DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS 2T15

DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS 2T15

Destaques Lucro Líquido Recorrente R$ 77,1 milhões R$ 177,6 milhões ROAE Recorrente (a.a.) -23,3% (2T15/1T15) 33,2% (1S15/1S14) Lucro Líquido de R$ 83,3 milhões no trimestre, redução de 20,7% frente ao 1T15. No acumulado do ano o Lucro foi de R$ 188,4 milhões, 42,1% maior se comparado ao mesmo período do ano anterior. O ROAE foi de 12,6 % a.a. e no semestre de 14,4% a.a. A margem financeira líquida NIM foi 13,1 % a.a. no 2T15. 11,7% Anualizado 1S15: 13,6% NIM-AR (1) (a.a.) 13,5% Anualizado 1S15: 12,6% -3,9 p.p. (2T15/1T15) 2,8 p.p. (1S15/1S14) 1,4 p.p. (2T15/1T15) -0,3 p.p. (1S15/1S14) A Captação atingiu o saldo de R$ 14.601,5 milhões, aumento de 5,9% em relação ao 1T15 e 31,6% versus 2T14. Em Julho captamos um Empréstimo sindicalizado (A/B Loan) junto ao IIC e 12 bancos no montante de aproximadamente US$ 200 milhões com prazo de até 5 anos. Carteira de Crédito Ampliada -0,9% (2T15/1T15) R$ 13,3 bilhões 19,8% (1S15/1S14) Patrimônio Líquido 2,0% (2T15/1T15) R$ 2,6 bilhões 5,7% (1S15/1S14) Encerramos o trimestre com 108,7% de nível de cobertura da carteira de rating E- H (saldo de PDD/Carteira E-H). Encerramos o 2T15 com Patrimônio Líquido de R$ 2.646,2 milhões e índice de Basileia III de 18,3%, que demonstra a baixa alavancagem e elevado nível de capital. Banco Daycoval anunciou uma oferta pública para a aquisição das ações, para fins do cancelamento do registro da Companhia. (1) Considera variação cambial sobre operações passivas, comércio exterior, receitas de compras de direitos creditórios e desconsidera o resultado de operações de proteção ao patrimônio, de swap DAYC4 e operações compromissadas recompras a liquidar carteira de terceiros. 2

Carteira de crédito ampliada atinge 13,3 bilhões, redução de 0,9% no trimestre. Carteira de Crédito Ampliada - R$ Milhões Carteira de Crédito Ampliada (R$ MM) 2T15 1T15 Var. % 2T14 Var. % Crédito Empres as 5.861,6 5.619,8 4,3% 4.670,0 25,5% Compra de Direitos Creditórios 1.066,1 1.504,7-29,1% 1.216,4-12,4% Avais e Fianças Concedidos 400,2 447,7-10,6% 356,1 12,4% Total Crédito Empresas Ampliada 7.327,9 7.572,2-3,2% 6.242,5 17,4% Total Crédito Consignado 5.031,3 4.907,5 2,5% 4.017,3 25,2% Total Crédito Veículos 796,6 796,4 0,0% 731,2 8,9% Total Crédito Lojista/Outros 107,2 107,5-0,3% 84,4 27,0% Total Carteira de Crédito Ampliada 13.263,0 13.383,6-0,9% 11.075,4 19,8% Distribuição da Carteira de Crédito (*) 2T15 Distribuição da Carteira de 2T15 1% 6% Empresas Consignado 38% 55% Veículos CDC Lojista Carteira de Crédito Ampliada - (R$ MM) Carteira de Crédito Ampliada R$ Milhões 12.780 13.384 13.263 11.075 11.627 3

