PACOTES DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES ELETRÓNICAS. Versão 1 /

Transcrição

1 PACOTES DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES ELETRÓNICAS 2017 ANACOM, abril de 2018 Versão 1 /

2 Índice Sumário executivo Introdução Prestadores com ofertas em pacote Estrutura da oferta e mudança de prestador Principais alterações nas ofertas comerciais dos serviços em pacote em Número de subscritores Receitas Penetração dos serviços em pacote Valorização dos serviços integrados em pacotes Pacotes de serviços de comunicações eletrónicas /29

3 Índice de gráficos Gráfico 1 Evolução do número de prestadores que reportam informação estatística sobre pacotes de serviços... 8 Gráfico 2 Intenção de mudança de prestador do serviço em pacote nos próximos três meses pelos clientes residenciais Gráfico 3 Período de fidelização nas ofertas em pacote Gráfico 4 Distribuição do número de subscritores de pacote de serviços, por modalidade Gráfico 5 Evolução do número de subscritores de pacote de serviços e intervalo de previsão Gráfico 6 Novos subscritores de pacotes de serviços (em termos líquidos) Gráfico 7 Fatura média mensal dos clientes residenciais com as ofertas em multiple play Gráfico 8 Fatura média mensal dos clientes residenciais com ofertas em multiple play, por modalidade Gráfico 9 Evolução da penetração de subscritores de serviços em pacote Índice de tabelas Tabela 1 - Entidades que reportam informação estatística sobre pacotes de serviços final de Tabela 2 Número de prestadores que reportaram informação estatística por tipo de oferta Tabela 3 Quotas de subscritores de serviços prestados em pacote multiple play Tabela 4 Quotas de subscritores de serviços prestados em pacote por modalidade final de Tabela 5 Quotas de receitas de serviços prestados em pacote multiple play Tabela 6 Quotas de receitas de serviços prestados em pacote por modalidade final de Tabela 7 Número de subscritores de pacote de serviços, por modalidade Tabela 8 Evolução trimestral dos subscritores de pacote de serviços, por modalidade Tabela 9 Receita de pacote de serviços, por modalidade Tabela 10 Receita média mensal por subscritor de pacote de serviços, por modalidade Tabela 11 Taxa de penetração de subscritores de pacote de serviços por 100 famílias, por modalidade Tabela 12 Valorização dos serviços integrados em pacote pelos consumidores Índice de figuras Figura 1 Resumo infográfico dos pacotes de serviços de comunicações eletrónicas em Portugal, 2016/ Pacotes de serviços de comunicações eletrónicas /29

4 Sumário executivo Subscritores de pacote de serviços atingiram 3,74 milhões O número de subscritores de ofertas em pacote atingiu 3,74 milhões no final de 2017 (+222 mil ou +6,3% do que no final do ano anterior) 1. Nos últimos anos, o crescimento do número de subscritores de pacotes tem vindo a desacelerar, em parte associado à elevada taxa de penetração atingida. No final de 2017, o número de assinantes de ofertas em pacote equivalia a 91,6% das famílias clássicas 2. O crescimento ocorrido durante 2017 resultou do aumento do número de subscritores do pacote 5P STF+BLF+TVS+BLM+STM (+8,9%), do pacote 3P STF+BLF+TVS (+7,5%) e em menor medida do pacote 2P TVS+BLM. 5P é a oferta mais popular; pacotes convergentes 3 representavam 47% do total A modalidade de ofertas em pacote mais popular continuou a ser a oferta 5P com 1,569 milhões de subscritores (42,0%), seguindo-se a modalidade 3P STF+BLF+TVS, com 1,528 milhões de subscritores (40,9%). Os pacotes convergentes atingiram 1,76 milhões de subscritores (+10% que o final de 2016), representando 47% das ofertas em pacote. Receitas cresceram 4,9% e a receita unitária diminuiu 2,2% As receitas dos serviços em pacote atingiram cerca de milhões de euros em 2017 (+4,9% que em 2016). As receitas de ofertas 5P representavam 57% do total. Em 2017, a receita média mensal por subscritor por pacote, que inclui os clientes residenciais e não residenciais, foi de 40,59 euros não incluindo IVA (-2,2% que em 2016). 1 As ofertas em pacote analisadas no âmbito deste capítulo integram pelo menos um serviço fixo de comunicações eletrónicas. Encontram-se assim excluídas desta análise, eventuais ofertas em pacote constituídas integralmente por serviços móveis (STM+BLM). 2 De acordo com o INE, família clássica é o conjunto de pessoas que residem no mesmo alojamento e que têm relações de parentesco (de direito ou de facto) entre si, podendo ocupar a totalidade ou parte do alojamento. Considera-se também como família clássica qualquer pessoa independente que ocupe uma parte ou a totalidade de uma unidade de alojamento (Vd. 3 Pacotes que incluem serviços prestados em local fixo e serviços móveis. Pacotes de serviços de comunicações eletrónicas /29

5 Segundo os dados do Barómetro de Telecomunicações da Marktest 4, a fatura média mensal dos clientes residenciais foi de 52,24 euros, incluindo IVA (-0,8% que em 2016), invertendo-se assim a tendência de crescimento que se vinha a registar nos últimos anos. MEO lidera; Vodafone foi o prestador que mais aumentou a sua quota Em termos de número de subscritores, e no final de 2017, a MEO era o prestador com maior quota de subscritores em pacote (40,1% no final de 2017), seguindo-se o Grupo NOS (38,0%), a Vodafone (17,0%) e o Grupo Apax 5 (4,8%). A Vodafone foi o prestador que mais aumentou a sua quota de subscritores durante 2017, +1,1 pontos percentuais (p.p.), e a MEO o que captou mais subscritores em termos líquidos (+102 mil). 4 O Barómetro de Telecomunicações (BTC) é um estudo regular da Marktest para o sector das telecomunicações. O universo do Barómetro de Telecomunicações Rede Fixa é composto pelos lares de Portugal Continental e Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores. Mensalmente é recolhida uma amostra proporcional ao universo em estudo e representativa do mesmo, correspondendo a entrevistas por mês. O universo do Barómetro de Telecomunicações Rede Móvel é composto pelos indivíduos com 10 e mais anos residentes em Portugal Continental e nas Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores, em que mensalmente é recolhida uma amostra proporcional ao universo em estudo e representativa do mesmo, correspondendo a entrevistas por mês. A análise dos dados do BTC é feita para um período trimestral. A amostra de lares garante uma margem de erro absoluta máxima de 1,7 p.p (questões efetuadas à totalidade dos lares) e a amostra de indivíduos com 10 ou mais anos garante uma margem de erro absoluta máxima de 1,6 p.p. (questões efetuadas à totalidade dos indivíduos). 5 Engloba a Onitelecom e a NOWO. Pacotes de serviços de comunicações eletrónicas /29

