Pesquisa de Endividamento do Consumidor

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1 Fonte: Sistema Fecomércio MG EE A Pesquisa de Endividamento do Consumidor (PEC) traça o quadro de endividamento e inadimplência dos consumidores. Esta pesquisa engloba informações para a orientação dos empresários dos setores do comércio, bens, serviços e turismo, em especial, aqueles que utilizam o crédito como ferramenta estratégica. Permite acompanhar as mudanças de preferência do consumidor, do nível de comprometimento de sua renda, com as contas em atraso e dívidas financeiras. Evidencia a percepção em relação à capacidade de pagamento e delineia o perfil do consumidor inadimplente. A taxa de inadimplência em Belo Horizonte apresentou recuo no mês de registrando 4,2%. No mês anterior, esse valor foi de 4,5%. O nível de endividamento em Belo Horizonte, apresentou recuo em, registrando 48,4% ante a 54,0% em Características da amostra Feminino 53,9% Gênero dos entrevistados Masculino 46,1% 20,9% 23,4% Faixa etária 22,4% 18,1% 15,1% 16 a 24 anos 25 a 34 anos 35 a 44 anos 45 a 59 anos 60 anos ou mais Grupo de Escolaridade % Até 4ª Série 9,9% De 5ª a 8ª Série 9,9% 2º Grau Incompleto e Completo 51,4% Superior Incompleto ou Mais 28,8% Total 10 Renda Familiar 49,8% Classificação Social de acordo com o Critério de Classificação Econômica Brasil 5,1% 45,1% Classe A/B Classe C Classe D/E Até 2 salários mínimos 16,0% Mais de 2 até 5 salários mínimos 68,4% Mais de 5 até 10 salários mínimos 12,8% Acima de 10 salários mínimos 2,8% 47,6% Ocupação 68,3% dos entrevistados realiza algum trabalho remunerado em Belo Horizonte Não PEA Funcionário(a) público(a) Assalariado(a) com carteira Assalariado(a) sem carteira Conta-própria regular Conta-própria temporário (bico) Profissional liberal Empregador (+ 2 empregados) Desempregado TEL [email protected] 1

2 Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Pesquisa de Endividamento do Consumidor Endividamento do Consumidor Comprometimento da renda para os próximos meses Este compromisso financeiro referese a: Cartão de Crédito Cheques pré-datados Cheque Especial Cartões de Lojas Empréstimos em Financeiras Empréstimos em Bancos Financiamentos de Automóveis Financiamento de Casa Carnê de Loja Empréstimos com familiares / conhecidos Empréstimo Consignado ,0% 71,1% 68,8% 68,7% 71,1% 61,1% 75,8% 9,0% 7,4% 6,0% 2,0% 0,4% 7,2% 2,1% 7,3% 5,8% 5,1% 3,2% 3,8% 5,7% 3,8% 6,9% 5,0% 4,7% 8,4% 8,1% 6,9% 5,4% 4,5% 4,5% 4,7% 1,3% 3,5% 1,3% 3,3% 2,1% 3,0% 4,4% 3,8% 3,5% 2,5% 3,3% 1,7% 2,1% 4,4% 4,7% 4,0% 4,2% 3,3% 1,2% 1,7% 3,6% 4,3% 2,9% 2,9% 3,3% 0,8% 1,7% 1,2% 0,9% 2,8% 0,8% 0,4% 1,3% 2,4% 0,4% 1,8% 1,3% 0,4% 0,9% 1,6% 1,3% 0,8% 0,8% Em, 75,8% dos entrevistados, comprometeram sua renda com o cartão de crédito. A participação dos meios eletrônicos de pagamentos correspondeu a 81,2% do total dos compromissos financeiros em. Em /13, esse valor era de 68,0%. Os Carnês de Lojas em /13 representou 2,8% do total dos compromissos financeiros. Já em, apresentou dos compromissos dos consumidores. No que diz respeito aos Cartões de Lojas ou Private Label, 5,4% dos consumidores, comprometeram sua renda com essa modalidade. Os Cheques pré-datados apresentaram um recuo em, representando 2,1%. Em /13, o percentual foi de 7,2%. Os Financiamentos de Automóveis apresentaram um aumento em (4,2%). No mês de /13 esse percentual foi de 4,0%. TEL [email protected] 2

