PLANO GERAL DE METAS DE COMPETIÇÃO E REGULAMENTO DE HOMOLOGAÇÃO DE OFERTAS DE REFERÊNCIA DE PRODUTOS DE ATACADO

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1 PLANO GERAL DE METAS DE COMPETIÇÃO E REGULAMENTO DE HOMOLOGAÇÃO DE OFERTAS DE REFERÊNCIA DE PRODUTOS DE ATACADO Audiência Pública Consultas Públicas 35, 36 e 37 Brasília, 24/1/2017 Superintendência de Competição

2 ABORDAGENS DE REGULAÇÃO ECONÔMICA

3 Relações de Atacado Gestão das Relações de Atacado RHORPA RGI PGMC SNOA Ancine / Anatel Estudo Espectro Levantamentos de problemas; Levantamentos de problemas; Estudo dos Mercados de Varejo; Fase II Levantamento de problemas Avaliar modelos de compartilhamento AIR AIR Estudo dos Mercados de Atacado; Fase III Levantamento de dados Avaliar compatibilidade da regulamentação PFE e Conselho Diretor; PFE e Conselho Diretor; Identificação de PMSs; SOIA Definição Metodológica Dimensionar impactos na competição Consulta Pública; Consulta Pública; Remédios; Plano de Comunicação Elaboração de Nota Técnica Conjunta Propor eventuais alterações na regulamentação. PFE e Conselho Diretor. PFE e Conselho Diretor. PFE e Conselho Diretor.

4 Evolução da Regulação de Competição Introdução Consolidação Transição Novo Modelo

5 (Des)Equilíbrio Competitivo Original Altos custos afundados. Externalidades de rede. Economias de escala e escopo. Monopólio da terminação. Abertura de rede obrigatória. Condições aprovadas em termos isonômicos. Arbitragem Administrativa. Controle de preços.

6 Regime Público Dicotomia Público-Privado Obrigações de universalização; Garantia de continuidade; Reversibilidade dos bens; Controle tarifário; Obrigatória abertura das redes; Equilíbrio econômico-financeiro; Prevalência do interesse público; Possibilidade de intervenção/encampação. Princípios da atividade econômica; Mínima intervenção; Liberdade como regra; Liberdade de preços; Condicionantes de interesse da coletividade; Proporcionalidade de condicionantes; Equilíbrio entre direitos e deveres. Regime Privado

7 (Des)Equilíbrios Competitivos Atuais incentivos condutas desempenho efeitos agentes

8 Regime Público Detentores de PMS Nova Abordagem de Regulação Econômica Participação de mercado; Acesso regulado a insumos; Fusões e aquisições Transformações na Indústria Digital Convergência tecnológica Integração vertical; Controle sobre infraestruturas essenciais; Economias de escala/escopo; Reequilíbrio regulatório de condições concorrenciais. Não Detentores de PMS Controle tarifário; Obrigações de universalização; Garantia de continuidade; Reversibilidade dos bens; Equilíbrio econômicofinaceiro; Prevalência do interesse público; Abertura das redes. Princípios da atividade econômica; Mínima intervenção; Liberdade como regra; Liberdade de preços; Proporcionalidade de condicionantes; Equilíbrio entre direitos e deveres; Regime Privado

9 Plano Geral de Metas de Competição Barreiras estruturais não transitórias Mercados Relevantes Inexistência de tendência de competição 4 anos Insuficiência atuação ex-post PGMC Detentores de Poder de Mercado Significativo 2 anos Dosimetria Medidas Assimétricas

10 ANÁLISE DE MERCADOS

11 Análise Estrutural da Indústria Contestabilidade de potenciais entrantes Poder de barganha fornecedores RIVALIDADE Poder de barganha de clientes Produtos ou serviços substitutos

12 Análise Estrutural da Indústria Entrantes Substitutos Fornecedores Clientes Economias de escala Diferenciação Capital necessário Custos de troca Direitos de propriedade intelectual Acesso a matéria-prima Subsídios do governo Pressão sobre preços Inovações Mudança em custos e qualidade Melhor custo/benefício Lucratividade dos substitutos é elevada Custos de troca baixos Concentração dos fornecedores em relação aos compradores Disponibilidade de produtos substitutos Importância do comprador para o fornecedor Diferenciação dos produtos do fornecedor Custos de troca do comprador Ameaça de fornecedores comprarem empresas compradoras Concentração dos clientes O volume de compra Pouca diferenciação de produto Possibilidade de clientes comprarem empresas Compradores conhecem custos e estrutura das vendedoras Lucratividade dos compradores é alta Porcentagem de gastos do comprador é alta

