Há mais de 23 anos o Grupo Datacenso é sinônimo de excelência em serviços de Pesquisa e Inteligência de Mercado.

2 SOBRE O GRUPO DATACENSO Há mais de 23 anos o Grupo Datacenso é sinônimo de excelência em serviços de Pesquisa e Inteligência de Mercado. Desenvolve estudos e estratégias inteligentes, visando auxiliar e orientar seus clientes para tomadas de decisão mais seguras e assertivas em seus negócios. Suas operações estão segmentadas em 3 núcleos de Inteligência:

3 ESCRITÓRIOS DO GRUPO DATACENSO

4 RESPONSABILIDADE TÉCNICA Prof. Dr. CLAUDIO SHIMOYAMA CEO do Grupo Datacenso; Doutor em Gestão de Negócios pela UFSC Universidade Federal de Santa Catarina; Mestre em Engenharia da Informação e Inovações Tecnológicas pela UFSC Universidade Federal de Santa Catarina; Pós-graduado em Engenharia Econômica, Marketing e Propaganda, com especialização em Estatística Aplicada e Desenvolvimento Executivo em Marketing pelo Baldwin Wallace University (Ohio-EUA); Economista formado pela FAE Faculdade Católica de Administração e Economia; Professor nível MBA da FGV Fundação Getúlio Vargas desde 2009 para disciplinas de Marketing, Pesquisa de Mercado e Comportamento do Consumidor; Palestrante empresarial em diversos temas atuais; Consultor Econômico e de Marketing da ACP Associação Comercial do Paraná; Filiado a NMSBA Neuromarketing Science & Business Association; Diretor Técnico da AEPM Associação de Empresas de Pesquisa de Mercado; Conselheiro do CORECON-PR Conselho Regional de Economia do Paraná; Diretor da ADVB-PR Associação o dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil; Escritor com livros e artigos publicados nas áreas de Pesquisa e Inteligência de Mercado, Comportamento do Consumidor e Marketing.

PESQUISA DE SATISFAÇÃO ABERT

7 Sumário Introdução...8 Metodologia...10 Dados da rádio e dos entrevistados ABERT...14 Avaliação do Processo de Migração...27 Avaliação da Nova Potência...35 Avaliação da ABERT...43 Resumo Executivo...51 Conclusão...54

Introdução ABERT

9 Objetivo Geral e Específicos do Estudo Este estudo de Inteligência de Mercado tem como objetivo geral avaliar a satisfação das emissoras de rádio no processo de migração de AM para FM, no Brasil. Este estudo, visa subsidiar o plano de melhorias e contribuir na elaboração de estratégias da ABERT. E como objetivos específicos tem-se os seguintes itens: Avaliar o grau de satisfação com a Abert; Avaliar o grau de satisfação com o faturamento após a migração; Avaliar o grau de satisfação com a audiência após a migração; Identificar a percepção dos Clientes quanto ao posicionamento da Rádio após a migração; Levantar o NPS Net Promoter Score (percentual de promotores e detratores); e Levantar o IGS Índice Geral de Satisfação.

Metodologia do Estudo ABERT

11 Universo e Amostra do estudo UNIVERSO AMOSTRA MARGEM DE ERRO PERÍODO DE CAMPO OBSERVAÇÕES O universo é composto por emissoras de rádio AM que migraram para FM, no Brasil. O estudo apresenta uma amostra de 100 entrevistas. A margem de erro para a amostra é de 9,8%, considerando um grau de confiança de 95%, sendo satisfatória estatisticamente. A coleta de dados foi realizada via telefone/web, junto ao público-alvo, no período de 18 de dezembro de 2017 à 08 de agosto de 2018. Nas questões múltiplas, a porcentagem é calculada com base na amostra e a soma pode ser maior que 100%. Nas questões abertas, as respostas com pouca significância estatística são somadas e colocadas como outras citações. As perguntas são classificadas como estimuladas, feitas através de uma lista que é passada para os entrevistados escolherem algumas das alternativas. E as espontâneas, que não é dada nenhuma alternativa para resposta.

