Life & Health Panorama do mercado internacional A Global Perspective de seguros de vida e saúde Escola Nacional de Seguros Rio de Janeiro, Maio 2014 Escola Nacional de Seguros Rio de Janeiro Hernán Fatone L&H Underwriting Head Southern Europe and LatAm Funenseg 28 de Maio de 2014 1
Agenda No mundo: um olhar para o passado No mundo: uma visão para o futuro Desafios estão por toda a parte América Latina e um mergulho profundo no México e Brasil Oportunidades Funenseg 28 de Maio de 2014 2
No mundo: um olhar para o passado Funenseg 28 de maio de 2014 3
Total de prêmios na América Latina cresceu em média 9% ao ano na última década Contribuição de cada região para o crescimento do volume total de prêmios nos mercados emergentes entre 2003 e 2012 USD bn - 100 200 300 400 500 600 700 800 Emerging markets 196 531 Emerging Asia 82 287 Latin America 40 129 Africa 33 38 Eastern Europe 32 * 41 Middle East 9 36 Premiums in 02 (USD bn) Additional premiums 03-12 (USD bn) América Latina e Caribe foi o segundo maior contribuinte para os novos prêmios gerados nos mercados emergentes!! Source: Swiss Re Economic Research & Consulting Funenseg 28 de Maio de 2014 4
No entanto, em termos de penetração de seguros e densidade, a região ainda está longe dos mercados industriais Penetração de seguros e densidade por região Insurance penetration (premiums as % of GDP) 2003 2012 2003 2012 2003 2012 Industrial markets 5.3% 5.0% 3.8% 3.5% 9.1% 8.5% Emerging markets 1.3% 1.4% 1.1% 1.3% 2.5% 2.6% Emerging Asia 1.8% 1.9% 0.9% 1.1% 2.7% 3.0% Latin America 0.7% 1.3% 1.3% 1.7% 2.1% 3.0% Eastern Europe 0.9% 0.6% 1.8% 1.4% 2.7% 2.0% * Africa 3.2% 2.5% 1.3% 1.1% 4.5% 3.6% Middle East 0.1% 0.1% 0.7% 1.0% 0.9% 1.2% Premiums per capita Life insurance Non-life insurance Total Life insurance Non-life insurance Total (USD) 2003 2012 2003 2012 2003 2012 Industrial markets 1650 2157 1188 1544 2839 3701 Emerging markets 20 63 17 58 37 120 Emerging Asia 17 64 8 38 25 102 Latin America 26 119 48 161 74 280 Eastern Europe 33 64 63 159 96 223 * Africa 27 46 11 21 38 67 Middle East 14 29 34 98 48 127 América Latina se compara favoravelmente com outras regiões emergentes, especialmente em não vida. * including South Africa Source: Swiss Re Economic Research & Consulting Funenseg 28 de Maio de 2014 5
No mundo: uma visão para o futuro Funenseg 28 de maio de 2014 6
Previsões de prêmio de vida 5 anos de crescimento médio real Source: Swiss Re, Economic Research & Consulting Focus markets for Protection and Health (Turkey: longer term) Funenseg 28 de Maio de 2014 7
América Latina - Previsões de prêmio de vida 5 anos de crescimento médio real Funenseg 28 de Maio de 2014 8
Ásia - Previsões de prêmio de vida 5 anos de crescimento médio real Funenseg 28 de Maio de 2014 9
Desafios estão por toda a parte Funenseg 28 de maio de 2014 10
Pressão na indústria seguradora Forças econômicas, regulatórias e sociais Risco de taxa de juros / garantias Ambiente econômico fraco Mudando comportamento do cliente Mudanças regulatórias Poupança de negócios e anuidades menos atraentes Pressão de custos de produção e custos Novos canais de distribuição e tecnologia Funenseg 28 de Maio de 2014 11
Nossas pesquisas de mercados e contatos com clientes confirmam vários desafios que a indústria seguradora está enfrentando A Lacuna de Proteção* A cobertura de proteção não é um dos principais tópicos na mente dos consumidores quando pensam sobre a sua própria doença, deficiência ou a cobertura que eles fornecem aos seus dependentes. As principais barreiras que os consumidores se deparam são a acessibilidade, preços acessíveis (percebida) e complexidade. Alterações comportamentais Os consumidores estão cada vez mais high-tech e olham para o fortalecimento e auto-serviço. Da busca de informações para a compra de produtos de seguros on-line, o cliente está se movendo cada vez mais para o espaço digital. Desafios da distribuição As mudanças no comportamento de compra do consumidor estão forçando as Seguradoras a rever suas abordagens de distribuição, tornando-se mais transparente e simplificando os seus processos. A pressão está crescendo para uma abordagem de múltiplos canais, a fim de se adaptar às necessidades dos clientes. Expansão Crescimento continua sendo um desafio e as entidades podem precisar expandir para novos territórios. Muitas vezes eles não tem o conhecimento, infra-estrutura legal e capital necessário para faze-lo. Tempo para as Seguradoras Seguradoras estão se esforçando para lançar as inovações de produtos no mercado rapidamente, devido aos seus sistemas legados e complexos e processos de decisão. *O gap de proteção: Em todo o mundo, há uma grande lacuna de proteção entre a quantidade de poupança ou de seguro que as pessoas tem e a quantidade que necessitam, em caso de infortúnio. Funenseg 28 de Maio de 2014 12
América Latina e um mergulho profundo no México e Brasil Funenseg 28 de maio de 2014 13
