Mercado global de lubrificantes 4T MCO

Mercado global de lubrificantes 4T MCO Marcos Davi Rufino dos Santos Especialista de Linha de Produto - América Latina São Paulo - 18 Outubro 2016

Agenda Visão Geral do Mercado 4T MCO Potencial Mercado Motocicletas/Lubrificantes MCO Tendências 4TMCO vs PCMO Diferenças entre Motores/Lubrificantes Impacto em 4TMCO Requisitos de Formulação Problemas comuns em Motocicletas JASO 2016 Tendências OEM JASO T903: 2011 vs 2016 Futuras Revisões O que esperar? 2

População Global de Motocicletas 2015 Crescimento global de 11,4 milhões de unidades em comparação com 2014 América do Sul é a 2ª maior região produtora (4% de produção global) Brasil representa 2% da produção mundial Inclui motocicletas, motonetas e scooters Fonte: Kline 3

Demanda Global de Lubrificantes para Motocicletas Lubrificantes para motores de motocicletas 2T e 4T representam 96% do total (1.176,1 kton) Inclui motocicletas, motonetas e scooters Lubrificantes para 4TMCO totalizam 92% da demanda global de lubrificantes para motocicletas Fonte: Kline 4

Tendências de Mercado Vendas globais de motocicletas previstas para continuar a crescer 2,2% CAGR para os próximos 4 anos Crise econômica global que vem prejudicando a indústria de Motos, aliada à expansão no mercado asiático, promoveram sensível mudança no modus operandi dos OEMs. Motos menores e com maior economia de combustível passam a fazer parte do vocabulário de quase todos os fabricantes. ebikes já são realidade. Crescimento na utilização de motos para fins comerciais. Segmento-chave é o inferior a 125cc. Introdução das motocicletas flex pela Honda e Yamaha no Brasil que podem rodar com etanol ou gasolina em qualquer taxa de mistura. Motocicletas 2T continuam a ser substituídas por 4T 5

Tendências de Mercado Brasil Industria em queda: No acumulado do ano, a queda da produção é de 29%, caindo de 1.032.715 em 2015 para 712.870 neste ano (Menor patamar desde 2003). Scooters representam ~18% da frota total Transição para modelos de alta cilindrada (> 150 CC) Vendas para mulheres correspondem ~42% do total de vendas Novos lubrificantes exclusivos para scooters 29% 1000 Unidades Vendidas Milhares 800 600 400 200 6% 0 Fonte: FENABRAVE Total Scooter 2015 YTD -Set 2016 YTD -Set Honda PCX 6

Motocicletas 4TMCO Vs PCMO Diferenças entre Motores Alta rotação (8000rpm) Arrefecido a ar (exceto para motocicletas grandes) Alta potência por Cilindrada de Motor (200HP/litro) Único óleo lubrifica embreagem, transmissão e motor Baixa rotação(4000rpm) Arrefecido a água Baixa potência por Cilindrada de Motor (100HP/litro) Óleo do motor lubrifica somente o motor 8

Divergências de Desempenho Lubrificantes 4TMCO vs PCMO API SN SM SL ou Abaixo PCMO 4TMCO 10

Motocicletas vs PCMO Requisitos de Formulação Propriedade Lubrificantepara Motor 4TMCO Lubrificante PCMO Requisitosde Formulação 4TMCO Fricção Durabilidade das Engrenagens Proteçãodas Engrenagens Compatibilidade com o Catalizador Alta fricção da embreagem para minimizar o deslizamento Baixafricçãopara otimizareconomiade combustível Mínimode 2.9 cp HTHS BaixoHTHS até2.3 cp para maximizar economia de combustível Mínimode 0.08% P Estabilidade ao Cisalhamento- Stay-In- Grade P máximode 0.12% e cinzassulfatadasde 1.2% Semrequisitos Máximode 0.08% para grausapi SN/SM e ILSAC Coeficiente de atrito elevado e estável, escolha de sistemas de detergente importante (com alta fricção) Seleção de óleos básicos e VII. Seleçãode BOBV e graussi do VII também é importante. Escolha de AW e VII de baixo SSI (24 e abaixo de preferência) para resistir cisalhamento mecânico Economiade Combustível Tendência para baixa viscosidade, como 10W- 30. A preocupação da diluição de combustível e durabilidade do motor com o grau mais leve Uso de graus de viscosidade SAE baixos (por exemplo 0W-16, 0W- 20) e de modificadores de fricção Escolha de óleos básicos e VII. Evitar o uso de modificadores de fricção que reduzem o coeficiente de atrito 11

Percepção do mercado atual de óleos dedicados a Scooters Conscientização dos consumidores é limitada Entendimento limitado sobre as diferenças entre óleos para scooters e motocicletas Preferência para uso de lubrificantes indicados por mecânicos de confiança Continuação do uso do mesmo óleo para ambas aplicações (MCO & Scooters) Percepção de que o óleo para scooter é mais caro Conscientização entre mecânicos Melhor à medida que são educados por OEM Alguns acompanham as últimas tendências entre motocicletas No entanto, um grande número ainda não é capaz de distinguir entre óleos de scooters e motocicletas OEM estão focando cada vez mais nos óleos dedicados para suas scooters Benefícios de economia de combustível (induzida a partir de óleos de baixa fricção) Melhor controle de oxidação e depósitos Totos os principais OEM têm seus óleos genuínos para scooter Aumento gradual na conscientização / educação sobre as necessidades de lubrificação de scooters é chave para o crescimento deste segmento 12

