Petrobras: Gás Natural & Energia Elétrica

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1 CÂMARA DOS DEPUTADOS COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA Petrobras: Gás Natural & Energia Elétrica Graça Silva Foster Diretora de Gás & Energia 28 de novembro de 2007

2 GN na Matriz Energética Gás Natural na oferta interna de energia 1996 (Pré-Gasbol) 2006 (Pós-Gasbol) Fontes de Energia - Participação (%) 1996 Fontes de Energia - Participação (%) ,9 14,6 12,8 45,2 12,6 37,7 15,1 7,3 GN 3,5% 3,5 Volume total GN: 7,5 MM m³/d 14,8 6,0 GN = 9,6 % 9,6 Volume total GN: 41,3 MM m³/d Petróleo e derivados Gás Natural Carvão Mineral e derivados Hidráulica e eletricidade Lenha Derivados da cana-de-açúcar (Bagaço, Etanol) 1999 inicio da operação do trecho NORTE do GASBOL inicio da operação do trecho SUL do GASBOL Fonte: Balanço Energético Nacional MME

3 Oferta e Demanda de GN no mercado brasileiro milhões de m 3 /dia 160 Demanda Média ,9 16,1 0,9 0,5 9, Pré-Gasbol 1,7 1,9 12,5 71,2 40,8 5,2 25, Pós-Gasbol Termelétrica Industrial Outros usos * Consumo potencial de GN para geração elétrica considerando despacho máximo de todas as térmicas Outros usos: veicular, residencial/comercial, refinarias e plantas de fertilizantes 1999 inicio da operação do trecho NORTE do GASBOL inicio da operação do trecho SUL do GASBOL

4 Oferta e Demanda de GN no mercado brasileiro milhões de m 3 /dia Demanda Média Oferta ,9 16,1 0,9 0,5 9, ,7 1,9 12, Termelétrica Industrial Outros usos * Consumo potencial de GN para geração elétrica considerando despacho máximo de todas as térmicas (1) Outros usos: veicular, residencial/comercial, refinarias e plantas de fertilizantes 71,2 40,8 5,2 25,2 71,8 (11/11/2007) 30,0 Bolívia 40,5 E&P Industrial: 34 Automotivo: 7 Geração: 6 Outros: 25 Fonte: Petrobras

5 Oferta e Demanda de GN no mercado brasileiro milhões de m 3 /dia Demanda Média ,9 16,1 0,9 0,5 9, ,7 1,9 12, Termelétrica Industrial Outros usos * Consumo potencial de GN para geração elétrica considerando despacho máximo de todas as térmicas (1) Outros usos: veicular, residencial/comercial, refinarias e plantas de fertilizantes 71,2 40,8 5,2 25,2 43,9 42,1 48,0 Fonte: Petrobras

6 Oferta e Demanda de GN no mercado brasileiro milhões de m 3 /dia Demanda Média 134 Oferta Média ,9 31,1 GNL ,2 42,1 30,0 Bolívia ,9 16,1 0,9 0,5 9, ,7 1,9 12, Termelétrica Industrial Outros usos 5,2 48,0 72,9 25,2 * Consumo potencial de GN para geração elétrica considerando despacho máximo de todas as térmicas (1) Outros usos: veicular, residencial/comercial, refinarias e plantas de fertilizantes (2) 2012: Demanda Termelétrica para o caso de operação plena e simultânea das UTEswb 40,8 E&P Fonte: Petrobras

7 Fluxo Físico do Gás Natural Campos de Petróleo e Gás Natural Associado (On Shore e Offshore) Importação Transportadoras Distribuidoras Consumidores (Industrial, Comercial, Residencial, Automotivo, Termoelétrico) Estações Coletoras Malha de Distribuição City Gates Reinjeção Produção (+) Unidades de Processamento de Gás Natural UPGN s GN (Em torno de 85%metano) Malha de Transporte Queima Líquidos de GN C2+ Dutos de Transferência Refinarias, Unidades do E&P e UTE s Consumo Interno Campos de Gás Não Associado Refinarias, Petroquímica e Unidades do E&P Consumo Interno

