PACOTES DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES ELETRÓNICAS. Versão 1 /

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1 PACOTES DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES ELETRÓNICAS 2015 ANACOM, Fevereiro de 2016 Versão 1 /

2 Índice 1. Introdução Síntese Penetração dos serviços em pacote Número de subscritores Receitas das ofertas em pacote Estrutura da oferta e mudança de prestador Pacotes de serviços de comunicações eletrónicas /25

3 Índice de gráficos Gráfico 1 Evolução da penetração de subscritores de serviços em pacote... 7 Gráfico 2 Evolução do número de subscritores de pacote de serviços e intervalo de previsão... 9 Gráfico 3 Distribuição do número de subscritores de pacote de serviços, por modalidade Gráfico 4 Distribuição dos lares com pacotes de serviços pela antiguidade do atual pacote de serviços Gráfico 5 Novos subscritores de pacotes de serviços (em termos líquidos) Gráfico 6 Fatura média mensal dos clientes residenciais com as ofertas em multiple play Gráfico 7 Fatura média mensal dos clientes residenciais com as ofertas em multiple play, por modalidade Gráfico 8 Evolução do número de prestadores que oferecem de pacote de serviços Gráfico 9 Intenção de mudança de prestador do serviço em pacote nos próximos três meses pelos clientes residenciais Índice de tabelas Tabela 1 Taxa de penetração de subscritores de pacote de serviços por 100 famílias, por tipo... 8 Tabela 2 Número de subscritores de pacote de serviços, por tipo Tabela 3 Evolução trimestral dos subscritores de pacote de serviços, por modalidade Tabela 4 Receita de pacote de serviços, por tipo Tabela 5 Receita média mensal por subscritor de pacote de serviços, por tipo Tabela 6 - Entidades com ofertas em pacotes final de Tabela 7 Número de prestadores de serviços em pacote, por tipo Tabela 8 Quotas de subscritores de serviços prestados em pacote multiple play Tabela 9 Quotas de subscritores de serviços prestados em pacote por modalidade 3 final de Tabela 10 Quotas de receitas de serviços prestados em pacote multiple play Tabela 11 Quotas de receitas de serviços prestados em pacote por modalidade 3 final de Pacotes de serviços de comunicações eletrónicas /25

4 1. Introdução Apresenta-se neste relatório a evolução das ofertas em pacote (Multiple Play ou Multi-play) ocorrida em Entende-se por «pacote de serviços» a oferta comercial que inclui dois ou mais serviços, comercializada como oferta única e com uma única fatura 1,2. De referir que, durante o período considerado nesta análise, foi alterado o conceito de pacote utilizado para efeito da recolha de indicadores. Isto deverá ser levado em consideração sempre que se proceda a comparações intertemporais. As ofertas em pacote combinam serviços de voz serviço telefónico em local fixo (STF) e serviço telefónico móvel (STM) -, acesso à Internet banda larga fixa (BLF) e banda larga móvel (BLM), distinguindo-se a BLM entre ofertas de Internet no telemóvel e ofertas de acesso à Internet através de Tablet/PC, e TV por subscrição (STVS ou TVS). Nas secções seguintes apresenta-se a informação disponível sobre penetração dos serviços em pacote, número de subscritores, valor das receitas, estrutura da oferta e mudança de prestador. Sempre que possível, distinguem-se os indicadores em causa de acordo com o número de serviços integrados no pacote (double play, triple play, quad-play ou quintuple play ou 2P, 3P, 4P e 5P 3 ), e a combinação de serviços em cada pacote (p.ex. STF+BLF, STF+BLF+TVS ou STF+STM+BLF+BLM+STVS). 1 Até 2010 consideraram-se «pacote de serviços» todas as ofertas comerciais de um único operador que incluem dois ou mais serviços e dispõem de um tarifário integrado e uma fatura única. A partir de 2011, a definição de pacote passou a ser uma oferta comercial de um único operador que inclua dois ou mais serviços, comercializada como oferta única e com uma única fatura. A partir de 2014, eliminou-se a referência a «único operador» (ver Deliberação da ANACOM de : Até ao 2º trimestre de 2014, os pacotes reportados pelos prestadores não consideravam o plafond de tráfego de «Internet no telemóvel» como um serviço adicional. A partir do 2º trimestre de 2014, esta situação foi alterada. No entanto, o número de subscritores e as receitas de pacotes de períodos anteriores não foram alterados de acordo com este entendimento. Esta alteração de conceito de pacote utilizado para efeito da recolha de indicadores deverá ser levada em consideração sempre que se proceda a comparações inter-temporais. 2 As ofertas em pacote analisadas no âmbito deste capítulo integram pelo menos um serviço fixo de comunicações eletrónicas. Encontram-se assim excluídas desta análise, eventuais ofertas em pacote constituídas integralmente por serviços móveis (STM+BLM). 3 A classificação das ofertas em triple play, quadruple play e quintuple play não é necessariamente idêntica à utilizada pelos prestadores visto que, seguindo as definições em vigor a nível da U.E., a ANACOM considera a designada Internet no telemóvel como um serviço autónomo, sendo por isso integrada no serviço banda larga móvel (BLM). Pacotes de serviços de comunicações eletrónicas /25

