-6,0% 150.000-7,0% -8,0% -9,0% -10,0% -7,1% -8,8% 2006 2007 2008 2009 2010 100.000 50.000 - FONTE: NIELSEN/ABIPLA 36
FATURAMENTO DA INDÚSTRIA SABÃO EM DE BARRA PRODUTOS - FATURAMENTO - FONTE: DE NIELSEN/ABIPLA LIMPEZA SABÃO EM BARRA 2006 2010 25,0% 22,6% 1.200.000 20,0% Faturamento em R$ mil Var % 914.038 985.190 915.230 1.000.000 15,0% 764.698 745.626 800.000 10,0% 5,0% 7,8% 600.000 0,0% 400.000-5,0% -2,5% 200.000-7,1% -10,0% 2006 2007 2008 2009 2010 - FONTE: NIELSEN/ABIPLA 37
ÁGUA SANITÁRIA - TONELADAS - FONTE: NIELSEN/ABIPLA VENDAS DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA ÁGUA SANITÁRIA EM TONELADAS 2006 2010 8,0% 600.000 7,0% 6,0% Volume em toneladas Var % 460.276 435.993 477.186 6,8% 509.483 547.052 7,4% 500.000 5,0% 5,6% 400.000 4,0% 300.000 3,0% 3,7% 200.000 2,0% 1,0% 100.000 0,0% 2006 2007 2008 2009 2010 - FONTE: NIELSEN/ABIPLA 38
ÁGUA SANITÁRIA - FATURAMENTO - FONTE: NIELSEN/ABIPLA FATURAMENTO DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA ÁGUA SANITÁRIA 2006 2010 20,0% 1.200.000 18,0% 16,0% Faturamento em R$ mil Var % 911.889 16,7% 1.072.377 17,6% 1.000.000 14,0% 781.198 800.000 12,0% 10,0% 625.974 695.378 11,1% 12,3% 600.000 8,0% 6,0% 400.000 4,0% 200.000 2,0% 0,0% 2006 2007 2008 2009 2010 - FONTE: NIELSEN/ABIPLA 39
DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇA - TONELADAS - FONTE: NIELSEN/ABIPLA VENDAS DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇA EM TONELADAS 2006 2010 7,0% 6,0% Volume em toneladas Var % 5,6% 410.018 6,2% 420.000 400.000 5,0% 4,7% 386.023 380.000 4,0% 360.520 365.723 360.000 3,0% 344.330 2,0% 340.000 1,0% 1,4% 320.000 0,0% 2006 2007 2008 2009 2010 300.000 FONTE: NIELSEN/ABIPLA 40
DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇA - FATURAMENTO - FONTE: NIELSEN/ABIPLA FATURAMENTO DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇA 2006 2010 12,0% Faturamento em R$ mil Var % 10,8% 772.671 831.359 900.000 800.000 10,0% 8,0% 617.510 674.093 9,2% 697.476 7,6% 700.000 600.000 500.000 6,0% 400.000 4,0% 300.000 3,5% 200.000 2,0% 100.000 0,0% 2006 2007 2008 2009 2010 - FONTE: NIELSEN/ABIPLA 41
DESINFETANTE - TONELADAS - FONTE: NIELSEN/ABIPLA VENDAS DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESINFETANTE EM TONELADAS 2006 2010 4,0% 232.000 3,5% Volume em toneladas Var % 3,7% 3,0% 227.646 228.000 2,5% 2,0% 224.000 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% 219.605 217.656 220.209 1,2% 219.620 220.000-0,5% -0,3% 216.000-1,0% -0,9% -1,5% 2006 2007 2008 2009 2010 212.000 FONTE: NIELSEN/ABIPLA 42
DESINFETANTE - FATURAEMNTO - FONTE: NIELSEN/ABIPLA FATURAMENTO DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESINFETANTE 2006 2010 7,0% 6,0% Faturamento em R$ mil Var % 548.190 5,8% 6,5% 560.000 540.000 5,0% 514.675 520.000 500.000 4,0% 486.451 3,0% 462.294 470.988 3,3% 480.000 460.000 2,0% 1,9% 440.000 1,0% 420.000 0,0% 2006 2007 2008 2009 2010 400.000 FONTE: NIELSEN/ABIPLA 43
