SERVIÇO DE TELEVISÃO POR SUBSCRIÇÃO

Transcrição

1 SERVIÇO DE TELEVISÃO POR SUBSCRIÇÃO 2015 NCOM, Fevereiro de 2016 Versão 2 /

2 Índice 1. Introdução Síntese Penetração do serviço Nível de utilização do serviço de TV por subscrição Número de assinantes Ofertas em pacote Número de canais, acesso a canais premium e serviços utilizados utilização de serviços over-the-top (OTT) Receitas do serviço Estrutura da oferta pêndice Serviço de televisão por Subscrição Serviço de Televisão por Subscrição /31

3 Índice de gráficos Gráfico 1 Evolução do total de assinantes de serviços de TV por subscrição face ao total de alojamentos... 8 Gráfico 2 Evolução dos assinantes de TV por subscrição (todas as tecnologias) e intervalo de previsão Gráfico 3 Evolução de assinantes de TV paga por tecnologia Gráfico 4 Novos subscritores de TV por subscrição (em termos líquidos) Gráfico 5 Forma de contratação do serviço de TVS Gráfico 6 Número de canais disponíveis no lar Gráfico 7 cesso a canais premium Gráfico 8 Serviços de TV por subscrição utilizados Gráfico 9 Tipo de acesso à televisão no agregado familiar Gráfico 10 Fatura média mensal dos clientes residenciais do serviço de TV por subscrição (standalone) Gráfico 11 Evolução do número de prestadores em atividade Serviço de Televisão por Subscrição /31

4 Índice de tabelas Tabela 1 Número de assinantes de TV por subscrição Tabela 2 Evolução dos assinantes do serviço de TV por subscrição em 2015, por tecnologia Tabela 3 ssinantes do serviço de TV por subscrição por tipo de oferta contratada Tabela 4 Receitas do serviço de TV por subscrição Tabela 5 Receitas médias mensais de pacotes com o serviço de TV por subscrição Tabela 6 Prestadores do serviço de TV por subscrição Tabela 7 Quotas de assinantes de TV por subscrição 8, Tabela 8 Distribuição dos assinantes de televisão por cabo por operador Tabela 9 Distribuição dos assinantes de televisão por FTTH/B por operador Tabela 10 Distribuição dos assinantes de televisão por xdsl por operador Tabela 11 Distribuição dos assinantes de televisão por DTH por operador Tabela 12 Prestadores do serviço de TV por subscrição por cabo Tabela 13 Prestadores do serviço de televisão por subscrição sobre fibra ótica FTTH/B Tabela 14 Prestadores do STVS outras plataformas Tabela 15 Prestadores do STVS sobre DTH Serviço de Televisão por Subscrição /31

5 1. Introdução presenta-se neste relatório a evolução do serviço de Televisão por Subscrição (STVS ou TVS) no final de 2015 e a evolução ocorrida durante o ano. O serviço de TVS abrange os serviços de distribuição do sinal de TV suportados em redes de distribuição por cabo, em redes de fibra ótica (FTTH/B), na rede telefónica pública comutada (xdsl) e em redes de satélites (DTH). O serviço pode ser comercializado de forma individualizada (stand-alone ou single play), ou através ofertas em pacote (Multiple Play ou Multi-play). Nas secções seguintes apresenta-se a informação disponível sobre penetração deste serviço, o número de subscritores, valor das receitas, estrutura da oferta e mudança de prestador. s fontes de informação utilizadas foram as seguintes: Estatísticas trimestrais reportadas trimestralmente pelos prestadores à NCOM; Barómetro de Telecomunicações Marktest (BTC) 1 ; E-Communications and Telecom Single Martet Household Survey 2 da Comissão Europeia. De seguida, resumem-se numa síntese os principais aspetos da evolução das ofertas de TVS durante o ano de O Barómetro Telecomunicações (BTC) é um estudo regular da Marktest para o sector das telecomunicações. O universo do Barómetro de Telecomunicações Rede Fixa é composto pelos lares de Portugal Continental e Regiões utónomas da Madeira e dos çores. Mensalmente é recolhida uma amostra proporcional ao universo em estudo e representativa do mesmo. 2 Inquérito da Comissão Europeia cujo universo é constituído pela população com 15 ou mais anos de cada um dos estados membros da UE28. No caso de Portugal, a dimensão da amostra é de 1034 agregados familiares, que foram entrevistados presencialmente (CPI). O trabalho de campo foi realizado pela pelo consórcio entre TNS political & social, TNS UK e TNS opinion. última vaga disponível deste inquérito foi recolhida durante janeiro de 2014 e foi disponibilizada no Special Eurobarometer 414/Wave EB81.1. data de publicação foi março Serviço de Televisão por Subscrição /31

6 2. Síntese No final de 2015, a taxa de penetração do STVS situava-se nos 86,1 assinantes por cada 100 famílias clássicas (+3,7 pontos percentuais que em 2014). O número de assinantes do serviço TVS atingiu 3,52 milhões no final de , mais 166 mil do que no ano anterior. taxa de crescimento do serviço em 2015 (5 por cento) foi superior à média dos últimos cinco anos (4,6 por cento). O crescimento do serviço deveu-se sobretudo às ofertas suportadas em FTTH/B (+185,1 mil assinantes ou +29,5 por cento que no final de 2014). O FTTH/B representava, no final do ano, 23,1 por cento do total de assinantes (+4,4 pontos percentuais do que no ano anterior), tendo-se tornando a segunda forma de acesso mais importante. O serviço de TV por cabo, que diminuiu 1,4 por cento, continua a ser a forma de acesso mais importante (38,3 por cento). O xdsl diminuiu 1,1 por cento, a primeira vez que se registou uma diminuição do número de assinantes desde tecnologia desde que esta informação é recolhida, e caiu para o terceiro lugar entre as redes de suporte do serviço (21,3 por cento). Segue-se o DTH (17,3 por cento), que aumentou 1,5 por cento, o primeiro aumento anual registado desde Continuou a aumentar a penetração das ofertas de TVS comercializadas em pacote. No final de 2015, cerca de 87,8 por cento dos assinantes dispunham do serviço integrado em pacote. Por outro lado, cerca de 78,1 por cento dos subscritores do serviço tinha acesso a mais de 80 canais. O número de lares com TV por subscrição com acesso a canais premium manteve-se constante face ao final do ano anterior (18,6 por cento). Foi a 3 Não se consideraram, para efeitos de contabilização de assinantes e quotas, os serviços prestados ao abrigo do protocolo celebrado entre o Governo da República, os Governos Regionais, a NCOM, a NOS çores e a NOS Madeira e que visa garantir aos cidadãos dos arquipélagos o acesso gratuito aos canais generalistas de âmbito nacional bem como a gradual migração da tecnologia analógica para a digital. Os serviços prestados ao abrigo dos mencionados protocolos abrangiam cerca de 32 mil alojamentos no 4T15, dos quais 21,6 mil no caso dos çores e 10,4 mil no caso da Madeira. Desta situação poderão resultar ligeiras diferenças face ao número de assinantes e quotas apresentados em publicações anteriores, em que eram contabilizados os assinantes ao abrigo deste protocolo. Serviço de Televisão por Subscrição /31

