Saúde, Dispositivo Médico e Farmacêutica / Maio 05 1/40

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1 Saúde, Dispositivo Médico e Farmacêutica / Maio /40

2 Seminário NORTE 2015 O Desenvolvimento Regional no Novo Horizonte Europeu: O caso do Norte de Portugal 25.Maio.2005 Saúde, Dispositivos Médicos e Farmacêutica JOAQUIM CUNHA Saúde, Dispositivo Médico e Farmacêutica / Maio /40

3 estrutura da apresentação > Saúde actividade económica atractiva cuidados e serviços de saúde dispositivo médico farmacêutica > Nichos de Oportunidade > Ideias Força > Síntese SWOT > Condições para o Sucesso > Acções Saúde, Dispositivo Médico e Farmacêutica / Maio /40

4 actividade económica SAÚDE dimensão e taxas de crescimento apreciáveis h m h m esperança de vida à nascença portugal 64,2 70,8 73,8 80,7 ue (15) 72,8 79,4 75,8 81,6 (fonte:apifarma) * 2020* % da população com mais de 65 anos na população total portugal 8,0 10,5 13,1 15,7 19,0 ue (15) 10,2 13,4 14,3 15,4 19,9 EUA 9,2 11,3 12,5 12,4 16,3 japão 5,7 9,0 12,0 16,5 25,4 (fonte:apifarma) Saúde, Dispositivo Médico e Farmacêutica / Maio /40

5 actividade económica SAÚDE ambiente e cultura de inovação e rigor (economia da ciência e do conhecimento) níveis interessantes de valor acrescentado imune aos ciclos económicos mobilizador de vários sectores coexistência de grandes multinacionais com PME s (DM!) nichos de oportunidade / diferentes patamares de entrada Saúde, Dispositivo Médico e Farmacêutica / Maio /40

6 Mundo despesa total com saúde (2003) valor biliões Eur europa 900 PIB Portugês132 USA Japão 350 resto do mundo 500 * estimativa Saúde, Dispositivo Médico e Farmacêutica / Maio /40

7 Portugal despesa total com saúde (2003) medicamentos 3,39 B eur 0,68 B contos 26% 6% 13,00 B eur 2,61 B contos dispositivo médico 0,80 B eur 0,16 B contos 8,81 B eur 1,77 B contos cuidados e serviços de saúde 68% Saúde, Dispositivo Médico e Farmacêutica / Maio /40

8 Europa / Portugal indústria farmacêutica (2003) valor biliões Eur mercado europeu 168,00 produção europeia 170,00 mercado português 3,39 produção portuguesa 1,50 (fonte:apifarma, EPPIA, jornal expresso) Saúde, Dispositivo Médico e Farmacêutica / Maio /40

9 Mundo mercado do dispositivo médico (2003) valor biliões Eur Europa 55,2 9/10% alemanha 19,0 frança 9,0 itália 6,2 reino unido 5,8 EUA 79,0 3/4% Japão 20,0 3/4% resto do mundo 29,8 184,0 portugal 0,8 8/12% (fonte:eucomed / AdvaMed) Saúde, Dispositivo Médico e Farmacêutica / Maio /40

10 Indústria (europeia) do dispositivo médico gama alargada de produtos: cadeiras de rodas, pacemaker, máscara de oxigénio, colete dorsal, broca de dentista, raio-x, electrocardiograma, tac, teste de genética, lentes de contacto, bisturi, engenharia de tecido ósseo, ligaduras, seringas,... cerca de 8500 empresas (das quais > de 80% são PME) que empregam > pessoas (45 pax/empresa) seis países (alemanha, reino unido, frança, suécia, itália e espanha) concentram > de 70% do nº de empresas, que por sua vez têm uma capacidade de produção superior a 90% do consumo europeu dois casos merecem nota... Saúde, Dispositivo Médico e Farmacêutica / Maio /40

11 caso da República da Irlanda 13% das 25 companhias top mundial do DM têm fábricas na Irlanda cerca de uma centena de fábricas empregam pessoas (10% dos activos da industria transformadora) exportação anual da ordem dos 3,7 B Euro (6,7 % do mercado europeu e 2,0 % do mercado mundial) concertação estratégia dos diferentes actores política fiscal atractiva (sobretudo no início) elevados níveis de formação de base e profissional convergência know-how académico com necessidades da indústria (Nat Centre for Biomedical Eng Science - Univ Galway 19,5 MEur ) boa capacidade ao nível das industrias subsidiárias (componentes) Saúde, Dispositivo Médico e Farmacêutica / Maio /40

12 caso do Reino da Dinamarca excelente imagem institucional associada produtos topo de gama emprega pessoas, nos descartáveis em plástico produção anual da ordem 1,6 B Eur (2,9 % do mercado europeu e 0,9 % do mercado mundial) um dos factores apontados para este sucesso reside na forte ligação com o muito exigente serviço nacional de saúde, não apenas enquanto cliente mas também como fonte de novas ideias Saúde, Dispositivo Médico e Farmacêutica / Maio /40

