Covilhã 27/05/2015 Hugo Marques Sousa
Contextualização Metodologia Oportunidades Delimitação Portfólio de Serviços Recomendações Finais 2
Contextualização 3
Setor tradicional Posicionamento Que resposta? + qualidade + inovação + valor acrescentado Eixos para o renascimento industrial Europeu 4
Necessária a organização e representação do setor Alavancagem pelos fundos estruturais mas... Experiência acumulada pela ATP Existem limitações à criação de valor marca-país é fator de destaque Por um lado......por outro... Países tradicionalmente fortes países Europeus ainda atrasados face a Portugal: menos organização, menos qualidade 5
Em comum um brand Europeu necessária a cooperação e organização Garantir um setor de qualidade a nível Europeu Aproveitar a experiência acumulada pela ATP Garantir uma posição de liderança do setor têxtil e vestuário Português 6
Metodologia 7
OPORTUNIDADES Países da União Europeia DELIMITAÇÃO Pré-seleção de países Necessidade de apoio Disponibilidade orçamental Importância do setor Acessibilidade e organização Contexto Político e Social Pré-seleção de países Recomendação de país para projeto-piloto 8
Oportunidades 9
Fundo de Coesão FEAMP Fundos Europeus Estruturais e de Investimento (FEEI) FEDER Desenv. Rural Iniciativa Emprego Jovem 10
Distribuição FEEI por rubricas orçamentais Distribuição dos FEEI por rubricas orçamentais em percentagem (2014 a 2020). Elaboração própria a partir dos dados da DG Regio da Comissão Europeia. Dados de setembro de 2014 11
Top 10 países c/ mais FEEI disponíveis para o período de 2014-2020. Valores em euros, preços correntes. Elaboração própria a partir dos dados da DG Regio da Comissão Europeia. Dados de setembro de 2014 Distribuição dos FEEI disponíveis para o período de 2014-2020 por países. Valores em euros, preços correntes. Elaboração própria a partir dos dados da DG Regio da Comissão Europeia. Dados de setembro de 2014 12
Fundos FEEI per capita Fundos FEEI por país (per capita em ). Elaboração própria a partir dos dados da DG Regio da Comissão Europeia. Dados de setembro de 2014 13
Taxa de execução FEEI Menor execução: Croácia Roménia Bulgária Malta Eslováquia Taxa de execução dos fundos atribuídos, por país (2007-2013). Elaboração própria a partir dos dados da DG Regio da Comissão Europeia. Dados de setembro de 2014. 14
2013 2007 Croácia 2004 Bulgária Roménia Chipre Eslováquia Eslovénia Estónia Hungria Letónia Lituânia Malta Polónia República Checa 15
Foram identificadas 63 entidades congéneres à ATP no espaço da UE (+1 entidade na Suíça) Incluem associações, clusters, polos de inovação, federações... Estas entidades encontram-se em 23 dos 28 Estados-Membros (todos exceto Chipre, Finlândia, Luxemburgo, Malta e Portugal) 56% destas entidades pertencem a grupos internacionais O país com mais entidades identificadas foi a Espanha (10) O país com mais entidades pertencentes a grupos internacionais foi a França (7) 16
Legenda:* adesão em 2004 ** adesão em 2007 *** adesão em 2013 rasurado exclusão prévia 17
Alemanha Bulgária Croácia Eslováquia Eslovénia Espanha Estónia França Grécia Hungria Itália Letónia Lituânia Malta Polónia Reino Unido Rep. Checa Roménia 18
Delimitação 19
Evolução do Produto Interno Bruto per capita em paridades de poder de compra, entre 2009 e 2013. Valores em euros. Elaboração própria a partir do Eurostat Evolução do Produto Interno Bruto calculado a preços constantes de 2010, em milhões de euros (2009-2013). Elaboração própria a partir do Eurostat Em termos absolutos a Polónia tem o maior produto destacadamente Relativizando pela população e diferenciais de preços o país mais produtivo é a República Checa Crescimento mais acentuado na Polónia e Roménia 20