6 Figura 1 Resumo infográfico dos pacotes de serviços de comunicações eletrónicas em Portugal, 2016/2017 Pacotes de serviços de comunicações eletrónicas /29

7 1. Introdução Apresenta-se neste relatório a evolução das ofertas em pacote (multiple play) ocorrida em Entende-se por pacote de serviços a oferta comercial que inclui dois ou mais serviços, comercializada como oferta única e com uma única fatura 6. De referir que, durante o período considerado nesta análise, foi alterado o conceito de pacote utilizado para efeito da recolha de indicadores 7. Isto deverá ser levado em consideração sempre que se proceda a comparações intertemporais. As ofertas em pacote combinam serviços de voz serviço telefónico em local fixo (STF) e serviço telefónico móvel (STM), acesso à Internet banda larga fixa (BLF) e banda larga móvel (BLM), e o serviço de distribuição de sinais de televisão por subscrição (TVS). Por sua vez, a BLM divide-se em ofertas de Internet no telemóvel e ofertas de acesso à Internet através de PC/tablet. Nas secções seguintes apresenta-se a informação disponível sobre penetração dos serviços em pacote, número de subscritores, valor das receitas, estrutura da oferta e mudança de prestador. Sempre que possível, os indicadores apresentados são desagregados de acordo com o número de serviços integrados no pacote (double play, triple play, quadruple play ou 6 As ofertas em pacote analisadas no âmbito deste capítulo integram pelo menos um serviço fixo de comunicações eletrónicas. Encontram-se assim excluídas desta análise, eventuais ofertas em pacote constituídas integralmente por serviços móveis (STM+BLM). 7 Até 2010 consideraram-se «pacote de serviços» todas as ofertas comerciais de um único operador que incluem dois ou mais serviços e dispõem de um tarifário integrado e uma fatura única. A partir de 2011, a definição de pacote passou a ser uma oferta comercial de um único operador que inclua dois ou mais serviços, comercializada como oferta única e com uma única fatura. A partir de 2014, eliminou-se a referência a «único operador» (ver Deliberação da ANACOM de : Até ao 2.º trimestre de 2014, os pacotes reportados pelos prestadores não consideravam o plafond de tráfego de «Internet no telemóvel» como um serviço adicional. A partir do 2º trimestre de 2014, esta situação foi alterada. No entanto, o número de subscritores e as receitas de pacotes de períodos anteriores não foram alterados de acordo com este entendimento. Esta alteração de conceito de pacote utilizado para efeito da recolha de indicadores deverá ser levada em consideração sempre que se proceda a comparações entre valores anteriores e posteriores a Pacotes de serviços de comunicações eletrónicas /29

8 quintuple play ou 2P, 3P, 4P e 5P) e a combinação de serviços em cada pacote (p.ex. STF+BLF, STF+BLF+TVS ou STF+STM+BLF+BLM+TVS) 8,9. As fontes de informação utilizadas foram as seguintes: Estatísticas trimestrais reportadas trimestralmente pelos prestadores à ANACOM; Barómetro de Telecomunicações da Marktest (BTC) Prestadores com ofertas em pacote No final de 2017, 11 prestadores reportaram informação estatística sobre ofertas em pacote de serviços de comunicações eletrónicas 11 (Gráfico 1). 8 STF Serviço telefónico fixo; BLF Banda larga fixa; TVS Serviço de distribuição de sinais de TV por subscrição; STM Serviço telefónico móvel; BLM Banda larga móvel (incluindo as modalidades suportadas em PC/tablet e a designada Internet no telemóvel ). 9 A classificação das ofertas em triple play, quadruple play e quintuple play não é necessariamente idêntica à utilizada pelos prestadores visto que a ANACOM considera a designada Internet no telemóvel como um serviço autónomo de acesso à Internet em banda larga móvel. 10 O Barómetro de Telecomunicações (BTC) é um estudo regular da Marktest para o sector das telecomunicações. O universo do Barómetro de Telecomunicações Rede Fixa é composto pelos lares de Portugal Continental e Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores. Mensalmente é recolhida uma amostra proporcional ao universo em estudo e representativa do mesmo, correspondendo a entrevistas por mês. O universo do Barómetro de Telecomunicações Rede Móvel é composto pelos indivíduos com 10 e mais anos residentes em Portugal Continental e nas Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores, em que mensalmente é recolhida uma amostra proporcional ao universo em estudo e representativa do mesmo, correspondendo a entrevistas por mês. A análise dos dados do BTC é feita para um período trimestral. A amostra de lares garante uma margem de erro absoluta máxima de 1,7 p.p (questões efetuadas à totalidade dos lares) e a amostra de indivíduos com 10 ou mais anos garante uma margem de erro absoluta máxima de 1,6 p.p. (questões efetuadas à totalidade dos indivíduos). 11 As ofertas em pacote analisadas no âmbito deste capítulo integram pelo menos um serviço fixo de comunicações eletrónicas. Encontram-se assim excluídas desta análise, eventuais ofertas em pacote constituídas integralmente por serviços móveis (STM+BLM). Pacotes de serviços de comunicações eletrónicas /29

9 Gráfico 1 Evolução do número de prestadores que reportam informação estatística sobre pacotes de serviços Unidade: número de prestadores As entidades que disponibilizavam este tipo de ofertas comerciais encontram-se listadas na Tabela 1. Pacotes de serviços de comunicações eletrónicas /29

