SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAIS DE TELEVISÃO POR SUBSCRIÇÃO

Transcrição

1 SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE SINIS DE TELEVISÃO POR SUBSCRIÇÃO 2016 NCOM, Fevereiro de 2016 \ Versão 1 /

2 Índice 1. Introdução Síntese Penetração do serviço Nível de utilização do serviço de distribuição de sinais de TV por subscrição Número de assinantes Ofertas em pacote Número de canais, acesso a canais premium e serviços utilizados utilização de serviços over-the-top (OTT) Receitas do serviço Estrutura da oferta pêndice Serviço de sinais de televisão por Subscrição Serviço de Televisão por Subscrição /34

3 Índice de gráficos Gráfico 1 Evolução do total de assinantes de serviços de distribuição de sinais de TV por subscrição face ao total de alojamentos... 8 Gráfico 2 Evolução dos assinantes de serviço de distribuição de sinais de TV por subscrição (todas as tecnologias) e intervalo de previsão Gráfico 3 Evolução de assinantes do serviço de distribuição de sinais de TV por subscrição por tecnologia Gráfico 4 Novos subscritores do serviço de distribuição de sinais de TV por subscrição (em termos líquidos) Gráfico 5 Forma de contratação do serviço de distribuição de sinais de TVS Gráfico 6 Número de canais disponíveis no lar Gráfico 7 cesso a canais premium Gráfico 8 Funcionalidades do serviço de distribuição de sinais de TVS utilizadas Gráfico 9 Notoriedade e subscrição dos serviços de video streaming on demand Netflix, FoxPlay e NPlay Gráfico 10 Fatura média mensal dos clientes residenciais do serviço de distribuição de sinais de TV por subscrição (stand-alone) Gráfico 11 Evolução do número de prestadores em atividade Serviço de Televisão por Subscrição /34

4 Índice de tabelas Tabela 1 Número de assinantes do serviço de distribuição de sinais de TV por subscrição Tabela 2 Evolução dos assinantes do serviço de distribuição sinais de TV por subscrição em 2016, por tecnologia Tabela 3 ssinantes do serviço de distribuição de sinais de TV por subscrição por tipo de oferta contratada Tabela 4 Receitas do serviço de distribuição de sinais de TV por subscrição Tabela 5 Receitas médias mensais de pacotes com o serviço de distribuição de sinais de TV por subscrição Tabela 6 Prestadores do serviço de TV por subscrição Tabela 7 Quotas de assinantes do serviço de distribuição de sinais de TV por subscrição 9, Tabela 8 Distribuição dos assinantes de televisão por cabo por operador Tabela 9 Distribuição dos assinantes de televisão por FTTH/B por operador Tabela 10 Distribuição dos assinantes de televisão por xdsl por operador Tabela 11 Distribuição dos assinantes de televisão por DTH por operador Tabela 12 Prestadores do serviço de distribuição de sinais de TV por subscrição por cabo Tabela 13 Prestadores do serviço de distribuição de sinais de televisão por subscrição sobre fibra ótica FTTH/B Tabela 14 Prestadores do serviço de distribuição de sinais de STVS outras plataformas Tabela 15 Prestadores do serviço de distribuição de sinais de STVS sobre DTH Serviço de Televisão por Subscrição /34

5 1. Introdução presenta-se neste relatório a evolução do serviço de distribuição de sinais de Televisão por Subscrição (STVS ou TVS) no final de 2016 e a evolução ocorrida durante o ano. O serviço de distribuição de sinais de TVS abrange os serviços suportados em redes de distribuição por cabo, em redes de fibra ótica (FTTH/B), na rede telefónica pública comutada (xdsl) e em redes de satélites (DTH). O serviço pode ser comercializado de forma individualizada (stand-alone ou single play), ou através de ofertas em pacote (Multiple Play ou Multi-play). Nas secções seguintes apresenta-se a informação disponível sobre penetração deste serviço, o número de subscritores, valor das receitas, estrutura da oferta e mudança de prestador. s fontes de informação utilizadas foram as seguintes: Estatísticas trimestrais reportadas trimestralmente pelos prestadores à NCOM; Barómetro de Telecomunicações Marktest (BTC) 1. De seguida, resumem-se numa síntese os principais aspetos da evolução das ofertas de TVS durante o ano de O Barómetro Telecomunicações (BTC) é um estudo regular da Marktest para o sector das telecomunicações. O universo do Barómetro de Telecomunicações Rede Fixa é composto pelos lares de Portugal Continental e Regiões utónomas da Madeira e dos çores. Mensalmente é recolhida uma amostra proporcional ao universo em estudo e representativa do mesmo. Serviço de Televisão por Subscrição /34

6 2. Síntese No final de 2016, a taxa de penetração do serviço de distribuição de sinais de TVS situava-se nos 90 assinantes por cada 100 famílias clássicas (+3,6 pontos percentuais que em 2015). O número de assinantes do serviço de distribuição de sinais de TVS atingiu 3,67 milhões no final de , mais 145 mil do que no ano anterior. taxa de crescimento do número de assinantes em 2016 (4,1%) foi idêntica à média dos últimos cinco anos. O crescimento do serviço deveu-se sobretudo às ofertas suportadas em FTTH/B (+28,6%), cujo crescimento foi o mais elevado registado até ao momento (+235 mil assinantes). O FTTH/B representava, no final do ano, 28,8% do total de assinantes (+5,5 pontos percentuais do que no ano anterior), continuando, ainda assim, a ser a segunda forma de acesso mais importante. O número de assinantes do serviço de distribuição de sinais de TV por cabo mantevese face a 2015, continuando esta a ser a forma de acesso mais importante (36,7%). O xdsl diminuiu 9,5%, atingindo os 678 mil subscritores, valor mais baixo registado desde o final do ano de 2013, mantendo-se em terceiro lugar entre as redes de suporte do serviço (18,5%). Segue-se o DTH (16,1%), que diminuiu 3% face ao período homólogo. Continuou a aumentar a penetração das ofertas de serviços de distribuição de sinais de TVS comercializadas em pacote. No final de 2016, cerca de 90,4% dos assinantes dispunham do serviço integrado em pacote. Por outro lado, cerca de 79,7% dos subscritores do serviço tinha acesso a mais de 80 canais. 2 Não se consideraram, para efeitos de contabilização de assinantes e quotas, os serviços prestados ao abrigo do protocolo celebrado entre o Governo da República, os Governos Regionais, a NCOM, a NOS çores e a NOS Madeira e que visa garantir aos cidadãos dos arquipélagos o acesso gratuito aos canais generalistas de âmbito nacional bem como a gradual migração da tecnologia analógica para a digital. Os serviços prestados ao abrigo dos mencionados protocolos abrangiam cerca de 30 mil alojamentos no 4T2016, dos quais 21,5 mil no caso dos çores e 9,6 mil no caso da Madeira. Desta situação poderão resultar ligeiras diferenças face ao número de assinantes e quotas apresentados em publicações anteriores, em que eram contabilizados os assinantes ao abrigo deste protocolo. Serviço de Televisão por Subscrição /34