Crédito Empresas: 94% dos clientes ativos faturam menos que R$ 300 MM/ano Destaques 39 Agências Carteira de empresas reduziu 3,2% no 2T15 e cresceu 17,4% em relação 2T14 64% do saldo devedor, são em clientes que faturam até R$ 300 MM/ano 94% dos clientes ativos faturam menos que R$ 300 MM/ano Evolução do Crédito Empresas R$ MM Portfolio Empresas - (R$ MM) 7.462 7.572 7.328 6.579 6.243 86% dos tickets são abaixo de R$ 500 mil 93% dos clientes tem saldo devedor inferior a R$ 5 MM Diversificação de clientes e setores: 10 maiores clientes representam 5,1% da carteira de crédito 50 maiores clientes representavam apenas 13,0% da carteira Nenhuma indústria representa mais de 10% da carteira de crédito Provisão: 6,0% e NPL: 1,0% Distribuição das Garantias 2T15 Garantias Carteira de Crédito Empresas - Operações a Vencer Carteira de Crédito Empresas (Junho/15) - Operações a Vencer (Junho/15) 3% 4% 7% Recebíveis Imóveis 15% 3% 5% 5% 13% 63% Veículos (Frota) Produtos Agrícolas Investimentos Financeiros Equipamentos e Bens de Importação Outros 33% 49% Vencimento de 49% nos próximos Até 3 meses 90 diasde 3 a 12 meses De 1 a 3 anos De 3 a 5 anos 4

Crédito Empresas: Pulverização da distribuição setorial. Distribuição do Crédito Empresas (R$ MM) 2T15 Var. % 1T15 Capital de Giro 3.424,2 7,8% Conta Garantida 1.362,6 2,5% Compra de Direitos Creditórios 1.066,1-29,1% Comércio Exterior 750,4-3,8% Cross- Avais e Fianças Concedidos Selling 400,2-10,6% BNDES 324,4-2,9% Total Crédito Empresas 7.327,9-3,2% 15% 10% Breakdown Crédito Empresas-2T15 Breakdown Crédito Empresas 1T15 5% 4% 66% Capital de Giro/Conta Garantida Compra de Direitos Creditórios Comércio Exterior Avais e Fianças Concedidos BNDES Concentração Setores Comércio 20,4% Atacadista De Gêneros Alimentícios E Cereais 3,8% Produtos Para Agropecuária 1,0% Veículos Novos 0,9% Exportação E Importação De Açúcar 0,9% Supermercado E Hipermercado 0,9% Serviços 31,0% Transporte Rodoviário De Cargas 3,7% Construção E Incorporação De Imóveis 3,6% Holding 2,7% Serviços Médicos 1,4% Factoring 1,3% Indústria 42,0% Usina De Açúcar E Álcool 4,4% Produtos Eletrônicos Em Geral 1,7% Veículos E Peças 1,6% Camaras De Ar 1,5% Veículos Automotores Leves 1,5% Outros 12,9% Outros 18,3% (1) (1) (1) Outros 31,3% (1) Outros representam participação menor do que o último citados no sub setor 5

Crédito Consignado: Saldo da carteira de R$ 5.031 milhões. Destaques Número de contratos da carteira 2T15: 1.096 mil Ticket médio: R$ 5 mil Duration da Carteira: 24 meses Taxa Média de Juros (ano): 29,6% Carteira Consignado (*) R$ Milhões Carteira de Consignado (R$ MM) 4.908 5.031 4.189 4.441 4.017 Número de Promotores: 1.118 Originação de Refinanciamento (Refin): 45% 49 Lojas próprias-ifp: 15,6% de participação nas vendas Provisão: 2,2% e NPL: 0,4% (*) Inclui cessão de crédito em todos os trimestres (R$ 1,4 MM no 2T15) Originação do Consignado Média Mensal da Originação da Carteira Média da Originação - (R$ MM) 522 426 243 304 194 247 255 110 116 139 Originação Líquida Originação Bruta Distribuição da Carteira de Consignado Breakdown Carteira de Consignado (*) R$ 5.031 MM (inclui cessão) - 2T15 7,8% 12,4% 0,8% 2,1% 0,2% 7,2% 0,1% 27,8% 41,6% INSS Governos Governos Federais/SIAPE Prefeituras Forças Armadas Tribunais/Legislativo Outros Debito Em Conta Privados 6

