Panorama do mercado VSAT e das iniciativas em banda Ka Visões do Comsys Vsat 2011 José Antonio Gonzalez Gerente de Projetos Especiais SSPI VSAT Day

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1 Panorama do mercado VSAT e das iniciativas em banda Ka Visões do Comsys Vsat 2011 José Antonio Gonzalez Gerente de Projetos Especiais SSPI VSAT Day /11/2011

2 Agenda Panorama mundial de Vsat Mercado Corporativo Mercado de Massa Banda Ka Iniciativas em curso e programadas Investir em Ka? Modelos de Negócio Oportunidades

3 Mercado Corporativo Panorama Mundial 2010 foi o ano onde quase nada aconteceu: No mercado empresarial as vendas novamente caíram em relação ao ano anterior, afetadas principalmente pela retração do mercado na África e Oriente Médio unidades vendidas em 2010, contra em 2009 e em 2008 A proliferação da fibra na África reduziu o uso de backhaul e dos serviços VSAT A redução da atividade econômica também contribuiu na Europa Oriental Até o mercado militar foi afetado Fonte: Comsys Vsat 2011

4 Panorama Mundial Mesmo com a retração de vendas, a quantidade de VSATs em operação no mercado empresarial continuou crescendo, sustentada pela durabilidade da tecnologia Nos últimos anos, a tecnologia mostrou diversos avanços importantes que adequaram a solução VSAT às novas demandas do mercado Os operadores de redes VSAT informam que a demanda para soluções VSAT mudou das redes exclusivas, para a preocupação com a continuidade do serviço (backup) e com a extensão de redes terrestres (híbridas) Este tipo de aplicação resulta na redução do ticket médio e conseqüentemente das margens da operação Fonte: Comsys Vsat 2011

5 Mercado de Massa Panorama Mundial aparentemente apenas a disponibilidade de banda (ou a falta dela) está segurando o crescimento das vendas. Mesmo assim, a base de acessos mundial cresceu 7% para cerca de 1.3MM de usuários. Aqui o driver é a banda Ka Só nos EUA, mais de 1 MM de usuários mostram que a solução é viável mas que também é necessária mais banda. A Hughes e a Wildblue aguardam seus novos satélites para expandir planos e vendas Na Europa, a Eutelsat e a Avanti já iniciaram a comercialização de seus serviços, mas é cedo para avaliar como irão. A SES virá em seguida Na Asia/Ocenania, a Austrália lidera os esforços com a solução provisória usando o IPStar (Ku) Fonte: Comsys Vsat 2011 Fonte: Comsys Vsat 2011

6 Panorama Mundial No Oriente Médio e África a expectativa é pelo Yahsat 1B. Avanti, STM e outros também tem planos para essa área Na América Latina existem alguns planos também, mas ainda incipientes, onde podem ser citadas a Hughes, Yahsat, Star One e o SGB da parceria Telebras/Embraer Não há dúvidas de que apenas com a banda Ka, o mercado satélite poderá ofertar a quantidade de banda que o mercado demanda, porém ainda é cedo para dizer se o BC desse novo modelo é sustentável apenas com banda larga Fonte: Comsys Vsat 2011 Fonte: Comsys Vsat 2011

7 Iniciativas em Banda Ka Em operação: Spaceway (Hughes), Wild Blue (Viasat), Hylas 1 (Avanti), KA SAT (Eutelsat) e Yahsat 1A Planejados: Viasat 1, Hylas 2, Global Express (Inmarsat), Jupiter, Thor 7 (Telenor), Yahsat 1B, Astra 2E, 2F e 2G (SES), NBN, etc. Diferentes características/diferentes visões: Satélites exclusivos Ka de alta capacidade como KA SAT, Jupiter, Viasat 1, NBN Satélites híbridos ou exclusivos com baixa capacidade de Ka como Hylas 1&2, Yahsat 1A&1B, Amazonas 3, Astra 2E, 2F e 2G

8 Como investir em Ka? Duas formas básicas: HTS dezenas de spots, alta capacidade e necessidade de múltiplos gateways Maior risco de mercado Maior investimento Hosted payload alguns transponders em satélite originalmente destinado para serviço em banda C/Ku Médio risco de mercado Menor investimento Manutenção do negócio tradicional Como vimos, a Europa experimenta hoje as duas iniciativas. Eutelsat por um lado e Avanti e SES por outro. Existe apenas uma correta?