3 Pesquisa de Endividamento do Consumidor Endividamento do consumidor X Participação do Cartão de Crédito 66,5% 74,0% 58,0% 52,0% 53,8% 50,9% 51,0% 48,5% 65,0% 51,3% 58,0% 47,9% 50,4% 71,1% 68,8% 58,0% 49,5% 68,7% 47,9% 50,6% 71,1% 46,1% 61,1% 54,0% 75,8% 48,4% Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Endividamento Cartão de Crédito Comprometimento da renda Comprometimento da renda familiar com compromissos financeiros 20,9% Até 10% da renda 35,0% de 10% a 30% da renda 29,4% De 31% a 50% da renda 10,7% De 51% a 70% da renda 4,0% Acima de 70% da renda Os compromissos financeiros absorvem entre 10% e 30% da renda familiar de 35,0% dos entrevistados, indicador abaixo dos 36,8% apurados na pesquisa anterior. Os consumidores que afirmaram ter sua renda comprometida entre 31% e 50% corresponde a 29,4% do total de entrevistados. Este resultado foi abaixo do que o apurado em /13, 33,5%. Contas em atraso 13,8% 11,2% 18,9% 15,4% 8,0% 14,2% 20,7% 24,9% 21,5% 16,7% 15,8% 17,0% 15,5% Os consumidores com contas em atraso em Belo Horizonte apresentou um recuo. No mês de, este índice correspondeu a 15,5% ante aos 17,0% em /13. TEL [email protected] 3

4 Quantos dias a(s) conta(s) está (ão) em atraso Os consumidores que possuem algum compromisso financeiro em atraso acima de 91 dias representaram 40,6% do total. Já 14,4% 14,4% dos entrevistados têm atrasos de menos de 30 dias. A 40,6% 26,0% Menos de 30 dias Entre 30 e 60 dias Entre 61 e 90 dias Acima de 90 dias maioria dos compromissos em aberto são aqueles de curto prazo e provavelmente são aqueles os quais os consumidores optam por deixar em aberto por algum motivo, como juros menores, por exemplo. Os consumidores que têm contas em atraso entre 30 a 90 dias representam 45,0% ante aos 45,6% registrados na 19,0% Motivos para o atraso desses compromissos última pesquisa. Descontrole / Falta de Planejamento Ficou desempregado Atraso salarial Emprestou o nome / foi avalista ou fiador Diminuição da renda familiar Doença na família Alguém da família ficou desempregado 3,6% 3,6% 3,6% 7,1% 32,1% 5 O motivo líder dos atrasos é o descontrole/falta de planejamento com 5 das respostas, sendo apurado de forma recorrente nessa sondagem. Além disso, bem distante dos demais motivos citados pelos entrevistados. Colégio / Faculdade 7,1% Menos de 30 dias Em quanto tempo espera saldar estes compromissos em atraso 5 Entre 30 e 60 dias 14,3% Entre 61 e 90 dias 7,1% Entre 91 e 180 dias 21,4% Não sei Do total de entrevistados com contas pendentes, 71,4% planejam saldá-las em até 90 dias, índice superior ao apurado na última pesquisa, 55,8%. A intenção de quitá-los em curto prazo representa cuidado com o cadastro negativo, o chamado nome sujo na praça, sendo assim motivo de preocupação. Isso garante manter os serviços em dia e, principalmente, evitar o pagamento de juros exorbitantes. Prioridade de pagamento Prioridade de Pagamento dos Compromissos Financeiros Cartão de Crédito Empréstimos de Familiares / Conhecidos Cheque Especial Cartão de Loja Carnê de Lojas Empréstimos em Bancos Dívida com Terceiros/Familiares Cheque Pré-datado Empréstimos em Financeiras Financiamento de Carro Financiamento de Casa Turismo/Viagens Empréstimo Consignado (Descontado em Folha / Aposentadoria) % 87,3% 1,3% 2,5% 1,3% 2,5% 5,1% O cartão de crédito é o líder das prioridades de pagamentos com 87,3% das respostas. Os benefícios gerados pelo cartão que se estendem da conveniência e agilidade nos processos de compras até o posicionamento social garantem a preferência. A ampla aceitação desse instrumento permite acesso à cesta variada de itens de bens e serviços disponibilizados no mercado. Nos dias de hoje, não pagá-lo significa estar fora do mercado de consumo. Assim, priorizar o pagamento do cartão, na totalidade ou parte, ainda que incorrendo em juros elevadíssimos, garante a pessoa continuar ativo no mercado de consumo e, em especial, a ter acesso ao crédito. TEL [email protected] 4

5 Mai / Jun Jul / Ago Set / Out Nov / Dez Mai / Jun Jul / Ago Set / Out Nov / Dez Mai / Jun Jul / Ago Set / Out Nov / Dez Mai / Jun Jul / Ago Set / Out Nov / Dez Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Pesquisa de Endividamento do Consumidor Medidas que tomou para tentar quitar esses compromissos em atraso Deixou de usar o cartão de crédito Não tomou nenhuma medida Deixou de comprar coisas de uso pessoal Deixou de fazer alguma coisa que gosta Evitou dar cheques Cortou gastos em sua residência Evitou dar cheques pré-datados 7,7% 15,4% 38,5% 38,5% Para saldar os compromissos em atrasos, deixar de usar o cartão de crédito apareceu com 38,5%. Nota-se que as pessoas confundem o meio de pagamento ou financiamento como se fosse um tipo de aquisição de um bem ou serviço. Tratase de um indicativo do uso indiscriminado e descontrolado do cartão para aquisição de uma vasta gama de bens e serviços seguido, muitas vezes, de não acompanhamento sistemático pelos comprovantes de compras. Inadimplência 6,3% 5,8% 6,2% 6,5% 5,8% 5,5% 5,7% 6,1% 5,5% 5,7% 6,1% 4,9% 4,8% 4,5% 4,7% 4,7% 4,2% 4,0% 4,1% 4,5% 4,2% 3,3% 3,4% Acompanhamento da taxa de Inadimplência em Belo Horizonte 9,7% 6,8% 6,1% 4,2% 4,1% 3,7% 3,3% TEL [email protected] 5

