PARCERIA PUBLICO PRIVADA

Salvador, 25 de setembro de 2015 PARCERIA PUBLICO PRIVADA ROGÉRIO DE FARIA PRINCHAK Secretario Executivo da Unidade de PPP do Estado da Bahia

Estrutura da Apresentação 1. Conceitos Gerais 2. Alternativas de Financiamento 3. Projetos de PPP na Bahia

Conceitos Gerais

I. PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS ( PPP ) A PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA PRIVADA É UMA ESPÉCIE DE CONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM ALGUNS ELEMENTOS ESPECÍFICOS CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA : REMUNERAÇÃO DO CONCESSIONÁRIO, PAGA PELO PODER CONCEDENTE ( NÃO SE CONFUNDE COM O SUBSÍDIO PREVISTO NO ARTIGO 17 DA LEI Nº 8.987 /95 ) ESTRUTURA DE GARANTIAS : PREVISÃO DE MECANISMOS ESPECÍFICOS DE GARANTIA DO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DO CONCESSIONÁRIO LIMITAÇÃO DE PRAZO : SUPERIOR A 5 ANOS E INFERIOR A 35 ANOS LIMITAÇÃO DE VALOR DO CONTRATO : SUPERIOR A R$ 20 MILHÕES VEDAÇÃO À CONCESSÃO APENAS DE OBRA PÚBLICA : VEDAÇÃO À CONCESSÃO APENAS DE OBRA PÚBLICA : O CONTRATO DEVERÁ PREVER OBRIGATORIAMENTE A PRESTAÇÃO DE UM SERVIÇO

MODALIDADES DE PPP A PPP ENGLOBA DUAS MODALIDADES CONCESSÃO ADMINISTRATIVA CONCESSÃO PATROCINADA SEM RECEITA TARIFÁRIA REMUNERAÇÃO DO CONCESSIONÁRIO EXCLUSIVAMENTE PELA CONTRAPRESTAÇÃO ADMINISTRAÇÃO COMO USUÁRIA DO SERVIÇO COM RECEITA TARIFÁRIA REMUNERAÇÃO DO CONCESSIONÁRIO É COMPLEMENTADA POR CONTRAPRESTAÇÃO

Estrutura de pagamento MECANISMOS : É POSSÍVEL SE VALER DE QUALQUER MECANISMO PERMITIDO POR LEI PARA O PAGAMENTO DA CONTRAPRESTAÇÃO, DENTRE OS QUAIS: ORDEM BANCÁRIA, CESSÃO DE CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS, OUTORGA DE DIREITOS EM FACE DA ADMINISTRAÇÃO OU SOBRE BENS PÚBLICOS DOMINICAIS, ETC. REMUNERAÇÃO ATRELADA AO DESEMPENHO : O CONTRATO DE PPP PODE ESTABELECER REMUNERAÇÃO DO CONCESSIONÁRIO PROPORCIONAL À QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME INDICADORES E METAS PREVIAMENTE ESTABELECIDOS. DISTO DECORRE : ESTÍMULO À QUALIDADE DO SERVIÇO ESFORÇO NA DEFINIÇÃO E APURAÇÃO DOS INDICADORES O PAGAMENTO DA CONTRAPRESTAÇÃO SOMENTE SE INICIA COM A DISPONIBILIZAÇÃO DO SERVIÇO

Relação Marco Legal / Capacidade de Geração de Receita dos Projetos Projetos auto- sustentáveis Concessões 8.987/95 9.074/95 Projetos parcialmente sustentados com contraprestação pública Projetos tradicionais de investimento público PPP Lei 11.079/04 Lei das Licitações e Contratos Administrativos 8.666/93 7

Renda Auferida pelo Privado numa Concessão Receita do privado Período de Construção Não há receita Período de Operação Tarifa pública cobrada ao usuário 3 10 15 Anos 8