8 Distribuição de GN: 43,9 MM m³/dia Setembro 2007 Participação em 20 das 27 concessionárias 45% de market-share em 2007 GÁS DO DO PARÁ GASAP 37,3% GASMAR 23,5% GASPISA 37,25% CIGÁS 41,5% 83,0% 41,5% 41,5% 41,5% 41,5% 41,5% 34,46% 34,46% 41,5% 49,0% 40% 100,0% 32,0% 37,4% 24,5% 41,0% 49,0%

9 O sistema brasileiro é operado como um condomínio, onde o ONS coordena seu funcionamento. As usinas hidrelétricas operam em situações de hidrologia favorável. As termelétricas são acionadas, eventualmente, para reduzir risco de déficit futuro. Geração de Energia Elétrica no Brasil Choveu Não Choveu (ou choveu a menos!) Hidrelétricas Operando UTE s Gás Natural Óleo Combustível Óleo Diesel Termelétricas Complementando

10 Mercado de GN - Sistema Elétrico e o Gás Natural As usinas termelétricas (UTEs) atuam em complementaridade às hidrelétricas no abastecimento do país. O acionamento destas unidades NÃO significa risco de escassez de energia. As UTEs são autorizadas a operar por razões de mérito econômico (quando o preço da energia é maior que o custo de geração da usina) ou por razões elétricas (quando existe alguma restrição para levar a energia das hídricas a uma determinada região). O preço da energia das hidrelétricas sobe em razão, entre outros critérios, do nível dos reservatórios. Desta forma, as UTEs são geralmente chamadas a operar durante o período seco, que ocorre entre mai/jun e nov/dez. Os geradores são obrigados a cumprir a ordem do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) para produzir energia, sob risco de serem multados e perderam autorização de operação. O ONS é responsável pelo gerenciamento do Sistema Interligado Nacional (SIN).

11 Mercado de GN Segmento Termelétrico 2006 a 2007 Mercado Termoelétrico de GN , ,0 Período de chuvas: outubro a março ,0 mil m3/d 8.000, , , ,0 0,0 jan/06 mar/06 mai/06 jul/06 set/06 nov/06 jan/07 mar/07 mai/07 jul/07 set/07 nov/07 Fonte: Petrobras G&E

12 Termo de Compromisso: ANEEL-PETROBRAS DEMANDA TÉRMICA S-SE-CO Objetivo: Garantir a oferta de energia elétrica, especificamente de usinas térmicas, para o Sistema Interligado Nacional (SIN) e estabelecer um cronograma crescente de oferta de energia até 2011, acima do constatado no teste de dez/06. Usina SE-CO Usina 1.sem 2. sem 1.sem 2. sem 1.sem 2. sem 1.sem 2. sem 1.sem 2. sem CCBS Eletrobolt Ibiritermo Juiz de Fora Norte Fluminense Nova Piratininga Macaé Merchant Termorio Total Três Lagoas Total Usina Sul Usina 1.sem 2. sem 1.sem 2. sem 1.sem 2. sem 1.sem 2. sem 1.sem 2. sem Araucária Canoas (Óleo) Total TC: Assinado em 4/05/07, com vigência a partir de julho/07 UTEs a Gás Natural das Regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste Total S-SE-CO

13 UTEs Bicombustível e Fechamento de Ciclo Maior Disponibilidade de GN Petrobras é a 6ª. maior geradora do país com 4,4 mil MW de capacidade instalada. Investimento de R$ 8,1 bilhões bi-combustível ciclo fechado bi-combustível ciclo fechado bi-combustível Gás Natural Óleo Diesel PCH 4462 MW 31 MW 16 MW *Não considerada as participações nas UTEs: Araucária (484MW/20%) e Norte Fluminense (801MW/10%)

