PROGRAMA BRAZIL MACHINERY SOLUTIONS MERCADO EM FOCO GT GUINDASTES Inteligência de Mercado BMS Dezembro de 2012 APRESENTAÇÃO No âmbito das atividades do Programa Setorial Integrado (PSI) Máquinas e Equipamentos (ABIMAQ e Apex-Brasil), a equipe de inteligência de mercado do Programa Brazil Machinery Solutions (BMS) elaborou o presente estudo MERCADO EM FOCO GT GUINDASTES. Este estudo abrange dados de comércio exterior para produtos selecionados que pertencem ao GT Guindastes. Em um primeiro momento, apresentamos o resultado do comércio exterior brasileiro para os produtos selecionados. Em seguida, realizamos análises referentes ao comércio mundial desses mesmos produtos. I. COMÉRCIO EXTERIOR BRASILEIRO Para o seguinte estudo, foram consideradas as NCMs (ou SHs) pertencentes ao GT Guindastes, listadas na Tabela abaixo. Tabela 1 De acordo com os dados disponibilizados pela SECEX/MDIC, quanto ao comércio exterior brasileiro para o GT Guindastes, para o período de 2009 a 2012, observamos que ele é deficitário. Em 2009, o país exportou US$ 6,7 milhões e importou mais de US$ 243 milhões. Em 2011, houve um crescimento de 115% das exportações, que alcançaram quase US$ 14,5 milhões. Quanto às importações, em 2011, elas cresceram 41%, superando US$ 344 milhões. 1
Tabela 2 Gráfico 1 Destinos e Origens no Comércio Exterior Brasileiro (NCMs selecionadas) Os principais países de destino das exportações brasileiras, entre janeiro a outubro de 2012, foram Angola (21%), Alemanha (19%), Holanda (13%), Chile (11%) e Venezuela (5%). 2
Tabela 3 Gráfico 2 Quanto aos principais países de origem das importações, entre janeiro e outubro de 2012, o Brasil importou principalmente da Alemanha (57%) e China (33%). 3
Tabela 4 Gráfico 3 Desempenho das exportações dos produtos (NCMs) selecionados Dentre as 05 (cinco) NCMs consideradas neste estudo, a que apresentou os maiores valores de exportação foi a NCM 84269900 Cabreas e outros guindastes. A NCM 87051010 Caminhões-guindastes cap.max.de elev.>=60t, haste telesc não registrou exportações em 2012. Tabela 5 Exportações brasileiras de NCMs selecionadas US$ 4
Gráfico 4 A seguir apresentamos os valores de exportação e os destinos para todas as NCMs consideradas. NCM 84262000 Guindastes de torre Em 2011, o principal destino das exportações dessa NCM foi o Uruguai seguido de Burkina Faso. Em 2012, os principais destinos foram Holanda e Venezuela. Tabela 6 84269100 Máquinas e aparelhos p/montagem em veículos rodoviários Em 2011, o principal destino das exportações dessa NCM foi Angola seguida Congo e Indonésia. Em 2012, os principais destinos foram Angola e Bolívia. 5
Tabela 7 84269900 - Cabreas e outros guindastes Em 2011, os principais destinos das exportações dessa NCM foram Chile, Venezuela, Peru, Argentina e Colômbia. Em 2012, os principais destinos foram Alemanha, Chile e Argentina. Tabela 8 87051010 Caminhões-guindastes cap.max.de elev.>=60t, haste telesc Trata-se de uma NCM pouco exportada. Apenas dois destinos estão registrados no período de 2009 a 2012: Angola e Holanda. 6
Tabela 9 87051090 Outros caminhões-guindastes Em 2011, os principais destinos das exportações dessa NCM foram Peru, Venezuela e Bolívia. Em 2012, os principais destinos foram Guiné Equatorial, Peru, Bolívia e Angola. Tabela 10 Desempenho das importações dos produtos (NCMs) selecionados Dentre as 05 (cinco) NCMs consideradas neste estudo, a que apresentou os maiores valores de importação foi a NCM 87051010 Caminhões-guindastes cap.max.de elev.>=60t, haste telesc. Tabela 11 Importações brasileiras de NCMs selecionadas US$ 7
