Barômetro Cisco de Banda Larga Brasil 2005-20102010 Resultados de Junho/2007 ajustado em Julho/2007 Preparado para Meta de Banda Larga em 2010 no Brasil: 10 milhões de conexões Mauro Peres, Research Director IDC Brasil Copyright 2007 IDC. Reproduction is forbidden unless authorized. All rights reserved.
Agenda Descrição do Projeto Situação da Banda Larga em escala Mundial Resultados da Pesquisa: Total de Conexões Meta do mercado brasileiro de Banda Larga 2010 Por Tipo de Consumidor Por Tecnologia Por Velocidades Distribuição Geográfica Preço da Banda Larga Aceleradores e Inibidores da Banda Larga no Brasil Comparação dos preços da Banda Larga no Brasil com outros países Conclusões 2007 IDC 2
Descrição do Projeto Metodologia Entrevistas com os principais provedores de acesso à Internet (ISP). Pesquisa primária complementada com pesquisa secundária tais como estatísticas oficiais, agências de regulamentação e mídia especializada. Pesquisa primária realizada por analistas especializados e com ampla experiência no mercado local de telecomunicações. Medição do Projeto: Tecnologias de Banda Larga 2007 IDC 3
Descrição do Projeto Definição Banda Larga: Conexão permanente (always on). Velocidade igual ou superior a 128kbps, tanto para updload quanto download. d Internet. Universo ISP Provedores de acesso à Internet para o consumidor final (pessoa jurídica, pessoa física). Provedor de acesso à Internet, operador de rede que proporciona acesso direto à Internet t a usuários finais, i empresas e/ou consumidores. 2007 IDC 4
Descrição do Projeto Definição Conexões Ativas de Internet: Refere-se aos diferentes tipos de conexões que permitem aos usuários finais acessar a Internet. Tecnologias de Banda Larga: Cabo, ADSL, xdsl, WLL, LMDS, MMDS, Wi-Max, satélite, linhas dedicadas à Internet. 2007 IDC 5
Descrição do Projeto ISP Analisados ALOL Diveo Intelig Ragio Oi BigTV Embratel IP2 Redecon Telium Brasil Telecom Equant Mundivox RJNet TVA Comsat GVT Neovia Sercomtel Telefônica CTBC Hughes NET Serviços StarOne Outras 40+ empresas 2007 IDC 6
Descrição do Projeto Países em que a Cisco patrocina o estudo de Banda Larga Argentina Brasil Chile Colômbia México Venezuela Perú Além da América Latina: Paquistão, Hungria, Bulgária, República Tcheca e Polônia. 2007 IDC 7
Situação da Banda Larga em escala Mundial 2007 IDC 8
Situação da Banda Larga em escala Mundial Mercado Mundial de Banda Larga, 2006 2010, Milhões de Assinaturas 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Ano 2006 Ano 2007 Ano 2008 Ano 2009 Ano 2010 30 25 20 15 10 5 0 Total de Assinantes Crescimento Anual (%) 2007 = 326 milhões ( cresc 21%) Brasil = 2% da base mundial 2007 IDC 9
Situação da Banda Larga em escala Mundial Estimativa de Penetração por 100 habitantes, dezembro 2006 30% 25% 26% 25% 20% 15% 21% 19% 18% 17% 15% 10% 7% 5% 0% 4% 3% 2% 2% 2% 0,2% Cor oréia Hong Kong Fran ança EUA Aleman anha Espan anha Portug tugal Chile Argenti ntina Brasil Colôm mbia Peru Venezue uela Índia 2007 IDC 10
Crescimento do Mercado de Banda Larga no Brasil, Q107 Q207 Total de Conexões Tipo de Tecnologia de conexão Junho 2007 Março 2007 Linhas dedicadas à Internet (IP Dedicado) 45 mil 44 mil ADSL+ Cable Modem + Wireless Fixo 6.477 mil 5.986 mil Outras conexões: Satélite, etc. 27 mil 26 mil 2,1% 8,2% 3,1% Total conexões de banda larga 6.549 mil 6.056 mil Crescimento ocorrido no total de conexões: março 2007 junho 2007 ----> 8,1% junho 2006 junho 2007 ----> 35,9 % *Histórico do número de linhas dedicadas corrigido 2007 IDC 11
Resultados da Pesquisa 2007 IDC 12
Tendência do Mercado, 2001 Q207 Tendência do Mercado - Total de Conexões (em milhares) 8% 7000 6000 41% 5% 5.790 6.056 6.549 5000 4000 72% 4.105 Previsão 2007 = 30% 3000 2000 108% 70% 1.211 97% 2.385 1000 343 713 0 Ano 2001 Ano 2002 Ano 2003 Ano 2004 Ano 2005 Ano 2006 Q107 Q207 Total de Conexões 2007 IDC 13