9 Modelos de Negócio Avanti Hosted Network Operator (HNO) o operador compra banda no satélite e opera e gerencia sua própria Hub no teleporto da Avanti Guaranteed Virtual Network Operator (GVNO) o operador compra Mbits sem contenção (2,5 até 45 Mbps) e opera e gerencia sua parte da Hub através de ferramentas providas pela Avanti, Shared Virtual Network Operator (SVNO) o operador compra unidades de banda larga (desde 500/128 Kbps até 8/2,5 Mbps) e se compromete com uma quantidade de pontos por ano, ficando toda a operação e gerencia sob responsabilidade da Avanti. Além da banda larga, possui payload exclusivo para uso militar e pretende também atuar em backhaul de celular e serviços para o mercado PME

10 Modelos de Negócio Yahsat Terá apenas um modelo de atendimento com provedores nos países onde terá cobertura Ficará responsável pelo segmento de terra (incluindo as VSATs), gerência da rede, operação e campanhas de marketing regionais e de lançamento Os provedores serão responsáveis pelo relacionamento com o cliente final, incluindo o marketing nacional, a ativação, instalação, faturamento e suporte Desafio regulatório e de costumes no tratamento da oferta do serviço e campanhas de marketing nos diferentes países Além da banda larga, tem payload exclusivo para uso militar e pretende trabalhar também com backup e serviços para PME

11 Modelos de Negócio KA SAT Terá modelo único, contando com a Skylogic como provedor de banda larga e parceiros continentais ou regionais para a distribuição do serviço É o sucessor do serviço Tooway já em operação Pretende atacar mercados além do acesso banda larga: SNG Light, Broadcast regional, Back-up e Trunking IP Oferta de serviços na categoria de cabo e ADSL

12 Modelos de Negócio Viasat Para o mercado de massa, aproximadamente 50% da distribuição é feita pelo varejo e o restante através de provedores com serviço completo Para o mercado empresarial, conta com parceiros de valor adicionado. Espera crescer fortemente nesse mercado com o lançamento do Viasat 1 Está introduzindo 120 Gbps de capacidade no mercado que conta hoje com cerca de 85 Gbps Serviço poderá oferecer taxas até 12 Mbps de download, comparando-o aos serviços terrestres

13 Oportunidades Backhaul Celular Praticamente todos os novos players de banda Ka pretendem trabalhar com a oferta de continuidade para backhaul celular, A configuração em estrela das soluções de backhaul casa perfeitamente com o esquema de spots/gateways das ofertas de banda Ka Fonte: NSR BSM 9ª Edição 2010

14 Oportunidades Comunicações em movimento SNG Aviões, navios e veículos Demanda crescente Necessidade de altas velocidades Equipamento menor e mais barato Broadcast regional Ideal para canais regionais com cobertura limitada, cadeias de varejo regionais, treinamento Só para nós: Copa do Mundo 2014, Olimpíadas 2016, Exploração do Pré-Sal

15 Transacional Banda Larga Continuidade E o mercado tradicional? Evolução do valor da solução Primeiras redes: baixo tráfego, controle de estoque, atualização de arquivos, cobertura, rapidez da implantação Evolução da tecnologia, novas aplicações, aumento da velocidade mas dificuldade de competir com soluções terrestres Nova visão: balanceamento de tráfego, confiabilidade, uso para treinamento de equipes, videoconferência, etc. quando inativa

16 Para refletir Banda Ka é o caminho para o crescimento do mercado VSAT? As soluções em C e Ku deixarão de existir? Qual o tamanho do mercado no Brasil e quanto a nova classe média contribuirá para isso? Quantos players estarão nesse jogo?

17 Informações de contato: José Antonio C. Gonzalez Gerente de Projetos Especiais Diretoria Regional Leste Sul e Negócios Satelitais Star One Tel josecg@starone.com.br