PETROBRAS: Dimensão da Demanda Gerada pela Exploração e Transporte de Petróleo Jorge Luiz Zelada Gerente Geral E&P e Transporte Marítimo ENGENHARIA Rio de Janeiro, 08 de Outubro de 2003
Plataformas de Produção de Petróleo Embarcações de Transporte Marítimo Embarcações de Apoio Marítimo
Plano Estratégico 2003-2007 2007 Missão e Visão A missão da companhia foi ajustada, enfatizando a segurança como um dos valores primordiais nas suas atividades. Missão Atuar de forma segura e rentável nas atividades da indústria de óleo, gás e energia, nos mercados nacional e internacional, fornecendo produtos e serviços de qualidade, respeitando o meio ambiente, considerando os interesses dos seus acionistas e contribuindo para o desenvolvimento do País Visão 2010 A Petrobras será uma empresa de energia com forte presença internacional e líder na América Latina, atuando com foco na rentabilidade e responsabilidade social
Estratégia Corporativa Rentabilidade Responsabilidade Social Liderança no mercado brasileiro de petróleo e derivados, consolidação como empresa de energia e expansão seletiva da atuação internacional Consolidar vantagens competitivas no mercado doméstico de petróleo e derivados Liderar o mercado brasileiro de gás natural e atuar de forma integrada no mercado de energia Expandir a atuação internacional
Investimentos Investimentos no período 2003-2007 US$ 34,3 bilhões
Produção de Óleo da Petrobras x Demanda Nacional Produção Petrobras/ Consumo de derivados 70% 58% 64% 85% 88% 95% 110% 2000 1677 1722 1780 1806 1802 1756 1805 1925 ( * ) 1820 2.220 2.010 1500 1000 869 1004 1132 1271 1336 1500 1590 500 Produção Petrobras Consumo de derivados 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2005 2007 (*) Estimativa Petrobras considerando um crescimento da demanda de 2,8 % ao ano
Plano de Investimentos: US$ 34,3 bilhões entre 2003-07 Distribuição por Localização Distribuição por Área de Negócio Downstream 15% 24% 7,6 15% 85% Brasil 29,2 Internac. 5,1 E&P 65% 18,0 Internac. 5,1 Gás& 1,7 Energia 1,1 5% 0,8 3% Distribuição 2% Áreas Corporat. US$ 34,3 bilhões no período 2003-07, representando um investimento médio anual de US$ 6,9 bilhões.
Plano de Investimentos Área de Negócio E&P Downstream Gás & Energia Internacional Distribuição Áreas Corporativas Total (1) Investimentos 2003 US$ bilhões 3,8 1,4 0,8 0,8 0,3 0,1 7,2 Investimentos PE 2003-2007 US$ bilhões 18,0 7,6 1,7 5,1 1,1 0,8 34,3 Recursos Próprios /Financ. Convencionais Project Finance SPCs Total (1) Fontes 5,8 0,6 0,8 7,2 (1): Inclui project finance e investimentos com SPCs
Plano de Investimentos Dos US$ 29,2 bilhões a investir em projetos no Brasil espera-se que, no mínimo, 65% sejam colocados junto a fornecedores nacionais. Se considerarmos a média anual de US$ 3,8 bilhões, o Plano da Petrobras irá criar cerca de 141.000 empregos diretos e indiretos no período 2003-2007.
