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Índice SECÇÃO 1 - Quem Somos SECÇÃO 2 - Eaglestone Advisory SECÇÃO 3 - Eaglestone Asset Management SECÇÃO 4 - Eaglestone Securities SECÇÃO 5 - África Subsariana Uma história de crescimento SECÇÃO 6 - A Equipa 2
SECÇÃO 1 Quem Somos 3
Eaglestone Quem Somos A Empresa Plataforma Baseada em: Áreas de Negócio Experiência da Equipa Criada em 2011, tem como principais objectivos a contribuição para o desenvolvimento das empresas localizadas na África Subsariana (SSA) e o apoio na expansão de projectos no sector das energias renováveis a uma escala global Capitalização da experiência internacional e da rede de contactos da Equipa de Gestão Assessoria M&A, Corporate Finance, Project Finance, Structured Finance e Estratégia Corporativa Private Equity Experiência da equipa em mais de 20 países, espalhados pelos 5 continentes Vasta experiência e histórico em Project Finance É a missão da Eaglestone estabelecer uma plataforma de serviços financeiros, uma unidade internacional de private equity e a montagem de operações de corretagem A Eaglestone está determinada em trabalhar com os países através de presença nos mercados locais Forte ética de responsabilidade social corporativa com vista a posicionar as empresas e a sociedade nos mesmos padrões, beneficiando dessa forma todas as partes envolvidas Experiência e posicionamento dos Sponsors Presença local no Reino Unido, Portugal, Angola, Moçambique, África do Sul, EUA e Holanda e Luxemburgo, com capacidade de execução na SSA Acesso global aos principais centros financeiros 6 Fundos em implementação: 1. Um Fundo de Energias Renováveis Global 2. Cinco Fundos Sectoriais na África Subsariana: Fundo Imobiliário Fundos Indústria e Serviços Fundo de Infraestruturas Fundo Agroindústria Fundo Recursos Naturais Mercados de Capitais Enfoque na abertura da Bolsa de Valores e Derivativos de Angola Experiência comprovada em Fusões & Aquisições Experiência em modelização e avaliações financeiras Capacidade comprovada em closing de operações Experiência internacional em Infraestruturas como assessor, financiador e investidor 4
Eaglestone Estratégia VISÃO Ser um assessor independente de topo e um parceiro de confiança para empresas com operação na SSA Criação: geração de valor para os nossos clientes, parceiros e colaboradores em todas as geografias em que operamos Integração: integrar pessoas das mais variadas nacionalidades e excelência nas diferentes áreas de negócio Gestão de Risco de Mercado: criar um linguagem de risco comum e um conjunto de métricas standard no mercado MISSÃO Estabelecer uma plataforma de serviços financeiros e uma unidade internacional de private equity com experiência profunda tanto no sector das energias renováveis como na SSA Consistência: assegurar a consistência dos métodos e qualidade numa base global Trabalho em equipa: promover o network internacional entre colaboradores Serviço ao Cliente: permitir a customização dos produtos e serviços em função das necessidades específicas dos clientes Parcerias: forte compromisso na construção de parcerias sólidas, sustentadas por objectivos comuns, confiança e respeito VALORES Responsabilidade Corporativa: envolver o negócio e comunidades Integridade: criar um clima de confiança para o indivíduo e incentivar a autoestima Confiança: estabelecer a confiança através da aprovação regulatória 1 e serviços de alta qualidade 1. A Eaglestone Advisory Limited é regulada no Reino Unido pela FCA (Financial Conduct Authority). 5
Eaglestone Cobertura Geográfica Londres Lisboa Amesterdão Luxemburgo Luanda Maputo Cape Town 6
Eaglestone Senior Management Pedro Neto CEO & Founding Partner É o CEO e fundador da EAGLESTONE, com mais de 20 anos de experiência no sector bancário, e tendo sido responsável por investimentos superiores a 50 mil milhões É igualmente Chief Investment Officer na Escom Investments Group BV e Membro do Conselho Superior da Ascendi Infra-estruturas de Transporte, SGPS, S.A. Até Março de 2012 foi Presidente do Conselho de Administração da Espírito Santo Concessões (veículo do Grupo BES para investimentos em infra-estruturas de transporte) Até Junho de 2011 foi igualmente Vice-Presidente Executivo do Espírito Santo Investment Bank, Administrador Executivo do BES Oriente; Administrador Não Executivo do BES Investimento Brasil e do BES Angola Nigel Purse Deputy CEO & Founding Partner É o Vice-Presidente e co-fundador da EAGLESTONE, contando com mais de 20 anos de experiência na execução de mandatos de assessoria e financiamento em Project Finance tendo completado por vários projectos num valor superior a 30 mil milhões em 5 continentes nos sectores de infra-estruturas, transportes, energia e telecomunicações Até Dezembro de 2011 foi Administrador Executivo do Espírito Santo Investment Bank e Global Head de Project Finance. Foi igualmente responsável pela expansão do banco no Médio Oriente, onde foi Membro do Conselho de Administração do ES Bankers no Dubai. Foi ainda membro do comité de investimento de 2 fundos de infra-estruturas (Fondo PPP Italia e ES European Infrastructure Fund) e Administrador do Tagus Infrastructure Assets (um fundo britânico focado em PPPs) Manuel Reis Founding Partner Desempenha as funções de Managing Partner da EAGLESTONE e responsável pelo escritório de Luanda da EAGLESTONE Desenvolve actividade de banca de investimento em Angola há cerca de 7 anos, tendo liderado o Gabinete de Banca de Investimento do Banco Espírito Santo Angola. Em Angola, esteve envolvido na assessoria financeira e estruturação de financiamentos em diversos sectores de actividade, bem como na estruturação de diversas emissões de Obrigações do Tesouro da República de Angola, num montante superior a USD 3 mil milhões. Foi igualmente Adjunto do Secretário de Estado do Tesouro e das Finanças de Portugal, em 2002/2003, onde acompanhou a reestruturação do sector empresarial do estado e o lançamento e negociação de várias parcerias publico privadas Nuno Gil Founding Partner Desempenha as funções de Managing Partner da EAGLESTONE responsável pelo escritório de Lisboa e Deputy Managing Director da Eaglestone Capital Advisory Ltd Tem mais de 13 anos de experiência em project finance tendo executado diversas operações em vários países, incluindo Angola, Portugal, Moçambique, Senegal, Bulgária, Irlanda, Reino Unido, Cabo Verde, Marrocos e Polónia nos sectores de infraestruturas de transportes, energia, indústria, ambiente, hospitais e mineração Anteriormente, desempenhou as funções de Director Central/Managing Director na área de Project Finance e Securitização do Espírito Santo Investment Bank em Lisboa onde era responsável pela actividade de assessoria Pedro Pereira Coutinho Managing Partner Desempenha as funções de Director responsável pelo escritório de Maputo da EAGLESTONE Antes de iniciar funções na EAGLESTONE, foi CEO da Networx, uma subsidiária do Grupo ESCOM na África do Sul, durante 3 anos. Liderou a criação e desenvolvimento de novos negócios do grupo nas áreas Oil & Gas, Mineração e Energias Renováveis, nos mercados da África do Sul e Moçambique, incluindo um pipeline de cerca de 2.000 MW de energias eólicas e solares. Anteriormente, foi director de business development da ESCOM em Angola durante 3 anos, em vários projectos nos sectores de mineração, imobiliário, energia e agricultura. Entre 2003 e 2007, exerceu funções na Espírito Santo Turismo (subsidiária do Grupo Espírito Santo) como Director Geral para a divisão de golfe 7
