Ana Botín. Presidente Executiva do Grupo Apresentação de encerramento

Transcrição

1 Ana Botín Presidente Executiva do Grupo Apresentação de encerramento

2 O Banco Santander, S.A. ("Santander"), o Santander UK Group Holdings ( Santander UK ) e o Banco Santander (Brasil) S.A. ( Santander Brasil ) advertem que esta apresentação e outras declarações verbais ou por escrito feitas periodicamente pelo Santander, Santander UK e Santander Brasil contêm declarações sobre o futuro. Essas declarações sobre o futuro são encontradas em vários pontos desta apresentação e incluem, entre outras, afirmações sobre a evolução do desenvolvimento de nossos negócios e do desempenho econômico. Embora tais declarações sobre o futuro representem nossa avaliação e expectativas sobre o desenvolvimento de nossos negócios, alguns riscos, incertezas e outros fatores importantes podem fazer com que o desenvolvimento e resultados efetivos difiram significativamente de nossas expectativas. Esses fatores incluem, entre outros: (1) tendências gerais de mercado, macroeconômicas, governamentais, políticas e de regulamentação; (2) movimentos nos mercados de capitais, taxas de câmbio e taxas de juros, locais e estrangeiras; (3) pressões competitivas; (4) desenvolvimentos tecnológicos; (5) transações comerciais e fatores operacionais; e (6) alterações na situação financeira ou solvência de nossos clientes, devedores e contrapartes. Os fatores de risco que indicamos em nossos arquivamentos e relatórios passados e futuros, inclusive junto à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (a SEC, Securities and Exchange Commission) poderiam afetar adversamente nossos negócios e o desempenho financeiro e deveriam ser considerados ao avaliar quaisquer declarações sobre o futuro aqui contidas. Outros fatores desconhecidos ou imprevisíveis poderiam fazer com que os resultados efetivos difiram de forma significativa dessas declarações sobre o futuro. As declarações sobre o futuro referem-se apenas à data em que são apresentadas e baseiam-se em conhecimentos, informações disponíveis e opiniões em tal data, que podem mudar a qualquer momento. Essas declarações são apenas previsões e não são garantias de desempenho, resultados, ações ou eventos futuros. O Santander, o Santander UK e o Santander Brasil não assumem qualquer obrigação de atualizar ou revisar qualquer declaração sobre o futuro, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou qualquer outro motivo. As informações contidas nesta apresentação estão sujeitas a, e devem ser lidas em conjunto com, todas as outras informações disponíveis publicamente, incluindo, quando relevante, qualquer documento de divulgação mais completo publicado pelo Santander, Santander UK ou Santander Brasil. Qualquer pessoa que adquira valores mobiliários a qualquer momento deve agir exclusivamente com base na sua própria avaliação sobre os méritos ou adequação dos valores mobiliários a suas finalidades, e somente com base em informações disponíveis publicamente e após considerar todas as orientações profissionais ou de outro tipo que considere necessárias ou apropriadas nas circunstâncias, e sem se basear nas informações contidas na apresentação. Ao disponibilizar esta apresentação, o Santander, o Santander UK e o Santander Brasil não fornecem orientação ou recomendação de comprar, vender ou de qualquer outra forma negociar com ações do Santander ou com quaisquer outros valores mobiliários ou investimentos. Nem esta apresentação nem qualquer das informações nela incluídas constituem uma oferta de venda ou solicitação para uma oferta de compra de quaisquer valores mobiliários. Nenhuma oferta de valores mobiliários pode ser realizada nos EUA, exceto em conformidade com registro nos termos da Lei de Valores Mobiliários dos EUA de 1933, e suas alterações, ou uma isenção às determinações da mesma. Nada contido nesta apresentação tem a intenção de constituir um convite ou estímulo para realizar atividades de investimento para os fins da proibição sobre promoção financeira na Lei de Serviços e Mercados Financeiros do Reino Unido de Observação: As declarações sobre desempenho histórico, preço das ações ou valorização financeira não têm a intenção de significar que o desempenho futuro, o preço das ações ou os lucros futuros (incluindo lucros por ação) para qualquer período necessariamente corresponderão ou excederão os de qualquer ano anterior. Nada nesta apresentação deve ser interpretado como uma previsão de lucros. Observação: Os negócios incluídos em cada um de nossos segmentos geográficos e os princípios contábeis com base nos quais seus resultados são apresentados aqui podem diferir dos negócios incluídos em nossas subsidiárias de capital aberto nessas regiões e nos princípios contábeis aplicados localmente. Portanto, os resultados de operações e tendências mostrados para nossos segmentos geográficos podem diferir substancialmente dos divulgados localmente pelas subsidiárias. 2