7 parcela de lares com serviço de distribuição de sinais de TV por subscrição com acesso a canais premium atingiu os 15,3%, diminuindo 3,3 pontos percentuais face ao final do ano anterior. parcela de assinantes que usou funcionalidades do serviço de distribuição de sinais de TV por subscrição aumentou 6 pontos percentuais durante 2016, verificando-se que cerca de 73% dos assinantes utilizaram pelo menos uma das funcionalidades disponíveis. s gravações automáticas continuam a ser o serviço mais usado. No final de 2016, de acordo com o Barómetro de Telecomunicações da Marktest, 4,1% dos indivíduos com 10 ou mais anos tinha subscrito serviços de vídeo streaming on demand (i.e Netflix, Fox Play ou NPlay) 3. No ano de 2016, o total de receitas proveniente do STVS stand-alone e de pacotes de serviços que incluem este serviço totalizou milhões de euros, o que representa um crescimento de 8,5% face a O Grupo NOS continuou a ser o principal operador do serviço de distribuição de sinais de TVS, com uma quota de assinantes de cerca de 43,5%. lém do Grupo NOS, existiam três operadores com quotas relevantes: a MEO (38,9%), a Vodafone (12,8%) e a Nowo 4 (4,7%). Vodafone foi o único prestador a aumentar a sua quota de assinantes (+2,3 pontos percentuais), sendo também o prestador que, em termos líquidos, mais assinantes captou em Não é feita comparação com o ano anterior porque esta informação apenas começou a ser recolhida em janeiro de partir do dia 18 de outubro de 2016, a Cabovisão Televisão por Cabo S.. passou a ter como denominação social «Nowo Communications, S..». Serviço de Televisão por Subscrição /34

8 2T2002 4T2002 2T2003 4T2003 2T2004 4T2004 2T2005 4T2005 2T2006 4T2006 2T2007 4T2007 2T2008 4T2008 2T2009 4T2009 2T2010 4T2010 2T2011 4T2011 2T2012 4T2012 2T2013 4T2013 2T2014 4T2014 2T2015 4T2015 2T2016 4T Penetração do serviço No final de 2016, a penetração do serviço de distribuição de sinais de TVS 5 era de 62 assinantes por cada 100 alojamentos familiares clássicos 6,2 (59,5% em 2015). Gráfico 1 Evolução do total de assinantes de serviços de distribuição de sinais de TV por subscrição face ao total de alojamentos Unidade: assinantes por 100 alojamentos Fonte: NCOM, INE Nota 1: No presente relatório, e para efeito do cálculo das penetrações, utilizam-se as estimativas mais recentes da população, alojamentos familiares clássicos e famílias clássicas, após Censos 2011, publicados pelo INE. Por essa razão, os valores agora publicados não são comparáveis com os valores de relatórios anteriores. No entanto, tendo em conta que o número de alojamentos familiares clássicos inclui alojamentos de residência habitual e alojamentos de uso sazonal ou residências secundárias, é também relevante aferir a penetração do serviço tendo por base o número 5 No presente relatório, e para efeito do cálculo das penetrações, utilizam-se as estimativas mais recentes da população, alojamentos familiares clássicos e famílias clássicas, após Censos 2011, publicados pelo INE. Por essa razão, os valores agora publicados não são comparáveis com os valores de relatórios anteriores. 6 Dever-se-á levar em consideração que o número de alojamentos familiares clássicos poderá incluir alojamentos não ocupados permanentemente, nomeadamente segundas habitações. Este efeito poderá não ser homogéneo ao longo do território. Serviço de Televisão por Subscrição /34

9 de famílias clássicas. Tendo em conta este agregado, a penetração foi de 90 assinantes por cada 100 famílias clássicas 7 (86,4% em 2015). 4. Nível de utilização do serviço de distribuição de sinais de TV por subscrição presenta-se, de seguida, a evolução do número de assinantes do serviço de distribuição de sinais de TVS nas suas várias modalidades e o nível de utilização das funcionalidades associadas a este serviço. São igualmente apresentados dados sobre a utilização de serviços over-the-top (OTT) Número de assinantes O número de clientes do serviço de distribuição de sinais de TV por subscrição atingiu cerca de 3,67 8 milhões no final de 2016, mais 145 mil do que no ano anterior. taxa de crescimento do serviço em 2016 foi de 4,1%, valor idêntico à média dos últimos cinco anos. O número de assinantes registado no final de 2016 situava-se dentro do intervalo de previsão resultante da evolução histórica recente desta variável. 7 De referir, no entanto, que o número de assinantes de TVS inclui assinantes não residenciais. Estima-se que no final de 2016 representassem cerca de 8,9% do total de assinantes, de acordo com a informação disponível. 8 informação foi recolhida junto dos prestadores deste serviço e poderá ser objeto de alterações caso se verifiquem revisões ou atualizações. data de referência da receção da presente informação é 30 de janeiro de Serviço de Televisão por Subscrição /34

