Diagnóstico da Cadeia Produtiva da Pesca nos Municípios do litoral centro-norte catarinense - Resultados Março 2010 1
Índice Objetivos Metodologia Resultados Cadeia Produtiva da pesca Armadores de pesca Indústria de Beneficiamento Resultado para o setor Considerações Finais 2
Objetivos Geral O Projeto teve como objetivo geral a elaboração de um diagnóstico da cadeia produtiva da pesca nos municípios do litoral centro-norte catarinense. 3
ESPECÍFICOS Objetivos Levantamento dos processos produtivos e dos atores envolvidos na cadeia produtiva Identificação de oportunidades de melhoria em empresas de captura e de beneficiamento de pescados. Proposição de ações para o desenvolvimento da cadeia produtiva da pesca em Itajaí e região, a partir das informações obtidas no diagnóstico. 4
Metodologia Utilizada Definição do Universo de pesquisa; Pesquisa Bibliográfica Elaboração de ferramentas; Agendamento, realização das visitas e coleta de dados; Tabulação, consolidação e análise dos dados 5
Metodologia Definição do Universo de Pesquisa Associados SINDIPI: 178 Cadastros 6
Metodologia Universo de Pesquisa 7
Boletim Estatístico da Pesca Industrial UNIVALI e o Governo Federal Metodologia Particularidades do Setor Pesquisa Bibliográfica Boas práticas de manipulação de pescados 8 Tipos de embarcações, modalidades de pesca
Ferramentas de pesquisa Metodologia o Compilação entre duas ferramentas: - Ferramenta para coleta de dados, visando levantar informações específicas. Parceria com Coordenadoria Técnica Sindipi - Diagnóstico empresarial, que avalia o desempenho gerencial das empresas em diversas áreas 9
Ferramentas de pesquisa Dados Específicos Coleta de Dados: Tempo de existência Principais Atividades (Modalidade de Pesca) Principais pontos positivos e Negativos do Setor Vendas Fornecedores Número de Clientes Resíduos da Captura Colaboradores Metodologia 10
Ferramentas de pesquisa Metodologia Análise Gerencial Avaliação: Marketing/Mercado Fornecedores Processo Gerencial Equipe Envolvimento em Parcerias Processo Produtivo Infra-estrutura 11
Ferramentas de pesquisa Metodologia o Foram elaborados três instrumentos de pesquisa, - Captura - Beneficiamento - Beneficiamento com Captura 12
Visitas Metodologia o Realizadas no segundo semestre de 2009, com os responsáveis pelas empresas Tabulação dos dados o Os dados coletados foram tabulados planilhas para consolidação Consolidação dos dados 13
Elaboração de Relatórios Metodologia - Relatórios Individuais: Desempenho gerencial e oportunidades de melhoria para cada empresa visitada OBS: Reuniões ocorrerão entre os dias 08/03 e 01/04, mediante agendamento - Relatório Final: Resultados Globais da Pesquisa Íntegra disponível no Sindipi 14
15 Resultados Obtidos
Dados Específicos Analise Gerencial Dados Específicos Resultados Analise Gerencial Armadores Cadeia de Pesca Interações Resultados Indústria de Beneficiamento de Pescados CONSOLIDAÇÃO Recomendações para o Setor 16
- Insumos Estaleiro Contabilidade Desp. Marítimo Equipamento eletrônico Resultados Armadores de Pesca -Matéria-prima e Insumos -Contabilidade Intermediários - Empreiteiras de mão de Obra - Manutenções na empresa -Frete -Refrigeração Captura Indústrias Representantes/Atacadistas Varejistas Cadeia Produtiva da Pesca - Interações Consumidor Final 17
Particularidades Dados Específicos Dados de Captura Resultados Analisado com os dados dos Armadores Indústria de Beneficiamento com Captura Dados de Beneficiamento Analisado com os dados das Indústrias 18
Particularidades oempresas com Administração Conjunta Resultados 19
RESULTADOS PARA OS ARMADORES Questões Específicas 20
Questões Específicas Resultados Armadores N de Cadastro: 152 Foram visitados 156 armadores de pesca 146 atuavam na captura como atividade principal 10 atuavam paralelamente com beneficiamento e captura 6 disponibilizaram dados de captura. foram considerados 152 cadastros para análise dos dados sobre a atividade de captura. 21
PRINCIPIAS ATIVIDADES Resultados Armadores N de Cadastro: 152 22
MODALIDADE DE PESCA Resultados Armadores N de Cadastro: 152 23