Eaglestone Senior Management Faustino Correia Managing Partner Faustino tem mais de 10 anos de experiência em banca de investimento em corporate finance e na área legal. Desempenha as funções de Managing Partner na EAGLESTONE Antes disso era Executive Board Member na Score Investments, um grupo de investimento baseado em Luanda Anteriormente, o Faustino foi negociador sénior na equipa de ISDAs & Derivatives no Bank of America Merrill Lynch e na JPMorgan O Faustino cobriu um vaste leque de empresas dos mais diversos sectores incluindo Serviços, Tecnologia, Media & Telecomunicações, e banca de investimento Faustino tem um mestrado em Finanças pelo Kings College London (2002), licenciado em Direito pela Essex (2001) e pós-graduado em Ciências Políticas pela LSE (2010) Alan Apter Finance Director Alan juntou-se à Eaglestone em Julho de 2013 com 27 anos de experiência em Banca de Investimento. Dentre outras instituições por onde passou, trabalhou para a Morgan Stanley, Merill Lynch e Renaissance Capital Actuou exclusivamente em mercados em desenvolvimento, essencialmente na Rússia, Europa do Leste e Central, mas também na China, Índia e América Latina A sua experiência abrange tanto mercados de capitais como trabalhos em corporate finance, incluindo a primeira IPO listada na NYSE da Rússia pós-soviética Coenraad Krige Managing Director Coenraad Krige é Managing Director na Eaglestone e responsável pelo escritório da África do Sul, contando com cerca de 16 anos de experiência Liderou e participou em várias transacções locais e internacionais nos sectores de energias renováveis, concessões rodoviárias, transportes ferroviários, aeroportos, PPPs e infraestruturas de telecomunicações Anteriormente trabalhou durante 14 anos na área de assessoria e gestão de fundos da Macquarie Capital Advisors e colaborou no lançamento da unidade sul-africana de assessoria da Macquarie First South Paul McCutcheon Head of Fund Raising Antes de integrar a equipa da Eaglestone em Maio de 2013, Paulo esteve durante 13 anos voltado para a captação de fundos e investor relations em diversas empresas de investimento e de gestão de activos no Médio Oriente. Paulo liderou negociações de due diligence e de estruturação de acordos para negócios de investimento e de private equity, bem como estratégias go-to-market para captação de fundos Mantém uma base de contactos substancial que inclui empresas, consultores de investimento, fundos de pensão e de endowment, escritórios familiares, UHNW, SWF e instituições com forte cobertura na Europa, Médio Oriente e África Vasco Pinto Ferreira Managing Director Vasco Ferreira possui vinte anos de experiência em Banca de Investimento, sendo actualmente responsável pela originação de negócio em Portugal, Espanha e Brazil e pela coordenação da actividade comercial cross border no seio do Grupo Eaglestone Antes de ingressar na Eaglestone, foi Administrador Executivo do Banif Investment Bank e Global Head de Investment Banking, compreendendo as áreas de Corporate Finance, Capital Markets e Sales & Trading na Iberia, Brasil e USA. Anteriormente, Vasco Ferreira trabalhou quinze anos no Espírito Santo Investment Bank, como Director Central responsável pela originação de negócio em Portugal, tendo também participado em numerosos processos de Privatização e de Fusões & Aquisições na Europa e Brasil 8
O Que Fazemos A EAGLESTONE actua em 3 áreas de negócio principais: Assessoria EAGLESTONE ADVISORY Private Equity EAGLESTONE ASSET MANAGEMENT Mercado de Capitais EAGLESTONE SECURITIES Luanda Londres Lisboa Cape Town Joanesburgo Maputo Pipeline para fundos Acesso à clientes Assessoria de transacções Oportunidades de Fusões e Aquisições Oportunidades de desinvestimento Informação e relatórios Rede de contactos Conhecimento Sectorial Experiência Financeira Nota: As três áreas de negócio operam de acordo com as práticas de indústria de separação e sigilo ( chinese walls ) e com procedimentos regulatórios, de compliance e controlo interno. Fundo Renováveis Eaglestone Infraventus Holdings SA Fundos África Fundo Imobiliário Industria e Serviços Infraestruturas Agroindústria Recursos Naturais Informação e relatórios Acesso à base de investidores Trade Sale/ IPO Sabedoria de sector Corretagem, Mercados de Capitais e Research Corretagem em desenvolvimento (depende da abertura da Bolsa de Luanda) Research & Business Intelligence Macroeconómico, sectorial e equity research 9
Expertise da Eaglestone A EAGLESTONE oferece uma proposta de valor única com profundo conhecimento e assessoria independente prestada por equipas locais e reforçada pelo forte networking profissional da equipa de gestão Experiência da equipa em mais de 20 países espalhados pelos 5 continentes A equipa assessorou ou financiou projectos num montante superior a EUR 75 mil milhões Forte experiência em Project Finance Experiência comprovada em Fusões & Aquisições Experiência em estruturação de dívida Investimento directo e levantamento de fundos Experiência em estruturação de Joint Venture corporativas Análise e estruturação de investimentos Modelização financeira e experiência em avaliações Experiência em gestão de projectos Capacidade comprovada de closing de operações Conhecimento detalhado dos mercados financeiros locais Experiência internacional em infra-estruturas Experiência global no sector da energia e das renováveis 10
Partnerships: Eaglestone Infraventus Holdings Background A Eaglestone esta a desenvolver o negócio de investimento em energias renováveis através da Eaglestone Infraventus Holdings, S.A. (EIH) A EIH é um veículo de investimentos em energias renováveis estabelecida pela Eaglestone e pela Infraventus para, com base na sua experiencia conjunta em energias renováveis, potenciar as suas competências técnicas e financeiras A EIH pretende capitalizar as oportunidades existentes no sector de energias renováveis, com um particular foco nos investimentos originados nos mercados onde a Infraventos e a Eaglestone detém operações Perfil de Investimento A EIH foi desenhada para ser um veiculo de investimento flexivel mas possuindo as caracterisiticas estruturais de um fundo Objectivo de Investimento: O objectivo da EIH é de atingir risk adjusted returns nos sectores de energias renovavies, eficiencia energetica e sectores relacionados. A EIH irá procurar um equilibrio entre proveitos resultantes dos projectos desenvolvidos e ganhos de capital nas transaçlões efectuadas Focus Geográfico: Apesar da EIH possuir umum mandato global o seu principal focus serão oportunidades na Europa, Australia e Africa do Sul Tipos de Transação: A EIH irá investir, preferencialmente, em instrumentos de capita em activos em operação e em desenvolvimento bem como em acções Quem é a Infraventus? A Infraventus é uma empresa de capitais privados cuja equipa possui um forte conhecimento do sector de renováveis, resultante de uma experiencia de mais de 20 anos A equipa liderou um dos primeiros portfolios de activos de energias de renováveis, conhecido por Enersis o maior em Portugal e um dos principais em França e que compreendia o desenvolvimento de uma capacidade superior a 1,100MW como proprietário e superior a 500MW de projectos adicionais para outras entidades como consultor técnico e comercial Apos 2008, com a venda do portfolio, a equipa passou a estar dedicada ao desenvolvimento de projectos através da criação de grupos de co-investimento em conjunto com investidores individuais 11