13 Categorização Competitiva dos mercados Categoria Segmento de Mercado Descrição 1 Competitivos A dinâmica do mercado possivelmente contesta a concentração de poder de mercado. Pode haver a necessidade de medidas em alguns mercados de atacado. Pode ser indicada uma desregulamentação do varejo. 2 Moderadamente Competitivos Potencialmente competitivos em um futuro próximo a partir da aplicação de medidas assimétricas no atacado, em especial medidas de transparência. 3 Potencialmente Competitivos Potencialmente competitivos a partir da aplicação de medidas assimétricas mais elaboradas no atacado, com enfoque na replicabilidade de preços. 4 Não Competitivos Medidas assimétricas possivelmente não são suficientes para promover a competição.

14 Critérios Adotados para Classificação Mercado de Voz Categoria 1 HHI (50%/30%/20%) Nº de Infraestruturas (Grupos com ERBs ou Grupos com mais de 20% do varejo de STFC) 4 Densidade > Percentil 90 da Densidade (>13,17%) Categoria 2 HHI (65%/30%/5%) Nº de Infraestruturas (Grupos com ERBs ou Grupos com mais de 20% do varejo de STFC) 2 Densidade > Média Nacional (>7,91%) OU Nº de Infraestruturas (Grupos com ERBs ou Grupos com mais de 20% do varejo de STFC) 2 Densidade > Média Nacional (>7,91%) Potencial de Demanda MIN(Categoria 1) ( 5,39) Categoria 3 Default. Categoria 4 Nº de Infraestruturas (Grupos com ERBs ou Grupos com mais de 20% do varejo de STFC) = 2 Potencial de Demanda Mediana do Potencial de Demanda Nacional ( 5,28) HHI = (100%)

15 Critérios Adotados para Classificação Mercado de SCM Categoria 1 HHI (50%/30%/20%) Ofertantes de Fibra 6 Dens. Acessos nos Domicílios > Percentil 95 da Dens. Acessos Nac. (> 48,38%) Categoria 2 HHI (65%/30%/5%) Ofertantes de Fibra 2 Densidade de Acessos nos Domicilio > MÉDIA Nacional (>15,24%) OU Ofertantes de Fibra 2 Potencial de Demanda MIN(Categoria 1) ( 6,51) HHI Q1 do HHI da Categoria 4 ( 6.589,46) Categoria 3 Default. Categoria 4 Ofertantes de Fibra = 0 Potencial de Demanda Mediana do Potencial de Demanda Nacional ( 5,28)

16 Critérios Adotados para Classificação - SCM Categoria Nº de Municípios % Municípios % População % Acessos ,57% 7,85% 14,14% ,57% 47,16% 67,87% ,09% 34,97% 16,86% ,76% 10,02% 1,13% Rótulos de Linha MG 0,1% 11,4% 46,7% 41,9% SP 0,5% 25,6% 72,7% 1,2% RS 0,4% 21,7% 72,4% 5,4% BA 0,2% 2,6% 37,9% 59,2% PR 2,5% 36,6% 60,9% 0,0% SC 1,7% 35,9% 61,7% 0,7% GO 0,4% 8,9% 79,7% 11,0% PI 0,0% 0,9% 18,3% 80,8% PB 0,4% 2,7% 29,1% 67,7% MA 0,0% 0,5% 87,1% 12,4% PE 0,0% 3,2% 44,3% 52,4% CE 0,0% 4,9% 74,5% 20,7% RN 0,6% 2,4% 29,9% 67,1% PA 0,0% 2,1% 59,0% 38,9% MT 0,7% 8,5% 75,2% 15,6% TO 0,0% 2,2% 50,4% 47,5% AL 0,0% 1,0% 39,2% 59,8% RJ 2,2% 29,3% 67,4% 1,1% MS 1,3% 5,1% 84,8% 8,9% ES 2,6% 11,5% 73,1% 12,8% SE 0,0% 5,3% 56,0% 38,7% AM 0,0% 1,6% 40,3% 58,1% RO 0,0% 11,5% 42,3% 46,2% AC 0,0% 4,5% 77,3% 18,2% AP 0,0% 12,5% 50,0% 37,5% RR 0,0% 0,0% 60,0% 40,0% DF 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% Total Geral 0,6% 13,6% 57,1% 28,8%