10 Tabela 1 Número de assinantes do serviço de distribuição de sinais de TV por subscrição Var. 2015/2016 Var. média anual 2012/2016 Var. acumulada 2012/2016 Cabo ,0% -1,9% -7,5% FTTH/B ,6% 28,0% >100% xdsl e outros ,5% 2,5% 10,6% DTH ,0% -2,7% -10,4% Total ,1% 4,1% 17.6% Unidades: milhares de assinantes, % Fonte: NCOM Em 2016 foram os serviços suportados em FTTH/B que mais contribuíram para o aumento do número de subscritores do serviço. Em termos absolutos, o crescimento dos acessos suportados em FTTH/B foi o mais alto registado até ao momento (+235 mil acessos do que em 2015). evolução verificada em 2016 encontra-se dentro do intervalo de previsão resultante da tendência histórica que se verifica desde o 3.º trimestre de No final do ano, as 3 entidades que disponibilizam serviços de distribuição de sinais de TV por subscrição sobre fibra ótica (FTTH/B) - MEO, Vodafone e Grupo NOS reportaram um total de mais de um milhão de clientes, valor máximo histórico. O aumento verificado em 2016 está relacionado com a atividade da Vodafone e, em menor medida, com a atividade da MEO e da NOS. Em consequência da elevada taxa de crescimento registada (+28,6% em 2016 e +28% em média nos últimos 5 anos), o FTTH/B representava já 28,8% do total de subscritores (+5,5 pontos percentuais do que no ano anterior), continuando a ser a segunda tecnologia com maior número de assinantes. Serviço de Televisão por Subscrição /34

11 4T2000 2T2001 4T2001 2T2002 4T2002 2T2003 4T2003 2T2004 4T2004 2T2005 4T2005 2T2006 4T2006 2T2007 4T2007 2T2008 4T2008 2T2009 4T2009 2T2010 4T2010 2T2011 4T2011 2T2012 4T2012 2T2013 4T2013 2T2014 4T2014 2T2015 4T2015 2T2016 4T2016 Gráfico 2 Evolução dos assinantes de serviço de distribuição de sinais de TV por subscrição (todas as tecnologias) e intervalo de previsão ssinantes (total) Intervalo de previsão* ssinantes FTTH Previsão Clientes cabo ssinantes de outras tecnologias ssinantes DTH Unidade: milhares de assinantes Fonte: NCOM Nota 1: * Intervalo de previsão com um nível de significância de 95%. Total de assinantes: Recorreu-se a um modelo de regressão linear múltipla com tendência linear até ao 4T2007, com alteração de tendência a partir daí, e com nova tendência linear a partir do 3.º trimestre de 2012 Yt = t est t*est est t*est2. modelação foi efetuada a partir do 4.º trimestre de 2004 na medida em que nesta data se registou uma mudança de série por parte de um dos operadores. alteração ocorrida a partir do 4.º trimestre de 2007 deveu-se à mudança de estrutura resultante do spin-off da PT Multimédia; a tendência verificada a partir do 3.º trimestre de 2012 deveu-se à conjuntura macroeconómica. Intervalo de previsão com um nível de significância de 95% e R 2 ajustado de 0,998. ssinantes através de fibra ótica: Recorreu-se a um modelo de regressão linear múltipla com tendência linear até ao 4T2011, com tendência quadrática negativa desde o 4T2011 até ao 1T2014, e com tendência quadrática positiva a partir daí: Y= t t2 275 t t t3 2. modelação foi efetuada a partir do 3.º trimestre de alteração ocorrida a partir do 4º trimestre de 2011 deveu-se à conjuntura macroeconómica. tendência verificada a partir do 1º trimestre de 2014 deveu-se sobretudo ao aumento do número de subscritores de um prestador. Intervalo de previsão a um nível de significância de 95% e R 2 ajustado igual a 0,9994. ssinantes através de outras tecnologias: Recorreu-se a um modelo de regressão linear múltipla com tendência quadrática até ao 1º trimestre de 2013 e nova tendência quadrática a partir daí: Y = t t est t t2 2. Intervalo de previsão com um nível de significância de 95% e R 2 ajustado de 0,9984. ssinantes através de DTH: Recorreu-se a um modelo de regressão linear múltipla com inclusão de tendência quadrática em períodos temporais distintos (1ª estrutura até 2º trimestre de 2007 e 2º estrutura a partir do 3º trimestre de 2007) motivado pela entrada de outros operadores no mercado (TVTEL no 3º trimestre de 2007 e PTC no 2º trimestre de 2008): Y = t 434 t est est1*t 339 est1*t out1t out2t out3t t2. No modelo foram consideradas variáveis de estrutura nos 1º, 2º e 3º trimestres de 2006 em resultado das mudanças de série efetuadas por um operador. Foi também incluída uma tendência linear a partir do 3º trimestre de 2014 em resultado do aparecimento de ofertas convergentes de TV satélite com serviços de internet e voz através de tecnologia 4G no 2º trimestre de Intervalo de previsão com um nível de significância de 95% e R 2 ajustado de 0,9981. Serviço de Televisão por Subscrição /34

12 TV por cabo é a principal forma de acesso ao serviço, com 36,7% do total dos utilizadores (-1,5 pontos percentuais que no ano anterior). São 7 as entidades que prestam este serviço: Grupo NOS, Nowo 4, CYCLOP NET, Sousa Pinheiro Telecomunicações, STV, ssociação de Moradores de lmancil e Transview. À semelhança do ano anterior, no final de 2016, o número total de assinantes do serviço de distribuição de sinais de televisão por cabo era cerca de 1,35 milhões 2. Este valor encontra-se dentro do intervalo de previsão resultante da tendência histórica. variação média dos últimos cinco anos foi negativa (-1,9%). O xdsl representava 18,5% do total de subscritores, menos 2,8 pontos percentuais que no ano anterior (em 2015, o xdsl foi ultrapassado pelo FTTH/B em termos de número de assinantes, passando a ser a terceira rede de acesso ao serviço mais utilizada). Existem atualmente 4 operadores que disponibilizam serviços de distribuição de sinais de TV por subscrição suportadas na rede de cobre: MEO, Vodafone, Grupo NOS e PINKHIR. Os primeiros recorrem a esta forma de acesso para complementarem as suas redes de fibra ótica e TV por cabo. Os assinantes do serviço de distribuição de sinais de TV por subscrição suportados em xdsl eram cerca de 678 mil no final de 2016, menos 71 mil assinantes do que no ano anterior (-9,5%). Desde meados de 2015 que o número de subscritores do serviço suportados nesta rede está em queda. Esta tendência decrescente está relacionada com o aumento do número de alojamentos cablados por redes de nova geração que substituem o xdsl como rede de suporte. O serviço DTH constitui uma importante componente da atividade de alguns operadores do serviço de distribuição de sinais de TVS, nomeadamente do Grupo NOS, tendo a ex-tv Cabo sido pioneira no lançamento deste tipo de ofertas. Posteriormente, surgiram a ex-tv TEL, e, desde o 2.º trimestre de 2009, a PTC/MEO. No final de 2016, o número de assinantes de DTH diminuiu cerca de 18 mil (-3%), atingindo um total de 591 mil 2. Também o peso relativo desta forma de acesso diminuiu para 16,1%, menos 1,2 pontos percentuais do que no ano anterior. Serviço de Televisão por Subscrição /34

