SERVIÇO DE TELEVISÃO POR SUBSCRIÇÃO INFORMAÇÃO ESTATÍSTICA 1.º TRIMESTRE DE 2015

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1 SERVIÇO DE TELEVISÃO POR SUBSCRIÇÃO INFORMAÇÃO ESTATÍSTICA 1.º TRIMESTRE DE 2015 Serviço de Televisão por subscrição 1.º trimestre 2015 Versão 2 /

2 Índice SUMÁRIO Assinantes do serviço de televisão por subscrição Ofertas em pacote Penetração do serviço Quotas por prestador Receitas do serviço Número de canais, acesso a canais premium e serviços utilizados Evolução do número de assinantes por tecnologia Assinantes do serviço de televisão por cabo Assinantes do serviço de televisão por subscrição sobre xdsl/ip Assinantes do serviço de televisão sobre fibra ótica (FTTH/B) Assinantes do serviço de televisão por satélite (DTH) Serviço de Televisão por subscrição 1.º trimestre /20

3 Índice de gráficos Gráfico 1 - Evolução do total de assinantes de serviços de televisão por subscrição... 6 Gráfico 2 - Evolução de assinantes de TV por subscrição por tecnologia... 8 Gráfico 3 - Evolução do total de assinantes de serviços de TV por subscrição face ao total de alojamentos...10 Gráfico 4 - Número de canais disponíveis no lar...14 Gráfico 5 Serviços de TV por subscrição utilizados...15 Gráfico 6 - Evolução dos assinantes de TV por subscrição por cabo e análise de previsão...16 Gráfico 7 - Evolução dos assinantes de TV por subscrição (outras tecnologias) e análise de previsão...18 Gráfico 8 - Evolução dos assinantes de TV por subscrição (FTTH/B) e análise de previsão...19 Gráfico 9 - Evolução dos assinantes de TV por subscrição (DTH) e análise de previsão.20 Índice de tabelas Tabela 1 - Assinantes do serviço de TV por subscrição por tecnologia... 7 Tabela 2 - Assinantes do serviço de TV por subscrição por tipo de oferta contratada... 9 Tabela 3 - Quotas de assinantes do serviço de TV por subscrição,...11 Tabela 4 Receitas do serviço de TV por subscrição...12 Tabela 5 Receitas médias mensais do serviço de TV por subscrição...13 Tabela 6 - Acesso a canais premium...14 Serviço de Televisão por subscrição 1.º trimestre /20

4 SUMÁRIO No final do primeiro trimestre de 2015 (1T15) existiam cerca de 3,39 milhões 1 de assinantes do serviço de TV por subscrição (TVS), mais 44 mil (+1,3 por cento) que no trimestre anterior e mais 185 mil (+5,8 por cento) do que no mesmo período do ano anterior. O crescimento do serviço deveu-se sobretudo às ofertas suportadas em fibra ótica (FTTH/B), cujo número de subscritores aumentou 7 por cento em relação ao trimestre anterior. No final do 1T15, o serviço de distribuição de TV por cabo representava 40,1 por cento do total de assinantes, enquanto o xdsl representava 22,4 por cento. A fibra ótica (FTTH/B) representava 19,8 por cento do total de assinantes, sendo a tecnologia que mais tem vindo a crescer. O DTH era utilizado por 17,8 por cento do total de assinantes. Estima-se que cerca de 84,8 por cento dos assinantes de TV por subscrição dispunham deste serviço integrado em pacote. O número de assinantes com o serviço de TV por subscrição integrado num pacote aumentou 2,8 por cento no 1T15. O Grupo NOS 2 detinha a quota mais elevada de assinantes de TV por subscrição (43,8 por cento) 1. Seguindo-se a MEO 3, a Vodafone e a Cabovisão com quotas de 41,9 por cento, 8,3 por cento e 6,0 por cento, respetivamente. A Vodafone foi o prestador que, em termos líquidos, mais assinantes captou no 1T15. 1 Não se consideraram, para efeitos de contabilização de assinantes e quotas, os serviços prestados ao abrigo do protocolo celebrado entre o Governo da República, os Governos Regionais, a ANACOM, a NOS Açores e a NOS Madeira e que visa garantir aos cidadãos dos arquipélagos o acesso gratuito aos canais generalistas de âmbito nacional bem como a gradual migração da tecnologia analógica para a digital. Os serviços prestados ao abrigo dos mencionados protocolos abrangiam cerca de 37,4 mil alojamentos no 1T15, dos quais 21,7 mil no caso dos Açores e 15,7 mil no caso da Madeira. Desta situação poderão resultar ligeiras diferenças face ao número de assinantes e quotas apresentados em publicações anteriores, em que eram contabilizados os assinantes ao abrigo deste protocolo. 2 Em 16 de maio de 2014, a sociedade Zon TV Cabo Portugal, S.A. foi incorporada, por fusão, na sociedade Optimus - Comunicações, S.A. (sociedade incorporante). Também nesta data a Optimus - Comunicações, S.A alterou a sua designação para NOS Comunicações, S.A.. A 24 de junho de 2014 a ZON TV Cabo Madeirense alterou a sua designação para NOS Madeira Comunicações, S.A e a ZON TV Cabo Açoreana alterou a sua designação para NOS Açores Comunicações, S.A., constituindo o Grupo NOS. 3 Em 29 de dezembro de 2014 ocorreu a fusão por incorporação da sociedade MEO Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A. na sociedade PT Comunicações, S.A., e verificou-se a alteração da denominação social desta para MEO Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A. Serviço de Televisão por subscrição 1.º trimestre /20