10 Tabela 1 - Entidades que reportam informação estatística sobre pacotes de serviços final de 2017 Designação COLT Technology Services, Unipessoal, Lda. CYCLOP NET Informática e Telecomunicações, Lda. IPTV TELECOM Telecomunicações, Lda. MEO Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A. 12 NOS Açores Comunicações, S.A 13 NOS Madeira Comunicações, S.A 13 NOS Comunicações, S.A , 15 NOWO COMMUNICATIONS, S.A. ONITELECOM Infocomunicações, S.A. 15 PINKHAIR - Unipessoal, Lda. VODAFONE PORTUGAL Comunicações Pessoais, S.A. Entre estas entidades encontram-se os quatro maiores operadores de comunicações eletrónicas que dispõem de redes de dimensão alargada e ofertas generalizadas para todos os segmentos (MEO, NOS, Vodafone e NOWO). Existem ainda operadores de 12 A 29 de dezembro de 2014 ocorreu a fusão por incorporação da sociedade MEO Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A. na sociedade PT Comunicações, S.A., e verificou-se a alteração da denominação social desta para MEO Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.; em 2 de junho de 2015, a Altice completou a aquisição de 100% do capital da PT Portugal, SGPS que detém a MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia S.A., tendo a Comissão Europeia imposto o desinvestimento da Altice na ONI e na Cabovisão. 13 A 16 de maio de 2014, a sociedade ZON TV Cabo Portugal, S.A. foi incorporada, por fusão, na sociedade Optimus Comunicações, S.A. (sociedade incorporante). Também nesta data a Optimus Comunicações, S.A. alterou a sua designação para NOS Comunicações, S.A. A 24 de junho de 2014, a ZON TV Cabo Madeirense alterou a sua designação para NOS Madeira Comunicações, S.A. e a ZON TV Cabo Açoreana alterou a sua designação para NOS Açores Comunicações, S.A., constituindo o Grupo NOS. 14 A partir do dia 18 de outubro de 2016, a Cabovisão Televisão por Cabo S.A. passou a ter como denominação social «Nowo Communications, S.A.». 15 A antiga Cabovisão e a Onitelecom foram adquiridas pelo Grupo APAX em 2015: em 2 de junho de 2015, a Altice completou a aquisição de 100% do capital da PT Portugal, SGPS que detém a MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia S.A., tendo a Comissão Europeia imposto o desinvestimento da Altice na ONI e na Cabovisão; em 15 de setembro de 2015, a Altice anunciou que acordou com o fundo de investimento APAX France a alienação das suas operadoras portuguesas, ONI e Cabovisão (a transação terá de ser sujeita às aprovações da Comissão Europeia e das Autoridades portuguesas); a 12 de outubro de 2015, a Autoridade de Concorrência foi notificada da aquisição do controlo exclusivo das sociedades Cabovisão- Televisão por Cabo, Winreason e Oni SGPS pela Cabolink, sociedade controlada pela Apax Partners Midmarket SA e pela Apax France; a 11 de novembro de 2015, a ERC deliberou que não se opunha à operação de concentração; a 27 de novembro de 2015, a Autoridade da Concorrência deliberou também a não oposição à mesma operação; a 21 de dezembro de 2015, foi noticiado que a Comissão Europeia aprovou a Apax como compradora adequada para a Cabovisão e a Oni; a 20 de janeiro de 2016, a Altice anunciou a conclusão da alienação da ONI e da Cabovisão ao fundo de investimento Apax France. Pacotes de serviços de comunicações eletrónicas /29

11 dimensão reduzida que atuam em segmentos geográficos específicos ou se dedicam a prestar serviços ao segmento empresarial. Na Tabela 2 apresenta-se a evolução do número de prestadores por tipo de pacote. Tabela 2 Número de prestadores que reportaram informação estatística por tipo de oferta pacotes double play dos quais: STF+BLF dos quais: STF+TVS pacotes triple play dos quais: STF+BLF+TVS pacotes quadruple/quintuple play pacotes quadruple play pacotes quintuple play Multiple play Unidade: número de prestadores Nota: STF Serviço telefónico fixo; BLF Banda larga fixa; TVS Serviço de distribuição de sinais de TV por subscrição; STM Serviço telefónico móvel; BLM Banda larga móvel (incluindo as modalidades suportadas em PC/tablet e a designada Internet no telemóvel ). A partir de 2013, os prestadores que dispunham de redes móveis (MEO, Vodafone e NOS) começaram a oferecer pacotes que integram a BLM e o STM. Em maio de 2016, a Cabovisão/NOWO também passou a oferecer pacotes convergentes 16. Em 2017, a PINKHAIR reportou pela primeira vez pacotes BLF+TVS (1T2017). Por outro lado, em outubro de 2017 a STV, que oferecia pacotes 2P e 3P, transferiu a sua base de clientes para a NOWO. 16 Pacotes que incluem serviços prestados em local fixo e serviços móveis. Pacotes de serviços de comunicações eletrónicas /29

12 3. Estrutura da oferta e mudança de prestador Em termos de subscritores, no final de 2017, a MEO era o principal prestador de serviços em pacote, com uma quota de 40,1%, seguindo-se o Grupo NOS (38,0%), a Vodafone (17,0%) e o Grupo Apax 17 (4,8%) Vd. Tabela 3. A Vodafone foi o prestador que mais aumentou a sua quota de subscritores durante 2017 (+1,1 p.p.) e a MEO o que captou mais subscritores em termos líquidos (+102 mil). Tabela 3 Quotas de subscritores de serviços prestados em pacote multiple play Var. anual (p.p.) MEO 39,7% 40,1% 0,4 Grupo NOS 39,3% 38,0% -1,3 NOS Comunicações 36,8% 35,5% -1,3 NOS Madeira 1,7% 1,7% 0,0 NOS Açores 0,8% 0,8% 0,0 Vodafone 15,9% 17,0% 1,1 Grupo Apax 5,0% 4,8% -0,1 NOWO 5,0% 4,8% -0,1 Onitelecom 0,0% 0,0% 0,0 Outros prestadores 0,0% 0,0% 0,0 Unidades: %, p.p. Nota 1: Existem operadores que atuam em segmentos específicos de mercado. A posição relativa que ocupam nesta tabela não deve ser interpretada como um indicador da qualidade dos serviços prestados ou do desempenho desses operadores nos segmentos em que atuam. Nota 2: As variações apresentadas podem não corresponder exatamente aos valores constantes da tabela devido a arredondamentos. Em 2017, o nível de concentração diminuiu (i.e. o índice Herfindahl-Hirschman 18 foi de em 2017, valor inferior ao registado no final de 2016). 17 Engloba a Onitelecom e a NOWO. 18 O índice Herfindahl-Hirschman (IHH) é frequentemente aplicado pela Comissão Europeia para avaliar os níveis de concentração do mercado. Este índice é calculado adicionando os quadrados das quotas de mercado individuais de todos os participantes no mercado. Os seus valores teóricos variam entre aproximadamente zero (num mercado atomizado) e (no caso de um monopólio puro). Quando o IHH é superior a considera-se que o mercado é muito concentrado. Entre e considerase que o mercado é moderadamente concentrado. Pacotes de serviços de comunicações eletrónicas /29

