Seminário Jurídico-Fiscal Brasil Round 6 INFRA- ESTRUTURA PARA E&P NO ESTADO DA BAHIA Rio de Janeiro, 18 de março de 2004 ÍNDICE 1 HISTÓRICO 2 BAHIA EM NÚMEROS 3 INCENTIVOS 4 MERCADO 5 INFRA-ESTRUTURA NOVOS PROJETOS 1
1 - Histórico da Indústria Óleo e Gás na Bahia 1858 - Descoberta de mineral betuminoso às margens do Rio Maraú, para fabricação de gás de iluminação 1939 - Descoberta de petróleo em Lobato 1941 - Descoberto 1º campo comercial de petróleo e gás natural em Candeias 1949 - Inauguração da RLAM (2ª refinaria do país) 1962 - Instalação da 1ª UPGN do Brasil, em Catu 1978 - Início de operação do Pólo Petroquímico de Camaçari 1988 - Constituição Federal outorga aos Estados os serviços de distribuição de gás canalizado 1994 - Início das operações da Companhia de Gás da Bahia - Bahiagás 2000 - Descoberta do Campo de Manati (nova fronteira exploratória) 2004 - Descoberta do poço Massapé 22 na Bacia do Recôncavo Fonte: Petrobras/Correio da Bahia/Bahiagás 2 Bahia em números 4º produtor do petróleo e gás natural do Brasil O Recôncavo é produtor de óleo leve, importante para a produção de derivados nobres 2ª maior refinaria de petróleo do país Maior reserva de gás natural do Nordeste 3º maior mercado de gás natural do Brasil e 1º do Nordeste Maior Pólo Petroquímico da América do Sul Fonte:ANP/Petrobras/Brasil Energia/Correio da Bahia 2
2 Bahia em números: 6ª Economia do Brasil VALOR BAHIA BRASIL ANO 2002 PIB (R$ Bilhões) 62,44 1.321,49 PIB (US$ Bilhões) 21,53 455,69 PIB per capita (em 1,00 R$) 4.686,44 7.567,00 13 milhões de habitantes 1ª Economia da região Nordeste Participação da Bahia no PIB do Nordeste Bahia 33,4% Outros Estados 66,6% Fonte: SEI/IBGE 2 Bahia em números: Bacias Sedimentares Bacia de Tucano Bacia do Recôncavo Bacia madura: Recôncavo; Futuro Gasoduto Sudeste-Nordeste passando próximo das bacias em atividade exploratória. 3
2 Bahia em números: Reservas de Petróleo (milhões barris) 500 400 300 200 100 0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Reserva provada Reserva total Esforço exploratório inverteu tendência de queda das reservas Fonte: ANP 70 60 50 2 Bahia em números: Reservas de Gás Natural (bilhões m 3 ) 40 30 20 10-1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Reserva Provada Reserva Total Descoberta do Campo de Manati amplia as reservas da Bahia Fonte: ANP 4
2 Bahia em números: Produção de Petróleo* (mil barris/dia) 70 60 50 40 30 20 10-1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Investimentos nos campos maduros evitou a queda de produção nos últimos anos. * Óleo e LGN Fonte: ANP 2 Bahia em números: Produção de Gás Natural (milhões m 3 /d) 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0-1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Investimentos tem mantido crescimento da produção Fonte: ANP 5
3 Apoio Institucional Apoio técnico-jurídico na obtenção de financiamentos e incentivos fiscais Assistência na obtenção de licenças necessárias, a nível federal, estadual e municipal, para a operação do empreendimento Apoio às instituições educacionais para treinamento e desenvolvimento de mão-de-obra especializada Incentivos às universidades locais, via FAPESB, que desenvolvem programas de petróleo e gás 4 Mercado: Benefícios da Infra-estrutura instalada Bahia está presente em todos os segmentos da indústria petrolífera (do poço ao posto) Mercado de gás natural próximo as bacias sedimentares (futuro gasoduto Sudeste-Nordeste passando próximo às bacias em atividade exploratória); 6
