DEPEC Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos COMÉRCIO VAREJISTA NOVEMBRO DE 2016 O DEPEC BRADESCO não se responsabiliza por quaisquer atos/decisões tomadas com base nas informações disponibilizadas por suas publicações e projeções. Todos os dados ou opiniões dos informativos aqui presentes são rigorosamente apurados e elaborados por profissionais plenamente qualificados, mas não devem ser tomados, em nenhuma hipótese, como base, balizamento, guia ou norma para qualquer documento, avaliações, julgamentos ou tomadas de decisões, sejam de natureza formal ou informal. Desse modo, ressaltamos que todas as consequências ou responsabilidades pelo uso de quaisquer dados ou análises desta publicação são assumidas exclusivamente pelo usuário, eximindo o BRADESCO de todas as ações decorrentes do uso deste material. Lembramos ainda que o acesso a essas informações implica a total aceitação deste termo de responsabilidade e uso.
PRODUTOS
O COMÉRCIO RESPONDE POR 12% DO PIB BRASILEIRO O COMÉRCIO VAREJISTA É RESPONSÁVEL POR 43% DO COMÉRCIO GERAL
PARTICIPAÇÃO NO PIB 2015 Administração, saúde e educação públicas 17.7% Outros Serviços 37.8% Comércio 12.3% Produção e Distribuição de Eletricidade, gás e água 2.8% Extrativa Mineral 2.2% Transportes, armazenagem e correio 4.2% Agropecuária Total 5.2% Indústria de Transformação 11.4% Construção Civil 6.4% FONTE: IBGE
SEGMENTAÇÃO DO COMÉRCIO POR RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 2013 Veículos, peças e motocicletas 13.0% Atacado 44.1% Varejo 42.9% FONTE: IBGE - PAC
O COMÉRCIO VAREJISTA PODE SER DIVIDIDO EM: (1) Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo a demanda desse segmento é sensível ao nível de preços, de renda e emprego; Veículos o nível de demanda desse segmento depende do nível de renda, taxa de juros e condições e prazos dos financiamentos; Combustíveis e lubrificantes a demanda desse segmento é derivada do nível de atividade econômica, renda, emprego e nível de preços.
O COMÉRCIO VAREJISTA PODE SER DIVIDIDO EM: (2) Construção a demanda dependente de variação de preços, nível de renda, taxa de juros e condições e prazos dos financiamentos; Eletroeletrônicos e móveis o nível de demanda desse segmento é sensível à variação de preços, nível de renda, taxa de juros e condições e prazos dos financiamentos; Tecidos, vestuário e calçados o nível de demanda desse segmento também é sensível ao nível de preços e nível de renda da população; Livros, jornais, revistas e papelaria esse segmento é dependente de renda e emprego e do nível de preços;
O COMÉRCIO VAREJISTA PODE SER DIVIDIDO EM: (3) Artigos farmacêuticos, médicos e de perfumaria e cosméticos segmento sensível a renda e emprego e nível de preços; Equipamentos para escritório e informática o nível de demanda desse segmento é sensível à variação de preços, nível de renda, taxa de juros e condições e prazos dos financiamentos; Outros artigos de uso pessoal e doméstico considera vendas de GLP (gás liquefeito de petróleo) e o comércio realizado em lojas não especializadas que não tenham predominância de alimentos.
CERCA DE 26% DO COMÉRCIO VAREJISTA É DE PRODUTOS NÃO DURÁVEIS, REPRESENTADOS PELO COMÉRCIO EM HIPER E SUPERMERCADOS E EM LOJAS ESPECIALIZADAS DE ALIMENTOS, BEBIDAS E FUMO.
