África do Sul: Brasil: Capital: Pretória População 1 : 50,74 milhões de habitantes PIB (2012) 2 : US$ 384,32 bilhões PIB per capita (2012) 2 : US$ 7.506 PIB por setor 3 : Agricultura: 2,6% Indústria: 28,4% Serviços: 69,0% Taxa Média de Cresc. (2001-2011) 2 : 3,9% Taxa de crescimento (2012) 2 : 2,5% Projeção de Cresc. (2013) 2 : 2,8% 1 ONU. 2 FMI. 3 CIA. População (est.) 4 : 199,24 milhões de habitantes PIB (2012) 4 : US$ 2,40 trilhões PIB per capita (2012) 4 : US$ 12.357 PIB por setor 4 : Agricultura: 5,2% Indústria: 26,3% Serviços: 68,5% Taxa Média de Cresc. (2001-2011) 4 : 4,0% Taxa de crescimento (2012) 4 : 0,9% Projeção de Cresc. (2013) 5 : 2,5% 4 IBGE. 5 Ministério da Fazenda. Balança Comercial Total e Agrícola (Em US$ mil) África do Sul 2008 2012 Var. Média Anual (%) Importação Exportação Total 87.593.068 101.610.607 3,8% Agrícola* 4.902.046 6.920.050 9,0% Part.% 5,6% 6,8% - Total 73.965.546 86.711.971 4,1% Agrícola* 6.089.028 7.360.967 4,9% Part.% 8,2% 8,5% - Fonte: Trademap/CCI. Elaboração: SRI/Mapa. * Inclui os produtos do anexo 1 do Acordo Agrícola da OMC 1994, além de pescados.
PARTE I O COMÉRCIO BILATERAL BRASIL ÁFRICA DO SUL Em 2012 as exportações brasileiras para a África do Sul alcançaram a cifra recorde de US$ 1,77 bilhão. Isso representa a superação do recorde anterior, obtido em 2007, antes do contexto de crise econômica mundial em 2009, que levou à queda das vendas ao patamar de US$ 1,26 bilhão. O mesmo comportamento pode ser observado em relação à corrente de comércio entre Brasil e África do Sul. Após um período de intenso crescimento, seguido de redução em 2009, a soma dos fluxos comerciais entre os países atingiu o pico histórico de US$ 2,61 bilhões em 2012. As exportações para o país expandiram a uma taxa média anual de 10,2% entre 2003 e 2012, tendo a taxa de crescimento em relação a 2011 se estabelecido em 5,0%. As importações, por sua vez, somaram US$ 848,61 milhões, ou seja, queda de 6,9% ante 2011. O aumento das exportações e a queda das importações possibilitaram a ampliação PARTE II do superávit comercial brasileiro, que foi de US$ 916,82 milhões no último ano. US$ milhões 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0-500 Gráfico I - Comércio Bilateral Total Brasil África do Sul 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Exportação Importação Saldo Fonte: AgroStat Brasil, a partir dos dados da Secex/MDIC. Elaboração: SRI/Mapa. 1.765 917 849 O INTERCÂMBIO COMERCIAL AGRÍCOLA O intercâmbio comercial dos produtos agrícolas entre Brasil e África do Sul é basicamente determinado pelas exportações, já que as importações representaram apenas 3,2% da corrente de comércio agrícola entre os países. As importações alcançaram a cifra de US$ 18,08 milhões, isto é, 47,5% acima da que havia sido observada em 2011. No fluxo comercial de US$ 561,50 milhões, US$ 543,42 milhões se referem às exportações brasileiras ao mercado. Esse montante foi, no entanto, 4,6% inferior à cifra recorde registrada no ano anterior, que foi de US$ 569,71 milhões. A despeito da queda em 2012 e al- guns anos anteriores (2010, 2009, 2008 e 2006), em dez anos o crescimento médio das exportações do Brasil para a África do Sul esteve em torno de 10,0% ao ano. Por outro lado, apesar da queda nas exportações e do crescimento das importações, o saldo da balança comercial manteve-se positivo, mas caiu de US$ 557,45 milhões em 2011, para US$ 525,34 milhões no ano seguinte. A participação dos produtos agrícolas no total exportado foi de 30,8%, inferior, portanto a 2011, quando chegou a 33,9%. Mas esse percentual está acima da média na série histórica, que é de 24,7%. Gráfico II - Comércio Bilateral Agrícola Brasil África do Sul Gráfico III - Exportações Brasileiras para a África do Sul US$ milhões 600 543 500 525 400 300 200 100 0 18-100 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Exportação Importação Saldo US$ milhões 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Agrícola Demais Setores Part. Agrícola 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Fonte: AgroStat Brasil, a partir dos dados da Secex/MDIC. Elaboração: SRI/Mapa. Fonte: AgroStat Brasil, a partir dos dados da Secex/MDIC. Elaboração: SRI/Mapa. 29
A carne de frango in natura foi o principal produto agrícola exportado pelo Brasil para a África do Sul em 2012. Foram vendidos US$ 152,14 milhões do produto, o que representa uma queda de 24,8% em relação ao ano anterior. Tal fato decorre da queda tanto da quantidade embarcada do produto (de 193,82 mil toneladas para 182,57 mil toneladas, ou -5,8%), quanto da redução do preço médio de venda (de US$ 1.044 para US$ US$ 833 por tonelada, ou -20,2%). O segundo produto na pauta de exportação para o mercado foi o açúcar refinado, com US$ 131,14 milhões em vendas. Houve crescimento de 36,6% em dólar, como resultado da compensação do aumento do quantum (+53,4%) sobre a queda no preço (-11,0%). Outros produtos que se destacaram nas exportações para a África do Sul foram: trigo (US$ 84,07 milhões); fumo não manufaturado (US$ 31,98 milhões); carne de peru in natura (US$ 29,18 milhões); e arroz (US$ 25,45 milhões). O que mais contribuiu para a retração nas exportações