12 Universo e Amostra do estudo Índice Net Promoter Score (NPS) O Índice NPS*, obtido através da pergunta Qual a probabilidade do cliente indicar a empresa? em uma escala de 1 a 10, sendo 1=nada provável e 10=muito provável, é baseado na crença fundamental de que os clientes podem ser divididos em três categorias: Os Promotores são clientes leais, entusiasmados, que recomendam a empresa para seus amigos. Numa escala de 1 à 10 de acordo com as respostas que dão a pergunta definitiva, os promotores pontuam 9 ou 10; Os Neutros são clientes satisfeitos, mas pouco entusiasmados, que pontuam 7 ou 8; Já os Detratores são clientes infelizes que se encontram presos a uma relação ruim. As respostas que eles dão a pergunta definitiva pontuam de 0 a 6; A fórmula para o cálculo do NPS = %P - %D (NPS = 70% - 20% = 50%); (O índice ideal deve ser igual a 50% ou superior).

13 Responsabilidade Técnica Esta pesquisa foi coletada, tabulada e analisada pelo DATACENSO Pesquisa e Inteligência de Mercado, sob a responsabilidade técnica de: Cláudio Shimoyama Economista CORECON N.º 3313 Doutor em Engenharia de Produção UFSC Curitiba, setembro de 2018.

Dados da rádio e dos entrevistados ABERT

15 Dados dos Entrevistados (Espontânea Única) CARGO DOS ENTREVISTADOS % Diretor (Geral/Adm./Comercial/Operacional/Executivo) 44% Gerente (Geral/Adm./Comercial/Adm. Financeiro) 17% Coordenador (Adm./Jornalismo/Comercial/Programação) 10% Proprietário 4% Administrador 3% Sócio 3% Ass. Adm./Auxiliar Adm. 3% Comercial 2% Engenheiro/Engenheiro de Produção 2% Departamento Técnico 2% Secretária 2% Adm. Financeiro 1% Financeiro e Comercial 1% Gestor de Conteúdo 1% Jornalista 1% Locutor 1% Parte Tecnológica 1% Produtor 1% TI 1% Outros cargos 1% TOTAL DE ENTREVISTAS 100 Base: 100 entrevistas.

16 Dados das Rádios (Espontânea Única) NOME DA RÁDIO EM AM NOME DA RÁDIO EM FM FREQUÊNCIA FREQUÊNCIA EM AM EM FM Rádio Difusora Am Rádio Buriti 900 87,9 Rádio Difusora Torre Forte Ltda. Rádio Difusora Torre Forte Ltda. 1520 88,5 Rádio Serra Da Boa Esperança Ltda. Rádio Serra da Boa Esperança Ltda. Serra Fm 1120 88,5 Rádio Parecida Rádio Super. Fm 1530 89,3 Rádio Cabo Frio Am Rádio Cabo Frio Fm 1530 89,3 Rádio Assunção de Jales Sociedade Ltda. Rádio Assunção de Jales Sociedade Ltda. 740 89,3 Rádio Acaiaca Itatiaia Ouro Preto Rádio Itatiaia Ouro Preto 1120 89,3 Rádio Difusora Norte Estado Rádio Nova Difusora Fm 850 90,3 Rádio Vera Cruz Am Rádio Vera Cruz Fm 780 90,3 Rádio Atalaia de Sergipe Ltda. Rádio CBN Aracaju 770 90,5 Rádio Capanema Ltda. Rádio Capanema Ltda. 1560 90,5 Rádio Interior Ltda. Verdes Campos Rádio Interior Ltda. Verdes Campos Fm 710 90,9 Rádio Educadora de Jacarezinho Educadora Fm de Jacarezinho 1420 90,9 Rádio da Grande Serra Ltda. Rádio da Grande Serra Ltda. 660 90,9 Rádio Educadora de Uberlândia Ltda. Rádio Educadora de Uberlândia Ltda. 780 90,9 Rádio Sociedade Espigão Ltda. Rádio Sociedade Espigão Ltda. Sociedade Top Fm 1470 91,3 Base: 100 entrevistas. Continua...

