Como adquirir o XP PRO? Escritório Responsável Responsável 1º Passo Ser um escritório Full Broker 2º Passo Inicio da padronização com a área de suporte 3º Passo Liberação XP Pro O XP Pró é oferecido apenas aos escritórios PF ou PJ no modelo Full Broker. Entre em contato conosco através do e-mail controleb2b@xpi.com.br e solicite sua ferramenta. As áreas de Telefonia e e-mail entrarão em contato com você para o inicio da padronização. Após a conclusão de todas as etapas informadas abaixo, a ferramenta é liberada e disponibilizada para operações em 48h. Etapas para a liberação do XP PRO: 1º Credenciamento na BM&FBOVESPA: é necessário ter o credenciamento junto a XPi deferido na BM&FBOVESPA, quem executa este processo é a equipe Controle B2B que avisará a autorização. O processo é iniciado em até 48h do recebimento (via física) dos termos da Bolsa; 2º Padronização de telefonia para hospedagem das ligações recebidas e enviadas na XPi: nos próximos slides informamos os dois modelos para padronização, o Pacote VOIP e a estrutura Local, com as respectivas orientações. Primeiro:deverá definir qual modelo utilizará; Segundo: realizar as aquisições necessárias, sistemas e equipamentos, para início da padronização. 3º Padronização de e-mail para hospedagem das mensagens recebidas e enviadas na XPi: é necessário que utilize um domínio próprio, não podendo ser @Hotmail, @Gmail, @Uol, @Bol e etc. Próximos slides mais informações sobre o Office 365, modelo adotado pela XP; 4º Universidade XPi: Necessário ter ao menos 80% de participação nos treinamentos. Se ainda não possui acesso, solicite nesse link https://treinamentoxp.typeform.com/to/dv7q4d XP Investimentos CCTVM S/A Av. Brigadeiro Faria Lima, 3600 10ª andar Itaim Bibi São Paulo SP www.xpi.com.br Atendimento ao cliente: 4003 3710 (capitais e regiões metropolitanas) 0800 880 3710 (demais regiões). Dias úteis, das 9h às 19h30. 5/18/2016 CEP: 04538-132. CNPJ: 02.332.886/0001-04 www.xpi.com.br/atendimento Ouvidoria: 0800 722 3710. Dias úteis, das 9h às 19h30 1
PADRONIZAÇÃO DE TELEFONIA Um dos passos imprescindíveis para que o escritório fique de maneira regular quanto a atuação junto a XP é a padronização de telefonia. Este processo é indispensável para os escritórios da corretora independente do modelo de contrato, Office Broker ou Full Broker. O procedimento indicado fará com que as ligações recebidas e enviadas fiquem hospedadas automaticamente na XP. A saber que a padronização comporta dois modelos, sendo a de Estrutura Local e a do Pacote VOIP. ESTRUTURA LOCAL A Estrutura Local é ideal para quem atua com um número maior de autônomos no escritório, onde demande uma quantidade razoável de ramais. Indicamos quando acima de seis usuários. A sugestão do modelo aqui indicado é sob a ótica de melhor custo benefício, pois apesar de haver um custo inicial maior, não há onerosidade mensal pela utilização de ramais que ficam registrados, hospedados e gravados diretamente no servidor da corretora, como é no modelo VOIP. *Equipamentos e sistemas necessários: 1. Servidor com função de PABX e gravador através do software Asterisk para hospedagem primária das gravações: Modelo: Dell T110. (http://www.dell.com/br/empresa/p/poweredge-t110-2/pd?oc=ent-bpt110iibpt2&model_id=poweredge-t110-2)
1. Placa para conexão da linha telefônica com o servidor: Modelos: VB6060 (suporta 2 links E1); VB3030 (suporta 1 link E1); VB0408 C/04 FXO (suporta 4 linhas analógicas); e VB0408 C/08 FXO (suporta 8 linhas analógicas). Sugestão de Fornecedor: www.digivoice.com.br. 1. IP Fixo de operadora de internet, que funciona como uma "identidade digital". Fornece uma conexão estável e segura para a importação das gravações: Contratado diretamente com uma operadora de internet. 1. Softphone, Telefone Analógico ou Telefone IP: Softphone: aplicativo que simula um telefone. Para utilização é necessário o uso de um Headset. Sugestão de Fornecedor: http://www.3cx.com/downloads/3cxphone6.msi. Telefone IP: telefone digital que dispensa o uso do adaptador VOIP. Telefone Analógico: telefone comum. Para utilização é necessário o uso um adaptador VOIP, chamado ATA.