Renda Auferida pelo Privado numa PPP Receita privado Período de Construção Aporte Ressarcimento de Investimento Período de Operação Tarifa publica e/ou contraprestação publica 3 10 15 Anos 9

Alternativas de Financiamento

Financiamento de Longo Prazo Bancos oficias BNDES Prazo total entre 10/15 anos; Encargos Financeiros: spread +TJLP Alavancagem: depende da linha de financiamento BANCO DO NORDESTE Recursos do FNE Programa de Financiamento à Infraestrutura Complementar da Região Nordeste - FNE PROINFRA:» Prazo máximo de 12 anos;» Garantia: fiança ou aval, hipoteca, penhor ou alienação fiduciária;» Encargos:» Pequena e Média Empresa: 8,24%» Grande Empresa: 11,18%» Bônus de adimplência:sobre os juros incidirão bônus de adimplência de 15% concedido exclusivamente se o mutuário pagar as prestações (juros e principal) até as datas dos respectivos vencimentos.

Outras Formas de captação de Recursos Debêntures de Infraestrutura Art. 2º da Lei 12.431/2011: Fundos de Debêntures Incentivados Art. 3º da Lei 12.431/2011; Debêntures de Investimento e Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) Art. 1º da Lei 12.431/2011; Debêntures de Investimento e Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) Art. 1º da Lei 12.431/2011; Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) Art. 1º da Lei 12.431/2011

Debêntures de Infraestrutura Art. 2º da Lei 12.431/2011 Benefícios para os investidores Pessoa física: - Alíquota zero de IR Pessoa jurídica: - Alíquota de 15% de IR Não residentes*: - Alíquota zero de IR - Não há incidência de IOF para entrada de recursos com objetivo de compra deste produto Requisitos Mínimos Emissão: Dezembro de 2015; Prazo médio ponderado: > 4 anos; Remuneradas por taxa de juros prefixada, ou vinculada a índice de preço ou à taxa referencial TR, sendo vedada a pactuação total ou parcial de taxa de juros pós fixada; Vedação à recompra pelo emissor nos 2 primeiros anos após a emissão e à liquidação antecipada, exceto em casos regulamentados pelo Conselho Monetário Nacional (CMN); Comprovação de registro em sistema devidamente autorizado pelo Banco Central do Brasil ou pela CVM; Inexistência de compromisso de revenda assumido pelo comprador; Prazo de pagamento periódico de rendimentos, se existentes, com intervalos de no mínimo 180 dias; Aprovação dos Projetos: São considerados prioritários os projetos de investimento na área de infraestrutura ou de produção econômica intensiva em pesquisa, desenvolvimento e inovação: aprovados pelo Ministério setorial responsável, mediante a edição por esse de Portaria.

Fundos de Debêntures Incentivados Art. 3º da Lei 12.431/2011 Benefícios para os investidores Pessoa física: - Alíquota zero de IR. Pessoa jurídica: - Alíquota de 15% de IR. Não residentes*: - Alíquota zero de IR. - Não há incidência de IOF para entrada de recursos com objetivo de compra deste produto. Requisitos Mínimos A aplicação correspondente a, no mínimo, 67% nos dois primeiros anos e 85% nos anos restantes de sua carteira em debêntures incentivadas Os FIC devem deter, no mínimo, 67% nos dois primeiros anos e pelo menos 95% de seus recursos em quotas desses fundos nos anos restantes * Nos casos de investimentos provenientes de países não sujeitos à alíquota de Imposto de Renda de 20% ou mais ( paraísos fiscais ), os benefícios tributários acima mencionados não se aplicam