7 primeira vez que a utilização de canais premium não diminuiu em relação ao trimestre homólogo desde o terceiro trimestre de parcela de assinantes que usou funcionalidades do serviço de TV por subscrição aumentou 5 pontos percentuais durante 2015, verificando-se que cerca de 67 por cento dos assinantes utilizaram pelo menos uma das funcionalidades disponíveis. s gravações automáticas foram o serviço mais usado. Durante o ano de 2015, foram lançados em Portugal alguns dos mais importantes serviços Over-the-Top, como foi o caso do Netflix em outubro. Este serviço foi integrado nalgumas ofertas em pacote. No ano de 2015, o total de receitas proveniente do STVS stand-alone e de pacotes de serviços que incluem este serviço totalizou milhões de euros. O Grupo NOS continuou a ser o principal operador do serviço de TVS, com uma quota de assinantes de cerca de 43,8 por cento. lém do Grupo NOS, existiam três operadores com quotas significativas: a MEO 4 (40,7 por cento), a Vodafone (10,2 por cento) e a Cabovisão 5 (5,1 por cento). Vodafone foi o único prestador a aumentar a sua quota de assinantes (+2,7 pontos percentuais), sendo também o prestador que, em termos líquidos, mais assinantes captou em Em 2 de Junho de 2015, a ltice completou a aquisição de 100 por cento do capital da PT Portugal, SGPS que detém a MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia S.., tendo a Comissão Europeia, imposto o desinvestimento da ltice na ONI e na Cabovisão. 5 Em 15 de setembro de 2015, a ltice anunciou que acordou com o fundo de investimento PX France a alienação das suas operadoras portuguesas, ONI e Cabovisão. 12 de outubro de 2015, a utoridade de Concorrência foi notificada da aquisição do controlo exclusivo das sociedades Cabovisão-Televisão por Cabo, Winreason e Oni SGPS pela Cabolink, sociedade controlada pela pax Partners Midmarket S e pela pax France. No dia 11 de novembro de 2015, a ERC deliberou que não se opunha à operação de concentração. No dia 27 de novembro de 2015, a utoridade da Concorrência deliberou também a não oposição à mesma operação. No dia 21 de dezembro de 2015, foi noticiado que a Comissão Europeia aprovou a pax como compradora adequada para a Cabovisão e a Oni. No dia 20 de janeiro de 2016, a ltice anunciou a conclusão da alienação da ONI e da Cabovisão ao fundo de investimento pax France. Serviço de Televisão por Subscrição /31

8 2T02 4T02 2T03 4T03 2T04 4T04 2T05 4T05 2T06 4T06 2T07 4T07 2T08 4T08 2T09 4T09 2T10 4T10 2T11 4T11 2T12 4T12 2T13 4T13 2T14 4T14 2T15 4T15 3. Penetração do serviço No final de 2015, a penetração do serviço de TVS 6 foi de 59,2 assinantes por cada 100 alojamentos familiares clássicos 7,8 (56,4 por cento em 2014). Gráfico 1 Evolução do total de assinantes de serviços de TV por subscrição face ao total de alojamentos ssinantes por 100 alojamentos Unidade: assinantes por 100 alojamentos Fonte: NCOM, INE Nota 1: No presente relatório, e para efeito do cálculo das penetrações, utilizam-se as estimativas mais recentes da população, alojamentos familiares clássicos e famílias clássicas, após Censos 2011, publicados pelo INE. Por essa razão, os valores agora publicados não são comparáveis com os valores de relatórios anteriores. 6 No presente relatório, e para efeito do cálculo das penetrações, utilizam-se as estimativas mais recentes da população, alojamentos familiares clássicos e famílias clássicas, após Censos 2011, publicados pelo INE. Por essa razão, os valores agora publicados não são comparáveis com os valores de relatórios anteriores. 7 Dever-se-á levar em consideração que o número de alojamentos familiares clássicos poderá incluir alojamentos não ocupados permanentemente, nomeadamente segundas habitações. Este efeito poderá não ser homogéneo ao longo do território. 8 Não se consideraram, para efeitos de contabilização de assinantes e quotas, os serviços prestados ao abrigo do protocolo celebrado entre o Governo da República, os Governos Regionais, a NCOM, a NOS çores e a NOS Madeira e que visa garantir aos cidadãos dos arquipélagos o acesso gratuito aos canais generalistas de âmbito nacional bem como a gradual migração da tecnologia analógica para a digital. Os serviços prestados ao abrigo dos mencionados protocolos abrangiam cerca de 32 mil alojamentos no 4T15, dos quais 21,6 mil no caso dos çores e 10,4 mil no caso da Madeira. Desta situação poderão resultar ligeiras diferenças face ao número de assinantes e quotas apresentados em publicações anteriores, em que eram contabilizados os assinantes ao abrigo deste protocolo. Serviço de Televisão por Subscrição /31

