8º ENCONTRO DO PROMINP Cenários de Investimento Ex-Petrobras 18% e desafios para a Industria Nacional na próxima década São Luís, 23 de Novembro 2011
CENÁRIO PREVISTO ATÉ 2020 Produção: atual de 2,3 milhões boe/dia, atinge 5,0 a 6,0 milhões boe/dia em 2020 18% Investimento: necessário para manter e elevar o patamar da produção com Geração de renda Criação de empregos Incremento na arrecadação de impostos
Desafio: Funil das Atividades de E&P assinatura do contrato Rodada de licitação 100 fim do 1º período da exploração descoberta óleo/gás 18% declaração de comercialidade Aprovação do plano de investimento 50-40 20-10 15-8 10-5 Aprovação do Plano de desenvolvimento 1º óleo Produção Nº de contratos de concessão ao longo das fases
DESENVOLVIMENTO MAIOR PARCELA DO INVESTIMENTO Caso típico de grande campo em bloco marítimo Exploração US$ 0,5 bi 18% Desenvolvimento US$ 5 bilhões 9 a Rodada 6 a 8 anos 3 a 4 anos momento da decisão de investimento 2007 2015 2019
Exploração Offshore Portfolio de Contratos 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 66 91 Número de contratos de concessão vigentes na fase de exploração 56 56 58 57 38 18% 9 7 38 4 29 25 22 1 7 0 Petrobras Independentes Fonte: ANP
Expectativa da Demanda Considerando a descoberta em 9 blocos marítimos nos contratos vigentes, em diversos objetivos e lâminas d água, é previsto até 2020 investimentos 18% de 33 bilhões de dólares. o que representará demanda adicional de 5 FPSOs 4 Jaquetas 110 módulos 25 barcos de apoio 190 árvores de natal
Caso típico de grande campo em bloco marítimo Desafio O Conteúdo Local: Valor para o País está na fase de Desenvolvimento! Investimento que garante o desenvolvimento de fornecedores está na fase de Desenvolvimento Exploração US$ 0,5 bi Politicas Públicas devem favorecer a tomada da decisão de investimento Desenvolvimento US$ 5 bilhões 6 a 8 anos Decisão de Investiment o 3 a 4 anos linha do tempo
Maximizando beneficios de Conteúdo Local: Políticas Públicas Estudo Estratégico: Políticas Públicas para Desenvolvimento Sócio- Econômico a Partir dos Investimentos em Upstream Setor do petróleo é um dos pilares de crescimento do Brasil IBP decidiu analisar como fomentar o desenvolvimento socioeconômico brasileiro a partir dos investimentos de E&P a fim de contribuir com o governo brasileiro para direcionar políticas públicas que melhor cumpram esse fim. O foco será o de avaliar as políticas públicas atuais, pontos fortes das mesmas, propondo onde necessário aprimoramentos possíveis, dentro de uma visão estratégica para o Brasil
Maximizando beneficios de Conteúdo Local: Políticas Públicas Estudo Estratégico Políticas Públicas para Desenvolvimento Sócio- Econômico a Partir dos Investimentos em Upstream 3/4 meses Caracterização do desafio Avaliação da oportunidade Avaliação de políticas públicas Definição das políticas setoriais Entrevista com atores chaves Mapeamento dos elementos-chave - Visão e ambição - Valores e crenças - Definição de vitória - Pontos de alavancagem Definição do objetivo geral para o projeto (eg, PIB, emprego, renda, etc.) Mapeamento de O&G e das interações com outros clusters da cadeia produtiva Avaliação da demanda Avaliação da competitividade e principais restrições Avaliação de opções para maximização do objetivo Definição dos setoresalvo para sucesso (how to win) Mapeamento e alinhamento das políticas existentes para o setor Estudos de caso Definição das políticas públicas para favorecer o atingimento doobjetivo Quantificação do impacto das mesmas para governo, investidores e sociedade Políticas públicas setoriais e de conteúdo local Resultados esperados na perspectiva de governo, investidores e sociedade Plano de mobilização
Maximizando beneficios de Conteúdo Local: Próximo passos = Plano Nacional de Desenvolvimento de Fornecedores Governo Políticas Públicas para estimular o desenvolvimento do Conteúdo Local Política Industrial para fomentar a investimento em capacidade com foco em áreas chave Incentivos para aumentar a convergência criando uma agenda comum mais ampla Gov. Sup. Operador Operadores Mapear os gaps de suprimento Uso do Poder de Compra para induzir CL e crescimento industrial Desenvolve / Implementa planos de desenvolvimento de fornecedores nacionais Atrai supridores internacionais para parcerias e investimento no Brasil Supridores Investe para criar capacidade adicional competitiva Foco em alto valor agregado Busca parcerias com supridores internacionais Desenvolve tecnologia e inovação criando produtos para a industria Gov. Operador Sup.