5 As receitas totais do serviço de TV por subscrição (stand-alone e pacotes que englobam este serviço) totalizaram 406 milhões de euros no primeiro trimestre de 2015, sendo que os pacotes triple/quadruple/quintuple play foram o principal driver do crescimento da receita. 4 No final do 1T15, cerca de 17,9 por cento dos lares com TV por subscrição tinham acesso a canais premium (uma diminuição de 0,7 pontos percentuais face ao trimestre anterior), enquanto 68 por cento dispunham de mais de 80 canais (um aumento de 6,8 pontos percentuais em termos homólogos). 4 Até ao 4T14 as receitas da componente móvel dos pacotes comercializados pela MEO estavam incluídas nas receitas dos Serviços Móveis. Serviço de Televisão por subscrição 1.º trimestre /20

6 4T04 1T05 2T05 3T05 4T05 1T06 2T06 3T06 4T06 1T07 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 1. Assinantes do serviço de televisão por subscrição No final do 1.º trimestre de 2015 (1T15) o número total de assinantes do serviço de TV por subscrição atingiu cerca de 3,39 milhões, 5,6 mais 44 mil (+1,3 por cento) que no trimestre anterior e mais 185 mil (+5,8 por cento) do que no mesmo período do ano anterior. O valor do número de assinantes registado no final 1T15 situa-se acima do intervalo de previsão resultante da evolução histórica recente desta variável. Este crescimento acima da tendência ocorreu sobretudo devido ao substancial aumento do número de assinantes suportados em fibra ótica (FTTH/B) desde o início de 2014 (+41,9 por cento). Gráfico 1 - Evolução do total de assinantes de serviços de televisão por subscrição previsão intervalo previsão (lim inf) Assinantes intervalo previsão (lim sup) Unidade: 1 assinante Nota 1: Recorreu-se a um modelo de regressão linear com tendência logística Yt = / (1 + exp (-0,161227* (t- 21,42582))). A modelação foi efetuada a partir do 4º trimestre de 2004 na medida em que nesta data se registou uma mudança de série por parte de um dos operadores. Intervalo de previsão com um nível de significância de 95 por cento e R^2 ajustado de 0,9972. Nota 2: O número de assinantes relativo ao 1T15 foi alterado na sequência de atualizações por parte de um prestador. 5 A informação foi recolhida junto dos prestadores deste serviço e poderá ser objeto de alterações caso se verifiquem revisões ou atualizações. A data de referência da receção da informação é 30 de abril de Não se consideraram, para efeitos de contabilização de assinantes e quotas, os serviços prestados ao abrigo do protocolo celebrado entre o Governo da República, os Governos Regionais, a ANACOM, a NOS Açores e a NOS Madeira e que visa garantir aos cidadãos dos arquipélagos o acesso gratuito aos canais generalistas de âmbito nacional bem como a gradual migração da tecnologia analógica para a digital. Os serviços prestados ao abrigo dos mencionados protocolos abrangiam cerca de 37,4 mil alojamentos no 1T15, dos quais 21,7 mil no caso dos Açores e 15,7 mil no caso da Madeira. Desta situação poderão resultar ligeiras diferenças face ao número de assinantes e quotas apresentados em publicações anteriores, em que eram contabilizados os assinantes ao abrigo deste protocolo. Serviço de Televisão por subscrição 1.º trimestre /20