9 No entanto, tendo em conta que o número de alojamentos familiares clássicos inclui alojamentos de residência habitual e alojamentos de uso sazonal ou residências secundárias, é também relevante aferir a penetração do serviço tendo por base o número de famílias clássicas. Tendo em conta este agregado, a penetração foi de 86,1 assinantes por cada 100 famílias clássicas 9 (82,5 por cento em 2014). 4. Nível de utilização do serviço de TV por subscrição presenta-se, de seguida, a evolução do número de assinantes do serviço de TVS nas suas várias modalidades e o nível de utilização das funcionalidades associadas a este serviço. São igualmente apresentados dados sobre a utilização de serviços over-the-top (OTT) Número de assinantes O número de clientes de TV por subscrição atingiu cerca de 3,52 10 milhões no final de 2015, mais 166 mil do que no ano anterior. taxa de crescimento do serviço em 2015 (5 por cento) foi superior à média dos últimos cinco anos (4,6 por cento). 9 De referir, no entanto, que o número de assinantes de TVS inclui assinantes não residenciais. Estima-se que no final de 2015 representassem cerca de 9,3 por cento do total de assinantes, de acordo com a informação disponível. 10 informação foi recolhida junto dos prestadores deste serviço e poderá ser objeto de alterações caso se verifiquem revisões ou atualizações. data de referência da receção da presente informação é 30 de janeiro de Serviço de Televisão por Subscrição /31

10 Tabela 1 Número de assinantes de TV por subscrição Var. 2014/2015 Var. média anual 2011/2015 Var. acumulada 2011/2015 Cabo ,4% -1,6% -6,3% FTTH/B ,5% 32,5% >100% xdsl e outros ,1% 7,1% 31,8% DTH ,5% -2,2% -8,6% Total ,0% 4,6% 19,8% Unidades: milhares de assinantes, % Fonte: NCOM O número de assinantes registado no final de 2015 situava-se acima do intervalo de previsão resultante da evolução histórica recente desta variável. Este crescimento acima da tendência ocorreu sobretudo devido ao substancial aumento do número de assinantes suportados em fibra ótica (FTTH/B). De facto, em 2015 foram os serviços suportados em FTTH/B que mais contribuíram para o aumento do número de subscritores do serviço (+185,1 mil clientes). Em consequência da elevada taxa de crescimento registada (+29,5 por cento em 2015 e +32,5 por cento em média nos últimos 5 anos), o FTTH/B representava já 23,1 por cento do total de subscritores (+4,4 pontos percentuais do que no ano anterior), tendo-se tornado a segunda tecnologia com maior número de assinantes, ultrapassando o xdsl. evolução verificada em 2015 encontra-se significativamente acima do intervalo de previsão resultante da tendência histórica que se verifica desde o 3.º trimestre de 2009 No final do ano, as 3 entidades que disponibilizam ofertas de TV por subscrição sobre fibra ótica (FTTH/B) - MEO, Vodafone e Grupo NOS reportaram um total de 812 mil clientes. O aumento verificado em 2015 está relacionado sobretudo com a atividade da Vodafone e, em menor medida, com a atividade da NOS e da MEO. Serviço de Televisão por Subscrição /31

11 4T00 2T01 4T01 2T02 4T02 2T03 4T03 2T04 4T04 2T05 4T05 2T06 4T06 2T07 4T07 2T08 4T08 2T09 4T09 2T10 4T10 2T11 4T11 2T12 4T12 2T13 4T13 2T14 4T14 2T15 4T15 Gráfico 2 Evolução dos assinantes de TV por subscrição (todas as tecnologias) e intervalo de previsão ssinantes (total) Intervalo de previsão* ssinantes FTTH ssinantes DTH Previsão Clientes cabo ssinantes de outras tecnologias Unidade: milhares de assinantes Fonte: NCOM Nota 1: * Intervalo de previsão com um nível de significância de 95 por cento. Total de assinantes: Recorreu-se a um modelo de regressão linear com tendência logística Yt = / (1 + exp (-.0,161 * (t-21,428))). modelação foi efetuada a partir do 4.º trimestre de 2004 na medida em que nesta data se registou uma mudança de série por parte de um dos operadores. Intervalo de previsão com um nível de significância de 95 por cento e R^2 ajustado de 0,9971. ssinantes através de fibra ótica: Recorreu-se a um modelo de regressão linear com tendência linear Yt = t. O R^2 ajustado do modelo é de 0,996. modelação foi efetuada a partir do 3.º trimestre de Intervalo de previsão a um nível de significância de 95 por cento. ssinantes através de outras tecnologias: Recorreu-se à modelação da série estacionária primeiras diferenças consecutivas após logaritmização, tendo-se mostrado significativo o desfasamento de três períodos da variável dependente: DlnYt = 0, ,45DlnY t-3 com R 2 ajustado de 0,946. ssinantes através de DTH: Recorreu-se ao modelo de regressão com tendência quadrática, sendo ainda consideradas as seguintes variáveis independentes significativas a um nível de confiança de 95 por cento: dummy com tendência quadrática associada à entrada de outros prestadores no mercado (TVTEL no 3.º trimestre de 2007 e PTC no 2.º trimestre de 2009), outliers nos 1.º, 2.º e 3.º trimestres de 2006 em resultado das mudanças de série efetuadas por um operador e tendência linear a partir do 3º trimestre de 2014 em resultado do aparecimento de ofertas convergentes de TV satélite com serviços de internet e voz através de tecnologia 4G no 2º trimestre de 2014: Y = t 434 t 2 + ( t 335 t 2 ) D3T Outlier1T Outlier2T Outlier3T t2. O R 2 ajustado é de 0,998. Serviço de Televisão por Subscrição /31