13 2T2005 4T2005 2T2006 4T2006 2T2007 4T2007 2T2008 4T2008 2T2009 4T2009 2T2010 4T2010 2T2011 4T2011 2T2012 4T2012 2T2013 4T2013 2T2014 4T2014 2T2015 4T2015 2T2016 4T2016 Gráfico 3 Evolução de assinantes do serviço de distribuição de sinais de TV por subscrição por tecnologia Cabo FTTH DSL + FW DTH Unidade: milhares de assinantes Fonte: NCOM Evolução ao longo do ano de 2016 o longo de 2016, manteve-se a tendência de crescimento que se tem registado desde o 1.º trimestre de 2014, com crescimentos trimestrais médios na casa de 36 mil novos subscritores em termos líquidos e taxas de crescimento trimestrais de cerca de 1%. Serviço de Televisão por Subscrição /34

14 4T2012 1T2013 2T2013 3T2013 4T2013 1T2014 2T2014 3T2014 4T2014 1T2015 2T2015 3T2015 4T2015 1T2016 2T2016 3T2016 4T2016 dição líquida trimestral 0,2% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 1,0% 0,9% 1,2% 1,1% 1,0% 0,9% 1,4% 1,4% 1,3% 1,4% 1,2% 1,7% Gráfico 4 Novos subscritores do serviço de distribuição de sinais de TV por subscrição (em termos líquidos) 100 2% % 0% Variação relativa trimestral (%) Unidade: milhares de assinantes, % Fonte: NCOM O número de subscritores do serviço de distribuição de sinais de TVS suportados em xdsl manteve a trajetória de descida que tinha iniciado no 2.º trimestre de 2015, registando um agravamento no 4T2016. Em termos absolutos, o aumento verificado no número de subscritores suportados em FTTH/B no 4T2016 (+70 mil) foi o maior de sempre 9. 9 primeira oferta de TV por subscrição sobre fibra ótica até casa do cliente surgiu em No final de 2008 foi lançada uma segunda oferta também totalmente assente em fibra ótica. No entanto, só a partir de 2009 se registaram crescimentos significativos. Serviço de Televisão por Subscrição /34

15 Tabela 2 Evolução dos assinantes do serviço de distribuição sinais de TV por subscrição em 2016, por tecnologia 2 dições líquidas Var. (%) Estrutura (%) 1T2016 2T2016 3T2016 4T2016 1T2016 2T2016 3T2016 4T2016 1T2016 2T2016 3T2016 4T2016 Cabo -2,1-4,0-0,7 6,6-0,2% -0,3% -0,1% 0,5% 37,8% 37,3% 36,8% 36,7% FTTH/B 46,2 55,8 62,9 70,1 5,6% 6,4% 6,8% 7,1% 24,4% 25,7% 27,1% 28,8% xdsl e outros -9,2-14,7-14,5-32,4-1,2% -2,0% -2,0% -4,6% 20,8% 20,2% 19,5% 18,5% DTH -2,9-1,2-3,9-10,3-0,5% -0,2% -0,6% -1,7% 17,0% 16,8% 16,5% 16,1% Total 32,0 35,8 43,7 34,0 0,9% 1,0% 1,2% 0,9% 100% 100% 100% 100% Unidades: milhares de assinantes, % Fonte: NCOM 4.2. Ofertas em pacote principal forma de comercialização do serviço de distribuição de sinais de TV por subscrição foram as ofertas em pacote. Estima-se que, no final de 2016, cerca de 90,4% dos assinantes do serviço de TV por subscrição dispusessem deste serviço integrado em pacote. O número de assinantes do serviço de distribuição de sinais de TV por subscrição integrado em pacote aumentou 7,6% desde o final de 2015 e 2,2% no último trimestre. Serviço de Televisão por Subscrição /34

16 Tabela 3 ssinantes do serviço de distribuição de sinais de TV por subscrição por tipo de oferta contratada 4T2015 3T2016 4T2016 Variação trimestral Variação homóloga Só TV (estimado) % -20.2% ssinantes TV integrados em pacote de serviços, dos quais: % 7.6% Pacote Double play % -10.1% Pacote Triple play % 8.6% Pacote Quadruple play % -14.4% Pacote Quintuple play % 14.0% Total % 4.1% Unidades: milhares de assinantes, % Fonte: NCOM penas 9,6% dos subscritores adquiriu o serviço de forma individualizada (menos 2,9 pontos percentuais que no final de 2015). De referir que 38,7% dos subscritores residenciais deste serviço optou por um pacote em que também se incluem a banda larga fixa e o serviço telefónico em local fixo, e que as ofertas em pacote 5P eram no final de 2016 a opção de 39,2% do número de subscritores, passando a ser a principal forma de contratação do serviço de distribuição de sinais de TVS. Serviço de Televisão por Subscrição /34