Gráfico 5 NCM 84262000 Guindastes de torre Em 2011, a principal origem das importações dessa NCM foi a Alemanha, seguida de China e Espanha. Em 2012, as principais origens foram China e Alemanha. Tabela 12 84269100 Máquinas e aparelhos p/montagem em veículos rodoviários Em 2011, a principal origem das importações dessa NCM foram os EUA seguidos de Áustria e China. Em 2012, as principais origens foram Japão, Alemanha, EUA e Áustria. 8
Tabela 13 84269900 - Cabreas e outros guindastes Em 2011, a principal origem das importações dessa NCM era Itália, China e Áustria. Em 2012, as principais origens foram Alemanha, Itália, China e Áustria. Tabela 14 9
87051010 Caminhões-guindastes cap.max.de elev.>=60t, haste telesc Em 2011, a principal origem das importações dessa NCM era Alemanha, China e EUA. Em 2012, as principais origens foram Alemanha, China e Hong Kong. Tabela 15 87051090 Outros caminhões-guindastes Em 2011, a principal origem das importações dessa NCM era China, Alemanha e França. Em 2012, as principais origens foram China e Hong Kong. Tabela 16 II. COMÉRCIO EXTERIOR MUNDIAL De acordo com os dados disponibilizados pelo COMTRADE, quanto ao comércio mundial das SHs selecionadas, observa-se que o volume de exportações em 2009 foi superior a US$ 7,3 bilhões e as importações, foram de US$ 6 bilhões. Entre 2009 e 2011, houve um crescimento de 13% das exportações e de 10% das importações. Tabela 17 10
Gráfico 6 Destinos e Origens no Comércio Exterior Mundial (SHs selecionadas) Dentre os principais exportadores das SHs consideradas, em 2011 tínhamos Alemanha (35%), China (12%), Itália (8%) e EUA (6%). O Brasil é apenas o 31º exportador mundial desses produtos. Tabela 18 11
Gráfico 7 Quanto aos principais importadores, temos uma distribuição mais uniforme, tendo em 2011 o principal importador mundial os EUA (7%), seguido de Brasil (5%), Alemanha (5%), Rússia (5%) e Holanda (5%). Tabela 19 12
Gráfico 8 Desempenho das importações mundiais dos produtos (SHs) selecionados Dentre as 04 (quatro) SHs consideradas neste estudo, a que apresentou os maiores valores de exportação é a SH 870510 Caminhões-guindastes cap.max.de elev.>=60t, haste telesc e Outros caminhões-guindastes, justamente a SH que compreende uma das NCMs de baixo desempenho das exportações brasileiras. Tabela 20 Importações Mundiais de SHs selecionadas US$ Gráfico 9 13
A seguir, apresentamos uma análise do desempenho das importações mundiais de cada uma das SHs consideradas neste estudo. As células em verde indicam aqueles países que tiveram um crescimento superior a 50% das importações entre 2009 e 2011. Países destacados em negrito são aqueles que tiveram um crescimento das importações em valor, entre os anos de 2009 e 2011, superior a US$ 20 mil. SH 842620 Guindastes de torre Para a SH 842620, observamos que houve uma redução de 3% das importações mundiais, entre 2009 e 2011. Contudo, mesmo com essa leve queda, alguns países se destacaram: Suíça, EUA, Alemanha, França e Rússia. Tabela 21 14
SH 842691 Máquinas e aparelhos p/montagem em veículos rodoviários Para a SH 842691, observamos que houve um aumento de 52% das importações mundiais entre 2009 e 2011. Países que se destacaram: Rússia, Canadá e França. Tabela 22 SH 842699 Cabreas e outros guindastes Para a SH 842699 houve um aumento de 20% das importações mundiais entre 2009 e 2011. Contudo, poucos países se destacaram: Índia, Cingapura e Indonésia. Tabela 23 15
SH 870510 Caminhões-guindastes cap.max.de elev.>=60t, haste telesc/ Outros caminhõesguindastes Para a SH 870510, que compreende duas NCMs analisadas neste estudo, observamos que houve uma leve queda das importações entre 2009 e 2011. Dentre os países que se destacaram tivemos Costa Rica, Rússia e Canadá. Tabela 24 16