12 TV por cabo continuou a ser a principal forma de acesso ao serviço, com 38,3 por cento do total dos utilizadores do serviço de TV por subscrição (-2,5 pontos percentuais que no ano anterior), sendo 6 as entidades que prestam este serviço através: Grupo NOS, Cabovisão, Uniteldata, STV, ssociação de Moradores de lmancil e Transview. No final de 2015, o número total de assinantes do serviço de televisão por cabo - cerca de 1,35 8 milhões decresceu cerca de 19,3 mil face ao ano anterior (-1,4 por cento), uma diminuição inferior à média dos últimos cinco anos (-1,6 por cento). Este valor encontra-se acima do intervalo de previsão resultante da tendência histórica. O serviço DTH constitui uma importante componente da atividade de alguns operadores do serviço de TVS, nomeadamente do Grupo NOS, tendo a ex-tv Cabo sido pioneira no lançamento deste tipo de ofertas. Posteriormente, surgiram a ex-tv TEL, e, desde o 2.º trimestre de 2009, a PTC/MEO. No final de 2015, o número de assinantes de DTH, que se encontrava em queda desde o final de 2012, aumentou em cerca de 9 mil (+1,5 por cento), atingindo um total de 610 mil 8. alteração de tendência, que começou no 3.º trimestre de 2014, poderá estar relacionado com o lançamento no 2T14 de ofertas convergentes de TV por satélite com serviços de internet e de voz através de tecnologia 4G. Esta evolução do número de assinantes encontra-se dentro do intervalo de previsão resultante da tendência histórica. pesar do aumento verificado, o peso relativo desta forma de acesso reduziu-se para 17,3 por cento, menos 0,6 pontos percentuais do que no ano anterior. No que respeita ao xdsl, existem atualmente 3 operadores que disponibilizam ofertas de TV por subscrição suportadas na rede de cobre: MEO, Vodafone e Grupo NOS. Estes últimos recorrem a esta forma de acesso para complementarem as suas redes de fibra ótica e TV por cabo. Os assinantes do serviço de TV por subscrição suportados em xdsl eram cerca de 748 mil no final de 2015, menos 8,5 mil assinantes do que no ano anterior (-1,1 por cento). Foi a primeira vez que se registou uma diminuição do número de subscritores suportados nesta rede desde que estes indicadores são recolhidos (o serviço foi lançado em 2005). Por outro lado, a evolução ocorrida encontra-se abaixo do intervalo de previsão resultante da tendência histórica. Serviço de Televisão por Subscrição /31

13 2T05 4T05 2T06 4T06 2T07 4T07 2T08 4T08 2T09 4T09 2T10 4T10 2T11 4T11 2T12 4T12 2T13 4T13 2T14 4T14 2T15 4T15 a alteração de tendência pode estar relacionada com o aumento do número de alojamentos cablados por redes de nova geração que substituem o xdsl como rede de suporte. O xdsl representava 21,3 por cento do total de subscritores, menos 1,3 pontos percentuais que no ano anterior. Em 2015, o xdsl foi ultrapassado pela fibra ótica (FTTH/B) em termos de número de assinantes, passando para 3º lugar como rede de acesso ao serviço. Gráfico 3 Evolução de assinantes de TV paga por tecnologia Cabo FTTH DSL + FW DTH Unidade: milhares de assinantes Fonte: NCOM Evolução ao longo do ano de 2015 o longo de 2015, manteve-se, com um ligeiro abrandamento, a tendência de crescimento que se tem registado desde o 1.º trimestre de 2014, com crescimentos trimestrais de cerca de 40 mil novos subscritores em termos líquidos e taxas de crescimento trimestrais superiores a um por cento. Serviço de Televisão por Subscrição /31

14 4T2011 1T2012 2T2012 3T2012 4T2012 1T2013 2T2013 3T2013 4T2013 1T2014 2T2014 3T2014 4T2014 1T2015 2T2015 3T2015 4T2015 dição líquida trimestral 0,5% 0,2% 0,4% 0,9% 0,6% 0,3% 1,2% 1,2% 1,6% 1,4% 1,3% 1,1% 1,2% 1,2% 1,7% 2,4% 3,3% Gráfico 4 Novos subscritores de TV por subscrição (em termos líquidos) 200 4% % 2% 1% 0% Variação relativa trimestral (%) Unidade: milhares de assinantes, % Fonte: NCOM Como já referido, o número de subscritores de TVS suportados em xdsl iniciou um trajetória de descida no 2.º trimestre de Por outro lado, no 3.º trimestre do ano, o FTTH/B tornou-se a segunda principal rede de acesso ao serviço, ultrapassando o xdsl. Em termos absolutos, o aumento verificado no número de subscritores suportados em FTTH/B no 4T15 (+51,1 mil) foi, pelo quarto trimestre consecutivo, o maior de sempre primeira oferta de TV por subscrição sobre fibra ótica até casa do cliente surgiu em No final de 2008 foi lançada uma segunda oferta também totalmente assente em fibra ótica. No entanto, só a partir de 2009 se registaram crescimentos significativos. Serviço de Televisão por Subscrição /31

15 Tabela 2 Evolução dos assinantes do serviço de TV por subscrição em 2015, por tecnologia 8 dições líquidas Var. (%) Estrutura (%) 1T15 2T15 3T15 4T15 1T15 2T15 3T15 4T15 1T15 2T15 3T15 4T15 Cabo -6,4-6,4-1,2-5,3-0,5% -0,5% -0,1% -0,4% 40,1% 39,5% 38,9% 38,3% FTTH/B 43,9 44,5 45,5 51,1 7,0% 6,6% 6,4% 6,7% 19,8% 20,8% 21,9% 23,1% xdsl e outros 3,8-5,3-3,9-3,1 0,5% -0,7% -0,5% -0,4% 22,4% 22,0% 21,6% 21,3% DTH 3,0 3,8 1,8 0,5 0,5% 0,6% 0,3% 0,1% 17,8% 17,7% 17,5% 17,3% Total 44,4 36,6 42,1 43,1 1,3% 1,1% 1,2% 1,2% 100% 100% 100% 100% Unidades: milhares de assinantes, % Fonte: NCOM 4.2. Ofertas em pacote principal forma de comercialização do serviço de TV por subscrição foram as ofertas em pacote. Estima-se que, no final de 2015, cerca de 87,8 por cento dos assinantes do serviço de TV por subscrição dispusessem deste serviço integrado em pacote. O número de assinantes do serviço de TV por subscrição integrado em pacote aumentou 10,3 por cento desde o final de 2014 e 2,3 por cento no último trimestre. Tabela 3 ssinantes do serviço de TV por subscrição por tipo de oferta contratada 4T14 3T15 4T15 Variação trimestral Variação homóloga Só TV (estimado) ,5% -22,3% ssinantes TV integrados em pacote de serviços, dos quais: ,3% 10,3% Double play ,4% -10,7% Triple/quadruple/quintuple play ,5% 13,8% Total ,2% 5,0% Unidades: milhares de assinantes, % Fonte: NCOM Serviço de Televisão por Subscrição /31