17 Gráfico 5 Forma de contratação do serviço de distribuição de sinais de TVS TVS+BLF+STF+BLM+STM TVS+BLF+STF 39,2% 35,8% 38,7% 37,0% Stand-alone TVS+STF Outros pacotes 9,6% 12,5% 7,4% 8,8% 5,1% 5,9% 0% 10% 20% 30% 40% Unidade: % Fonte: NCOM Nota: STF Serviços telefónico fixo; BLF Banda larga fixa; TVS TV por subscrição; STM Serviço telefónico móvel; BLM Banda larga móvel (incluindo as modalidades suportadas em tablet/pc e a designada Internet no telemóvel ) Número de canais, acesso a canais premium e serviços utilizados De acordo com o Barómetro de Telecomunicações da Marktest-Rede Fixa 10, cerca de 79,7% dos lares com serviço de distribuição de sinais de TV por subscrição dispunham de mais de 80 canais no final do 4.º trimestre de 2016 (4T2016), um aumento de 1,6 pontos percentuais face ao trimestre homólogo. 10 O Barómetro Telecomunicações é um estudo regular da Marktest para o setor das Telecomunicações. O universo do Barómetro de Telecomunicações - Rede Fixa é composto pelos lares de Portugal Continental e regiões utónomas da Madeira e dos çores. Mensalmente é recolhida uma amostra proporcional ao universo em estudo e representativa do mesmo. Serviço de Televisão por Subscrição /34

18 2T2009 3T2009 4T2009 1T2010 2T2010 3T2010 4T2010 1T2011 2T2011 3T2011 4T2011 1T2012 2T2012 3T2012 4T2012 1T2013 2T2013 3T2013 4T2013 1T2014 2T2014 3T2014 4T2014 1T2015 2T2015 3T2015 4T2015 1T2016 2T2016 3T2016 4T2016 Gráfico 6 Número de canais disponíveis no lar 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Menos de 30 canais Entre 30 e 60 canais Entre 61 e 80 canais Mais de 80 canais Unidade: % Fonte: Marktest Estudo Barómetro de Telecomunicações, 2T2009 a 4T2016 Base: Lares com televisão paga (total). Por outro lado, o número de lares com serviço de distribuição de sinais de TV por subscrição com acesso a canais premium diminuiu face ao final do ano anterior. Cerca de 15,3% dos lares tinham acesso a este tipo de canais, valor mais baixo registado desde o 2T2009. Em comparação com o 3T2016, a adesão a este tipo de canais diminuiu 0,9 pontos percentuais. Serviço de Televisão por Subscrição /34

19 2T2009 3T2009 4T2009 1T2010 2T2010 3T2010 4T2010 1T2011 2T2011 3T2011 4T2011 1T2012 2T2012 3T2012 4T2012 1T2013 2T2013 3T2013 4T2013 1T2014 2T2014 3T2014 4T2014 1T2015 2T2015 3T2015 4T2015 1T2016 2T2016 3T2016 4T2016 Gráfico 7 cesso a canais premium 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Unidade: % Fonte: Marktest Estudo Barómetro de Telecomunicações, 2T2009 a 4T2016 Base: Total de lares com serviço de comunicações eletrónicas de voz e com serviço de distribuição de sinais de TV por subscrição (não inclui as não respostas). De acordo com a mesma fonte, a parcela de assinantes que usou funcionalidades do serviço de distribuição de sinais de TV por subscrição aumentou em 2016, verificando-se que cerca de 73% dos assinantes utilizaram pelo menos uma das funcionalidades disponíveis (67% em 2015). Cerca de 55% dos assinantes deste serviço utilizaram as gravações automáticas, sendo esta funcionalidade cuja utilização mais aumentou em relação ao mesmo período do ano passado (+1,9 pontos percentuais). O guia de programação TV, os canais em alta definição e as gravações manuais foram utilizados por 48, 47, e 44% dos assinantes, respetivamente. Cerca de 14% dos assinantes assistiu a TV em equipamentos móveis como o smartphone, o tablet ou o PC portátil, e a mesma percentagem de assinantes utilizou aplicações na TV (acesso a redes sociais, jogos, música, metereologia, etc..). Também o serviço de videoclube/ video on demand foi utilizado por cerca de 14% dos assinantes. Serviço de Televisão por Subscrição /34

20 Gráfico 8 Funcionalidades do serviço de distribuição de sinais de TVS utilizadas 70% 60% Gravações Manuais Guia de programação TV 50% Pausa TV 40% 30% Videoclube / Video on demand Gravações utomáticas 20% 10% 0% 4T2009 4T2010 4T2011 4T2012 4T2013 4T2014 4T2015 4T2016 Ver TV em equipamentos móveis: Smartphone, tablet, portátil Canais em lta Definição (HD) plicações na TV (acesso a redes sociais, jogos, música, metereologia, etc..) Nenhum Unidade: % Fonte: Marktest Estudo Barómetro de Telecomunicações, 4T2009 a 4T utilização de serviços over-the-top (OTT) Os serviços Netflix, FoxPlay e NPlay, que colocam à disposição do consumidor um conjunto de filmes e séries mediante o pagamento de uma mensalidade, surgiram em Portugal no segundo semestre de No 4T2016, de acordo com o Barómetro de Telecomunicações da Marktest, 4,1% dos indivíduos com 10 ou mais anos tinha subscrito pelo menos um serviço de video streaming on demand (i.e Netflix, Fox Play ou NPlay) 3. notoriedade do Netflix atingiu os 42,7%, um aumento de 2,4 pontos percentuais desde o 1T2016, altura em que esta informação começou a ser recolhida. Cerca de 2,8% dos indivíduos com 10 ou mais anos subscreviam, no momento da inquirição, o serviço Netflix. penetração dos restantes serviços era igual ou inferior a 1%. Serviço de Televisão por Subscrição /34