COMPOSIÇÃO DA RECEITA BRUTA DE REVENDA DO COMÉRCIO VAREJISTA POR TIPO DE PRODUTO COMERCIALIZADO COMPATÍVEL COM A PMC PARTICIPAÇÃO DA RECEITA BRUTA DE REVENDA NO COMÉRCIO VAREJISTA (AMPLIADO) POR AMPLIADA 2013 TIPO DE PRODUTO COMERCIALIZADO (FONTE: IBGE - PAC) (R$ MILHÕES) Hiper, super, alimentos, bebidas e fumo 25,6% Veículos, motocicletas, partes e peças 22,7% Hiper e supermercados 18,5% Combustíveis e lubrificantes Atacado e varejo de material de construção 11,2% 10,5% Tecidos, vestuário e calçados Móveis e eletroeletrônicos Outros artigos de uso pessoal e doméstico Farmacêuticos, perfumaria e cosméticos 8,0% 6,5% 6,3% 6,1% Livros, jornais, revistas e papelaria Equip e material para escritório, info e comum 1,9% 1,2% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% FONTE: IBGE - PAC
COMPOSIÇÃO DA RECEITA BRUTA DE REVENDA DO COMÉRCIO VAREJISTA POR TIPO DE PRODUTO COMERCIALIZADO COMPATÍVEL COM A PMC 2013 Hiper, super, alimentos, bebidas e fumo 38,3% Hiper e supermercados 27,7% Combustíveis e lubrificantes 16,8% Tecidos, vestuário e calçados 11,9% Móveis e eletroeletrônicos Outros artigos de uso pessoal e doméstico Farmacêuticos, perfumaria e cosméticos 9,8% 9,4% 9,1% Livros, jornais, revistas e papelaria Equip e material para escritório, info e comum 2,8% 1,9% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0% FONTE: IBGE - PAC
SAZONALIDADE
A MAIOR DEMANDA NO COMÉRCIO OCORRE NAS DATAS COMEMORATIVAS: MAIO DIA DAS MÃES JUNHO DIA DOS NAMORADOS AGOSTO DIA DOS PAIS OUTUBRO DIA DAS CRIANÇAS NOVEMBRO BLACK FRIDAY DEZEMBRO NATAL E ANO NOVO
Normalmente, nos meses de férias (janeiro e julho), há menor nível de atividade do comércio nas regiões metropolitanas e maior atividade nas regiões turísticas; Geralmente, durante o 1º trimestre do ano, o nível de atividade no comércio é baixo, pois nesse período há concentração de pagamentos como IPTU e IPVA, o que comprime a renda da população. Nesse período, as lojas costumam fazer a reposição dos estoques.
SAZONALIDADE DAS VENDAS DO COMÉRCIO VAREJISTA 2000-2015 12,0% 11,3% 10,0% 8,0% 8,1% 8,0% 7,8% 8,3% 7,9% 8,1% 8,3% 8,0% 8,4% 8,4% 7,3% 6,0% jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez FONTE: IBGE - PMC EM %
REGIONALIZAÇÃO
A REGIÃO SUDESTE CONCENTRA 52% DA RECEITA BRUTA DO COMÉRCIO. SÃO PAULO É O MAIOR RESPONSÁVEL INDIVIDUAL, COM 30% DE PARTICIPAÇÃO.