14 Distribuição de GN: 43,9 MM m³/dia Setembro 2007 Participação em 20 das 27 concessionárias 45% de market-share em 2007 GASAP 37,3% GÁS DO DO PARÁ GASMAR 23,5% GASPISA 37,25% CIGÁS 41,5% 83,0% 41,5% 41,5% 41,5% 41,5% 41,5% 34,46% 34,46% 41,5% 49,0% 40% 100,0% 32,0% 37,4% 24,5% MM m³ VOLUME CONTRATADO RETIRADA ADICIONAL 41,0% COMGÁS 11,7 + 1,9 49,0% CEG + CEG RIO 5,1 + 2,3

15 Industria do GN: Intensiva em Infra-estrutura - Contratos Espelhos Governo Boliviano YPFB ACORDO INTERGOVERNAMENTAL CONTRATO DE IMPORTAÇÃO DE GÁS Governo Brasileiro PETROBRAS Produtores GTB TBG Distribuidoras ANDINA CHACO VINTAGE BG BOLIVIA PETROBRAS ENERGIA PETROBRAS BOLIVIA TOTAL PAN AMERICAN ENERGY REPSOL YPF CONTRATOS DE TRANSPORTE DE GÁS MSGÁS GÁS BRASILIANO COMGÁS SPS COMPAGÁS SCGÁS SULGÁS Mercado

16 Industria do GN: Intensiva em Infra-estrutura - Contratos Espelhos Governo Boliviano YPFB ACORDO INTERGOVERNAMENTAL CONTRATO DE IMPORTAÇÃO DE GÁS Governo Brasileiro PETROBRAS Produtores GTB TBG Distribuidoras ANDINA CHACO VINTAGE BG BOLIVIA PETROBRAS ENERGIA PETROBRAS BOLIVIA TOTAL PAN AMERICAN ENERGY REPSOL YPF CONTRATOS DE TRANSPORTE DE GÁS MSGÁS GÁS BRASILIANO COMGÁS SPS COMPAGÁS SCGÁS SULGÁS Mercado

17 Oferta e Demanda - GN da BOLIVIA para o BRASIL Milhões de m 3 /dia Demanda Média 134 Oferta Média ,9 31,1 GNL ,2 42,1 30,0 Bolívia ,9 16,1 0,9 0,5 9, ,7 1,9 12, Termelétrica Industrial Outros usos 5,2 48,0 72,9 25,2 * Consumo potencial de GN para geração elétrica considerando despacho máximo de todas as térmicas (1) Outros usos: veicular, residencial/comercial, refinarias e plantas de fertilizantes 40,8 E&P Fonte: Petrobras

18 Movimentação x Capacidade Gasbol x Obrigação ToP 1999 a ,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 jul/99 fev/00 set/00 abr/01 nov/01 jun/02 jan/03 ago/03 mar/04 out/04 mai/05 dez/05 jul/06 fev/07 set/07 Capacidade (MMm³/dia) Obrigação de ToP (MMm³/dia) Volume Transportado (MMm³/dia) Fonte: TBG milhões m3/d

19 Volumes transportados no Gasbol (GSA) GSA Volume Mensal Transportado ToP MM m3/dia ,3 24,3 24,0 24,1 24,8 26,6 27,9 28,0 30,8 31,3 31,5 Projeção 29,2 Projeção - 1,3 MMm3 dia Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro ToP: Obrigação de Take-or-Pay: 24 MM m³/dia no ano de 2007 (80% da QDC)

20 Oferta e Demanda - GN Nacional E&P Milhões de m 3 /dia kcal/m 3 Demanda Média 134 Oferta Média ,9 31,1 GNL ,2 42,1 30,0 Bolívia ,9 16,1 0,9 0,5 9, ,7 1,9 12, Termelétrica Industrial Outros usos 5,2 48,0 72,9 25,2 * Consumo potencial de GN para geração elétrica considerando despacho máximo de todas as térmicas (1) Outros usos: veicular, residencial/comercial, refinarias e plantas de fertilizantes 40,8 E&P Fonte: Petrobras