Meta do mercado país de Banda Larga 2010 Año 2010 10.000.000 Faltam 3.451 mil Conexões para alcançar a meta de 2010 Junho 2007 6.549 mil Ano 2006 5.790 mil Ano 2005 4. 105 mil 2007 IDC 14
Mercado de Banda Larga no Brasil por Tipo de Conexão Distribuição Total de Conexões por Tecnologias Massivas (milhares de conexões) 6.000.937 5.000 4.623 4.603 4. 4.000 3.286 7% 3.000 2.000 1.000 593 1.134 1.260 1.405 11% 0 Ano 2005 Ano 2006 Q107 Q207 ADSL Cable Modem O ADSL segue predominante mas a tecnologia que mais cresce é o Cable Modem *Tecnologias mais voltadas ao mercado residencial 2007 IDC 15
Mercado de Banda Larga no Brasil Por Tipo de Consumidor 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Distribuição de Conexões por Segmento de Mercado Inclui todas as velocidades 86,3% 86,7% 87,0% 86,6% 86,3% 86,1% 13,7% 13,3% 13,0% 13,4% 13,7% 13,9% Q106 Q206 Q306 Q406 Q107 Q207 Residencial Corporativo (empresas) Mercado residencial ainda é o principal Mercado corporativo cresce a taxas moderadas 2007 IDC 16
Mercado de Banda Larga no Brasil Por Tipo de Consumidor e Conexão Distribuição do total conexões por segmento de mercado 18 16 14 Linhas Dedicadas à Internet (mil unidades) d 16,7 17,1 13,8 14,0 6.000 5.000 ADSL+Cable Modem+Wireless Fixo+Satélite (mil unidades) d 5.602 5.191 12 4.000 10 8 8,7 8,9 3.000 6 4 2 0 0 0 4,8 4,9 Mar/07 Jun/07 Residencial Média Empresa Governo+Educação Pequena Empresa Grande Empresa 2.000 1.000 0 617 686 115 41 48 124 40 51 Mar/07 Jun/07 As linhas dedicadas à Internet são predominantes nas grandes empresas enquanto a banda larga predomina nas residências. 2007 IDC 17
Mercado de Banda Larga no Brasil Por Velocidade Distribuição de conexões por Velocidades de Download Inclui todas as velocidades 40% 35% 30% 25% 20% 31,10% 33,80% 29,70% 30,90% 23,00% 25,90% 15% 10% 12,10% 13,50% 5% 0% Mar/07 Jun/07 128K a 256Kbps 256K a 512Kbps 512K a 1Mbps Mais que 1Mbps Cresce o acesso econômico bem com a migração de Kbps para Mbps 2007 IDC 18
Mercado de Banda Larga no Brasil Distribuição Geográfica Total Banda Larga Distribuição de conexões por Localização Geográfica Todas as velocidades incluidas ADSL + Cable Modem + BWA Linhas Dedicadas à Internet Outras Conexões 100% 100% 100% 90% 90% 90% 80% 80% 80% 70% 60% 58% 70% 60% 66% 70% 60% 79% 50% 50% 50% 40% 40% 40% 30% 30% 30% 20% 10% 42% 20% 10% 34% 20% 10% 21% 0% Jun/07 0% Jun/07 0% Jun/07 Est. de São Paulo Resto do país Cresce a Participação de São Paulo no Mercado de Banda Larga 2007 IDC 19
Mercado de Banda Larga no Brasil Distribuição Geográfica Total Distribuição de conexões por Localização Geográfica Todas as velocidades incluidas 100,0% 0% 4,9% 4,8% 5,1% 5,7% 5,6% 5,2% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 9,8% 9,8% 9,7% 8,9% 8,9% 8,8% 5,0% 5,0% 5,2% 5,2% 4,9% 5,1% 20,7% 20,7% 20,2% 19,4% 19,4% 19,5% 40,9% 40,7% 39,1% 39,3% 39,6% 40,0% Norte Nordeste Centro-Oeste Sul Estado de São Paulo Sudeste 20,0% 10,0% 0,0% 18,7% 19,0% 20,7% 21,5% 21,6% 21,3% Q106 Q206 Q306 Q406 Q107 Q207 A venda de PCs de baixo preço impulsiona a banda larga em São Paulo 2007 IDC 20
Mercado de Banda Larga no Brasil Distribuição Geográfica Total Distribuição de conexões por Localização Geográfica, Inclui todas as velocidades Estimativas de Junho/2007 Número de conexões & Penetração por região Norte 334.006 20% 2,0% Nordeste 340.555 0,7% Centro-Oeste 576.324 3,9% Sul 1.277. 082 4,5% Sudeste 1.401.515 4,2% São Paulo 2.619.655 6,2% Nota:A penetração por região corresponde à penetração para cada 100 habitantes. Total da População: 188.052.840. Pentração total na população brasileira: 3,4% 2007 IDC 21
Mercado de Banda Larga no Brasil Preços Mensais, Residencial Banda Larga* (Preços Médios Praticados, Residencial) 250 200 4,1% 150 100 12,4% 10,6% 27,2% 30,3% Q206 Q207 50 0 128 a 256k 256 a 512k 512k a 1M 1M a 2M 2M a 8M Já há ofertas de 10M O preço por Kpbs cai com o oferecimento de mais banda nas faixas de preço atuais Acesso Dedicado à Internet não considerado; Valores das Maiores Prestadoras de Serviço no Brasil. 2007 IDC 22