Financiamento de Veículos: Estável em relação ao 1T15. Destaques Número de contratos da carteira 2T15: 113,1 mil Ticket Médio: R$ 7 mil com Entrada mínima de 30% Duration da Carteira: 15 meses Taxa Média de Juros (ano): 35,9% Carteira Total Veículos R$ Milhões Carteira de Veículos (R$ MM) 731 744 773 796 797 Idade média do veículo: 10 anos Número de Promotores: 91 Distribuição da carteira: 72% veículos leves Focado no Sudeste Provisão: 7,8% e NPL: 1,7% Originação de Financiamentos de Veículos (R$ MM) Originação da Carteira de Veículos R$ Milhões Carteira Carteira de Crédito de Crédito Veiculos Veículos - Operações - Operações a Vencer a Vencer (Junho/15) (Junho/15) 3% 95 100 118 113 92 37% 21% Vencimento de 97% nos próximos 3 anos 39% Até 3 meses De 3 a 12 meses De 1 a 3 anos De 3 a 5 anos 7

157 pontos de atendimento e produtos diversificados. Gestão de 42 fundos; 29 Postos de Câmbio 49 lojas em funcionamento em todo país; 40 pontos de atendimento no Estado de São Paulo; Recursos administrados /geridos de R$ 2.0 bilhões. 91,7 mil operações e movimento de R$ 238 milhões no trimestre. 15,6% de participação nas vendas; Arrecadaram 1.503 mil guias no 2T15 versus 1.537 mil guias em 2T14. 353 funcionários. 8

Captação: Diversificação no Funding Captação (R$ MM) 2T15 1T15 Var. % 2T14 Var. % Depósitos 4.570,0 4.038,2 13,2% 3.771,7 21,2% Letras de Crédito - LCI + LCA 900,1 808,4 11,3% 569,5 58,1% Depósitos Totais + LCI + LCA 5.470,1 4.846,6 12,9% 4.341,2 26,0% Pessoas Físicas 161,2 162,2-0,6% 153,3 5,2% Pessoas Jurídicas 2.961,1 2.829,6 4,6% 2.534,1 16,9% Pessoas Jurídicas - Oferta Pública 975,3 942,9 3,4% 0,0 n.a Letras Financeiras 4.097,6 3.934,7 4,1% 2.687,4 52,5% Bonds 2.515,7 2.542,3-1,0% 2.440,1 3,1% Títulos emitidos no exterior (Colocação Privada) 336,1 129,4 159,7% 0,0 n.a Emissões Externas 2.851,8 2.671,7 6,7% 2.440,1 16,9% Empréstimos no Exterior 1.863,3 2.011,9-7,4% 1.327,0 40,4% Repasses do País - Instituições Oficiais 318,7 329,6-3,3% 296,0 7,7% Obrigações por Empréstimos e Repasses 2.182,0 2.341,5-6,8% 1.623,0 34,4% Total 14.601,5 13.794,5 5,9% 11.091,7 31,6% Foco em fontes de financiamento estáveis e recorrentes disponíveis no mercado: Número de investidores da carteira CDB diversificada de 3.450. Em Julho captamos um Empréstimo sindicalizado (A/B Loan) junto ao IIC e 12 bancos no montante de aproximadamente US$ 200 milhões com prazo de até 5 anos. Ratings 13.636 13.945 33% 11.092 35% 39% Captação Total R$ (MM) Captação Total R$ (MM) Captação Total R$ (MM) Captação R$ MM 13.636 13.945 13.636 13.945 12.881 12.881 12.881 11.507 11.092 11.507 33% 35% 33% 11.092 35% 35% 35% 35% 38% 39% 38% 39% 13.636 13.945 33% 35% 28% 24% 29% 29% 25% 28% 24% 29% 29% 25% 28% 24% 29% 29% 28% 29% 24% 22% 19% 21% 23% 24% 22% 23% 19% 21% 24% 22% 19% 23% 24% 19% 15% 15% 17% 16% 13% 15% 13% 17% 16% 15% 15% 17% 13% 15% 17% 4T14 2T14 1T15 1T14 3T14 2T14 4T14 3T14 1T151T14 4T142T14 1T153T14 4T14 1T15 anceiras r Empr. e Rep. Depósitos Emissões Totais Externas + LCA Obrig. +LCI por Letras Empr. Financeiras e Rep. Emissões Depósitos Externas Totais + LCA Obrig. Letras +LCI por Financeiras Empr. e Rep. Depósitos Emissões Totais Externas + LCA +LCILetras Financeiras Depósitos Totais + LCA +LCI 9