4 Mercado: Composição da matriz energética da Bahia Brasil Energéticos 1980 1985 1990 1995 2000 2001 2002 GN (1) 4% 7% 6% 9% 11% 12% 7.5% Derivados de Petróleo 38% 34% 39% 34% 33% 36% 43% Energia Elétrica 25% 33% 35% 37% 39% 37% 14% Biomassa 33% 26% 20% 20% 16% 15% 24.5% Carvão mineral 6.6% Outros (2) 1% 1% 1% 0% 1% 1% 4.4% Fonte: BEN-BA/BEN-Brasil (1) Não contabiliza participação das térmicas (2) Outras fontes primárias; 4 Mercado: Petróleo (consumo RLAM) - Bahia (mil barris/dia) 300 250 200 150 100 50 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Demanda Produção local A Bahia é um estado importador de petróleo Fonte: Petrobras/ANP 7
4 Mercado: Gás Natural Bahia (milhões m 3 /d) 12 10 8 6 4 2-1999 2000 2001 2002 2003 2004 Venda Distribuidora Térmicas PPT Consumo Petrobras Produção Disponível A Bahia tem a maior demanda não atendida de gás natural no Brasil Fonte: ANP/Bahiagás 4 Mercado: Balanço Oferta / Demanda de Gás Natural no Nordeste Dezembro de 2003 Estado Oferta disponível mil m 3 /d Petrobras 1 Demanda atendida Distrib. Estadual Térmicas 2 Total Demanda não atendida Saldo / déficit Reprimida "aparente" Potencial Térmicas3 Saldo / déficit "real" Bahia 5,514 1,300 3,410 1,210 5,920 (406) 1,515 5,675 3,180 (10,776) Sergipe 1,210 1,360 189 1,549 (339)? (339) Alagoas 2,519 406 406 2,113? 2,113 Pernambuco 0 810 810 (810)? 2,150 (2,960) Paraíba 0 257 257 (257)? (257) R.G.Norte 2,255 270 270 1,985? 1,625 360 Ceará 48 1,146 794 1,940 (1,892)? 1,956 (3,848) NORDESTE 11,546 2,660 6,488 2,004 11,152 394 1,515 5,675 8,911 (15,707) 1 3 3 3 Fafen/BA (1.000 mil m /d), RLAM/BA (300 mil m /d) e Fafen/SE (1.360 mil m /d) 2 Chesf (1 turbina=570 mil m 3 /d), Fafen Energia (250 mil m 3 /d), TermoBA (390 mil m 3 /d), TermoCE e Fortaleza (794 mil m 3 /d). 3 Demanda baiana: Chesf (4 turbinas=2.280 mil m 3 /d), Fafen/Energia (430 mil m 3 /d) e TermoBahia (470 mil m 3 /d) Fonte: ANP/Bahiagás/Brasil Energia 8
4 Mercado: Usinas Termelétricas PPT do Nordeste UTE PROPRIETÁRIO DATA DE OPERAÇÃO POTÊNCIA INSTALADA QDC 1 (mil m 3 /d) POTÊNCIA EM DEZ/03 QDC 1 DEZ/03 (mil m 3 /d) FAFEN I PETROBRAS EM OPERAÇÃO 56 MW 380 27 MW 250 FAFEN II PETROBRAS 2º TRI/2005 77 MW 300 - - TERMOBAHIA PETROBRAS EM OPERAÇÃO 190 MW 860 82 MW 390 CAMAÇARI CHESF EM OPERAÇÃO 210 MW 1,710 65 MW 570 CAMAÇARI IV CHESF 1º TRI/2004 70 MW 570 - - CAMAÇARI V CHESF 4º TRI/2004 70 MW 570 - - TERMOPERNAMBUCO IBERDROLA 1º TRI/2004 520 MW 2,150 - - TERMOAÇU IBERDROLA 1º TRI/2004 325 MW 1,625 - - TERMOCEARÁ MPX EM OPERAÇÃO 224 MW 1,200 - - TERMOFORTALEZA ENDESA 1º TRI/2004 307 MW 1,550 236 MW 794 TOTAL 2.049 MW 10,915 410 MW 2,004 1 Quantidades Diárias Contratadas Fonte: ANP/Petrobras E&P: 5 Infra-Estrutura 1.880 poços produtores 73 campos em produção 16 campos em desenvolvimento 15 blocos em exploração Capacidade de refino de petróleo: RLAM 306 mil barris/d Capacidade de Armazenamento: RLAM 752 mil m 3 de petróleo Malha dutoviária: Dutos de petróleo: 2.400 km Dutos de gás: 684 km (380 km Petrobras / 304 km Bahiagás) Fonte: ANP/Petrobras 9
5 Infra-Estrutura Capacidade atual de processamento de gás natural 4,8 milhões m 3 /d: UPGN Catu I - 1,9 milhões m 3 /d UPGN Candeias 2,9 milhões m 3 /d UPGN Catu II (em construção) 2,5 milhões m 3 /d Terminais portuários: Madre de Deus capacidade para 604 mil m 3 para derivados e 52 mil m 3 de GLP, com 4 piers e 2 secundários Aratu movimentação de produtos químicos e derivados do petróleo, possui tancagem 132 mil m 3 e dispõe de 1 píer para embarque de líquidos Salvador O porto tem 2.084 m de cais acostável, com profundidade de 6 a 12 m, para movimentação de carga seca e contêineres Áreas destinadas para estaleiros: São Roque do Paraguaçu Infra-estrutura logística: A rede rodoviária do Estado da Bahia apresenta uma extensão de 124.545 km, e a rede ferroviária tem a extens ão de 1.582 km Fonte: Petrobras/SEINFRA/ANP Campo de Manati 10
DADOS TÉCNICOS Comprimento total 1225 km origem Cabiúnas/RJ destino Catu/BA Diâmetro 26 pol Capacidade inicial 22 milhões m 3 /dia Entrada em operação em 2007/8 11