3 Índice 1 Visão do Santander para Conclusões 3

4 1 Visão do Santander para

5 Propósito claro Contribuindo para que as pessoas e as empresas prosperem Previsibilidade do lucro ao longo do ciclo Foco estratégico nas pessoas, cultura e clientes Vinculação dos clientes Excelência digital Simples, Pessoal, Justo RoTE alto e sustentável para nos permitir aproveitar a oportunidade de crescimento Bases fortes e exclusivas Diversificação geográfica com massa crítica Foco claro em banco comercial e de varejo Eficiência Best-in-class Qualidade do balanço Aumento dos dividendos em espécie 5

6 Nosso modelo tem vantagens competitivas únicas porque combina: Massa crítica em banco comercial e de varejo em 9+1 países Exposição relevante aos mercados com altas taxas de juros Margem de juros, % do total milhões de relacionamentos com clientes Mercados de juros baixos 10% 6% 2 2% 24% Mercados de juros altos 15% 8% Diversificação geográfica SCF 6% 11% 3% 3% 13% (1) Não inclui o Centro Corporativo (2) EUA sem SC USA Margem alta em mercados de juros baixos SC USA Outros Latam 6

7 Nossa transformação em três horizontes Bases para a nossa transformação Base de capital reforçada Governança e equipe fortalecida Nova estratégia e cultura 2018 Objetivos do Investor Day 18,5MM de clientes vinculados e 30MM de clientes digitais Excelência operacional: Eficiência 45% - 47% e Top 3 em experiência do cliente Acumulação orgânica de capital Cultura Simples Pessoal Justo Visão do Santander para 10 anos Bases para o banco que queremos ser em 10 anos Crescimento do TNAV/ação, DPA, atingindo crescimento de dois dígitos do LPA em

8 Como será o Santander em 2025? Ser o melhor Banco Comercial e de Varejo, ganhando a confiança e a fidelidade de nossos funcionários, clientes, acionistas e sociedade Vinculação e experiência do cliente Pessoas e cultura Foco em Banco Comercial e de Varejo Maior desenvolvimento GCB e Consumer Finance Novos negócios digitais com base na vinculação Contribuindo para que as pessoas e as empresas prosperem Simples Pessoal Justo Excelência operacional Plataforma aberta de serviços financeiros digitais 8

9 Vinculação do cliente e excelente experiência do cliente no centro da nossa estratégia PMEs e Empresas: Negócios internacionais/gcb Crescimento de clientes vinculados... 14MM 1S16 >x2 35MM 2025e Maior vinculação significa x4-5 mais rentável Pool de lucro dos corredores comerciais de Santander US$27 bi gerando crescimento das comissões bi PAT Gestão de Ativos, Seguros e Gestão Patrimonial Nossa meta é ser o principal banco nos corredores comerciais mais importantes do Grupo Oportunidade GCB...capturando todo o nosso potencial de conectividade internacional x2 PAT 9

10 Talento e impulso tecnológico Experiência do cliente comparável a empresas digitais de ponta + Eficiência Best-in-class Nº países Top 3 em satisfação do cliente 1 Índice de eficiência 47,6% 47,9% % <40% S S (1) Fonte: Índice Corporativo de Satisfação de Cliente 10

11 Aspirações financeiras e operacionais para 2025 Ser o melhor Banco Comercial e de Varejo, ganhando a confiança e a fidelidade de nossos funcionários, clientes, acionistas e sociedade Vinculação e experiência do cliente Pessoas e cultura Excelência operacional Aprox. 35MM clientes vinculados Aprox. 60MM clientes digitais Top 3 em atendimento ao cliente em todos os países Receitas de comissões > 70% do custo operacional Top 10 empresas para trabalhar em todos os países 15MM pessoas atendidas Mínimos processos manuais operacionais Redução de 40% em custo TI/cliente Índice de eficiência < 40% 11

12 2 Conclusões 12

13 O Santander está apresentando um forte desempenho financeiro e operacional 1S'16 vs. 1S'15 Total de receitas +3,6% Total comissões +6,6% 1 Custo de crédito -13pb Lucro ordinário +8,9% RoTE ordinário 2 11,1% Obs: Sem impacto variação cambial (1) +7,7% incluindo perimetro: PSA e Banco Internacional do Funchal (2) Cifras 1S16 13

14 Nossas principais geografias estão evoluindo positivamente (1/2) 1S 16 Cresc. clientes vinculados Eficiência RoTE Principais destaques 1,2MM clientes Espanha 1 +18% 52,8% 12,0% Melhores experiências para o cliente Reino Unido +4% 52,5% 9,9% 4,9MM clientes % créditos corporativos em 12 meses Brasil +10% 39,2% 13,7% 4MM 2 clientes com acesso biométrico Custo de crédito estável (1) Perímetro de gestão da Espanha (2) Dados de agosto de