7 Para além do crescimento das ofertas suportadas em fibra ótica (FTTH/B) - +43,9 mil assinantes no 1T15 -, as ofertas suportadas em xdsl e em DTH também aumentaram, registando acréscimos de 3,4 e 3 mil assinantes, respetivamente. Por outro lado, o número de assinantes do serviço de TV por cabo diminuiu 6,4 mil no mesmo período. Tabela 1 - Assinantes do serviço de TV por subscrição por tecnologia 7 1T14 4T14 1T15 Variação trimestral Variação homóloga Cabo ,5% -2,5% xdsl ,5% 7,8% FTTH/B ,0% 31,2% DTH ,5% 0,9% Total ,3% 5,8% Unidade: 1000 assinantes; % Nota: O número de assinantes relativo ao 1T15 foi alterado na sequência de atualizações por parte de um prestador. No final do 1T15, o serviço de distribuição de TV por cabo representava 40,1 por cento do total de assinantes de TV por subscrição, enquanto o xdsl/ip representava 22,4 por cento. O peso da fibra ótica (FTTH/B) continua a aumentar, representando agora este tipo de acessos 19,8 por cento do total de assinantes, sendo a tecnologia que mais tem vindo a crescer. O DTH era utilizado por 17,8 por cento do total de assinantes. 7 Não se consideraram, para efeitos de contabilização de assinantes e quotas, os serviços prestados ao abrigo do protocolo celebrado entre o Governo da República, os Governos Regionais, a ANACOM, a NOS Açores e a NOS Madeira e que visa garantir aos cidadãos dos arquipélagos o acesso gratuito aos canais generalistas de âmbito nacional bem como a gradual migração da tecnologia analógica para a digital. Os serviços prestados ao abrigo dos mencionados protocolos abrangiam cerca de 37,4 mil alojamentos no 1T15, dos quais 21,7 mil no caso dos Açores e 15,7 mil no caso da Madeira Desta situação poderão resultar ligeiras diferenças face ao número de assinantes e quotas apresentados em publicações anteriores, em que eram contabilizados os assinantes ao abrigo deste protocolo. Serviço de Televisão por subscrição 1.º trimestre /20

8 1T05 2T05 3T05 4T05 1T06 2T06 3T06 4T06 1T07 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 Gráfico 2 - Evolução de assinantes de TV por subscrição por tecnologia Cabo DTH xdsl/ip + FWA FTTH/B Unidade: 1 assinante Nota: O número de assinantes relativo ao 1T15 foi alterado na sequência de atualizações por parte de um prestador. 2. Ofertas em pacote A principal forma de comercialização do serviço de TV por subscrição assenta nas ofertas em pacote. Estima-se que, no final do 1T15, cerca de 84,8 por cento dos assinantes do serviço de TV por subscrição dispusessem deste serviço integrado em pacote. O número de assinantes do serviço de TV por subscrição integrado em pacote aumentou 13,3 por cento desde o 1T14 e 2,8 por cento no último trimestre. Serviço de Televisão por subscrição 1.º trimestre /20