5 As fontes de informação utilizadas foram as seguintes: Estatísticas trimestrais reportadas trimestralmente pelos prestadores à ANACOM; Barómetro de Telecomunicações Marktest (BTC) 4 ; E-Communications and Telecom Single Martet Household Survey 5 da Comissão Europeia. No ponto seguinte (síntese), resumem-se os principais aspetos da evolução das ofertas em pacote durante o ano de Síntese O número de subscritores de ofertas em pacote atingiu 3,25 milhões no final de 2015 (+10,1 por cento do que no final do ano anterior) 1. Estima-se que cerca de 8 em cada 10 famílias clássicas dispunham de um pacote multiple play no final de 2015 (+7,3 pontos percentuais que em 2014). Ao longo de 2015, e em particular nos últimos três trimestres o número de novos subscritores do serviço (em termos líquidos) desacelerou, interrompendo a tendência que se iniciou no 2.º trimestre de 2013 e que terminou no 1.º trimestre de A modalidade mais utilizada continua a ser o 3P (41,6 por cento), seguindo-se o 5P, a modalidade que mais cresceu durante 2015 (passou de 33 por cento no final de 2014 para 38,4 por cento no final de 2015). No 4º trimestre de 2015 (4T15) o número de subscritores da modalidade 3P foi ultrapassado pelo número de subscritores de pacotes 4/5P que incluem serviços móveis. 4 O Barómetro Telecomunicações (BTC) é um estudo regular da Marktest para o sector das telecomunicações. O universo do Barómetro de Telecomunicações Rede Fixa é composto pelos lares de Portugal Continental e Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores. Mensalmente é recolhida uma amostra proporcional ao universo em estudo e representativa do mesmo. 5 Inquérito da Comissão Europeia cujo universo é constituído pela população com 15 ou mais anos de cada um dos estados membros da UE28. No caso de Portugal, a dimensão da amostra é de 1034 agregados familiares, que foram entrevistados presencialmente (CAPI). O trabalho de campo foi realizado pela pelo consórcio entre TNS political & social, TNS UK e TNS opinion. A última vaga disponível deste inquérito foi recolhida durante janeiro de 2014 e foi disponibilizada no Special Eurobarometer 414/Wave EB81.1. A data de publicação foi março Pacotes de serviços de comunicações eletrónicas /25

6 As receitas dos serviços em pacote atingiram cerca de milhões de euros em As receitas de ofertas 5P representavam metade do total. A receita média mensal por subscritor foi de 40,61 euros. A fatura média mensal dos agregados familiares com ofertas em pacote foi de 51,61 euros em 2015 (+3,8 por cento face ao ano anterior). Em termos de número de subscritores, a MEO era o prestador com maior quota de serviços em pacote (41,1 por cento no final de 2015), seguindo-se o Grupo NOS (39,4 por cento), a Vodafone (13,8 por cento) e o Grupo Apax (5,6 por cento). A Vodafone foi o prestador que mais aumentou a sua quota de subscritores durante 2015 e o Grupo NOS foi o prestador que, em termos líquidos, mais subscritores captou durante Em termos de receitas, a MEO tinha uma quota de 44,7 por cento, seguindo-se o Grupo NOS (38,4 por cento), a Vodafone (11,4 por cento) e o Grupo Apax (5,6 por cento). O Grupo NOS liderava nas modalidades 2P, 3P e 4P, enquanto a MEO liderava na modalidade 5P, tanto em termos de subscritores como em termos de receitas. Pacotes de serviços de comunicações eletrónicas /25

7 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 3. Penetração dos serviços em pacote De acordo com a informação recolhida junto dos prestadores de comunicações eletrónicas, no final de 2015 o número de assinantes de ofertas em pacote multiple play equivalia a 80 por cento das famílias clássicas, mais 7,3 pontos percentuais do que no ano anterior. Quando calculada em termos de alojamentos familiares clássicos a penetração destas ofertas atingia os 54,7 por 100 alojamentos (49,7 por 100 alojamentos em 2014) 6. Gráfico 1 Evolução da penetração de subscritores de serviços em pacote Unidade: Subscritores por 100 alojamentos / 100 famílias, INE Subscritores por 100 famílias clássicas Subscritores por 100 alojamentos familiares clássicos Nota: No presente relatório, e para efeito do cálculo das penetrações, utilizam-se as estimativas mais recentes da população, alojamentos familiares clássicos e famílias clássicas, após Censos 2011, publicados pelo INE. Por essa razão, os valores agora publicados não são comparáveis com os valores de relatórios anteriores. 6 Recorrendo às estimativas anuais de alojamentos familiares clássicos do INE. Versão 1 /