RECEITA BRUTA DO COMÉRCIO POR REGIÃO 2013 FONTE: IBGE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA BRUTA DO COMÉRCIO VAREJISTA POR ESTADO EM % Sudeste 50,5% Sul 19,7% Nordeste 17,4% Centro-Oeste 9,2% Norte 3,2% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% FONTE: IBGE - PAC
RECEITA BRUTA DO COMÉRCIO POR ESTADO EM PARTICIPAÇÃO % - 2013 FONTE: IBGE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA BRUTA DO COMÉRCIO VAREJISTA POR ESTADO EM % São Paulo Rio de Janeiro Minas Gerais Rio Grande do Sul Paraná Santa Catarina Bahia Pernambuco Goiás Ceará Espírito Santo Distrito Federal Mato Grosso Maranhão Mato Grosso do Sul Rio Grande do Norte Paraíba Pará Piauí Alagoas Amazonas Sergipe Rondônia Tocantins Amapá Acre Roraima 4,68% 4,39% 3,57% 3,46% 2,76% 2,24% 2,09% 2,07% 1,47% 1,46% 1,29% 1,23% 1,18% 1,01% 0,98% 0,89% 0,76% 0,32% 0,22% 0,21% 0,20% 0,14% 9,73% 9,72% 7,84% 7,16% EM % 28,95% 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% FONTE: IBGE - PAC
NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS DO COMÉRCIO VAREJISTA POR REGIÃO 2013 Norte 2,0% Centro-Oeste 7,4% Nordeste 19,6% Sudeste 49,1% Sul 22,0% FONTE: IBGE - PAC
NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS POR ESTADO 2013 São Paulo Minas Gerais Rio Grande do Sul Paraná Rio de Janeiro Bahia Santa Catarina Ceará Pernambuco Goiás Espírito Santo Maranhão Mato Grosso Distrito Federal Piauí Mato Grosso do Sul Paraíba Rio Grande do Alagoas Pará Sergipe Amazonas Rondônia Amapá Tocantins Acre Roraima 147.869 144.880 109.704 97.534 90.412 66.238 56.626 55.682 38.169 29.160 27.446 23.555 23.339 22.702 22.183 20.761 15.020 11.025 10.822 10.694 3.754 2.544 2.464 2.126 1.651 200.377 507.665-100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 FONTE: IBGE - PAC
FATORES DE RISCO
O comércio varejista é um dos primeiros a sentir os impactos causados por mudanças na conjuntura econômica. As vendas do setor são dependentes de variáveis como: nível de renda do consumidor, nível de emprego, juros, condições e prazos de financiamento ao consumidor; Concorrência acirrada e, com exceção das grandes redes, os varejistas possuem baixo poder de negociação com fornecedores; Inadimplência do consumidor.
Informalidade do setor: os altos impostos e encargos trabalhistas induzem empresas a sonegarem impostos e utilizarem trabalhadores informais. De acordo com o Instituto de Desenvolvimento do Varejo (IDV), os custos para as empresas informais chegam a ser 40% inferiores aos das empresas formais; O IDV também afirma que cerca de 50% dos varejistas trabalham de maneira informal e que o segmento de vestuário é o que apresenta maior informalidade (pode chegar a 60%). Esse aspecto também torna difícil a precisão de dados.
CENÁRIO ATUAL E TENDÊNCIAS
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Título PIB DO COMÉRCIO - VARIAÇÃO ANUAL EM % POR ANO 13.0 8.0 3.0 3.9 4.5 1.8 9.3 3.1 5.0 8.3 5.3 11.1 2.3 2.4 3.4-2.0-1.9-2.2-2.4-0.4-2.3-1.2-7.0-8.9-12.0 FONTE: IBGE