13 De acordo com a informação disponível, e atendendo à quota de subscritores, o Grupo NOS continua a liderar nas modalidades 3P e 4P (com quotas de 35,5 e 72,5%, respetivamente), enquanto a MEO liderava nas modalidades 2P e 5P (43,8 e 47,8%, respetivamente) Vd. Tabela 4. Durante 2017, e por modalidade de pacote, os prestadores que mais aumentaram as quotas foram: a MEO nos pacotes 2P (+6,7 p.p.), principalmente na modalidade TVS+BLM; a Vodafone no que respeita aos pacotes 3P (+1,9 p.p.); e a NOS, nos pacotes 5P (+2,1 p.p.), em parte por upgrade de ofertas 4P. Tabela 4 Quotas de subscritores de serviços prestados em pacote por modalidade 19 final de 2017 Unidade: % Multiple play Double play Triple play Quadruple play Quintuple play MEO 40,1% 43,8% 33,2% 9,1% 47,8% Grupo NOS 38,0% 31,5% 35,5% 72,5% 40,4% NOS Comunicações 35,5% 29,7% 32,9% 35,7% 40,1% NOS Madeira 1,7% 1,3% 1,8% 23,3% 0,3% NOS Açores 0,8% 0,6% 0,8% 13,5% 0,0% Vodafone 17,0% 17,0% 25,9% 7,1% 8,9% Grupo Apax 4,8% 7,5% 5,5% 11,2% 2,9% NOWO 4,8% 7,5% 5,5% 11,2% 2,9% Onitelecom 0,0% 0,0% : : : Outros prestadores 0,0% 0,2% : : : Nota: Existem operadores que atuam em segmentos específicos de mercado. A posição relativa que ocupam nesta tabela não deve ser interpretada como um indicador da qualidade dos serviços prestados ou do desempenho desses operadores nos segmentos em que atuam. Em termos de receitas, e no final de 2017, a MEO era também o principal prestador de serviços em pacote, com uma quota de cerca de 41,2%, seguindo-se o Grupo NOS (40,4%), a Vodafone (15,0%) e o Grupo Apax 20 (3,3%) Vd. Tabela A classificação das ofertas em triple play, quadruple play e quintuple play não é necessariamente idêntica à utilizada pelos prestadores visto que a ANACOM considera a designada Internet no telemóvel como um serviço autónomo de acesso à Internet em banda larga móvel. 20 Engloba a Onitelecom e a NOWO. Pacotes de serviços de comunicações eletrónicas /29

14 Tabela 5 Quotas de receitas de serviços prestados em pacote multiple play Var. anual (p.p.) MEO 43,1% 41,2% -1,9 Grupo NOS 39,1% 40,4% 1,3 NOS Comunicações 36,8% 37,9% 1,1 NOS Madeira 1,6% 1,7% 0,1 NOS Açores 0,7% 0,8% 0,1 Vodafone 13,5% 15,0% 1,5 Grupo Apax 4,2% 3,3% -0,9 NOWO 4,2% 3,3% -0,9 Onitelecom 0,0% 0,0% 0,0 Outros prestadores 0,0% 0,0% 0,0 Unidades: %, p.p. Nota: Existem operadores que atuam em segmentos específicos de mercado. A posição relativa que ocupam nesta tabela não deve ser interpretada como um indicador da qualidade dos serviços prestados ou do desempenho desses operadores nos segmentos em que atuam. Em termos de receitas, o Grupo NOS tinha a maior quota de receitas nos pacotes 3P e 4P (38,6 e 78,8%, respetivamente) enquanto a MEO liderava a quota de receitas nas modalidades 2P e 5P (39,6 e 48,1%, respetivamente) Vd. Tabela 6. Tabela 6 Quotas de receitas de serviços prestados em pacote por modalidade final de 2017 Unidade: % Multiple play Double play Triple play Quadruple play Quintuple play MEO 41,2% 39,6% 32,7% 8,6% 48,1% Grupo NOS 40,4% 32,1% 38,6% 78,8% 40,2% NOS Comunicações 37,9% 30,0% 35,4% 44,4% 39,9% NOS Madeira 1,7% 1,4% 2,2% 23,0% 0,2% NOS Açores 0,8% 0,6% 1,0% 11,5% 0,0% Vodafone 15,0% 18,4% 23,8% 7,4% 10,2% Grupo Apax 3,3% 9,4% 4,8% 5,2% 1,5% NOWO 3,3% 9,4% 4,8% 5,2% 1,5% Onitelecom 0,0% 0,0% : : : Outros prestadores 0,0% 0,5% 0,0% : : Nota: Existem operadores que atuam em segmentos específicos de mercado. A posição relativa que ocupam nesta tabela não deve ser interpretada como um indicador da qualidade dos serviços prestados ou do desempenho desses operadores nos segmentos em que atuam. Pacotes de serviços de comunicações eletrónicas /29

15 Como se poderá verificar, as quotas de receitas da MEO e da NOS (Tabela 5) são superiores às respetivas quotas de subscritores (Tabela 3), enquanto que no caso da Vodafone e da NOWO acontece o contrário. Isto deve-se às diferentes receitas unitárias dos vários prestadores que são influenciadas pelas diferentes estruturas de subscritores Vd. Gráfico 4 (i.e. prestadores com maior número de clientes 4P e 5P terão, tudo o resto constante, receitas superiores), e pelos diferentes níveis de preços praticados (i.e. prestadores que praticam mensalidades mais baixas terão, tudo o resto constante, receitas inferiores). Estes fatores, aliados aos diferentes níveis de captação de clientes, justificam igualmente as diferentes e por vezes opostas evoluções das quotas de receitas e subscritores. Mudança de prestador Segundo o Barómetro de Telecomunicações da Marktest, no final de 2017, cerca de 5,5% dos clientes residenciais de serviços em pacote manifestaram intenção de mudar de prestador nos próximos três meses (-2,2 p.p. que no ano anterior) e 71,3% referiu não ter qualquer intenção de o fazer (valor semelhante aos de anos anteriores) Vd. Gráfico 2. Nesse mesmo período, os motivos «preço mais barato/preços mais baixos» e «único operador na zona / é o que funciona melhor na zona» continuavam a ser os dois principais motivos de seleção do prestador de pacotes de serviços (27,2 e 7,9%, respetivamente). Pacotes de serviços de comunicações eletrónicas /29

