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1 CONTINUIDADE NA ABERTURA DO MERCADO LIVRE MAIOR COMPETIVIDADE ATRAÇÃO DO CAPITAL PRIVADO VI Fórum de Energia IIR Conferences 12/13-dez-2006 Luís Gameiro

2 MERCADO DE ENERGIA LEILÕES DE ENERGIA - ACR MERCADO LIVRE - ACL SUGESTÕES

3 MERCADO DE ENERGIA

4 MATRIZ ENERGÉTICA

5 MATRIZ ENERGIA ELÉTRICA

6 CENÁRIO REFERÊNCIA- PDEE CRESCIMENTO PIB = 4,2% Consumo de energia elétrica = 5,1% ano CAPACIDADE INSTALADA MW MW MW MW REQUISITOS DE DE ENERGIA MW MWmed MW MWmed MW MW DE DE CAPACIDADE A SER SER INSTALADA EM EM ANOS ANOS MWm DE DE ENERGIA EM EM ANOS Fonte: MME, PDEE

7 HISTÓRICO PIB x DEMANDA 8,00 6,00 4,00 2,00 Variação (%) 0, ,00-4,00-6,00-8,00-10,00 PIB Demanda

8 GERAÇÃO - EXPANSÃO

9 CARGA ACRÉSCIMOS MWmédio MWm MWm MWm Fonte: PDEE MERCADO Baixo Referência Alto

10 HISTÓRICO - INCREMENTO POTÊNCIA Fonte : Plano Decenal

11 HISTÓRICO - INCREMENTO ENERGIA Valores em (MW médio) Fonte : ANEEL, mar-06 UTN UTE UHE

12 PREVISÃO OFERTA x DEMANDA Fonte: PSR

13 NECESSIDADE EXPANSÃO OFERTA Oferta Nova MWmed Oferta Existente EPE Baixa (4,2%) Histórico 10 Anos (3,2%) EPE Referência (5,2%)

14 LEILÕES DE ENERGIA - ACR

15 LEILÃO ENERGIA EXISTENTE MW médio ,66 87, ,35 62,00 72,58 64, Produto: ,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 R$/MWh 1º Leilão Montante Contratado Preços Médio 2º Leilão 3º/4º Leilão MWm, R$ 65,96/MWh, R$ 90,4 bi

16 LEILÃO ENERGIA NOVA MW médio , , ,00 150, ,00 535,00 140,00 130,00 131,06 129,53 128,90 123,10 120,00 Atualizar 110,00 R$/MWh - Entrega a partir de Energia Contratada (MWm) Receita Total (R$ Bilhão) Data 2008 (A-3) 2009 (A-4) 2009 (A-3) 2010 (A-5) 2011 (A-5) MWm (2.187 nova), R$ 124,43/MWh, R$ 141,77 bi Hidro (MWm.) Termo (MWm.) Price 1º Leilão A-3, A-4 e A ,37 Dez/2005 2º Leilão A ,6 Jun/ ,00 3º Leilão A ,8 Out/2006

17 PLANO DECENAL x LEILÕES Plano Decenal * Leilões de Energia Nova Óleo Combustível 0% 0 MWmed Carvão Mineral 10% 919 MWmed Carvão Mineral 16% 546 MWmed Óleo Diesel 1% 65 MWmed Óleo Comb. 14% 471 MWmed Hidro 41% MWmed Gás Natural 32% MWmed Hidro 51% MWmed Óleo Diesel 7% 234 MWmed Biomassa 6% 537 MWmed Gás Natural 4% 141 MWmed Biomassa 18% 626 MWmed mix das novas fontes não foi o esperado. * Expansão considerada até 2011

18 REMUNERAÇÃO x VIABILIZAÇÃO Óleo Combustível Nuclear Gás CC Carvão GNL Hidro Preço Médio dos LENs Fonte:TRACTEBEL Custo de Geração (R$/MWh)

19 PREÇOS DIFERENTES FONTES R$/MWh Biomassa Hidro Biomassa Nova retrofit (1) (2) GNL CC (3 e 4) Carvão Carvão Nacional Importado (4) (4) Nuclear (5) Gás Natural Óleo CC Combustível (3 e 4) * Financiamento de incentivo (BNDES) * Contratos por Disponibilidade (exceção Hidro e Nuclear com Contrato por Quantidade) * Usinas com início de operação em 2011 e localizadas no Sudeste (exceção Carvão Nacional, no Sul) (1) Instalação de uma usina nova com caldeiras e turbinas eficientes (custo = 3000 R$/kW) (2) Reforma na usina com a instalação de caldeiras e turbinas mais eficientes, possibilitando maior extração de energia elétrica (custo = 4000 R$/kW) (3) GN = 6.5 US$/MMBTU e GNL = 8.0 US$/MMBTU (4) Geração mínima = 70% para GN, 50% para carvão e 0% para GNL (flexível) (5) Operando na base e TIR de 12% a.a. Fonte: PSR