16 penas 12,2 por cento dos subscritores adquiriu o serviço de forma individualizada (menos 4,3 pontos percentuais que no final de 2014). De referir que 37,6 por cento dos subscritores residenciais deste serviço optou por um pacote em que também se incluem a banda larga fixa e o Serviço Telefónico em local Fixo. s ofertas em pacote 5P eram no final de 2015 a opção de 35,5 por cento do número de subscritores. Gráfico 5 Forma de contratação do serviço de TVS TVS+BLF+STF TVS+BLF+STF+BLM+STM 29,1% 37,6% 39,7% 35,5% Stand-alone TVS+STF Outros pacotes 12,2% 16,5% 8,8% 10,3% 5,9% 4,5% 0% 10% 20% 30% 40% Unidade: % Fonte: NCOM Nota: STF Serviços telefónico fixo; BLF Banda larga fixa; TVS TV por subscrição; STM Serviço telefónico móvel; BLM Banda larga móvel (incluindo as modalidades suportadas em tablet/pc e a designada Internet no telemóvel ) Número de canais, acesso a canais premium e serviços utilizados De acordo com o Barómetro de Telecomunicações da Marktest-Rede Fixa 12, cerca de 78,1 por cento dos lares com TV por subscrição dispunham de mais de 80 canais no final do 4.º 12 O Barómetro Telecomunicações é um estudo regular da Marktest para o setor das Telecomunicações. O universo do Barómetro de Telecomunicações - Rede Fixa é composto pelos lares de Portugal Continental e regiões utónomas da Madeira e dos çores. Mensalmente é recolhida uma amostra proporcional ao universo em estudo e representativa do mesmo. Serviço de Televisão por Subscrição /31

17 2T2009 3T2009 4T2009 1T2010 2T2010 3T2010 4T2010 1T2011 2T2011 3T2011 4T2011 1T2012 2T2012 3T2012 4T2012 1T2013 2T2013 3T2013 4T2013 1T2014 2T2014 3T2014 4T2014 1T2015 2T2015 3T2015 4T2015 trimestre de 2015 (4T15), um aumento de 10,9 pontos percentuais face ao trimestre homólogo. Gráfico 6 Número de canais disponíveis no lar 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Menos de 30 canais Entre 30 e 60 canais Entre 61 e 80 canais Mais de 80 canais Unidade: % Fonte: Marktest Estudo Barómetro de Telecomunicações, 2T2009 a 4T2015 Base: Lares com televisão paga (total). Por outro lado, o número de lares com TV por subscrição com acesso a canais premium manteve-se constante face ao final do ano anterior. Cerca de 18,6 por cento dos lares tinham acesso a este tipo de canais. Foi a primeira vez, desde o terceiro trimestre de 2010, que a utilização de canais premium não diminuiu em relação ao trimestre homólogo. Em comparação com o 3T15, a adesão a este tipo de canais aumentou 3,2 pontos percentuais. Serviço de Televisão por Subscrição /31

18 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 Gráfico 7 cesso a canais premium 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Unidade: % Fonte: Marktest Estudo Barómetro de Telecomunicações, 2T2009 a 4T2015 Base: Total de lares com serviço de comunicações eletrónicas de voz e com serviço de TV por subscrição (não inclui as não respostas). De acordo com a mesma fonte, a parcela de assinantes que usou funcionalidades do serviço de TV por subscrição aumentou em 2015, verificando-se que cerca de 67 por cento dos assinantes utilizaram pelo menos uma das funcionalidades disponíveis (62 por cento em 2014). Cerca de 53 por cento dos assinantes de TV por subscrição utilizaram as gravações automáticas, sendo esta funcionalidade cuja utilização mais aumentou em relação ao mesmo período do ano passado (+7,1 pontos percentuais). s gravações manuais foram utilizadas por 46 por cento dos assinantes, enquanto o guia de programação e o serviço pausa tv (parar e retomar a emissão) foram utilizados por 47 e 43 por cento dos assinantes, respetivamente. Já o serviço de videoclube / video on demand foi utilizado por cerca de 17 por cento dos assinantes. Cerca de 15 por cento dos assinantes assistiu a TV em equipamentos móveis como o smartphone, o tablet ou o portátil. Serviço de Televisão por Subscrição /31

19 Gráfico 8 Serviços de TV por subscrição utilizados 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 4T2009 4T2010 4T2011 4T2012 4T2013 4T2014 4T2015 Gravações Manuais Guia de programação TV Pausa TV Videoclube / Video on demand Gravações utomáticas Ver TV em equipamentos móveis Nenhum Unidade: % Fonte: Marktest Estudo Barómetro de Telecomunicações, 4T2009 a 4T utilização de serviços over-the-top (OTT) Durante o ano de 2015, foram lançados em Portugal alguns dos mais importantes serviços OTT, como é o caso do serviço Netflix, lançado em 21 de outubro, com uma mensalidade base de 7,99 euros (serviço gratuito no primeiro mês). Vodafone integrou este serviço nas suas ofertas em pacote com condições especiais (três primeiros meses gratuitos). NOS lançou em 7 de setembro a oferta NPlay que permite ver filmes e séries de forma ilimitada e de forma não linear. Esta oferta é exclusiva para clientes deste operador e tem uma mensalidade de 7,5 euros (serviço gratuito nos primeiros 3 meses). Não existem ainda estatísticas específicas sobre a utilização destes serviços em Em 2014, de acordo com um inquérito desenvolvido pela CE (E-communications and telecom single market household survey) 13, em Portugal não existia um número significativo 13 Estudo desenvolvido pela CE e trabalho de campo realizado pela TNS Opinion & Social durante janeiro de dimensão amostral deste estudo para Portugal é de 1023 respondentes com 15 ou mais anos. Serviço de Televisão por Subscrição /31