9 Tabela 2 - Assinantes do serviço de TV por subscrição por tipo de oferta contratada 1T14 4T14 1T15 Variação trimestral Variação homóloga Só TV (estimado) ,3% -22,9% Assinantes TV integrado em pacote de serviços 8, dos quais: ,8% 13,3%. Pacote Double play ,1% -13,9%. Pacote Triple/Quadruple/Quintuple play ,5% 19,3% TOTAL ,3% 5,8% Unidades: 1000 assinantes; % Nota: O número de assinantes relativo ao 1T15 foi alterado na sequência de atualizações por parte de um prestador. 3. Penetração do serviço A penetração deste serviço 9 varia consoante a base de referência (denominador) usada. Caso se considere o total de alojamentos familiares clássicos 10, verifica-se que a penetração da TV por subscrição atinge os 57,3 assinantes por cada 100 alojamentos A partir do 2T14, os prestadores deste serviço passaram a contabilizar o plafond de tráfego Internet no telemóvel enquanto serviço autónomo. 9 No presente relatório, e para efeito do cálculo das penetrações, utilizam-se as estimativas mais recentes da população, alojamentos familiares clássicos e famílias clássicas, após Censos 2011, publicados pelo INE. Por essa razão, os valores agora publicados não são comparáveis com os valores de relatórios anteriores. 10 Dever-se-á levar em consideração que o número de alojamentos familiares clássicos poderá incluir alojamentos não ocupados permanentemente, nomeadamente segundas habitações. Este efeito poderá não ser homogéneo ao longo do território. 11 Não se consideraram, para efeitos de contabilização de assinantes e quotas, os serviços prestados ao abrigo do protocolo celebrado entre o Governo da República, os Governos Regionais, a ANACOM, a NOS Açores e a NOS Madeira e que visa garantir aos cidadãos dos arquipélagos o acesso gratuito aos canais generalistas de âmbito nacional bem como a gradual migração da tecnologia analógica para a digital. Os serviços prestados ao abrigo dos mencionados protocolos abrangiam cerca de 37,4 mil alojamentos no 1T15, dos quais 21,7 mil no caso dos Açores e 15,7 mil no caso da Madeira. Desta situação poderão resultar ligeiras diferenças face ao número de assinantes e quotas apresentados em publicações anteriores, em que eram contabilizados os assinantes ao abrigo deste protocolo. Serviço de Televisão por subscrição 1.º trimestre /20

10 1T02 2T02 3T02 4T02 1T03 2T03 3T03 4T03 1T04 2T04 3T04 4T04 1T05 2T05 3T05 4T05 1T06 2T06 3T06 4T06 1T07 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 Gráfico 3 - Evolução do total de assinantes de serviços de TV por subscrição face ao total de alojamentos Assinantes por 100 alojamentos Unidade: assinantes por 100 alojamentos, INE Nota 1: No presente relatório, e para efeito do cálculo das penetrações, utilizam-se as estimativas mais recentes da população, alojamentos familiares clássicos e famílias clássicas, após Censos 2011, publicados pelo INE. Por essa razão, os valores agora publicados não são comparáveis com os valores de relatórios anteriores. Nota 2: O número de assinantes relativo ao 1T15 foi alterado na sequência de atualizações por parte de um prestador. No entanto, tendo em conta que o número de alojamentos familiares clássicos inclui alojamentos de residência habitual e alojamentos de uso sazonal ou residências secundárias, é também relevante aferir a penetração do serviço tendo por base o número de famílias clássicas. Tendo em conta este agregado, a penetração é de 83,5 assinantes por cada 100 famílias clássicas De referir, no entanto, que o número de assinantes de TVS inclui assinantes não residenciais. Estima-se que no final de 2014 representassem cerca de 8,9 por cento do total de assinantes, de acordo com a informação disponível. Serviço de Televisão por subscrição 1.º trimestre /20