20 IMPACTO TARIFAS R$ 126,16/MWh R$ 119,84/MWh MW-médios R$ 65,28/MWh R$ 129,13/MWh 901 R$ 130,75/MWh R$ 98,42/MWh 632 R$ 130,11/MWh R$ 88,03/MWh R$ 82,04/MWh R$ 73,21/MWh R$ 84,34 / MWh R$ 62,52/MWh Base monetária: Outubro/2006

21 TARIFA MÉDIA x INFLAÇÃO

22 Fonte: TRACTEBEL ESTIMATIVA TARIFA ACR

23 ENERGIA NO MUNDO

24 MERCADO LIVRE - ACL

25 Fonte: CCEE AGENTES CCEE

26 CRESCIMENTO MERCADO LIVRE

27 Fonte: CCEE CONSUMIDOR LIVRE EVOLUÇÃO

28 Fonte: CCEE SEGMENTAÇÃO

29 CONSUMIDOR LIVRE - RELAÇÃO AB BRASIL - ABALCO - ABC INCO - ABC PLAZA SHOP - ABRIL - ACESITA - AÇOS VILLARES - AÇOTECNICA - ADAMAS - ADAMS BRASIL - ADM - ADUBOS TREVO AGA - AGAPRINT AGRALE - AGCO - AIR LIQUIDE - AIR PRODUCTS - AJINOMOTO - ALBRAS - ALCAN - ALCOA ALIBEM - ALPINA - ALSTOM - ALTONA ALUMINA - ALUNORTE - AMAGGI - AMANCO - AMBEV - AMERITOR - AMSTED - ANGLO AMERICAN - ANGLOGOLD - ANHAMBI - ARACRUZ - ARCOR - ARJO WIGGINS - ARMCO - ARNO - ARP - ARTIVINCO - ARVINMERITOR ATOL CIMPOR AURORA - AUTOMETAL - AVANTI - AVENTIS PHARMA - AVIPAL - BACRAFT - BAHIA PULP - BASF - BAYER - BELGO - BELOCALLIMEIRA - BELOCAL - BERNECK - BERTIN - BHP BILLITON - BIDIM BMB VESP - BMP - BOMPRECO - BORLEM - BOSCH BRASALPA - BRASKEM - BRASPELC - BRASPET BRIDGESTONE - BRASWEY - BUNGE - CABOT - CAD - CANEXUS - CARAIBA - CARAMURU - CARBOCLORO CARBONOX - CARGILL - CATERPILLAR - CBA - CBCC - CBD - CBMM - CCB - CCC - CEBRACE - CECIL - CECRISA - CEDRO - CEDRONORTE - CENIBRA - CENTER NORTE - CENTRAL PLAZA - CERILUZ CERMATEX CEUSA - CHRYSLER - CIA MET - CIANE - CIC - CIM - CIMAF - CIMENTO DAVI - CIMENTO ITAMBE - CIMEPAR - CIMESA - CIMPOR CAF - CINCO ESTRELAS - CINPAL - CIPASA - CIPLAN - CITROSUCO - CIV - CLARIANT - CLARION - CMAG CNH - CNT - COAMO - COCA COLA - COCAMAR - COFAC - COINBRA - COLGATE - COLLINS - COMFIO - CONFAB - COOP ITAMBE - COOPER STAN - COPEBRÁS - COPESUL - CORNING - CORTTEX - COSIPA - COTECE - COTEMINAS - COTTON KING - CPM - CPTM - CRB - CREMER - CROMEX - CROWN CORK - CSN - CST - CVRD - DAIWA - DANA - DEDINI - DEGUSSA - DELPHI - DIXIE TOGA - DOHLER - DOW - DPAM - DSM - DURA AUTO - DURAMETAL - DURATEX - EATON - EBFF - EKA - ELECTROPLASTIC - ELETROLISE - ELFUSA - ELIANE - ELUMA - EMBRACO - ENCOMIND - ENERTEC - EPCOS - ESMALTEC - EUCATEX - FA FABER CASTELL - FAGOR - FERBASA - FERLIG - FERRO LIGAS - FERTI MITSUI - FIACAO CANADA - FIAT - FIBRAPLAC - FICAP - FIESA - FISCHER - FITEDI - FITESA - FORD - FORJAS - FOSFERTIL - FRANGOSUL FRASLE - FRIBOI - FRUM - FUNDIMIG - FURUKAWA - GERDAU GEVISA GKN - GM - GOODYEAR - GRANHA - GUARDIAN - GUARIROBA - GYOTOKU - HERING - HISPANOBRAS - HOLCIM - HONDA - HUDTELFA - HUHTAMAKI - IBAR - IBG - ICAL - ICS - IDEAL - IESA - IGARASSU IGARATIBA - IGL - IKK - IMERYS - IMPACTA - INCOEX - IND COELHO - INNOVA - INONIBRAS - INPACEL - INPA - INTERCAST - INTERSHOPGUA - INVICTA - INVISTA - INYLBRA - IPAPER - IPIRANGA - ITABIRA - ITABRASCO - ITALMAGNÉSIO ITAP BEMIS - ITAPESSOCA - ITAMARATI - ITAUNA - IVECO J E J - J SERRANO - JDB - JOHNSON