agrícolas entre 2011 e 2012 foi a queda nas vendas de carne de frango, aliada à redução nas exportações de arroz (-43,2%). Por outro lado, os aumentos de 191,2% nas vendas de trigo e de 36,6% de açúcar refinado amenizaram parcialmente as perdas nas exportações brasileiras para o país. A queda nas vendas de carne de frango foi determinada pela imposição sul-africana de sobretaxa (46,6% ou 62,9%, dependendo do exportador) para alguns cortes do produto brasileiro. Alegando que o Brasil vendia o produto na África do Sul a um valor menor do que no mercado interno, o país aplicou o direito antidumping provisório entre fevereiro e agosto de 2012. O Brasil abriu um contencioso junto à Organização Mundial do Comércio em junho de 2012 e ao final do ano a África do Sul comunicou a desistência em relação à sobretaxa sobre o produto brasileiro. Tabela I - Principais Produtos Agrícolas Exportados pelo Brasil para a África do Sul 2010 2011 2012 US$ mil t US$ mil t US$ mil t Carne de frango in natura 160.608 181.094 202.437 193.816 152.143 182.572 Açúcar refinado 48.502 90.510 95.983 141.118 131.141 216.536 Trigo 23.387 135.127 28.872 90.851 84.065 320.396 Fumo não manufaturado 44.153 7.851 36.153 6.189 31.979 5.259 Carne de peru in natura 22.833 15.042 17.794 10.969 29.179 19.667 Arroz 1.470 3.705 44.818 85.615 25.454 43.716 Açúcar de cana em bruto 8.115 14.617 28.425 55.474 18.241 30.611 Oleo de soja refinado 10.464 11.700 24.743 19.587 14.095 12.128 Sucos de maçã 1.567 1.934 1.652 999 4.825 3.232 Intercâmbio Comercial do Agronegócio 2013 Café verde 4.085 1.251 6.662 1.287 4.601 1.257 Álcool etílico 2.276 2.862 8.521 8.899 4.479 4.132 Gelatinas 2.064 409 2.475 412 4.319 606 Produtos de confeitaria 7.798 5.082 5.443 3.173 4.008 2.310 Outras bebidas alcóolicas 1.100 294 2.652 674 3.219 643 Outros produtos de origem vegetal 7.037 4.231 5.435 3.013 2.994 971 Carne de frango industrializada 807 351 1.854 1.600 2.668 4.066 Carne de peru industrializada 1.889 964 1.221 640 2.559 1.093 Demais carnes e miudezas 3.135 2.842 4.310 3.326 2.145 1.809 Amendoim em grãos 158 200 2.316 1.350 1.955 995 Algodão não cardado nem penteado 0 0 9.376 3.772 1.907 911 Outras rações para animais domésticos 614 211 1.236 280 1.530 492 Leveduras e pós para levedar 2.165 878 1.764 658 1.516 587 30 Continua na próxima página
Continuação 2010 2011 2012 US$ mil t US$ mil t US$ mil t Chocolate e preparações alim. Cont. Cacau 825 328 1.334 498 1.507 711 Demais sementes 109 0 201 5 1.386 83 Demais sucos de fruta 0 0 0 0 1.203 1.559 Miudezas de carne bovina 1.084 238 1.237 275 965 297 Castanha do pará 231 40 42 8 787 91 Café solúvel 532 41 951 86 782 73 Pimenta piper seca, triturada ou em pó 310 72 233 34 736 110 Demais oleos vegetais 868 5.502 1.280 4.050 736 2.701 Demais produtos agrícolas 17.827-30.290-6.295 - TOTAL AGRÍCOLA 376.013-569.710-543.420 - DEMAIS SETORES (NÃO AGRÍCOLA) 933.961-1.110.939-1.222.004 - TOTAL BRASIL 1.309.974-1.680.649-1.765.424 - Fonte: AgroStat Brasil a partir dos dados da SECEX/MDIC. Elaboração: SRI / MAPA. Os produtos que se destacaram nas importações agrícolas brasileiras com origem na África do Sul foram outras bebidas alcoólicas, uvas secas e vinho. As compras de outras bebidas alcoólicas foram de US$ 5,77 milhões, o que representa um crescimento de 45,5% em relação a 2011. Desse montante, US$ 4,37 milhões corresponderam às importações de licores (10,7% a mais que 2011). As importações de uvas secas tiveram crescimento de 490,9%, passando de US$ 597,92 mil em 2011 para US$ 3,53 milhões em 2012. Foi, assim, o produto que mais contribuiu para o crescimento das importações agrícolas no período, seguida de outras bebidas alcoólicas e do vinho. As compras de vinho foram de US$ 3,18 milhões, ou seja, 40,5% superiores ao ano anterior. As importações de sementes de hortícolas, leguminosas, raízes e tubérculos também se destacaram, alcançando a cifra de US$ 2,72 milhões. O montante representou crescimento de 25,0% ante 2011. Tabela II - Principais Produtos Agrícolas Importados pelo Brasil da África do Sul 2010 2011 2012 US$ mil t US$ mil t US$ mil t Outras bebidas alcóolicas 2.891 489 3.964 629 5.766 854 Uvas secas 2.037 701 597 184 3.527 987 Vinho 3.638 974 2.259 528 3.175 747 Sementes de hortícolas, leguminosas, raízes e tubérculos 1.318 21 2.179 35 2.724 36 Outros sucos 585 686 1.106 1.213 809 849 Penas e peles de aves 134 26 175 27 405 23 Outros peixes congelados 100 43 307 109 332 249 Substâncias animais para preparações farmaceut. 88 10 146 15 261 21 Demais sucos de fruta 10 11 11 12 171 174 Condimentos e temperos 62 15 72 17 166 28 Continua na próxima página 31