11 4. Quotas por prestador O Grupo NOS detém a quota mais elevada de assinantes de TV por subscrição (43,8 por cento), seguindo-se a MEO, a Vodafone e a Cabovisão com quotas de 41,9 por cento, 8,3 por cento e 6,0 por cento, respetivamente. À semelhança do que vem ocorrendo desde o 4T13, a Vodafone foi o prestador que, em termos líquidos, mais assinantes captou no 1T15. Tabela 3 - Quotas de assinantes do serviço de TV por subscrição 13,14 3T14 4T14 1T15 Grupo NOS 15 44,5% 44,0% 43,8% NOS 41,5% 41,0% 40,9% NOS Madeira 2,0% 1,9% 1,9% NOS Açores 1,1% 1,0% 1,0% PT Comunicações / MEO 16 42,1% 42,2% 41,9% Vodafone 6,7% 7,5% 8,3% Cabovisão 6,5% 6,2% 6,0% Outros prestadores 0,2% 0,2% 0,2% Unidade: % Nota: O número de assinantes relativo ao 1T15 foi alterado na sequência de atualizações por parte de um prestador. 13 Não se consideraram, para efeitos de contabilização de assinantes e quotas, os serviços prestados ao abrigo do protocolo celebrado entre o Governo da República, os Governos Regionais, a ANACOM, a NOS Açores e a NOS Madeira e que visa garantir aos cidadãos dos arquipélagos o acesso gratuito aos canais generalistas de âmbito nacional bem como a gradual migração da tecnologia analógica para a digital. Os serviços prestados ao abrigo dos mencionados protocolos abrangiam cerca de 37,4 mil alojamentos no 1T15, dos quais 21,7 mil no caso dos Açores e 15,7 mil no caso da Madeira. Desta situação poderão resultar ligeiras diferenças face ao número de assinantes e quotas apresentados em publicações anteriores, em que eram contabilizados os assinantes ao abrigo deste protocolo. 14 Existem operadores que atuam em segmentos específicos de mercado. A posição relativa que os operadores ocupam neste quadro não deve ser interpretada como um indicador da qualidade dos serviços prestados ou da performance desses operadores nos segmentos em que atuam. 15 Em 16 de maio de 2014, a sociedade ZON TV Cabo Portugal, S.A. foi incorporada, por fusão, na sociedade Optimus - Comunicações, S.A. (sociedade incorporante). Também nesta data a Optimus - Comunicações, S.A alterou a sua designação para NOS Comunicações, S.A.. A 24 de junho de 2014 a ZON TV Cabo Madeirense alterou a sua designação para NOS Madeira Comunicações, S.A e a ZON TV Cabo Açoreana alterou a sua designação para NOS Açores Comunicações, S.A., constituindo o Grupo NOS. 16 Em 29 de dezembro de 2014 ocorreu a fusão por incorporação da sociedade MEO Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A. na sociedade PT Comunicações, S.A., e verificou-se a alteração da denominação social desta para MEO Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A. Serviço de Televisão por subscrição 1.º trimestre /20

12 5. Receitas do serviço No primeiro trimestre de 2015, as receitas provenientes do serviço de TV por subscrição stand-alone e de pacotes que incluem este serviço totalizaram 406 milhões de euros, sendo que os pacotes triple-play ou superiores foram o principal driver do crescimento da receita. Tabela 4 Receitas do serviço de TV por subscrição Janeiro - Março 2014 Janeiro - Março 2015 Variação homóloga Só TV (estimado) Total de receitas de pacotes se serviços que incluem o serviço de TV por subscrição, dos quais: 64 19,9% 58 14,2% -9,6% ,1% ,8% 35.3%.Pacote Double play 33 10,3% 29 7,2% -12,1%.Pacote Triple/Quadruple/Quintuple play ,8% ,6% 42,3% TOTAL ,4% Unidades: milhões de euros, % Nota 1: receitas acumuladas desde o início do ano Nota 2: Até ao 4T14 as receitas da componente móvel dos pacotes comercializados pela MEO estavam incluídas nas receitas dos Serviços Móveis. A receita média mensal dos pacotes que englobam o serviço de TV por subscrição foi de 40,9 euros no 1T15. Serviço de Televisão por subscrição 1.º trimestre /20