21 Entre os utilizadores do Netflix, 58,8% acediam a este serviço através de uma app no tablet/telemóvel e 16,5% 11 através da box do prestador do serviço de distribuição de sinais de TVS. Gráfico 9 Notoriedade e subscrição dos serviços de video streaming on demand Netflix, FoxPlay e NPlay ,7 34, , ,8* 1,0* 0,6* Netflix FOXPlay NPlay Notoriedade Subscrição Unidade: %. Fonte: NCOM com base nos microdados do BTC da Marktest, 4T2016. Base: Indivíduos com 10 ou mais anos Nota: Significado da sinalética das estimativas: (#) Estimativa não fiável; (*) Estimativa aceitável; (sem sinalética) Estimativa fiável 11. Restringindo o universo aos utilizadores de Internet e alargando o universo de serviços de video streaming, cerca de 9% «visualizam conteúdos de vídeo a partir de serviços a pedido», 12 pontos percentuais abaixo da média da UE28. Em termos do total de indivíduos (16 a 74 anos), Portugal continuava na 22ª posição do ranking com uma penetração de 6% Receitas do serviço No ano de 2016, o total de receitas provenientes do serviço de distribuição de sinais de TVS single play e de pacotes de serviços que incluem este serviço era de milhões 11 Estimativa aceitável (coeficiente de variação entre 10 e 25%). 12 Fonte: Inquérito "Information and Communication Technologies in households and by individuals". O resultado apresentado diz respeito à percentagem de indivíduos com 16 a 74 anos que visualizaram conteúdos de vídeo a partir de serviços a pedido (ex. Netflix) nos últimos 3 meses. Serviço de Televisão por Subscrição /34

22 de euros, mais 8,5% do que em Destes, 925 milhões de euros provinham de ofertas 5P, 527 milhões provinham de ofertas triple play e 181 milhões de euros provinham de ofertas stand-alone. Face ao ano anterior verificou-se um aumento das receitas do serviço de distribuição de sinais de TV em pacotes 4P e 5P, que mais que compensou a diminuição das receitas do serviço de distribuição de sinais de TV individualizado, e em pacotes 2P e 3P. Tabela 4 Receitas do serviço de distribuição de sinais de TV por subscrição Variação anual 2015/2016 Só TV ,4% ,0% -12,0% Total de receitas de pacotes com o serviço de distribuição de sinais de televisão por subscrição incluído, dos quais: ,6% ,0% 11,4% Pacote Double play 112 6,8% 95 5,2% -15,8% Pacote Triple play ,1% ,2% -1,3% Pacote Quadruple play 61 3,6% 76 4,2% 24,9% Pacote Quintuple play ,1% ,3% 23,4% Total % % 8,5% Unidade: milhões de euros (sem IV) Fonte: NCOM receita média mensal dos pacotes que englobam o serviço de distribuição de sinais de TV por subscrição foi de 42 euros em 2016, mais 1 euro do que no ano anterior (+2,3%). Serviço de Televisão por Subscrição /34

23 Tabela 5 Receitas médias mensais de pacotes com o serviço de distribuição de sinais de TV por subscrição Variação anual 2015/2016 Pacote Double play 24,9 23,4-6,0% Pacote Triple play 32,2 31,8-4,1% Pacote Quadruple play 46,6 46,3-0,6% Pacote Quintuple play 55,9 57,0 2,1% Total 41,2 42,2 2,3% Unidade: euros (sem IV), % Fonte: NCOM De acordo com o Barómetro de Telecomunicações da Marktest, o gasto mensal dos lares com serviços individualizados de TV por assinatura aumentou em despesa média destes lares atingiu 26,31 euros, mais 1 euro que no ano anterior. Gráfico 10 Fatura média mensal dos clientes residenciais do serviço de distribuição de sinais de TV por subscrição (stand-alone) 30-4,7% +1,3% -3,8% +4,5% 20 27,10 25,83 26,17 25,17 26, Unidade: euros, com IV incluído Fonte: NCOM com base nos microdados do BTC da Marktest, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 Base: Total de lares com serviço de TV por subscrição individualizado (não tem em conta as não respostas). Serviço de Televisão por Subscrição /34

24 6. Estrutura da oferta No final de 2016 existiam 16 prestadores habilitados a prestar o serviço de distribuição de sinais de TVS. Entre estes, 12 prestadores encontravam-se em atividade, mais 2 do que em Gráfico 11 Evolução do número de prestadores em atividade Unidade: número de prestadores Fonte: NCOM Serviço de Televisão por Subscrição /34

25 Tabela 6 Prestadores do serviço de TV por subscrição 2016 Designação R Telecom cessos e Redes de Telecomunicações, S.. ssociação de Moradores do Litoral de lmancil * BLU, S.. CYCLOP NET Informática e Telecomunicações, Lda. IPTV Telecom Telecomunicações, Lda. MEO Serviços de Comunicações e Multimédia, S.. NOS çores Comunicações, S.. (Grupo NOS) NOS Comunicações, S.. (Grupo NOS) NOS Madeira Comunicações, S.. (Grupo NOS) NOWO Communications, S.. 4 PINKHIR - Unipessoal, Lda. Sousa Pinheiro Telecomunicações, Lda. STV Sociedade de Telecomunicações do Vale do Sousa, S.. Transview Redes e Serviços de Comunicações Eletrónicas, Lda.* Estado N N N UNITELDT Telecomunicações, S.. Vodafone Portugal Comunicações Pessoais, S.. Total ativas 12 Total não ativas 4 Total geral 16 Fonte: NCOM Legenda: ativa; N Não ativa Nota: * Transview Redes e Serviços de Comunicações Eletrónicas, Lda. (declaração ICP-NCOM-6/2013, de ) passou a assegurar a oferta dos serviços de televisão por subscrição da ssociação de Moradores da Urbanização Quinta da Boavista (Redes de distribuição por cabo não acessíveis ao público). N Entre 2000 e 2007 não se registaram alterações significativas do número de operadores do STVS. Ocorreu, de facto, uma redução do número de operadores em atividade em No entanto, esta redução resultou da concentração numa única empresa das empresas regionais da CTVP que operavam no Continente. Os acréscimos verificados nos anos seguintes são explicados pelas autorizações concedidas a associações de moradores, cujas redes são de reduzida dimensão e não se encontram acessíveis ao público, ou pelas autorizações atribuídas a operadores regionais com redes de pequena dimensão. Em 2009, a evolução registada resultou da aquisição da TVTEL, da Bragatel e das Pluricanais pela ZON/TV CBO (que ocorreu no ano anterior) e da entrada de dois novos operadores, um deles a Vodafone. Serviço de Televisão por Subscrição /34