Continuação 2010 2011 2012 US$ mil t US$ mil t US$ mil t Sêmen e embriões de outros animais 973 0 59 0 124 0 Demais especiarias 46 5 27 4 118 7 Sardinhas congeladas 0 0 196 334 82 125 Sucos de uva 32 37 44 49 72 74 Mudas de plantas não ornamentais 210 6 279 8 67 2 Molhos e preparações para molhos 3 0 36 5 62 5 Demais oleos essenciais 27 0 14 0 47 1 Sucos de maçã 10 11 20 21 42 41 Caldos e sopas e preparações p/ caldos e sopas 2 0 3 0 37 2 Refrigerante 11 12 6 6 22 25 Outras preparações alimentícias 7 0 2 0 15 0 Demais oleos vegetais 52 8 0 0 9 2 Extratos, essências e preparações de chás e mate 0 0 20 27 9 7 Chocolate e preparações alim. Cont. Cacau 1 0 8 1 8 1 Cacau em pó 12 4 1 0 8 1 Sucos de laranja 4 4 3 3 8 8 Leveduras e pós para levedar 0 0 0 0 5 0 Outros produtos de origem animal 0 0 0 0 5 0 Sucos de abacaxi 3 3 1 2 2 3 Produtos de confeitaria 2 0 1 0 1 0 Demais produtos agrícolas 588-727 - 3 - TOTAL AGRÍCOLA 12.845-12.261-18.083 - Intercâmbio Comercial do Agronegócio 2013 DEMAIS SETORES (NÃO AGRÍCOLA) 740.589-899.659-830.526 - TOTAL BRASIL 753.433-911.920-848.608 - Fonte: AgroStat Brasil a partir dos dados da SECEX/MDIC. Elaboração: SRI / MAPA. 32
Comparando a pauta exportadora de 2008 a 2012, houve aumento da concentração nas exportações de carnes (de 28% para 36%) e do complexo sucroalcooleiro (de 20,7% para 28,3%). Contudo, outros produtos também tiveram sua participação ampliada, como cereais, farinhas e preparações (de 1,3% para 20,3%). O complexo soja perdeu participação na pauta, passando de 28,6% em 2008 para 2,6% em 2012. Gráfico IV - Exportações Agrícolas Brasileiras para a África do Sul (2008) 9% 0% 2% 4% 29% US$ 509 milhões 28% Carnes Complexo sucroalcooleiro Cereais Farinhas e preparações Fumo e seus produtos Complexo soja Produtos alimentícios diversos Sucos Demais produtos de origem animal 21% Demais 6% 1% Fonte: AgroStat Brasil, a partir dos dados da Secex/MDIC. Elaboração: SRI/Mapa. Gráfico V - Exportações Agrícolas Brasileiras para a África do Sul (2012) 1% 1% 1% 4% 36% Carnes 6% 3% Complexo sucroalcooleiro 20% US$ 543 milhões 28% Fonte: AgroStat Brasil, a partir dos dados da Secex/MDIC. Elaboração: SRI/Mapa. Cereais Farinhas e preparações Fumo e seus produtos Complexo soja Produtos alimentícios diversos Sucos Demais produtos de origem animal Demais PARTE III O INTERCÂMBIO COMERCIAL NÃO AGRÍCOLA Os produtos não agrícolas responderam por 69,2% do valor exportado pelo Brasil para a África do Sul em 2012. Foi US$ 1,22 bilhão em vendas, o que corresponde a uma variação positiva de 10,0% em relação ao ano anterior. Os principais produtos da pauta de exportação foram: veículos automóveis para transporte de mercadorias (US$ 150,75 milhões); ouro (US$ 127,09 milhões); partes de veículos automóveis (US$ 104,22 milhões); tratores (US$ 86,09 milhões); e minérios de ferro (US$ 70,74 milhões). Em conjunto, os cinco produtos foram responsáveis por quase um terço (30,5%) das vendas externas brasileiras ao mercado no último ano. Tabela III - Principais Produtos Não Agrícolas Exportados pelo Brasil para a África do Sul Veículos automóveis para transporte de mercadorias. Ouro (incluído o ouro platinado), em formas brutas ou semimanufaturadas, ou em pó. Partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 87.01 a 87.05. 2010 2011 2012 US$ mil t US$ mil t US$ mil t 84.692 11.548 118.070 13.725 150.754 15.969 0 0 0 0 127.093 4 104.679 15.375 117.677 14.748 104.225 11.287 Tratores (exceto os carros-tratores da posição 87.09). 89.750 8.091 120.228 9.930 86.090 7.863 Minérios de ferro e seus concentrados, incluídas as piritas de ferro ustuladas (cinzas de piritas). Motores e geradores, elétricos, exceto os grupos eletrogêneos. Chassis com motor para os veículos automóveis das posições 87.01 a 87.05. Bulldozers, angledozers, niveladores, raspo-transportadores ( scrapers ), pás mecânicas, escavadores, carregadoras e pás carregadoras, compactadores e rolos ou cilindros compressores, autopropulsados. 54.679 398.388 53.333 320.278 70.739 537.407 27.453 6.462 36.400 7.914 36.439 7.625 28.256 2.170 31.688 2.242 36.405 2.820 9.819 1.503 19.442 1.909 31.606 3.011 Continua na próxima página 33
Continuação 2010 2011 2012 US$ mil t US$ mil t US$ mil t Zinco em formas brutas. 0 0 9.274 4.843 27.799 15.691 Coque de petróleo, betume de petróleo e outros resíduos dos óleos de petróleo ou de minerais betuminosos. 6.501 26.989 26.580 55.985 27.259 62.544 Demais produtos não agrícolas 528.132-578.247-523.594 - TOTAL NÃO AGRÍCOLA 933.961-1.110.939-1.222.004 - TOTAL AGRÍCOLA 376.013-569.710-543.420 - TOTAL BRASIL 1.309.974-1.680.649-1.765.424 - Fonte: AgroStat Brasil a partir dos dados da SECEX/MDIC. Elaboração: SRI / MAPA. Em relação às importações de produtos não agrícolas, os produtos do setor responderam por quase todo o valor importado em 2012 (97,9%), com a cifra de 830,53 milhões. Foram adquiridos principalmente hulhas e seus produtos (US$ 141,65 milhões); inseticidas (US$ 85,59 milhões); polímeros de propileno ou outras olefinas (US$ 61,97 milhões); e chapas e tiras de alumínio (US$ 53,27 milhões). Tabela IV - Principais Produtos Não Agrícolas Importados pelo Brasil da África do Sul 2010 2011 2012 US$ mil t US$ mil t US$ mil t Intercâmbio Comercial do Agronegócio 2013 Hulhas, briquetes, bolas em aglomerados e combustíveis sólidos semelhantes, obtidos a partir da hulha. Inseticidas, rodenticidas, fungicidas, herbicidas, inibidores de germinação e reguladores de crescimento para plantas, desinfetantes e produtos semelhantes, apresentados em formas ou embalagens para venda a retalho ou como preparações ou ainda sob a forma Polímeros de propileno ou de outras olefinas, em formas primárias. Chapas e tiras, de alumínio, de espessura superior a 0,2mm. Platina, em formas brutas ou semimanufaturadas, ou em pó. 85.880 965.141 121.433 1.102.923 141.651 1.061.618 17.665 2.770 62.001 7.201 85.591 9.059 28.777 20.815 64.368 38.110 61.970 41.654 57.785 13.777 59.738 13.349 53.267 12.586 75.977 2 108.820 3 49.180 2 Ferroligas. 