Pré-Sal e Oportunidades para o Litoral Paulista José Luiz Marcusso Gerente Geral da Unidade de Operações de Exploração e Produção da Bacia de Santos São Paulo, 25 de outubro de 2011
Descobertas de óleo e gás no mar Cinco décadas de investimentos exploratórios Crescente conhecimento sobre as bacias marginais brasileiras Foco no desenvolvimento de tecnologias, procedimentos analíticos e soluções inovadoras (sísmica e perfuração) Maior disposição da Petrobras a correr riscos exploratórios Bacia do Espírito Santo Bacia de Campos Área de ocorrência do Pré-Sal Poços perfurados Bacia de Santos Reservatórios Pré-Sal Descobertas de Óleo e Gás Campos Descobertas de Óleo eeegás Descobertas deóleo Óleo Gás Descobertas Descobertas Descobertas de de Óleo Óleo eeblocos Gás Gás Gás - - --exploratórios Águas Profundas: 2006-2008 Águas Profundas: 1984-2002 Águas Profundas: 1974-1984 Águas Águas Águas Profundas: Profundas: Profundas: 1984-2002 2003-2006 2003-2006
O que é o Pré-Sal? Pacote de rocha de composição carbonática, que ocorre sob camada espessa de sal, na porção distal das bacias de Santos e Campos Carbonato do Pré-Sal
Evolução das reservas provadas
Mil bpd Produção de Petróleo no Brasil Longo histórico de implantação de projetos offshore no Brasil 2.004 2000 1600 1200 Águas Profundas Águas Rasas Terra 1.271 1.601 800 653 42 749 400 0 400 292 181 189 75 106 211 230 214 1980 1990 2000 2010 Produção em terra Águas Rasas Águas Profundas Águas Ultra-pofundas Província Pré-Sal 123 unidades offshore (45 flutuantes e 78 fixas) 25 novas unidades instaladas nos últimos 5 anos FPSO Cidade de Santos - Uruguá P-56 Marlim Sul FPSO Cidade de Angra dos Reis P-57 - Jubarte Piloto de Lula
Investimentos Totais 2011-2015 31% US$ 224,7 7% 2% bilhões 1% 2% 1% 6% 2% 1% 2% 1% 4,2 2,3 2,4 4,2 4,1 2,4 (*) US$ 22,8 bi em Exploração 14,7 14,7 13,23,23,2 3,1 4,1 4,1 3,8 65,5 65,5 70,6 31% (*) 127,5 57% 5% dos investimentos serão realizados no exterior, sendo 87% em E&P 56% E&P E&P Gás,Energia & Gás Química Distribuição Corporativo Gás,Energia & Gás Química Distribuição Corporativo RTC Petroquímica Biocombustíveis RTC Petroquímica Biocombustíveis Nota: SMES (US$ 4,2 bi), TIC (US$ 2,7 bi), Tecnologia (US$ 4,6 bi), Logística (US$ 17,4 bi) e Manutenção e Infraestrutura (US$ 20,6 bi)
Investimentos em E&P no Brasil 2011-2015 Investimentos E&P: US$ 117,7 Bi Exploração Pré-Sal US$ 53,4 Bilhões Pós-Sal US$ 64,3 Bilhões 26% Pré-sal 17% Infraestrutura 18% Exploração 68% Outras áreas 6% Cessão Onerosa Desenvolvimento da Produção 65% Desenvolvimento da Produção Outras áreas 48% Pré-sal 37% Investimento anual superior a US$ 4 bilhões em exploração; Serão investidos entre 2011-15 US$ 12,4 bilhões nas áreas da Cessão Onerosa. 15% Cessão Onerosa Inclui pré-sal da UO-ES: P-58, Piloto de Baleia Azul e Gasoduto Sul-Norte Capixaba e Investimentos exploratórios nas bacias de Camamu, Jequitinhonha, Pernambuco/Paraíba, Espírito Santo, além de Campos e Santos
Mil boe/dia Previsão de Produção de Petróleo e Gás Natural no Brasil e Exterior (mil boe/dia) 6.418 3.993 2.386 2.516 2.575 2.772 + 10 Projetos Pós-sal + 35 Sistemas + 8 Projetos Pré-sal 4.910 + 1 Projeto Cessão Onerosa Capacidade Adicionada Óleo: 2.300 mil bpd 13 543 3.070 Cessão Onerosa Pré-Sal 845 1.148 Pré-Sal e Cessão Onerosa representarão 69% da produção adicional até 2020; A participação do Pré-sal na produção de petróleo da Petrobras no país passará dos atuais 2% em 2011 para 18% em 2015 e para 40,5% em 2020. Nota: Não inclui a parcela de Produção Internacional não Consolidada.