Benefícios para os investidores Debêntures de Investimento e Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) Art. 1º da Lei 12.431/2011 Não residentes*: Alíquota zero de IR. Não há incidência de IOF para entrada de recursos com objetivo de compra deste produto. * Nos casos de investimentos provenientes de países não sujeitos à alíquota de Imposto de Renda de 20% ou mais ( paraísos fiscais ), os benefícios tributários acima mencionados não se aplicam Requisitos Mínimos Prazo médio ponderado: > 4 anos; Remuneração por taxa de juros prefixada, ou vinculada a índice de preço ou à taxa referencial TR, vedada a pactuação total ou parcial de taxa de juros pós fixada; Vedação à recompra pelo emissor ou instituição relacionada, nos 2 primeiros anos após a emissão e à liquidação antecipada, exceto em caso regulamentados pelo Conselho Monetário Nacional (CMN); Comprovação de registro em sistema de registro devidamente autorizado pelo Banco Central do Brasil ou pela CVM; Inexistência de compromisso de revenda assumido pelo comprador; Prazo de pagamento periódico de rendimentos, se existentes, com intervalos de no mínimo 180 dias.

Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) Art. 1º da Lei 12.431/2011 Benefícios para os investidores Não residentes*. Alíquota zero de IR. Não há incidência de IOF para entrada de recursos com objetivo de compra deste produto. * Nos casos de investimentos provenientes de países não sujeitos à alíquota de Imposto de Renda de 20% ou mais ( paraísos fiscais ), os benefícios tributários acima mencionados não se aplicam Requisitos Mínimos Prazo de duração: > 6 anos; Vedação ao pagamento das cotas nos 2 primeiros anos a partir da data de encerramento da oferta pública de distribuição de cotas constitutivas do patrimônio inicial do fundo, exceto nas hipóteses de liquidação antecipada do fundo previstas em seu regulamento; Prazo de amortização parcial de cotas, inclusive as provenientes de rendimentos incorporados, caso existente, com intervalos de, no mínimo, 85 dias; Comprovação de que as cotas estejam admitidas a negociação em mercado organizado de valores mobiliários, ou registrados em sistema de registro devidamente autorizado pelo Banco Central do Brasil ou pela CVM, nas suas respectivas áreas de competência; Procedimento simplificado que demonstre o objetivo de alocar os recursos obtidos com a operação em projetos de investimento, inclusive os voltados à pesquisa, desenvolvimento e inovação;

Projetos de PPP na Bahia

Hospital do Subúrbio

Hospital do Subúrbio Objeto: Concessão administrativa para gestão e operação de unidade hospitalar Prazo da Concessão: 10 anos Investimento da concessionária: R$ 36 milhões em equipamentos Contraprestação mensal: R$ 15,4 milhões (valor atual) Aditivos: Esclarecimento sobre entendimento dos indicadores Conversão de leitos de Semi para UTI Ressarcimento por excesso de demanda e novos investimentos A unidade é bem avaliada pelos usuários, em geral, tem atingido indicadores de desempenho quantitativos e qualitativos Garantia: fluxo de pagamento através de recursos apartados do FPE Estruturação: Equipe Técnica Governo da Bahia e IFC/BID/BNDES

Hospital do Subúrbio Unidade Hospitalar Leitos (cnes) Custos apropriados (2014) Hospital Geral do Estado 266 197.145.131,15 Hospital Geral Roberto Santos Hospital Geral Ernesto Simões Filho Hospital do Subúrbio * 546 267.324.397,08 162 89.061.751,10 313 145.068.095,90 Custo médio leito dia 2.030,54 1.341,38 1.506,20 1.287,44 ** OPEX (excluido a parcela de investimento)

