NOVAS ÁREAS DE NEGÓCIO

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2 O Grupo Mota-Engil detém um vasto portfólio de negócios em diferentes sectores associados às infraestruturas (Engenharia e Construção, Ambiente e Serviços e Concessões de Transportes), com enorme potencial de estabelecimento de sinergias, integrando mais recentemente novas áreas de Negócio como a Energia, Mineração e a Industria e Inovação. Infra-Estruturas Edifícios Imobiliário Segmentos Especializados Resíduos Água Portos e Logística Multi-Serviços Auto-Estradas Vias Rápidas Pontes Metropolitano Mineração Energia Indústria e Inovação NOVAS ÁREAS DE NEGÓCIO 1

3 VN > 53% Internacional Engenharia e Construção: 80% Ambiente e Serviços: 20% África como Região Externa com maior representatividade Perspectivas de crescimento em 2012 INDICADORES Volume Negócios VN Internacional EBITDA Resultado Líquido Carteira Encomendas Milhões Milhões 296 Milhões 52 Milhões Milhões 2

4 Forte presença internacional - 12 países, 3 Regiões de desenvolvimento internacional: 3

5 O crescimento do Grupo Mota-Engil assenta numa Estratégia de Diversificação e de Internacionalização e tendo em vista a sua concretização, a Administração do Grupo Mota- Engil decidiu constituir a: OBJECTIVO: Criar uma nova área de negócio, através da dinamização e apoio a PARCEIROS de base industrial, com capacidade e vocação para se deslocarem para novos mercados, fazendo uso dos meios e knowhow locais que o Grupo Mota-Engil já detém e com o apoio financeiro que este também lhes consegue aportar, facilitando o acesso às instituições financeiras nos mercados de destino. 4

6 A Estratégia de diversificação no investimento, leva a que o Grupo esteja aberto a actividades, que não integram as áreas associadas à cadeia de valor do Grupo Mota-Engil. Metalomecânica Farmacêutica Pasta de Papel Máquinas Industriais Vidro Equipame ntos Agrícolas Trefilaria Tintas & Vernizes Sistemas Informáticos Agroindústria Mobiliário Moldes Químicos Alumínios Naval Material Eléctrico Têxtil Cerâmica Calçado Madeiras & Derivados Componentes Automóveis Cutelaria Curtumes e Peles Produtos Alimentares E É COM ESTA ESTRATÉGIA QUE ESPERAMOS COLHER BONS FRUTOS 5

7 A Mota-Engil Indústria e Inovação (MEII) é uma plataforma de diversificação e inovação do Grupo Mota-Engil e dos seus PARCEIROS, através de investimentos em negócios de base industrial Capacidade Financiamento Footprint Internacional Inovação Competências Gestão PARCEIROS Know-how industrial Credibilidade internacional Criação de Valor 6

8 1. Conceito e Visão A MEII será um veículo de investimento e apoio ao desenvolvimento de empresas que pretendem iniciar ou reforçar a sua presença no exterior CONCEITO VISÃO Alavancar as competências do Grupo ME proporcionando meios financeiros, de gestão e conhecimento local a PARCEIROS de base Industrial cuja estratégia de crescimento assente na entrada em mercados internacionais onde o Grupo ME exerce as suas actividades A MEII irá investir em projectos internacionais de PARCEIROS que ambicionem crescer nos mercados externos através de produtos diferenciadores e/ou inovadores nesses mercados Pretende-se rentabilizar a capacidade financeira do Grupo ME, a sua presença nos mercados de internacionalização e a sua iniciativa empresarial para suportar PARCEIROS de base industrial em projectos de elevado potencial de criação de valor a realizar nos mercados em que a ME está presente 7

9 3. Modelo e Plano de negócio Pressupostos dos Investimentos: CONSTITUIÇÃO DE UM SPV POR PROJECTO, NO QUAL A MEII DETERÁ ATÉ 30% E A AICEP CAPITAL GLOBAL E A CAIXA CAPITAL PODERÃO, EM CONJUNTO, ASSUMIR ATÉ 19% DO CAPITAL SOCIAL, SENDO ASSIM OS PARCEIROS EM QUALQUER SITUAÇÃO MAIORITÁRIOS FORTE SOLIDEZ TÉCNICA E FINANCEIRA DOS PROJECTOS E DOS PARCEIROS; A MEII ASSUME SEMPRE A GESTÃO DA ÁREA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DOS SPV; DEFINIÇÃO DO MOMENTO DE SAÍDA DO PROJECTO (4 A 6 ANOS) 8

10 3. Modelo e Plano de negócio Matriz de Investimento: COMPROMISSO DE INVESTIMENTO PARA INTERNACIONALIZAR EM PARCERIA FORMA DE ASSOCIAÇÃO CONHECEDOR DO NEGÓCIO PROMOTOR (PME NACIONAIS) PARCERIA (MEII / aicep / CGD) CONHECEDOR DO MERCADO RESPONSÁVEL OPERACIONAL 51% 49% RESPONSÁVEL FINANCEIRO COMPLEMENTARIDADE DOS PARCEIROS DETERMINANTE PARA O SUCESSO DE INTERNACIONALIZAÇÃO 9

11 3. Modelo e Plano de negócio A MEII irá seleccionar os PARCEIROS e investimentos com base nas suas perspectivas de criação de valor: CRITÉRIOS DE SELECÇÃO DOS PARCEIROS CRITÉRIOS DE SELECÇÃO DOS PROJECTOS CICLO DE VIDA DOS PROJECTOS Empresas nacionais de base industrial e de Inovação; Forte solidez financeira; Capacidade de gestão dos promotores; Profundo know-how e domínio do negócio Geografias de actuação propostas para os projectos; Consistência técnica e credibilidade dos sócios; Participação limitada da MEII no capital de cada uma das SPVs /projectos até 30%, incluindo-se ainda, no máximo de 19%, o conjunto de participação da aicep Capital Global e Caixa Capital; Alavancagem (Debt/Equity): 65/35 Investir em projectos com elevado potencial de criação de valor ainda não iniciados ou em fase de arranque durante um período temporal entre 4 a 6 anos assegurado por cláusulas de saída (mantendo a possibilidade de permanecer no projecto caso se afigure atractivo) Investimento Business Planning CICLO DE VIDA Criação de Valor Crescer 4-6 anos Preparação para venda / Autonomizar Venda da participação MEII 10

12 Mota-Engil Indústria e Inovação meii@mota-engil.pt Av. 25 de Abril de 1974, nº23-1ºe Linda-a-Velha Tel: Fax: