A Petrobras e o Desenvolvimento Nacional de Fornecedores de Bens e Serviços

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1 A Petrobras e o Desenvolvimento Nacional de Fornecedores de Bens e Serviços Pré-sal e áreas estratégicas José Sergio Gabrielli de Azevedo Presidente 1 Brasília, 20/10/09 - CDES

2 AVISO As apresentações podem conter previsões acerca de eventos futuros. Tais previsões refletem apenas expectativas dos administradores da Companhia. Os termos antecipa", "acredita", "espera", "prevê", "pretende", "planeja", "projeta", "objetiva", "deverá", bem como outros termos similares, visam a identificar tais previsões, as quais, evidentemente, envolvem riscos ou incertezas previstos ou não pela Companhia. Portanto, os resultados futuros das operações da Companhia podem diferir das atuais expectativas, e o leitor não deve se basear exclusivamente nas informações aqui contidas. A Companhia não se obriga a atualizar as apresentações e previsões à luz de novas informações ou de seus desdobramentos futuros. Aviso aos Investidores Norte-Americanos: A SEC somente permite que as companhias de óleo e gás incluam em seus relatórios arquivados reservas provadas que a Companhia tenha comprovado por produção ou testes de formação conclusivos que sejam viáveis econômica e legalmente nas condições econômicas e operacionais vigentes. Utilizamos algs termos nesta apresentação, tais como descobertas, que as orientações da SEC nos proíbem de usar em nossos relatórios arquivados. 2

3 Plano de Negócios 2009 / 2013 PRODUÇÃO PETRÓLEO E GÁS 6% a.a ,5% a.a. 8,8% a.a ,177 3,920 CAPACIDADE DE REFINO : 43 MIL BPD 2011:255 MIL BPD 2012: 150 MIL BPD Premium I 600 mil bpd e Premium II 300 mil bpd ,792 1,855 2,050 2, Produção de Óleo - Brasil Produção de Gás - Brasil Produção de Óleo - Internacional Produção de Gás - Internacional GÁS E ENERGIA Plano de negócios US$174,4 Bilhões 1º ciclo de investimentos (até 2010) km de gasodutos + 19 novas usinas de energia MW + Term. de GNL - Baía de Guanabara 2% 2% 3% 2% 7% 5, , US$ 174,4 bilhões E&P RTC G&E Petroquímica 2º ciclo de investimentos (2011 em diante) km de gasodutos + novas estações de compressão + 2 term. de GNL (Terminal Regás-Flex) + usinas a Gás Natural 25% 43,4 104,6 (*) 59% Distribuição Biocombustíveis Corporativo (*) US$ 17,0 bilhões destinados a Exploração 3

4 NOVAS EMBARCAÇÕES Recursos Críticos Planejamento de Entrega de Novas Embarcações de 2009 até 2013 de 2013 até 2015 de 2016 até 2020 Navios de Grande Porte (1) Barcos de Apoio e Especiais Plataformas de Produção (2) Outros (Jaqueta e TLWP) Total Barco de Apoio Navio de grande porte (VLCC) Plataforma de Produção (FPSO) SONDAS DE PERFURAÇÃO Os investimentos previstos atendem às necessidades da carteira exploratória e de desenvolvimento da produção da Petrobras 30 SONDAS CONTRATADAS, MAIS 28 A SEREM CONTRATADAS ATÉ 2018, TOTALIZANDO 58 SONDAS: 23 serão entregues entre 2009 e serão contratadas através de processos de licitação no mercado internacional e entregues em 2012 Atendendo as necessidades de curto prazo da Petrobras enquanto a indústria nacional se prepara para responder as demandas adicionais (sendo que 2 só serão liberadas em 2013). 28 serão construídas no Brasil com entrega prevista no período de 2013 a (1) Promef 1 e Promef 2 (2) FPSO e SS