Resultados Armadores N de Cadastro: 152 VENDAS Mercado de Atuação/ Número de Empresas Percentual de atuação no mercado Número de Respostas: 152 Até 50% 50>;<100 100% Local 4 14 87 Estadual 1 1 1 Nacional 7 4 14 24
Resultados Armadores N de Cadastro: 152 RESÍDUOS DE ARMADORES Quantidade de Resíduos de pescado produzidos pelos Armadores Número de respostas: 71 Tipo de Resíduo Nº Respostas Volume Resíduo de captura/mês 7 responderam 14, 77 t/mês Resíduos diversos 71 responderam 11,055 t/mês Efluente sanitário 6 responderam Não se sabe, pois é descartado no mar 25
Resultados Armadores N de Cadastro: 152 COLABORADORES - Número Os armadores de pesca da região de atuação do SINDIPI, empregam 2.907 funcionários Tripulação: 2.533 funcionários Administrativo: 374 funcionários 26
COLABORADORES Tripulação e Função Resultados Armadores N de Cadastro: 152 27
Resultados Armadores N de Cadastro: 152 COLABORADORES - Escolaridade 28
Resultados Armadores N de Cadastro: 152 COLABORADORES - Dificuldades 29
Resultados Armadores N de Cadastro: 152 COLABORADORES Habilitação 30
COLABORADORES - Habilitação Resultados Armadores N de Cadastro: 152 Dificuldades referentes à habilitação de pesca 31
PONTOS POSITIVOS NO SETOR DA PESCA Resultados Armadores N de Cadastro: 152 32 Pontos Positivos no setor da pesca para os armadores de Pesca Número de Respostas: 124 Principais pontos positivos no setor pesqueiro N de empresas Distribuição Percentual Toda cadeia da pesca disponível em localidades próximas 47 38% Incentivos Governamentais 23 19% Boa qualidade do produto 9 7% Produtividade da região 8 6% Potencial para o desenvolvimento 6 5% Geração de empregos 4 3% Lucratividade da atividade 4 3% Criação do ministério da pesca 3 2% Projetos desenvolvidos pelo Sindipi 3 2% Criação do Defeso 3 2% Motivos diversos - Possibilidade de investir em marketing ecológico - Carbono neutro, Criação e fiscalização do IBAMA e do Sindipi, Criação da 13 13% permissão de pesca, Organização do setor Total 124 100%
PONTOS NEGATIVOS NO SETOR DA PESCA Resultados Armadores N de Cadastro: 152 33 Pontos Negativos no setor da pesca para os armadores de Pesca Número de Respostas: 84 Principais pontos negativos no setor pesqueiro N de votos Distribuição Percentual Burocracia na utilização de financiamentos, altos juros do mercado 40 28% Falta de mão de obra qualificada, evasão na pesca, falta de sincronia com os cursos da capitania com o defeso 17 12% A forma de pagamento é informal 15 10% Falta de unificação dos subsídios estaduais e federais, o desconto do subsidio não é na hora do abastecimento 13 9% O preço do pescado é estipulado pelo preço do mercado 12 8% O mestre deveria ter responsabilidade sobre as multas recebidas 12 8% A permissão de pesca para uma única modalidade de pesca, e a dificuldade na troca da modalidade de pesca 9 6% Baixo número de indústrias dificulta o escoamento do pescado 7 5% O rastreador possui um alto valor comercial, e possui erro de localização Motivos diversos Criação do defeso da corvina, legislações diferenciada nos estados, diminuição do recurso pesqueiro 7 5% 11 8% Total 143 100%
RESULTADOS PARA OS ARMADORES Desempenho Gerencial 34
Desempenho Gerencial Resultados Armadores N de Cadastro: 111 Foram visitados 156 armadores de pesca 146 atuavam na captura como atividade principal 10 atuavam paralelamente com beneficiamento e captura 35 empresas apresentaram administração conjunta 111 cadastros foram considerados para análise dos dados sobre a atividade de captura 35
ENQUADRAMENTO Resultados Armadores N de Cadastro: 111 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Enquadramento das Empresas de Captura de pescados 1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 61 65 69 73 77 81 85 89 93 97 101 105 109 Média da pontuação é de 50,2%. Indicando que as empresas precisam de melhorias para atingir níveis de excelência 36
MARKETING E MERCADO Resultados Armadores N de Cadastro: 111 Melhorar controle e registro das vendas e negociações Aprimorar a definição de estratégias de venda Estabelecer metas gerenciais - planejamento estratégico do negócio Elaborar/Aprimorar material de divulgação (ex. cartão de visitas) 37