16 Gráfico 2 Intenção de mudança de prestador do serviço em pacote nos próximos três meses pelos clientes residenciais ,3 65,9 71,4 69,9 71,3 Não tem qualquer intenção de mudar de prestador nos próximos três meses (10) Indecisão (5 a 9 e Ns/Nr) ,2 28,1 22,0 22,4 23,2 6,5 5,9 6,6 7,7 5,5 4T2013 4T2014 4T2015 4T2016 4T2017 Evidencia intenção de mudar de prestador nos próximos três meses (1 a 4) Unidade: % com base nos microdados do BTC da Marktest, 4T2013 a 4T2017. Base: Lares com serviços contratados em pacote. Nota 1: A escala de resposta original é: 1 «Vai mudar de certeza»,, 10 «Não vai mudar de certeza». Nota 2: Todas as estimativas são fiáveis 21. Nota 3: A seta com orientação ascendente refere-se a um aumento estatisticamente significativo entre os momentos t-1 e t e a seta com orientação descendente traduz uma diminuição estatisticamente significativa, através do teste estatístico da diferença entre duas proporções para amostras grandes e independentes, considerando um nível de confiança de 95%. De referir que em fevereiro de , 20% dos lares com serviços em pacote tinham ultrapassado o período de fidelização do contrato e 9% não tinham período de fidelização associado ao contrato (Gráfico 3). 21 Recorre-se ao coeficiente de variação enquanto indicador de avaliação do erro de amostragem, tendo por base a variância do estimador «proporção» de uma amostragem aleatória simples. Considera-se a seguinte classificação: estimativa fiável quando o coeficiente de variação é inferior a 10%; estimativa aceitável quando o coeficiente de variação é superior ou igual a 10% e inferior a 25%; estimativa não fiável quando o coeficiente de variação é superior ou igual a 25%. A precisão das estimativas não depende somente da dimensão da amostra, sendo também influenciada pelo valor da própria estimativa (por exemplo, para uma amostra de dimensão fixa, a fiabilidade medida pelo coeficiente de variação é tanto menor quanto menor for o valor da estimativa). 22 Questão adicional incluída no Barómetro de Telecomunicações da Marktest em fevereiro de Pacotes de serviços de comunicações eletrónicas /29

17 Gráfico 3 Período de fidelização nas ofertas em pacote Não tem período de fidelização 9%* Já ultrapassou o período de fidelização 20% Período de fidelização em vigor 71% 24 meses 57% 12 meses 12% 6 meses 2%* Unidade: % com base nos microdados do BTC da Marktest, dados mensais fevereiro de Base: Lares com serviços contratados em pacote (não inclui as não respostas). Nota 1: A taxa de não resposta a esta questão foi elevada (18%) e não se inclui nos apuramentos apresentados. Nota 2: Significado da sinalética das estimativas: (#) Estimativa não fiável; (*) Estimativa aceitável; (sem sinalética) Estimativa fiável Principais alterações nas ofertas comerciais dos serviços em pacote em 2017 Durante 2017, as ofertas dos quatro principais prestadores sofreram algumas alterações das quais se destacam as seguintes: Introdução de novas ofertas 4P sem telefonia fixa e de ofertas 2P que incluem TVS por satélite e um cartão de banda larga móvel para PC/tablet com 1 GB; Alguns dos prestadores passaram a oferecer banda larga fixa com 1 Gbps de velocidade de download e 200 Mbps de velocidade de upload, primeiro nas ofertas 4P e 5P e posteriormente nas ofertas 2P e 3P; 23 Considera-se a seguinte classificação: estimativa fiável quando o coeficiente de variação é inferior a 10%; estimativa aceitável quando o coeficiente de variação é superior ou igual a 10% e inferior a 25%; estimativa não fiável quando o coeficiente de variação é superior ou igual a 25%. A precisão das estimativas não depende somente da dimensão da amostra, sendo também influenciada pelo valor da própria estimativa (por exemplo, para uma amostra de dimensão fixa, a fiabilidade medida pelo coeficiente de variação é tanto menor quanto menor for o valor da estimativa). Pacotes de serviços de comunicações eletrónicas /29

18 As ofertas em pacote com serviços móveis integrados passaram também a incluir 30 GB de tráfego de Internet através de PC/tablet e 10 GB por cartão para Internet no telemóvel, ao qual se passou a adicionar 20 GB para aplicações específicas (opção que inicialmente requeria um pagamento adicional); Lançamento de um novo pacote 5P para os residentes em zonas cobertas por satélite (DTH) pela MEO. Este novo pacote oferece velocidades de acesso à Internet até 40Mbps de download e 4 Mbps de upload, suportando-se este serviço na rede LTE; Foram eliminadas algumas ofertas 2P. A Vodafone eliminou uma das ofertas STF+BLF através de LTE em local fixo e a NOWO eliminou a oferta BLF+TVS, passando a comercializar uma oferta STF+BLF+TVS a 21,99 euros por mês sem box incluída (tratase da mensalidade publicamente anunciada mais baixa àquela data) Número de subscritores O número de subscritores das ofertas em pacote atingiu 3,74 milhões no final de 2017, mais 222 mil ou mais 6,3% do que no final do ano anterior (Tabela 7). Em termos anuais, o crescimento do número de subscritores de serviços em pacote tem vindo a desacelerar, tendo o crescimento verificado em 2017 sido inferior ao registado em 2016 (mais 266 mil subscritores ou +8,2%) e, em média, ao crescimento verificado no período 2013/2017. Este abrandamento encontra-se, em parte, associado à elevada taxa de penetração de serviços em pacote. 24 Esta mensalidade não inclui tráfego de voz fixa e disponibiliza 33 canais de TVS e 100 Mbps de velocidade de download. Pacotes de serviços de comunicações eletrónicas /29