Principais Projetos 2003-2007 GÁS REFINO E&P
Exploração e Produção - Destaques 2.400 2.200 2.000 X 1.000 bpd Peroá - Cangoá Marlim Sul Des. Compl Módulo 1 Marlim Sul Módulo 2 (P-51) Plat. Rebombeio Autônoma PRA-1 Roncador Módulo 1A (P-52) 2.030 Roncador Módulo 2 (P-54) Marlim Sul Módulo 3 (P-56) 2.220 Jubarte Fase 2 1.800 1.600 1.400 Bijupirá Salema (FPSO Fluminense) 1.500 1.590 1.620 1820 Albacora Leste (P-50) Barracuda (P-43) Caratinga (P-48) Jubarte Fase 1 (P-34) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Roncador Módulo 3 (P-55) Marlim Leste (P-53) Fonte: PETROBRAS Em execução Em contratação Em EVTE/projeto
Novas Plataformas de Petróleo Plataforma Campo Capacidade Produção Fase P-43 Barracuda 150.000 bpd Em construção P-48 Caratinga 150.000 bpd Em construção P-50 Albacora Leste 180.000 bpd Em construção Peroá-Cangoá Peroá-Cangoá 3,6 MM m 3 gás/d Em construção P-51 Marlim Sul 180.000 bpd Licitação (propostas em análise) P-52 Roncador 180.000 bdp Licitação (propostas em análise) PRA-1 (rebombeio) Bacia de Campos 800.000 bpd de rebombeio Em licitação P-53 Marlim Leste 180.000 bpd EVTE. Licitação prevista 2 o Sem/03 P-54 Roncador 180.000 bpd Licitação (propostas em elaboração) P-55 Roncador 200.000 bpd EVTE. Licitação prevista 1 o Sem/04 P-56 Marlim Sul 180.000 bpd EVTE. Licitação prevista 2 o Sem/04 P-34 Jubarte 60.000 bpd EVTE. Licitação prevista 2 o Sem/03 Jubarte Fase 2 Jubarte 220.000 bpd EVTE E&P é o principal desafio: ampliação da capacidade instalada de produção offshore em 1.860 mil bpd através da construção e instalação de 13 plataformas em 4 anos Fonte: PETROBRAS
Módulos de Geração Conteúdo nacional: 75% "Topsides Conteúdo nacional: 60% Módulos de Compressão Conteúdo nacional: 75% Principais Sistemas de P-51 e P-52 Casco Planta de Óleo Prof. dágua Compressão Gás Milhões m3/dia njeção dágua Geração Elétrica P-51 P-52 180 mil bpd 1.255m 1.800m 7,2 9,3 45 48 100 MW P-51 P-52
Roncador: FPSO P-54 Casco do navio Barão de Mauá Instalações de Produção Planta de Óleo Poços Prof. d água Compressão de Gás njeção de Água Geração Elétrica 180 mil bpd 10 Prod. + 6 Inj. 1.315 m 6 milhões m 3 /dia 35 mil m 3 /dia 92 MW
Conteúdo Nacional Atual Item Licitação P-51/PP 51/P-5252 e P-54P P-51 & P-52 P-54 Contratos dos Módulos de Geração de Energia e Compressão de Gás Contrato de Conversão e Integração do Navio No Brasil: Engenharia de Detalhamento Construção e Montagem dos Módulos 75% em valor (excluídas turbinas e motocompressores) No Brasil: Engenharia de Detalhamento Construção e Montagem da Planta Integração da UEP 60% em valor para os equipamentos da planta (topsides) 0% para a construção dos cascos novos Idem Idem Idem 65% em valor, considerado todo o escopo do contrato de EPC (Planta e Casco) Fonte: PETROBRAS
Transporte Marítimo Previsão de Incorporação de Navios Construídos em Estaleiros Brasileiros Navio 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Suezmax 3 3 Panamax 1 1 GLP 3 Claros 1 2 1 Aframax 1 3 3 Total Ano 4 7 1 3 4 3
APOIO MARÍTIMO Mercado Offshore Resultados do 1º Plano de Renovação de Frota de Apoio Marítimo 2º Plano de Renovação de Frota de Apoio Marítimo