26 27 de agosto de 2013 ocorreu a fusão por incorporação da sociedade OPTIMUS SGPS, S.. na sociedade ZON Multimédia Serviços de Telecomunicações e Multimédia, SGPS, S.. (que alterou a designação social para ZON OPTIMUS, SGPS, S..). 16 de maio de 2014, a sociedade ZONTV Cabo Portugal, S.. foi incorporada, por fusão, na sociedade Optimus Comunicações, S.. (sociedade incorporante). Também nesta data a Optimus Comunicações, S.. alterou a sua designação para NOS Comunicações, S.. Este acontecimento levou a uma redução, em 2014, do número de prestadores de STVS. Em 2016, iniciaram atividade da Cyclop net, a Sousa Pinheiro e a Pinkhair. Uniteldata deixou de prestar este serviço. No final de 2016, o Grupo NOS continuava a ser o principal operador do serviço de distribuição de sinais de TVS, com uma quota de assinantes de cerca de 43,5%. lém do Grupo NOS, existiam três operadores com quotas relevantes: a MEO (38,9%), a Vodafone (12,8%) e a Nowo 4 (4,7%). Vodafone foi o único prestador a aumentar a sua quota de assinantes (+2,3 pontos percentuais), sendo também o prestador que, em termos líquidos, mais assinantes captou em 2016 (99 mil). Serviço de Televisão por Subscrição /34

27 Tabela 7 Quotas de assinantes do serviço de distribuição de sinais de TV por subscrição 2, Var. 2015/2016 Var. média anual 2012/2016 Var. acum. 2012/2016 Grupo NOS 43,7 43,5-0,2 - - NOS Comunicações 40,9 40,8-0,1 - - NOS Madeira 1,9 1,8-0,1 - - NOS çores 0,9 0,9 0,0 - - PTC/MEO 14,19 40,5 38,9-1,7-0,1-0,3 Vodafone 10,5 12,8 2,3 2,8 11,4 Cabovisão / Nowo 15,4 5,1 4,7-0,4-0,8-3,1 Outros prestadores 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 Unidades: %, pontos percentuais Fonte: NCOM No que diz especificamente respeito ao serviço de distribuição de sinais de TV por cabo, que representa 36,7% do total de assinantes do serviço de distribuição de sinais de TV por subscrição, a quota de assinantes do Grupo NOS era de cerca de 86,8%, seguindo-se a Nowo 4 com 12,8%. 13 Existem operadores que atuam em segmentos específicos de mercado. posição relativa que os operadores ocupam neste quadro não deve ser interpretada como um indicador da qualidade dos serviços prestados ou da performance desses operadores nos segmentos em que atuam. 14 Em 2 de junho de 2015, a ltice completou a aquisição de 100% do capital da PT Portugal, SGPS que detém a MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia S.., tendo a Comissão Europeia, imposto o desinvestimento da ltice na ONI e na Cabovisão. 15 Em 15 de setembro de 2015, a ltice anunciou que acordou com o fundo de investimento PX France a alienação das suas operadoras portuguesas, ONI e Cabovisão. 12 de outubro de 2015, a utoridade de Concorrência foi notificada da aquisição do controlo exclusivo das sociedades Cabovisão -Televisão por Cabo, Winreason e Oni SGPS pela Cabolink, sociedade controlada pela pax Partners Midmarket S e pela pax France. No dia 11 de novembro de 2015, a ERC deliberou que não se opunha à operação de concentração. No dia 27 de novembro de 2015, a utoridade da Concorrência deliberou também a não oposição à mesma operação. No dia 21 de dezembro de 2015, foi noticiado que a Comissão Europeia aprovou a pax como compradora adequada para a Cabovisão e a Oni. No dia 20 de janeiro de 2016, a ltice anunciou a conclusão da alienação da ONI e da Cabovisão ao fundo de investimento pax France. Serviço de Televisão por Subscrição /34

28 Tabela 8 Distribuição dos assinantes de televisão por cabo por operador Grupo ZON Optimus 16 /NOS 17-83,6 84,4 86,2 86,8 Optimus/NOS Comunicações - 0,0 78,1 79,9 80,3 ZON Madeira/NOS Madeira - 3,8 4,0 4,2 4,3 ZON çores/nos çores - 2,2 2,2 2,2 2,2 ZON TV Cabo Portugal - 77, Grupo ZON/TV Cabo 82, ZON TV Cabo Portugal 76, ZON TV Cabo Madeirense 3, ZON TV Cabo çoreana 2, Cabovisão / Nowo 15,4 16,8 16,0 15,3 13,4 12,8 Outros prestadores alternativos 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 Unidade: % Fonte: NCOM No que se refere ao serviço de distribuição de sinais de TVS sobre fibra ótica (FTTH/B) (28,8% do total de assinantes), a MEO dispõe de uma quota de 50,5% dos assinantes. quota da Vodafone aumentou 1,3 pontos percentuais 18 em 2016, atingindo os 40,5%. O outro prestador que aumentou a quota em 2016 foi o Grupo NOS (+2,5 pontos percentuais), atingindo os 9% de agosto de 2013 ocorreu a fusão por incorporação da sociedade OPTIMUS SGPS, S.. na sociedade ZON Multimédia Serviços de Telecomunicações e Multimédia, SGPS, S.. (que alterou a designação social para ZON OPTIMUS, SGPS, S..) de maio de 2014, a sociedade ZON TV Cabo Portugal, S.. foi incorporada, por fusão, na sociedade Optimus Comunicações, S.. (sociedade incorporante). Também nesta data a Optimus Comunicações, S... alterou a sua designação para NOS Comunicações, S.. 24 de junho de 2014, a ZON TV Cabo Madeirense alterou a sua designação para NOS Madeira Comunicações, S.. e a ZON TV Cabo çoreana alterou a sua designação para NOS çores Comunicações, S.., constituindo o Grupo NOS. 18 Na tabela seguinte a variação aparente é 1,4 pontos percentuais. Trata-se de uma questão de arredondamentos. Serviço de Televisão por Subscrição /34