17 Dados das Rádios (Espontânea Única) NOME DA RÁDIO EM AM NOME DA RÁDIO EM FM FREQUÊNCIA FREQUÊNCIA EM AM EM FM Rádio Modelo Ltda. Rádio Modelo Fm 1570 91,5 Rádio Jornal de Assis Chateaubriand Ltda. Rádio Jornal de Assis Chateaubriand Ltda. Rede Massa 1470 91,5 Rádio Difusora de Laguna Sociedade Ltda. Rádio Difusora de Laguna Sociedade Ltda. 1160 91,5 Rádio Parecis de Diamantino Am Rádio Parecis de Diamantino Fm 690 91,7 Rádio Princesa Monte Azul Ltda. Rádio Princesa Monte Azul Ltda. 910 91,7 Rádio Capital Am Rádio Capital 990 91,9 Rádio Cultura Rádio Cultura 1520 92,1 Rádio Gospel Am Rádio Rio Fm 620 92,1 Rádio Litoral Ltda. Rádio Jovem Pan Am Rádio Litoral Ltda. Jovem Pan News Litoral 1460 92,3 Rádio Princesa Isabel Ltda. Rádio Princesa Isabel Fm 970 92,5 Rádio Sideral Ltda. Rádio Sideral Ltda. 700 93,1 Rádio Voz do Sertão Rádio Líder do Vale Fm 1480 93,5 Rádio Mundo Melhor Rádio Mundo Melhor 850 93,5 Rádio Montanhesa de Vazante Ltda. Rádio Montanhesa de Vazante Ltda. 1310 93,5 Rádio Cultura Norte Paranaense Ltda. Rádio Cultura Fm 1080 93,7 Rádio Cultura de Campos Novos Ltda. Rádio Cultura de Campos Novos Ltda. 1420 93,9 Rádio Difusora Am Rádio Difusora Fm 680 94,1 Rádio Cultura Am Rádio Cultura Fm 560 94,3 Base: 100 entrevistas. Continua...

18 Dados das Rádios (Espontânea Única) NOME DA RÁDIO EM AM NOME DA RÁDIO EM FM FREQUÊNCIA FREQUÊNCIA EM AM EM FM Rádio Educadora de Arcos Ltda. Rádio Cidade Fm 1290 94,3 Rádio Valparaíso Rádio Valparaiso Fm 1560 94,5 Rádio Alvorada de Santa Cecilia Ltda. Rádio Alvorada de Sta. Cecilia 1300 94,5 Rádio Sintonia Rádio Sintonia 1310 94,7 Rádio Colonial Ltda. Rádio Colonial Ltda. 1460 94,7 Rádio Cidade Am de Votuporanga Ltda. Rádio Cidade Fm 1190 94,7 Rádio Cultura de Guanamabi Rádio Cultura de Guanambi 1530 94,7 Rádio Castro Rádio Castro 1130 95,5 Rádio Sociedade Triangulo Mineiro Ltda. Rádio Sociedade Triangulo Mineiro Ltda. 730 95,5 Rádio Baré Rádio Baré 1440 95,7 Rádio Clube Nepomuceno Rádio 95,9 Fm 810 95,9 Rádio Tabajara de São Benedito Rádio Tabajara de São Benedito 870 95,9 Rádio Maciço de Baturité Ltda. Rádio Maciço de Baturité Ltda. 1500 96,3 Rádio Jornal de Inhumas Ltda. Rádio Jornal de Inhumas Ltda. Jornal 1050 96,5 Rádio Fm Norte Pioneira Ltda. Globo Am Rádio Fm Norte Pioneira Ltda. Nativa Fm 1550 96,5 Rádio Caibi Rádio Caibi 1480 96,7 Rádio Empresa Jornalística Noroeste Ltda. Rádio Empresa Jornalística Noroeste Ltda. 890 96,7 Rádio Guaraniaçu Ltda. Rádio Guaraniaçu Ltda. Rádio Cantú Fm 1070 96,7 Rádio Caçula Ltda. Rádio Caçula Fm 1480 96,9 Rádio São José Rádio São José Fm 1240 96,9 Base: 100 entrevistas. Continua...

19 Dados das Rádios (Espontânea Única) NOME DA RÁDIO EM AM NOME DA RÁDIO EM FM FREQUÊNCIA FREQUÊNCIA EM AM EM FM Rádio Pontal do Triangulo Mineiro Ltda. Rádio 97 Fm de Iturama Ltda. 770 97,5 Rádio Difusora Formiguense Ltda. Rádio Difusora Formiguense Ltda. Não tem mais 97,7 Rádio Blau Nunes Ltda. Rádio Blau Nunes Ltda. Fm 1210 97,9 Rádio Difusora Santa Cruz Ltda. Rádio Difusora Santa Cruz Ltda. 1180 97,9 Rádio Morrinhos Rádio Morrinhos Fm 1460 97,9 Rádio Guaramano Ltda. Rádio Guaramano Ltda. 1480 98,1 Rádio Sociedade Pitangui de Comunicação Rádio CBN Ponta Grossa Ltda. 1300 98,1 Rádio Clube de Lages Ltda. Rádio Clube de Lages 690 98,3 Rádio Princesa do Vale de Camapuã S/C Ltda. Rádio Explosão Fm 730 99,5 Rádio Sociedade Muriaé Ltda. Rádio Sociedade Muriaé Ltda. 1140 99,5 Rádio Sociedade Barrabugrense de Comunicação Ltda. Rádio Barrabugrense Fm 1540 99,7 Rádio Diplomata Ltda. Rádio Diplomata Ltda. 1330 100,3 Rádio Princesa do Jacuí Ltda. Rádio Princesa do Jacuí Ltda. Princesa Fm 760 100,3 Rádio Araripe Rádio Plus FM Cariri 1480 100,5 Rádio Havaí Ltda. Rádio Havaí Ltda. 1590 100,9 Rádio Cidade 1380 Rádio de Mais Fm 1380 100,1 Base: 100 entrevistas. Continua...