17 Critérios Adotados para Classificação - SCM Número de Ofertantes de Fibra

18 Critérios Adotados para Classificação Mercado de SeAC Categoria 1 HHI (50%/30%/20%) Quantidade de Tecnologias Ofertadas 2 Dens. Acessos nos Domicílios > Percentil 95 da Dens. Acessos Nac. (> 31,19%) Categoria 2 HHI (65%/30%/5%) Quantidade de Tecnologias Ofertadas 2 Densidade de Acessos nos Domicílios > MÉDIA nacional (> 9,41%) OU Quantidade de Tecnologias Ofertadas 2 Potencial de Demanda MIN(Categoria 1) ( 6,51) HHI Q1 do HHI da Categoria 4 ( 3.970) Categoria 3 Default. Categoria 4 Quantidade de Tecnologias Ofertadas 1 Potencial de Demanda Mediana do Potencial de Demanda Nacional ( 5,28)

19 Critérios Adotados para Classificação Mercado de SMP Categoria 1 HHI (50%/30%/20%) Número de Prestadores com 3G ou 4G 3 Dens. Acessos na População > Densidade de Acessos Nacional (> 123,64%) Categoria 2 HHI (65%/30%/5%) Número de Prestadores com 3G ou 4G 2 Densidade de Acessos na População > MEDIANA Nacional (>96,04%) OU Número de Prestadores com 3G ou 4G 2 Potencial de Demanda MIN(Categoria 1) ( 3,4) HHI HHI Médio da Categoria 4 ( 9.574,55) Categoria 3 Default. Categoria 4 Número de Prestadores com 3G ou 4G = 0 Potencial de Demanda Mediana do Potencial de Demanda Nacional ( 5,28)

20 Critérios Adotados para Classificação - SMP

21 Implicações Regulatórias Medidas Regulatórias Assimétricas - Medidas de transparência; - Medidas de tratamento isonômico e não discriminatório; - Medidas de controle de preços de produtos de atacado; - Medidas de obrigação de acesso e de fornecimento de recursos de rede específicos; - Obrigações de oferta de produtos de atacado nas condições especificadas pela Anatel; - Obrigações para corrigir falhas de mercados específicas ou para atender ao ordenamento legal ou regulatório em vigor; e - Separação contábil, funcional ou estrutural. Dosimetria em função da categoria competitiva

22 Medidas Assimétricas no Atacado Cadeia de Valor

23 23 Estudo dos Mercados de Atacado Definição do Mercado Relevante Dimensão Produto Dimensão Geográfica Identificação de falhas de mercado Análise dos 3 critérios Barreiras à entrada estruturais elevadas e não transitórias Manutenção do exercício de poder de mercado num período não desprezível de tempo Insuficiência da legislação de concorrência e da regulamentação para redução da probabilidade de exercício de poder de mercado Superintendência de Competição - SCP

24 24 Identificação de PMSs Participação de Mercado Verticalmente integrado Economias de Escala Controle sobre infraestrutura essencial Economias de Escopo Superintendência de Competição - SCP

25 25 Remédios Possíveis I - Medidas de transparência; II - Medidas de tratamento isonômico e não-discriminatório; III - Medidas de controle de preços de produtos de atacado; IV - Medidas de obrigação de acesso e de fornecimento de recursos de rede específicos; V - Obrigações de oferta de produtos de atacado nas condições especificadas pela Anatel; VI - Obrigações para corrigir falhas de mercados específicas ou para atender ao ordenamento legal ou regulatório em vigor; e VII - Separação contábil, funcional ou estrutural. Superintendência de Competição - SCP

26 Medidas Assimétricas no Atacado Categoria Transporte de Alta Capacidade EILD Dutos NA Transparência Transparência com controle de preços NA* Transparência Transparência com controle de preços Transparência com controle de preços Dimensão Geográfica Municipal Municipal Municipal * Aplicação de medidas de transparência com controle de preços em municípios atendidos por políticas públicas.