Grandes Projetos que sustentam o aumento da Produção, com início de operação até 2015 Mil bpd 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Lula Piloto FPSO Cidade Angra dos Reis 100.000 bpd Cachalote e Baleia Franca FPSO Capixaba 100.000 bpd Uruguá FPSO Cidade de Santos 35.000 bpd Jubarte FPSO P-57 180.000 bpd 2.004 Tiro Piloto SS-11 Atlantic Zephir 30.000 bpd TLD Guará FPSO Dynamic Producer 30.000 bpd Mexilhão Jaqueta GNA Tambaú FPSO Cidade de Santos GNA Marlim Sul Módulo 3 SS P-56 100.000 bpd 2.100 TLDs Lula NE e Cernambi FPSO BW Cidade São Vicente TLD Carioca NE FPSO Dynamic Producer Guará Piloto FPSO Cidade de São Paulo 120.000 bpd Baleia Azul FPSO Cidade de Anchieta 100.000 bpd (Reaproveitamento FPSO Espadarte) Roncador Módulo 3 SS P-55 180.000 bpd Tiro/Sidon FPSO Cidade de Itajaí 80.000 bpd 4 TLDs no Pré-sal Juruá GNA Lula NE FPSO Cidade de Paraty 120.000 bpd Parque das Baleias FPSO P-58 180.000 bpd Papa-Terra TLWP P-61 & FPSO P-63 150.000 bpd Roncador Módulo 4 FPSO P-62 180.000 bpd Aruanã FPSO 100.000 bpd 3 TLDs no Pré-sal Guará Norte FPSO Cidade de Ilhabela 150.000 bpd Cernambi Sul FPSO Piloto 5 150.000 bpd Baleia Azul Pós-sal FPSO 60.000 bpd Siri Jaqueta e FPSO 50.000 bpd 5 TLDs no Pré-sal Projetos de GNA Projetos do Pré-sal e da Cessão Onerosa Projetos do Pós-sal TLDs Franco 1 Cessão Onerosa FPSO 150.000 bpd FPSO P-67 Replicante 2 150.000 bpd BMS-9 ou 11 3.070 FPSO P-66 Replicante 1 150.000 bpd Lula Maromba FPSO 100.000 bpd ESP/Marimbá FPSO 40.000 bpd 5 TLDs no Pré-sal 2010 2011 2012 2013 2014 2015
FPSOs operando no Pólo Pré-Sal da Bacia de Santos BW Cidade de São Vicente TLD de Lula (maio/2009) TLD de Lula NE (abril/2011) TLD Cernambi (dezembro/2011) Cidade de Angra dos Reis Piloto de Lula (outubro/2010) Dynamic Producer TLD de Guará (dezembro/2010) TLD de Carioca (outubro/2011)
Escoamento do Gás da Bacia de Santos para Caraguatatuba em comissionamento / operação desde março/2011 REVAP UGN RPBC UTGCA PMXL 174 Km URG PMLZ-1 TEFRAN Existente Em Comissionamento Área do Campo Lula
17 novos navios FPSOs na Bacia de Santos até 2017 5 primeiros até 2014 FPSO Cidade de Itajaí - Tiro e Sídon (80 mil bpd) FPSO Cidade de São Paulo - Piloto de Guará (120 mil bpd) FPSO Cidade de Paraty - Piloto de Lula Nordeste (120 mil bpd) FPSO Cidade de Ilhabela - Piloto de Guará Norte (150 mil bpd) FPSO Cidade de Mangaratiba - Piloto de Cernambi Sul (150 mil bpd) 12 FPSOs de 2015 a 2017 (apenas para o Pré-Sal) Construção de 8 cascos no Estaleiro Rio Grande (RS) Planta de processamento: - Produção de Óleo: 150.000 bpd - Compressão de Gás: 6 MM m³/d Cessão Onerosa (4 FPSOs)
Desafios da Área de Exploração e Produção Principais Fatos da Petrobras Volumes Crescentes de Investimentos da Petrobras Impactos na Indústria Nacional Principais Desafios Capacidade Produtiva Cessão onerosa: Petrobras operadora única do Pré-Sal Maior demanda por produtos e serviços de Petróleo e Gás Inovação Tecnológica Capacitação de pessoas Aumento das obrigações de conteúdo local Gestão Empresarial Financiamento e incentivos fiscais
Novas Tecnologias Adicionando Produção O desenvolvimento e aplicação de novas tecnologias possibilitará o aumento da eficiência dos processos de E&P, com otimização da logística, bem como suportará o crescimento da produção Curto Prazo Bombeio Submarino Separação Submarina de Gás líquido Captação e Injeção de Água Submarina Separação Submarina Óleo/Água