PURIFICADORES DE AR - TONELADAS - FONTE: NIELSEN/ABIPLA VENDAS DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA PURIFICADORES DE AR EM TONELADAS 2006 2010 25,0% Volume em toneladas Var % 21,7% 32.573 35.000 20,0% 28.133 30.000 23.123 25.000 15,0% 19.938 21.072 15,8% 20.000 10,0% 15.000 9,7% 10.000 5,0% 5,7% 5.000 0,0% 2006 2007 2008 2009 2010 - FONTE: NIELSEN/ABIPLA 44
FATURAMENTO DA INDÚSTRIA PURIFICADORES DE PRODUTOS DE AR - FATURAMENTO DE - FONTE: LIMPEZA NIELSEN/ABIPLA PURIFICADORES DE AR 2006 2010 35,0% 250.000 Faturamento em R$ mil Var % 31,2% 220.329 30,0% 188.727 200.000 25,0% 20,0% 15,0% 117.502 128.865 143.797 16,7% 150.000 100.000 10,0% 9,7% 11,6% 50.000 5,0% 0,0% 2006 2007 2008 2009 2010 - FONTE: NIELSEN/ABIPLA 45
LUSTRA MÓVEIS - TONELADAS - FONTE: NIELSEN/ABIPLA VENDAS DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LUSTRA MÓVEIS EM TONELADAS 2006 2010 2,0% 12.000 Volume em toneladas Var % 1,0% 11.210,5 1,0% 0,0% 10.768,0-1,0% -2,0% -3,0% 10.056,5 9.844,6-2,1% 9.940,5-4,0% -3,9% -5,0% -6,0% -7,0% -6,6% 2006 2007 2008 2009 2010 8.000 FONTE: NIELSEN/ABIPLA 46
LUSTRA MÓVEIS - FATURAMENTO - FONTE: NIELSEN/ABIPLA FATURAMENTO DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LUSTRA MÓVEIS 2006 2010 10,0% 157.620 160.000 8,0% Faturamento em R$ mil Var % 8,8% 155.000 6,0% 4,0% 5,7% 144.855 150.000 145.000 2,0% 137.613 138.482 137.075 140.000 135.000 0,0% 0,6% 130.000-2,0% -1,0% 2006 2007 2008 2009 2010 125.000 FONTE: NIELSEN/ABIPLA 47
LIMPADORES COM BRILHO- TONELADAS - FONTE: NIELSEN/ABIPLA VENDAS DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LIMPADORES COM BRILHO EM TONELADAS 2006 2010 0,0% 11.138 Volume em toneladas 12.000-2,0% 10.283 9.225 Var % -2,7% -4,0% 8.463 8.232 8.000-6,0% -8,3% -8,0% -7,7% 4.000-10,0% -10,3% -12,0% 2006 2007 2008 2009 2010 - FONTE: NIELSEN/ABIPLA 48
FATURAMENTO DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LIMPADORES COM BRILHO 2006 2010 LIMPADORES COM BRILHO- FATURAMENTO - FONTE: NIELSEN/ABIPLA 6,0% 68.000 Faturamento em R$ mil 4,0% 64.143 Var % 4,0% 64.000 2,0% 61.531 0,0% 60.000 57.324 57.255-2,0% 55.031 56.000-4,0% -4,1% -4,0% 52.000-6,0% -8,0% -6,8% 2006 2007 2008 2009 2010 48.000 FONTE: NIELSEN/ABIPLA 49
LIMPADORES P/ BANHEIRO - TONELADAS - FONTE: NIELSEN/ABIPLA VENDAS DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LIMPADORES PARA BANHEIRO EM TONELADAS 2006 2010 25,0% Volume em toneladas Var % 11.421,8 12.000 20,0% 8.262,2 8.597,4 8.613,4 9.397,4 21,5% 8.000 15,0% 10,0% 9,1% 4.000 5,0% 4,1% 0,0% 0,2% 2006 2007 2008 2009 2010 - FONTE: NIELSEN/ABIPLA 50
LIMPADORES P/ BANHEIRO - FATURAMENTO - FONTE: NIELSEN/ABIPLA FATURAMENTO DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LIMPADORES PARA BANHEIRO 2006 2010 35,0% 140.000 30,0% Faturamento em R$ mil Var % 120.369 29,3% 120.000 25,0% 93.073 100.000 20,0% 77.406 82.040 80.000 67.951 15,0% 13,4% 60.000 13,9% 10,0% 40.000 5,0% 6,0% 20.000 0,0% 2006 2007 2008 2009 2010 - FONTE: NIELSEN/ABIPLA 51
