abr/13 mai/13 jun/13 jul/13 ago/13 set/13 out/13 nov/13 dez/13 jan/14 fev/14 mar/14 abr/14 mai/14 jun/14 jul/14 ago/14 set/14 out/14 nov/14 dez/14 jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 Belo Horizonte - 2015 A Análise Mensal do Endividamento do Consumidor traça o quadro de endividamento e inadimplência dos consumidores da capital. Essas informações são importantes porque englobam dados para a orientação dos empresários dos setores do comércio de bens, serviços e turismo, em especial aqueles que utilizam o crédito como ferramenta estratégica. O endividamento é um indicador que mostra o quanto os consumidores estão adquirindo compromissos financeiros seja com financiamento de imóveis, carros, adquirindo empréstimos e cartão de crédito, por exemplo. Esse mês o endividamento dos consumidores da capital apresentou um recuo de 2 p.p. se comparado ao mês anterior saindo de 53,8% para 51,8% em abri. Isso significa que os consumidores da capital mineira não estão adquirindo bens de alto valor e estão usando o cartão de crédito como forma de continuar adquirindo produtos e pagando suas contas. Prova disso é que do total de endividados, 71,2% comprometeram sua renda justamente com essa modalidade de pagamento, 1 p.p. acima do apurado em março e 6 p.p. a mais do que em abril de 2014. A segunda forma de comprometimento financeiro mais praticado pelos endividados foi o uso do cartão de lojas, representando 8,8% do total de pessoas desse grupo. Percentual dos Endividados que comprometeram sua renda com o cartão de crédito 71,1% 65,0% 68,8% 71,1% 68,7% 61,1% 75,8% 78,5% 73,4% 78,1% 68,8% 65,2% 69,0% 70,9% 72,0% 76,3% 72,8% 70,2% 74,2% 67,8% 67,7% 71,2% A inadimplência de Belo Horizonte em abril apresentou um recuo em relação ao mês anterior. Em abril esse índice foi igual a 6,6%, 0,6 p.p. a menos do que o apurado em março. O índice desse mês reflete o percentual de consumidores que estão com alguma conta atrasada a pelo menos 90. Ou seja, representa o percentual de pessoas que adquiriram algum bem ou produto em janeiro e não conseguiram pagar essa dívida. Como o primeiro mês do ano é caracterizado como período para pagar contas como: IPVA, IPTU e despesas escolares, os belorizontinos deixam de consumir para quitar esses compromissos fixos de início de ano. Três meses depois se tem o reflexo do percentual de inadimplentes e esse índice é normalmente inferior aos demais meses do ano. 27,3% Percentual de Consumidores que não sabem quando irão saldar os compromissos em atraso 41,9% 35,3% 3 36,7% dez/14 jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 Para os consumidores que estão com os compromissos financeiros atrasados, o motivo líder é o descontrole e a falta de planejamento com 76,7% das respostas e o percentual dos que não sabem quando saldarão estes compromissos em atraso continua acima dos 35,0%. Esse percentual significativo dos que não sabem quando quitarão pode ser atribuído a incerteza dos consumidores quanto a economia. Eles já sentem no bolso os efeitos desse cenário econômico, o dinheiro está rendendo menos, então é natural que eles não saibam se conseguirão quitar tais compromissos. Ao mesmo tempo fica claro a importância do planejamento financeiro que pode minimizar essa incerteza dos consumidores da capital. TEL + 55 31 3270 3324 economia@fecomerciomg.org.br www.fecomerciomg.org.br 1
Jan / Fev Mar / Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 51,0% 48,5% 51,3% 47,9% 50,4% 4 47,9% 46,1% 54,0% 48,4% 51,6% 49,2% 50,1% 47,3% 45,1% 53,3% 49,9% 58,5% 5 52,1% 57,3% 58,8% 53,8% 51,8% 74,7% 72,9% 7 66,4% 69,3% 70,5% 70,3% 70,2% 71,5% 6 66,5% 74,0% Perfil dos entrevistados 54,0% 46,0% 25,7% 2 19,6% 23,5% 18,3% 22,5% 16,1% 49,6% Classe A/B Classe C Classe D/E 16 a 24 anos 25 a 34 anos 35 a 44 anos 45 a 59 anos 60 anos ou mais Até 4ª Série De 5ª a 8ª Série 2º Grau Incompleto e Completo Superior Incompleto ou Mais 24,2% Até 2 salários 53,5% Mais de 2 até 5 salários 11,5% 10,8% Mais de 5 até 10 salários 