19 Tabela 7 Número de subscritores de pacote de serviços, por modalidade Var. 2016/ 2017 Var. média anual 2013/2017 Var. acumulada 2013/2017 pacotes double play ,7% -5,0% -18,4% dos quais: STF+BLF ,3% 4,2% 18,0% dos quais: STF+TVS ,2% -14,0% -45,3% dos quais: TVS+BLM 0 64 : : : pacotes triple play ,8% : : dos quais: STF+BLF+TVS ,5% -5,6% -20,8% pacotes quadruple/quintuple play ,7% : : dos quais: BLF+STF+TVS+STM+BLM ,9% : : Multiple play ,3% 9,2% 42,2% Unidades: milhares de subscritores, % Nota: STF Serviço telefónico fixo; BLF Banda larga fixa; TVS Serviço de distribuição de sinais de TV por subscrição; STM Serviço telefónico móvel; BLM Banda larga móvel (incluindo as modalidades suportadas em PC/tablet e a designada Internet no telemóvel ). A evolução do número de subscritores de pacotes resultou sobretudo do aumento do número de subscritores dos pacotes 5P (+128 mil subscritores ou +8,9% nos últimos 12 meses), do pacote STF+BLF+TVS (+107 mil subscritores ou +7,5%) e, em menor medida, da modalidade TVS+BLM (+64 mil subscritores). Esta última modalidade foi lançada por um prestador no 2T2017. No final de 2017, a oferta 5P (BLF+STF+TVS+STM+BLM) era a mais utilizada, tendo atingido 1,569 milhões de subscritores (42% do total), seguindo-se a modalidade STF+BLF+TVS, com 1,528 milhões de subscritores (40,9%) e a modalidade STF+TVS com 232 mil subscritores (6,2%) Vd. Gráfico A classificação das ofertas em triple play, quadruple play e quintuple play não é necessariamente idêntica à utilizada pelos prestadores visto que a ANACOM considera a designada Internet no telemóvel como um serviço autónomo de acesso à Internet em banda larga móvel. Pacotes de serviços de comunicações eletrónicas /29

20 Gráfico 4 Distribuição do número de subscritores de pacote de serviços, por modalidade P 14,2 13,9 4T2016 STF+BLF STF+TVS 3P STF+BLF+TVS 4/5P 5P 5,2 4,8 7,8 6,2 4T ,1 41,3 40,4 40,9 44,6 44,8 41,0 42,0 Unidade: % Nota: STF Serviço telefónico fixo; BLF Banda larga fixa; TVS Serviço de distribuição de sinais de TV por subscrição Os pacotes convergentes 27 atingiram 1,76 milhões de subscritores (+10% que no final de 2016), representando 47% das ofertas em pacote. A maioria das subscrições de 4P/5P tem mais de um cartão móvel integrado no pacote de serviços. Segundo os dados do Barómetro de Telecomunicações da Marktest relativos ao 4T2017, cerca de 42,2% dos clientes do serviço telefónico móvel (voz/dados) com 15 ou mais anos subscreveram o serviço integrado num pacote com outros serviços fixos. 26 A classificação das ofertas em triple play, quadruple play e quintuple play não é necessariamente idêntica à utilizada pelos prestadores visto que a ANACOM considera a designada Internet no telemóvel como um serviço autónomo de acesso à Internet em banda larga móvel. 27 Pacotes que incluem serviços prestados em local fixo e serviços móveis. Pacotes de serviços de comunicações eletrónicas /29

21 4T2011 4T2012 4T2013 4T2014 4T2015 4T2016 4T2017 Evolução trimestral do número de subscritos Em termos globais, o número de subscritores contabilizado em 2017 foi superior ao que seria expectável tendo em conta a tendência histórica recente (Gráfico 5). Esta situação é explicada, em parte, pelo lançamento de uma nova modalidade de pacote 2P (TVS+BLM) pela MEO 28. Gráfico 5 Evolução do número de subscritores de pacote de serviços e intervalo de previsão Subscritores de pacotes de serviços Previsão Intervalo de previsão Unidade: milhares de subscritores Nota 1: Intervalo de previsão a um nível de significância de 95%. Nota 2: Recorreu-se a um modelo não linear logístico Y= /(1+exp(-0,2185*(t- 11,592))). A modelação foi efetuada a partir do 2.º trimestre de Intervalo de previsão com um nível de significância de 95% e R 2 ajustado de 0,998. Uma análise de 2017 desagregada por trimestre evidencia que nos 1.º e 4.º trimestres de 2017, o crescimento verificado foi dos mais baixos dos últimos anos (+35 mil subscritores ou +1% e +40 mil subscritores ou +1,1%, respetivamente) Vd. Gráfico Ofertas de TVS single play de satélite com a possibilidade de adicionar um cartão de Internet Móvel com 1 GB incluído para utilizar em equipamentos com acesso à rede MEO. Pacotes de serviços de comunicações eletrónicas /29

22 Gráfico 6 Novos subscritores de pacotes de serviços (em termos líquidos) Unidades: milhares de subscritores, % Tabela 8 Evolução trimestral dos subscritores de pacote de serviços, por modalidade 29 Adições líquidas Var. relativa (%) Estrutura (%) 1T2017 2T2017 3T2017 4T2017 1T2017 2T2017 3T2017 4T2017 1T2017 2T2017 3T2017 4T2017 4T2011 4T2012 4T2013 4T2014 4T2015 4T2016 4T Adição líquida trimestral ,9% 1,8% 1,6% 1,5% 1,9% 2,1% 2,8% 2,5% 2,6% 2,2% 2,1% 2,2% 1,7% 1,4% 1,0% 1,1% 2,1% 1,8% 2,7% 2,3% 3,2% 3,8% 3,4% 3,3% 5,2% 240 6% % 4% 3% 2% 1% 0% Variação relativa trimestral (%) pacotes double play dos quais: STF+BLF dos quais: STF+TVS dos quais: TVS+BLM > pacotes triple play dos quais: STF+BLF+TVS pacotes quadruple/quintuple play dos quais: BLF+STF+TVS+STM+BLM Multiple play Unidades: milhares de subscritores, % Nota: STF Serviço telefónico fixo; BLF Banda larga fixa; TVS Serviço de distribuição de sinais de TV por subscrição; STM Serviço telefónico móvel; BLM Banda larga móvel (incluindo as modalidades suportadas em PC/tablet e a designada Internet no telemóvel ). 29 A classificação das ofertas em triple play, quadruple play e quintuple play não é necessariamente idêntica à utilizada pelos prestadores visto que a ANACOM considera a designada Internet no telemóvel como um serviço autónomo de acesso à Internet em banda larga móvel. Pacotes de serviços de comunicações eletrónicas /29