Fonte: IBGE/PMC VARIAÇÃO Elaboração: Bradesco DO COMÉRCIO VAREJISTA AMPLIADO (*) POR SUBSETOR ACUMULADA EM 12 MESES (SET/16) VOLUME DE VENDAS NO COMÉRCIO VAREJISTA - CRESCIMENTO EM 12 MESES, EM % Veículos, motos, partes e peças -17,0 Livros, jornais, revistas e papelaria -16,2 Equip. e mat. para escritório, informática e comunicação -15,0 Móveis e Eletrodomésticos -14,6 Material de Construção Tecidos, vestuário e calçados Outros artigos de uso pessoal e doméstico Combustíveis e lubrificantes Comércio Varejista Ampliado PMC restrita Supermercados e Hipermercados Hipermercados, supermercados, prods. alimentícios, bebidas e Artigos farmacêuticos, med, ortop. e perfumaria -12,6-11,4-10,4-10,1-10,0-6,6-3,0-3,0-0,4-18,0-16,0-14,0-12,0-10,0-8,0-6,0-4,0-2,0 0,0 (*) O comércio varejista ampliado difere do comércio varejista pela inclusão dos segmentos de material de construção e veículos e motos, partes e peças. FONTE: IBGE
PMC RESTRITA VARIAÇÃO ACUMULADA EM 12 MESES (%) mar/07 jun/07 set/07 dez/07 mar/08 jun/08 set/08 dez/08 mar/09 jun/09 set/09 dez/09 mar/10 jun/10 set/10 dez/10 mar/11 jun/11 set/11 dez/11 mar/12 jun/12 set/12 dez/12 mar/13 jun/13 set/13 dez/13 mar/14 jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16 set/16 12,0 10,0 8,07,3 6,0 4,0 2,0 9,1 10,3 7,1 5,0 10,9 6,6 7,5 8,6 5,0 4,3 1,0 0,0-2,0-4,0-6,0-8,0-6,6 FONTE: IBGE
PMC VARIAÇÃO ACUMULADA EM 12 MESES (%) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES mar/07 jun/07 set/07 dez/07 mar/08 jun/08 set/08 dez/08 mar/09 jun/09 set/09 dez/09 mar/10 jun/10 set/10 dez/10 mar/11 jun/11 set/11 dez/11 mar/12 jun/12 set/12 dez/12 mar/13 jun/13 set/13 dez/13 mar/14 jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16 set/16 12,0 10,0 9,4 8,0 7,0 7,7 7,3 6,0 5,1 4,0 4,8 4,1 2,0 0,0 0,9 0,7-2,0-2,2-4,0-6,0-8,0-10,0-10,1-12,0 FONTE: IBGE
PMC VARIAÇÃO ACUMULADA EM 12 MESES (%) HIPER/SUPERMERCADOS, PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, BEBIDAS, FUMO mar/07 jun/07 set/07 dez/07 mar/08 jun/08 set/08 dez/08 mar/09 jun/09 set/09 dez/09 mar/10 jun/10 set/10 dez/10 mar/11 jun/11 set/11 dez/11 mar/12 jun/12 set/12 dez/12 mar/13 jun/13 set/13 dez/13 mar/14 jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16 set/16 12,5 10,4 10,0 8,4 8,0 7,5 6,8 7,0 6,1 5,6 5,0 4,5 4,0 3,4 2,5 1,9 0,4 0,0-2,5-3,0-5,0 FONTE: IBGE
PMC VARIAÇÃO ACUMULADA EM 12 MESES (%) PRODUTOS FARMACÊUTICOS mar/07 jun/07 set/07 dez/07 mar/08 jun/08 set/08 dez/08 mar/09 jun/09 set/09 dez/09 mar/10 jun/10 set/10 dez/10 mar/11 jun/11 set/11 dez/11 mar/12 jun/12 set/12 dez/12 mar/13 jun/13 set/13 dez/13 mar/14 jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16 set/16 15,0 13,3 13,2 13,0 12,0 12,1 11,4 11,0 10,6 9,0 7,0 7,9 9,3 9,0 7,5 5,0 3,0 1,0-1,0-0,4 FONTE: IBGE