Caixa Livre de R$ 3,7 bilhões. Operações a Vencer (Junho/15) 2.767 3.983 5.008 3.703 4.509 3.370 1.866 1.304 22 535 Até 3 meses De 3 a 12 meses De 1 a 3 anos De 3 a 5 anos Acima de 5 anos Captação Carteira de Crédito Prazo Médio das Operações de Crédito: 425 Prazo Médio das Operações de Captação: 420 Operações a Vencer (Carteira de Crédito) 2T15 - % Operações a Vencer (Funding) 2T15 - % Vencimento de 60% nos próximos 12 meses Vencimento de 55% nos próximos 12 meses 10

1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 Saldo de provisão da carteira de crédito 4,6%. Total Provisão / Carteira (%) Total Provisão / Carteira (1) - (%) 3,0 3,0 2,5 2,6 3,3 3,6 4,1 4,6 4,9 5,4 5,2 4,8 4,4 4,1 4,1 3,7 3,6 4,6 Evolução PDD / Carteira por Segmento (%) Provisão Empresas (1) - (%) Total Provisão Consignado(%) Provisão Consignado - (%) Total Provisão Veículos (%) Provisão Veículos - (%) 3,9 2,9 2,8 3,2 2,2 2,3 Total Provisão Empresas (%) 6,9 6,8 5,9 6,3 5,4 5,6 5,2 6,0 4,7 5,1 4,3 4,3 2,5 2,6 2,6 2,3 2,3 2,2 2,2 2,1 2,1 2,1 2,2 2,1 2,1 2,0 2,0 2,1 2,2 1,9 7,3 6,7 5,9 6,0 5,5 5,5 5,7 7,2 7,9 7,0 6,5 6,3 6,4 6,6 6,5 6,2 7,1 7,8 (1) Inclui compra de direitos creditórios 11

NPL, índice vencidos há mais de 90 dias atinge 0,8% no 2T15, bem abaixo da média do mercado. Créditos Vencidos (1) 2T14 1T15 2T15 Créditos Vencidos há mais de 90 dias - R$ MM 102,2 92,7 108,3 Crédito Empresas 73,0 60,4 71,9 Consignado 13,7 17,1 18,0 Veículos Vencidos há mais de 9011,3 dias 12,4 13,6 CDC Lojista + Outros 4,2 2,8 4,8 Saldo PDD / Créditos Vencidos há mais de 90 dias (%) 431,5% 499,4% 551,4% Vencidos > 90 dias/carteira de Crédito (%) 1,0% 0,7% 0,8% Crédito Empresas 1,2% 0,8% 1,0% Consignado 0,3% 0,3% 0,4% Veículos 1,5% 1,6% 1,7% 225 175 Vencidos há mais de 90 dias Carteira E-H - R$ MM Empresas (1) 302,2 321,0 268,1 267,2 370,3 Consignado 70,7 81,2 81,4 81,3 96,6 Veículos 51,2 51,3 50,4 65,1 73,3 CDC Lojista + Outros (1) 8,6 8,0 7,4 7,7 9,2 Total 432,7 461,5 407,3 421,3 549,4 Saldo PDD / Carteira EH (%) 101,9% 99,8% 110,9% 109,9% 108,7% 6% Despesa de Provisão (*) - R$ MM 5% 4% 125 102,2 113,2 102,4 92,7 108,3 3% 75 2% 25 1,0% 1,0% 0,8% 0,7% 0,8% 1% -25 0% Vencidos há mais de 90 dias (R$MM) Creditos Vencidos há mais de 90 dias / Carteira de Crédito (1) Includes Receivables purchase to Companies Portfolio and DCC. (*) Não consolidado Baixa para Prejuízo - R$ MM 1S14 1S15 Empresas (103,7) (53,7) (72,4) (67,2) (43,7) (229,4) (110,9) Varejo (30,9) (32,9) (35,0) (35,3) (35,5) (62,6) (70,8) Total (134,6) (86,6) (107,4) (102,5) (79,2) (292,0) (181,7) 12