MULTIUSO - TONELADAS - FONTE: NIELSEN/ABIPLA VENDAS DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA MULTIUSO EM TONELADAS 2006 2010 25,0% 160.000 20,0% Volume em toneladas Var % 142.255 22,3% 140.000 116.353 120.000 15,0% 97.895 103.185 101.785 14,3% 100.000 10,0% 80.000 5,0% 5,4% 60.000 40.000 0,0% -5,0% -1,4% 2006 2007 2008 2009 2010 20.000 - FONTE: NIELSEN/ABIPLA 52
MULTIUSO - FATURAMENTO - FONTE: NIELSEN/ABIPLA FATURAMENTO DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA MULTIUSO 2006 2010 30,0% Faturamento em R$ mil Var % 731.339 800.000 25,0% 20,0% 15,0% 482.417 521.711 503.678 590.874 17,3% 23,8% 700.000 600.000 500.000 400.000 10,0% 8,1% 300.000 5,0% 200.000 0,0% 100.000-5,0% -3,5% 2006 2007 2008 2009 2010 - FONTE: NIELSEN/ABIPLA 53
CERAS P/ ASSOALHOS - TONELADAS - FONTE: NIELSEN/ABIPLA VENDAS DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA CERAS PARA ASSOALHO EM TONELADAS 2006 2010 0,0% Volume em toneladas Var % 70.000-2,0% -4,0% 57.515 54.512 49.472 45.160 43.850-2,9% 60.000 50.000-6,0% -5,2% 40.000 30.000-8,0% -8,7% 20.000-10,0% -9,2% 10.000-12,0% 2006 2007 2008 2009 2010 - FONTE: NIELSEN/ABIPLA 54
CERAS P/ ASSOALHOS - FATURAMENTO - FONTE: NIELSEN/ABIPLA FATURAMENTO DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA CERAS PARA ASSOALHO 2006 2010 1,0% 0,7% 330.000 324.476 Faturamento em R$ mil Var % 325.000 0,0% 320.000 312.956 315.000-1,0% 310.000-2,0% 300.138-2,4% 305.000 300.000-3,0% -3,6% 292.794 294.900 295.000 290.000-4,0% -4,1% 285.000 280.000-5,0% 2006 2007 2008 2009 2010 275.000 FONTE: NIELSEN/ABIPLA 55
VENDAS DA INDÚSTRIA DE INSETICIDA PRODUTOS - TONELADAS DE - FONTE: LIMPEZA NIELSEN/ABIPLA INSETICIDA EM TONELADAS 2006 2010 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 8,1% 110.831 110.302 Volume em toneladas Var % 112.000 108.000 2,0% 0,0% -2,0% 102.550-0,5% 102.006 101.474-0,5% 104.000-4,0% -6,0% 100.000-8,0% -7,5% -10,0% 2006 2007 2008 2009 2010 96.000 FONTE: NIELSEN/ABIPLA 56
INSETICIDA - FATURAMENTO - FONTE: NIELSEN/ABIPLA FATURAMENTO DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA INSETICIDA 2006 2010 14,0% 12,0% Faturamento em R$ mil Var % 13,0% 580.690 581.159 600.000 580.000 10,0% 8,0% 564.553 559.225 560.000 6,0% 540.000 4,0% 3,9% 520.000 2,0% 499.438 2,9% 500.000 0,0% -2,0% 480.000-4,0% -3,7% 460.000-6,0% 2006 2007 2008 2009 2010 440.000 FONTE: NIELSEN/ABIPLA 57
LÃ DE AÇO - TONELADAS - FONTE: NIELSEN/ABIPLA VENDAS DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LÃ DE AÇO EM TONELADAS 2006 2010 0,0% 25.000-2,0% -4,0% -1,1% 20.245 20.022 Volume em toneladas Var % 17.864 17.052-3,1% 16.516 20.000-4,5% 15.000-6,0% 10.000-8,0% -10,0% 5.000-12,0% -10,8% 2006 2007 2008 2009 2010 - FONTE: NIELSEN/ABIPLA 58
LÃ DE AÇO - FATURAMENTO - FONTE: NIELSEN/ABIPLA FATURAMENTO DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LÃ DE AÇO 2006 2010 0,0% 700.000-2,0% 612.699 585.993 Faturamento em R$ mil Var % 600.000-4,0% -4,4% 499.792-4,8% 475.807-4,3% 455.120 500.000-6,0% 400.000-8,0% 300.000-10,0% -12,0% 200.000-14,0% 100.000-16,0% -14,7% 2006 2007 2008 2009 2010 - FONTE: NIELSEN/ABIPLA 59