PMC VARIAÇÃO ACUMULADA EM 12 MESES (%) TECIDOS, VESTUÁRIO E CALÇADOS mar/07 jun/07 set/07 dez/07 mar/08 jun/08 set/08 dez/08 mar/09 jun/09 set/09 dez/09 mar/10 jun/10 set/10 dez/10 mar/11 jun/11 set/11 dez/11 mar/12 jun/12 set/12 dez/12 mar/13 jun/13 set/13 dez/13 mar/14 jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16 set/16 13,0 11,0 9,0 7,0 5,0 3,0 1,0-1,0-3,0-5,0-7,0-9,0-11,0-13,0 8,8 13,0 3,5-6,0 4,4 11,3 9,5 0,7 4,9 3,7 1,7-1,7-2,2-11,4 FONTE: IBGE
PMC VARIAÇÃO ACUMULADA EM 12 MESES (%) MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS mar/07 jun/07 set/07 dez/07 mar/08 jun/08 set/08 dez/08 mar/09 jun/09 set/09 dez/09 mar/10 jun/10 set/10 dez/10 mar/11 jun/11 set/11 dez/11 mar/12 jun/12 set/12 dez/12 mar/13 jun/13 set/13 dez/13 mar/14 jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16 set/16 17,1 18,5 18,0 15,6 16,3 14,0 13,4 12,7 10,0 12,7 8,6 8,3 6,1 6,0 5,0 2,0-0,2-2,0 0,3-6,0-7,1-10,0-14,0-14,6-18,0 FONTE: IBGE
PMC VARIAÇÃO ACUMULADA EM 12 MESES (%) LIVROS, JORNAIS, REVISTAS E PAPELARIA mar/07 jun/07 set/07 dez/07 mar/08 jun/08 set/08 dez/08 mar/09 jun/09 set/09 dez/09 mar/10 jun/10 set/10 dez/10 mar/11 jun/11 set/11 dez/11 mar/12 jun/12 set/12 dez/12 mar/13 jun/13 set/13 dez/13 mar/14 jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16 set/16 12,9 13,1 12,0 9,0 7,0 5,1 7,7 3,5 6,6 2,0-3,0 4,2-2,1-8,0-8,8-13,0-9,5-18,0-16,2 FONTE: IBGE
PMC VARIAÇÃO ACUMULADA EM 12 MESES (%) ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA mar/07 jun/07 set/07 dez/07 mar/08 jun/08 set/08 dez/08 mar/09 jun/09 set/09 dez/09 mar/10 jun/10 set/10 dez/10 mar/11 jun/11 set/11 dez/11 mar/12 jun/12 set/12 dez/12 mar/13 jun/13 set/13 dez/13 mar/14 jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16 set/16 50,0 40,0 35,3 30,0 24,4 24,3 27,0 20,0 10,0 11,8 16,6 17,1 6,9 4,3 0,0-1,1-1,7-10,0-15,0-20,0 FONTE: IBGE
PMC VARIAÇÃO ACUMULADA EM 12 MESES (%) OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL mar/07 jun/07 set/07 dez/07 mar/08 jun/08 set/08 dez/08 mar/09 jun/09 set/09 dez/09 mar/10 jun/10 set/10 dez/10 mar/11 jun/11 set/11 dez/11 mar/12 jun/12 set/12 dez/12 mar/13 jun/13 set/13 dez/13 mar/14 jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16 set/16 28,0 23,0 22,6 24,1 20,8 18,0 13,0 8,0 3,0 11,3 8,0 7,0 9,7 3,8 11,0 8,0 6,5-2,0-7,0-12,0-10,4 FONTE: IBGE
PMC AMPLIADA VARIAÇÃO ACUMULADA EM 12 MESES (%) mar/07 jun/07 set/07 dez/07 mar/08 jun/08 set/08 dez/08 mar/09 jun/09 set/09 dez/09 mar/10 jun/10 set/10 dez/10 mar/11 jun/11 set/11 dez/11 mar/12 jun/12 set/12 dez/12 mar/13 jun/13 set/13 dez/13 mar/14 jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16 set/16 16,0 14,4 13,8 12,3 12,0 10,9 9,2 10,6 8,0 8,0 4,9 5,4 3,9 4,0 3,3 0,0-3,4-4,0-3,8-8,0-10,0-12,0 FONTE: IBGE