20 de utilizadores de televisão através da Internet (cerca de 0 por cento), enquanto a média da UE28 era de 4 por cento. Gráfico 9 Tipo de acesso à televisão no agregado familiar Ns/Nr Internet (ligação Wi-Fi através de TV, PC e outros equipamentos) Sinal analógico xdsl Cabo analógico Cabo digital 0 PT UE28 DTH Unidade: % Fonte: CE, E-Communications and telecom single market household survey TNS Opinion & Social, janeiro 2014 Base: Todos os respondentes com televisão no agregado familiar (escolha múltipla). 5. Receitas do serviço No ano de 2015, o total de receitas provenientes do serviço de TVS stand-alone e de pacotes de serviços que incluem este serviço totalizou milhões de euros. Deste valor, 205 milhões de euros provinham de ofertas stand-alone, 112 correspondiam a ofertas double play e tinham como origem ofertas triple, quadruple e quintuple play. Face ao ano anterior verificou-se um decréscimo nas receitas do serviço de TV individualizado e dos pacotes double play e um aumento das receitas dos pacotes com três ou mais serviços incluídos. Serviço de Televisão por Subscrição /31

21 Tabela 4 Receitas do serviço de TV por subscrição Variação anual 2014/2015 Só TV ,5% ,4% -13,0% Total de receitas de pacotes com o serviço de televisão por subscrição incluído, dos quais: ,5% ,6% 30,9% Double play 121 9,0% 112 6,8% -7,2% Triple/quadruple/quintuple play ,5% ,9% 35,5% Total % % 23,2% Unidade: milhões de euros (sem IV) Fonte: NCOM Nota 1: té ao 4T14 as receitas da componente móvel dos pacotes comercializados pela MEO estavam incluídas nas receitas dos Serviços Móveis. tualmente, ainda não se encontram contabilizadas as receitas individualizadas dos Serviços Móveis integrados em pacote. receita média mensal dos pacotes que englobam o serviço de TV por subscrição foi de 41 euros em Tabela 5 Receitas médias mensais de pacotes com o serviço de TV por subscrição Variação anual 2014/2015 Double play 22,9 24,9 8,7% Triple/quadruple/quintuple play 37,7 43,7 15,9% Total 35,2 41,3 17,2% Unidade: euros (sem IV), % Fonte: NCOM Nota 1: té ao 4T14 as receitas da componente móvel dos pacotes comercializados pela MEO estavam incluídas nas receitas dos Serviços Móveis. tualmente, ainda não se encontram contabilizadas as receitas individualizadas dos Serviços Móveis integrados em pacote. Serviço de Televisão por Subscrição /31

22 s variações ocorridas nas receitas totais e nas receitas unitárias refletem, em parte, a contabilização a partir do primeiro trimestre de 2015 das receitas da componente móvel dos pacotes comercializados pela MEO, na sequência da fusão ocorrida no final de De acordo com o Barómetro de Telecomunicações da Marktest, o gasto mensal dos lares com TV por assinatura individualizada diminuiu em despesa média destes lares atingiu 25,17 euros, menos 1 euro que no ano anterior. Gráfico 10 Fatura média mensal dos clientes residenciais do serviço de TV por subscrição (standalone) ,5% -4,7% 1,3% -3,8% 20 28,69 27,10 25,83 26,17 25, Unidade: euros, com IV incluído Fonte: NCOM com base nos microdados do BTC da Marktest, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 Base: Total de lares com serviço de TV por subscrição individualizado (não tem em conta as não respostas). 6. Estrutura da oferta No final de 2015 existiam 15 prestadores habilitados a prestar o serviço de TVS. Entre estes, 10 prestadores encontravam-se em atividade, número idêntico ao de té ao 4T14 as receitas da componente móvel dos pacotes comercializados pela MEO estavam a ser incluídas nas receitas dos Serviços Móveis. partir do 1T15, as receitas da componente móvel das mensalidades dos pacotes de serviços relativas à operadora MEO encontram-se refletidas no indicador receitas de pacotes. ssim sendo, os valores apresentados para as receitas de pacotes não são passíveis de comparação. Serviço de Televisão por Subscrição /31

23 Gráfico 11 Evolução do número de prestadores em atividade Unidade: número de prestadores Fonte: NCOM Tabela 6 Prestadores do serviço de TV por subscrição 2015 Designação R Telecom cessos e Redes de Telecomunicações, S.. ssociação de Moradores do Litoral de lmancil * BLU, S.. Cabovisão Sociedade de Televisão por Cabo, S.. IPTV Telecom Telecomunicações, Lda. MEO Serviços de Comunicações e Multimédia, S.. NOS çores Comunicações, S.. (Grupo NOS) NOS Comunicações, S.. (Grupo NOS) NOS Madeira Comunicações, S.. (Grupo NOS) PINKHIR - Unipessoal, Lda. Sousa Pinheiro Telecomunicações, Lda. STV Sociedade de Telecomunicações do Vale do Sousa, S.. Transview Redes e Serviços de Comunicações Eletrónicas, Lda.* Estado N N N N N UNITELDT Telecomunicações, S.. Vodafone Portugal Comunicações Pessoais, S.. Total ativas 10 Total não ativas 5 Total geral 15 Fonte: NCOM Legenda: ativa; N Não ativa Nota: * Transview Redes e Serviços de Comunicações Eletrónicas, Lda. (declaração ICP-NCOM-6/2013, de ) passou a assegurar a oferta dos serviços de televisão por subscrição da ssociação de Moradores da Urbanização Quinta da Boavista (Redes de distribuição por cabo não acessíveis ao público). Serviço de Televisão por Subscrição /31