27 Medidas Assimétricas no Atacado Categoria Interconexão Móvel Interconexão Fixa Roaming Transparência com controle de preços Transparência com controle de preços Transparência com controle de preços 4 Dimensão Geográfica Regional Regional Regional

28 Medidas Assimétricas no Atacado Categoria Dimensão Geográfica Full Unbundling and Bitstream Transparência Transparência com controle de preços Municipal

29 29 Conceitual Critérios de identificação de PMS Mercado de acesso Mercado de acesso: Critério para PMS 1. Critério: Participação de Mercado Ter mais de 20% do mercado de varejo de SCM. 2. Critério: Capacidade de explorar as economias de escala no mercado relevante Ser Concessionária do STFC no Munícipio. 3. Critério: Capacidade de explorar as economias de escopo no mercado relevante. Pelo menos 1 acesso simultaneamente nos mercados de STFC e SCM. Grupo Mercado de acesso: PMS identificado Nº Municípios com PMS C1 C2 C3 C4 OI TELEFÔNI CA COPEL ALGAR Critério: Controle sobre infraestrutura cuja duplicação não seja economicamente viável. Ter pelo menos um acesso de tecnologia fixa no munícipio ('ATM', 'Cable Modem', 'ETHERNET', 'FR', 'FTTH', 'Fibra', 'HFC', 'Híbrido', 'Outra', 'PLC', 'xdsl'). 5. Critério: Atuação concomitante nos mercados de atacado e varejo (integração vertical). Ter acessos SCM, Fibra no Munícipio e o Munícipio ter menos que 6 Ofertantes de Fibra. 24/01/ /01/2017 Superintendência de Competição

30 30 Critérios de identificação de PMS Mercado de acesso 24/01/2017 Superintendência de Competição

31 31 Conceitual Critérios de identificação de PMS Infrapassiva (dutos) Infrapassiva (Dutos): Critérios de PMS 1. Critério: Participação de Mercado Km de duto própria > 20% em relação Km total de dutos na AR. 2. Critério: Capacidade de explorar as economias de escala no mercado relevante Qualquer empresa de telecom no município dona de duto. Infrapassiva (Dutos): PMS identificados Grupo Nº Municípios com PMS OI TELEFÔNICA 622 Algar Critério: Capacidade de explorar as economias de escopo no mercado relevante. Qualquer empresa de telecom no município dona de duto. 4. Critério: Controle sobre infraestrutura cuja duplicação não seja economicamente viável. Qualquer empresa de telecom no município dona de duto. 5. Critério: Atuação concomitante nos mercados de atacado e varejo (integração vertical). Ser Concessionária do STFC no Munícipio. 24/01/ /01/2017 Superintendência de Competição

32 Critérios de identificação de PMS Mercado de Infraestrutura Passiva de Dutos 32 24/01/2017 Superintendência de Competição

33 33 Conceitual Critérios de identificação de PMS Transporte de alta capacidade Trans. de alta cap.: critérios de PMS 1. Critério: Participação de Mercado Ser ofertante de fibra em município em que tem escala na mesorregião e o município tenha no máx. 5 ofertantes de fibra. 2. Critério: Capacidade de explorar as economias de escala no mercado relevante Se grupo tem oferta de fibra em municípios que a população seja equivalente pelo menos 1/3 da população da mesorregião. 3. Critério: Capacidade de explorar as economias de escopo no mercado relevante. Ter fibra no município. 4. Critério: Controle sobre infraestrutura cuja duplicação não seja economicamente viável. Ter fibra no município. 5. Critério: Atuação concomitante nos mercados de atacado e varejo (integração vertical). (Ser ofertante de fibra no município) E (ter > 20% de MS no 3G e 4G no SMP no município ou > 20% de MS do SCM). Trans. de alta cap.: PMS identificado Grupo Nº Municípios C1 C2 C3 C4 com PMS OI TELEFÔNI CA CLARO COPEL ALGAR /01/ /01/2017 Superintendência de Competição

34 Critérios de identificação de PMS Mercado de Transporte de Alta Capacidade 34 24/01/2017 Superintendência de Competição

