VAREJO. Julho de 2019 DEPEC Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos

Transcrição

1 VAREJO Julh de 2019 DEPEC Departament de Pesquisas e Estuds Ecnômics

2 INDICADORES SETOR DE VAREJO 2018 Variaçã acumulada em 2018 Cmérci 5.0% Cmbustíveis e lubrificantes -5.0% Hipermercads e supermercads 4.0% Tecids. vestuári e calçads -1.5% Móveis -3.3% Eletrdméstics 0.2% Artigs farmacêutics. médics. rtpédics. de perfumaria e csmétics 5.9% Livrs, jrnais, revistas e papelaria -14.7% Equipaments e materiais para escritóri, infrmática e cmunicaçã 0.1% Outrs artigs de us pessal e dméstic 7.6% Fnte: IBGE, Bradesc Veículs, mtcicletas, partes e peças 15.1% Material de cnstruçã 3.5%

3 Fnte: IBGE Elabraçã: Bradesc PIB DO COMÉRCIO Variaçã interanual, % 2005q q q q q q q01 RELAÇÃO AO MESMO PERÍODO DO ANO ANTERIOR - % 2012q q q q q q q q01 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00-5,00-10,00-15,00 Fnte: IBGE, Bradesc

4 ÍNDICE DE CONFIANÇA DO COMÉRCIO ICOM Dessaznalizad, neutr = , Fnte: FGV, Bradesc 6

5 Títul Fnte: FGV ÍNDICE d Gráfic DE CONFIANÇA DO CONSUMIDOR ICC Elabraçã: Bradesc Dessaznalizad Setembr/2005= , , Cnfiança d Cnsumidr Situaçã Atual Expectativas ,4 Fnte: FGV, Bradesc

6 Elabraçã: Bradesc VENDAS DO VAREJO Ampliada, variaçã d vlume em 12 meses, % VEÍCULOS - CRESCIMENTO EM 12 MESES , Fnte: IBGE, Bradesc

7 PMC SETORIAL Fnte: IBGE/PMC Títul d Gráfic VOLUME DE VENDAS NO COMÉRCIO VAREJISTA - CRESCIMENTO EM 12 MESES, EM % Elabraçã: Bradesc Cresciment d vlume em 12 meses, % Veículs, mts, partes e peças Outrs artigs de us pessal e dméstic Artigs farmacêutics, med, rtp. e perfumaria Cmérci Varejista Ampliad Material de Cnstruçã Supermercads e Hipermercads PMC restrita Hipermercads, supermercads, prds. alimentícis, Equip. e mat. para escritóri, infrmática e cmunicaçã Tecids, vestuári e calçads Móveis e Eletrdméstics Cmbustíveis e lubrificantes Livrs, jrnais, revistas e papelaria -23,6-3,1-0,3-1,5 6,8 6,1 3,8 3,8 1,6 1,3 1,3 1,0 12,2-30,0-25,0-20,0-15,0-10,0-5,0 0,0 5,0 10,0 15,0 Fnte: IBGE, Bradesc

8 PMC COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES Variaçã % d vlume acumulada em 12 meses , Fnte: IBGE, Bradesc

9 PMC HIPER/SUPERMERCADOS, PROD. ALIMENTÍCIOS, BEBIDAS, FUMO Variaçã % d vlume acumulada em 12 meses , Fnte: IBGE, Bradesc

10 Elabraçã: Bradesc PMC PRODUTOS FARMACÊUTICOS Variaçã % d vlume acumulada em 12 meses VOLUME DE VENDAS NO COMÉRCIO VAREJISTA - FARMACÊUTICOS , Fnte: IBGE, Bradesc

11 PMC TECIDOS, VESTUÁRIO E CALÇADOS Variaçã % d vlume acumulada em 12 meses , Fnte: IBGE, Bradesc

12 PMC MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS Variaçã % d vlume acumulada em 12 meses Elabraçã: Bradesc VOLUME DE VENDAS NO COMÉRCIO VAREJISTA - MÓVEIS E , Fnte: IBGE, Bradesc

13 PMC LIVROS, JORNAIS, REVISTAS E PAPELARIA Variaçã % d vlume acumulada em 12 meses , Fnte: IBGE, Bradesc

14 Elabraçã: Bradesc PMC ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA Variaçã % d vlume acumulada em 12 meses , Fnte: IBGE, Bradesc

15 PMC OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL Variaçã % d vlume acumulada em 12 meses , Fnte: IBGE, Bradesc

16 Elabraçã: Bradesc PMC VEÍCULOS, MOTOS E PEÇAS Variaçã % d vlume acumulada em 12 meses VEÍCULOS - CRESCIMENTO EM 12 MESES , Fnte: IBGE, Bradesc

17 PMC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO Variaçã % d vlume acumulada em 12 meses , Fnte: IBGE, Bradesc