8 Tabela 1 Taxa de penetração de subscritores de pacote de serviços por 100 famílias, por tipo Var. (p.p.) 2014/2015 Var. média anual 2011/2015 Var. acumulada 2011/2015 Multiple play 72,7 80,0 7,3 6,4 25,5 pacotes double play 13,3 12,3-1,0-0,9-3,7 dos quais: STF+BLF 3,5 3,6 0,1-0,1-0,3 dos quais: STF+TVS 8,5 7,6-0,9-0,6-2,4 pacotes triple play 33,6 33,2-0,4 : : dos quais: STF+BLF+TVS 32,7 32,5-0,2-1,5-5,8 pacotes quadruple/quintuple play 25,8 34,4 8,6 : : dos quais: BLF+STF+TVS+STM+BLM 24,0 30,7 6,7 : : Unidades: número de ofertas por 100 famílias clássicas; pontos percentuais Nota 1: Recorreu-se às estimativas anuais de famílias clássicas do INE. Nota 2: STF Serviços telefónico fixo; BLF Banda larga fixa; TVS TV por subscrição; STM Serviço telefónico móvel; BLM Banda larga móvel (incluindo as modalidades suportadas em tablet/pc e a designada Internet no telemóvel ). Estima-se que 34,4 por cento das famílias clássicas dispunha de um pacote de serviços 4/5P (+8,6 pontos percentuais face ao ano anterior). O pacote de serviços 3P estava disponível em 33,2 por cento das famílias clássicas. 4. Número de subscritores O número de subscritores das ofertas em pacote atingiu 3,25 milhões no final de 2015, mais 297 mil ou mais 10,1 por cento do que no final do ano anterior. Apesar disto, a evolução do número de subscritores de serviços em pacote durante 2015 encontra-se abaixo do intervalo de previsão resultante da tendência histórica recente. Pacotes de serviços de comunicações eletrónicas /25

9 3T2011 4T2011 1T2012 2T2012 3T2012 4T2012 1T2013 2T2013 3T2013 4T2013 1T2014 2T2014 3T2014 4T2014 1T2015 2T2015 3T2015 4T2015 Gráfico 2 Evolução do número de subscritores de pacote de serviços e intervalo de previsão Unidade: milhares de subscritores Subscritores de pacotes de serviços Previsão Intervalo de previsão Nota 1: Intervalo de previsão a um nível de significância de 95 por cento. Nota 2: Recorreu-se a um modelo de regressão com tendência quadrática e com mudança de estrutura a partir do 1.º trimestre de 2013 coincidente com o início da introdução dos serviços móveis nas ofertas em pacote e com a introdução a 5 de março de 2013 da oferta 3P da Vodafone a um preço de mercado mais reduzido: (Y= 1979, ,2191tantes2013-8,034t 2 antes ,431Dpos ,294tpos ,065tpos ). O R 2 ajustado é de 0,999. O crescimento verificado em 2015 é inferior ao registado em 2014 (mais 325 mil subscritores ou +12,4 por cento) e, em média, no período 2011/2015. Pacotes de serviços de comunicações eletrónicas /25

10 Tabela 2 Número de subscritores de pacote de serviços, por tipo Var. 2014/ 2015 Var. média anual 2011/2015 Var. acumulada 2011/2015 Multiple play ,1% 10,4% 48,8% pacotes double play ,2% -6,0% -21,9% dos quais: STF+BLF ,4% -1,8% -7,0% dos quais: STF+TVS ,5% -6,3% -22,9% pacotes triple play ,1% : : dos quais: STF+BLF+TVS ,6% -3,7% -14,0% pacotes quadruple/quintuple play ,6% : : dos quais: BLF+STF+TVS+STM+BLM ,0% : : Unidades: milhares de subscritores, % Nota: STF Serviços telefónico fixo; BLF Banda larga fixa; TVS TV por subscrição; STM Serviço telefónico móvel; BLM Banda larga móvel (incluindo as modalidades suportadas em tablet/pc e a designada Internet no telemóvel ). A evolução dos pacotes 4/5P (+33,6 por cento em 2015) explica o crescimento ocorrido. O número de subscritores das restantes principais modalidades de pacotes sofreu uma diminuição. As modalidades de pacotes mais populares no final do ano eram STF+BLF+TVS, com 1,3 milhões de subscritores (41,6 por cento do total), a oferta 5P (BLF+STF+TVS+STM+BLM), com 1,2 milhões de subscritores (38,4 por cento), e o 2P que junta o telefone fixo com a televisão por subscrição, com 310 mil subscritores (9,5 por cento). Gráfico 3 Distribuição do número de subscritores de pacote de serviços, por modalidade ,4% 41,6% 4,6% 38,4% ,3% 46,3% 2,4% 33,0% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Pacotes double play Pacotes triple play Pacotes quadruple play Pacotes quintuple play Unidade: % Pacotes de serviços de comunicações eletrónicas /25