Com exceção da Roménia todos os países tiveram um decréscimo da população empregada no setor entre 2009 e 2013 *Nota: para efeitos estatísticos o Eurostat aglomera os dados dos setores do têxtil, vestuário e couro Percentagem da população empregada que trabalha na Industria Têxtil, Vestuário e Couro, em 2013. Valor da Roménia aproximado a partir do numero total em 2012. Elaboração própria a partir de dados da AICEP e do Eurostat. 21
Evolução dos custos unitários do trabalho, indexados a 2010. Elaboração própria a partir do Eurostat Custos unitários do trabalho aumentaram na Rep. Checa, Hungria e Polónia Decresceram na Croácia e Roménia 22
Todos apresentam um valor acrescentado nas indústrias do têxtil e vestuário inferior a Portugal A República Checa tem um peso substancialmente superior do têxtil e a Roménia do vestuário Em qualquer um destes países o valor da produção e o valor acrescentado é superior no caso do vestuário em relação ao têxtil Contudo apenas na indústria têxtil se verifica um crescimento em todos os países, com exceção da Roménia onde o vestuário apresentou também um acréscimo 23
Polónia e República Checa têm maior relevância no comércio internacional Hungria e República Checa eram exportadores líquidos em valor de vestuário para Portugal em 2013 Croácia apresenta a relação mais ténue com Portugal em 2013 Resumo de dados de comércio externo para o ano de 2013. Elaboração própria a partir dos dados compilados pela AICEP. 24
Número de empresas portuguesas exportadoras para cada pais de destino, em 2012. Elaboração própria a partir dos dados do Instituto Nacional de Estatística. 25
Análise de perfis da Administração Pública. Elaboração própria a partir do documento de trabalho Reindustrialising Europe Member States Competitiveness Report 2014 da Direção-Geral das Empresas e da Indústria da Comissão Europeia (setembro de 2014). As duas áreas com pior desempenho são: - tempo para exportação - pagamentos irregulares Os custos de criação de uma empresa e tempo médio de pagamento pelas autoridades são os pontos fortes deste grupo Polónia tem o melhor desempenho geral *Nota: 0 representa o país com pior desempenho e 1 o país com melhor desempenho dentro do universo dos Estados-Membros 26
Mapa europeu com a Croácia em destaque. População: - 4,247 milhões de habitantes (2014) Língua oficial: - Croata Moeda oficial: - Kuna croata (13 cêntimos média em 2014) Capital: - Zagreb Religião predominante: - Católica Romana (86,3% em 2011) Principais partidos: - Partido Social Democrata (centro esquerda) - União Democrática Croata (direita) Tornou-se independente da Jugoslávia em 1991, tendo vivido sob um regime comunista desde o final da 2ª Guerra Mundial 27
Mapa europeu com a Hungria em destaque. População: - 9,877 milhões de habitantes (2014) Língua oficial: - Húngaro Moeda oficial: - Florim húngaro (0,32 cêntimos média em 2014) Capital: - Budapeste Religião predominante: - Católica (39% em 2011) Principais partidos: - Fidesz (conservador nacionalista) - KDNP (democrata cristão pelas pessoas) República desde 1946, teve várias ocupações por regimes comunistas até 1989 quando introduziu o pluralismo, liberdade de associação, de encontro e de imprensa 28
Mapa europeu com a Polónia em destaque. População: - 38 milhões de habitantes (2014) Língua oficial: - Polaco Moeda oficial: - Zlóti (24 cêntimos média em 2014) Capital: - Varsóvia Religião predominante: - Católica Romana (87,5% em 2011) Principais partidos: - PO (centro liberal-conservador pró-europeísta) - PiS (direita conservadora eurocética) Transição do comunismo para a democracia entre 1989 e 1991, minorias pouco significativas devido ao extermínio nazi na 2ª Grande Guerra 29