PROCESSO PRODUTIVO Resultados Armadores N de Cadastro: 111 Melhorar controle sob a geração dos resíduos durante a captura e descarga Aprimorar controle sob o consumo de insumos e recursos Aperfeiçoar o planejamento e controle da produção INFRA-ESTRUTURA Fornecer e controlar o uso dos equipamentos de segurança (EPIs) Melhorar controle sob a saúde e segurança dos trabalhadores 38
PROCESSO GERENCIAL Resultados Armadores N de Cadastro: 111 Aprimorar controle financeiro (custos e fluxo de caixa) Implantar/Melhorar Programas de Melhoria Contínua Aprofundar método para estabelecimento do preço de venda EQUIPE Aprofundar capacitação da gerência Implantar sistema de gestão por competência Realizar/ Incentivar cursos internos 39
RESULTADOS PARA AS EMPRESAS DE BENEFICIAMENTO Questões Específicas 40
Questões Específicas Resultados Beneficiamento de Pescados N de Cadastros:25 Foram visitados 32 cadastros de beneficiamento de pescado 22 realizavam apenas o beneficiamento 10 atuavam paralelamente com beneficiamento e captura 3 disponibilizaram dados de beneficiamento Desta forma, foram considerados 25 cadastros nas análises 41
VOLUME MENSAL DE PESCADOS PROCESSADOS Resultados Beneficiamento de Pescados N de Cadastros:25 Volume mensal de pescados processados Total 11 responderam 214.700 t/mês Média (considerando 11 empresas) 19.518 t/mês 42
TIPO DE PESCADOS PROCESSADOS Resultados Beneficiamento de Pescados N de Cadastros:25 Forma de comercialização em relação ao tipo de pescado comercializado Número de Respostas: 21 Forma de Peixes Peixe Peixes pelágicos comercialização/tipo de demersais pelágico (sardinhas e outros) (peixe sapo, pescado (Atuns e afins) linguado) Crustáceos Moluscos Congelados 10 8 9 10 3 Camarão/mexilhão/ostras descascados 2 3 Enlatados 1 1 Filetados e/ou eviscerados 1 1 In Natura 6 3 3 1 Cortados em Postas 1 Total 19 12 13 13 19 43
CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM Resultados Beneficiamento de Pescados N de Cadastros:25 Capacidade de armazenagem das empresas Número de resposta: 20 Câmara de Congelamento 20 responderam 16.245 t Câmara de Refrigeração 10 responderam 4.195 t 44
RESÍDUO DE PESCADO Resultados Beneficiamento de Pescados N de Cadastros:25 Quantidade de Resíduos de pescado produzidos pelas indústrias de beneficiamento de pescados Número de resposta: 20 Resíduo de processamento/mês 14 responderam 664,35 t/mês Resíduos industriais diversos 2 responderam 31 t/mês 45
COLABORADORES Resultados Beneficiamento de Pescados N de Cadastros:25 Número de colaboradores das empresas de beneficiamento de pescado Número de Respostas: 24 Número de Colaboradores N de empresas no Intervalo Distribuição Percentual N de funcionários Distribuição Percentual Até 29 colaboradores 10 42% 106 3% De 30 a 99 colaboradores 7 29% 460 12% De 100 a 499 colaboradores 4 17% 753 20% Mais de 499 colaboradores 3 13% 2465 65% Total 24 100% 3784 100% 46
COLABORADORES Resultados Beneficiamento de Pescados N de Cadastros:25 47
PONTOS POSITIVOS Resultados Beneficiamento de Pescados N de Cadastros:25 Pontos Positivos no setor da pesca para as indústrias de beneficiamento Número de Respostas: 16 Principais pontos positivos no setor pesqueiro N de Distribuição empresas Percentual Toda cadeia da pesca disponível em localidades próximas 4 25% Boa qualidade do produto 2 13% Marca bem aceita no mercado 1 6% Possível reuso de água 1 6% Dinâmica do setor 1 6% Potencial de crescimento do setor 1 6% Criação do ministério de pesca 1 6% Criação do defeso 1 6% Criação da permissão de pesca 1 6% Bons profissionais na área 1 6% Geração de emprego 1 6% Consumo freqüente de pescado 1 6% Total 16 100% 48