24 Entre 2000 e 2007 não se registaram alterações significativas do número de operadores do STVS. Ocorreu, de facto, uma redução do número de operadores em atividade em No entanto, esta redução resultou da concentração numa única empresa das empresas regionais da CTVP que operavam no Continente. Os acréscimos verificados nos anos seguintes são explicados pelas autorizações concedidas a associações de moradores, cujas redes são de reduzida dimensão e não se encontram acessíveis ao público, ou a operadores regionais com redes de pequena dimensão. Em 2009, a evolução registada resultou da aquisição da TVTEL, da Bragatel e das Pluricanais pela ZON/TV CBO (que ocorreu no ano anterior) e da entrada de dois novos operadores, um deles a Vodafone. 27 de agosto de 2013 ocorreu a fusão por incorporação da sociedade OPTIMUS SGPS, S.. na sociedade ZON Multimédia Serviços de Telecomunicações e Multimédia, SGPS, S.. (que alterou a designação social para ZON OPTIMUS, SGPS, S..). 16 de maio de 2014, a sociedade Zon TV Cabo Portugal, S.. foi incorporada, por fusão, na sociedade Optimus Comunicações, S.. (sociedade incorporante). Também nesta data a Optimus Comunicações, S.. alterou a sua designação para NOS Comunicações, S.. Este acontecimento levou a uma redução, em 2014, do número de prestadores de STVS. No final de 2015, o Grupo NOS continuava a ser o principal operador do serviço de TVS, com uma quota de assinantes de cerca de 43,8 por cento. lém do Grupo NOS, existiam três operadores com quotas significativas: a MEO 15 (40,7 por cento), a Vodafone (10,2 por cento) e a Cabovisão 16 (5,1 por cento). Vodafone foi o 15 Em 2 de Junho de 2015, a ltice completou a aquisição de 100 por cento do capital da PT Portugal, SGPS que detém a MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia S.., tendo a Comissão Europeia, imposto o desinvestimento da ltice na ONI e na Cabovisão. 16 Em 15 de setembro de 2015, a ltice anunciou que acordou com o fundo de investimento PX France a alienação das suas operadoras portuguesas, ONI e Cabovisão. 12 de outubro de 2015, a utoridade de Concorrência foi notificada da aquisição do controlo exclusivo das sociedades Cabovisão-Televisão por Cabo, Winreason e Oni SGPS pela Cabolink, sociedade controlada pela pax Partners Midmarket S e pela pax France. No dia 11 de novembro de 2015, a ERC deliberou que não se opunha à operação de concentração. No dia 27 de novembro de 2015, a utoridade da Concorrência deliberou também a não oposição à mesma operação. No dia 21 de dezembro de 2015, foi noticiado que a Comissão Europeia aprovou a pax como compradora adequada para a Cabovisão e a Oni. No dia 20 de janeiro de 2016, a ltice anunciou a conclusão da alienação da ONI e da Cabovisão ao fundo de investimento pax France. Serviço de Televisão por Subscrição /31

25 prestador que, em termos líquidos, mais assinantes captou em 2015, sendo o único prestador a aumentar a sua quota de assinantes em 2015 (+2,7 pontos percentuais). Tabela 7 Quotas de assinantes de TV por subscrição 8, Var. 2014/2015 Var. média anual 2011/2015 Var. acum. 2011/2015 Grupo NOS 18 44,0 43,8-0,1 - - NOS Comunicações 41,0 41,0 0,0 - - NOS Madeira 1,9 1,9-0,1 - - NOS çores 1,0 0,9-0,1 - - PTC/MEO 15,19 42,2 40,7-1,5 1,3 5,2 Vodafone 7,5 10,2 2,7 2,3 9,1 Cabovisão 16 6,2 5,1-1,1-0,9-3,6 Outros prestadores 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 Unidades: %, pontos percentuais Fonte: NCOM No que diz especificamente respeito ao serviço de distribuição de TV por cabo, que representa 38,3 por cento do total de assinantes de TV por subscrição, a quota de assinantes do Grupo NOS era de cerca de 86,2 por cento. 17 Existem operadores que atuam em segmentos específicos de mercado. posição relativa que os operadores ocupam neste quadro não deve ser interpretada como um indicador da qualidade dos serviços prestados ou da performance desses operadores nos segmentos em que atuam de maio de 2014, a sociedade ZON TV Cabo Portugal, S.. foi incorporada, por fusão, na sociedade Optimus Comunicações, S.. (sociedade incorporante). Também nesta data a Optimus Comunicações, S... alterou a sua designação para NOS Comunicações, S.. 24 de junho de 2014, a ZON TV Cabo Madeirense alterou a sua designação para NOS Madeira Comunicações, S.. e a ZON TV Cabo çoreana alterou a sua designação para NOS çores Comunicações, S.., constituindo o Grupo NOS de dezembro de 2014 ocorreu a fusão por incorporação da sociedade MEO Serviços de Comunicações e Multimédia, S.. na sociedade PT Comunicações, S.., e verificou-se a alteração da denominação social desta para MEO Serviços de Comunicações e Multimédia, S.. Serviço de Televisão por Subscrição /31

26 Tabela 8 Distribuição dos assinantes de televisão por cabo por operador Grupo ZON Optimus 20,21 /NOS ,6 84,4 86,2 Optimus/NOS Comunicações - - 0,0 78,1 79,9 ZON Madeira/NOS Madeira - - 3,8 4,0 4,2 ZON çores/nos çores - - 2,2 2,2 2,2 ZON TV Cabo Portugal ,6 - - Grupo ZON/TV Cabo 81,9 82, ZON TV Cabo Portugal 75,7 76, ZON TV Cabo Madeirense 3,6 3, ZON TV Cabo çoreana 2,6 2, Cabovisão 16 17,8 16,8 16,0 15,3 13,4 Outros prestadores alternativos 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 Unidade: % Fonte: NCOM No que se refere ao serviço TVS sobre fibra ótica (FTTH/B) (23,1 por cento do total de assinantes), a MEO dispõe de uma quota de 55,1 por cento dos assinantes. quota da Vodafone aumentou 7,4 pontos percentuais em 2015, atingindo os 38,4 por cento. O outro prestador que aumentou a quota em 2015 foi o Grupo NOS (+4,5 pontos percentuais), atingindo os 6,6 por cento. 20 ZON Multimédia integra desde novembro de 2008 as empresas adquiridas ao Grupo Parfitel (Bragatel, Pluricanal Leiria e Pluricanal Santarém), assim como a TVTel, que a 31 de julho de 2009 se fundiram por incorporação na ZON TV CBO de agosto de 2013 ocorreu a fusão por incorporação da sociedade OPTIMUS SGPS, S.. na sociedade ZON Multimédia Serviços de Telecomunicações e Multimédia, SGPS, S.. (que alterou a designação social para ZON OPTIMUS, SGPS, S..) Serviço de Televisão por Subscrição /31