Aceleradores e Inibidores da Banda Larga no país 2007 IDC 23
Aceleradores e Inibidores Aceleradores Inibidores Aumento da Penetração de PCs: Incentivos Fiscais, Financiamento i Facilitado, Queda do Dólar. Aumento da banda oferecida dentro das mesmas faixas de preço. Popularização dos pacotes de Dual e Triple Play. Aumento de conteúdo Internet que exige banda larga. Interesse crescente pela Internet rápida. Preço da banda larga em declínio, mas ainda alto para realidade socioeconômica brasileira. Falta de infra-estrutura de telecom, restringindo o acesso à banda larga. Baixa cobertura da tecnologia cable. WiMax ainda em fase de testes 2007 IDC 24
Comparação de preços entre a Banda Larga do Brasil e a de outros países 2007 IDC 25
Cuadro comparativo Comparativo de Preços entre as Tecnologias Residenciais Massivas Velocidade de Velocidade de Moeda Local Dólares Download Download Oferecida Oferecida Serviço Oferecido Brasil Argentina Brasil Argentina Brasil Argentina ADSL Cable Modem Velocidade Mínima 128kbps 256kbps $ 51,00 $ 60,00 $ 26,94 $ 19,21 Velocidade Máxima 10Mbps 6Mbps $ 400,00 $ 509,00 $ 211,29 $ 163,01 Preço Velocidade Média $ 88,30 $ 69,66 $ 46,64 $ 22,31 Velocidade Mínima Velocidade Máxima 200kbps 128kbps (há planos especiais com 64k) $ 54,00 $84,48 $ 27,05 $ 27,05 8Mbps 6Mbps $ 210,00 $ 509,01 $ 110,93 $ 163,01 Preço Velocidade Média $ 78,15 $ 73,48 $ 41,28 $ 23,53 Referência do Valor de um Big Mac 1 Unidade $6,66 $9,92 $3,52 $3,18 Tipo de câmbio utilizado 31/07/2007 $ 1,89 $ 3,12 2007 IDC 26
Situação da Internet Banda Larga por meio da Telefonia Móvel no Brasil 2007 IDC 27
Internet Banda Larga por Meio da Telefonia Móvel São consideradas para esse estudo as conexões de computadores e laptops à Internet por meio da banda larga móvel (2.5G, 3G) O Brasil possui 3 grandes empresas oferecendo essa modalidade d de banda larga: Claro, Tim e Vivo. Como forma de promover o uso desse acesso, essas empresas estão subsidiando a aquisição dos modems. Esse subsídio pode ser parcial ou total conforme a operadora, franquia de dados contratada e permanência mínima aderida. Como uma referência do valor de acesso, temos pacotes de dados que variam de R$ 69,00 a R$139,90. 2007 IDC 28
Internet Banda Larga por Meio da Telefonia Móvel A IDC estima que a quantidade de assinantes de banda larga por meio da telefonia móvel em junho de 2007 é de 233 mil assinantes*. Somando esse número ao total de usuários de banda larga temos: Tipo de Conexão Assinantes Banda Larga Tradicional Banda Larga por Meio da Telefonia Móvel Total de Conexões em Banda Larga Fixa e Móvel 6.549 mil 233 mil* 6.782 mil* *Número Preliminar. 2007 IDC 29
Conclusões 2007 IDC 30
Conclusões Em relação ao primeiro trimestre de 2007, o número de acessos em banda larga e linhas dedicadas cresceu em 493 mil assinantes. Isso representa um crescimento de 8,1% em relação ao período anterior. O segmento empresas cresceu mais que o residencial, i 9,5% contra 8% respectivamente, embora o crescimento do segmento empresas esteja reduzindo. A faixa de velocidade que apresentou maior crescimento foi a superior a 1 Mbps (12,5%) seguida pela faixa entre 128Kbps e 256Kbps(11,5%). 2007 IDC 31
Conclusões A penetração de Banda Larga no país em relação à população é de 3,5%. Entre os lares brasileiros a pentração é de 13%. Em comparação com o mesmo trimestre do ano passado, os preços apresentaram uma brusca queda, principalmente nas velocidades d em Mbps cerca de 30% o que incentivou a migração para este patamar de velocidade. Ainda faltam 3.451 mil conexões para que seja alcançada a meta de 10 milhões de assinantes esperada para 2010. * Número considerado de lares brasileiros: 2007 IDC 32
Obrigado! Mauro Peres mperes@idc.com 55 11 5508 3407 Vinicius Caetano vcaetano@idc.com 55 11 5508 3402 2007 IDC 33