14,3% 9,3% 45,8% 30,8% Acima de 10 salários Não PEA Funcionário(a) público(a) Assalariado(a) com carteira Assalariado(a) sem carteira Conta-própria regular Conta-própria temporário (bico) Profissional liberal Empregador (+ 2 empregados) Desempregado 64,9% dos entrevistados realiza algum trabalho remunerado em Belo Horizonte 8,3% 14,6% 0,8% 1,3% 0,8% 5,3% 29,4% 30,2% Endividamento Comprometimento para os próximos meses 2012 2013 2014 2015 Este compromisso financeiro referese a: Cartão de Crédito Cheques pré-datados Cheque Especial Cartões de Lojas Empréstimos em Financeiras Empréstimos em Bancos Financiamentos de Automóveis Financiamento de Casa Carnê de Loja Empréstimos com familiares / conhecidos Empréstimo Consignado out/14 nov/14 dez/14 jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 74,2% 76,3% 72,8% 67,8% 67,7% 70,2% 71,2% 1,8% 1,6% 1,8% 1,4% 2,5% 1,7% 2,7% 2,5% 2,4% 1,4% 2,5% 1,8% 0,4% 8,0% 5,9% 8,8% 8,7% 9,0% 10,9% 8,8% 2,9% 2,0% 5,1% 2,5% 3,6% 1,7% 3,1% 1,1% 1,5% 2,3% 4,3% 4,3% 4,2% 1,3% 1,2% 0,4% 3,2% 5,1% 3,9% 3,4% 4,0% 2,2% 2,0% 2,3% 1,8% 3,2% 3,4% 3,5% 3,3% 3,2% 1,8% 1,8% 0,7% 0,8% 3,1% 2,2% 4,3% 0,5% 1,8% 2,2% 2,1% 0,9% 0,4% 0,4% 1,8% 1,1% 1,3% 0,9% TEL + 55 31 3270 3324 economia@fecomerciomg.org.br www.fecomerciomg.org.br 2
Em 2015, 71,2% dos endividados, comprometeram sua renda com o cartão de crédito. A participação dos meios eletrônicos de pagamentos correspondeu a 8 do total dos compromissos financeiros em 2015. Em mar/15, esse valor era de 81,1%. Endividamento do consumidor X Participação do Cartão de Crédito 71,1% 71,1% 75,8% 78,5% 73,4% 78,1% 76,3% 68,8% 68,7% 68,8% 72,0% 72,8%67,8% 70,2% 61,1% 65,2% 69,0% 67,7% 70,9% 74,2% 51,6% 5 50,1% 47,3% 50,4% 4 47,9% 54,0% 48,4% 49,2% 53,3% 58,5% 57,3% 58,8% 51,8% 46,1% 45,1% 49,9% 48,1% Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 2013 2014 2015 Endividamento Cartão de Crédito 40,8% 22,4% 21,6% 12,0% 3,2% Até 10% da renda Comprometimento familiar com compromissos financeiros de 10% a 30% Nenhuma Dificuldade 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Muita Dificuldade 18,9% 11,2% 13,8% 15,4% 8,0% 14,2% 20,7% De 31% a 50% 24,9% 21,5% De 51% a 70% 16,7% 15,8% 17,0% 15,5% 16,2% Comprometimento Dificuldade com as contas Grau de dificuldade em pagar as contas: Em dia Acima de 70% Em menos de 90 37,5% 53,6% 14,0% 61,0% 13,5% 78,0% 10,9% 9,2% 5,7% 11,5% 27,0% 8,0% 17,1% 6,3% 3,4% 4,0% 1,1% 3,2% 1,4% 12,1% 0,9% 0,3% 4,0% 2,0% Compromissos Financeiros em atraso 21,7% 22,8% 2 16,9%16,9% 13,7% 11,4% 15,9% Produtos e serviços que utiliza com cartão de terceiros Telefonia Eletrônicos Roupas, calçados e acessórios Eletrodomésticos Móveis Veículos Alimentação Turismo Informática Outros 10,2% 14,1% 13,6% 2,7% 0,9% Os consumidores com compromissos financeiros em atraso em Belo Horizonte apresentou um recuo. No mês de abr/15, este índice correspondeu a 9,8% ante aos 10,8% em mar/15. 10,4% 10,8% 9,8% 0,9% 1,8% 1,8% 9,0% 16,2% 23,4% 39,6% Percentual de pessoas com grandes chances de ficarem inadimplentes no próximo mês! 2013 2014 2015 TEL + 55 31 3270 3324 economia@fecomerciomg.org.br www.fecomerciomg.org.br 3
M A I J U N J U L A G O S E T O U T NOV D E Z M A I O J U N H O J U L H O A G O S T O S E T E M B R O O U T U B R O N O V E M B R O D E Z E M B R O M A I O J U N H O J U L H O A G O S T O S E T E M B R O O U T U B R O N O V E M B R O D E Z E M B R O Dias em que os compromisos estão em atraso Menos de 30 41,9% Entre 30 e 60 32,3% Entre 61 e 90 16,1% Acima de 90 9,7% Total 10 Menos de 30 3,9% Financiamento de Automóveis 13,3% Entre 30 e 60 2 4,5% Cartão de Loja O motivo líder dos atrasos é o descontrole/falta de planejamento com 1 78,1% Cartão de Crédito 76,7% das respostas, sendo apurado de forma recorrente nessa sondagem. Além disso, bem distante dos demais motivos citados pelos entrevistados. Em quanto tempo espera saldar estes compromissos em atraso 43,3% 36,7% 3 3,3% 3,3% Entre 61 e 90 Entre 91 e 180 Não sei Prioridades de Pagamento Do total de