29 Tabela 9 Distribuição dos assinantes de televisão por FTTH/B por operador PTC/MEO 14,19 83,2 77,3 66,9 54,4 50,5 Vodafone 8,4 17,1 31,0 39,1 40,5 Grupo ZON Optimus 16 /NOS 17-5,6 2,0 6,5 9,0 Optimus/NOS Comunicações - 4,1 1,9 6,4 8,9 ZON TV Cabo Madeirense - 0,1 0,1 0,1 0,1 ZON TV Cabo Portugal - 1, Grupo ZON/TV Cabo 1, ZON/TV Cabo Portugal 1, ZON TV Cabo Madeirense 0, SONECOM/Optimus 7, Unidade: % Fonte: NCOM Quanto ao serviço de distribuição de sinais de TVS prestado sobre a rede telefónica fixa sobre xdsl, o seu peso no total dos serviços de distribuição de sinais de TV por subscrição atingiu, no final de 2016, cerca de 18,5%, sendo a quota da MEO cerca de 93,7%, +0,3 pontos percentuais do que no ano anterior. Vodafone dispunha de uma quota de 6,2% e a NOS Comunicações detinha uma quota de 0,1%. Tabela 10 Distribuição dos assinantes de televisão por xdsl por operador PTC/MEO 14,19 96,9 93,6 92,3 93,4 93,7 Vodafone 1,8 5,7 7,7 6,6 6,2 Optimus/NOS Comunicações 16,17 1,3 0,8 0,0 0,1 0,1 Unidade: % Fonte: NCOM de dezembro de 2014 ocorreu a fusão por incorporação da sociedade MEO Serviços de Comunicações e Multimédia, S.. na sociedade PT Comunicações, S.., e verificou-se a alteração da denominação social desta para MEO Serviços de Comunicações e Multimédia, S.. Serviço de Televisão por Subscrição /34

30 No caso do DTH, que representava 16,1% do total de assinantes do serviço de distribuição de sinais de TV por subscrição, o Grupo NOS dispunha de uma quota de assinantes de 56,2%, um aumento de 2,8 pontos percentuais relativamente a quota da MEO desceu para os 43,8%. Tabela 11 Distribuição dos assinantes de televisão por DTH por operador Grupo ZON Optimus 16 /NOS 17-50,9 51,2 53,4 56,2 Optimus/NOS Comunicações - 0,0 49,0 51,5 54,3 ZON Madeira/NOS Madeira - 1,6 1,5 1,4 1,3 ZON çores/nos çores - 0,9 0,7 0,6 0,6 ZON TV Cabo Portugal - 48, Grupo ZON/TV Cabo 54, ZON TV Cabo Portugal 51, ZON TV Cabo Madeirense 1, ZON TV Cabo çoreana 1, PTC/MEO 14,19 45,7 49,1 48,8 46,6 43,8 Unidade: % Fonte: NCOM Serviço de Televisão por Subscrição /34

31 pêndice Serviço de distribuição de sinais de Televisão por Subscrição Serviço de Televisão por Subscrição /34

32 pêndice Serviço de sinais de televisão por Subscrição Tabela 12 Prestadores do serviço de distribuição de sinais de TV por subscrição por cabo 2016 Designação ssociação de Moradores do Litoral de lmancil CYCLOP NET Informática e Telecomunicações, Lda. 20 NOS çores Comunicações, S.. (Grupo NOS) NOS Comunicações, S.. (Grupo NOS) NOS Madeira Comunicações, S.. (Grupo NOS) NOWO Communications, S.. 4 Sousa Pinheiro Telecomunicações, Lda. STV Sociedade de Telecomunicações do Vale do Sousa, S.. Transview Redes e Serviços de Comunicações Eletrónicas, Lda. 20 UNITELDT Telecomunicações, S.. Estado Total ativas 9 Total não ativas 1 Total geral 10 Fonte: NCOM Legenda: ativa; N Não ativa Nota: * Transview Redes e Serviços de Comunicações Eletrónicas, Lda. (declaração ICP-NCOM- 6/2013, de ) passou a assegurar a oferta dos serviços de televisão por subscrição da ssociação de Moradores da Urbanização Quinta da Boavista (Redes de distribuição por cabo não acessíveis ao público). N 20 Rede não acessível ao público. Serviço de Televisão por Subscrição /34

33 Tabela 13 Prestadores do serviço de distribuição de sinais de televisão por subscrição sobre fibra ótica FTTH/B 2016 Designação Estado MEO Serviços de Comunicações e Multimédia, S.. NOS Comunicações, S.. (Grupo NOS) NOS Madeira - Comunicações, S.. (Grupo NOS) Vodafone Portugal Comunicações Pessoais, S.. Total ativas 4 Total não ativas 0 Total geral 4 Fonte: NCOM Legenda: tiva; N Não ativa Tabela 14 Prestadores do serviço de distribuição de sinais de STVS outras plataformas 2016 Designação R Telecom cessos e Redes de Telecomunicações, S. BLU, S.. IPTV Telecom Telecomunicações, Lda. MEO Serviços de Comunicações e Multimédia, S.. NOS Comunicações, S.. (Grupo NOS) PINKHIR Unipessoal, Lda. Vodafone Portugal Comunicações Pessoais, S.. Estado N N N Total ativas 4 Total não ativas 3 Total geral 7 Fonte: NCOM Legenda: tiva; N Não ativa. Nota: MEO e a Vodafone disponibilizam televisão por subscrição sobre DSL. Serviço de Televisão por Subscrição /34

34 Tabela 15 Prestadores do serviço de distribuição de sinais de STVS sobre DTH 2016 Designação MEO Serviços de Comunicações e Multimédia, S.. NOS çores - Comunicações, S.. (Grupo NOS) NOS Comunicações, S.. (Grupo NOS) NOS Madeira - Comunicações, S.. (Grupo NOS) Estado Total ativas 4 Total não ativas 0 Total geral 4 Fonte: NCOM Legenda: tiva; N Não ativa. Serviço de Televisão por Subscrição /34