5 COMPRA DE NOVOS EQUIPAMENTOS Itens Árvores de Natal Molhadas Cabeças de Poço Dutos Flexíveis Manifolds Tubos de Rev. e Produção Umbilicais Árvores de Natal Seca Cabeças de Poço Terrestres Un. km t km TOTAL , ,000 2,200 1,700 1,700 Itens Bombas Compressores Guinchos Guindastes Motores de Combustão Turbinas Aço estrutural Un. t TOTAL 8, , ,000 Itens Reatores Separadores de água e óleo Tanques de Armazenamento Torres Un. TOTAL , Itens Geradores Filtros Queimadores (Flares) Un. TOTAL

6 CONTEÚDO NACIONAL O processo de agregação de valor ao petróleo e gás produzidos gera um efeito multiplicador para toda a cadeia produtiva Área de Negócio E&P Abastecimento Gás e Energia Distribuição Biocombustível Áreas Corporativas Total Investimento Doméstico ,0 46,9 10,6 2,1 2,1 3,5 157,3 Colocação no Mercado Nacional ,9 36,6 100,1 80% 64% A média anual de colocação no mercado nacional do Plano anterior, era cerca de US$ 12,6 bilhões 7,4 2,1 1,9 2,8 US$ Bilhões Conteúdo Nacional (%) 53% 78% 70% 100% 83% Dos investimentos relacionados a projetos no País, cerca de 64% serão colocados jto ao mercado fornecedor local, levando a uma média anual de colocação de US$ 20 bilhões 6

7 A PETROBRAS E O FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS NO BRASIL Adequação do Complexo Industrial Nacional para Fornecimento de Bens e Serviços Fornecimento de Bens e Serviços (B&S) Ações integradas da Petrobras 5. Incentivo para instalação de empresas internacionais no Brasil Indústria Nacional Indústria Nacional Importações Acréscimo na Capacidade de Suprimento Nacional de B&S Indústria Nacional Importações 4. Incentivar a associação entre companhias nacionais e internacionais 3. Incentivar novos entrantes nacionais 2. Desenvolver concorrência em setores de média competição 1. Ampliar Capacidade Produtiva de setores altamente competitivos Demanda Atual Demanda Futura 7

8 DESENVOLVIMENTO DE FORNECEDORES GARGALO TECNOLÓGICO Identificação da necessidade Busca por: solução pronta ou competências para desenvolver Termo de cooperação com fornecedor Desenvolvimento da engenharia Fabricação de protótipos e testes de campo Fabricação de modelos e testes de laboratório Homologação do material e/ou fornecedor 8 Cadastro Desenvolvimento de 600 fornecedores (70% nacionais) em 16 anos de prática c/ TCs; Entre 1993 e 2008: US$ 2,2 bi no desenvolvimento de novos fornecedores e materiais

9 CADASTRO CORPORATIVO DE FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS DA PETROBRAS Serviços Bens 2723 Norte Nordeste Centro-oeste Sudeste Sul Estrangeiras Total

10 PROGRAMA DE MOBILIZAÇÃO DA INDÚSTRIA NACIONAL DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL Estrutura do Prominp Forma de Atuação Prominp COMITÊ DIRETIVO Comitê Executivo MME MDIC PETROBRAS BNDES IBP ONIP Investimentos no Setor de Petróleo e Gás Diagnóstico da demanda de bens e serviços Diagnóstico da capacidade de atendimento da indústria Identificação de LACUNAS e Ações corretivas Maximizar o CONTEÚDO LOCAL MESMAS ENTIDADES DO COMITÊ DIRETIVO & ASSOCIAÇÕES DE CLASSE Áreas de Enfoque Comitês Setoriais E&P TM GE&TD ABAST IND P&G Comitê Temático de Meio Ambiente - MMA Comitê Temático de Tecnologia - MCT Capacitação Tecnológica Industrial Pessoas Instrumentos de Política Industrial Financiamento Regulação Polí tica Tributária Fomentaà Pequena e Mé dia Empresa Desempenho Empresarial Sustentabilidade Competitividade SMS 10