18 Títul d Gráfic COMÉRCIO VAREJISTA AMPLIADA Variaçã d vlume acumulada em 12 meses, pr regiã, mai/2019 6,0 5,6 5,0 4,9 4,0 3,9 3,8 3,0 3,0 2,0 1,0 1,2 0,0 Fnte: IBGE, Bradesc NORTE SUL SUDESTE Brasil CENTRO-OESTE NORDESTE

19 COMÉRCIO VAREJISTA AMPLIADO Variaçã d vlume acumulada em 12 meses, pr regiã 15% 10% Brasil NORTE NORDESTE SUDESTE SUL CENTRO-OESTE 5% 0% -5% -10% -15% abr-10 abr-11 abr-12 abr-13 abr-14 abr-15 abr-16 abr-17 abr-18 abr-19 Fnte: IBGE, Bradesc

20 PMC ampliada VOLUME anualvendas NO VAREJO AMPLIADO Incluind veículs e material de cnstruçã 15,0 10,0 5,0 3,1 6,4 13,6 9,9 6,8 12,2 6,6 8,0 3,6 4,0 5,0 4,5 4,5 0,0-5,0-1,7-10,0-8,6-8, Fnte: IBGE, Bradesc

21 BLACK FRIDAY Via e-cmmerce Black friday brasileira mvimenta R$ 2,1 bilhões em 2017 Black friday nrte-americana mviment US$ 2,7 bilhões, equivalente a R$ 10,8 bilhões

22 PRINCIPAIS PRODUTOS COMERCIALIZADOS NA BLACK FRIDAY 2017 Eletrdméstics 23,0% Celulares 21,0% Eletrônics 17,0% Infrmática 10,0% Casa e decraçã 6,0% Fnte: E-BIT, Bradesc 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0%

23 SAZONALIDADE DO COMÉRCIO 2016 Dia das Mães Dia ds Namrads Dia ds Pais Dia das Crianças Black Friday Natal Fnte: E-BIT, Bradesc

24 SAZONALIDADE DO COMÉRCIO Tiquete médi em R$, 2016 Dia das Mães Dia ds Namrads Dia ds Pais Dia das Crianças Black Friday Natal Fnte: E-BIT, Bradesc

25 EVOLUÇÃO DO FATURAMENTO BLACK FRIDAY Milhões de R$ Fnte: E-BIT, Bradesc

26 EVOLUÇÃO DO TIQUETE MÉDIO BLACK FRIDAY Milhões de R$ Fnte: E-BIT, Bradesc

27 E-cmmerce

28 FATURAMENTO NOMINAL DO E-COMMERCE Bilhões de R$ * Fnte: E-BIT, Bradesc

29 FATURAMENTO NOMINAL DO E-COMMERCE Variaçã % * 80,0% 76,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 57,4% 48,3% 42,9% 38,8% 43,2% 30,2%29,3% 39,6% 26,4% 20,3% 24,4%27,9% 15,4% 7,5% 7,4% 12,2% 0,0% Fnte: E-BIT, Bradesc

30 PRODUTOS MAIS VENDIDOS NO E-COMMERCE 2016 Mda e Acessóris 14% Eletrdméstics 13% Livrs e Revistas 12% Csmétics, Cuidads Pessais, Saúde 11% Telefnia/Celulares 10% Fnte: E-BIT, Bradesc 8% 9% 10% 11% 12% 13% 14%

31 Perfil Setrial

32 O cmérci respnde pr quase 13% d PIB brasileir O cmérci varejista é respnsável pr mais de 40% d cmérci geral

33 PARTICIPAÇÃO NO PIB 2017 Administraçã, saúde e educaçã públicas 17,7% Outrs Serviçs 38,5% Cmérci 12,6% Fnte: IBGE, Bradesc Extrativa Mineral 1,7% Prduçã e Distribuiçã de Eletricidade, gás e água 2,6% Transprtes, armazenagem e crrei 4,36% Indústria de Transfrmaçã 11,8% Agrpecuária Ttal 5,45% Cnstruçã Civil 5,25%

34 SEGMENTAÇÃO POR RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 2015 Veículs, peças e mtcicletas 10,3% Atacad 45,4% Varej 44,3% Fnte: IBGE - PAC, Bradesc

35 SEGMENTAÇÃO DO COMÉRCIO VAREJISTA Hipermercads, supermercads, prduts alimentícis, bebidas e fum a demanda desse segment é sensível a nível de preçs, de renda e empreg; Veículs nível de demanda desse segment depende d nível de renda, taxa de jurs e cndições e prazs ds financiaments; Cmbustíveis e lubrificantes a demanda desse segment é derivada d nível de atividade ecnômica, renda, empreg e nível de preçs; Cnstruçã a demanda dependente de variaçã de preçs, nível de renda, taxa de jurs e cndições e prazs ds financiaments; Eletreletrônics e móveis nível de demanda desse segment é sensível à variaçã de preçs, nível de renda, taxa de jurs e cndições e prazs ds financiaments; Tecids, vestuári e calçads nível de demanda desse segment também é sensível a nível de preçs e nível de renda da ppulaçã; Livrs, jrnais, revistas e papelaria esse segment é dependente de renda e empreg e d nível de preçs; Artigs farmacêutics, médics e de perfumaria e csmétics segment sensível a renda e empreg e nível de preçs; Equipaments para escritóri e infrmática nível de demanda desse segment é sensível à variaçã de preçs, nível de renda, taxa de jurs e cndições e prazs ds financiaments; Outrs artigs de us pessal e dméstic cnsidera vendas de GLP (gás liquefeit de petróle) e cmérci realizad em ljas nã especializadas que nã tenham predminância de aliments.