27 Tabela 9 Distribuição dos assinantes de televisão por FTTH/B por operador PTC/MEO 15,19 83,2 83,2 78,6 67,0 55,1 Vodafone 7,3 8,3 15,6 30,9 38,4 Grupo ZON Optimus 20,21 /NOS ,7 2,0 6,6 Optimus/NOS Comunicações - - 4,2 1,9 6,5 ZON TV Cabo Madeirense - - 0,1 0,1 0,1 ZON TV Cabo Portugal - - 1,5 - - Grupo ZON/TV Cabo 0,2 1, ZON/TV Cabo Portugal 0,0 1, ZON TV Cabo Madeirense 0,1 0, SONECOM/Optimus 9,3 7, Unidade: % Fonte: NCOM Quanto ao serviço de TVS prestado sobre a rede telefónica fixa sobre xdsl, o seu peso no total da TV por subscrição atingiu, no final de 2015, cerca de 21,3 por cento, sendo a quota da MEO cerca de 93,5 por cento, +1,1 pontos percentuais do que no ano anterior. Vodafone dispunha de uma quota de 6,4 por cento e a NOS Comunicações tinha uma quota de 0,1 por cento. Tabela 10 Distribuição dos assinantes de televisão por xdsl por operador PTC/MEO 15,19 95,3 97,0 93,6 92,4 93,5 Vodafone 2,7 1,7 5,6 7,6 6,4 Optimus/NOS Comunicações 18,20,21 2,0 1,3 0,8 0,0 0,1 Unidade: % Fonte: NCOM No caso do DTH, que representava 17,3 por cento do total de assinantes de TV por subscrição, Grupo NOS dispunha de uma quota de assinantes de DTH de 53,4 por cento, um aumento de 2,3 pontos percentuais relativamente a quota da MEO atingiu os 46,6 por cento. Serviço de Televisão por Subscrição /31

28 Tabela 11 Distribuição dos assinantes de televisão por DTH por operador Grupo ZON Optimus 20,21 /NOS ,9 51,2 53,4 Optimus/NOS Comunicações - - 0,0 49,0 51,5 ZON Madeira/NOS Madeira - - 1,6 1,5 1,4 ZON çores/nos çores - - 0,9 0,7 0,6 ZON TV Cabo Portugal ,4 - - Grupo ZON/TV Cabo 57,7 54, ZON TV Cabo Portugal 54,4 51, ZON TV Cabo Madeirense 1,6 1, ZON TV Cabo çoreana 1,7 1, PTC/MEO 15,19 42,3 45,7 49,1 48,8 46,6 Unidade: % Fonte: NCOM Serviço de Televisão por Subscrição /31

29 pêndice Serviço de Televisão por Subscrição Serviço de Televisão por Subscrição /31

30 pêndice Serviço de televisão por Subscrição Tabela 12 Prestadores do serviço de TV por subscrição por cabo 2015 Designação ssociação de Moradores do Litoral de lmancil * Cabovisão Sociedade de Televisão por Cabo, S.. NOS çores Comunicações, S.. (Grupo NOS) NOS Comunicações, S.. (Grupo NOS) NOS Madeira Comunicações, S.. (Grupo NOS) Sousa Pinheiro Telecomunicações, Lda. STV Sociedade de Telecomunicações do Vale do Sousa, S.. Transview Redes e Serviços de Comunicações Elétronicas, Lda.* UNITELDT Telecomunicações, S.. Estado Total ativas 8 Total não ativas 1 Total geral 9 Fonte: NCOM Legenda: ativa; N Não ativa Nota: * Transview Redes e Serviços de Comunicações Eletrónicas, Lda. (declaração ICP-NCOM- 6/2013, de ) passou a assegurar a oferta dos serviços de televisão por subscrição da ssociação de Moradores da Urbanização Quinta da Boavista (Redes de distribuição por cabo não acessíveis ao público). N Tabela 13 Prestadores do serviço de televisão por subscrição sobre fibra ótica FTTH/B 2015 Designação Estado MEO Serviços de Comunicações e Multimédia, S.. NOS Comunicações, S.. (Grupo NOS) NOS Madeira Comunicações, S.. (Grupo NOS) Vodafone Portugal Comunicações Pessoais, S.. Total ativas 4 Total não ativas 0 Total geral 4 Fonte: NCOM Legenda: tiva; N Não ativa Serviço de Televisão por Subscrição /31

31 Tabela 14 Prestadores do STVS outras plataformas 2015 Designação R Telecom cessos e Redes de Telecomunicações, S.. BLU, S.. IPTV Telecom Telecomunicações, Lda. MEO Serviços de Comunicações e Multimédia, S.. 1 NOS Comunicações, S.. (Grupo NOS) PINKHIR - Unipessoal, Lda. Vodafone Portugal Comunicações Pessoais, S.. 1 Estado N N N N Total ativas 3 Total não ativas 4 Total geral 7 Fonte: NCOM Legenda: tiva; N Não ativa. Nota: MEO, a NOS Comunicações e a Vodafone disponibilizam televisão por subscrição sobre DSL. Tabela 15 Prestadores do STVS sobre DTH 2015 Designação MEO Serviços de Comunicações e Multimédia, S.. NOS çores Comunicações, S.. (Grupo NOS) NOS Comunicações, S.. (Grupo NOS) NOS Madeira Comunicações, S.. (Grupo NOS) Estado Total ativas 4 Total não ativas 0 Total geral 4 Fonte: NCOM Legenda: tiva; N Não ativa. Serviço de Televisão por Subscrição /31