E JOHNSON - JMC - JOST - KAISER - KANEBO - KARSTEN - KDB FIACAO - KIMBERLY CLARK - KLABIN - KOBRASCO - KODAK - KOMATSU - KRAFT - KS PISTOES - LABORTEX - LAFARGE LATAPACK LEDERVIN - LEF PISOS - LGPHILIPS - LIASA - LITORAL PLAZA - LORENPET - M E G CABO - MABE - MAGAL - MAGNESITA - MAGNETI MARELLI - MAGOTTEAUX - MAHLE - MAMORE - MALWEE - MANGELS - MANIKRAFT - MANN HUMMEL MARKET PLACE - MARINGA CIM MARTINAZZO - MASISA - MASTERFOODS - MAXIFORJA - MBR - MD PAPEIS - MDIASBRANCO - MELHORA-MOGI - MELHORAMENTOS - METALCORTE METISA - METRO - METSO - MFB - MICHELIN - MILI - MILLENNIUM - MINAS TENIS - MINASFER - MINASLIGAS - MMCOFAP - MONSANTO - MORRO VERMELHO - MULTEK - MULTIBRAS - MWL BRASIL - NADIR FIGUEIREDO - NATURA - NELLITEX - NESTLE - NEXEN - NIBRASCO - NIQUELANDIA - NITRIFLEX - NITROQUIMICA - NOBRECEL - NORFIL - NORSKE SKOG - NORTEX - NOVA AM GUACHO - NOVA AMÉRICA - NOVASOC - NOVELIS NOVO SHOPPING -OBER - OI BRASIL - OMI-ZILLO - OPPORTRANS - ORSA - OXICAP - OXITENO - PAEMA - PANAMERICANA - PANEX - PAPEIS SUDESTE - PAPIRUS - PARA PIGMENTOS - PARAMOUNT - PEPSICO PERDIGAO - PERTECH - PETRO TRIUNFO - PETROFLEX - PETROM - PEUGEOT PFEIZER - PG LOUVEIRA - PHIBRO - PILKINGTON - PIRELLI - PLASCAR - PLAST CREMER - PLAST MUELLER - PLASTIPAK - POLIBRASIL - POLIETILENOS - POLO - PORTL - PPE INVEX - PQU - PRAIAMAR - PROCTER&GAMBLE - PRODUFLEX - PROQUIGEL - PRYSMIAN - RADICI - RANDON - REFAP - REFRATEC - REXAM - RHODIA - RIAL - RIGESA - RIO DOCE - RIO PARACATU - RIOPOL - RIO POLIMEROS - RIPASA - ROMI - ROULLIER - S HIGIENOPOLIS - S JARDIM SUL - S VILLA LOBOS - SABESP - SADA - SADIA - SAMARCO - SAMA - SANEAM JUNDIAI SANOFI - SANTA MARIA - SANTA URSULA - SANTANA - SANTHER - SANTISTA - SAO BENTO - SAO MARCO - SAO ROBERTO SARA LEE - SAS - SATIPEL IND - SBM - SBSA - SCHAEFFLER - SCHINCARIOL - SCHULZ SCHWEITZER - SEARA - SELMI - SENDAS - SERRA DA BORDA - SERRA DA FORTALEZA - SERRA GRANDE - SERRANA - SGOBAIN - SHERWIN - SHOP DEL REY - SHOP D PEDRO - SHOPPING D - SICBRAS - SIFCO - SILICON - SKF - SOCO RIL - SOEICOM - SOLVAY - SOUZA CRUZ - SP MARKET - STOLA - SUSPENSYS - SUZANO - SYLVANIA - T EMPRESAS TABACOW - TABOCA - TAFISA - TBM - TEAR TEXTIL - TECNOVAL - TECUMSEH TEKA -TEKNO - TEKSID - TELEFONICA - TELEMAR TENNECO - TERMOMECANICA - TERPHANE TEXTILCANATIBA - TEXTIL UNIÃO - THYSSEN - TIGRE - TKMCL - TOCANTINS - TOME CAXIAS - TOTAL ALIMENT - TOYOBO - TRAFER - TRAMONTINA - TRANSPETRO - TREIBACHER - TROMBINI - TRW - TSUZUKI - TUPI - UCAR - ULTRAFERTIL - UMSA - UNIBANCO - UNICAMP - UNIFI - UNIFORJA - UNILEVER - UNIMINAS AGRO - UNIPAR QUIMICA - UNITIKA UNIVERSAL -URUCUM - USIMINAS - USIPARTS - UTEQUIRI - VALESUL - VALBORMIDA - VALEO - VCP - VERACEL - VICUNHA - VILLARES - VILMA ALIM VINSON - VISCOFAN - VISTEON - VITOPEL - VIVO - VM - VMZ - VOITH PAPER - VOLKSWAGEN - VOLVO - VULCAN WAHLER - WALITA WEG- WETZEL - WHEATON - WHITE MARTINS - WMGINE - YARA BRASIL - YPE QUIMICA - ZANOTTI ZF Fonte: CCEE Câmara de Comercialização de Energia Elétrica

