Apresentação APIMEC Novembro, 2013

Apresentação APIMEC Novembro, 2013

Visão Geral da Companhia FAMÍLIA IOSCHPE BNDESPAR OUTROS 6,77% 25,15% 68,08% Segmento Automotivo Segmento Ferroviário (JV) 100% 100% 50% Produção de rodas para veículos leves, comerciais e máquinas agrícolas 21 plantas em 12 países Produção de componentes estruturais para veículos leves e comerciais 9 plantas em 4 países Produção de vagões de carga e fundidos ferroviários 2 plantas no Brasil 2

Segmento Automotivo Maxion Wheels Líder mundial na produção de rodas automotivas Rodas de aço e alumínio para veículos leves Rodas de aço para veículos comerciais Rodas de aço para máquinas agrícolas 3

Segmento Automotivo Maxion Structural Components Uma das principais produtoras de componentes estruturais nas Américas Componentes estruturais para veículos leves Longarinas, chassis e carcaça de eixo para veículos comerciais 4

Segmento Automotivo Footprint Presença Global: plantas estrategicamente localizadas, fornecendo para diversos países nos cinco continentes EUA Northville, MI Akron, OH Sedalia, MO México Chihuahua Monclova San Luis Potosi Espanha Manresa Alemanha Königswinter Itália Dello República Tcheca Ostrava Turquia Manisa Índia Pune China Nantong Tailândia Bangkok Japão Yokohama Coreia do Sul Seoul Argentina Cordoba Uruguai Canelones Brasil Contagem Cruzeiro Guarulhos Juiz de Fora Limeira Rezende Santo André Sete Lagoas África do Sul Johannesburg Rodas para veículos leves (aço) Rodas para veículos leves (alumínio) Rodas para veículos comerciais (aço) Escritório de Vendas e Engenharia Longarinas / Chassis (veículos comerciais) Componentes estruturais (veículos leves) 5

Segmento Ferroviário AmstedMaxion (JV) Líder no segmento ferroviário no Brasil Brasil Cruzeiro Hortolândia Fundidos ferroviários e fundidos industriais Vagões de carga Vagões de carga, rodas e fundidos ferroviários e fundidos industriais 6

Estratégia de Crescimento Internacionalização Core Business e suas Adjacências Produtos Sinérgicos Crescimento Orgânico Negócio Atual M&A como ferramenta 7

Desempenho do Mercado Brasil (1) (unidades produzidas) Segmento 2009 2010 Var. 2011 Var. 2012 Var. 9M12 9M13 Var. Veículos Leves 3.027.076 3.151.257 4,1% 3.135.100-0,5% 3.217.807 2,6% 2.370.057 2.660.794 12,3% Veículos Comerciais 158.167 189.941 20,1% 223.388 17,6% 132.953-40,5% 98.858 149.142 50,9% Total Veículos 3.185.243 3.341.198 4,9% 3.358.488 0,5% 3.350.760-0,2% 2.468.915 2.809.936 13,8% Máquinas Agrícolas 66.210 88.874 34,2% 81.513-8,3% 83.605 2,6% 63.358 75.913 19,8% NAFTA (unidades produzidas) Segmento 2009 2010 Var. 2011 Var. 2012 Var. 9M12 9M13 Var. Veículos Leves (2) 8.583.026 11.940.602 39,1% 13.125.852 9,9% 15.439.098 17,6% 11.617.607 12.190.280 4,9% Veículos Comerciais (2) 229.774 272.938 18,8% 422.486 54,8% 465.589 10,2% 361.553 337.268-6,7% Total Veículos 8.812.800 12.213.540 38,6% 13.548.338 10,9% 15.904.687 17,4% 11.979.160 12.527.548 4,6% Europa (3) (unidades produzidas) Segmento 2009 2010 Var. 2011 Var. 2012 Var. 9M12 9M13 Var. Veículos Leves (2) 12.838.671 14.444.880 12,5% 14.997.584 3,8% 13.857.976-7,6% 10.567.411 10.336.728-2,2% Veículos Comerciais (2) 204.373 339.989 66,4% 454.205 33,6% 401.104-11,7% 298.880 279.178-6,6% Total Veículos 13.043.044 14.784.869 13,4% 15.451.789 4,5% 14.259.080-7,7% 10.866.291 10.615.906-2,3% (1) Fonte: ANFAVEA (2) Fonte: IHS Automotive (veículos leves) e LMC Automotive (veículos comerciais) (3) Europa: considera Europa Ocidental + Europa Central + Turquia Mercado Ferroviário (demanda do mercado brasileiro estimada pela controlada AmstedMaxion) Segmento 2009 2010 Var. 2011 Var. 2012 Var. 9M12 9M13 Var. Vagões de carga (unid.) 981 3.265 232,8% 5.616 72,0% 2.903-48,3% 2.244 1.832-18,4% Rodas Ferroviárias (unid.)* 33.634 54.129 60,9% 64.698 19,5% 59.129-8,6% 44.695 48.916 9,4% Fundidos Ferroviários (ton.)* 1.645 2.764 68,0% 7.161 159,1% 3.638-49,2% 3.114 2.074-33,4% * Rodas e Fundidos: não incluem aqueles utilizados na montagem de vagões novos 8

Receita Operacional Líquida R$ milhões (1) 5.269 4.616 CAGR 2009-13 = 66% 3.885 2.350 1.157 1.935 1.430 1.605 2009 2010 2011 2012 3T12 3T13 9M12 9M13 3T13 3T12 = 12,2% 9M13 9M12 = 18,8% (1) Ajustado com a exclusão da receita proporcional dos negócios controlados em conjunto, de acordo com a Deliberação CVM 694 9