11 O crescimento da modalidade 5P foi influenciado pelo lançamento de novas ofertas que integram Internet no telemóvel e/ou banda larga móvel (BLM) através de tablet/pc, e que possibilitam a inclusão de até quatro utilizadores de serviços móveis, bem como a partilha de tráfego de Internet no telemóvel entre todos os utilizadores. De referir que os aumentos verificados resultaram, não só da adesão de novos subscritores, mas também de upgrades de pacotes com um menor número de serviços ou upgrades de ofertas single play. De facto, cerca de 25 por cento dos subscritores de pacotes dispunha do atual pacote há menos de um ano, valor superior ao número de novas subscrições no mesmo período. Gráfico 4 Distribuição dos lares com pacotes de serviços pela antiguidade do atual pacote de serviços <3 meses 3 a 6 meses 7 a 12 meses 1 a 2 anos 2 a 3 anos 3 a 4 anos 4 a 7 anos 7 a 10 anos >10 anos Unidade: % com base nos microdados do BTC da Marktest, 4T2015 Nota: Todas as estimativas são fiáveis 7. 7 Recorre-se ao coeficiente de variação enquanto indicador de avaliação do erro de amostragem, tendo por base a variância do estimador «proporção» de uma amostragem aleatória simples. Considera-se a seguinte classificação: estimativa fiável quando o coeficiente de variação é inferior a 10%; estimativa aceitável quando o coeficiente de variação é superior ou igual a 10% e inferior a 25%; estimativa não fiável quando o coeficiente de variação é superior ou igual a 25%. A precisão das estimativas não depende somente da dimensão da amostra, sendo também influenciada pelo valor da própria estimativa (por exemplo, para uma amostra de dimensão fixa, a fiabilidade medida pelo coeficiente de variação é tanto menor quanto menor for o valor da estimativa). Pacotes de serviços de comunicações eletrónicas /25

12 4T2011 1T2012 2T2012 3T2012 4T2012 1T2013 2T2013 3T2013 4T2013 1T2014 2T2014 3T2014 4T2014 1T2015 2T2015 3T2015 4T2015 Adição líquida trimestral 1,9% 1,8% 1,6% 1,5% 1,9% 2,1% 2,8% 2,5% 2,6% 2,2% 2,1% 2,2% 3,2% 3,8% 3,4% 3,3% 5,2% Evolução ao longo de 2015 Ao longo de 2015, e em particular nos últimos três trimestres, o número de novos subscritores do serviço (em termos líquidos) desacelerou, interrompendo a tendência que se iniciou no 2.º trimestre de 2013 e que terminou no 1.º trimestre de 2015 Gráfico 5 Novos subscritores de pacotes de serviços (em termos líquidos) 240 6% % 4% 3% 2% 1% 0% Variação relativa trimestral (%) Unidades: milhares de subscritores, % No ano em análise, durante o 4.º trimestre, o número de subscritores da modalidade 3P foi ultrapassado pelo número de subscritores de pacotes 4/5P que incluem serviços móveis. Apesar disto, refira-se que o pacote 3P STF+BLF+TVS continua a ser o mais popular e registou um crescimento positivo no 2º semestre de 2015 (+0,5 por cento no 3T15 e + 1,5 por cento no 4T15). Desde o início de 2014 que esta oferta vinha a perder subscritores (em termos líquidos). Pacotes de serviços de comunicações eletrónicas /25

13 Tabela 3 Evolução trimestral dos subscritores de pacote de serviços, por modalidade Adições líquidas Var. relativa (%) Estrutura (%) 1T15 2T15 3T15 4T15 1T15 2T15 3T15 4T15 1T15 2T15 3T15 4T15 Multiple play ,3 2,2 2,1 2, pacotes double play ,2-1,4-3,6-4, dos quais: STF+BLF ,2 1,0-1,1 0, dos quais: STF+TVS ,6-2,3-4,5-3, pacotes triple play ,1-0,9 0,5 1, dos quais: STF+BLF+TVS ,4-1,2 0,5 1, pacotes quadruple/quintuple play ,0 7,4 6,2 5, dos quais: BLF+STF+TVS+STM+BLM ,6 5,7 4,5 4, Unidades: milhares de subscritores, % Nota: STF Serviços telefónico fixo; BLF Banda larga fixa; TVS TV por subscrição; STM Serviço telefónico móvel; BLM Banda larga móvel (incluindo as modalidades suportadas em tablet/pc e a designada Internet no telemóvel ). 5. Receitas das ofertas em pacote As receitas 8 de serviços em pacote atingiram cerca de milhões de euros em As receitas de ofertas 5P representavam metade do total. 8 Até ao 4º trimestre de 2014 as receitas da componente móvel dos pacotes comercializados pela MEO estavam a ser incluídas nas receitas dos Serviços Móveis. A partir do 1º trimestre de 2015, as receitas da componente móvel das mensalidades dos pacotes de serviços relativas à operadora MEO encontramse refletidas no indicador receitas de pacotes. Assim sendo, os valores apresentados para as receitas de pacotes não são passíveis de comparação. Atualmente, as componentes individualizáveis dos serviços móveis não se encontram ainda contabilizadas. Pacotes de serviços de comunicações eletrónicas /25