20 Dados das Rádios (Espontânea Única) NOME DA RÁDIO EM AM NOME DA RÁDIO EM FM FREQUÊNCIA FREQUÊNCIA EM AM EM FM Rádio Globo Rádio Vox 610 101,3 Rádio Tapejara Ltda. Rádio Tapejara Ltda. 1530 101,5 Rádio Solaris Ltda. Rádio Solaris Ltda. 1110 101,7 Rádio Imembui S/A Rádio Imembui Fm 960 101,9 Rádio Sociedade 970 Am Rádio Sociedade News Fm 970 102,1 Rádio Cultura Am de Quixadá Rádio Cultura Fm 180 102,1 Rádio Divinópolis Ltda. Rádio Div Fm 720 102,3 Rádio Integração 680 Am Rádio Integração 680 102,3 Rádio Alvorada Rádio Excelsior Recôncavo 1460 102,7 Rádio Papacaça Rádio Papacaça 1470 102,9 Rádio Regional do Araguaia Ltda. Rádio Regional do Araguaia Ltda. 820 102,9 Rádio Pantaneira de Anastácio Rádio Nova Fgm Anastácio 710 103,5 Rádio Educadora Rádio Educadora 1510 103,7 Rádio Am dos Anjos Rádio Clube Fm 1470 103,9 Rádio São Roque Ltda. Rádio São Roque Fm 1480 103,9 Rádio Educadora de Laranjeiras do Sul Ltda. Rádio Educadora de Laranjeiras do Sul Ltda. A Educadora Fm 1120 103,9 Rádio Fundação Antena Azul Vaza Barris Rádio Fundação Antena Azul Vaza Barris 1400 104,9 Base: 100 entrevistas. Continua...

21 Dados das Rádios (Espontânea Única) NOME DA RÁDIO EM AM NOME DA RÁDIO EM FM FREQUÊNCIA FREQUÊNCIA EM AM EM FM Rádio Luz Ltda. Rádio Luz Fm 1110 105,5 Rádio Pousada do Rio Quente Ltda. Rádio Pousada do Rio Quente Ltda. 760 105,7 Rádio Alto Uruguai Rádio Alto Uruguai 970 106,1 Rádio Difusora Fronteira Ltda. Rádio Difusora Fronteira Ltda. 1580 106,3 Rádio Difusora União Ltda. Rádio Difusora União Ltda. 1070 106,5 Rádio Globo Rádio Mix Fm 1020 106,5 Rádio Difusora União Ltda. Rádio CBN 1070 106,5 Rádio Difusora São Joaquim Ltda. Rádio Difusora São Joaquim Ltda. 1530 106,7 Rádio Imperatriz Sociedade Ltda. Rádio Imperatriz Sociedade Ltda. 570 106,9 Rádio Osorio Rádio Osorio 750 106,9 Rádio Vale do Tiete Rádio Vale Fm 1240 107,3 Rádio Difusora América de Chopinzinho Ltda. Rádio Extra Fm 1140 107,7 Rádio Difusora Cultural Ltda. Rádio T Não tem mais 107,9 TOTAL - - 100 Base: 100 entrevistas.