23 6. Receitas As receitas de serviços em pacote atingiram cerca de milhões de euros em 2017 (+4,9% que em 2016) Vd. Tabela 9. A taxa de crescimento das receitas de pacotes desde o início de 2017 tem sido significativamente inferior à registada em períodos anteriores (no 4T2016 as receitas tinham crescido 11,5% e no 4T2015 cerca de 29,8%). As receitas de ofertas 5P representavam 57% do total. Tabela 9 Receita de pacote de serviços, por modalidade Var. 2016/2017 (%) Peso (%) 2017 pacotes double play ,4% 7,5 dos quais: STF+BLF ,1% 2,6 dos quais: STF+TVS ,6% 3,8 pacotes triple play ,3% 31,7 dos quais: STF+BLF+TVS ,6% 31,0 pacotes quadruple/quintuple play ,8% 60,8 dos quais: BLF+STF+TVS+STM+BLM ,5% 57,4 Multiple play ,9% 100,0 Unidades: milhares de euros (sem IVA), % Nota 1: STF Serviço telefónico fixo; BLF Banda larga fixa; TVS Serviço de distribuição de sinais de TV por subscrição; STM Serviço telefónico móvel; BLM Banda larga móvel (incluindo as modalidades suportadas em PC/tablet e a designada Internet no telemóvel ). Nota 2: Não se encontram contabilizadas as receitas individualizadas dos serviços móveis integrados em pacote, com exceção das mensalidades de cartões adicionais. Nota 3: A definição de receitas de pacotes de serviços foi alterada em 2015, pelo que apenas se dispõe de informação comparável desde essa data. Em média, a receita mensal por subscritor em 2017, que inclui clientes residenciais e não residenciais, foi de 40,59 euros, não incluindo IVA (-2,2% que em 2016). Todas as modalidades mais subscritas registaram uma quebra na receita mensal por subscritor (Tabela 10). 30 A classificação das ofertas em triple play, quadruple play e quintuple play não é necessariamente idêntica à utilizada pelos prestadores visto que a ANACOM considera a designada Internet no telemóvel como um serviço autónomo de acesso à Internet em banda larga móvel. Pacotes de serviços de comunicações eletrónicas /29

24 Tabela 10 Receita média mensal por subscritor de pacote de serviços, por modalidade Var. 2016/2017 (%) pacotes double play 23,47 21,60-8,0% dos quais: STF+BLF 23,61 21,61-8,5% dos quais: STF+TVS 23,07 21,96-4,8% pacotes triple play 32,23 31,27-3,0% dos quais: STF+BLF+TVS 31,71 30,95-2,4% pacotes quadruple/quintuple play 56,15 55,14-1,8% dos quais: BLF+STF+TVS+STM+BLM 57,02 56,09-1,6% Multiple play 41,48 40,59-2,2% Unidades: euros (sem IVA), % Nota 1: Para ambos os períodos, o cálculo da receita média mensal recorreu ao número médio de subscritores no respetivo ano. Nota 2: STF Serviço telefónico fixo; BLF Banda larga fixa; TVS Serviço de distribuição de sinais de TV por subscrição; STM Serviço telefónico móvel; BLM Banda larga móvel (incluindo as modalidades suportadas em PC/tablet e a designada Internet no telemóvel ). Nota 3: A definição de receitas de pacotes de serviços foi alterada em 2015, pelo que apenas se dispõe de informação comparável desde essa data. Fatura média mensal dos agregados familiares Segundo o Barómetro de Telecomunicações da Marktest, em 2017 a fatura média mensal dos clientes residenciais com ofertas em pacote foi de 52,24 euros, incluindo IVA. A fatura média diminuiu 0,8% face ao ano anterior, invertendo-se assim a tendência de crescimento que se vinha a registar nos últimos anos (Gráfico 7). 31 A classificação das ofertas em triple play, quadruple play e quintuple play não é necessariamente idêntica à utilizada pelos prestadores visto que a ANACOM considera a designada Internet no telemóvel como um serviço autónomo de acesso à Internet em banda larga móvel. Pacotes de serviços de comunicações eletrónicas /29

25 Gráfico 7 Fatura média mensal dos clientes residenciais com as ofertas em multiple play ,8% 49,72 +3,8% 51,61 +2,0% -0,8% 52,63 52,24 47, Unidade: euros (com IVA incluído) com base nos microdados do BTC da Marktest, 2013 a Base: Total de lares com ofertas em pacote multiple play (não tem em conta as não respostas). Nota 1: As margens de erro relativas das médias são inferiores a 1%. Nota 2: A variação anual diz respeito à variação da despesa média pelos clientes residenciais com serviços em pacote, refletindo a variação anual do preço dos serviços em pacote bem como a variação da qualidade associada às ofertas (por ex. número de canais, velocidade de download, novos serviços, entre outros) e do padrão de consumo dos utilizadores. A fatura média mensal dos pacotes mais utilizados (STF+STM+BLF+TVS 32 e STF+TVS+BLF) diminuiu 3% e 4,8%, respetivamente (Gráfico 8). 32 Poderá incluir a designada Internet no telemóvel no âmbito do Barómetro de Telecomunicações da Marktest. Pacotes de serviços de comunicações eletrónicas /29

26 Gráfico 8 Fatura média mensal dos clientes residenciais com ofertas em multiple play, por modalidade STF+STM+BLF+BLM+TVS 75,07 75,47 STF+STM+BLF+TVS 65,82 63,82 STF+BLF+BLM+TVS STF+BLF+TVS BLF+TVS 49,92 45,79 41,72 39,71 37,04 35,77 STF+TVS STF+BLF 29,91 30,03 27,62 26, Unidade: euros (com IVA incluído) com base nos microdados do BTC da Marktest, 2016 e 2017 Base: Total de lares com serviços em pacote de acordo com a modalidade em causa (não inclui as não respostas). Nota 1: As margens de erro relativas das médias são inferiores a 4,5%, exceto para o pacote 4P STF+BLF+BLM+TVS que atinge 7,2%. Nota 2: No BTC da Marktest a BLM no pacote não considera o acesso móvel à Internet através do telemóvel. Nota 3: Apresentam-se somente as sete modalidades mais utilizadas pelos utilizadores residenciais. Nota 4: STF Serviço telefónico fixo; BLF Banda larga fixa; TVS Serviço de distribuição de sinais de TV por subscrição; STM Serviço telefónico móvel (incluindo a designada Internet no telemóvel ); BLM Banda larga móvel (suportada em PC/tablet). 7. Penetração dos serviços em pacote De acordo com a informação recolhida junto dos prestadores de comunicações eletrónicas, no final de 2017 o número de assinantes de ofertas em pacote equivalia a 91,6% das famílias clássicas 33, mais 5,4 pontos percentuais do que no ano anterior. Quando calculada 33 Conjunto de pessoas que residem no mesmo alojamento e que têm relações de parentesco (de direito ou de facto) entre si, podendo ocupar a totalidade ou parte do alojamento. Considera-se também como família clássica qualquer pessoa independente que ocupe uma parte ou a totalidade de uma unidade de alojamento (Vd. Pacotes de serviços de comunicações eletrónicas /29

