Configurações de Registro no CRM para NCP

Transcrição

1 A fim de facilitar a identificação dos registros de atendimentos no CRM para solicitações de correções, customizações e solicitações ao Núcleo de Controle de Produtos, serão adotadas as seguintes regras: 1. Regras de Registros no CRM para o NCP 1.1. Incluir Registro: Para incluir novo registro, clicar em Movimentações > Históricos > clicar em Incluir; 1.2. O Registro: Deverá incluir as seguintes informações: Empresa e Contato: código do cliente e o contato efetuado; Sistema: o sistema que será solicitado para correção; Versão e Dicionário: Citar qual a versão efetuada teste, juntamente com o dicionário; Solicitado: Encaminhar para o NCP a devida solicitação; Ação: Deverá ser informada as seguintes situações: Correção: Quando houver correção de relatório e itens no sistema; Solicitação: Para inclusão de novos itens no sistema; Customização: Para customização de novos relatórios; Status: Deverá ser informado Pendente. Assunto: Descrever de forma clara e objetiva com o caminho da pasta e informar o ocorrido Retorno da Solicitação pelo NCP: O NCP retornará ao consultor, com os status abaixo: Status: O NCP á nas seguintes situações: Análise: Em análise do documento enviado pelo consultor; Desenvolvimento: Iniciado o desenvolvimento da solicitação; Testes: Efetuando testes na versão que corrige o erro/solicitação/customização; Concluído: Concluída a solicitação. Neste status, será efetuado o contato ao cliente, onde o consultor, após efetuado os devidos testes na versão e somente poderá finalizar o registro no CRM após contato ao cliente e registrar no CRM o devido retorno.

2 2. Como Registrar 2.1 Entre em Movimentações > Históricos > Clicar em Incluir

3 2.2. Para solicitação de correção do sistema: o Sistema versão e Dicionário do cliente Encaminhar ao NCP Para erros ocorridos no sistema, selecionar a Ação Correção.. Selecionar o Status Pendente. a localização da pasta no \\dataserver e descrever de forma clara e direta o erro.

4 2.3. Para solicitações de desenvolvimento no sistema: o Sistema versão e Dicionário do cliente Encaminhar ao NCP Selecionar o Status Pendente. Para novas solicitações de desenvolvimento no sistema, selecionar a Ação Solicitação. a localização da pasta no \\dataserver e descrever de forma clara e direta o erro.

5 2.4 Para customizações no sistema: o Sistema versão e Dicionário do cliente Encaminhar ao NCP Selecionar o Status Pendente. Para novas solicitações de desenvolvimento no sistema, selecionar a Ação Customização a localização da pasta no \\dataserver e descrever de forma clara e direta o erro.

6 2.5 Retorno da Solicitação do NCP. O NCP devolverá ao consultor que efetuou a solicitação, com os seguintes Status: Em Análise, Em Desenvolvimento, Em testes ou Concluído. Somente será finalizada a solicitação no CRM com o Registro de retorno ao cliente.