SECÇÃO 2 Eaglestone Advisory 12
Assessoria Financeira Serviços ASSESSORIA FINANCEIRA Assessoria Assessoria de valor acrescentado com especial enfoque em projectos complexos de Structured e Corporate Finance, baseada na experiência internacional da equipa de gestão Os serviços de assessoria da Eaglestone oferecem aconselhamento independente e de alta qualidade, capacidade de execução de Structured e Corporate Finance, Fusões e Aquisições, Assessoria Estratégica, Reestruturação Financeira, Parcerias Público- Privadas (PPPs) e Serviços Governamentais STRUCTURED FINANCE Âmbito dos Serviços Assessoria a empresas e governos na estruturação de financiamentos e levantamento de dívida (com ou sem recurso) em estruturas de project finance ou outras formas de structured finance CORPORATE FINANCE Aconselhamento a empresas em aspectos relacionados com financiamento empresarial como a estratégia de alocação de capital, levantamento e estruturação de financiamentos FUSÕES E AQUISIÇÕES Assessoria a empresas e investidores em processos de aquisição, desinvestimento, fusões e acordos accionistas ASSESSORIA ESTRATÉGICA Assessoria estratégica no desenvolvimento de planos de negócio e reestruturações empresariais que exijam análise estratégica e experiência em estruturação de negócios REESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA Aconselhamento a empresas em situações de distress e falência com vista à recuperação financeira PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS Assessoria a clientes do sector privado ou público na implementação de projectos em regime PPP SERVIÇOS GOVERNAMENTAIS Aconselhamento a entidade governamentais sobre decisões políticas, estratégicas e financeiras 13
Assessoria Financeira Mandatos em curso Moçambique Angola África do Sul Portugal Gigawatt 100 MW Gas Fired Power Plant* Financial Advisory & Debt Raising 2012/13 Advertising Company M&A Advisory 2012/13 Salt Mining & Exploration Project Financial Advisory & Debt Raising 2012 Fish Capture & Processing Company Financial Advisory & Debt Raising 2012 Letsatsi 75 MW Solar PV Project Finance Advisory & Debt Raising 2012 Lesedi 75 MW Solar PV Project Finance Advisory & Debt Raising 2012 Magazine Publisher M&A Advisory 2013 Media Company M&A Advisory 2012 Commercial Bank Start-up Financial Advisory 2012/13 Real Estate Development in Maputo CBD Financial Advisory 2013 Food Retail Company Assistance with ANIP, Financial Advisory & Debt Raising 2012 Beer Joint Venture Company Financial Advisory & Debt Raising 2012 Lengau 75 W Solar PV Project Finance Advisory 2012 Jasper 75 MW Solar PV Project Finance Advisory & Debt Raising 2012 IT Joint Venture between Angolan & Portuguese Groups 2012 Aquaculture Project Financial Advisory 2012 Security Firms M&A Advisory 2013 Health Unit in Nacala Financial Advisory 2013 Shopping Center Company Financial Advisory & Debt Raising 2012 Quick Service Restaurants Chain Financial Advisory & Debt Raising 2013 Klawer 25 MW Wind Farm Project Finance Advisory 2012 Ubuntu 100 MW Wind Farm Project Finance Advisory & Debt Raising 2012 Luxury Goods Company M&A Advisory 2012 Lodging Company M&A and Debt Restructuring Advisory 2012 Oil & Gas Offshore Block M&A Advisory Witberg 78MW Wind Farm Project Finance Advisory & Debt Raising ACED De Aar 75 MW Solar PV Project Finance Advisory & Debt Raising Public Relations Company M&A Advisory Entertainment Company M&A Advisory 2013 2012 2012 2012 2012 14
Assessoria Financeira Prémios A prestigiada revista Project Finance International premiou os projectos Lesedi & Letsatsi como o Negócio do Ano 2012 em África para o sector de energias renováveis. A Eaglestone Capital Advisory (subsidiária da EAGLESTONE na Africa do Sul) actuou como Assessor Financeiro nos dois projectos fotovoltaicos com capacidade de produção máxima de 75-megawatt (MW) cada na África do Sul e que foi assinado em Novembro de 2012 Os projectos Lesedi and Letsatsi irão custar juntos aproximadamente ZAR 5,15 mil milhões, ou USD 594 milhões, tornando esta uma das maiores operações de financiamento de project finance contratualizado na Africa do Sul e um dos maiores projectos de energia renováveis jamais concretizados em Africa African Renewables Deal of the Year Lesedi (75 MW) & Letsatsi (75 MW) Solar PV (South Africa) 15
SECÇÃO 3 Eaglestone Asset Management 16
Gestão de Activos Serviços PRIVATE EQUITY Gestão de Activos A Eaglestone desenvolve uma actividade de gestão de activos com o objectivo de angariação e gestão de capital de investidores privados e institucionais Como assessora dos fundos, a Eaglestone Advisory Limited (regulada pelo FCA do Reino Unido) identifica e presta assessoria na gestão dos interesses do fundo Os fundos da Eaglestone estarão registados no Luxemburgo. O Fundo Imobiliário tem aprovação da Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) e os Fundos Energias Renováveis e Industria e Serviços já foram submetidos para aprovação Fundo Energias Renováveis Objecto de Investimento: investimento em projectos de energia renovável (solar/ eólica) aproveitando os incentivos económicos, fiscais e os enquadramentos jurídicos locais Dimensão: EUR 150 milhões Rentabilidade-alvo: 12% Parceria Estratégica: Infraventus, empresa estabelecida no sector das renováveis com acesso imediato a um pipeline de projectos e com competências técnicas essenciais à análise de projectos Pipeline de Projectos: Portugal, Polónia, Austrália, Espanha, Alemanha e África do Sul Fundos África Objecto de Investimento: 5 fundos dedicados a sectores diferentes com projectos localizados na SSA Gestor de fundo: Eaglestone Asset Management Fundo Imobiliário Fundo Industria e Serviços Fundo de Infraestruturas Fundo Agroindústria Fundo Recursos Naturais Dimensão: USD 200 M Rentabilidade-alvo: 20% Dimensão: USD 100 M Rentabilidade-alvo: 20% Dimensão: USD [250-500] M Rentabilidade-alvo: 20% Dimensão: USD 100 M Rentabilidade-alvo: 20% Dimensão: USD [250-500] M Rentabilidade-alvo: 20% 17