Demandas tecnológicas do Pré-Sal Caracterização de Reservatórios Arranjo Submarino Integridade do Sistema de Produção FPSOs com Topsides Flexíveis Processamento e Tratamento de CO 2 Garantia de Escoamento
Logística para o Pré-Sal Distância de 300 km da costa Infraestrutura limitada em águas rasas Grande demanda: - Transporte de Passageiros (ar e mar) - Transporte de Fluidos e Carga Especificações de navios (tipo, tamanho, velocidade) Filosofia de operação e monitoramento das plataformas
Novos Desafios Tecnológicos Futuro FPSO Nova Geração de Equipamentos de Processamento Primário Veículo Submarino Autônomo Processamento Submarino Distribuição Submarina de Perfuração Energia sem Riser Nanomateriais Nanopartículas Perfuração a Laser
Inovação Tecnológica Expansão do CENPES Parcerias da Petrobras com mais de 120 universidades e centros de pesquisa levam o Brasil a ter um dos maiores complexos de pesquisa aplicada do mundo Investimentos da Petrobras em SMS, TI e P&D (2010-14) 46% 0.2 US$ 11,4 bilhões 0.9 1.9 25% 29% SMS TIC P&D No parque tecnológico da UFRJ já estão em construção 7 centros de P&D de importantes fornecedores de equipamentos e serviços: Schlumberger Baker Hughes Halliburton General Electric FMC Technologies Usiminas TenarisConfab Outras Companhias com planos de desenvolvimento de centros tecnológicos no Brasil: Cameron Vallourec & Mannesman IBM Weatherford Technip Wellstream
Novas Embarcações e Equipamentos Recursos para crescimento da produção Recursos Críticos Situação Atual (Dez/10) Situação Futura (Contratadas e a Contratar) Valores Acumulados Até 2013 Até 2015 Até 2020 Sondas Perfuração LDA acima de 2.000 m 15 39 37 65 Barcos de Apoio e Especiais 287 423 479 568 Plataformas de Produção SS e FPSO 44 54 61 94 Outros (Jaqueta e TLWP) 78 80 81 83 Barco de Apoio Sonda de Perfuração Plataforma de Produção (FPSO)
Sondas de Perfuração sob Contrato e a serem Contratadas Lâmina d água 2010 2011 2012 2013-2019 500-1000m 1000-1500m 1500-2000m 2000-2500m 2500-3000m 11 14 7 11 4 +1 +1 +5 +6 +1 +1 +5 +1 +8 +7 +21 em contratação Total por ano 47 +13 +14-27 SONDAS CONTRATADAS, COM ENTREGAS PREVISTAS PARA 2011-2012 - 28 A SEREM CONSTRUÍDAS NO BRASIL, COM ENTREGAS PREVISTAS NO PERÍODO DE 2013 A 2019, DAS QUAIS, 7 JÁ CONTRATADAS JUNTO AO ESTALEIRO ATLÂNTICO SUL (EAS)
Compra de Novos Equipamentos 2011-2015 Itens Un. TOTAL Árvores de Natal Molhadas un 506 Cabeças de Poço un 374 Dutos Flexíveis km 4.485 Manifolds un 75 Tubos de Rev. e Produção t 597.131 Umbilicais km 2.735 Árvores de Natal Seca un 1.915 Cabeças de Poço Terrestres un 1.918 Itens Un. TOTAL Bombas un 6.907 Compressores un 665 Guinchos un 70 Guindastes un 114 Motores de Combustão un 162 Turbinas un 807 Aço estrutural t 1.617.570 Itens Un. TOTAL Reatores un 214 Separadores de água e óleo un 279 Tanques de Armazenamento un 1.196 Torres un 343 Itens Un. TOTAL Geradores un 467 Filtros un 2.611 Queimadores (Flares) un 106
Bens e serviços para Unidades de Produção: Lacunas de fornecimento no mercado nacional PARTICIPAÇÃO NO CUSTO Baixo Médio Elevado % FORNECEDOR NACIONAL: FN < 30% 30 > FN > 60% FN > 60%