22 Quantidade de cidades que são alcançadas com a cobertura em AM e FM (Espontânea Única) Base: 100 entrevistas. QCIDADES AM CIDADES FM FREQ 1 cidade 1 2 cidades 1 1 cidade 4 cidade 1 6 cidades 1 7 cidades 1 Não quis informar 1 4 cidades 1 cidade 1 4 cidades 2 5 cidades 1 5 cidades 7 cidades 1 10 cidades 1 11 cidades 1 6 cidades 1 6 cidades 10 cidades 1 15 cidades 1 21 cidades 1 5 cidades 1 7 cidades 12 cidades 1 20 cidades 1 6 cidades 1 7 cidades 1 8 cidades 8 cidade 1 10 cidades 1 20 cidades 1 CIDADES AM CIDADES FM FREQ 1 cidade 2 10 cidades 1 10 cidades 12 cidades 1 15 cidades 1 20 cidades 1 11 cidades 11 cidades 1 28 cidades 1 12 cidades 12 cidades 1 21 cidades 1 13 cidades 1 13 cidades 40 cidades 2 52 cidades 1 14 cidades 10 cidades 1 14 cidades 1 15 cidades 6 cidades 1 15 cidades 1 16 cidades 34 cidades 1 18 cidades 35 cidades 1 15 cidades 1 20 cidades 20 cidades 1 25 cidades 1 Mais de 40 cidades 1 Continua...

23 Quantidade de cidades alcançadas com a cobertura em AM e FM - Continuação (Espontânea Única) CIDADES AM CIDADES FM FREQ 14 cidades 1 22 cidades 50 cidades 1 Mais de 40 cidades 1 23 cidades 15 cidades 1 17 cidades 1 5 cidades 1 25 cidades 18 cidades 1 25 cidades 1 70 cidade 1 50 km 1 10 cidades 1 15 cidades 1 30 cidades 20 cidades 1 30 cidades 1 80 cidades 1 Mais de 50 cidades 1 32 cidades 48 cidades 1 30 cidades 1 35 cidades 35 cidades 2 65 cidades 1 36 cidades 23 cidades 1 Base: 100 entrevistas. CIDADES AM CIDADES FM FREQ 38 cidades 20 cidades 1 40 cidades 10 cidades 1 15 a 20 cidades 2 25 cidades 1 30 cidades 1 40 cidades 2 42 cidades 28 cidades 1 49 cidades 9 cidades 1 50 cidades 50 cidades 1 80 cidades 1 53 cidades 51 cidades 1 60 cidades Mais de 150 cidades 1 72 cidades 18 cidades 1 75 cidades 90 cidades 75 cidades 1 90 cidades 1 50 cidades 1 80 cidades 1 90 cidades 1 100 cidades Mais de 50 cidades 1 170 cidades Mais de 200 cidades 2 CIDADES AM CIDADES FM FREQ 300km (5 estados) 2 estados 2 Mais de 60 cidades Mais de 60 cidades 1 1cidade 1 Não sabe 13 cidades 1 15 cidades 1 Mais de 80 cidades 2 Todo litoral sul 8 cidades 1 TOTAL DE ENTREVISTAS 100

19% 16% 11% 32% 30% 26% 33% 34% 24 Quantidade de cidades que são alcançadas com a cobertura em AM e FM (Espontânea Única) QUANTIDADE DE CIDADES ALCANÇADAS IMPACTO NO NÚMERO DE CIDADES ALCANÇADAS COM A MUDANÇA DE COBERTURA AM PARA FM AM FM 37% 22% 32% 9% De 1 à 10 cidades De 11 à 20 cidades De 21 à 30 cidades Acima de 30 cidades Aumentou Se manteve Diminuiu Não sabe O número de cidades alcançadas tanto com a cobertura AM quanto a FM, de maior ocorrência entre as rádios, é de acima de 30 cidades, seguido de 1 à 10 cidades. No geral, para a maior ocorrência de rádios, a quantidade de cidades alcançadas com a mudança de AM para FM aumentou. E para outra parte diminuiu. Base: 100 entrevistas.

25 Potência da rádio AM e FM (Espontânea Única) 58% 57% 28% 24% 25% Am Fm 15% Até 1000 Watts De 1001 à 5000 Watts Acima de 5000 Watts Base: 100 entrevistas. No geral, para a maioria das rádios, após a transição de AM para FM, a potência continuou a mesma, de até 1000 Watts. de 1001 a 5000 Watts aumentou. E acima de 5000 Watts houve uma queda na potência.

26 Dados da rádio e do entrevistado Quanto ao cargo dos entrevistados, os principais, são: Diretor (Geral/ Adm./ Comercial/ Operacional/Executivo), seguido de Gerente (Geral/Adm/Comercial/Adm. Financeiro) e Coordenador (Adm./Jornalismo/Comercial/Programação). O número de cidades alcançadas tanto com a cobertura AM quanto a FM, de maior ocorrência entre as rádios, é de acima de 30 cidades, seguido de 1 à 10 cidades. No geral, para a maior ocorrência de rádios, houve um aumento na quantidade de cidades alcançadas com a mudança de AM para FM. Para a maioria das rádios, após a transição de AM para FM, a potência continuou a mesma, de até 1000 Watts.