13 Indústria portuguesa do dispositivo médico linhas de sangue para hemodiálise / sistemas de soro / batas / gaze / compressas/ kits para tratamentos boa tecnologia de transformação mercado nacional e externo com controlo dos circuitos de distribuição concentração na Região Norte Saúde, Dispositivo Médico e Farmacêutica / Maio /40

14 Indústria portuguesa do dispositivo médico Fapomed Felgueiras Bastos Viegas Penafiel Pronefro Maia Medisp Penafiel PMH Penafiel Samora Correia Saúde, Dispositivo Médico e Farmacêutica / Maio /40

15 Indústria portuguesa do dispositivo médico segundo grupo, empresas de menor dimensão, não monodedicadas ao DM e operando, essencialmente, o mercado nacional terceiro grupo, envolve empresas de vários sectores (moldes, plásticos, metalomecânica, vidro,...) que, na modalidade de subcontratação, fornecem a industria nacional, e sobretudo a indústria europeia e americana, com componentes e conjuntos funcionais para dispositivos médicos Saúde, Dispositivo Médico e Farmacêutica / Maio /40

16 hotelaria termalismo e bem-estar formação cuidados continuados hospitais e clínicas SAÚDE meios auxiliares diagn e terapêutica software electrónica plásticos / moldes conhecimento! metalomecânica cutelarias FARMACEUTICA DISPOSITIVO MÉDICO mobiliário textil laboratórios farmacêuticos fabricantes dispositivo médico embalagem Saúde, Dispositivo Médico e Farmacêutica / Maio /40

17 SAÚDE IPATIMUP universidades e politécnicos Citeve IBMC INEB PIEP FARMACEUTICA DISPOSITIVO MÉDICO Saúde, Dispositivo Médico e Farmacêutica / Maio /40

18 > Nichos de Oportunidade Saúde, Dispositivos Médicos e Farmacêutica Saúde, Dispositivo Médico e Farmacêutica / Maio /40

19 termalismo e bem estar hotelaria cuidados continuados software hospitais e clínicas formação meios auxiliares diagn e terapêutica electrónica SAÚDE plásticos / moldes conhecimento! FARMACEUTICA metalomecânica cutelarias mobiliário DISPOSITIVO MÉDICO textil laboratórios farmacêuticos fabricantes dispositivo médico embalagem Saúde, Dispositivo Médico e Farmacêutica / Maio /40

20 termalismo ia software spitais e clínicas meios auxiliares diagnóstico electrónica SAÚDE plásticos / moldes mat primas ferramentas processamento metalomecânica CA DISPOSITIVO MÉDICO cutelarias mobiliário fabricantes dispositivo médico embalagem textil plástico cartão / papel vidro metal Saúde, Dispositivo Médico e Farmacêutica / Maio /40

21 ia spitais e clínicas termalismo SAÚDE meios auxiliares diagnóstico nicho de oportunidade software electrónica plásticos / moldes mat primas ferramentas processamento dispositivo médico descartável nova geração plástico + electrónica + s/w biotecnologia dispositivos inteligentes dispositivos visíveis pelo SI rastreabilidade, segurança,... alvo: mercado global nos segmentos de maior VA CA metalomecânica DISPOSITIVO MÉDICO cutelarias Saúde, Dispositivo Médico e Farmacêutica / Maio /40 mobiliário

22 DE electrónica plásticos / moldes nicho de oportunidade mat primas ferramentas processamento DISPOSITIVO MÉDICO fabricantes dispositivo médico metalomecânica cutelarias mobiliário textil produtos de muito grande consumo migração de actividades ditas tradicionais para o DM balagem plástico cartão / papel vidro metal quer em apostas em produtos próprios, quer em lógicas de subcontratação Saúde, Dispositivo Médico e Farmacêutica / Maio /40

23 processamento FARMACEUTICA DISPOSITIVO MÉDICO metalomecânica cutelarias laboratórios farmacêuticos fabricantes dispositivo médico mobiliário textil nicho de oportunidade embalagem plástico cartão / papel vidro metal (re)orientação / especialização de parte da oferta já existente, para o Dispositivo Médico e Indústria Farmacêutica espaço para novos operadores Saúde, Dispositivo Médico e Farmacêutica / Maio /40

24 tais e cas termalismo AÚDE meios auxiliares diagnóstico software electrónica plásticos / moldes conhecimento micro/nano tecnologias ferramentas processamento mat-primas biotecnologia engª de tecidos humanos DISPOSITIVO MÉDICO fabricantes dispositivo médico metalomecânica cutelarias mobiliário textil materiais inteligentes materiais avançados embalagem plástico cartão / papel vidro metal engª de superfícies Saúde, Dispositivo Médico e Farmacêutica / Maio /40