54.135 22.844 64.387 40.410 47.240 30.420 Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600mm, folheados ou chapeados, ou revestidos. Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600mm. Motores de pistão, alternativo ou rotativo, de ignição por centelha (motores de explosão). 24.520 31.690 14.935 16.974 44.899 53.483 24.943 7.568 16.650 4.284 40.996 17.212 76.021 5.103 71.205 4.440 36.769 2.492 Hidrocarbonetos acíclicos. 28.965 19.429 33.605 18.181 27.121 14.603 Demais produtos não agrícolas 265.920-282.517-241.843 - TOTAL NÃO AGRÍCOLA 740.589-899.659-830.526 - TOTAL AGRÍCOLA 12.845-12.261-18.083 - TOTAL BRASIL 753.433-911.920-848.608 - Fonte: AgroStat Brasil a partir dos dados da SECEX/MDIC. Elaboração: SRI / MAPA. 34
PARTE IV O MERCADO DA ÁFRICA DO SUL PARA OS S AGRÍCOLAS BRASILEIROS A África do Sul é um exportador líquido de produtos agropecuários, com vendas externas de US$ 7,4 bilhões e importações de US$ 6,9 bilhões. O valor das importações de 2012 colocou o país africano na trigésima primeira posição dentre os maiores importadores de produtos agropecuários do mundo. Os principais produtos importados pela África do Sul foram: arroz (US$ 678,6 milhões); trigo (US$ 458,6 milhões); óleo de palma (US$ 406,8 milhões); farelo de soja (US$ 342,4 milhões); e pedaços e miudezas de frango (US$ 304,2 milhões). O valor despendido nas aquisições dos cinco produtos mencionados representou 31,6% das importações agropecuárias sul-africanas. O Brasil ficou com uma participação no mercado da África do Sul praticamente semelhante àquela obtida no mercado mundial, 7,6%, sendo praticamente o responsável pelo fornecimento de açúcar e carne de frango (020712) para o país. Para uma análise mais apurada do intercâmbio comercial agrícola entre o Brasil e a África do Sul, serão apresentadas as quatro tabelas a seguir: Tabela V-A produtos nos quais o Brasil participa com mais de 1% do comércio mundial e que obtém, no mercado em questão, participação superior à que possui no mercado mundial; Tabela V-B produtos nos quais o Brasil participa com mais de 1% do comércio mundial e que obtém, no mercado em questão, participação inferior à que possui no mercado mundial; Tabela V-C produtos que o Brasil não exporta para o mercado em questão, mas que possui participação igual ou superior à 1% no mercado mundial; e Tabela V-D - produtos que o Brasil exporta ou não para o mercado em questão e que possui participação inferior a 1% no mercado mundial. Gráfico VI - Valor das Importações Chinesas de Produtos Agrícolas subdivididas em função da Participação Brasileira no Mundial e Sul-Africanos - 2012 40,4% 27,2% US$ 6,92 bilhões V-A: Participação brasileira no mercado mundial acima de 1% e participação brasileira no mercado do país maior do que no mercado mundial. V-B: Participação brasileira no mercado mundial acima de 1% e participação brasileira no mercado do país menor ou igual à participação no mercado mundial. V-C: Participação brasileira no mercado mundial acima de 1% e participação brasileira nula no mercado do país. V-D: Participação brasileira no mercado mundial inferior a 1%. 9,9% 22,6% Fonte: Trademap/CCI. Elaboração SRI/Mapa. Destaca-se na tabela V-C a ausência do Brasil como fornecedor de farelo de soja para a África do Sul. As importações do produto foram de US$ 342,4 milhões, o colocando na quarta posição, em valor, dentre os principais produtos agropecuários importados. Uma análise dos fornecedores demonstrou que a Argentina é o fornecedor do país, com praticamente 100% do valor importado. 35
Tabela V - Importações do País e Participação Brasileira (2012) Tabela V-A: Participação Brasileira no Mundial acima de 1% e Participação Brasileira no do País Maior do que no Mundial SH6 Importações do país Do Mundo Do Brasil Exportações Brasileiras US$ mil US$ mil US$ mil Part. Brasileira do País Mundial (2) TOTAL GERAL 101.610.607 1.671.497 242.579.776 1,65% 1,62% Total Agrícola (¹) 6.920.050 531.461 83.413.797 7,68% 7,56% Produtos abaixo selecionados 1.688.435 339.411 17.001.586 20,10% 16,10% 100630 100199 170199 020712 Arroz semibranqueado ou branqueado, mesmo polido ou brunido (glaceado) Outros trigos e misturas de trigo com centeio, exceto para semeadura Outros açúcares de cana, de beterraba e sacarose quimicamente pura, no estado sólido Carnes de galos e galinhas da espécie doméstica não cortadas em pedaços, congeladas 678.633 32.929 363.983 4,85% 2,17% 458.558 88.343 555.824 19,27% 1,90% 92.470 79.697 2.814.470 86,19% 25,99% 82.742 66.541 2.459.698 80,42% 60,73% 230990 Outras preparações para alimentação de animais 64.859 1.597 144.448 2,46% 1,70% 180690 Outros chocolates e preparações alimentícias contendo cacau 58.036 773 81.192 1,33% 1,30% 200979 Outros sucos de maçã, não fermentados 55.668 4.337 51.664 7,79% 2,70% 020727 Carnes de peruas e de perus, da espécie doméstica, em pedaços e miudezas comestíveis, congeladas 38.178 