11 PROMINP - NOVA DEMANDA DE RECURSOS HUMANOS PN Plano de Negócios Sondas 146 Barcos de Apoio Novas Plataformas de Produção Promef II Afretamento 19 Navios Refinaria Premium I Refinaria Premium II Lacas de Recursos Humanos PN Profissionais Qualificados Profissionais Selecionados 11

12 PROMINP PRINCIPAIS RESULTADOS (1/2) Previsão de Demanda de Bens e Serviços Visibilidade da Cadeia Desenvolvimento do Portal de Oportidades Plantas/ Unidades Equipamentos Componentes 450 Projetos mapeados 800 itens 600 itens Qualificação Profissional profissionais beneficiados 185 cursos diferentes em 13 Estados e 34 cidades 80 Instituições de ensino evolvidas Investimento de U$ 150 MM Desenvolvimento Tecnológico Industrial Mecânica; Metalurgia Estruturação do Plano de Desenvolvimento Tecnológico Industrial Diagnóstico por Setor Industrial Elétrica-Eletrônica; Serviços. Direcionadores do Plano Identificação da Agenda Tecnológica Industrial Coordenação do Processo Financiamento Resultados Obtidos Identificação de 15 Projetos para o desenvolvimento de tecnologia de base Criação do Comitê Tecnológico do Prominp Recursos não reembolsáveis com contrapartidas não financeiras das empresas 12

13 PROMINP PRINCIPAIS RESULTADOS (2/2) Financiamento Prominp Recebíveis (FDIC - Fdo de Investimento em Direito Creditório) Prominp Participações (Private Equity) Financiar os contratos dos fornecedores Capitalizar os fornecedores 10 fdos voltados para pequenos e grandes contratos U$ 7 Bilhões 3 fdos U$ 1,5 Bilhões Inserção de Micro e Pequenas Empresas Convênio Petrobras/Sebrae Indicador de Conteúdo Local do Prominp Inserção de MPE na cadeia de Peetróleo 33 Rodadas em 14 Estados U$ 40 MM investidos para gerar U$ 1 Bi em transações comerciais (US$bi) 60,00 50,00 74,3% 75,4% 75,6% 74,2% 80% 70,0% 68,5% 68,4% 69,8% 70,6% 66,0% 67,2% 40,00 62,2% 64,0% 57,0% 60% 59,7% 63,1% 59,9% Mil 30,00 57,3% 20,00 10,00 0,00 3,0 5,2 3,5 6,2 3,4 5,7 4,6 7,4 5,3 8,4 6,7 9,6 6,1 10,2 9,2 12,4 11,0 17,2 15,0 19,9 15,0 22,7 18,9 25, $ Meta Nacional $ Meta Total Meta ICL 17,4 $ Realizado Total $ Realizado Nacional Realizado ICL 2º Trimestre de ,9 9,3 12,6 22,4 32,7 21, U$ Bi 31,4 22,5 32,2 25,3 35,9 100% Postos de Trabalho 40% 20% 0% (%CL) Aumento do conteúdo local de 57% (em 2003) para cerca de 75% (no 1º sem/09) O aumento do conteúdo local levou à injeção adicional de US$ 14,2 Bi em aquisições na economia brasileira Essas encomendas contribuíram para a geração de postos de trabalho adicionais na indústria 13

14 CENPES: INOVAÇÃO TECNOLÓGICA PARA AS PRÓXIMAS DÉCADAS Parceria com mais de 120 iversidades e centros de pesquisa no Brasil e 70 instituições no exterior. Investimentos em Tecnologia Programas Tecnológicos 25% US$ 4,0 bilhões 5% % Novas Fronteiras Exploratorias Modelagem de bacias Águas profdas Óleos Pesados Recuperação avançada Pré-sal Refino 23% E&P Abastecimento G&E Corp. Otimização Inovação em & combustíveis confiabilidade Transporte Gás natural Bio Combustíveis Meio ambiente Mudanças Climáticas PRO-CO² 14