PMC VARIAÇÃO ACUMULADA EM 12 MESES (%) VEÍCULOS, MOTOS E PEÇAS mar/07 jun/07 set/07 dez/07 mar/08 jun/08 set/08 dez/08 mar/09 jun/09 set/09 dez/09 mar/10 jun/10 set/10 dez/10 mar/11 jun/11 set/11 dez/11 mar/12 jun/12 set/12 dez/12 mar/13 jun/13 set/13 dez/13 mar/14 jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16 set/16 32,0 26,0 23,9 20,0 17,4 17,3 15,3 14,0 8,0 2,0-4,0-10,0 8,4 1,8 10,6 6,1 1,3 10,6 1,1-5,5-11,9-16,0-22,0-17,0 FONTE: IBGE
PMC VARIAÇÃO ACUMULADA EM 12 MESES (%) MATERIAL DE CONSTRUÇÃO mar/07 jun/07 set/07 dez/07 mar/08 jun/08 set/08 dez/08 mar/09 jun/09 set/09 dez/09 mar/10 jun/10 set/10 dez/10 mar/11 jun/11 set/11 dez/11 mar/12 jun/12 set/12 dez/12 mar/13 jun/13 set/13 dez/13 mar/14 jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16 set/16 20,0 16,5 15,0 12,5 10,0 9,7 9,4 7,7 7,4 5,0 6,1 0,0-5,0-2,8-10,0-8,3-12,6-15,0 FONTE: IBGE
mar/09 jun/09 set/09 dez/09 mar/10 jun/10 set/10 dez/10 mar/11 jun/11 set/11 dez/11 mar/12 jun/12 set/12 dez/12 mar/13 jun/13 set/13 dez/13 mar/14 jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16 set/16 EVOLUÇÃO ACUMULADA EM 12 MESES DO COMÉRCIO Região 2008-2015 Fonte: IBGE Elaboração: Bradesco VAREJISTA RESTRITA POR REGIÃO Evolução Acumulada em 12 meses do Comércio Varejista (PMC restrita) por 18,0% 14,0% Brasil Centro-oeste Sul Sudeste Nordeste Norte 10,0% 6,0% 2,0% -2,0% -6,0% -10,0% -14,0% -4,99% -6,75% -9,16% -10,01% -11,6% -18,0% FONTE: IBGE
EVOLUÇÃO ACUMULADA EM 12 MESES DO COMÉRCIO VAREJISTA RESTRITA POR REGIÃO SETEMBRO/2016 Sudeste -5,0% Brasil -6,6% Sul -6,8% Centro-oeste -9,2% Nordeste -10,0% Norte -11,6% -14,0% -12,0% -10,0% -8,0% -6,0% -4,0% -2,0% 0,0% FONTE: IBGE
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 VOLUME DE VENDAS DO COMÉRCIO Bradesco VAREJISTA RESTRITO - CRESCIMENTO ANUAL Volume de vendas do Comércio Varejista Restrito - 2001-2018 Fonte: IBGE Elaboração e Projeção: 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 9,2 4,8 6,2 9,7 9,1 5,9 10,9 6,7 8,4 4,3 2,2 1,0 3,5 0,0-2,0-1,6-0,7-4,0-6,0-8,0-3,7-4,3-6,5 FONTE: IBGE ELABORAÇÃO E PROJEÇÃO: BRADESCO (*) Projeção
VENDAS NO VAREJO AMPLIADO VENDAS NO VAREJO AMPLIADO (INCLUINDO VEÍCULOS E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 14,0 13,6 12,2 11,0 9,9 8,0 6,4 6,8 6,6 8,0 5,0 2,0 3,1 3,6 2,0 4,0-1,0-4,0-1,7-7,0-10,0-8,6-8,5 FONTE: IBGE ELABORAÇÃO E PROJEÇÃO: BRADESCO
VENDAS NO VAREJO EM 2016 Elaboração: Badesco Farmácia, perfumaria e cosméticos Hipermercados e Supermercados Comércio Varejista Restrito Comércio Varejista Ampliado -8,5% Combustíveis -9,0% Outros artigos pessoais e domésticos -10,0% Material de Construção -10,5% Tecidos, Vestuário e Calçados -11,0% Móveis e Eletrodomésticos -12,0% Livros, jornais, revistas e papelaria -13,0% Informática e Comunicações -13,0% Veículos e Motos -14,0% -6,5% -2,5% -1,3% -15,0% -13,0% -11,0% -9,0% -7,0% -5,0% -3,0% -1,0% 1,0% FONTE: IBGE ELABORAÇÃO E PROJEÇÃO: BRADESCO