23.647 203.301 61,94% 26,33% 350510 Dextrina e outros amidos e féculas modificados 35.130 978 40.971 2,78% 1,85% 350400 Peptonas e seus derivados; outras matérias protéicas e seus derivados; pó de peles 35.063 535 21.859 1,53% 1,18% 170490 Outros produtos de confeitaria, sem cacau 34.306 4.141 139.529 12,07% 2,56% 170114 Outros açúcares de cana 18.072 13.751 9.814.276 76,09% 67,85% Intercâmbio Comercial do Agronegócio 2013 170113 Açúcar de cana mencionado na nota 2 da subposiçao 1701 14.169 14.144 21.765 99,82% 2,54% 220840 Cachaça e caninha (rum e tafiá) 12.480 3.722 14.993 29,82% 1,24% 350300 Gelatinas e seus derivados; ictiocola e outras colas de origem animal, exceto cola de caseína Fonte: Trademap/CCI Notas:(1) Inclui os produtos do anexo 1 do Acordo Agrícola da OMC - 1994, além de pescados. (2) Exclui o intra-comércio da UE-27. (3) Dados extraídos em Outubro/2013. Sujeitos à alteração. 10.071 4.276 273.613 42,46% 21,43% 36
Tabela V - Importações do País e Participação Brasileira (2012) Tabela V-B: Participação Brasileira no Mundial acima de 1% e Participação Brasileira no do País Menor ou Igual a Participação no Mundial SH6 Importações do país Do Mundo Do Brasil Exportações Brasileiras US$ mil US$ mil US$ mil Part. Brasileira do País Mundial (2) TOTAL GERAL 101.610.607 1.671.497 242.579.776 1,65% 1,62% Total Agrícola (¹) 6.920.050 531.461 83.413.797 7,68% 7,56% Produtos abaixo selecionados 1.405.105 167.400 31.845.568 11,91% 17,51% 020714 Pedaços e miudezas comestíveis de galos e galinhas da espécie doméstica, congelados 304.163 89.156 4.272.332 29,31% 41,11% 150790 Óleo de soja e respectivas frações, mesmo refinados, mas não quimicamente modificados 227.861 14.690 217.625 6,45% 13,98% 210690 Outras preparações alimentícias 161.267 246 338.559 0,15% 1,54% 240120 Fumo não manufaturado, total ou parcialmente destalado 113.251 33.711 3.029.864 29,77% 31,93% 020329 Outras carnes de suíno, congeladas 82.818 110 1.170.163 0,13% 10,82% 050400 Tripas, bexigas e estômagos de animais, exceto peixes, inteiros ou em pedaços, frescos, refrigerados, 73.796 5.246 469.079 7,11% 15,04% congelados, salgados, secos ou defumados 520100 Algodão, não cardado nem penteado 67.868 5.045 2.104.431 7,43% 9,81% 090111 Café não torrado, não descafeinado 61.691 5.624 5.721.722 9,12% 24,98% 100510 Milho para semeadura 50.642 1 96.070 0,00% 3,84% 210111 Extratos, essências e concentrados de café 38.389 728 720.285 1,90% 18,87% 150710 Óleo de soja, em bruto, mesmo degomado 37.621 1.329 1.853.711 3,53% 20,66% 230110 Farinhas, pós e pellets de carnes ou de miudezas, impróprios para alimentação humana; torresmos 23.017 117 46.709 0,51% 3,83% 240110 Fumo não manufaturado, não destalado 23.002 572 69.319 2,49% 3,37% 100590 Milho, exceto para semeadura 21.318 189 5.287.267 0,89% 17,40% 220710 Álcool etílico não desnaturado com volume de teor alcoólico => 80% 20.756 9.342 2.185.728 45,01% 49,94% 080132 Castanha de caju, fresca ou seca, sem casca 16.930 182 185.691 1,08% 7,79% 020230 Carnes de bovino, desossadas, congeladas - carnes 16.676 228 3.652.783 1,37% 23,94% 190531 Bolachas e biscoitos adicionados de edulcorantes 16.507 28 51.638 0,17% 1,31% 090411 Pimenta (do gênero piper), seca, não triturada nem em pó 12.587 490 192.047 3,89% 12,36% 210610 Concentrados de proteínas e substâncias protéicas texturizadas 10.094 150 27.172 1,49% 3,17% 180632 Chocolate e outras preparações alimentícias com cacau, não recheadas, em tabletes, barras e paus 8.509 12 34.819 0,14% 1,85% 130190 Outras gomas, resinas, gomas-resinas, oleorresinas, naturais 8.234 201 15.498 2,44% 3,90% 330190 Soluções concentradas, subprodutos terpênicos e soluções aquosas de óleos essenciais; óleoressinas de extração 8.108 3 103.056 0,04% 21,68% Fonte: Trademap/CCI Notas:(1) Inclui os produtos do anexo 1 do Acordo Agrícola da OMC - 1994, além de pescados. (2) Exclui o intra-comércio da UE-27. (3) Dados extraídos em Outubro/2013. Sujeitos à alteração. Continua na próxima página 37
Tabela V - Importações do País e Participação Brasileira (2012) Tabela V-C: Participação Brasileira no Mundial acima de 1% e Participação Brasileira Nula no do País SH6 Importações do país Do Mundo Do Brasil Exportações Brasileiras US$ mil US$ mil US$ mil Part. Brasileira do País Mundial (2) TOTAL GERAL 101.610.607 1.671.497 242.579.776 1,65% 1,62% Total Agrícola (¹) 6.920.050 531.461 83.413.797 7,68% 7,56% Produtos abaixo selecionados 613.672 0 7.477.206 0,00% 13,94% 230400 071333 200969 Tortas e outros resíduos sólidos da extração do óleo de soja Feijão comum, seco, em grão, mesmo pelado ou partido Outros sucos de uvas (inclusive os mostos de uvas), não fermentados 342.442 0 6.595.457 0,00% 24,78% 84.967 0 24.724 0,00% 1,22% 33.741 0 7.495 0,00% 1,15% 100119 Trigo duro, exceto para semeadura 23.378 0 40.902 0,00% 1,00% 180500 Cacau em pó, sem adição de açúcar ou outros edulcorantes 22.593 0 133.256 0,00% 5,59% 020629 Outras miudezas comestíveis de bovino, congeladas 20.099 0 228.497 0,00% 14,30% 180310 Pasta de cacau, não desengordurada 16.372 0 34.292 0,00% 2,19% 120242 Amendoins descascados, mesmo triturados 15.929 0 110.176 0,00% 5,04% 180400 Manteiga, gordura e óleo de cacau 15.388 0 77.519 0,00% 4,55% 030389 Outros peixes, exceto fígados, ovas e sêmen 14.526 0 41.553 0,00% 1,25% 080610 Uvas frescas 8.749 0 121.891 0,00% 1,94% 010511 240391 Galos e galinhas vivos, das espécies domésticas, de peso não superior a 185 g Fumo manufaturado, homogeneizado ou reconstituído 8.237 0 43.847 0,00% 7,00% 7.251 0 17.597 0,00% 2,94% Intercâmbio Comercial do Agronegócio 2013 Fonte: Trademap/CCI Notas:(1) Inclui os produtos do anexo 1 do Acordo Agrícola da OMC - 1994, além de pescados. (2) Exclui o intra-comércio da UE-27. (3) Dados extraídos em Outubro/2013. Sujeitos à alteração. 38