36 Cerca de 27% d cmérci varejista é de prduts nã duráveis, representads pel cmérci em hiper e supermercads e em ljas especializadas de aliments, bebidas e fum.

37 RECEITA BRUTA DE REVENDA DO COMÉRCIO VAREJISTA Pr tip de prdut cmercializad, cmpatível cm a PMC ampliada, 2015 Hiper, super, aliments, bebidas e fum 27,4% Veículs, mtcicletas, partes e peças Hiper e supermercads 17,7% 19,4% Cmbustíveis e lubrificantes Atacad e varej de material de cnstruçã Tecids, vestuári e calçads 10,1% 9,0% 12,7% Móveis e eletreletrônics Outrs artigs de us pessal e dméstic Farmacêutics, perfumaria e csmétics 6,2% 7,2% 6,8% Livrs, jrnais, revistas e papelaria Equip e material para escritóri, inf e cmum 1,8% 1,1% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% Fnte: IBGE - PAC, Bradesc

38 Saznalidade

39 SAZONALIDADE DO COMÉRCIO VAREJISTA Datas cmemrativas MAIO DIA DAS MÃES JUNHO DIA DOS NAMORADOS AGOSTO DIA DOS PAIS OUTUBRO DIA DAS CRIANÇAS NOVEMBRO BLACK FRIDAY DEZEMBRO NATAL E ANO NOVO

40 SAZONALIDADE DO COMÉRCIO VAREJISTA Nrmalmente, ns meses de férias (janeir e julh), há menr nível de atividade d cmérci nas regiões metrplitanas e mair atividade nas regiões turísticas; Geralmente, durante 1º trimestre d an, nível de atividade n cmérci é baix, pis nesse períd há cncentraçã de pagaments cm IPTU e IPVA, que cmprime a renda da ppulaçã. Nesse períd, as ljas cstumam fazer a repsiçã ds estques.

41 SAZONALIDADE DAS VENDAS DO COMÉRCIO VAREJISTA jan fev mar abr mai jun jul ag set ut nv dez 12,0% 11,3% 10,0% 8,1% 8,1% 8,2% 7,9% 7,9% 8,1% 8,3% 8,0% 8,0% 7,3% 8,4% 8,5% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% EM % Fnte: IBGE - PMC, Bradesc

42 Fatres de risc

43 FATORES DE RISCO O cmérci varejista é um ds primeirs a sentir s impacts causads pr mudanças na cnjuntura ecnômica. As vendas d setr sã dependentes de variáveis cm: nível de renda d cnsumidr, nível de empreg, jurs, cndições e prazs de financiament a cnsumidr; Cncrrência acirrada e, cm exceçã das grandes redes, s varejistas pssuem baix pder de negciaçã cm frnecedres; Inadimplência d cnsumidr. Infrmalidade d setr: s alts impsts e encargs trabalhistas induzem empresas a snegarem impsts e utilizarem trabalhadres infrmais. De acrd cm Institut de Desenvlviment d Varej (IDV), s custs para as empresas infrmais chegam a ser 40% inferires as das empresas frmais; O IDV também afirma que cerca de 50% ds varejistas trabalham de maneira infrmal e que segment de vestuári é que apresenta mair infrmalidade (pde chegar a 60%). Esse aspect também trna difícil a precisã de dads.

44 DEPEC-BRADESCO O DEPEC BRADESCO nã se respnsabiliza pr quaisquer ats/decisões tmadas cm base nas infrmações dispnibilizadas pr suas publicações e prjeções. Tds s dads u piniões ds infrmativs aqui presentes sã rigrsamente apurads e elabrads pr prfissinais plenamente qualificads, mas nã devem ser tmads, em nenhuma hipótese, cm base, balizament, guia u nrma para qualquer dcument, avaliações, julgaments u tmadas de decisões, sejam de natureza frmal u infrmal. Desse md, ressaltams que tdas as cnsequências u respnsabilidades pel us de quaisquer dads u análises desta publicaçã sã assumidas exclusivamente pel usuári, eximind BRADESCO de tdas as ações decrrentes d us deste material. Lembrams ainda que acess a essas infrmações implica a ttal aceitaçã deste term de respnsabilidade e us.