6 Perfil do Inadimplente Gênero dos entrevistados Faixa etária Masculino 37,3% 52,4% 16 a 24 anos 25 a 34 anos Feminino 62,7% 8,6% 23,9% 14,1% 35 a 44 anos 45 a 59 anos 60 anos ou mais Grupo de Escolaridade % Até 4ª Série 8,3% De 5ª a 8ª Série 31,9% 2º Grau Incompleto e Completo 44,5% Superior Incompleto ou Mais 15,3% Total 10 Até 2 salários mínimos Mais de 2 até 5 salários mínimos Mais de 5 até 10 salários mínimos Renda Familiar 10,5% 30,3% 58,5% 58,9% Classificação Social de acordo com o Critério de Classificação Econômica Brasil 10,6% Classe A/B 30,5% Classe C Classe D/E Acima de 10 salários mínimos 0,7% Ocupação 9,3% Desempregado Assalariado(a) com carteira assinada Assalariado(a) sem carteira assinada Empregador (mais de dois empregados) Conta-própria temporária Autonômo universitário (Profissional liberal) Não PEA Funcionário(a) público(a) Conta-própria regular Dos consumidores que possuem contas em atraso com pelo menos 91 dias, 62,7% são mulheres. No que diz respeito a idade dos inadimplentes, 76,3% tem entre 25 e 44 anos. TEL [email protected] 6

7 Metodologia A metodologia utilizada para a pesquisa foi aplicação de questionários (survey). Este tipo de investigação não se resume a fazer perguntas e contar respostas, mas utiliza técnicas específicas que se encaixam nas normas gerais da pesquisa. Para a coleta de dados, foi aplicado questionário estruturado. Amostra estratificada da população do município de Belo Horizonte, com cotas proporcionais de acordo com sexo, grupo de idade e regionais (Barreiro, Centro-Sul, Leste, Oeste, Nordeste, Noroeste, Norte, Pampulha e Venda Nova). As cotas de sexo e idade, estratificadas por regiões de Belo Horizonte foram baseadas no Censo 2010 do IBGE. Foram entrevistadas 399 pessoas, no período de 22 a 28 de de As entrevistas foram individuais, o intervalo de confiança da amostra foi de 95% com uma margem de 5,0 pontos percentuais dos resultados. Glossário Comprometimento financeiro da renda: quaisquer compromissos financeiros que o consumidor assume para pagar pela aquisição de algum bem ou serviço. Por exemplo: empréstimos ligados à aquisição de algum bem ou quitação de outros empréstimos, tais como: carnê, prestação da casa própria, leasing, consórcio, cheque pré-datado, cheque especial, cartão de crédito, dívidas contraídas com parentes ou amigos, etc. Comprometimento financeiro da renda familiar: impacto que os compromissos financeiros representam no orçamento doméstico, ou seja, a soma das rendas de todas as pessoas que moram na unidade domiciliar. Contas em atraso: compromissos que se encontram em aberto, ou seja, pendências financeiras sejam de parcelas de empréstimos ou despesas correntes. Inadimplência: compromissos financeiros que superaram os 90 dias e passam a constar no cadastro do Banco Central do Brasil. A taxa de inadimplência leva em consideração todo o universo de consumidores, quer tenham ou não algum compromisso financeiro. Despesas Correntes: contas que normalmente são periódicas (pagas todo mês ou em períodos conhecidos), como: aluguel, condomínio, luz, telefone, IPTU, educação, plano de saúde, INSS (autônomos), assinatura de revista/jornal/tv, cursos, clube, academia, estacionamento, combustível, transporte escolar, etc. TEL [email protected] 7

8 Equipe Técnica Responsável Analista de Economia Analista de Pesquisa Assistente Administrativo Pesquisadoras Gabriel de Andrade Ivo Juan Moreno de Deus Luana Thamiris da Silva de Oliveira Dayanne Jéssica da Silva Mendes Sabrina Dias da Silva Ana Carolina Mayrink Silva Daylla Themis Vilefort Campos Sato Karen Martins Falcão Vieira Priscila Pereira Vieira Freitas TEL [email protected] 8