Tipos de Embarcações Supply Vessel - SV (Suprimento) Platform Supply Vessel - PSV (Suprimento) Utility / Workboat - UT (Utilitário) Crew Boat - P (Passageiro) Line Handling - LH (Manuseio de Espias) Anchor Handling Tug - AHT ( Reboque e Manuseio de Âncoras) AHTS (Reboque, Manuseio de Âncoras e Suprimento) Diving Suport Vessel - DSV ( Apoio à Mergulho) ROV Support Vessel - RSV (Apoio com Remote Operate Vehicle) Offshore Well Stimulation - OWS Especificações Adicionais: FiFi - Fire Fighting OR - Oil Recovery
Mercado no Mundo Tamanho da Frota O mercado mundial possui cerca de 4800 embarcações com idade média de 19 anos. A renovação da frota mundial nos últimos 5 anos se concentrou na construção de: 360 PSV de 2000 a 4000 TPB 200 AHTS acima de 12000 BHP 60 Embarcações de Stand-by ( LH, UT ) Embarcações especiais
Mercado no Brasil Frota atual de operação no Brasil AHTS 5000-3 AHTS - 38 AHTS 7000-7 AHTS 10000-9 AHTS 12000-9 AHTS 15000-3 AHTS 18000-7 LH 1200-14 LH - 22 LH 1800-8 UT 300-7 UT - 19 UT 750-5 UT 2500-7 SV 300-9 SV - 18 SV 1000-9 PSV 1000 11 PSV - 35 PSV 1500-5 PSV 3000 19 P1-1 P - 7 P2-5 P3-1 RSV - 3 OWS - 3 Total - 145
Perfil Adequado da Frota Brasileira O avanço para exploração em águas profundas requer embarcações: AHTS - com maior potência, BP (180 t), guinchos especiais, sarilhos de grande capacidade armazenamento, sistema DP PSV - com capacidade de manter posição junto às plataformas e TPB mínimo de 1500 t a 3000 t UT - com maior velocidade 17 nós, para alcançar os campos mais distantes em menor tempo
RESULTADOS DO 1º PLANO DE RENOVAÇÃO DA FROTA DE APOIO MARÍTIMO
Mobilização de NOVE estaleiros: Rio de Janeiro: Promar 10 PSV 3000, 1 RSV ; Fels Setal (Angra) 2 AHTS 1000, 1 AHTS12000, 2 PSV 4500 Eisa -1 LH1800,1 AHTS 15000, 1 AHTS 12000, 4 PSV 4000 Transnave 3 LH1800,1 PSV 3000, 2 LH 1200; Renave - 2 LH1200, 1 PSV 3000; Techlabor 1 AHTS 12000, 1 PSV 3500; Amazonas : Erin 1 LH1200; São Paulo: Guarujá - 2 PSV 3000; Santa Catarina: Itajaí - 3 AHTS 10-12 - 15000;
Criadas NOVE empresas brasileiras:. Norskan Offshore Ltda(Solstad/DOF AS Norueguesa). Maré Alta (pertencente à Tide Water - Americana). Stolt (pertencente à Stolt Comex - Francesa). Laborde (pertencente à Laborde - Americana). BOS (pertencente à Farstad - Norueguesa). SBN (pertencente à Sealion - Inglesa). Gulf (pertencente à Gulf - Americana). Alfanave (pertencente à Chouest - Americana). Seabulk (pertencente à Seabulk - Americana)
QUATRO empresas brasileiras passaram a operar no segmento de grande porte:. Delba (associada com a Surf - Francesa). Astromarítima. CBO (pertencente ao grupo Fisher). Superpesa (retorna à atividade de apoio marítimo) As taxas obtidas nas licitações se situaram no mesmo patamar do mercado internacional de embarcações existentes com idade média de 10 anos e cerca de até 30 % abaixo das taxas do mercado de embarcações novas
2º PLANO DE RENOVAÇÃO DA FROTA DE APOIO MARÍTIMO
2º PLANO DE RENOVAÇÃO DA FROTA DE APOIO MARITÍMO A ser submetido à aprovação da Diretoria Executiva da Petrobras, com a mesma ordem de grandeza do 1º Plano Upgrade em embarcações brasileiras: Visando adequar a atual frota brasileira em operação às nossas condições operacionais. Totalizando um Investimento em obras estimado em US$ 52.000.000,00 Construção de embarcações brasileiras: Visando orientar o mercado para os tipos de embarcações que atendem as necessidades futuras. Totalizando um Investimento em obras estimado em US$ 285.000.000,00