PACOTE VOIP O Pacote VOIP é ideal para quem atua com um número menor de autônomos no escritório, onde demande poucos ramais. Indicamos quando abaixo de seis usuários. A sugestão do modelo aqui indicado é sob a ótica de melhor custo benefício, pois não há um alto investimentos inicial e os custos mensais são razoavelmente pequenos, tendo em vista que são poucos ramais utilizados e a taxa é cobrada com base na quantidade de ramais registrados, hospedados e gravados no servidor da XP. *Equipamentos e sistemas necessários: 3. Provedor VOIP, este disponibilizará uma linha digital necessária para recebimento e realizações de ligações. Sugestões de Fornecedores: Fale Mais Voip (https://www.falemaisvoip.com.br/), Directall (http://www.directcall.com.br/) e Unovoip http://www.unovoip.com.br/; 2. Softphone, Telefone Analógico ou Telefone IP: Softphone: aplicativo que simula um telefone. Para utilização é necessário o uso de um Headset. Sugestão de Fornecedor: http://www.3cx.com/downloads/3cxphone6.msi. Telefone Analógico: telefone comum. Para utilização é necessário o uso um adaptador VOIP, chamado ATA. Telefone IP: telefone digital que dispensa i uso do adaptador VOIP. Estatura de servidor XP se trata de um servidor compartilhado para todos os escritórios que possuem esse modelo, é necessário para que possamos hospedar as gravações, a XP disponibiliza sob um custo mensal de R$ 50,00 (cinquenta reais) por ramal.
PADRONIZAÇÃO DE E-MAIL Um dos passos imprescindíveis para o escritório atuar junto a XP respeitando as regras de Compliance, é a padronização da comunicação via e-mail com seus clientes. Este processo é obrigatório tanto para o modelo de contrato Office Broker quanto para o Full Broker. O procedimento indicado fará com que as mensagens enviadas e recebidas fiquem retidas automaticamente por tempo indeterminado, garantindo o backup e rastreabilidade exigida pelos órgãos reguladores. ETAPAS Primeiro: Definir se utilizará um domínio próprio ou domínio disponibilizado para os Agentes Autônomos; Segundo: Definir o plano de licenciamento Microsoft mais adequado para o seu modelo de negócio; Terceiro: Requerer a equipe Controle B2B o início da Padronização, informando o plano de licenciamento Microsoft e opção de padronização escolhida. ORIENTAÇÕES BÁSICAS Opções de padronização 1) TENHO OU QUERO REGISTRAR UM DOMÍNIO PRÓPRIO PARA O MEU ESCRITÓRIO: DOMÍNIO PRÓPRIO: Trata-se de um endereço exclusivo, que será a sua marca na Internet e é através dele que as pessoas farão contato com a sua empresa. a) Já possuo um domínio: Se você já possui um domínio registrado, poderá utilizá-lo para a configuração do seu e-mail; b) Quero registrar um domínio: Siga as instruções do site registro.br para registrar um domínio. Após concluir a etapa de registro, poderá utilizá-lo para a configuração do seu e-mail;
2) QUERO UTILIZAR O DOMÍNIO DISPONIBILIZADO PARA AGENTES AUTÔNOMOS: a) Quero utilizar o domínio disponibilizado para AAI: O domínio agenteinvest.com.br foi registrado para que os agentes autônomos possam utilizá-lo, sendo sempre composto pelo primeiro nome + o código de assessor + o domínio agenteinvest.com.br. Se em outro momento desejar registrar um domínio para a sua empresa, será possível realizar a alteração. Planos de Licenciamento Microsoft Para adquirir a caixa de e-mail Microsoft Office 365, será necessário contratar um plano de licenciamento. Mais informações sobre os planos disponíveis acesse o site http://www.axter.com.br/area-do-cliente/xpi/ Em caso de dúvidas e para compra dos planos, entre em contato com comercial@axter.com.br.