15 INVESTIMENTOS EM PESQUISA E DESENVOLVIMENTO (P&D) Da participação especial: 1% da Rec. Bruta da Prod. vai p/ P&D Entre : Montante destinado a P&D foi R$ MM Cerca de 1500 instrumentos contratuais ESTRATÉGIA DE INVESTIMENTO Ter no país infraestrutura capaz de simular fisicamente processos e fenômenos fdamentais relacionados aos desafios tecnológicos da Companhia; Garantir que a infraestrutura externa à PETROBRAS seja complementar à interna e capaz de contribuir para o atendimento das demandas tecnológicas da companhia. Instalações PETROBRAS Instalações PETROBRAS/ Instituições C&T (críticas) Instalações Instituições C&T (complementar) 15

16 REDES TEMÁTICAS E NÚCLEOS REGIONAIS Construção de Infraestrutura de pesquisa no país com padrão internacional 38 Redes Temáticas 7 Núcleos Regionais RJ - Rio de Janeiro(2) e Macaé(1) BA - Salvador RN - Natal SE - Aracaju ES - Vitória convênios assinados com 52 instituições de ensino e pesquisa nacionais Contratados R$ 724 Milhões 16 Unidades Operacionais da PETROBRAS Instituições de ensino e pesquisa nacionais Construção de novos laboratórios Ampliação de infra-estrutura Aquisição de equipamentos Núcleos Regionais

17 REDE TEMÁTICA DE VISUALIZAÇÃO CIENTÍFICA GRADE-BR Instalação do maior cluster de computadores operando em grade no hemisfério sul Investimento Previsto R$ 76 Milhões (infraestrutura) R$ 39 Milhões (projetos P&D) Instituições Cluster de computadores : UFAL, ITA, USP, PUC-RJ, UFRJ Demais participantes: UFAM, UFMA, UFC, UFRN, UFPE, LNCC, INPE, UNICAMP, FURG Abrangência 22 diferentes linhas de pesquisas 260 pesquisadores Objetivo Parcerias entre instituições nacionais de pesquisas voltadas para pesquisas na área de óleo, gás e energia com uso de computação científica e visualização, adotando técnicas no estado da arte em nível mdial 17

18 REDES TEMÁTICAS ESTAÇÃO DE SENSORIAMENTO REMOTO MARINHO Instalação de uma estação completa para a recepção, processamento e armazenamento de dados de satélites para o monitoramento costeiro e oceânico em tempo próximo do real - INPE Investimento já realizado de R$ 6,7 milhões Interesse da Marinha em investimentos adicionais Zona Econômica Exclusiva Cobertura da Antena 18 As imagens adquiridas na costa brasileira são enviadas diretamente para a estação, onde são processadas e disponibilizadas em menos de 1 hr.

19 A PROVÍNCIA DO PRÉ-SAL A grande área em azul indica a ocorrência prevista para o Pré-sal, com potencial para a presença de petróleo No Campo de Jubarte (Parque das Baleias) está sendo realizada a antecipação da produção e, na área de Tupi (Bacia de Santos), o teste de longa duração Área total da Província: km2 Área já concedidas: km2 (28%) Área sem concessão: km2 (72%) Área concedida c/ partc. Petrobras: km2 (24%) 19

20 NOVO MARCO REGULATÓRIO 20 20

21 NOVO MARCO REGULATÓRIO Partilha de Produção Cessão Onerosa Petrobras 100% Pré-Sal e Áreas Estratégicas Petrobras Operadora Terceiros por Licitação Até 5 bilhões boe Outras Áreas Mantém-se o Regime de Concessões Atual Não haverá mudança para as Áreas já concedidas, inclusive no Pré-Sal 21