27 4T2011 4T2012 4T2013 4T2014 4T2015 4T2016 4T2017 em termos de alojamentos familiares clássicos a penetração destas ofertas atingia os 63 por 100 alojamentos (59,2 por 100 alojamentos em 2016) 34 Vd. Gráfico 9. Gráfico 9 Evolução da penetração de subscritores de serviços em pacote Subscritores por 100 famílias clássicas Subscritores por 100 alojamentos familiares clássicos Unidade: Subscritores por 100 alojamentos / 100 famílias, INE Nota: No presente relatório, e para efeito do cálculo das penetrações, utilizam-se as estimativas anuais da população, alojamentos familiares clássicos e famílias clássicas publicadas pelo INE, após os Censos Recorrendo às estimativas anuais de alojamentos familiares clássicos do INE. O INE define por alojamento familiar clássico o alojamento familiar constituído por uma divisão ou conjunto de divisões e seus anexos num edifício de caráter permanente ou numa parte estruturalmente distinta do edifício, devendo ter uma entrada independente que dê acesso direto ou através de um jardim ou terreno a uma via ou a uma passagem comum no interior do edifício (escada, corredor ou galeria, entre outros) (Vd. Pacotes de serviços de comunicações eletrónicas /29

28 Tabela 11 Taxa de penetração de subscritores de pacote de serviços por 100 famílias, por modalidade Var. (p.p.) 2016/2017 Var. média anual 2013/2017 Var. acumulada 2013/2017 pacotes double play 12,3 12,7 0,4-0,8-3,2 dos quais: STF+BLF 4,5 4,4-0,1 0,1 0,6 dos quais: STF+TVS 6,7 5,7-1,0-1,2-4,9 pacotes triple play 35,4 37,8 2,4 : : dos quais: STF+BLF+TVS 34,8 37,4 2,6-2,7-10,7 pacotes quadruple/quintuple play 38,5 41,0 2,6 : : dos quais: BLF+STF+TVS+STM+BLM 35,3 38,5 3,1 : : Multiple play 86,1 91,6 5,4 6,5 26,0 Unidades: número de ofertas por 100 famílias clássicas; p.p. Nota 1: Recorreu-se às estimativas anuais de famílias clássicas do INE. Nota 2: STF Serviço telefónico fixo; BLF Banda larga fixa; TVS Serviço de distribuição de sinais de TV por subscrição; STM Serviço telefónico móvel; BLM Banda larga móvel (incluindo as modalidades suportadas em PC/tablet e a designada Internet no telemóvel ). Nota 3: As variações apresentadas podem não corresponder exatamente aos valores constantes da tabela devido a arredondamentos. O número de subscritores de pacote 4P/5P e de pacotes convergentes 36 equivalia a 41% e 43,1% das famílias, respetivamente (Tabela 11). 8. Valorização dos serviços integrados em pacotes Em novembro de 2017 os consumidores foram questionados quanto à utilidade de cada um dos serviços inseridos no pacote (numa escala de um a dez) A classificação das ofertas em triple play, quadruple play e quintuple play não é necessariamente idêntica à utilizada pelos prestadores visto que a ANACOM considera a designada Internet no telemóvel como um serviço autónomo de acesso à Internet em banda larga móvel. 36 Pacotes que incluem serviços prestados em local fixo e serviços móveis. 37 Questão adicional acrescentada no Barómetro de Telecomunicações da Marktest: Considerando os serviços que dispõe atualmente em pacote que valor atribui a cada um deles, pensando na utilidade que eles têm para o seu agregado familiar. Utilize a escala de 1 a 10, em que 1 significa tem uma reduzida utilidade e 10 tem uma elevada utilidade. Pacotes de serviços de comunicações eletrónicas /29

29 Os consumidores atribuíram um valor semelhante aos serviços STM, Internet no telemóvel, TVS e BLF (entre 8,4 e 8,7 pontos, em média). O STF e a BLM (PC/tablet) apresentaram uma valorização mais baixa (6,3 e 7,4 pontos, respetivamente) Vd. Tabela 12. Não se registaram diferenças significativas face ao ano anterior. Tabela 12 Valorização dos serviços integrados em pacote pelos consumidores STF TVS BLF STM BLM (telemóvel) BLM (PC/tablet) Amplitude média pacotes double play 7,0 8,2 8,3 8,1 8,1 7,0 1,3 STF+TVS 7,5 8,4 : : : : 0,9 TVS+BLF : 8,0 8,7 : : : 0,7 pacotes triple play 6,3 8,3 8,2 8,7 8,4 9,1 2,8 STF+TVS+BLF 6,2 8,3 8,2 : : : 2,1 pacotes quadruple play 6,2 8,6 8,6 8,7 8,7 7,0 2,5 pacotes quintuple play 5,9 8,7 8,7 8,6 8,5 7,4 2,8 Multiple play 6,3 8,5 8,4 8,7 8,6 7,4 2,4 Unidade: Escala de 1 («reduzida utilidade») a 10 («elevada utilidade») Fonte: Barómetro de Telecomunicações da Marktest, novembro 2017 (questão adicional). Base: STF, BLF, TVS: Lares com o respetivo serviço integrado em pacote de acordo com o tipo de pacote de serviços; STM, BLM (PC/tablet): Indivíduos com o respetivo serviço integrado em pacote de acordo com o tipo de pacote de serviços; BLM (telemóvel): Possuidores de telemóvel em que telemóvel principal está integrado no pacote serviços do lar e que utilizam Internet no telemóvel de acordo com o tipo de pacote de serviços. Nota 1: STF Serviço telefónico fixo; BLF Banda larga fixa; TVS Serviço de distribuição de sinais de TV por subscrição; STM Serviço telefónico móvel; BLM (telemóvel) Banda larga móvel através do telemóvel; BLM (PC/tablet) Banda larga móvel através de PC/tablet Nota 2: Amplitude das respostas médias: diferença entre os valores médios máximo e mínimo por serviço. Nota 3: Apresentam-se somente algumas das modalidades mais utilizadas pelos utilizadores residenciais. Pacotes de serviços de comunicações eletrónicas /29