21 US$ 112,4 bilhões Plano de Negócios Investimentos por segmento de negócios* 58% Investimentos na cadeia do gás natural (Brasil): US$ 18,2 bilhões 8% 27% 65,1 1,4 5,0 0,1 0,1 1% 1% 1% 2% 4,3 1,5 2,6 2,6 29,6 11,6 E&P GE Abast GE 2% 4% 6,7 6% 26% 63% 11,6 Gás e Energia GE Internacional GE Distribuição GE E&P RTC G&E Petroquímica Distribuição Corporativo Biocombustível Nota: Inclui Internacional * US$ 97,4 bilhões no Brasil (87%) e US$ 15,0 bilhões Internacional (13%)

22 PLANGÁS Antecipação da Produção da Região Sudeste PRODUÇÃO Hoje: 15 MM m 3 /d Final de 2008: 40 MM m 3 /d Final de 2010: 55 MM m 3 /d Belo Horizonte Terminal de GLP Barra do Riacho Ubu Cacimbas Lagoa Parda Vitória Camarupim Peroá/Cangoá Canapu Golfinho 2 Bacia do Espírito Santo Campinas RPBC Guararema Caraguatatuba Rio de Janeiro Terminais GLP de Ilha d Água / Ilha Comprida REDUC Cabiúnas Garoupa Namorado Enchova P-52 (RO) P-54 (RO) Jabuti P-51 (MLS) Bacia de Campos Mexilhão Merluza Lagosta Tambaú Bacia de Santos

23 Oferta - Importação GNL Milhões de m 3 /dia kcal/m 3 Demanda Média 134 Oferta Média ,9 31,1 GNL ,2 42,1 30,0 Bolívia ,9 16,1 0,9 0,5 9, ,7 1,9 12, Termelétrica Industrial Outros usos 5,2 48,0 72,9 25,2 * Consumo potencial de GN para geração elétrica considerando despacho máximo de todas as térmicas (1) Outros usos: veicular, residencial/comercial, refinarias e plantas de fertilizantes 40,8 E&P Fonte: Petrobras

24 Terminais de GNL: Concepção Navio Tanque com Planta de Regaseificação Navio Supridor VT2: Golar Spirit (maio 08) VT1: Golar Winter (maio 09) Braços de carregamento Localidade Capac. Operação Pecém até 7 MM m 3 /d Maio 2008 Baía de Guanabara até 20 MM m 3 /d Maio 2008 LI concedida em 26/10 LI concedida em 23/11

25 Urucu-Coari-Manaus km Gasodutos existentes Gasodutos em construção Terminais de GNL Produção de GN Oferta e Demanda - Expansão da Malha de Transporte Manaus Belém Extensão da Malha km km km km Brasília km Expansão de Capacidade Gasbol Sul Salvador Japeri-Reduc Recife Açu-Serra do Mel Catu Carmópolis Pilar Cacimbas Catu Gasduc III Gasbel II Km Caraguatatuba Taubaté Gaspal II / Gasan II Pilar-Ipojuca Até Investimento total na malha de gasodutos: R$ 15,7 bilhões. Deste total, R$ 6,6 bilhões entre

26 Projetos concluídos em (1) Gasoduto Paulínia nia-taubaté (julho) - (2) Gasoduto Cacimbas-Vit Vitória (novembro) UTE Aureliano Chaves (2) Cacimbas-Vit Vitória UTE Luiz Carlos Prestes UTE Willian Arjona (1) Paulínia nia-taubaté UTE Barbosa L. S. UTE Juiz de Fora UTE Norte Fluminense UTE Mário Lago Bacia do Espírito Santo UTE Fernando G. UTE Leonel Brizola UTE Araucária Bacia de Campos UTE Sepé Tiaraju Merluza Lagosta Mexilhão Bacia de Santos