13 Tabela 5 Receitas médias mensais do serviço de TV por subscrição Janeiro - Março 2014 Janeiro - Março 2015 Variação homóloga Só TV (estimado) Receita média mensal de pacotes de serviços que incluem o serviço de TV por subscrição, das quais: 31,1 36,0 16,0% 34,2 40,9 19,4%. Pacote Double play 23,6 24,6 4,5%. Pacote Triple/Quadruple/Quintuple play 36,7 43,5 18,6% TOTAL 33,6 40,1 19,6% Unidades: euros, % Nota 1: Até ao 4T14 as receitas da componente móvel dos pacotes comercializados pela MEO estavam incluídas nas receitas dos Serviços Móveis. Nota 2: O número de assinantes relativo ao 1T15 foi alterado na sequência de atualizações por parte de um prestador. As variações ocorridas nas receitas totais e nas receitas unitárias, em particular nos pacotes triple/quadruple/quintuple play refletem em parte a contabilização a partir do presente trimestre das receitas da componente móvel dos pacotes comercializados pela MEO, na sequência da fusão ocorrida no final de Número de canais, acesso a canais premium e serviços utilizados De acordo com o Barómetro de Telecomunicações da Marktest-Rede Fixa 18, cerca de 68 por cento dos lares com TV por subscrição dispunham de mais de 80 canais no final do 1T15, um aumento de 6,8 pontos percentuais face ao trimestre homólogo. 17 Até ao 4T14 as receitas da componente móvel dos pacotes comercializados pela MEO estavam a ser incluídas nas receitas dos Serviços Móveis. A partir do 1T15, as receitas da componente móvel das mensalidades dos pacotes de serviços relativas à operadora MEO encontram-se refletidas no indicador receitas de pacotes. Assim sendo, os valores apresentados para as receitas de pacotes não são passíveis de comparação. 18 O Barómetro Telecomunicações é um estudo regular da Marktest para o setor das Telecomunicações. O universo do Barómetro de Telecomunicações - Rede Fixa é composto pelos lares de Portugal Continental e regiões Autónomas da Madeira e dos Açores. Mensalmente é recolhida uma amostra proporcional ao universo em estudo e representativa do mesmo. Serviço de Televisão por subscrição 1.º trimestre /20

14 Gráfico 4 - Número de canais disponíveis no lar 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Set.09 Dez.09 Mar.10 Jun.10 Set.10 Dez.10 Mar.11 Jun.11 Set.11 Dez.11 Mar.12 Jun.12 Menos de 30 canais Entre 30 e 60 canais Entre 61 e 80 canais Mais de 80 canais Set.12 Dez.12 Mar.13 Jun.13 Set.13 Dez.13 Mar.14 Jun.14 Set.14 Dez.14 Mar.15 Unidade: % Fonte: Marktest-Barómetro de Telecomunicações Base: Lares com televisão paga (Total) Por outro lado, verificou-se uma diminuição do número de lares com TV por subscrição com acesso a canais premium face ao período homólogo. Cerca de 17,9 por cento dos lares têm acesso a este tipo de canais, menos 1,6 pontos percentuais do que no ano anterior e menos 0,7 pontos percentuais do que no trimestre anterior. Tabela 6 - Acesso a canais premium 1T14 4T14 1T15 Variação trimestral (p.p.) Variação homóloga (p.p.) Acesso a Canais Premium 19,5 18,6 17,9-0,7-1,6 Fonte: Marktest-Barómetro de Telecomunicações Unidade: %, p.p. Base: Lares com televisão paga (Total) Serviço de Televisão por subscrição 1.º trimestre /20

15 De acordo com a mesma fonte, o nível de utilização das funcionalidades do serviço de TV por subscrição continua a aumentar, verificando-se que no 1.º trimestre deste ano cerca de 67 por cento dos assinantes utilizaram pelo menos uma das funcionalidades disponíveis. Cerca de 53 por cento dos assinantes de TV por subscrição utilizaram as gravações automáticas, sendo o serviço cuja utilização mais aumentou em relação ao mesmo período do ano passado (+14,4 pontos percentuais). As gravações manuais foram utilizadas por 45 por cento dos assinantes, enquanto o guia de programação e o serviço pausa tv (parar e retomar a emissão) foram utilizados por 48 e 40 por cento dos assinantes, respetivamente. Já o serviço de videoclube / video on demand foi utilizado por cerca de 15 por cento dos assinantes. Gráfico 5 Serviços de TV por subscrição utilizados 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Set.09 Dez.09 Mar.10 Jun.10 Set.10 Dez.10 Mar.11 Jun.11 Set.11 Dez.11 Mar.12 Jun.12 Set.12 Dez.12 Mar.13 Jun.13 Set.13 Dez.13 Mar.14 Jun.14 Set.14 Dez.14 Mar.15 Gravações Manuais Pausa TV Gravações Automáticas Guia de programação TV Videoclube / Video on demand Fonte: Marktest-Barómetro de Telecomunicações Unidade: % Base: Lares com televisão paga (Total) Serviço de Televisão por subscrição 1.º trimestre /20