Avaliação do Processo de Migração de AM para FM ABERT

28 Data que a rádio começou a operar em FM (Espontânea Única) DATAS % Out/12 1% Jul/16 1% Ago/16 2% Out/16 2% Nov/16 3% Dez/16 2% Jan/17 6% Fev/17 2% Mar/17 3% Abr/17 2% Mai/17 9% Jun/17 5% Jul/17 5% Ago/17 7% Set/17 6% Out/17 9% Nov/17 9% Dez/17 7% Jan/18 6% Fev/18 2% Mar/18 4% Abr/18 2% Mai/18 5% Jun/18 3% TOTAL 100 11% 68% 21% Até o ano 2016 Ano 2017 Ano 2018 Os meses de Maio, Outubro e Novembro de 2017 foram os que mais passaram pelo processo de migração de Am para Fm. Base: 100 entrevistas.

29 Percentual de rádios com interesse para migrar do AM para o FM (Espontânea Única) Não 3% Sim 97% Praticamente todas as rádios gostariam de migrar da frequência AM para FM. Base: 100 entrevistas.

30 Avaliação do preço pago para migrar para o FM (Estimulada Única) 55% 39% 1% 5% Caro Justo Barato Não sabe dizer Mais da metade das rádios considera o valor gasto para migração alto. Base: 100 entrevistas.

31 Grau de satisfação até o momento com o canal FM (Estimulada Única) 81% 48% 33% 7% 3% 10% Muito insatisfeito Insatisfeito Nem insatisfeito/ satisfeito Satisfeito Muito satisfeito Grau de Satisfação (Satisfeito + Muito satisfeito) No geral, a maior parte das rádios está entre satisfeita e muito satisfeita com o canal FM, com alto índice de satisfação. Base: 100 entrevistas.

32 Percentual de rádios que teve dificuldades durante o processo (Espontânea Única) Não 47% Sim 54% Pouco mais da metade das rádios teve algum tipo de dificuldade durante a migração de AM para FM. Base: 100 entrevistas.

33 Principais dificuldades que as rádios tiveram durante o processo Somente para as rádios que tiveram dificuldades durante o processo (Espontânea Múltipla) DIFICULDADES % Processo muito burocrático/a aprovação do projeto foi muito demorada 72% Dificuldades técnicas/parte técnica, é como uma reconstrução de uma nova rádio/compra de equipamentos, contratação de montagem de torre/ 15% Montagem, estrutura de equipamentos Dificuldade financeira, muito /Dificuldade financeira, não houve nenhuma linha de crédito 11% Aquisição de equipamentos muito caro 9% O alcance, abrangência diminuiu muito 4% Frequência congestionada, o dial está congestionado 2% Tempo para as pessoas assimilarem a mudança 2% TOTAL DE ENTREVISTAS 47 Para as rádios que tiveram dificuldades durante a migração de AM para FM, a principal foi: processo muito burocrático. Base: 100 entrevistas (47 respostas).

34 Avaliação do Processo de Migração De acordo com a pesquisa, nota-se que, os meses em que houve maior número de migração das rádios de Am para Fm foi em maio, outubro e novembro de 2017. Praticamente todas as rádios gostariam de migrar da frequência AM para FM. Mais da metade considera o valor gasto para migração alto. No geral a maior parte das rádios está satisfeita com o canal FM. Pouco mais da metade teve algum tipo de dificuldade durante a migração de AM para FM, sendo a principal a burocracia no processo.

Avaliação da Nova Potência FM ABERT

36 Grau de Satisfação com a nova potência da rádio FM (Estimulada Única) 61% 40% 7% 17% 16% 21% Muito insatisfeito Insatisfeito Nem insatisfeito/ satisfeito Satisfeito Muito satisfeito Grau de Satisfação (Satisfeito + Muito satisfeito) A maioria está satisfeita com a nova potência da rádio, porém o índice geral de satisfação ficou abaixo do mínimo aceitável (80%). Base: 100 entrevistas.

37 Grau de Satisfação com a nova cobertura da rádio na faixa FM (Estimulada Única) 69% 44% 25% 7% 10% 15% Muito insatisfeito Insatisfeito Nem insatisfeito/ satisfeito Satisfeito Muito satisfeito Grau de Satisfação (Satisfeito + Muito satisfeito) A maior parte está satisfeita com a nova cobertura da rádio na faixa FM, porém o índice geral de satisfação ficou abaixo do mínimo aceitável (80%). Base: 100 entrevistas.