Gestão de Activos Estratégia de Investimento em África ESTRATÉGIA: - Explorar o potencial de crescimento da classe média e dos sectores dos recursos naturais da África subsariana, alavancando os interesses de players internacionais que investem no potencial das economias africanas e de negócios locais que necessitam de know-how, capital e parceiros internacionais fortes - Promover e dar suporte ao desenvolvimento de empresas africanas líderes na área industrial e de produtos de consumo e a projectos imobiliários de referência, com foco particular nos países ainda pouco explorados da África lusófona e países fronteiriços DRIVERS Experiência Presença Local Membros da equipa a investir em África a mais de 15 anos Equipas baseadas em mercados chave a tempo inteiro Foco em: Oportunidades de investimento transfronteiriço entre Europa, América latina, Médio Oriente e África subsariana Necessidades da classe média emergente Urbanização crescente da África subsariana Rede de Contactos Suporte Forte rede de contactos com actores económicos, políticos e empresariais nos mercados locais, na Europa, na América latina e no Médio oriente Acordos de investimento com parceiros de indústria locais e internacionais Pipeline Pipeline proprietário com oportunidades imediatas e múltiplas fontes de originação A África esta posicionada para se tornar num mercado chave para as empresas europeias, latino-americanas e asiáticas, dado o seu potencial de crescimento, a sua riqueza em recursos naturais e as crescentes relações comerciais e de investimento com o resto do mundo 18
Gestão de Activos Mercados Alvo de Investimento As economias dos países alvo de investimento têm crescido e deverão continuar a crescer a um ritmo superior à média mundial PREVISÃO DE CRESCIMENTO DO PIB DE 2016 (%) 6.0% 5.0% 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0.0% ÂMBITO GEOGRÁFICO DE INVESTIMENTO Economias Mundo World Advanced economies Sub-Saharan África Subsariana Africa Desenvolvidas Fonte: FMI WEO Maio 2013. África Lusófona (até 70%) África Anglófona (até 50%) África Francófona (até 30%) Angola e Moçambique são actualmente duas das economias com maior crescimento no mundo Ambos os países dispõem de riqueza em termos de recursos naturais que tem fomentado o investimento directo estrangeiro e a emergência de uma classe media consumidora Ambos estão a desenvolver um forte esforço na renovação de infra-estruturas Cabo Verde é uma economia pequena com taxas de crescimento altas podendo assumir-se como um potencial hub para expansão para África central S. Tomé e Príncipe também detém uma posição geográfica estratégica e deverá tornarse futuramente num produtor petrolífero relevante Os países lusófonos são também parceiros próximos da Guiné Equatorial em termos políticos e de comerciais A África lusófona tem fortes laços comerciais e culturais com Portugal e o Brasil. Angola é o maior mercado de exportação de Portugal fora da União Europeia enquanto que a Africa do Sul é o parceiro principal de negócios e investimento de Moçambique Angola e Moçambique são mercados chave na política de investimento e comércio da China com a África subsariana A Eaglestone tem escritórios em Luanda e Maputo A presença de Angola e Moçambique na SADC gera um potencial significativo para investimentos transfronteiriços, joint-ventures e aquisições entre esses países e os restantes membros (todos de língua inglesa excepto a RDC) Angola está a tornar-se gradualmente num parceiro chave de negócio e de investimento com a África do Sul. Moçambique já é, há vários anos, um membro do Commonwealth A rede da Eaglestone inclui 2 escritórios na África do Sul, um mercado no qual vários membros da equipa possuem experiência de trabalho Dado os indicadores económicos da região, a Eaglestone acredita que há margem significativa para oportunidades de investimento em países africanos francófonos, nomeadamente naqueles que fazem fronteira com os outros mercados alvo Os membros da equipa da Eaglestone e seus parceiros de negócios possuem uma forte rede de contactos com experiência em desenvolver negócios e investir nos países africanos de língua francesa 19
Gestão de Activos Racional de Investimento Explorar os mercados incipientes de Private Equity nos países africanos de língua portuguesa (vantagem early mover ) Equipas locais exclusivas com fortes credenciais e redes de contactos Potencial para gerar fluxos de negócios com a Europa/América Latina/Médio oriente e para apoiar o investimento das suas empresas em África Sectores com potencial de crescimento económico provado e factores de sucesso chave dentro dos países alvo seleccionados: produtos de consumo, infra-estruturas, recurso naturais, agro-indústria, telecomunicações, materiais de construção, serviços financeiros Sectores que serão alvo de processos de privatização ou de liberalização Negócios locais com potencial para expandir para outros mercados regionais / internacionais, assim se tornando empresas pan-africanas MERCADOS SECTORES DE NEGÓCIO Oportunidades de investimento imediatas PROPOSTA DE CRIAÇÃO DE VALOR Processo de investimento e de due diligence detalhados ESTRUTURAÇÃO DE FUNDAMENTAIS Empresas com um historial de operações e potencial de geração de caixa Plano de negócio detalhado com objectivos e metas claros Plano claro para assegurar retorno accionista através de mercados financeiros e outras fontes Plano claro de saída com mecanismo preferencial de saída definido Apoio activo à equipa de gestão através de monitorização contínua e recurso ao networking dos sponsors e da equipa de gestão TRANSACÇÕES DOS NEGÓCIOS Projectos de investimento (greenfield) envolvendo um parceiro operacional experiente ou quando se antecipa potencial futuro de aquisição de activos Produtos ou serviços onde se perspectiva uma forte procura nacional e regional Potencial para se tornar num player estratégico do sector Equipas de gestão fortes / comprovadas Potencial para activar o networking dos Sponsors e da equipa de gestão para promover sinergias/escala 20
Gestão de Activos Estrutura dos Fundos ESTRUTURA CORPORATIVA PRO-FORMA O General Partner nomeará a Eaglestone Advisory Ltd (uma entidade regulada pela FCA) como Assessor de Investimento e esta, por sua vez, irá nomear Eaglestone SA como Sub-Assessor na prestação de serviços de assessoria e de estruturação de financiamentos Os Investidores irão deter uma participação directa no Fundo, sendo que os principais Investidores terão assento no Advisory Board Tendo em consideração as especificidades inerentes a processos de investimento na região, poderá ser aconselhável realizar alguns dos investimentos através de sociedades veiculo independentes INVESTIDORES Eaglestone Africa [name] Fund (SCA) (SICAV-SIF) Sociedades Veiculo GENERAL PARTNER EAGLESTONE AFRICA [name] FUND GP (Luxembourg) EAGLESTONE ADVISORY LTD Acordo de Assessoria Acordo de Sub-Assessoria Advisory Board Comité de Investimento Advisory Board O seus membros incluem representantes dos principais investidores. As principais funções incluem (i) assessoria em projectos de investimento se requerido pelo General Partner, (ii) funcionar como um fórum nas comunicações entre Investidores e o General Partner e (iii) monitorizar o cumprimento da estratégia de investimento e desinvestimento por parte do General Partner General Partner O General Partner é total e exclusivamente responsável pela estratégia e politicas de investimento (e respectiva implementação) bem como pela administração do Fundo. O General Partner irá gerir os activos do Fundo em concordância com os documentos e regras definidos na sua constituição. Comité de Investimento Ativos Empresas locais EAGLESTONE SA (Angola) & EAGLESTONE Advisory Moçambique Equipas basadas em Angola e Moçambique O Comité de Investimento, nomeado pelo General Partner, tomará as decisões de investimento/desinvestimento de acordo com as Politicas de investimento acordadas com os investidores e prestará um reporte regular ao board do General Partner 21