16 4T04 1T05 2T05 3T05 4T05 1T06 2T06 3T06 4T06 1T07 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 7. Evolução do número de assinantes por tecnologia Apresenta-se de seguida de forma mais detalhada a evolução do número de assinantes de televisão por tecnologia: cabo, xdsl, fibra ótica (FTTH/B) e satélite (DTH) Assinantes do serviço de televisão por cabo São 6 as entidades que prestam este serviço através das redes de TV por cabo: Grupo NOS, Cabovisão, Uniteldata, STV, Associação de Moradores de Almancil e Transview. No 1T15, o número total de assinantes do serviço de televisão por cabo - cerca de 1, milhões diminuiu cerca de 6,4 mil face ao trimestre anterior (-0,5 por cento). Este valor encontra-se dentro do intervalo de previsão resultante da tendência histórica. Gráfico 6 - Evolução dos assinantes de TV por subscrição por cabo e análise de previsão previsão intervalo previsão (lim inf) Assinantes intervalo previsão (lim sup) Unidade: 1 assinante Nota 1: Recorreu-se a um modelo de regressão linear com tendência linear negativa e com uma mudança de estrutura entre o 3.º trimestre de 2011 e o 2.º trimestre de 2012 com tendência linear positiva coincidente com o período de desligamento do sinal analógico: Y = t t d_tdt tdt_t. A modelação foi efetuada a partir do 2º trimestre de Intervalo de previsão com um nível de significância de 95 por cento e R^2 ajustado de 0,958. Nota 2: O número de assinantes relativo ao 1T15 foi alterado na sequência de atualizações por parte de um prestador. 19 Não se consideraram, para efeitos de contabilização de assinantes e quotas, os serviços prestados ao abrigo do protocolo celebrado entre o Governo da República, os Governos Regionais, a ANACOM, a NOS Açores e a NOS Madeira e que visa garantir aos cidadãos dos arquipélagos o acesso gratuito aos canais generalistas de âmbito nacional bem como a gradual migração da tecnologia analógica para a digital. Os serviços prestados ao abrigo dos mencionados protocolos abrangiam cerca de 37,4 mil alojamentos no 1T15, dos quais 21,7 mil no caso dos Açores e 15,7 mil no caso da Madeira. Desta situação poderão resultar ligeiras diferenças face ao número de assinantes e quotas apresentados em publicações anteriores, em que eram contabilizados os assinantes ao abrigo deste protocolo. Serviço de Televisão por subscrição 1.º trimestre /20

17 Em comparação com o trimestre homólogo, o número de assinantes nesta tecnologia registou um decréscimo de 2,5 por cento Assinantes do serviço de televisão por subscrição sobre xdsl/ip Existem atualmente 3 operadores que disponibilizam ofertas de TV por subscrição suportadas na rede telefónica pública (xdsl/ip): MEO, Vodafone e Grupo NOS. Os assinantes do serviço de TV por subscrição suportados nestas plataformas eram cerca de 759 mil no final do 1T15, mais 3 mil do que no trimestre anterior o menor aumento desde que estes indicadores são recolhidos. A variação verificada (+0,5 por cento) encontra-se dentro do intervalo de previsão resultante da tendência histórica. Serviço de Televisão por subscrição 1.º trimestre /20