PONTOS NEGATIVOS Pontos Negativos no setor da pesca para as indústrias de beneficiamento de pescados Número de Respostas: 43 Distribuição Principais pontos negativos no setor pesqueiro N de votos Percentual Escassez na mão de obra qualificada, alta rotatividade de funcionários, a legislação exige muitos encargos trabalhista Falta de fiscalização pelos órgãos vigentes, dificuldade de conseguir o Selo de inspeção federal Dificuldade em conseguir financiamento com juros baixos, e com baixa carência Dificuldades no Faturamento devido a sazonalidade da produção, estabelecimento do preço do pescado pelo mercado Motivos Diversos - Dificuldade em receber nota fiscais, dificuldade em encontrar matéria prima e o preço dos pescados no Brasil Resultados Beneficiamento de Pescados N de Cadastros:25 11 26% 11 26% 5 12% 5 12% 11 26% Total 43 100% 49
RESULTADOS PARA AS EMPRESAS DE BENEFICIAMENTO Desempenho Gerencial 50
Desempenho Gerencial Resultados Beneficiamento de Pescados Foram visitados 32 cadastros de beneficiamento de pescado 22 realizavam apenas o beneficiamento 10 atuavam paralelamente com beneficiamento e captura 6 empresas apresentaram administração conjunta Desta forma, foram considerados 26 cadastros nas análises 51
ENQUADRAMENTO Resultados Beneficiamento de Pescados N de Cadastros: 26 Enquadramento das Empresas de Beneficiamento e Híbridas 100,0% 90,0% Média: 63,7% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 52
MARKETING E MERCADO Aprimorar estratégias de venda Resultados Beneficiamento de Pescados N de Cadastros:26 Realizar pesquisa de mercado Fortalecer as marcas (identidade corporativa) FORNECEDORES Estabelecer comprometimento com fornecedores Avaliar fornecedores 53
PROCESSO GERENCIAL Resultados Beneficiamento de Pescados N de Cadastros:26 Formalizar /Implantar Programas de Melhoria Contínua EQUIPE Adoção de programa de capacitação gerencial Aperfeiçoar sistema de recrutamento e seleção Aprimorar/Implantar gestão por competência 54
RESULTADO PARA O SETOR Oportunidades Comuns às Empresas do Setor (Armadores e Indústrias) 55
MARKETING E MERCADO o Realização de pesquisas de mercado Resultado para o setor o Definição de estratégias de venda o Melhoria nos meios de propaganda e divulgação FORNECEDORES o Avaliação de fornecedores o Definição de formas de comprometimento com fornecedores (ex. contratos) PROCESSO PRODUTIVO o Melhorias no planejamento e controle da produção o Avaliação dos fatores que influenciam as perdas 56
PROCESSO GERENCIAL Resultado para o setor o Estabelecimento/Formalização de Programas de Melhoria Contínua (ex. Qualidade Total, 5 Sensos, Produção Mais Limpa) EQUIPE o Capacitação de Gestores o Aperfeiçoamento de Sistema de Recrutamento e Seleção o Criar Sistemas de Gestão por Competência PARCERIAS o Estreitar relacionamento com Sebrae, Universidades e Empresas do Setor 57
DEMAIS DIFICULDADES RELEVANTES Resultado para o setor ofalta de Capital de Giro, devido ao parcelamento opreço: Baixo preço do pescado nas épocas de alta produção para armadores e pequenas indústrias Queda do preço do camarão onão Aproveitamento Integral dos recursos pesqueiros odificuldades em conseguir Financiamentos 58
Considerações Finais Sugestão de ações para o setor 59
Sugestão de ações para o setor Ação Tipo de Empresa Status da Ação Realização de pesquisas de mercado Armadores Indústrias Executado Articulação com Capitania dos Portos para a realização dos cursos de habilitação em épocas de defeso Armadores Curto Prazo 60
Sugestão de ações para o setor Ação Tipo de Empresa Status da Ação Produção Mais Limpa Indústrias Curto prazo Desenvolvimento de Programa de Certificação e Caderno de Boas Práticas para a Pesca Responsável (Melhores Práticas, Qualidade, Meio Ambiente, Saúde e Segurança, APPCC, Treinamento) Armadores Indústrias? Curto prazo 61
Sugestão de ações para o setor Ação Tipo de Empresa Status da Ação Estudo de Viabilidade para Aproveitamento Integral de Pescados Análise do Valor e Sistema de Avaliação Gerencial Estudo de Viabilidade para Implantação de Parque de Refrigeração, Congelamento e Estocagem Armadores? Indústrias Armadores? Indústrias Armadores Médio prazo Médio prazo Longo prazo 62
MUITO OBRIGADO! Arlindo Ronan Jacob Correia arlindo@lcgconsultoria.com.br Maíra Bombachini Silva maira@lcgconsultoria.com.br (47) 3360 7811 63