Variação das vendas setoriais no comércio varejista - 2017 Fonte: IBGE Elaboração: Badesco VENDAS NO VAREJO EM 2017 Móveis e Eletrodomésticos Veículos e Motos Informática e Comunicações 3,0% 3,5% 4,0% Comércio Varejista Ampliado Combustíveis Farmácia, perfumaria e cosméticos Hipermercados e Supermercados Comércio Varejista Restrito Material de Construção Tecidos, Vestuário e Calçados 2,0% 1,8% 1,5% 1,2% 1,0% 0,5% 0,0% Outros artigos pessoais e domésticos -1,0% Livros, jornais, revistas e papelaria -3,0% -4,0% -3,0% -2,0% -1,0% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% FONTE: IBGE ELABORAÇÃO E PROJEÇÃO: BRADESCO
BLACK FRIDAY (VIA E-COMMERCE) BLACK FRIDAY BRASILEIRA MOVIMENTA R$ 1,9 BILHÃO BLACK FRIDAY NORTE-AMERICANA MOVIMENTO US$ 2,7 BILHÕES, O EQUIVALENTE A R$ 10,8 BILHÕES
PRINCIPAIS PRODUTOS COMERCIALIZADOS NA BLACK FRIDAY 2015 Celulares 22,3% Eletrodomésticos 22,0% Eletrônicos 20,8% Informática 13,3% Casa e decoração 5,5% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% FONTE: E-BIT
SAZONALIDADE DO COMÉRCIO 2015 8,00 7,40 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,51 1,43 1,51 1,47 1,64 1,00 0,00 Dia das Mães Dia dos Namorados Dia dos Pais Dia das Crianças Black Friday Natal FONTE: E-BIT
SAZONALIDADE DO COMÉRCIO 2015 TIQUETE MÉDIO EM R$ 700 600 580 500 400 401 404 424 385 420 300 200 100 0 Dia das Mães Dia dos Namorados Dia dos Pais Dia das Crianças Black Friday Natal FONTE: E-BIT
EVOLUÇÃO DO FATURAMENTO BLACK FRIDAY EM R$ MILHÕES 2.000 1.500 +51% +38% 1.600 +17% 1.900 1.000 +217% 770 1.160 500 243 0 2012 2013 2014 2015 2016 FONTE: E-BIT
EVOLUÇÃO DO TIQUETE MÉDIO BLACK FRIDAY EM R$ MILHÕES 700 650 653 600 580 550 522 500 450 400 396 350 300 250 2013 2014 2015 2016 FONTE: E-BIT
E-COMMERCE
FATURAMENTO NOMINAL DO E-COMMERCE EM R$ BILHÕES 45 40 41 35 36 30 28 25 23 20 19 15 10 05 00 15 11 08 06 04 03 01 01 01 02 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* FONTE E PROJEÇÃO: E-BIT
VARIAÇÃO % DO FATURAMENTO NOMINAL DO E-COMMERCE 80% 76% 70% 60% 57% 50% 48% 40% 39% 43% 43% 40% 30% 20% 30% 29% 26% 20% 24% 28% 15% 10% 00% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* FONTE E PROJEÇÃO: E-BIT
NÚMERO DE CONSUMIDORES NO E-COMMERCE EM MILHÕES DE PESSOAS 70,0 60,0 61,6 50,0 51,3 42,2 40,0 30,0 32,0 23,0 20,0 10,0 0,0 17,6 13,2 9,5 7,0 4,8 1,1 2,0 2,6 3,4 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 FONTE: E-BIT
VARIAÇÃO DO NÚMERO DE CONSUMIDORES NO E-COMMERCE 90,0% 80,0% 81,8% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 30,0% 30,8% 41,2% 45,8% 35,7% 38,9% 33,3% 30,7% 39,1% 31,9% 20,0% 21,6% 20,1% 10,0% 0,0% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 FONTE: E-BIT
PRODUTOS MAIS VENDIDOS NO E-COMMERCE 2014 Moda e Acessórios 17% Cosméticos, Cuidados Pessoais, Saúde 15% Eletrodomésticos 12% Telefonia/Celulares 8% Livros e Revistas 8% Infomática 7% Casa e Decoração 7% Eletrônicos 6% Esporte e Lazer 4% Brinquedos e Games 3% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% FONTE: E-BIT
DEPEC-BRADESCO www.economiaemdia.com.br