14 Tabela 4 Receita de pacote de serviços, por tipo Var. 2014/2015 (%) Peso (%) 2015 Multiple play ,9% 100,0 pacotes double play ,4% 10,0 dos quais: STF+BLF ,6% 2,6 dos quais: STF+TVS ,2% 6,4 pacotes triple play ,5% 36,0 dos quais: STF+BLF+TVS ,6% 34,8 pacotes quadruple/quintuple play >100,0% 54,0 dos quais: BLF+STF+TVS+STM+BLM >100,0% 49,7 Unidades: milhares de euros (sem IVA), % Nota 1: STF Serviços telefónico fixo; BLF Banda larga fixa; TVS TV por subscrição; STM Serviço telefónico móvel; BLM Banda larga móvel (incluindo as modalidades suportadas em tablet/pc e a designada Internet no telemóvel ). Nota 2: Até ao 4T14 as receitas da componente móvel dos pacotes comercializados pela MEO estavam incluídas nas receitas dos Serviços Móveis. Atualmente, ainda não se encontram contabilizadas as receitas individualizadas dos Serviços Móveis integrados em pacote. Em média, a receita mensal por subscritor em 2015 foi de 40,61 euros (24,20 euros no caso dos pacotes 2P, 33,42 euros nos pacotes 3P e 56,34 euros nos pacotes 5P). Pacotes de serviços de comunicações eletrónicas /25

15 Tabela 5 Receita média mensal por subscritor de pacote de serviços, por tipo Var. 2014/2015 (%) Multiple play 34,75 40,61 16,9% pacotes double play 22,90 24,20 5,7% dos quais: STF+BLF 23,11 22,34-3,3% dos quais: STF+TVS 22,64 24,63 8,8% pacotes triple play : 33,42 : dos quais: STF+BLF+TVS 31,86 33,04 3,7% pacotes quadruple/quintuple play : 55,60 : dos quais: BLF+STF+TVS+STM+BLM : 56,34 : Unidades: euros (sem IVA), % Nota 1: Para ambos os períodos, o cálculo da receita média mensal recorreu ao número médio de subscritores no respetivo ano. Nota 2: STF Serviços telefónico fixo; BLF Banda larga fixa; TVS TV por subscrição; STM Serviço telefónico móvel; BLM Banda larga móvel (incluindo as modalidades suportadas em tablet/pc e a designada Internet no telemóvel ). Nota 3: Até ao 4T14 as receitas da componente móvel dos pacotes comercializados pela MEO estavam incluídas nas receitas dos Serviços Móveis. Atualmente, ainda não se encontram contabilizadas as receitas individualizadas dos Serviços Móveis integrados em pacote. As variações ocorridas nas receitas totais e nas receitas unitárias refletem, em parte, a contabilização a partir do primeiro trimestre de 2015 das receitas da componente móvel dos pacotes comercializados pela MEO, na sequência da fusão ocorrida no final de Fatura média mensal dos agregados familiares Segundo o Barómetro de Telecomunicações da Marktest 4, em 2015 a fatura média mensal dos agregados familiares com ofertas em pacote foi de 51,61 euros, incluindo IVA. A fatura média aumentou 3,8 por cento face ao ano anterior. Pacotes de serviços de comunicações eletrónicas /25

16 Gráfico 6 Fatura média mensal dos clientes residenciais com as ofertas em multiple play ,3% +3,8% +5,8% +0,7% 48,26 46,66 47,00 49,72 51, Unidade: euros (com IVA incluído) com base nos microdados do BTC da Marktest, 2011 a 2015 Base: Total de lares com ofertas em pacote multiple play (não tem em conta as não respostas) Nota 1: As margens de erro relativas das médias são inferiores a 1 por cento. Nota 2: A variação anual refere-se à variação da despesa média pelos clientes residenciais com serviços em pacote, refletindo a variação anual do preço dos serviços em pacote bem como a variação da qualidade associada às ofertas (por ex. número de canais, velocidade de download, novos serviços, entre outros) e do padrão de consumo dos utilizadores. No caso das modalidades mais utilizadas (60 por cento dos lares com serviços em pacote), a fatura média mensal do pacote STF+TVS+BLF era de 43 euros, e no caso do pacote 5P era de 70 euros. Pacotes de serviços de comunicações eletrónicas /25