O mercado de seguros na América Latina está aberto para as Seguradoras Estrangeiras A quota de mercado das seguradoras globais nos 7 maiores países (com base no total de prêmios diretos em 2011) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% Other insurers Globals 30% 20% 10% 0% Mexico Chile Brazil Big7 Colombia Argentina Venezuela Peru Source: Swiss Re Economic Research & Consulting based on statutory data. Funenseg 28 de Maio de 2014 14
Brasil e México juntos são responsáveis por 67% dos prêmios regionais Total de prêmios de seguros em 2012 (USD milhão) 90'000 80'000 70'000 60'000 50'000 40'000 30'000 20'000 10'000 0 Non-life insurance Life insurance O crescimento real do volume de prêmios de seguros (taxa composta do crescimento anual 2003-2012 25% 20% 15% 10% 5% 0% Life insurance Non-life insurance Source: Swiss Re Economic Research & Consulting, sigma Funenseg 28 de Maio de 2014 15
Em termos de penetração dos seguros e densidade, o Brasil está acima da média regional, México abaixo Densidade de seguros em 2012 (prêmios per capita, em USD) 450 Penetração de seguros em 2012 (prêmios em % do GDP) 5.00% 400 350 300 250 Latin America & the Caribbean 4.00% 3.00% Latin America & the Caribbean 200 150 2.00% 100 50 1.00% 0 0.00% Source: Swiss Re Economic Research & Consulting, sigma Funenseg 28 de Maio de 2014 16
Vida e pensão relacionados a seguro de auto são as maiores linhas de negócios Brasil (linha de divisão de negócios em 2012) México (linha de divisão de negócios em 2012) CAGR Life & pensionrelated 51% A&H 17% Life & pensionrelated 45% A&H 14% CAGR CAGR CAGR Property 9% CAGR Motor 18% Others 2% Property 8% Credit & Surety 1% Transport 2% Liability 1% Motor 20% Others 5% CAGR Transport 2% Liability 2% Credit & Surety 3% estas linhas de negócios combinados representam quase 70% dos prêmios Source: Swiss Re Economic Research & Consulting, sigma Funenseg 28 de Maio de 2014 17
Crescimento de prêmio foi impulsionado principalmente pela forte expansão do seguro de vida e previdência Brasil (Taxa composta de crescimento anual 2003-2012) 35% México (Taxa composta de crescimento anual 2003-2012) 14% CAGR 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% CAGR CAGR CAGR CAGR CAGR Prêmios de A&H são expandidos fortemente Source: Swiss Re Economic Research & Consulting, sigma Funenseg 28 de Maio de 2014 18
Prêmio por importância de tamanho e crescimento do seguro no Brasil e no México Lacuna de proteção de mortalidade em 2012 por país Lacuna de proteção de mortalidade por trabalhador com dependentes (USD) Puerto Rico USD 123 billion Peru USD 439 billion Venezuela USD 760 billion Argentina USD 1'402 billion Mexico USD 1'012 billion Colombia USD 726 billion Brazil USD 2'469 billion Chile USD 277 billion há uma lacuna de proteção de mortalidade considerável de USD 3,5 trilhões nestes dois mercados!!! Source: Swiss Re "The Mortality Protection Gap in Latin America", September 2013 Funenseg 28 de Maio de 2014 19
As oportunidades Funenseg 28 de maio de 2014 20
Relatório de Lacuna de proteção de mortalidade Comparações regionais EUROPA Lacuna de proteção de mortalidade por trabalhador com dependente (EUR) LatAm Lacuna de proteção de mortalidade por trabalhador com dependente (EUR) Asia - Pacifico Lacuna de proteção de mortalidade por trabalhador com dependente (EUR) USD Source: Swiss Re Source: Swiss Re 21 Funenseg 28 de Maio de 2014
Como as Seguradoras podem aproveitar as oportunidades As Seguradoras de Vida precisam se envolver melhor com clientes potenciais em quatro áreas críticas Necessidade Melhorar a consciência e compreensão: Os consumidores entendem que eles têm uma necessidade? Comunicação Custo Acesso Será que fala a mesma língua do cliente? Será que temos os canais de comunicação corretos? Será que as pessoas acham que o seguro de vida é acessível? Quanto eles estão dispostos a pagar? Distribuição e tecnologia: os clientes se sentem confortáveis em comprar seguros de vida? Será que eles confiam em nós? Produto simples e inovador simples e transparente Então, qual é a necessidade? Fazer seguro de vida comprado, não vendido Agilizar o processo de subscrição rápido e conveniente Melhorar a comunicação e educação do consumidor - melhorar a transparência, criar confiança e facilitar o processo de tomada de decisão Inovação com plataformas de distribuição online e offline Melhorar a compreensão do comportamento e das necessidades do consumidor - análise preditiva, modelos comportamentais, grandes dados Funenseg 28 de Maio de 2014 22
As necessidades de saúde oferecem grande oportunidade para a replicação e inovação Subsequente diagnóstico de câncer Nós fornecemos soluções sob medida Câncer exoneração de prêmio - poupança - medicina Doenças Graves plano de caixa Assistência seguro vida Segunda opinião médica Diagnóstico de câncer, plano de cirurgia e tratamento Produto Flexor Acidente e doença Trabalhador Colarinho azul IP para danos físicos e mentais Imediato LTC anuidades Funenseg 28 de Maio de 2014 23
Obrigado! Funenseg 28 de Maio de 2014 24
Funenseg 28 de Maio de 2014 25
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