Problemas Comuns de Motocicletas Dificuldades de arranque Falha na aceleração em marcha lenta Perda de potência em alta velocidade Superaquecimento Funcionamento defeituoso da Embreagem Problemas na troca de marchas Ruído excessivo no motor Luz alerta de lubrificação acesa no painel Fumaça excessiva no escapamento Óleos de baixa qualidade podem ser a causa para os problemas durante o uso No entanto, assim como em outros veículos, a maioria dos problemas de campo não estão relacionados com 4TMCO 13

Quais são os Problemas com o Óleos de Baixa Fricção? Tipo de Embreagem Problemas Embreagem Unidirecional Falha na partida do motor Embreagem centrífuga automática para transferência de potência Dirigibilidade prejudicada 14

Quais são os Problemas com o Óleos de Baixa Fricção? Tipo de Embreagem Problemas Embreagem úmida com discos múltiplos Embreagem escorregadia durante carga elevada Embreagem limitadora de back torque O mesmo que acima, ou efeito fraco de freio motor (em aceleração rápida) 15

Tendências - OEMs OEMs japoneses, indianos e chineses são os principais fabricantes Honda continua a ser o maior 4T MC OEM - 10,3 milhões de unidades produzidas em 2014 (~ 30% do mercado global) - SAE 10W-30 para ambos JASO MA2 e MB - Óleos SAE 5W-30 FE no Japão Yamaha - 5,8 milhões de unidades em 2014 (~ 12% do mercado global) - SAE 10W-40 e 20W-40 17

Tendências - OEMs OEMs lançam mais modelos de scooters do que motocicletas. Expandindo para ebikes em alguns países - Não há restrição em alguns mercados, por exemplo, grandes cidades na China - Pode dispensar carteira de habilitação em alguns países - Harley Davidson anúncio da primeira moto elétrica da marca (Project LiveWire Experience Tour) 18 Motos de alta cilindrada/desempenho introduzidas no mercado em 2015. - Kawasaki introduz um novo modelo H2R com 300HP - BMW S1000RR

Tendências Lubrificantes 4TMCO Viscosidade mais baixa economia de combustível Honda planeja introduzir SAE 5W-30, iniciando pelo Japão Possibilidade de viscosidades mais baixas no Brasil Elevação Nível API OEMs vêm promovendo elevação do nível API de SJ para SL Aumento no número de registros JASO para produtos premium no nível API SN e SM Pacotes Dedicados MCO Aumento Registros JASO MB Menor dependência do tradicional pacote PCMO Aumento da popularidade de scooters Atualmente, apenas 10% dos óleos registrados são MB JASO são MB 19

Norma JASO T903 JASO T903 foi implementada pela primeira vez em 1998 para abordar as preocupações sobre o uso de óleos de motor PCMO de baixa viscosidade e fricção em motocicletas. A norma foi revista pela última vez em 2006 e 2011, com um plano de revisão a cada 5 anos ou mais A revisão atual é de 2016 e foi lançada em março de 2016 http://www.jalos.or.jp/onfile/pdf/4t_ev1605.pdf 20

JASO T903:2011 Motivação para a Mudança Quando JASO T903: 2006 foi revisada para JASO T903: 2011, óleos que foram anteriormente classificados como JASO MB (contendo FM) foram reclassificados como JASO MA / MA1 - Preocupação com embreagem devido à presença de FM Para atender a JASO MB (2011), a taxa de tratamento do FM foi aumentada - MoDTC: de 300 ppm para 500 ppm - Potenciais problemas de sedimentação devido a solubilidade Desejo de modificar os limites de classificação de fricção da JASO T903:2016 para os mesmos níveis de 2006 - Nenhuma alteração da classificação de atrito esperado - Taxa de tratamento de FM pode, potencialmente, ser reduzida de volta aos níveis de 2006 21

JASO T903:2016 Mudanças vs 2011 Propriedades de Fricção Limites de classificação para MA / MA1 / MA2 / MB Óleos de referência (Jafre-A e -B) Material de embreagem (disco de fricção) Procedimentos de testes e medições Métodos de cálculo de µ e ST Reporte de conteúdo de Mo Propriedades físico-químicas Em 2011, Mo no óleo acabado é relatado somente se a concentração for > 100 ppm Comunicação de Mo é obrigatória Nenhuma mudança nos limites físicos e químicos vs 2011 22

Limites de Classificação de Fricção DFI SFI STI 2,4 1,9 1,4 MA2 MA1 MB 0,9 0,4 DFI-11 DFI-16 SFI-11 SFI-16 STI-11 STI-16 23

JASO T903:2016 Data de Vigência Primeiro uso permitido de logotipo JASO no frasco é 01 de outubro de 2016 era 30 de abril de 2016 24

Futuras Revisões O Que Esperar? Efeitos em Embreagens One-way Embreagens one-way aperfeiçoadas ao longo dos anos para aceitar os óleos com coeficiente de atrito mais baixos Não há necessidade imediata em definir requisitos Compatibilidade de Elastômeros O uso de óleos básicos novos ou pacotes de aditivos PCMO pode ter algum efeito sobre a vedação da motocicletas Não há necessidade imediata de definir requisitos Durabilidade de Engrenagens Dificuldade no desenvolvimento de um método de avaliação simples Continue to use physical (HTHS) and chemical (P) limits Pitting em engrenagem não incluído em 2016 devido à baixa reprodutibilidade do método proposto Prosseguimento de procura de método(s) que têm boa correlação com o motor real Para o caso de viscosidade e limite de P serem reduzidos ainda mais 25

Obrigado 26