Oportunidades para a indústria naval Construção de Unidades no Brasil Projeto e construção de cascos Construção de vários módulos de produção Integração casco-planta Construção de Sondas de Perfuração/Completação no Brasil Projeto e construção de cascos Construção e instalação de equipamentos Barcos de apoio construídos no Brasil Manutenção e inspeção da frota Construção de equipamentos para as unidades de produção e perfuração Barcos e equipamentos de segurança Equipamentos de movimentação de cargas Vasos de pressão Motores, compressores e turbinas Válvulas diversas Desenvolvimento para aplicações especiais Metalurgia especial resistente a alta pressão e CO2 Sistema de ancoragem com cabos de Poliéster Tubos Industriais
Oportunidades de serviços Crescente demanda por serviços especializados Projeto e construção de unidades de processamento de Gás Natural Manejo de equipamento submarino Serviço de inspeção submarina Gerenciamento de Projetos Manutenção de grandes máquinas Grandes Necessidades Logísticas Diferentes alternativas de transporte Manejamento de Carga Tecnologias de suprimento e facilities Tecnologia e gerenciamento de estoque Recursos humanos especializados Certificação e treinamento
Demanda de Passageiros Aéreos Sul-Sudeste BACIAS DEMANDA MÉDIA ANUAL PROJETADA DE PASSAGEIROS (x 1.000) 2011 até 2013 2014 e 2015 2016 até 2020 Sikorsky S76 CAMPOS 609 620 665 ESPÍRITO SANTO 132 123 126 SANTOS 197 348 592 Sikorsky S92 TOTAL 938 1091 1391 O PERFIL DA FROTA IRÁ MUDAR COM MAIOR UTILIZAÇÃO DE HELICÓPTEROS DE GRANDE PORTE Eurocopter EC225
Construção de Plataformas de Petróleo Em Construção: P-55: Estaleiro Atlântico Sul PE (Casco) / QUIP RS (Módulos) Plataformas recentemente construídas: P-57: Brasfels RJ Capacidade: 180 mil bpd Valor: US$1,2bi Entregue 2 meses antes do prazo Sondas Auto-Elevatórias em construção: 2 Jaquetas (P-59 e P-60) em São Roque (BA) Inclusão de 900 Fornecedores por ano no Cadastro Corporativo da PETROBRAS 13 novos Estaleiros atualmente em construção (*) Fonte: Sumário Executivo SINAVAL (2011). Em Construção: P-55 e P-61: Braasfels (RJ) P-62: Jurong (ES) FPSO Cidade de Paraty: Brasfels (RJ) FPSO Cidade de São Paulo: Brasfels (RJ) Em Construção: P-63: QUIP (RS) 8 FPSOs (P-66, P-67, P-68, P-69, P-70, P-71, P-72, P-73): ENGEVIX (RS) P-58: Estaleiro Rio grande (RS): UTC ENGENHARIA S/A RJ e EBE RJ
Exemplos de projetos que poderiam ser viabilizados em SP Estaleiro Rio Grande-RS Implantação seriada: 33 meses (vs 72 meses na convencional) 54,1 % de redução no tempo de implantação de projetos, permitindo a aceleração da produção Construção dos 8 cascos replicantes Início previsto de construção do primeiro casco no dique seco: 2º semestre/2011 Arrendamento do Estaleiro Inhaúma-RJ Revitalização em andamento Construção das 4 primeiras unidades da Cessão Onerosa, a serem instaladas até 2016
Suporte das Operações da Bacia de Santos no Estado de São Paulo Cidades com instalações existentes e em implantação e com projetos em estudo Santos São Vicente Praia Grande Cubatão Guarulhos Sede, CDA e Laboratório de Geologia Empresa contratada pela Petrobras de construção e montagem Gasoduto de Merluza Almoxarifado e tratamento de gás na RPBC CDA e unidade de reabilitação de fauna Itanhaém Aeroporto Guarujá Base logística em estudo São Sebastião Porto e TEBAR Caraguatatuba UTGCA em comissionamento São José dos Campos Plataforma de recebimento de C5+ na REVAP
Terreno de 25.000 m 2 adquirido em 2008 Três prédios para até 2200 pessoas cada um Conclusão do primeiro prédio: 2013 Projeto de Construção da Sede Própria da Petrobras em Santos-SP
OBRIGADO! 30