Tabela V - Importações do País e Participação Brasileira (2012) Tabela V-D: Participação Brasileira no Mundial inferior a 1% SH6 Importações do país Do Mundo Exportações Brasileiras Part. Brasileira US$ mil US$ mil Mundial (2) TOTAL GERAL 101.610.607 242.579.776 1,62% Total Agrícola (¹) 6.920.050 83.413.797 7,56% Produtos abaixo selecionados 2.508.029 412.664 0,16% 151190 Outros óleos de dendê, mesmo refinados, mas não quimicamente modificados 406.754 10.254 0,04% 220830 Uísques 279.840 7.313 0,09% 151211 Óleo de girassol ou de cártamo, e respectivas frações, em bruto 224.855 0 0,00% 160413 Preparações e conservas de sardinhas, sardinelas e espadilhas, inteiras ou em 145.950 4.048 0,42% pedaços, exceto peixes picados 220210 Águas, incluídas as águas minerais e as águas gaseificadas, adicionadas de 61.502 7.020 0,14% açúcar ou aromatizadas 110710 Malte não torrado 51.520 0 0,00% 230910 Alimentos para cães e gatos, acondicionados para venda a retalho 49.906 24.086 0,48% 160414 Preparações e conservas de atuns, bonitos-listrados e bonitos-cachorros, inteiros 49.877 15.288 0,23% ou em pedaços, exceto peixes picados 090240 Chá preto (fermentado ou parcialmentefermentado) apresentado em qualquer outra forma 46.116 3.259 0,10% 151329 Outros óleos de palmiste ou de babaçu e suas frações, mesmo refinados, mas não quimicamente modificados 44.219 406 0,02% 040690 Outros queijos 41.914 3.845 0,06% 190590 Outros produtos de padaria, pastelaria ou da indústria de biscoitos, mesmo com adição de cacau 39.796 15.913 0,20% 030617 Outros camarões, congelados 38.698 6.875 0,07% 240220 Cigarros contendo fumo 37.266 1.661 0,01% 230630 Tortas e outros resíduos sólidos da extração de óleo de girassol 33.762 0 0,00% 120991 Sementes de produtos hortícolas, para semeadura 32.255 14.369 0,57% 220300 Cervejas de malte 30.649 59.248 0,71% 200410 Batatas preparadas ou conservadas, congeladas, exceto em vinagre ou ácido acético 28.864 60 0,00% 190110 Preparações para alimentação de crianças acondicionadas para venda a retalho 27.652 38.237 0,81% 230610 Tortas e outros resíduos sólidos da extração de óleo de algodão 27.440 25 0,02% 040210 Leite em pó, grânulos ou outras formas sólidas, concentrados ou adocicados, com um teor, em peso, de matérias gordas <= 1,5% 26.110 0 0,00% 100710 Sorgo de grão, para semeadura 25.930 7 0,01% 170211 Lactose, no estado sólido, e xarope de lactose contendo, em peso, => 99% de lactose, expressos em lactose anidra, calculado sobre a matéria seca 22.972 4 0,00% Continua na próxima página 39
Continuação Intercâmbio Comercial do Agronegócio 2013 SH6 Importações do país Do Mundo US$ mil Exportações Brasileiras US$ mil Part. Brasileira Mundial (2) TOTAL GERAL 101.610.607 242.579.776 1,62% Total Agrícola (¹) 6.920.050 83.413.797 7,56% Produtos abaixo selecionados 2.508.029 412.664 0,16% 040510 Manteiga 22.249 1.752 0,08% 040410 Soro de leite, modificado ou não, mesmo concentrado ou adocicado 22.095 55 0,00% 010121 Cavalos reprodutores de raça pura 21.541 1.634 0,33% 030749 Sibas, sepiolas, potas e lulas, congelados, secos, salgados ou em salmoura 20.430 1 0,00% 350110 Caseínas 20.255 1 0,00% 220820 Aguardentes de vinho ou de bagaço de uvas 19.792 144 0,00% 210390 Maionese e outros condimentos e temperos compostos 19.033 10.805 0,21% 090121 Café torrado, não descafeinado 18.996 18.280 0,44% 170310 Melaços de cana 18.570 7 0,00% 151790 Misturas ou preparações alimentícias de gorduras ou de óleos animais ou vegetais 18.481 1.676 0,06% 200811 Amendoins preparados ou conservados 18.474 9.844 0,90% 151620 Gorduras e óleos vegetais e respectivas frações, parcial ou totalmente hidrogenados, interesterificados, reesterificados ou elaidinizados, mesmo refinados, mas não preparados de outro modo 17.996 13.387 0,45% 080310 Bananas-da-terra, frescas ou secas 17.510 900 0,19% 180631 Chocolate e outras preparações alimentícias com cacau, recheadas, em tabletes, barras e paus 16.927 6.863 0,35% 220870 Licores 16.815 106 0,01% 200290 Sucos de tomates e outros tomates preparados ou conservados, exceto em vinagre ou em ácido acético 16.319 5.290 0,27% 230230 Sêmeas, farelos e outros resíduos de trigo 16.304 2 0,00% 220410 Vinhos espumantes e espumosos 15.600 814 0,03% 150910 Azeite de oliva e respectivas frações, virgem 14.669 70 0,00% 210112 Preparações à base de extratos, essências e concentrados de café 13.509 2.051 0,22% 190230 Outras massas alimentícias 13.452 1.543 0,09% 190219 190410 Outras massas alimentícias, não cozidas, nem recheadas, nem preparadas de outro modo Produtos à base de cereais, obtidos por expansão ou por torrefação (por exemplo: flocos de milho) 13.335 8.490 0,34% 13.099 11.679 0,59% 210210 Leveduras vivas 13.080 432 0,04% 220290 151229 Outras bebidas não alcoólicas, exceto sucos de frutas ou de produtos hortícolas Óleo de algodão e respectivas frações, mesmo refinados, mas não quimicamente modificados 13.049 6.497 0,14% 12.941 1.130 0,92% 040630 Queijos fundidos, exceto ralados ou em pó 12.903 4.742 0,34% 100790 Sorgo de grão, exceto para semeadura 12.808 0 0,00% 120721 Sementes de algodão, para semeadura 12.533 10 0,01% 150210 Sebo de bovinos, ovinos ou caprinos 12.429 4.349 0,53% 080212 Amêndoas frescas ou secas, sem casca 11.778 2 0,00% 40 Continua na próxima página