38 Audiência da rádio depois da migração de AM para FM (Espontânea Única) 64% 11% 18% 7% Aumentou Diminuiu Manteve Não sabe responder Para a maioria das rádios a audiência aumentou, após o processo de migração de AM para FM. Base: 100 entrevistas.

39 Opinião das rádios sobre a mudança de AM para FM (Estimulada Única) 95% 3% 2% Foi positiva Foi negativa Ainda não sabe dizer Praticamente todas as rádios consideraram a migração para FM como positiva. Base: 100 entrevistas.

40 Percentual de rádios em que a receita aumentou com a migração para FM (Espontânea Única) Aumento da receita de 51%, em média 57% 31% 8% 4% Aumentou Se manteve Caiu Não sabe Para mais da metade das rádios houve um aumento da receita com a migração de AM para FM. E este aumento, em média, foi de 51%. Base: 100 entrevistas.

41 Número de empregados das rádios na frequência AM e FM (Espontânea Única) 61% 60% 31% 30% AM FM 8% 10% Até 10 funcionários De 11 a 20 funcionários Acima de 20 funcionários Na maioria das rádios, na migração de AM para FM, houve manutenção do número de empregados. Atualmente predomina um quadro de até 10 empregados. Base: 100 entrevistas.

42 Avaliação da Nova Potência Na avaliação da nova potência e cobertura da rádio, percebe-se que a maioria das rádios está satisfeita, porém o índice geral de satisfação desses dois itens avaliados, ficou abaixo do mínimo aceitável (80%). Para a maioria a audiência aumentou após o processo de migração de AM para FM. Praticamente todas as rádios consideraram a migração para FM como positiva. Para mais da metade houve um aumento da receita com a migração de AM para FM. E este aumento, em média, foi de 51%. Na maioria das rádios, na migração de AM para FM, houve manutenção do número de empregados. Atualmente predomina um quadro de até 10 empregados.

Avaliação da ABERT ABERT

44 Percentual de rádios que procurou ajuda da ABERT (Espontânea Única) Não 35% Sim 65% A maioria das rádios procurou ajuda da ABERT durante a migração de AM para FM. Base: 100 entrevistas.

45 Percentual de rádios que achou os canais de contato (telefone e e-mail) da ABERT de fácil acesso - Somente para quem procurou ajuda da ABERT (Espontânea Única) Não 1% Sim 99% Praticamente todas as rádios que procuraram ajuda da ABERT, acharam os canais de contato da mesma de fácil acesso. Base: 100 entrevistas (67 respostas).

46 Percentual de rádios em que resposta ao seu contato com a ABERT foi rápida - Somente para quem procurou ajuda da ABERT (Espontânea Única) Não 6% Sim 94% Grande parte das rádios obteve respostas rápidas da ABERT, quando procurou ajuda da mesma. Base: 100 entrevistas (67 respostas).

47 Percentual de rádios que teve as dúvidas, esclarecimentos, informações e outros resolvidos junto a ABERT - Somente para quem procurou ajuda da ABERT (Espontânea Única) Não 3% Problemas no Projeto, não tinha demanda, muita demora. Teve que contratar advogado pra poder provar para o ministério que não tinha perdido o prazo. Falta de atenção com o associado. Sim; 97% As rádios que procuraram ajuda da Abert tiveram suas dúvidas e problemas resolvidos. Base: 100 entrevistas (67 respostas).

48 Grau de satisfação das rádios com o auxílio da ABERT - Somente para as rádios que procuraram ajuda da ABERT (Estimulada Única) 90% 45% 45% 1% 7% 1% Muito insatisfeito Insatisfeito Nem insatisfeito, nem satisfeito Satisfeito Muito satisfeito Grau de Satisfação (Satisfeito + Muito satisfeito) A maior parte das rádios está entre satisfeita e muito satisfeita com o auxílio prestado pela ABERT, com alto índice de satisfação. Excelente resultado. Base: 100 entrevistas (67 respostas).

49 Índice Net Promoter Score (NPS) ABERT NPS ABERT PROMOTOR Muito provável (nota 9 e 10) 78% NEUTRO Provável (nota 7 e 8) 18% DETRATOR Pouco provável (nota 1 a 6) NPS = % Promotor - % Detrator 4% 73% O Índice NPS da ABERT foi de 73%, e é considerado um excelente resultado, pois o ideal é ficar igual a 50% ou superior. Verifica-se que para 78% das rádios é altamente provável que indicariam a ABERT (notas 9 e 10, promotor=encantado). Este grupo além de ser fiel, leal, indica conhecidos para a empresa. Este grupo faz publicidade positiva. E somente 4% deram nota abaixo de 6, e pertencem ao grupo de detrator (relacionamento ruim com a ABERT). Este grupo de rádios pode estar falando mal da empresa, fazendo publicidade negativa. Base: 100 entrevistas (67 respostas).