15 Nossas principais geografias estão evoluindo positivamente (2/2) 1S 16 México Cresc. clientes vinculados Eficiência +17% 40,5% RoTE 13,6% Principais destaques +200 mil clientes Santander Plus Crescimento do crédito acima do mercado: 16% +4% Novos clientes ativos 1 45,0% 14,7% Liderança na Europa Sólido crescimento do crédito (+14%) com melhor custo de crédito -36pb +9% 46,7% 16,6% Aprox. 1/5 do lucro do Grupo (1) Excluindo acordo Banque PSA 15

16 Nosso modelo de negócio nos possibilita financiar o crescimento rentável, aumentar dividendo em espécie por ação e acumular capital RoTE 1S 16 1 (%) Aprox. 1/3 (1S 16 vs. 1S 15) +10% DPA em espécie 2 +4% créditos a clientes 3 Aumentar o dividendo em espécie por ação A rentabilidade de primeiro nível nos permite... Aprox. 1/3 Aprox. 1/3 Acumular capital +53pb FL CET1 (1) Fonte: Baseado em dados públicos das companhias Bloomberg. Santander Ordinário. RoTCE para bancos dos EUA (2) 1 o dividendo intermediário com base nos resultados de (3) Sem impacto variação cambial Financiar o crescimento do negócio 16

17 Lucro previsível e crescente ao longo do ciclo Santander tem a menor volatilidade de lucro entre os concorrentes... Volatilidade média do LPA publicado (%), S A rentabilidade forte e estável ao longo do tempo Melhor...com lucros crescentes Crescimento do lucro contábil, CAGR (%), 1998 vs < Fonte: Bloomberg, GAAP (1) A análise utiliza o LPA trimestral até 1S 16, a partir do primeiro dado disponível desde Jan 99 17

18 Estamos em linha para alcançar nossos compromissos de S compromissos Clientes vinculados (MM) 13,8 14,4 15 / 17 Clientes digitais (MM) 16,6 19,1 20 / 25 Total comissões 1 3,0% 6,6% Aumento Custo de crédito Índice de eficiência 1,25% 47,6% 1,19% Melhoria 47,9% Estável LPA( ) 0,40 0,19 (1S) Aumento DPA 2 ( ) 0,050 0,055 Aumento TNAV / ação ( ) 4,07 4,13 Aumento FL CET1 10,05% 10,36% +40pb por ano (1) Crescimento em 12 meses sem impacto variação cambial. Incluindo perímetro (PSA e Banco Internacional do Funchal): +7,7% em 1S 16 (2) 1º dividendo intermediário com base nos resultados de

19 Reafirmando as métricas-chave de acionistas, aumentando o LPA em 16/17, atingindo dois dígitos em 2018, e crescendo DPA e TNAV por ação Top 3 bancos para trabalhar na maioria das nossas geografias Pessoas que receberam ajuda nas nossas comunidades: 4,5MM Aprox.130 mil bolsas de estudos em Pessoas Sociedade Clientes Ser o melhor banco comercial, conquistando a confiança e a fidelidade de nossos funcionários, clientes, acionistas e sociedade 17MM Clientes de varejo vinculados 1,6MM PMEs e empresas vinculados Crescimento do crédito a clientes acima dos competidores Todas as geografias entre as Top 3 em serviço ao cliente* Acionistas 30MM clientes digitais (x2) Aprox.10% de crescimento comissões (CAGR ) Índice de eficiencia de 45-47% Custo de crédito médio de 1,2% FL CET1 > 11% LPA crescente, atingindo crescimento de dois dígitos em %-40% de pagamento de dividendos em espécie: crescimento do DPA a cada ano RoTE >11% * Exceto nos EUA aproximando-se dos concorrentes 19

20 Nossa transformação comercial aumentará a rentabilidade, assim como uma melhor experiência para o cliente impulsionará o crescimento de clientes digitais e vinculados Nossa equipe, e uma cultura de fazer as coisas de uma maneira Simples, Pessoal e Justa são os pilares da nossa estratégia Nosso modelo proporciona previsibilidade de resultados best-inclass em todo o ciclo, bem como a liderança em eficiência e RoTE A solidez do nosso balanço e dos retornos possibilita financiar nosso crescimento, o pagamento de maior dividendo em espécie por ação e acumular capital Estamos em linha para alcançar nossos compromissos de

21 Este documento é uma tradução do original em inglês. Se houver alguma diferença entre as informações publicadas nas versões em português e inglês, consideram-se corretas as informações publicadas na versão em inglês. 21

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