35 Critérios de identificação de PMS Mercado de Transporte de Alta Capacidade 35 24/01/2017 Superintendência de Competição

36 36 Conceitual Critérios de identificação de PMS ITX de dados ITX de dados: critérios de PMS 1. Critério: Participação de Mercado Ser ofertante de fibra em município em que se tem escala na mesorregião e o município tenha no máx. 5 ofertantes de fibra. 2. Critério: Capacidade de explorar as economias de escala no mercado relevante Se grupo tem oferta de fibra em municípios que a população seja equivalente a mais de 1/3 da mesorregião. 3. Critério: Capacidade de explorar as economias de escopo no mercado relevante. Ter fibra. 4. Critério: Controle sobre infraestrutura cuja duplicação não seja economicamente viável. Ter fibra. 5. Critério: Atuação concomitante nos mercados de atacado e varejo (integração vertical). (Ser ofertante de fibra) e (ter > 20% de MS no 3G e 4G no SMP no município ou > 20% de MS do SCM). ITX de dados: PMS identificado Grupo Nº Municípios C1 C2 C3 C4 com PMS OI TELEFÔNI CA CLARO COPEL ALGAR /01/ /01/2017 Superintendência de Competição

37 Critérios de identificação de PMS Mercado de Interconexão de Dados 37 24/01/2017 Superintendência de Competição

38 38 Conceitual Critérios de identificação de PMS - EILD EILD: critérios de PMS 1. Critério: Participação de Mercado Ter mais de 20% do mercado de varejo em dois ou mais serviços (SCM, SMP ou STFC). 2. Critério: Capacidade de explorar as economias de escala no mercado relevante Presença em SCM, SMP ou STFC em municípios que correspondam, juntos, a 1/3 ou mais da pop. de uma mesorregião. 3. Critério: Capacidade de explorar as economias de escopo no mercado relevante. Capaz de ofertar (um ou mais acessos) concomitantemente dois ou mais serviços (SCM, SMP ou STFC). EILD: PMS identificado Grupo Nº Município s com PMS C1 C2 C3 C4 OI TELEFÔNICA CLARO COPEL ALGAR Critério: Controle sobre infraestrutura cuja duplicação não seja economicamente viável. Ser Concessionária do STFC no Munícipio. 5. Critério: Atuação concomitante nos mercados de atacado e varejo (integração vertical). Participação de mercado maior que 20% e ser capaz de explorar economias de escala (critérios 1 e 2). 24/01/ /01/2017 Superintendência de Competição

39 39 Critérios de identificação de PMS Mercado de EILD 24/01/2017 Superintendência de Competição

40 40 Critérios de identificação de PMS Mercado de EILD 24/01/2017 Superintendência de Competição

41 41 Critérios de identificação de PMS Mercado de EILD 24/01/2017 Superintendência de Competição

42 42 Critérios de identificação de PMS Mercado de EILD 24/01/2017 Superintendência de Competição

43 43 Critérios de identificação de PMS Mercado de EILD 24/01/2017 Superintendência de Competição

44 44 Conceitual Critérios de identificação de PMS ITX fixa: Critérios de PMS 1. Critério: Participação de Mercado Market-share de (no mínimo) 20% em pelo menos 5% dos municípios da região do PGO. 2. Critério: Capacidade de explorar as economias de escala no mercado relevante Apresentar pelo menos um acesso em, no mínimo, 5% dos municípios de cada Região 3. Critério: Capacidade de explorar as economias de escopo no mercado relevante. Atuar tanto em STFC quanto em SCM nas três Regiões do PGO (SCM considerou acessos com veloc. < 12 Mbps e restringiu-se às tecnologias de rede fixa). 4. Critério: Controle sobre infraestrutura cuja duplicação não seja economicamente viável. Propriedade sobre infraestrutura de interconexão fixa. 5. Critério: Atuação concomitante nos mercados de atacado e varejo (integração vertical). Controle de terminação + part. Significativa no varejo (1º critério). ITX fixa: PMS identificados Grupo Nº Município s com PMS C1 C2 C3 C4 OI TELEFÔNICA CLARO /01/ /01/2017 Superintendência de Competição