SECÇÃO 4 Eaglestone Securities 22
Securities Serviços ÁREA DE MERCADO DE CAPITAIS Operação de Mercado da Capitais Âmbito de Serviços Criação da Actividade de Mercado de Capitais: a Eaglestone submeteu um pedido para obtenção de uma licença de intermediação financeira em Angola, aproveitando a fase primária em que esta actividade se encontra neste pais, estando actualmente a preparar também o processo de pedido de licença em Maputo Momentum Adequado: a globalização esta a resultar numa integração progressiva dos países da região subsariana na economia mundial. O actual momentum de Africa e a presença regional são os catalisadores para o desenvolvimento da área de mercado de capitais na região Atractividade da Região: á medida que os mercados financeiros se tornam mais sofisticados e as barreiras à entrada de capital se tornam menos rígidas o apetite por esta região emergente aumenta. Nos últimos anos vários países desta região subsariana emitiram obrigações governamentais em condições bastante favoráveis e estas economias são cada vez mais atractivas para a realização de operações corporativas de obrigações e capital Apetite por Capital: O apetite por operações de capital em países Africanos tem vindo a aumentar. Globalmente os mercados emergentes tendem, quando comparados com países mais maduros, a apresentar melhores performances e maior volatilidade apesar da menor liquidez dos mercados locais Estratégia: A estratégia da Eaglestone para a área de mercado de capitais em Africa é suportada pelo compromisso da empresa com a região, sendo uma entidade focalizada na promoção do crescimento em africa facilitando a entrada de investimento estrangeiro Mercado Primário Actividade de Intermediação Research Criação de um mercado doméstico para obrigações corporativas, obrigações e produtos de equity Facilitar o acesso para emitentes locais (divida e capital) Em fase de implementação (dependente da criação da Bolsa de Valores de Luanda) Criação de uma plataforma cross border que permita o acesso aos mercados locais Inovar nos mercados locais Macro, sectorial e equity research 23
SECÇÃO 5 África Subsariana Uma história de crescimento 24
África Subsariana Destaques África Subsariana Principais Destaques Demografia População total de 800 milhões, com uma faixa etária muito jovem Potencial de crescimento Necessidades de desenvolvimento PIB: Um registo forte de crescimento sustentado do PIB nos últimos anos: 2,6% do PIB Mundial em 2005 (vs. 1,9% em 2000) Uma grande resiliência à crise mundial: as economias da África Subsariana têm demonstrado resistência e um desempenho superior ao das economias desenvolvidas durante a crise financeira global Sólidas melhorias macroeconómicas: as economias da África Subsariana, de um modo geral, registaram melhorias significativas ao nível da sua estabilidade macroeconómica Crescente credibilidade internacional: acordos com instituições como o FMI têm conduzido à implementação de importantes reformas domésticas, as quais permitiram uma redução substancial da dívida, por parte dos credores internacionais Um forte potencial de recursos naturais: os países da África Subsariana detêm, de um modo geral, um grande potencial de recursos naturais por explorar Acesso limitado a estes mercados emergentes: fraco enquadramento para a realização de negócios, barreiras à entrada, falta de mercados de capitais eficientes e com liquidez Recursos Humanos: Escassez de recursos humanos que permitam atacar os desafios das economias da África Subsariana Infra-estruturas: a África Subsariana apresenta um grande défice de infra-estruturas ao nível de habitação, electricidade, transportes e equipamentos educativos IDE: Níveis de investimento directo estrangeiro (IDE) reduzidos (embora crescentes) 0,5% do IDE total em 2000 vs. 2,8% em 2011 Posicionamento dos BRIC: os países BRIC detêm a liquidez, capacidade de adaptação e uma first-mover advantage no que respeita a oportunidades de negócio na África Subsariana 25
Eq. Guinea Turkmenistan Qatar Azerbaijan Myanmar Angola China Afghanistan Nigeria Sierra Leone Kazakhstan Timor-Leste Bhutan Ethiopia Cambodia Tajikistan Armenia Rwanda Chad Mozambique India Uganda Lao P.D.R. Belarus Vietnam Developing Asia CIS SSA MENA Central & Eastern Eur. World LatAm & Caribbean EU África Subsariana Desempenho Económico África Subsariana - Uma performance económica muito atractiva Inflação (%) Dívida Pública (%PIB) Crescimento anual de 5,5% do PIB desde 2000 * 16.6 70,9 8.3% -9,7 p.p. 6,9-36,7 p.p. 34,2 5.8% 5.5% 4.9% 4.1% 3.7% 3.5% 1.8% 2000 2013E 2000 2013E Dívida externa total (%PIB) Investimento Directo Líquido (Bn$) 8 das 25 economias de maior crescimento são Subsarianas 62,6-37,5 p.p. +176% 37,6 20% 15% GDP CAGR 2000/11 (%) Países da SSA 10% 25,1 13.6 5% 0% 2000 2013E Avg. 2001-03 2013E Fonte: IMF WEO Apr.13. * PIB preços constantes CAGR 2000/11 (%) 26
África Subsariana Melhoria nas Condições de Vida A melhoria nas condições de vida deverá permitir a entrada de 220 milhões de novos consumidores no mercado até 2015 FACTORES DE CRESCIMENTO TENDÊNCIAS OPORTUNIDADES SECTORIAIS EVOLUÇÃO HISTÓRICA População com a maior taxa de crescimento do mundo Redução significativa dos riscos políticos e dos conflitos armados Melhoria do governance (nas instituições públicas e privadas) Estabilidade política e macroeconómica, e reformas microeconómicas Abundância de recursos naturais Baixa alavancagem (rácio de crédito interno/ PIB de 30%, vs. 140% nos países desenvolvidos) População jovem Aumento da urbanização Aparecimento de uma classe média consumidora Africana REDUÇÃO DA POBREZA AUMENTO DO PODER DE COMPRA DOS CONSUMIDORES ENTRADA DE NOVOS CONSUMIDORES E APARECIMENTO DE NOVAS PREFERÊNCIAS DE CONSUMO 220 Milhões de Novos Consumidores até 2015 Consumo (e.g. processamento alimentar e retalho) Telecomunicações (taxas de penetração baixas comparativamente ao resto do mundo) Banca e Serviços Financeiros (rácio de crédito/ depósitos reduzido e baixa taxa de penetração dos serviços financeiros) Infra-estruturas Imobiliário (habitação, escritórios, residencial) Agro-industrial Materiais de construção Indústrias focadas na substituição das importações 30% 1,400 28% 1,200 26% 1,000 24% 800 22% 600 20% 400 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 Pobreza - $1,25/ dia (PPP) (%) PIB per capita (corrente US$) Fonte: Xala-I-Martin & Pinkovsky Fev 2010 e McKinsey Global Institute. 27