PANOS DE LIMPEZA - TONELADAS - FONTE: NIELSEN/ABIPLA VENDAS DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA PANOS DE LIMPEZA EM TONELADAS 2006 2010 15,0% 10,0% Volume em toneladas Var % 119.981 124.984 118.457 11,5% 132.138 149.636 13,2% 160.000 140.000 120.000 5,0% 100.000 4,2% 80.000 0,0% 60.000-5,0% 40.000-5,2% 20.000-10,0% 2006 2007 2008 2009 2010 - FONTE: NIELSEN/ABIPLA 60
PANOS DE LIMPEZA - FATURAMENTO - FONTE: NIELSEN/ABIPLA FATURAMENTO DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA PANOS DE LIMPEZA 2006 2010 18,0% 250.000 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% Faturamento em R$ mil Var % 155.003 159.295 157.901 12,2% 177.124 15,9% 205.339 200.000 150.000 8,0% 6,0% 100.000 4,0% 2,0% 2,8% 50.000 0,0% -2,0% -0,9% 2006 2007 2008 2009 2010 - FONTE: NIELSEN/ABIPLA 61
NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS NA FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE Fabricação de Produtos de Limpeza LIMPEZA 1998-2011 2.200 2.000 1.866 1.948 1.902 1.968 1.999 1.800 1.600 1.400 1.377 1.429 1.466 1.524 1.623 1.689 1.724 1.780 1.792 1.200 1.000 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 FONTE: RAIS 62
50.000 NÚMERO DE EMPREGADOS Fabricação NA FABRICAÇÃO de produtos de limpeza DE PRODUTOS DE LIMPEZA 1998-2011 45.000 43.471 46.891 45.523 40.000 38.385 35.000 34.836 35.736 31.025 30.000 26.421 27.046 27.718 27.357 27.952 28.311 29.042 25.000 20.000 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 FONTE: RAIS 63
set/08 dez/08 mar/09 jun/09 set/09 dez/09 mar/10 jun/10 set/10 dez/10 mar/11 jun/11 set/11 dez/11 mar/12 jun/12 set/12 dez/12 mar/13 jun/13 set/13 PRODUÇÃO INDUSTRIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA MÉDIA MÓVEL DE 12 MESES Var% Acum 12m 3.14Perfumaria, sabões, detergentes e produtos de limpeza Índice base média 2002 = 100 130 126,8 126,4 127,7 125 123,0 124,3 125,2 125,5 124,8 121,6 122,7 120 121,0 117,7 115 112,9 110 FONTE: IBGE 64
set/08 nov/08 jan/09 mar/09 mai/09 jul/09 set/09 nov/09 jan/10 mar/10 mai/10 jul/10 set/10 nov/10 jan/11 mar/11 mai/11 jul/11 set/11 nov/11 jan/12 mar/12 mai/12 jul/12 set/12 nov/12 jan/13 mar/13 mai/13 jul/13 set/13 PRODUÇÃO INDUSTRIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA VARIAÇÃO Var% Acum 12m Sabões, sabonetes, detergentes e produtos de limpeza ACUMULADA DE 12 MESES 10% 8% 6% 7,7% 6,2% 7,0% 4% 2% 0% -2% 0,2% 1,9% 1,2% 2,4% 0,8% 2,6% 1,4% -0,3% 1,1% 1,7% -4% -6% -8% -6,8% -10% FONTE: IBGE 65
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* VAR. % DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA Limpeza 13,0% 8,0% 8,6% 9,8% 3,0% 3,5% 0,1% 4,5% 3,5% 0,8% 1,1% 3,0% -2,0% -4,1% -7,0% FONTE: IBGE ELABORAÇÃO E (*) PROJEÇÃO: BRADESCO 66
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