17 Gráfico 7 Fatura média mensal dos clientes residenciais com as ofertas em multiple play, por modalidade STF+TVS+BLF+BLM+STM 70,03 STF+TVS+BLF+STM 63,49 STF+TVS+STM STF+TVS+BLF+BLM STF+TVS+BLF 43,04 46,71 52,15 TVS+BLF 36,69 STF+TVS STF+BLF 30,28 28,06 Unidade: euros (com IVA incluído) com base nos microdados do BTC da Marktest, 4T2015 Base: Total de lares com serviços em pacote de acordo com a modalidade em causa (não inclui as não respostas). Nota 1: As margens de erro relativas das médias são inferiores a 7 por cento. Nota 2: A posse do serviço BLM exclui os casos de indivíduos que acedem à Internet pelo telemóvel exclusivamente por Wi-Fi. Não se incluem os indivíduos que não sabem/não respondem qual a forma de acesso de Internet no telemóvel (exclusivamente por Wi-Fi, exclusivamente pela rede do prestador, ambos). Nota 3: Em fevereiro de 2015 o BTC mudou algumas questões no seu questionário incluindo os serviços que integravam o pacote de serviços. Segundo o método agora utilizado, conforme descrito na nota anterior, não é possível efetuar uma análise histórica. Nota 4: Apresentam-se somente as oito modalidades mais utilizadas pelos utilizadores residenciais. Nota 5: STF Serviços telefónico fixo; BLF Banda larga fixa; TVS TV por subscrição; STM Serviço telefónico móvel; BLM Banda larga móvel (incluindo as modalidades suportadas em tablet/pc e a designada Internet no telemóvel ). Pacotes de serviços de comunicações eletrónicas /25

18 6. Estrutura da oferta e mudança de prestador No final de 2015 eram 12 as entidades que dispunham de ofertas em pacote de serviços de comunicações eletrónicas 1, o mesmo número registado no ano anterior (Tabela 6). Gráfico 8 Evolução do número de prestadores que oferecem de pacote de serviços Unidade: número de prestadores As entidades com este tipo de ofertas comerciais encontram-se listadas na tabela seguinte: Pacotes de serviços de comunicações eletrónicas /25

19 Tabela 6 - Entidades com ofertas em pacotes final de 2015 Designação CABOVISÃO Televisão por Cabo, S.A. 9 COLT Technology Services, Unipessoal, Lda. CYCLOP NET Informática e Telecomunicações, Lda. IPTV TELECOM Telecomunicações, Lda. MEO Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A. 10 NOS Açores Comunicações, S.A 11 NOS Madeira Comunicações, S.A 11 NOS Comunicações, S.A. 11 ONITELECOM Infocomunicações, S.A. 9 STV Sociedade de Telecomunicações do Vale do Sousa, S.A. UNITELDATA Telecomunicações, S.A. VODAFONE PORTUGAL Comunicações Pessoais, S.A. 9 A Cabovisão e a ONITELECOM foram adquiridas pelo Grupo APAX em 2015: em 2 de junho de 2015, a Altice completou a aquisição de 100 por cento do capital da PT Portugal, SGPS que detém a MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia S.A., tendo a Comissão Europeia imposto o desinvestimento da Altice na ONI e na Cabovisão; em 15 de setembro de 2015, a Altice anunciou que acordou com o fundo de investimento APAX France a alienação das suas operadoras portuguesas, ONI e Cabovisão. A transação terá de ser sujeita às aprovações da Comissão Europeia e das Autoridades portuguesas; a 12 de outubro de 2015, a Autoridade de Concorrência foi notificada da aquisição do controlo exclusivo das sociedades Cabovisão-Televisão por Cabo, Winreason e Oni SGPS pela Cabolink, sociedade controlada pela Apax Partners Midmarket SA e pela Apax France. a 11 de novembro de 2015, a ERC deliberou que não se opunha à operação de concentração. a 27 de novembro de 2015, a Autoridade da Concorrência deliberou também a não oposição à mesma operação. a 21 de dezembro de 2015, foi noticiado que a Comissão Europeia aprovou a Apax como compradora adequada para a Cabovisão e a Oni. a 20 de janeiro de 2016, a Altice anunciou a conclusão da alienação da ONI e da Cabovisão ao fundo de investimento Apax France. 10 A MEO (antiga PT Comunicações) foi adquirida pelo Grupo Altice em 2015: em 29 de dezembro de 2014 ocorreu a fusão por incorporação da sociedade MEO Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A. na sociedade PT Comunicações, S.A., e verificou-se a alteração da denominação social desta para MEO Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.; em 2 de junho de 2015, a Altice completou a aquisição de 100 por cento do capital da PT Portugal, SGPS que detém a MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia S.A., tendo a Comissão Europeia imposto o desinvestimento da Altice na ONI e na Cabovisão. 11 A 16 de maio de 2014, a sociedade ZON TV Cabo Portugal, S.A. foi incorporada, por fusão, na sociedade Optimus Comunicações, S.A. (sociedade incorporante). Também nesta data a Optimus Comunicações, S.A. alterou a sua designação para NOS Comunicações, S.A. A 24 de junho de 2014, a ZON TV Cabo Madeirense alterou a sua designação para NOS Madeira Comunicações, S.A. e a ZON TV Cabo Açoreana alterou a sua designação para NOS Açores Comunicações, S.A., constituindo o Grupo NOS. Pacotes de serviços de comunicações eletrónicas /25