Continuação SH6 Importações do país Do Mundo US$ mil Exportações Brasileiras US$ mil Part. Brasileira Mundial (2) TOTAL GERAL 101.610.607 242.579.776 1,62% Total Agrícola (¹) 6.920.050 83.413.797 7,56% Produtos abaixo selecionados 2.508.029 412.664 0,16% 071310 Ervilhas (pisum sativum), secas, em grão, mesmo peladas ou partidas 11.664 18 0,00% 151219 Óleos de girassol ou de cártamo, e respectivas frações, mesmo refinados, mas não quimicamente modificados 11.587 1.302 0,07% 040221 Leite em pó, grânulos ou outras formas sólidas, com um teor, em peso, de matérias gordas superior a 1,5%, concentrados, não adocicados 11.546 867 0,01% 170230 Glicose, no estado sólido, e xarope de glicose, contendo, em peso, no estado seco, menos de 20% de frutose 11.394 2.305 0,25% 071290 Outros produtos e misturas hortícolas, secos, inclusive em pedaços ou fatias, trituradas ou em pó, sem qualquer outro preparo 10.760 410 0,04% 110720 Malte torrado 10.433 0 0,00% 220890 Outras bebidas alcoólicas 10.392 17.624 0,72% 080111 Cocos secos, mesmo sem casca ou ralados 10.088 647 0,12% 200899 Outras frutas e partes de plantas, preparadas ou conservadas 9.771 22.553 0,99% 190120 Misturas e pastas, para preparação de produtos de padaria, pastelaria 9.482 5.104 0,33% 110412 Grãos de aveia, esmagados ou em flocos 9.255 91 0,03% 180620 Outras preparações alimentícias com cacau, em blocos ou barras, com peso > 2 kg 9.254 5.630 0,32% 110814 Fécula de mandioca 9.167 6.309 0,47% 090412 Pimenta (do gênero piper), triturada ou em pó 9.107 107 0,03% 200210 Tomates inteiros ou em pedaços, preparados ou conservados em vinagre ou em ácido acético 8.963 375 0,08% 130232 Produtos mucilaginosos e espessantes, de alfarroba, de sementes de alfarroba ou de guaré, mesmo modificados 8.860 801 0,02% 190490 Outros cereais em grãos, pré-cozidos ou preparados de outro modo 8.647 265 0,04% 200819 Outras frutas de casca rija e outras sementes, preparadas ou conservadas 8.498 13.982 0,60% 160553 Preparações e conservas, de mexilhões 8.294 0 0,00% 020622 Fígados de bovino, congelados 8.268 527 0,14% 190190 Outras preparações alimentícias de farinhas, sêmolas, amidos, féculas ou de extratos de malte sem cacau ou contendo 8.230 5.803 0,12% menos de 40% de cacau em peso 130239 Produtos mucilaginosos e espessantes, derivados de outros vegetais, mesmo modificados 8.041 417 0,05% 020442 Outras carnes de ovino, não desossadas, congeladas 7.881 0 0,00% 220421 Outros vinhos; mostos de uvas, cuja fermentação tenha sido impedida por adição de álcool, em recipientes com capacidade <= 2 litros 7.628 3.053 0,02% Fonte: Trademap/CCI Notas:(1) Inclui os produtos do anexo 1 do Acordo Agrícola da OMC - 1994, além de pescados. (2) Exclui o intra-comércio da UE-27. (3) Dados extraídos em Outubro/2013. Sujeitos à alteração. 41
PARTE V ASSUNTOS SANITÁRIOS E FITOSSANITÁRIOS Acordos Bilaterais com o Brasil: O Brasil não possui acordo bilateral com a África do Sul, em questões sanitárias e fitossanitárias, com base em consulta à lista de acordos bilaterais em vigor, da Divisão de Atos Internacionais (DAI), do Ministério das Relações Exteriores (MRE). Acordos Multilaterais O país é membro da Organização Mundial do Comércio OMC desde 01/01/1995, do Codex Alimentarius, da Convenção Internacional para a Proteção dos Vegetais CIPV desde 06/12/1951 e da Organização Mundial de Saúde Animal OIE. Questões SPS no Âmbito Bilateral A África do Sul é importante país importador de carne de aves do Brasil. Estão também autorizadas as exportações de arroz, óleo de soja e fumo àquele país. Em outubro de 2005 a África do Sul suspendeu a importação de animais de casco fendido e seus produtos de todos os estados do Brasil. O mercado de carne bovina, que foi reaberto em 2010, fechou-se novamente após a notificação, em 2012, do caso de encefalopatia espongiforme bovina no Brasil. Atualmente, Brasil e África do Sul estão negociando um certificado sanitário para permitir as exportações de carne suína do Brasil àquele país. Encontram-se ainda em negociação as exportações brasileiras de mamão, frutas cítricas, sêmen e embriões bovinos, material genético avícola, ovos para consumo e produtos derivados. CONTATOS PARA ASSUNTOS SANITÁRIOS E FITOSSANITÁRIOS Intercâmbio Comercial do Agronegócio 2013 Centro de Informação para o Acordo SPS da OMC Director: International Trade Private Bag X791 Pretoria 0001 Telephone: + (27 12) 319 8451 Telefax: + (27 12) 319 8001 E-mail/Internet: DITR@daff.gov.za WebSite: www.daff.gov Ponto de Contato junto à Convenção Internacional de Proteção dos Vegetais (CIPV) Ms. Alice Baxter nppoza@daff.gov.za Directorate Plant Health South African Department of Agriculture, Forestry & Fisheries Private Bag X14 - Gezina - 0031 - Pretoria / South Africa Ponto de Contato para o Codex Alimentarius Malose Daniel Matlala, National Codex Contact Point, Department of Health, Private Bag X828, 0001 Pretoria Fone : +27 12 395 8789 Fax : +27 12 395 8854 Email : cacpsa@health.gov.za Web site : www.doh.gov.za/department/dir_foodcontr.html Ponto de Contato junto à Organização Mundial de Saúde Animal OIE Dr Bothle Michael Modisane Chief Director Partnerships Department of Agriculture, Forestry and Fisheries Private Bag X250 0001 Pretoria 42