Receita por Região e por Produto Receita Operacional Líquida (R$ 4.616 milhões 9M13) Região Produto 39,9% 29,6% 30,8% 23,4% 3,6% 20,4% 23,6% 6,8% 21,8% América do Sul América do Norte Europa Ásia + Outros Rodas Veículos Leves (aço) Rodas Veículos Comerciais (aço) Comp. Estruturais (veículos comerciais) Rodas Veículos Leves (alumínio) Comp. Estruturais (veículos leves) Maxion Wheels = 75,9% Maxion Structural Comp. = 24,1% 10

11 12,9% 10,3% 9,3% 8,7% 7,1% 6,1% 4,9% 4,8% 3,2% 3,1% 3,1% 3,1% 2,2% 2,2% 2,0% 1,8% 1,6% 1,4% 1,4% 0,8% 10,1% 11,5% 8,8% 9,8% 9,0% 6,3% 7,5% 4,8% 6,5% 2,5% 2,6% 2,9% 3,1% 1,7% 1,9% 1,8% 2,6% 1,2% 0,6% 2,1% 1,6% 11,4% Daimler Ford Fiat/Chrysler/Iveco GM MAN VW Toyota Renault/Nissan Honda Tata Volvo Reposição Tratores PSA Trailer Navistar Scania Hyundai/Kia BMW Alcar Outros 9M13 9M12 Receita por Cliente 9M13

Lucro Bruto R$ milhões (1) 17,5% 20,7% 19,4% 10,6% 12,3% 14,1% 10,7% 14,3% 660 557 400 457 416 203 176 226 2009 2010 2011 2012 3T12 3T13 9M12 9M13 Lucro Bruto % ROL 3T13 3T12 = 28,5% 9M13 9M12 = 58,5% CAGR 2009-13 = 40,0% (1) Ajustado com a exclusão da receita proporcional dos negócios controlados em conjunto, de acordo com a Deliberação CVM 694 12

Lucro Operacional (EBIT) R$ milhões (1) 13,3% 14,0% 7,6% 5,1% 6,9% 7,5% 5,4% 7,9% 257 329 271 210 363 88 99 121 2009 2010 2011 2012 3T12 3T13 9M12 9M13 EBIT % ROL 3T13 3T12 = 22,1% 9M13 9M12 = 73,0% CAGR 2009-13 = 45,4% (1) Ajustado com a exclusão da receita proporcional dos negócios controlados em conjunto, de acordo com a Deliberação CVM 694 13

EBITDA R$ milhões (1) 10,9% 15,6% 16,0% 8,4% 10,0% 11,0% 8,4% 11,2% 516 443 301 377 328 127 143 177 2009 2010 2011 2012 3T12 3T13 9M12 9M13 EBITDA % ROL 3T13 3T12 = 23,6% 9M13 9M12 = 57,6% CAGR 2009-13 = 51,8% (1) Ajustado com a exclusão da receita proporcional dos negócios controlados em conjunto, de acordo com a Deliberação CVM 694 14

Lucro Líquido R$ milhões 4,2% 7,4% 7,7% 223 1,3% 1,5% 2,2% 0,8% 2,2% 164 101 55 67 21 35 31 2009 2010 2011 2012 3T12 3T13 9M12 9M13 Lucro Líquido % ROL 3T13 3T12 = 69,5% 9M13 9M12 = 227,6% CAGR 2009-13 = 6,6% 15

Endividamento Líquido R$ milhões 5,6 5,8 3,4 1,3 1,3 2.494 3,6 2.290 2.264 476 408 519 2009 2010 2011 2012 9M12 9M13 Dívida Líquida Dívida Líquida / EBITDA últimos 12 meses 26,9% 61,6% Custo Médio Indexados em R$ - 116,2% do CDI Indexados em US$ - US$ + média de 4,9% a.a 8,3% Indexados em Euro - Euro + 3,5% a.a 3,2% Dólar Reais Euro Outras Moedas 16

Mercado de Capitais Estrutura Societária Free Float 6,8% 38,1% 25,1% 61,9% Exterior Brasil 68,1% 14,4% 18,9% 38,1% Free Float Família Ioschpe BNDES 28,6% Brasil Europa EUA Outros 17

Mercado de Capitais 25,00% Variação da ação 20,00% 15,00% 9,68% 10,00% 5,76% 5,00% 0,00% -5,00% -7,52% -10,00% -15,00% -20,00% -25,00% nov/12 dez/12 jan/13 fev/13 mar/13 abr/13 mai/13 jun/13 jul/13 ago/13 set/13 out/13 nov/13 MYPK3 Ibovespa IBRX Quantidade de ações: 94.863.372 ações ON Cotação da ação em 05/11/13: R$ 28,33 Capitalização (Market Cap) em 05/11/13: R$ 2.687,5 milhões Volume Médio Diário 1.765 1.242 1.336 1.225 1.297 1.493 1.486 1.232 1.456 1.769 1.545 1.385 1.409 15.240 9.088 12.602 9.471 9.018 10.533 12.243 8.238 10.924 11.162 8.871 9.275 10.138 2012 jan/13 fev/13 mar/13 abr/13 mai/13 jun/13 jul/13 ago/13 set/13 out/13 nov/13 2013 Volume - R$ milhões Negócios 18

IOCHPE-MAXION S.A. 19

Novembro, 2013