50 Avaliação da ABERT A maioria das rádios procurou a ajuda da ABERT durante o processo de migração de Am para Fm, e considerou os canais de contato da mesma de fácil acesso, obtendo assim respostas rápidas e tendo suas dúvidas e problemas resolvidos junto à mesma. A maior parte das rádios está entre satisfeita e muito satisfeita com o auxílio prestado pela ABERT, com alto índice de satisfação. Excelente resultado. O Índice NPS da ABERT foi de 73%, e é considerado um resultado excelente, pois o ideal é ficar igual a 50% ou superior.

Resumo Executivo ABERT

52 Resumo Executivo Pesquisa de Satisfação ABERT DADOS DAS RÁDIOS AM FM Quantidade de cidades que são alcançadas com a cobertura em AM e FM Potência da rádio AM e FM Acima de 30 cidades (33%) de 1 à 10 cidades (32%) Até 1000 Watts (58%) Acima de 5000 Watts (25%) Acima de 30 cidades (34%) de 1 à 10 cidades (30%) Até 1000 Watts (57%) De 1001 à 5000 Watts (28%) Número de empregados das rádios na frequência AM e FM Até 10 empregados (61%) Até 10 empregados (60%) AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE MIGRAÇÃO DE AM PARA FM Data que a rádio começou a operar em FM Percentual de rádios com interesse para migrar do AM para o FM Ano: 2017 (68%), Meses: Maio, Outubro e Novembro de 2017 (9% cada) Sim (97%) Avaliação do preço pago para migrar para o FM Caro (55%) Grau de satisfação até o momento com o canal FM 81% Percentual de rádios que teve dificuldades durante o processo Principais dificuldades que as rádios tiveram durante o processo Sim (54%) Processo muito burocrático (72%)

53 Resumo Executivo Pesquisa de Satisfação ABERT AVALIAÇÃO DA NOVA POTÊNCIA FM Grau de Satisfação com a nova potência da rádio FM 61% Grau de Satisfação com a nova cobertura da rádio na faixa FM 69% Audiência da rádio depois da migração de AM para FM Aumentou (64%) Opinião das rádios sobre a mudança de AM para FM Foi positiva (95%) Percentual de rádios em que a receita aumentou com a migração para FM 57% AVALIAÇÃO DA ABERT Percentual de rádios que procurou ajuda da ABERT Sim (65%) Percentual de rádios que achou os canais de contato (telefone e e-mail) da ABERT de fácil acesso Percentual de rádios em que a resposta do seu contato com a ABERT foi rápida Percentual de rádios que teve as dúvidas, esclarecimentos, informações e outros resolvidos junto a ABERT Sim (99%) Sim (94%) Sim (97%) Índice Geral de Satisfação (IGS) 90% Índice Net Promoter Score (NPS) 73%

Conclusão ABERT

55 Considerações Finais A Pesquisa de Satisfação ABERT 2018, mostra que, no geral, as rádios estão satisfeitas tanto com a ABERT quanto com o canal FM. Em relação ao processo de migração de AM para FM, nota-se que, as rádios estão satisfeitas com a nova potência e cobertura oferecidas, além disso, houve aumento na audiência e receita das rádios, mostrando que a transição para FM foi um fator positivo. Quanto as dificuldades percebidas pelas rádios na migração, a principal foi a burocracia do processo, além disso consideraram o valor gasto com transição como alto. Os meses em que houve maior quantidade de migração das rádios de Am para Fm foi em maio, outubro e novembro de 2017. A ABERT apresentou um excelente índice de satisfação em relação ao auxílio prestado às rádios, oferecendo canais de contato de fácil acesso, com respostas rápidas e sanando todas as dúvidas e problemas.

56 Certificado

O Grupo Datacenso agradece e se coloca a sua disposição! CLAUDIO SHIMOYAMA CEO do Grupo Datacenso E-mail: claudio@datacenso.com.br Skype: claudio.shimoyama Telefone: (41) 3022-5091 Celular: (41) 99630-0339 Rua Desembargador Westphalen, 2800 Rebouças Curitiba PR CEP 80220-030