25 > Ideias Força Saúde, Dispositivos Médicos e Farmacêutica Saúde, Dispositivo Médico e Farmacêutica / Maio /40

26 DISPOSITIVO MÉDICO ideias força as actividades económicas associadas à saúde, e em particular a indústria do Dispositivo Médico, diferenciam-se - pela sua apreciável dimensão e taxas de crescimento - pela forte incorporação / dependência do conhecimento - pelos elevados níveis de valor acrescentado - pelo carácter globalizado o que as torna mais atractíveis! Saúde, Dispositivo Médico e Farmacêutica / Maio /40

27 DISPOSITIVO MÉDICO ideias força atractíveis e acessíveis a Portugal e muito em particular á Região Norte, tendo em conta - o conhecimento e capacidade de i&dt disponíveis (polímeros, electrónica, têxtil, biotecnologias, ciências médicas, processos manufactura / transformação,...) - a tradição e competência industrial / exportadora existente - a possibilidade de níveis diferenciados de acesso - a mão-de-obra disponível (quantidade e em qualificação) configurando assim uma oportunidade Saúde, Dispositivo Médico e Farmacêutica / Maio /40

28 DISPOSITIVO MÉDICO ideias força a qual observa uma elevada complementaridade com outras malhas produtivas, designadamente ao nível - do compromisso custo de mão-de-obra vs. qualificações - das diferentes níveis de tecnologias (plástico + electrónica) - da organização e logística de fabrico (1ª geração / MdO qualificada) - das preocupações ambientais (eco-sustentabilidade) - dos meios de desenvolvimento de produto - das indústrias subsidiária de componentes - das competências ao nível da i&dt Saúde, Dispositivo Médico e Farmacêutica / Maio /40

29 DISPOSITIVO MÉDICO ideias força a indústria do Dispositivo Médico é certamente uma possível alternativa, à medida, para a região, tendo nomeadamente em conta a necessidade de evitar rupturas no tecido social,... pela capacidade para absorver boa parte da mão-de-obra ( / 1500) Saúde, Dispositivo Médico e Farmacêutica / Maio /40

30 > Síntese SWOT Saúde, Dispositivos Médicos e Farmacêutica Saúde, Dispositivo Médico e Farmacêutica / Maio /40

31 síntese swot pontos fortes conhecimento e competências das ISCTN localizadas na região complementaridade + sinergias com outras malhas produtivas tradição e competências do tecido industrial (vocação exportadora) compromisso custo da mão-de-obra vs. qualificações experiências bem sucedidas / concentração a norte infra-estruturas regionais Saúde, Dispositivo Médico e Farmacêutica / Maio /40

32 síntese swot pontos fracos indústria nacional tradicionalmente orientada para a subcontratação Portugal é pouco (re)conhecido nos mercados internacionais (DM) ausência de massa crítica inexistência de IDE do sector na região Saúde, Dispositivo Médico e Farmacêutica / Maio /40

33 síntese swot riscos concorrência globalizada envolvente muito agressiva comercial e tecnologicamente concorrência na atractividade por parte de outras regiões mercado de elevada sensibilidade (fiabilidade é palavra de ordem!) time-to-market Saúde, Dispositivo Médico e Farmacêutica / Maio /40

34 síntese swot oportunidades dimensão e crescimento do mercado rentabilização do esforço / investimento em inovação mobilização do tecido económico para a modernização alternativa absorvedora de mão-de-obra contribuição para a coesão regional Saúde, Dispositivo Médico e Farmacêutica / Maio /40

35 síntese swot oportunidades área dos cuidados continuados (fronteira com o social / 3ª idade) área do termalismo e bem-estar cuidados e serviços de saúde dispositivos médicos avançados (electrónica + s/w + polímeros +...) migração para o DM das indústrias ditas tradicionais embalagem para as ind do dispositivo médico e farmacêutica dispositivo médico Saúde, Dispositivo Médico e Farmacêutica / Maio /40

36 > Condições para o Sucesso Saúde, Dispositivos Médicos e Farmacêutica Saúde, Dispositivo Médico e Farmacêutica / Maio /40

37 orientação concertada do esforço de i&dt definição clara de um quadro de oportunidades coordenação do esforço promocional interno e externo atracção um ou dois players de referência para a região envolvimento activo do consumidor público Saúde, Dispositivo Médico e Farmacêutica / Maio /40

38 > Acções Saúde, Dispositivos Médicos e Farmacêutica Saúde, Dispositivo Médico e Farmacêutica / Maio /40

39 concertar acções / esforços / iniciativas numa estratégia comum atrair para a Região players de referência 2 / 3 projectos mobilizadores (empresas + ISCTN + hospitais) da necessidade para a oferta! nos nichos de oportunidade já identificados, e considerando: - o potencial da aposta na prevenção vs. Cura - a miniaturização (potencia o know-how da industria de precisão) Saúde, Dispositivo Médico e Farmacêutica / Maio /40

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