45 45 Conceitual Critérios de identificação de PMS ITX Móvel: Critérios de PMS 1. Critério: Participação de Mercado Grupos com mais de 20% do Total de Tráfego Interredes de Voz Móvel. 2. Critério: Capacidade de explorar as economias de escala no mercado relevante Presença da operadora em pelo menos um terço das áreas de registro do país. 3. Critério: Capacidade de explorar as economias de escopo no mercado relevante. Todas as empresas de SMP (as operadoras atuantes do SMP ofertam simultaneamente, por meio da mesma rede móvel: voz, dados, áudio e vídeo). ITX Móvel: PMS identificado Grupo Nº Municípios C1 C2 C3 C4 com PMS OI TELEFÔNI CA CLARO TIM Critério: Controle sobre infraestrutura cuja duplicação não seja economicamente viável. Todas as empresas de SMP. 5. Critério: Atuação concomitante nos mercados de atacado e varejo (integração vertical). Atuar na prestação de STFC, SMP e SME. 24/01/ /01/2017 Superintendência de Competição

46 46 Conceitual Critérios de identificação de PMS Roaming: Critérios de PMS 1. Critério: Participação de Mercado MS > 20% (proxy = acessos) em cada Área de Registro. 2. Critério: Capacidade de explorar as economias de escala no mercado relevante Presença da operadora em pelo menos um terço das áreas de registro do país. 3. Critério: Capacidade de explorar as economias de escopo no mercado relevante. Todas as empresas de SMP (as operadoras atuantes do SMP ofertam simultaneamente, por meio da mesma rede móvel: voz, dados, áudio e vídeo). 4. Critério: Controle sobre infraestrutura cuja duplicação não seja economicamente viável. Presença ou não das operadoras em cada Área de Registro. Roaming: PMS identificado Grupo Nº Municípios C1 C2 C3 C4 com PMS OI TELEFÔNI CA CLARO COPEL TIM ALGAR Critério: Atuação concomitante nos mercados de atacado e varejo (integração vertical). Todas as empresas de SMP. 24/01/ /01/2017 Superintendência de Competição

47 Critérios de identificação de PMS Mercado de Roaming Nacional 47 24/01/2017 Superintendência de Competição

48 REGULAMENTO DE HOMOLOGAÇÃO DE OFERTAS DE REFERÊNCIA DE PRODUTOS DE ATACADO

49 Regime de Homologação Possibilidade de replicação de oferta no varejo Incentivo ao investimento em redes Conveniência de orientação dos preços a custos Atendimento a disposições específicas do produto

50 Ciclo de Aprendizado Proposta era uma Portaria; Replicabilidade de preços somente para EILD, bitstream e full unbundling. Proposta centrada em uma abordagem retail minus. Proposta 1 - MAR Aprendizado após Ciclos de homologação Experiência empírica demonstrou: Produtos sem regra objetiva de replicabilidade. Elevada discricionariedade do método retail minus; Elevado custo de negociação e de tempo. Produtos em diferentes níveis de maturidade regulatória. Diálogo com reguladores internacionais. Previsibilidade de rito de homologação; Regra objetiva de replicabilidade (FAC-HCA); Adequação dos contratos às novas ORPAS; Prazos e periodicidade de homologação Proposta 2 - RHORPA

51 Propostas Previsibilidade de Rito Especificar regra objetiva de homologação para minimizar o elevado grau de subjetividade, a discricionariedade e o tempo do processo. Adequação de contratos às ORPAs vigentes Grupos com PMS não praticam preços das ORPAs vigentes em função de contratos legados, o que neutraliza o efeito da medida assimétrica. Prazos e periodicidade de homologação Ajustar periodicidade de submissão de ORPA (de semestral para anual) Exame de todas as dimensões de replicabilidade (preço, qualidade e tempo) exige um prazo maior (de 30 dias para 60 dias) e é mais coerente com a prática corrente. Replicabilidade de preços Orientação a custos (FAC-HCA); Regra mais precisa e objetiva; Informações necessárias já são prestadas pelas empresas; Garante recuperação dos custos incorridos, inclusive os de capital.

52 Visão Ampliada do Processo Resultados do FAC-HCA Valores de referência para Homologação (Ato do CD) Processo de homologação Exame de Replicabilidade Despacho Decisório SCP Oferta de Referência no SNOA

53 OBRIGADO. Abraão Balbino e Silva Superintendente de Competição