20 Entre estas entidades estavam os quatro maiores grupos de comunicações eletrónicas que dispõem de redes de dimensão alargada e ofertas generalizadas para todos os segmentos (MEO, NOS, Vodafone, Cabovisão 9 a entidade pioneira em Portugal neste tipo de ofertas). Existem ainda operadores de dimensão reduzida que atuam em segmentos geográficos específicos ou se dedicam a prestar serviços ao segmento empresarial. Na tabela seguinte, apresenta-se a evolução do número de prestadores por tipo de pacote. A maioria dos fornecedores de pacotes multiple play oferece combinações dos serviços tradicionais (STF, BLF e STVS). A partir de 2013, os prestadores que operam redes móveis começam a oferecer pacotes que integram a BLM e o STM. Eram oito os prestadores que ofereciam três serviços integrados em pacote (triple play) e cinco os prestadores que ofereciam quatro ou cinco serviços (quadruple/quintuple play). Tabela 7 Número de prestadores de serviços em pacote, por tipo Multiple play pacotes double play dos quais: STF+BLF dos quais: STF+TVS pacotes triple play dos quais: STF+BLF+TVS pacotes quadruple/quintuple play dos quais: BLF+STF+TVS+STM+BLM Unidade: número de prestadores Nota: STF Serviços telefónico fixo; BLF Banda larga fixa; TVS TV por subscrição; STM Serviço telefónico móvel; BLM Banda larga móvel (incluindo as modalidades suportadas em tablet/pc e a designada Internet no telemóvel ). Em termos de subscritores, no final de 2015, a MEO 10 era o principal prestador de serviços em pacote, com uma quota de 41,1 por cento, seguindo-se o Grupo NOS (39,4 por cento), a Vodafone (13,8 por cento) e o Grupo Apax 9 (5,6 por cento). Pacotes de serviços de comunicações eletrónicas /25

21 A Vodafone foi o prestador que mais aumentou a sua quota de subscritores durante 2015 (+3,2 pontos percentuais). No entanto, o Grupo NOS foi o prestador que, em termos líquidos, mais subscritores captou durante Tabela 8 Quotas de subscritores de serviços prestados em pacote multiple play Var. anual (p.p) Grupo Altice 7,2% 41,1% 33,8 MEO 10 : 41,1% : Cabovisão 7,2% : : Onitelecom 0,0% : : Grupo NOS 11 38,1% 39,4% 1,3 NOS Comunicações 35,5% 36,8% 1,4 NOS Madeira 1,7% 1,7% 0,0 NOS Açores 0,9% 0,8% -0,1 Vodafone 10,6% 13,8% 3,2 Grupo Apax 9 : 5,6% : Cabovisão : 5,6% : Onitelecom : 0,0% : PT Comunicações / MEO 10 43,9% : : Outros prestadores 0,1% 0,1% 0,0 Unidade: %, p.p Nota: Existem operadores que atuam em segmentos específicos de mercado. A posição relativa que ocupam nesta tabela não deve ser interpretada como um indicador da qualidade dos serviços prestados ou do desempenho desses operadores nos segmentos em que atuam. De acordo com a informação disponível, o Grupo NOS liderava nas modalidades 2P, 3P e 4P, enquanto a MEO 10 liderava na modalidade 5P. Durante 2015 foi a Vodafone que mais aumentou a sua quota nos pacotes 2P e 3P (+4,1 e +6,5 pontos percentuais, respetivamente). A NOS foi o prestador que mais aumentou a sua quota nos pacotes 4P e 5P (+24,1 e +2,1 pontos percentuais, respetivamente). Pacotes de serviços de comunicações eletrónicas /25

22 Tabela 9 Quotas de subscritores de serviços prestados em pacote por modalidade 3 final de 2015 Unidade: % Multiple play Double play Triple play Quadruple play Quintuple play MEO 10 41,1% 32,9% 32,2% 8,6% 57,8% Grupo NOS 39,4% 40,7% 37,5% 87,3% 35,1% NOS Comunicações 36,8% 38,4% 34,2% 69,6% 35,1% NOS Madeira 1,7% 1,6% 2,0% 14,0% 0,0% NOS Açores 0,8% 0,7% 1,3% 3,7% : Vodafone 13,8% 14,1% 21,1% 4,2% 7,0% Grupo Apax 9 5,6% 12,0% 9,1% : : Cabovisão 5,6% 12,0% 9,1% : : Onitelecom 0,0% 0,0% : : : Outros prestadores 0,1% 0,3% 0,1% : : Nota: Existem operadores que atuam em segmentos específicos de mercado. A posição relativa que ocupam nesta tabela não deve ser interpretada como um indicador da qualidade dos serviços prestados ou do desempenho desses operadores nos segmentos em que atuam. Em termos de receitas 8, e no final de 2015, a MEO 10 também era o principal prestador de serviços em pacote, com uma quota de cerca de 44,7 por cento, seguindo-se o Grupo NOS (38,4 por cento), a Vodafone (11,4 por cento) e o Grupo Apax 9 (5,6 por cento). Pacotes de serviços de comunicações eletrónicas /25