PDD Recuperação de crédito Créditos Recuperados PDD (-) RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 1S14 1S15 Provisão para Créditos de Liq. Duvidosa 91,6 129,8 131,7 125,4 126,7 125,2 107,7 97,0 113,7 208,4 251,9 322,1 Recuperação de Créditos de Liquidação Duvidosa 4,8 20,8 8,0 17,9 30,3 18,5 19,4 17,9 14,6 58,3 48,8 72,9 PDD (Líquida de Rdas de Recuperação de Créditos) 86,9 109,0 123,7 107,5 96,4 106,7 88,3 79,1 99,1 150,1 203,1 249,2 13

Índice de Eficiência Recorrente encerra o trimestre com 33,0%. Índice de Eficiência Recorrente (R$ MM) 2T15 1T15 Var. % 2T14 Var. % 1S15 1S14 Var. % Despesas de Pessoal (66,8) (62,3) 7,2% (51,1) 30,7% (129,1) (98,1) 31,6% Despesas Administrativas (68,3) (65,0) 5,1% (46,3) 47,5% (133,3) (91,7) 45,4% Despesas de Pessoal e Administrativas (135,1) (127,3) 6,1% (97,4) 38,7% (262,4) (189,8) 38,3% Despesas de Comissões (Total) (52,9) (53,3) -0,8% (70,1) -24,5% (106,2) (131,2) -19,1% Consignado (39,0) (38,9) 0,3% (56,5) -31,0% (77,9) (105,2) -26,0% Veículos (10,0) (10,6) -5,7% (7,9) 26,6% (20,6) (15,6) 32,1% CDC Lojista + Outros (0,6) (0,5) 20,0% (0,9) -33,3% (1,1) (1,6) -31,3% Daytravel (3,3) (3,3) 0,0% (4,8) -31,3% (6,6) (8,8) -25,0% Total (188,0) (180,6) 4,1% (167,5) 12,2% (368,6) (321,0) 14,8% Índice de Eficiência Recorrente (%) 33,0% 35,8% -2,8 p.p 37,4% -4,4 p.p 34,3% 36,1% -1,8 p.p Índice de Eficiência Recorrente considerando PPR/PLR (%) 35,9% 38,5% -2,6 p.p 39,5% -3,6 p.p 37,1% 38,1% -1,0 p.p Índice de Eficiência Recorrente% Índice de Eficiência Recorrente% 37,4 39,2 33,1 35,8 33,0 14

Índice de Basileia e Patrimônio Líquido Índice de Basileia III % (1) - Tier I Abaixo as principais mudanças contidas na Circular do Bacen nº 3644/14 : Consignado e Veículos são ponderadas a 75% independente do prazo da operação; Exposição limite de varejo passa para R$ 1.500 mil (PF) e R$ 3.000 mil (micro e pequena empresa); Consignado com órgãos públicos do governo federal passam a ter mitigador de risco de crédito de 50%. Patrimônio Líquido Líquido R$ Milhões (R$ MM) Mutação do Patrimônio Líquido 2.503 2.481 2.523 2.595 2.646 (1) Índice de Basileia 3 de no mínimo 11% exigido pelo Banco Central. 15