entrevistados com contas pendentes, 59,9% planejam saldá-las em até 90, índice inferior ao apurado na última pesquisa, 60,5%. A intenção de quitá-las em curto prazo representa cuidado com o cadastro negativo, o chamado nome sujo na praça, sendo assim motivo de preocupação. Isso garante manter os serviços em dia e, principalmente, evitar o pagamento de juros exorbitantes. Deixou de usar o cartão de crédito Despesas correntes em atraso Medidas que tomou para tentar quitar esses compromissos em atraso Não tomou nenhuma medida Deixou de comprar coisas de uso pessoal Deixou de fazer alguma coisa que gosta Evitou cheques Cortou gastos em sua residência 15,4% 23,1% 19,2% 42,3% Alimentação/Fora residência Escola Combustível Transporte Lazer Alimentação/Supermercado Higiene/ Limpeza Saúde Condomínio Telefone Fixo Internet Banda Larga TV a Cabo Aluguel Água Energia Elétrica Telefone Celular 23,8% Despesas correntes são contas que normalmente são periódicas (pagas todo mês ou em períodos conhecidos). 33,3% Inadimplência 9,7% 9,3% 8,3% 7,7% 6,3% 8,0% 7,2% 5,9% 6,2% 3,7% 6,5% 5,9% 5,6% 6,8% 6,3% 6,5% 5,7% 6,1% 5,5% 4,9% 4,2% 3,3% 6,1% 4,7% 4,1% 4,2% 3,4% 5,8% 4,6% 4,0% 7,2% 6,9% 6,3% 6,0% 6,6% 6,6% 5,3% 4,5% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TEL + 55 31 3270 3324 economia@fecomerciomg.org.br www.fecomerciomg.org.br 4
Metodologia A metodologia utilizada para a pesquisa foi aplicação de questionários (survey). Este tipo de investigação não se resume a fazer perguntas e contar respostas, mas utiliza técnicas específicas que se encaixam nas normas gerais da pesquisa. Para a coleta de dados, foi aplicado questionário estruturado. Amostra estratificada da população do município de Belo Horizonte, com cotas proporcionais de acordo com sexo, grupo de idade e regionais (Barreiro, Centro-Sul, Leste, Oeste, Nordeste, Noroeste, Norte, Pampulha e Venda Nova). As cotas de sexo e idade, estratificadas por regiões de Belo Horizonte foram baseadas no Censo 2010 do IBGE. Foram entrevistadas 405 pessoas, no período de 24 a 29 de de 2015. As entrevistas foram individuais, o intervalo de confiança da amostra foi de 97% com uma margem de 5,0 pontos percentuais dos resultados. Glossário Comprometimento financeiro : quaisquer compromissos financeiros que o consumidor assume para pagar pela aquisição de algum bem ou serviço. Por exemplo: empréstimos ligados à aquisição de algum bem ou quitação de outros empréstimos, tais como: carnê, prestação da casa própria, leasing, consórcio, cheque pré-datado, cheque especial, cartão de crédito, dívidas contraídas com parentes ou amigos, etc. Comprometimento financeiro familiar: impacto que os compromissos financeiros representam no orçamento doméstico, ou seja, a soma das rendas de todas as pessoas que moram na unidade domiciliar. Contas em atraso: compromissos que se encontram em aberto, ou seja, pendências financeiras seja de parcelas de empréstimos ou despesas correntes. Inadimplência: compromissos financeiros que superaram os 90 e passam a constar no cadastro do Banco Central do Brasil. A taxa de inadimplência leva em consideração todo o universo de consumidores, que tenham ou não algum compromisso financeiro. Despesas Correntes: contas que normalmente são periódicas (pagas todo mês ou em períodos conhecidos), como: aluguel, condomínio, luz, telefone, IPTU, educação, plano de saúde, INSS (autônomos), assinatura de revista/jornal/tv, cursos, clube, academia, estacionamento, combustível, transporte escolar, etc. Equipe Técnica Estudos Econômicos Responsável Analista de Economia Assistente Administrativo Pesquisadores Estagiário Jovem Aprendiz Luana Thamiris da Silva de Oliveira Guilherme Lucas Moreira Dias Almeida Dayanne Jéssica da Silva Mendes Daylla Themis Vilefort Campos Sato Dayara Fabielle A. P. de Cristo Marcos Vinícius Martins de Sousa Sabrina Cristina Sousa Santos Vinícius Alves Silva Madeira Yanna Paula Araújo da Silva TEL + 55 31 3270 3324 economia@fecomerciomg.org.br www.fecomerciomg.org.br 5