Mapa europeu com a República Checa em destaque. População: - 10,512 milhões de habitantes (2014) Língua oficial: - Checo Moeda oficial: - Coroa Checa (3,65 cêntimos média em 2014) Capital: - Praga Religião predominante: - Irreligião (79,4% em 2011) Principais partidos: - CSSD (centro esquerda) - ANO 2011 (centrista) Resultou da separação da Checoslováquia em duas repúblicas democratas em 1993 A Checoslováquia teve domínio comunista até à Revolução de Veludo de 1989 30
Mapa europeu com a Roménia em destaque. População: - 19,947 milhões de habitantes (2014) Língua oficial: - Romeno Moeda oficial: - Leu romeno (22,5 cêntimos média em 2014) Capital: - Bucareste Religião predominante: - Cristianismo Ortodoxo (81% em 2011) Principais partidos: - PSD (direita a tender para nacionalismo) - PNL (direita liberal) Comunismo pela ocupação soviética na 2ª Grande Guerra até 1989 31
Tabela resumo dos dados avaliados no cap. 4 do estudo relativo a oportunidades 32
Pontuações decorrentes do modelo utilizado no estudo para resumo do cap. 5.1. Polónia em destaque maioritariamente pelo seu bom desempenho nos indicadores utilizados e não apenas pela sua vantagem em termos absolutos, decorrente da sua dimensão Tabela resumo do subcapítulo 5.1 do estudo, com distribuição das pontuações pelas rubricas definidas e suas ponderações. Indústria com mais peso relativo na Roménia, mas melhor interligação com Portugal e ambiente de negócios na Polónia 33
Polónia e Roménia são países com uma maior dimensão geográfica e demográfica Rep. Checa e Hungria semelhantes neste aspeto a Portugal Croácia de menor dimensão e com menor historial industrial Não é previsível que nenhum destes países se junte à zona euro nos próximos 3 anos Tabela resumo dos dados avaliados no cap. 5.2 do estudo relativo ao contexto político e social Roménia e sobretudo Hungria apresentam crescentes movimentos nacionalistas que poderão constituir obstáculo ao diálogo e cooperação 34
Face ao conjunto de dados apresentados, é considerado que o país que apresenta as melhores oportunidades e melhores condições para um projeto piloto é a Polónia Para além do potencial demonstrado, ao endereçar a Polónia poderão ser também aproveitadas as sinergias, no que aos têxteis dizem respeito, das suas regiões fronteiriças com a Alemanha e República Checa 35
Portfólio de Serviços 36
A experiência reunida pela ATP permite a definição de várias áreas de capacitação Apoio à internacionalização Eventos de dinamização Impulso à inovação Formação destinada a quadros de empresas Estudos de mercado e estratégias setoriais 37
Recomendações Finais 38
Os restantes países identificados poderão vir a revelar-se interessantes ou prioritários e não deverão ser perdidos de vista É sugerido um processo iterativo com uma abordagem piloto para melhor compreender a exequibilidade e modelo a seguir para a rede em causa Aquando da implementação do projeto deverá ser sempre tido em conta o atual estado do país e nomeadamente das entidades congéneres apresentadas O processo de capacitação dependerá do estado de maturidade do setor no país em causa Um primeiro esboço... 39
Promover o acompanhamento da iniciativa pelas principais instituições europeias, nomeadamente pela Direção-Geral para o Crescimento da Comissão Europeia Outros stakeholders relevantes incluem a Direção-Geral para a política Regional e Urbana, o Parlamento Europeu e a Business Europe Perante o avanço do projeto não descurar a monitorização e o plano de comunicação dos resultados obtidos Focalizar na internacionalização conjunta que esteja de acordo com os principais objetivos europeus não descurando os interesses dos associados da ATP 40
OBRIGADO PELA VOSSA ATENÇÃO! ENCONTRE-NOS EM: www.magellan-association.org Hugo Marques Sousa PORTO/BRUXELAS/WASHINGTON Covilhã 27/05/2015