África Subsariana Perspectivas A próxima década deverá consolidar um potencial de crescimento extraordinário FACTORES DE CRESCIMENTO 4 grupos de indústrias com receitas anuais combinadas de 2.620 Bn USD em 2020 Infraestruturas À medida que as condições económicas melhoram, muitos esperam que a melhoria das infraestruturas será uma prioridade dos governos da região. As despesas com infraestruturas ascendem actualmente a 72 Bn USD por ano Infraestruturas 70 200 TMCA 2008-20 9% Agricultura A ONU estima que a produção mundial de alimentos terá de aumentar 70% até 2050. Quase 60% da terra arável disponível está situada na África Subsariana, que rapidamente se está a tornar num importante produtor alimentar Agricultura 280 500 2% Recursos Para além de ser presentemente uma grande fonte de recursos naturais, a África Subsariana é também a região de maior potencial para novas descobertas. Os recursos naturais vão continuar a ser uma fontechave de exportações para a região, dado o crescimento (embora em desaceleração) daprocura económica mundial Recursos Consumo 430 540 860 1,380 2% 4% Consumo Alguns sectores (bens de consumo, telecomunicações, serviços Total 1,640 2,620 4% financeiros) representam a principal oportunidade e estão já a crescer num ritmo 2 a 3 vezes superior ao verificado nos países da OCDE. Espera-se que o consumo em África aumente para cerca de 1,4 Tn USD 2008 2020 em 2020, um crescimento de 62% em relação a 2008 Fonte: McKinsey & Company (Fev 2010). 28
SECÇÃO 6 A Equipa 29
A Equipa por Zona Geográfica A actual equipa é composta por 32 profissionais experientes espalhados por Cidade do Cabo, Londres, Lisboa, Luanda, e Maputo Luanda Maputo Cape Town Pedro Neto CEO & Founding Partner Manuel Reis Founding Partner Faustino Correia Luís Folhadela Managing Partner Managing Director Samuel Franco Director Pedro Coutinho Diogo Lucas Managing Partner Assistant Director Coenraad Krige Managing Director K. Govender Assistant Director Andrew Feasey Executive Nuno Torcato Director Francisco Carriço Project Manager António Pinto Assistant Director Fábio Campos Assistant Director Carina Amaro Analyst Vanessa Carrilho Assistant Director Tânia Diniz Analyst Blaine Foster Executive Jessica Bazley Executive Jaimie Jeftha Executive Lisboa Londres Nuno Gil Founding Partner Vasco Ferreira Managing Director Luís Rebelo Director Nuno Horta e Costa Director Manuel Santos Assistant Director Nigel Purse Deputy CEO & Founding Partner Alan Apter Finance Director Asset Mgt Paul McCutcheon Head of Fund Raising Asset Mgt Francisco Ramirez General Counsel Asset Mgt Vera Nogueira Assistant Manager Tiago Dionísio Assistant Director Caroline Ferreira Business Intelligence Manager 30
A Equipa por Áreas de Negócio Actualmente, a Equipa é composta por 32 profissionais que se repartem pelas 3 áreas de negócio da Eaglestone Pedro Neto CEO & Founding Partner Nigel Purse Deputy CEO & Founding Partner Manuel Reis Founding Partner Nuno Gil Founding Partner Pedro Coutinho Managing Partner Faustino Correia Managing Partner Coenraad Krige Managing Director Vasco Ferreira Managing Director Luís Rebelo Director Nuno Torcato Director António Pinto Assistant Director Diogo Lucas Assistant Director Alan Apter Finance Director Asset Management Paul McCutcheon Head of Fund Raising Asset Management Luís Folhadela Managing Director Samuel Franco Director Tiago Dionísio Assistant Director Krayvasan Govender Assistant Director Andrew Feasey Executive Blaine Foster Executive Vera Nogueira Assistant Manager Carina Amaro Analyst Jaimie Jeftha Executive Fábio Campos Assistant Director Francisco Carriço Project Manager Nuno Horta e Costa Director Caroline Ferreira Business Intelligence Manager Jessica Bazley Executive Vanessa Carrilho Assistant Director Tânia Diniz Analyst Manuel Santos Assistant Director Francisco Ramirez General Counsel Asset Management 31
A Equipa Pedro Neto CEO & Founding Partner É o CEO e fundador da EAGLESTONE, contando com mais de 20 anos de experiência no sector da banca, e tendo sido responsável por projectos de investimento superiores a 50 mil milhões em 5 continentes É igualmente Chief Investment Officer na Escom Investments Group BV e Membro do Conselho Superior da Ascendi Infraestruturas de Transporte, SGPS, S.A. Até Março de 2012 foi Presidente do Conselho de Administração da Espírito Santo Concessões (veículo do Grupo BES para investimentos em infra-estruturas de transporte) Até Junho de 2011 foi igualmente Vice- Presidente Executivo do Espírito Santo Investment Bank, Administrador Executivo do BES Oriente; Administrador Não Executivo do BES Investimento Brasil e do BES Angola Nigel Purse Deputy CEO & Founding Partner É o Vice-Presidente e co-fundador da EAGLESTONE, contando com mais de 20 anos de experiência na execução de mandatos de assessoria e financiamento em Project Finance tendo completado por vários projectos num valor superior a 30 mil milhões em 5 continentes nos sectores de infra-estruturas, transportes, energia e telecomunicações Até Dezembro de 2011 foi Administrador Executivo do Espírito Santo Investment Bank e Global Head de Project Finance. Foi igualmente responsável pela expansão do banco no Médio Oriente, onde foi Membro do Conselho de Administração do ES Bankers no Dubai Foi ainda membro do comité de investimento de 2 fundos de infra-estruturas (Fondo PPP Italia e ES European Infrastructure Fund) e Administrador do Tagus Infrastructure Assets (um fundo britânico focado em PPPs) Manuel Reis Founding Partner (Luanda) Desempenha as funções de Managing Partner da EAGLESTONE e responsável pelo escritório de Luanda da EAGLESTONE Desenvolve actividade de banca de investimento em Angola há cerca de 7 anos, tendo liderado o Gabinete de Banca de Investimento do Banco Espírito Santo Angola. Em Angola, esteve envolvido na assessoria financeira e estruturação de financiamentos em diversos sectores de actividade, bem como na estruturação de diversas emissões de Obrigações do Tesouro da República de Angola, num montante superior a USD 3 mil milhões Foi igualmente Adjunto do Secretário de Estado do Tesouro e das Finanças de Portugal, em 2002/2003, onde acompanhou a reestruturação do sector empresarial do estado e o lançamento e negociação de várias parcerias publico privadas 32
A Equipa Nuno Gil Founding Partner (Lisboa) Desempenha as funções de Managing Partner da EAGLESTONE, sendo responsável pelo escritório de Lisboa e Deputy Managing Director da Eaglestone Capital Advisory Ltd Tem mais de 15 anos de experiência em project finance tendo executado diversas operações em vários países, incluindo Angola, Portugal, Moçambique, Senegal, Bulgária, Irlanda, Reino Unido, Cabo Verde, Marrocos e Polónia. Conta ainda com uma vasta experiência nos sectores de infra-estruturas de transportes, energia, indústria, ambiente, hospitais e mineração Anteriormente, desempenhou as funções de Director Central/Managing Director na área de Project Finance e Securitização do Espírito Santo Investment Bank em Lisboa, onde foi responsável pela actividade de assessoria durante 11 anos. No passado, integrou a equipa do Banco Efisa que prestou a assessoria ao Governo Português no lançamento de 9 concessões rodoviárias Pedro Pereira Coutinho Managing Partner (Maputo) Desempenha as funções de Managing Partner responsável pelo escritório de Maputo da EAGLESTONE Antes de iniciar funções na EAGLESTONE, foi CEO da Networx, uma subsidiária do Grupo ESCOM na África do Sul, durante 3 anos. Liderou a criação e desenvolvimento de novos negócios do grupo nas áreas Oil & Gas, Mineração e Energias