23 Tabela 10 Quotas de receitas de serviços prestados em pacote multiple play Grupo Altice 6,4% 44,7% MEO 10 : 44,7% Cabovisão 6,4% : Onitelecom 0,0% : Grupo NOS 11 43,1% 38,4% NOS Comunicações 40,3% 36,1% NOS Madeira 1,8% 1,5% NOS Açores 1,0% 0,8% Vodafone 8,8% 11,4% Grupo Apax 9 : 5,6% Cabovisão : 5,6% Onitelecom : 0,0% PT Comunicações / MEO 10 41,6% : Outros prestadores 0,1% 0,1% Unidade: %, p.p Nota: Existem operadores que atuam em segmentos específicos de mercado. A posição relativa que ocupam nesta tabela não deve ser interpretada como um indicador da qualidade dos serviços prestados ou do desempenho desses operadores nos segmentos em que atuam. Tal como referido anteriormente, as variações ocorridas nas quotas de receitas refletem em parte a contabilização a partir do primeiro trimestre de 2015 das receitas da componente móvel dos pacotes comercializados pela MEO, na sequência da fusão ocorrida no final de Pacotes de serviços de comunicações eletrónicas /25

24 Por modalidade de pacote, o Grupo NOS tinha a maior quota de receitas nos pacotes 2P, 3P e 4P (34,1, 38,6 e 79,7 por cento, respetivamente) enquanto a MEO 10 liderava nas receitas na modalidade 5P (55,6 por cento). Tabela 11 Quotas de receitas de serviços prestados em pacote por modalidade 3 final de 2015 Multiple play Double play Triple play Quadruple play Quintuple play MEO 10 44,7% 33,2% 36,5% 12,7% 55,6% Grupo NOS 38,4% 34,1% 38,6% 79,7% 35,5% NOS Comunicações 36,1% 31,7% 35,0% 61,8% 35,5% NOS Madeira 1,5% 1,6% 1,8% 15,8% 0,0% NOS Açores 0,8% 0,9% 1,7% 2,1% : Vodafone 11,4% 12,4% 15,0% 7,6% 8,8% Grupo Apax 9 5,6% 19,8% 9,9% : : Cabovisão 5,6% 19,8% 9,9% : : Onitelecom 0,0% 0,0% : : : Outros prestadores 0,1% 0,4% 0,1% : : Unidade: % Nota: Existem operadores que atuam em segmentos específicos de mercado. A posição relativa que ocupam nesta tabela não deve ser interpretada como um indicador da qualidade dos serviços prestados ou do desempenho desses operadores nos segmentos em que atuam. Mudança de prestador Segundo o Barómetro de Telecomunicações Rede Fixa da Marktest 4, no final de 2015, o «preço mais barato/preços mais baixos» continuava a ser o principal motivo de seleção do prestador de pacotes de serviços (28 por cento). O segundo motivo de escolha de prestador passou a estar associado à disponibilidade de ofertas na zona residencial («único operador na zona / é o que funciona melhor na zona») e foi o que mais cresceu durante 2015 (passou de 7,5 por cento para 9,7 por cento durante 2015). Durante 2015 a seleção do prestador associado ao facto de se ser já cliente de outros serviços («já tinha outros serviços do operador/era cliente») foi o que mais baixou, passando de 2º para 5º lugar. Pacotes de serviços de comunicações eletrónicas /25

25 Nesse mesmo período, cerca de 6,6 por cento dos clientes de serviços em pacote manifestaram intenção de mudar de prestador nos próximos três meses e 71,4 por cento referiu não ter qualquer intenção de o fazer (+5,5 pontos percentuais que no ano anterior). Gráfico 9 Intenção de mudança de prestador do serviço em pacote nos próximos três meses pelos clientes residenciais Unidade: % 62,3 65,9 71,4 31,2 28,1 22,0 6,5 5,9 6,6 4T2013 4T2014 4T2015 Não tem qualquer intenção de mudar de prestador nos próximos três meses (10) Indecisão (5 a 9 e Ns/Nr) Evidencia intenção de mudar de prestador nos próximos três meses (1 a 4) com base nos microdados do BTC da Marktest, 4T2013 a 4T2015 Nota 1: A escala de resposta original é: 1 «Vai mudar de certeza»,, 10 «Não vai mudar de certeza». Nota 2: Significado da sinalética das estimativas: (#) Estimativa não fiável; (*) Estimativa aceitável; (sem sinalética) Estimativa fiável 7. Nota 3: A seta com orientação ascendente refere-se a um aumento estatisticamente significativo entre os momentos t-1 e t e a seta com orientação descendente traduz uma diminuição estatisticamente significativa, através do teste estatístico da diferença entre duas proporções para amostras grandes e independentes, considerando um nível de confiança de 95 por cento. Pacotes de serviços de comunicações eletrónicas /25