18 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 Gráfico 7 - Evolução dos assinantes de TV por subscrição (outras tecnologias) e análise de previsão Assinantes previsão intervalo previsão Unidade: 1 assinante Nota 1: Recorreu-se a um modelo autorregressivo de 3.ª ordem após 1ªs diferenças da série logaritmizada: DlnYt = 0, ,45 DlnYt-3. Intervalo de previsão com um nível de significância de 95 por cento e R^2 ajustado de 0,946. Nota 2: Nesta série estão incluídos os assinantes que subscreviam o serviço de TVS através das ofertas da AR Telecom sobre acesso fixo via rádio - FWA recorrendo a um standard proprietário, Este prestador deixou de oferecer este tipo de serviços a 30 de Novembro de Assinantes do serviço de televisão sobre fibra ótica (FTTH/B) Existem atualmente 3 entidades que disponibilizam ofertas de TV por subscrição sobre fibra ótica (FTTH/B): MEO, Vodafone e Grupo NOS. Durante o 1T15, o número de assinantes de TV por subscrição cujo serviço se suporta em fibra ótica (FTTH/B) aumentou 7 por cento, atingindo cerca de 671 mil. Em temos absolutos, o aumento verificado (+43,9 mil), foi o maior de sempre. A evolução verificada encontra-se acima do intervalo de previsão resultante da tendência histórica. O aumento verificado neste trimestre está relacionado sobretudo com a atividade da Vodafone, tanto no segmento residencial como no segmento não residencial. Serviço de Televisão por subscrição 1.º trimestre /20

19 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 Gráfico 8 - Evolução dos assinantes de TV por subscrição (FTTH/B) e análise de previsão Assinantes previsão intervalo previsão Unidade: 1 assinante Nota: Recorreu-se a um modelo de regressão linear com tendência linear: Y= t. A modelação foi efetuada a partir do 3.º trimestre de Intervalo de previsão a um nível de significância de 95 por cento e R^2 ajustado de 0, Assinantes do serviço de televisão por satélite (DTH) No final do 1T15, o número de assinantes do serviço de televisão através da tecnologia Direct To Home (DTH) serviço prestado pelas empresas do Grupo NOS e pela MEO -, era de cerca de 604 mil 20, mais 3 mil (+0,5 por cento) do que no trimestre anterior, e mais 6 mil (+0,9 por cento) do que no 1T14. Desde o terceiro trimestre de 2012 que se registava uma redução do número de assinantes suportados em satélite. No 3T14 a tendência inverteu-se, o que poderá estar relacionado com o lançamento no 2T14 de ofertas convergentes de TV por satélite com serviços de internet e de voz através de tecnologia 4G. Esta evolução do número de assinantes encontra-se acima do intervalo de previsão resultante da tendência histórica. 20 Não se consideraram, para efeitos de contabilização de assinantes e quotas, os serviços prestados ao abrigo do protocolo celebrado entre o Governo da República, os Governos Regionais, a ANACOM, a NOS Açores e a NOS Madeira e que visa garantir aos cidadãos dos arquipélagos o acesso gratuito aos canais generalistas de âmbito nacional bem como a gradual migração da tecnologia analógica para a digital. Os serviços prestados ao abrigo dos mencionados protocolos abrangiam cerca de 37,4 mil alojamentos no 1T15, dos quais 21,7 mil no caso dos Açores e 15,7 mil no caso da Madeira. Desta situação poderão resultar ligeiras diferenças face ao número de assinantes e quotas apresentados em publicações anteriores, em que eram contabilizados os assinantes ao abrigo deste protocolo. Serviço de Televisão por subscrição 1.º trimestre /20

20 4T00 1T01 2T01 3T01 4T01 1T02 2T02 3T02 4T02 1T03 2T03 3T03 4T03 1T04 2T04 3T04 4T04 1T05 2T05 3T05 4T05 1T06 2T06 3T06 4T06 1T07 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 Gráfico 9 - Evolução dos assinantes de TV por subscrição (DTH) e análise de previsão Assinantes previsão intervalo previsão Unidade: 1 assinante Nota: Recorreu-se a um modelo de regressão linear múltipla com inclusão de tendência quadrática em períodos temporais distintos (1ª estrutura até 2º trimestre de 2007 e 2º estrutura a partir do 3º trimestre de 2007) motivado pela entrada de outros operadores no mercado (TVTEL no 3º trimestre de 2007 e PTC no 2º trimestre de 2008): Y = t 434 t^ est est1*t 278 est1*t^ out1t out2t out3t06. No modelo foram ainda consideradas variáveis de estrutura nos 1º, 2º e 3º trimestres de 2006 em resultado das mudanças de série efetuadas por um operador. Intervalo de previsão com um nível de significância de 95 por cento e R^2 ajustado de 0,997. Serviço de Televisão por subscrição 1.º trimestre /20