22 REGIME DE PARTILHA DE PRODUÇÃO Celebração dos contratos de partilha Definições Técnicas Petrobras é sempre a Operadora com participação definida pelo CNPE, não inferior a 30% Consórcio entre Petrobras, Petro-Sal e vencedora(s) da licitação, que será administrado pelo Comitê Operacional Petrobras poderá participar das licitações visando aumentar sua participação para além da mínima Óleo Lucro Empresas + Petrobras* União Vencedora da licitação será a Empresa que oferecer o maior percentual do óleo lucro para União Petrobras acompanha o percentual ofertado pela licitante vencedora Óleo Custo União não assume riscos das atividades, exceto nos casos em que resolver investir diretamente Antes de contratar, a União poderá fazer avaliação de potencial das áreas e, para tanto, poderá contratar diretamente a Petrobras 22 * Petrobras com no mínimo 30%

23 O PAPEL DO OPERADOR E PRÁTICAS DA INDÚSTRIA MUNDIAL OPERADOR Responsável pela condução das atividades de exploração e produção, providenciando os recursos críticos: tecnologia (utilização e desenvolvimento), pessoal e recursos materiais (contratação) Acesso à informação estratégica Controle sobre a produção e custos Acesso e desenvolvimento de tecnologia PETROBRAS: definida como operadora exclusiva de todas as áreas sujeitas ao regime de partilha de produção 23

24 A PETROBRAS COMO OPERADORA ÚNICA DO PRÉ-SAL Alianças tecnológicas com centros de pesquisa e fornecedores nacionais Atuação pró-ativa na contratação jto ao mercado nacional Planejamento integrado das aquisições de bens e serviços Padronização dos requisitos técnicos dos materiais e equipamentos 24

25 A PETROBRAS COMO OPERADORA ÚNICA DO PRÉ-SAL Desenvolvimento das tecnologias necessárias para a condução das atividades Contratação e treinamento de pessoal qualificado a planejar e executar as atividades Contratação e execução de serviços especializados Contratação da construção dos bens de capital necessários Garante-se que as decisões estratégicas serão tomadas por brasileiros, no Brasil 25

26 CAPITALIZAÇÃO DA PETROBRAS Concomitantemente com a cessão onerosa pela União à Petrobras, a Companhia fará um aumento de capital Valoração das Reservas em R$ Aumento de Capital na Petrobras (aprovado pelo Conselho de Administração) Entrada de R$ no Caixa da Petrobras (exercício dos minoritários) Petrobras paga a União pela Cessão do exercício das atividades de E&P União poderá fazer o aporte de capital na Petrobras com títulos da dívida pública mobiliária federal, precificados a valor de mercado A Petrobras poderá pagar a União, pela cessão onerosa dos direitos de E&P, utilizando os mesmos títulos advindos da capitalização 26 Valores hipotéticos e sem proporcionalidade no gráfico

27 OS DESAFIOS DA PETROBRAS DESAFIOS DO PLANO ESTRATÉGICO Audacioso plano de negócios Forte incremento do portfólio de E&P e maior integração com as demais áreas, demandando: Aprimoramento do modelo de gestão da companhia Administração dos recursos críticos (financeiros, tecnológicos, RH, contratação de equipamentos e serviços) DESAFIOS AINDA MAIORES COM O NOVO MODELO REGULATÓRIO Expansão dos investimentos em todas as áreas de negócios, mantendo a Companhia integrada Administração financeira, contábil e tributária Contratação e formação de novos Empregados (treinamento contínuo da força de trabalho) Ampliação dos controles internos (inclusão de mais um ente fiscalizador Petro-sal, e novos parceiros na partilha de produção) 27

28 A PETROBRAS NUMA NOVA ERA Para chegar a esse novo patamar, nada disso seria possível sem a sua força de trabalho e sua capacitação técnica. Pensando no futuro, a Companhia se prepara para uma nova era: desde 2002, 27 mil novos empregados foram admitidos e novas contratações ainda estão programadas Todos estes atributos, aliados ao fato de ser uma companhia nacional controlada pelo Governo Federal, conferem à Petrobras um papel relevante no novo marco regulatório 28

29 29 OBRIGADO