PARTE VI REGIME TARIFÁRIO PARA S AGRÍCOLAS EXPORTADOS PELO BRASIL Tabela VI - Produtos Não Sujeitos a Cotas Tarifárias NCM Descrição do País Tarifa Aplicada ao Brasil 0201.30.00 - Carnes desossadas de bovino, frescas/refrigeradas Idem 40% ou 240c/kg, o que for maior 0202.30.00 - Carnes desossadas de bovino,congeladas Idem 40% ou 240c/kg, o que for maior 0203.29.00 - Outras carnes de suíno, congeladas 0207.12.00 - Carnes de galos/galinhas, não cortadas em pedaços, congeladas 0207.14.00 - Pedaços de miudezas de galos/galinhas, congelados Costelas 0 Outros Carne mecanicamente separada 15% ou 130c/kg, o que for maior Outros 0,27 Cortes desossados 0,05 Miúdos 0,27 Outros 0 220c/kg 0207.27.00 - Peruas e perus, em pedaços e miudez. comestiv. congelados Idem 0 0504.00.90 - Bexigas e estomagos, de animais, exc. peixes, frescas, etc. Idem 0 0901.11.10 - Café não torrado, não descafeínado, em grão Idem 0 1001.99.00 - Trigo (exc. Trigo duro ou p/ semeadura) e trigo c/ centeio Idem 0% + BP 1005.90.10 - Milho em grão, exceto para semeadura Idem 0% + BP 1006.20.10 - Arroz ("cargo" ou castanho), descascado parboilizado Idem 0 1006.30.11 - Arroz semibranqueado, etc. parboibilizado, polido ou brunido Idem 0 1201.90.00 - Outros grãos de soja, mesmo triturados Idem 0,08 1507.10.00 - Oleo de soja, em bruto, mesmo degomado Idem 0,1 1507.90.19 - Oleo de soja, refinado, em recipiente com capacidade de > 5l Idem 0,1 1602.50.00 - Preparações alimentares e conservas, de bovinos Tripas 0 Outros, desidratados, em embalagens contendo 5kg ou mais Outros 40% ou 240c/kg, o que for maior 1701.14.00 - Açúcar bruto de cana, outros Idem 0% + BP 1701.99.00 - Outros açúcares de cana, beterraba, sacarose quim. Pura. Sol. Idem 0% + BP 1704.90.20 - Bobons caramelos, confeitos e pastilhas, sem cacau Idem 0,37 2009.11.00 - Sucos de laranjas, congelados, não fermentados Idem 0,25 2009.19.00 - Outros sucos de laranjas, não fermentados Idem 0,25 2101.11.10 - Café solúvel, mesmo descafeinado Misturas de café torrado com gorduras vegetais 0 0,2 Outros 0,25 2207.10.00 - Álcool etílico não desnaturado c/vol. Teor alcoólico >= 80% Idem 317c/litro de álcool absoluto 2304.00.90 - Bagaços e outros residuos sólidos, da extr. do oleo de soja Idem 6,60% 2401.20.30 - Fumo n /manuf. total/parc. destal. fls. secas, tipo virginia Idem 15% ou 860c/kg, o que for maior, até o limite de 85% 5201.00.20 - Algodão simplesmente debulhado, não cardado nem penteado Idem 160c/kg Fonte: www.sars.gov.za/alldocs/legaldoclib/scea1964/lapd-lprim-tariff-2012-04%20-%20schedule%20no%201%20part%201%20chapters%201%20to%2099.pdf, 2013 Tarifas especiais em centavos de Rande da África do Sul BP (Banda de Preço): mecanismo de taxação variável em que há uma sobretaxa nas importações quando o preço do produto está abaixo de uma média histórica ou sofre rebaixa quando o preço do mesmo está acima de uma média histórica. A preferência dada ao Brasil não inicie sobre a banda de preço. Cotação em 02/01/2013-1 US$ = 8,5 Randes. 43
A África do Sul faz parte do South African Customs Union (SACU), união aduaneira formada por esse país, Namíbia, Botsuana, Lesoto e Suazilândia. O Mercosul, em 2008, fechou um acordo de preferências fixas com esse Bloco. A lista de ofertas do Mercosul conta com 1.076 códigos NCM/SH 2007, e a oferta da SACU com 1.026 códigos, em sua nomenclatura, também em SH 2007. Os setores contemplados pelo acordo foram: agrícola, pesqueiro, têxtil e vestuário, aparelhos de ótica, autopeças, plásticos e suas obras, químicos, siderúrgicos, eletro-eletrônicos, móveis, BIT, BK, e ferramentas, entre outros. É importante ressaltar que o acordo ainda não está em vigência, isto é, somente entrará em vigor após a finalização dos trâmites internos de ratificação por todas as partes signatárias. Outras informações sobre esse acordo podem ser obtidas no seguinte endereço eletrônico: http://www.desenvolvimento.gov.br/sitio/interna/interna.php?area=5&menu=405 PARTE VII ADIDO AGRÍCOLA BRASILEIRO NA ÁFRICA DO SUL Gilmar Henz Embaixada do Brasil em Pretória Endereço: Hillcrest Office Park, Woodpecker Place, First Floor, 177 Dyer Road, Hillcrest, Pretoria, GA 0083 South Africa Endereço Postal: Suite 91, Private Bag X1, Menlo Park, GA 0102 South Africa. Plantão Diplomático: +2782 653-6468 Telefone: 00xx27 12 366-5255 Fax do Setor Comercial: 00xx27 12 366-5229 E-mail: gilmar.henz@agricultura.gov.br Intercâmbio Comercial do Agronegócio 2013 44 Continua na próxima página