27 Projetos (1) Gasoduto Vitória ria-cabiúnas (janeiro) - (2) Terminal de GNL Baía a da Guanabara (maio) - (3) Gasoduto Japeri-Reduc (dezembro) UTE Aureliano Chaves UTE Luiz Carlos Prestes (1) Vitória ria-cabiúnas UTE Willian Arjona (3) Japeri-Reduc UTE Barbosa L. S. UTE Juiz de Fora UTE Norte Fluminense UTE Mário Lago Bacia do Espírito Santo UTE Fernando G. (2) GNL UTE Leonel Brizola + 8,4 MM m 3 /dia JANEIRO UTE Araucária Bacia de Campos UTE Sepé Tiaraju Merluza Lagosta Mexilhão + 7,0 MM m 3 /dia MAIO Bacia de Santos

28 Projetos (1) Gasoduto Gasduc (Cabiúnas Reduc) ) III (junho) UTE Aureliano Chaves UTE Luiz Carlos Prestes UTE Willian Arjona UTE Barbosa L. S. UTE Juiz de Fora (1) Gasduc III UTE Norte Fluminense UTE Mário Lago Bacia do Espírito Santo UTE Fernando G. UTE Leonel Brizola UTE Araucária UTE Euzébio Rocha GNL Bacia de Campos 38,00 MM m 3 /dia UTE Sepé Tiaraju Merluza Lagosta Mexilhão 14,0 MM m 3 /dia Bacia de Santos

29 UTE Termoceará UTE Termofortaleza (4) Açu A Serra do Mel Projetos concluídos (1) Gasoduto Atalaia-Itaporanga (2006) - (2) Gasoduto Itaporanga-Carm Carmópolis (setembro) - (3) Gasoduto Carmópolis polis-pilar (setembro) - (4) Gasoduto Açu-Serra do Mel (dezembro) (2) Itaporanga- Carmópolis Aracaju Natal Maceíó João Pessoa Recife UTE Termopernambuco (3) Carmópolis polis-pilar (1) Atalaia - Itaporanga UTE Romulo Almeida (Fafen En) UTE Celso Furtado (Termobahia) Salvador UTE Camaçari ari

30 Projetos concluídos (1) UTE Jesus Soares Pereira (Termoa( Termoaçu) ) (março) - (2) Gasoduto Catu-Itaporanga (maio) - (3) GNL Pecém (maio) UTE Termoceará UTE Termofortaleza (1) UTE Jesus Soares Pereira (Termoaçu) (3) GNL 7,0 MM m 3 /dia Natal João Pessoa Recife UTE Termopernambuco Maceíó (2) Catu-Itaporanga Aracaju UTE Romulo Almeida (Fafen En) UTE Celso Furtado (Termobahia) Salvador UTE Camaçari ari

31 Região Norte - (1) Gasoduto Urucu-Coari Coari-Manaus (dez/08) - (2) Gasoduto Urucu-Porto Velho (projeto) Coari Manaus (1) Urucu-Coari Coari-Manaus 5,5 MM m 3 /dia Urucu (2) Urucu-Porto Velho Porto Velho

32 Projetos GASENE (dezembro) : UTE Rômulo Almeida (Fafen En) UTE Celso Furtado (Termobahia) Catu Salvador UTE Camaçari ari - (1) Cabíunas Vitória - (2) Cacimbas - Vitória - (3) Cacimbas - Catu Distrito Federal (3) Cacimbas - Catu (2) Cacimbas - Vitória UTE Aureliano Chaves Cacimbas Vitória UTE Luiz Carlos Prestes UTE Willian Arjona Jacutinga UTE Barbosa L. S. UTE Juiz de Fora UTE Norte Fluminense UTE Mário Lago Barra do Furado (1) Cabiúnas - Vitória Bacia do Espírito Santo UTE Barbosa L. S. REDUC UTE Leonel Brizola GNL Cabiúnas Bacia de Campos 38 MM m 3 /dia