COMUNICADO AO MERCADO Rio de Janeiro, 30 de setembro de 2016 - ALIANSCE SHOPPING CENTERS S.A., ( Aliansce ou Companhia ), vem, em cumprimento à Instrução CVM nº 358 de 03/01/2002, conforme alterada, comunicar que recebeu, em 29 de setembro de 2016, da Nevada Office, Inc. ( Nevada ), única sócia da GGP Brazil III ( GGPBRIII ) (sendo ambas GGPBRIII e Nevada indiretamente detidas em última instância pela General Growth Properties, Inc.) e do Canada Pension Plan Investment Board ( CPPIB ) as cartas anexas, dando continuidade às informações divulgadas pela Companhia em Fato Relevante de 10 de agosto de 2016, das quais destacamos as seguintes informações: (a) Nevada, na qualidade de vendedora, e CPPIB, na qualidade de compradora, celebraram um Stock Purchase Agreement ( SPA ), em 09 de agosto de 2016, prevendo a venda para a CPPIB da totalidade das ações da Aliansce detidas por GGPBRIII e, portanto, a venda indireta de 18.311.928 (dezoito milhões, trezentas e onze mil, novecentas e vinte e oito) ações ordinárias da Companhia ( Ações ) para CPPIB; (b) As condições precedentes para a conclusão da transação prevista no SPA foram cumpridas, e, consequentemente, Nevada não mais detém qualquer ação ordinária emitida pela Aliansce e, assim, não mais detém qualquer participação indireta na Aliansce por meio da GGPBRIII. Ademais, em consequência da conclusão da transação acima descrita, a CPPIB e a sua afiliada CPPIB Real Estate Holdings Inc. adquiriram, nesta data, as Ações detidas por GGPBRIII, representando aproximadamente 11,3% (onze vírgula três por cento) do capital social em circulação da Companhia; (c) Nevada não detém qualquer ação e/ou derivativos relacionados ou referenciados em ações emitidas pela Aliansce; e (d) CPPIB informa que o objetivo da transação é aumentar sua participação na Companhia, sem alterar a composição do controle ou a estrutura administrativa da Aliansce. Após a conclusão da transação, CPPIB passa a deter, direta e indiretamente, 65.768.928 (sessenta e cinco milhões, setecentas e sessenta e oito mil, novecentas e vinte e oito) ações ordinárias da Companhia, equivalentes à 40,41% (quarenta vírgula quarenta um por cento) do capital social em circulação da Companhia. A Aliansce reitera seu compromisso de manter seus acionistas e o mercado em geral informados acerca do desenvolvimento das informações ora divulgadas, bem como qualquer outro fato relevante. Para informações adicionais, contatar a área de Relações com Investidores. RELAÇÕES COM INVESTIDORES Telefone: +55 (21) 2176-7272 ri@aliansce.com.br www.aliansce.com.br/ri
Sobre a Aliansce S.A. A Aliansce Shopping Centers S.A. (Bovespa: ALSC3) é uma das empresas líderes do setor de Shopping Center e a segunda maior administradora de Shoppings do Brasil em número de shoppings administrados, dentre as empresas de capital aberto do setor. As principais atividades da Aliansce são as participações em Shopping Centers e a prestação dos seguintes serviços: (i) a administração de Shopping Centers; (ii) a comercialização de espaços de Shopping Centers; e (iii) o planejamento e desenvolvimento de Shopping Centers. A Companhia é uma empresa full service com atuação em todas as fases de implementação de Shopping Centers, desde o planejamento, desenvolvimento do projeto, lançamento do Shopping Center, até o gerenciamento da estrutura e gestão financeira, comercial, jurídica e operacional.