Renováveis, nos mercados da África do Sul e Moçambique, incluindo um pipeline de cerca de 2.000 MW de energias eólicas e solares. Anteriormente, foi director de business development da ESCOM em Angola durante 3 anos, onde colaborou em vários projectos nos sectores de mineração, imobiliário, energia e agricultura Entre 2003 e 2007, exerceu funções na Espírito Santo Turismo (subsidiária do Grupo Espírito Santo) como Director Geral para a divisão de golfe Faustino Correia Managing Partner (Luanda) Faustino tem mais de 10 anos de experiência em banca de investimento em corporate finance e na área legal. Desempenha as funções de Managing Partner na EAGLESTONE Antes disso era Executive Board Member na Score Investments, um grupo de investimento baseado em Luanda Anteriormente, o Faustino foi negociador sénior na equipa de ISDAs & Derivatives no Bank of America Merrill Lynch e na JPMorgan O Faustino cobriu um vaste leque de empresas dos mais diversos sectores incluindo Serviços, Tecnologia, Media & Telecomunicações e banca de investimento Faustino tem um mestrado em Banca e Finanças pelo Kings College London (2002), licenciado em Direito pela Essex University (2001) e possui uma pós-graduação em Ciências Políticas pela London School of Economics (2010) 33
A Equipa Coenraad Krige Managing Director (Cape Town) Desempenha as funções de Managing Director na Eaglestone e é responsável pelo escritório da África do Sul Coenraad conta com 14 anos de experiência no Sul de África, tendo executado várias transacções nos sectores de energias renováveis, concessões rodoviárias, transportes ferroviários, aeroportos, PPPs e infra-estruturas de telecomunicações num montante superior a ZAR 15 mil milhões Anteriormente trabalhou durante 8 anos na área de assessoria e gestão de fundos da Macquarie Capital Advisors e colaborou no lançamento da unidade sul-africana de assessoria da Macquarie First South Adicionalmente, Coenraad integrou a equipa de Corporate Finance da Deloitte & Touché na Bélgica e trabalhou na Logista Incorporated Presentemente, Coenraad é membro do conselho de administração de várias empresas de infra-estruturas Vasco Pinto Ferreira Managing Director (Lisboa) Vasco Ferreira possui vinte anos de experiência em Banca de Investimento, sendo actualmente responsável pela originação de negócio em Portugal, Espanha e Brazil e pela coordenação da actividade comercial cross border no seio do Grupo EAGLESTONE Antes de ingressar na EAGLESTONE, foi Administrador Executivo do Banif Investment Bank e Global Head de Investment Banking, compreendendo as áreas de Corporate Finance, Capital Markets e Sales & Trading na Iberia, Brasil e USA Anteriormente, Vasco Ferreira trabalhou quinze anos no Espírito Santo Investment Bank, como Director Central responsável pela originação de negócio em Portugal, tendo também participado em numerosos processos de Privatização e de Fusões & Aquisições na Europa e Brasil Luís Rebelo Director (Lisboa) Desempenha as funções de Director na área de assessoria da EAGLESTONE e conta com cerca de 15 anos de experiência Antes de iniciar funções na EAGLESTONE, trabalhou em 2011 como assessor sénior do Conselho de Administração da Mii Capital e em 2010 como Director de Corporate & Project Finance na ESCOM, em Angola, onde foi responsável pelo desenvolvimento e monitorização dos projectos existentes Entre 2008 e 2009, desempenhou as funções de Chief Investment Officer da TCN/IBRD (promotor imobiliário) Anteriormente, desempenhou as funções de Director Sénior no Banco Finantia durante 7 anos, onde participou em várias transacções de fusões e aquisições e avaliações. Foi ainda Director-Adjunto no Banco Efisa onde esteve envolvido em operações de Corporate Finance, Project Finance e Fixed Income 34
A Equipa Nuno Torcato Director (Luanda) Desempenha as funções de Director na área de assessoria da EAGLESTONE no escritório de Luanda. Em 2009/2013 foi Director Adjunto de Corporate & Structured Finance no Banif Banco de Investimento, em Espanha e Inglaterra e em 2012 graduou-se do MBA Executivo pela IE Business School em Madrid Anteriormente foi Director do departamento de Investimentos da DTZ em Portugal. Em 2005/2008 foi Director Adjunto de Corporate & Leveraged Finance no Banco Finantia, em Espanha e em Portugal. Foi igualmente Manager de Corporate Finance na KPMG Portugal durante 6 anos Conta com 13 anos de experiência nas áreas de fusões e aquisições e de financiamentos estruturados, tendo participado em projectos de diversos sectores de actividade incluindo imobiliário, infraestruturas, retalho, financeiro e energia em distintos países como Angola, Moçambique, Portugal, Espanha e Brasil António Ferreira Pinto Assistant Director (Luanda) Desempenha as funções de Director Adjunto na área de assessoria da EAGLESTONE em Luanda com cerca de 8 anos de experiência Antes de iniciar funções na EAGLESTONE, trabalhou durante 1,5 ano na área de Project Finance do Espírito Santo Investment Bank onde esteve ligado à execução de vários projectos de infra-estruturas, energia, cimento e agro-indústria em Angola Anteriormente foi analista no Millennium Investment Bank na área de Project Finance onde participou na assessoria e financiamentos nos sectores de energias renováveis e infraestruturas na Europa, Brasil Angola e EUA Anteriormente foi consultor na Deloitte e numa seguradora irlandesa - VHI Diogo Lucas Assistant Director (Maputo) Desempenha as funções de Director Adjunto na área de assessoria da EAGLESTONE no escritório de Maputo. Antes de iniciar funções na EAGLESTONE, foi Manager na Ernst & Young, em Lisboa e Londres, onde trabalhou durante 7 anos em distintas operações de Corporate e Structured Finance Durante a sua experiencia na Ernst & Young o Diogo especializou-se em transacções corporativas, financiamento de infraestruturas e capital de risco tendo estado envolvido em projectos nos mais diversos sectores de actividade incluindo os sectores de energia, transportes, imobiliário e financeiro e em diversos países na Europa, Africa e América do Sul 35
A Equipa Krayvasan Govender Assistant Director (Cape Town) Desempenha as funções de Director Adjunto na Eaglestone e conta com cerca de 7 anos de experiência Participou em várias transacções locais e internacionais nos sectores da energia, transportes rodoviários/ferroviários, águas e aeroportos Anteriormente colaborou durante 4 anos na equipa de Singapura da Macquarie Capital Advisory cobrindo o sector de infra-estruturas da região do sudeste asiático e Áfica do Sul e trabalhou também no Nedbank Capital Lab Vanessa Carrilho Assistant Director (Maputo) Desempenha as funções de Directora Adjunta na Eaglestone em Moçambique. Tem mais de 6 anos de experiência no sector financeiro Em Moçambique trabalhou na Banca de Investimento, no Standard Bank onde assessorou o financiamento de alguns dos projectos mais relevantes do país e trabalhou igualmente no Millenium BIM A Vanessa também viveu quatro anos em Angola onde trabalhou na divisão de corporate banking do Banco Millenium Angola e foi analista de risco do Banco Caixa Geral Totta de Angola Andrew Feasey Executive (Cape Town) Desempenha as funções de Técnico Sénior na Eaglestone desde 2011 Antes de iniciar funções na Eaglestone, trabalhou 3 anos para a boutique financeira Hermes Asset Management como analista de research com especialização em empresas industriais da bolsa sul-africana. Previamente, trabalhou durante 3 anos na KPMG nas áreas de assessoria e serviços financeiros, onde adquiriu experiência em modelização financeira e avaliações 36