NOVO HOSPITAL INSTITUTO COUTO MAIA -BA

NOVO HOSPITAL INSTITUTO COUTO MAIA -BA Assistência à saúde de pacientes portadores de doenças infecciosas com atendimento à urgência, emergência e assistência ambulatorial Unidade de urgência e emergência para doenças infecciosas com 155 leitos de internação assim distribuídos: Tipo de Leito Número de leitos Adulto 65 Pediátrico 25 Adulto de isolamento 20 Pediátricos de isolamento 10 Hospital dia 5 Semi intensiva adulto 10 UTI pediátrica 10 UTI adulto 10 A Unidade contará com a seguinte estrutura dos serviços, com investimentos da ordem de R$ 96 milhões, contará: Centro Cirúrgico; Ambulatório de doenças infecciosas; Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIE); Agência Transfusional; Serviço de Reabilitação Serviço de Apoio Diagnóstico com: radiologia convencional, ultrassonografia, tomografia computadorizada, endoscopia digestiva, eletrocardiografia, eletroencefalografia; patologia clínica, laboratório de analises clínica Serviços de logística: central de material esterilizado, farmácia, serviço de nutrição e dietética, higienização, brigada de incêndio, engenharia clínica e hospitalar, lavanderia, almoxarifado, recepção, segurança, transportes, SAME, necrotério Hospital de Ensino e pesquisa TOTAL 155

Rede de Serviços de Diagnóstico por Imagem

Rede de Serviços de Diagnóstico por Imagem Objeto: Concessão administrativa para gestão e operação de serviços de apoio ao diagnóstico por Imagem em uma Central de Imagem e em 12 Unidades Hospitalares Prazo da concessão: 11,5 anos, sendo 1,5 anos de obras e atividades de transição Contraprestação mensal: R$ 7,9 milhões (estimado) Investimento: R$ 80 milhões Garantia: fluxo de pagamento através de recursos apartados do FPE Estruturação: Equipe Técnica Governo da Bahia e IFC/BID/BNDES

Desenho Geral do Projeto O projeto abrange 12 Unidades Hospitalares de gestão direta do Estado da Bahia e uma nova Central de Imagem a ser construída em Salvador Salvador (6 hospitais): Hospital Geral Ernesto Simões Filho (175 leitos) Hospital Especializado Octávio Mangabeira (228 leitos) ICOM (155 leitos) Hospital Geral Roberto Santos (800 leitos) Hospital Geral do Estado (384 leitos) CICAN (ambulatório) Central de Imagem (ambulatório) Hospital Regional de Guanambi (Guanambi) (91 leitos) Hospital Geral de Vitória da Conquista (Vitória da Conquista) (207 leitos) Fora de Salvador (2 hospitais): Hospital Geral Prado Valadares (Jequié) (214 leitos) Hospital Geral Luís Viana Filho (Ilhéus) (136 leitos) Hospital Geral de Camaçari (Camaçari) (144 leitos) Hospital Geral Menandro de Faria (Lauro de Freitas) (73 leitos)

Emissário Submarino

Emissário Submarino Objeto: Concessão administrativa para Construção e Operação do Sistema de Disposição Oceânica do Jaguaribe Investimento: R$ 179 milhões Prazo da concessão: 18 anos, sendo 2 anos para a execução das obras. Início das obras: junho/08 e início das operações: maio de 2011 Contraprestação atual mensal: R$ 5.338.206,76 por 183 meses. Garantia: recebíveis da Embasa, empresa estatal não dependente Desafio: Dificuldade no acompanhamento do contrato por se tratar de uma Estatal não Dependente

Arena Fonte Nova

Arena Fonte Nova Objeto: Concessão administrativa para reconstrução e operação da Fonte Nova Prazo da concessão: 35 anos; 3 anos para a execução das obras Contraprestação atual mensal: R$ 11.072.024,74, por um prazo de 15 anos Investimento: R$ 591 milhões Garantia: fluxo de pagamento através de recursos apartados do FPE Desafio: Aprimorar os indicadores do contrato e o compartilhamento da demanda

Projeto em Estudo Sistema BA-052: consiste na requalificação e manutenção de um sistema viário que compreende a BA052, a BA148, a BA432 e a BA160, totalizando cerca de 685 km, além da construção da ponte Xique-Xique / Barra; Sendo modelado pela facility BNDES/IFC; Concepção de projeto pioneira: contrapartida do Estado ao financiamento do Banco Mundial

Obrigado Rogerio de Faria Princhak princhak@sefaz.ba.gov.br Telefone: (71) -3115-2425