Margem Financeira Recorrente (NIM-AR) de 13,5% no trimestre Lucro Líquido Recorrente - (R$ MM) Lucro Líquido Recorrente R$ milhões Composição do Lucro Líquido Recorrente (R$ MM) Lucro Líquido - (R$ MM) Lucro Líquido R$ milhões 62,7 78,8 108,3 100,5 77,1 133,3 177,6 Lucro Líquido Contábil Lucro Líquido Recorrente Marcação a Mercado do hedge das Captações Externas líquido de IR 2T14 66,0 62,7 3,3 1T15 105,1 100,5 4,6 2T15 83,3 77,1 6,2 66,0 51,8 93,7 105,1 83,3 132,6 188,4 1S14 1S15 1S14 132,6 133,3 (42,3) 1S15 188,4 177,6 (19,6) 1S14 1S15 Retorno sobre o PL Médio (ROAE) Recorrente - (% a.a.) Retorno s/ PL Médio (ROAE)-Recorrente % 17,1 15,6 13,6 12,7 11,7 10,1 10,8 Composição do Lucro Líquido Recorrente (R$ MM) Lucro Líquido Recorrente Equivalência Lucro Liquido Recorrente desconsiderando a equivalência Cambial Variação Cambial 2T14 62,7 (1,4) 64,1 1T15 100,5 14,4 86,1 2T15 77,1 (2,8) 79,9 1S14 133,3 (3,2) 136,5 1S15 177,6 11,6 166,0 10,6 Retorno sobre o PL Médio (ROAE) - (% a.a.) Retorno s/ PL Médio (ROAE)-% 16,3 14,8 12,6 8,3 10,8 14,4 1S14 1S15 Retorno s/ Ativos Médios (ROAA) Recorrente-(% a.a.) Retorno s/ Ativos Médios (ROAA)-Recorrente % 1S14 1S15 Margem Financeira Líquida Ajustada e Recorrente (NIM-AR)-(% a.a.) Margem Financeira Líquida (NIM-AR) (*) - % 1,5 1,9 2,4 2,1 1,6 1,7 1,8 12,8 12,3 12,5 12,1 13,5 12,9 12,6 1S14 1S15 1S14 1S15 16 (*) Metodologia considera variação cambial sobre operações passivas e comércio exterior, receita de compra de direitos creditórios, desconsidera resultado de operações de proteção ao patrimônio, de swap DAYC4 e as operações compromissadas recompras a liquidar carteira de terceiros.

Divulgação de Resultados 2T15 Relações com Investidores Ricardo Gelbaum ricardo.gelbaum@bancodaycoval.com.br +55 (11) 3138-1024 Erich Romani erich.romani@bancodaycoval.com.br +55 (11) 3138-1025 Susie Cardoso susie.cardoso@bancodaycoval.com.br +55 (11) 3138-0809 Este material pode incluir estimativas e declarações futuras. Essas estimativas e declarações futuras têm por embasamento, em grande parte, expectativas atuais e projeções sobre eventos futuros e tendências financeiras que afetam ou podem afetar os nossos negócios. Muitos fatores importantes podem afetar adversamente os resultados do Banco Daycoval tais como previstos em nossas estimativas e declarações futuras. Tais fatores incluem, entre outros, os seguintes: conjuntura econômica nacional e internacional, políticas fiscal, cambial e monetária, aumento da concorrência no setor de empréstimo para empresas, habilidade do Banco Daycoval em obter captação para suas operações e alterações nas normas do Banco Central. As palavras acredita, pode, poderá, visa, estima, continua, antecipa, pretende, espera e outras palavras similares têm por objetivo identificar estimativas e projeções. As considerações sobre estimativas e declarações futuras incluem informações atinentes a resultados e projeções, estratégia, posição concorrencial, ambiente do setor, oportunidades de crescimento, os efeitos de regulamentação futura e os efeitos da concorrência. Tais estimativas e projeções referem-se apenas à data em que foram expressas, sendo que não assumimos a obrigação de atualizar publicamente ou revisar quaisquer dessas estimativas em razão da ocorrência de nova informação, eventos futuros ou de quaisquer outros fatores. Em vista dos riscos e incertezas aqui descritos, as estimativas e declarações futuras constantes deste material podem não vir a se concretizar. Tendo em vista estas limitações, os acionistas e investidores não devem tomar quaisquer decisões com base nas estimativas, projeções e declarações futuras contidas neste material. 17