A Equipa Blaine Foster Executive (Cape Town) Desempenha as funções de Técnico Sénior na Eaglestone na África do Sul e conta com cerca de 4 anos de experiência Anteriormente colaborou durante 3 anos em assessoria na PricewaterhouseCoopers na área de Assurance Line of Service para clientes do sector financeiro Tem experiência nas áreas de auditoria, contabilidade, gestão financeira, fiscalidade e regulação bancária (Basileia) Vera Nogueira Assistant Manager (Lisbon) Antes de iniciar funções na EAGLESTONE, trabalhou durante 3 anos como Analista no Departamento de Corporate Finance do Espírito Santo Investment Bank onde esteve envolvida em diversos projectos de fusões e aquisições, avaliação e reestruturação financeira no sectores de energia, banca e seguros, construção e materiais de construção Carina Amaro Analyst (Luanda) Antes de ingressar na Eaglestone, a Carina trabalhou mais de 4 anos no Banco Privado Atlântico (BPA) em Angola, como Analista Sénior de Risco A sua experiência contempla a avaliação de posições de risco de mercado bem como controlar contrapartes e exposições ao risco de crédito. Adicionalmente ela esteve envolvida na criação do departamento de risco do banco 37
A Equipa Jaimie Jeftha Executive (Cape Town) O Jaimie desempenha as funções de Técnico Sénior na Eaglestone desde 2012 Antes de iniciar funções na Eaglestone, trabalhou durante três anos e meio em Corporate Finance na KPMG em Joanesburgo Durante esse período, esteve envolvido em avaliações nos mais diversos sectores, onde ganhou experiência como promotor de várias entidades listadas na JSE (Bolsa de valores de Joanesburgo) e participou em operações de mercado de capitais (IPO na bolsa de valores do Bostwana e na restruturação das operações da Namíbia de uma entidade listada na JSE para transferência na Bolsa de valores da Namíbia) Jessica Bazley Executive (Cape Town) Desempenha as funções de Técnica Sénior na Eaglestone na África do Sul desde 2012 Antes de iniciar funções na Eaglestone, trabalhou durante três anos e meio em assessoria financeira na Deloitte & Touche em Joanesburgo, Nova York e Bermudas Durante esse período, esteve envolvida em auditoria e investimentos alternativos, onde ganhou experiência nas áreas de auditoria, contabilidade, gestão financeira e fiscalidade Tânia Diniz Analyst (Maputo) Actualmente é analista na Eaglestone Moçambique, com experiência em análise e modelação financeira Anteriormente foi auditora na PWC em Moçambique e analista do departamento de corporate finance da empresa de mineração Vale 38
A Equipa Alan Apter Finance Director (Londres) Alan juntou-se à Eaglestone em Julho de 2013 com 27 anos de experiência em Banca de Investimento. Dentre outras instituições por onde passou, trabalhou para a Morgan Stanley, Merill Lynch e Renaissance Capital Actuou exclusivamente em mercados em desenvolvimento, essencialmente na Rússia, Europa do Leste e Central, mas também na China, Índia e América Latina A sua experiência abrange tanto mercados de capitais como trabalhos em corporate finance, incluindo a primeira IPO listada na NYSE da Rússia pós-soviética Paul McCutcheon Head of Fund Raising (Londres) Antes de integrar a equipa da Eaglestone em Maio de 2013, Paulo esteve durante 13 anos voltado para a captação de fundos e investor relations em diversas empresas de investimento e de gestão de activos no Médio Oriente Paulo liderou negociações de due diligence e de estruturação de acordos para negócios de investimento e de private equity, bem como estratégias go-to-market para captação de fundos Mantém uma base de contactos substancial que inclui empresas, consultores de investimento, fundos de pensão e de endowment, escritórios familiares, UHNW, SWF e instituições com forte cobertura na Europa, Médio Oriente e África Luís Folhadela Managing Director (Luanda) Desempenha as funções de Director na área de Private Equity da EAGLESTONE e conta com cerca de 15 anos de experiência em banca de investimento Antes de iniciar funções na EAGLESTONE, foi Director responsável pela unidade de Business Development do BFA Banco Fomento Angola (2010-2011). Integrou o BFA em 2008 como Director de banca corporativa Anteriormente, trabalhou durante 3 anos em Angola como Partner e Director responsável pelas áreas de assessoria financeira e gestão de riscos Anteriormente, desempenhou funções na área de banca de investimento e private equity no grupo BPI e no fundo espanhol MCH Private Equity 39
A Equipa Francisco Carriço Project Manager (Luanda) Desempenha as funções de Project Manager - Eaglestone Africa Real Estate Fund. Conta com uma experiência de 10 anos na promoção imobiliária, 6 dos quais em Africa, tendo estado envolvido em projectos imobiliários em Portugal e Angola com investimento superior a USD 750 milhões Antes de trabalhar na Eaglestone, começou a sua carreira na Teixeira Duarte Imobiliária como Project Manager, tendo estado responsável por desenvolvimentos imobiliários no norte do País. Em 2006 alcançou o cargo Director de Investimento. A sua experiência em Africa começou como Director Executivo da EdiGema, uma parceria entre a Edifer Imobiliária e o Grupo Gema para a promoção imobiliária em Angola. Assumiu também a posição de Director de Novos Negócios na Cimianto Lupral Fábio Campos Assistant Director (Luanda) Antes de ingressar a EAGLESTONE, trabalhou como gestor de relação e originação para clientes do sector de petróleo e gás na direcção de banca de investimento e grandes empresas do Standard Bank de Angola, servindo as maiores empresas petrolíferas e prestadoras de serviços O Fábio também possui experiência na banca de investimento como assessor e consultor nos sectores imobiliário, mineiro, de infraestruturas e consumíveis para Empresas angolanas e multinacionais, assim como para o governo Angolano O Fábio começou a sua carreira em Londres no sector de Telecomunicações em funções comerciais e desenvolvimento de negócio e na banca como analista estagiário na Lehman Brothers antes de regressar a Angola Nuno Horta e Costa Director (Londres & Lisboa) Antes de integrar a equipa da Eaglestone, o Nuno fez parte da equipa de banca de investimento da Goldman Sachs nos escritórios de São Paulo e de Londres Na Goldman Sachs, o Nuno esteve envolvido entre 2007 e 2010 no desenvolvimento dos mercados emergentes e em particular na equipa da América Latina baseada no Brazil Foi posteriormente alocado à equipa baseada em Londres de banca de investimento de TMT, onde trabalhou um ano enquanto especialista de sector Ao longo da sua experiência na Goldman Sachs, o Nuno esteve envolvido num número significativo de transacções, tanto de M&A como de refinanciamentos ou ainda de oferta de acções tanto em mercados desenvolvidos como emergentes 40