30 ENERGIA CONSUMIDA - EVOLUÇÃO Fonte: CCEE

31 Fonte: CCEE CURTO PRAZO

32 Fonte: CCEE VOLATILIDADE DO PLD

33 CONSUMIDOR LIVRE - REQUISITOS DEMANDA FONTE CONEXÃO CONTRATADA ENERGIA KW 69 KV Qualquer KW AT jul-95 Qualquer 500 KW AT Alternativa Fonte: ANEEL

34 POTENCIAL DE CRESCIMENTO 26% Fonte: Andrade & Canellas

35 Fonte: Andrade & Canellas CONTRATAÇÃO ACR

36 Fonte: Andrade & Canellas CONTRATAÇÃO ACL

37 Fonte: stromtip CONSUMIDOR LIVRE BAIXA TENSÃO

38 OTIMIZAÇÃO F. ALTERNATIVA biomassa - cana biomassa + pch pch sem mre =

39 CONSUMIDOR LIVRE - CASES FONTE DE ENERGIA Alternativa Alternativa Alternativa Competitiva Competitiva Competitiva Competitiva Competitiva+Subestação Competitiva+Subestação UF RS SP RJ PR PR SC SP SP SC ECONOMIA MENSAL 24,22% 23,51% 17,74% 17,59% 35,06% 36,60% 38,48% 52,71% 48,41%

40 PREÇOS ATUAIS x ECONOMIA Fonte Tarifa Azul Desconto TUSD Preço [R$/MWh] Alternativa 50% R$ 135,00 12,4% 13,8 KV AES BAND CPFL 10,5% 17,5% 138 KV AES BAND CPFL 3,4% 2,3% 10,1% Alternativa 100% R$ 170,00 11,5% 8,0% 15,1% -6,1% -7,5% -0,4% Competitiva --- R$ 105,00 11,0% 10,7% 17,8% 10,3% 9,3% 17,9% Competitiva --- R$ 125,00 2,0% 1,2% 9,1% -0,6% -1,8% 7,7%

41 LEGISLAÇÃO BÁSICA Leis: 9.074/ / / / /04 Decretos: 4.413/ / / /04 Resoluções ANEEL: 264/98-456/00 665/02 667/02 077/04

42 CONSUMIDOR LIVRE FLEXIBILIZAÇÃO Lei 9.074/95, art. 15, 3 : Após oito anos da publicação desta Lei, o poder concedente poderá diminuir os limites de carga e tensão estabelecidos neste e no art. 16. Decreto 5.163/30-jul-04, art. 1, 1, item XI: consumidor potencialmente livre é aquele que, atendido em qualquer tensão, não tenha exercido a opção de compra de energia elétrica no mercado, a despeito de cumprir todas condições previstas nos arts. 15 e 16 da Lei 9.074, de Decreto 5.249/20-out-04, art. 1 : consumidor potencialmente livre é aquele que, a despeito de cumprir todas condições previstas no art. 15 da Lei 9.074, de 1995, é atendido de forma regulada.

43 SUGESTÕES

44 SUGESTÕES Imediata flexibilização da tensão 69 KV e da demanda 3 MW Permitir a participação de comercializadores em leilões de energia nova Finalização dos processos de AP s 033 e 035 com a publicação das respectivas resoluções Permitir a compra de energia por conjunto de consumidores Estimular a viabilização de empreendimentos de fonte alternativa Redução dos encargos e tributos incidentes na energia, hoje mais cara

45 SUGESTÕES Estimular a criação de um mercado futuro (BM&F) e derivativos para melhor gestão de risco Criação de um mecanismo para diminuir a exposição ao PLD do gerador sazonal (biomassa) fora da safra Eliminar no leilão de energia nova percentual obrigatório de venda no ACR, resultando em maior competitividade Permitir a revenda de fontes incentivadas mantendo-se o benefício do desconto na tarifa de uso

46 OBRIGADO skype - gameiro.tradeenergy r. visconde do rio branco andar curitiba paraná