INFORMAÇÃO ESTATÍSTICA SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET. Serviço de Acesso à Internet 1.º trimestre de 2017 Versão /

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1 INFORMAÇÃO ESTATÍSTICA DO SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET 1.º TRIMESTRE DE 2017 Serviço de Acesso à Internet 1.º trimestre de 2017 Versão /

2 Índice SUMÁRIO Número de prestadores habilitados Taxa de penetração da banda larga Número de acessos Tráfego de acesso à Internet em banda larga Receitas do serviço e mensalidade dos clientes residenciais Índice de gráficos Gráfico 1 - Taxas de penetração do serviço de banda larga fixa (Clientes Residenciais).. 8 Gráfico 2 - Evolução do número de acessos de banda larga... 9 Gráfico 3 - Evolução do número de acessos de banda larga fixa...11 Gráfico 4 Adições líquidas de acessos à Internet em banda larga por tecnologia...13 Gráfico 5 Tráfego de acesso à Internet em BLM...18 Gráfico 6 - Tráfego médio mensal por acesso à Internet em banda larga (fixa e móvel), em GB...20 Gráfico 7 - Fatura mensal do serviço de Internet fixa ou móvel (stand-alone)...22 Índice de tabelas Tabela 1- Evolução dos prestadores do serviço fixo de acesso à Internet... 6 Tabela 2 - Evolução das taxas de penetração do serviço de acesso à internet (SAI) em banda larga: n.º de acessos por 100 habitantes /23

3 Tabela 3 - Evolução das taxas de penetração do serviço banda larga móvel: n.º de clientes por 100 habitantes... 8 Tabela 4 - Evolução do número de acessos de banda larga (acesso fixo)...10 Tabela 5 - Evolução das quotas de acessos de banda larga (acesso fixo)...14 Tabela 6- Evolução da banda larga móvel e de acesso móvel à Internet com utilização efetiva...15 Tabela 7 - Evolução das quotas de clientes ativos de acesso à internet em banda larga móvel...16 Tabela 8 - Evolução das quotas de clientes ativos de banda larga móvel através de tablet/pc...16 Tabela 9 - Tráfego de acesso à Internet em banda larga (em GB)...17 Tabela 10 - Evolução das quotas de tráfego de banda larga (acesso fixo)...19 Tabela 11 - Evolução das quotas de tráfego de Internet em banda larga móvel...20 Tabela 12 - Receitas do serviço de acesso à Internet fixa (acumuladas desde o início do ano)...21 Tabela 13 - Receitas individualizáveis do serviço de acesso à Internet móvel (acumuladas desde o início do ano) /23

4 SUMÁRIO No final do 1.º trimestre de 2017 (1T2017), a penetração do serviço de acesso à Internet em local fixo situava-se em 33,1 por 100 habitantes, no caso dos acessos fixos, e em 62,8 por 100 habitantes no caso dos acessos móveis com utilização efetiva. A penetração do serviço de banda larga fixa residencial era de 69,2 por 100 famílias clássicas e 47,6 por 100 alojamentos familiares clássicos. No final do 1T2017 existiam cerca de 3,42 milhões de acessos à Internet em local fixo (+1,3% do que no trimestre anterior). Nos últimos doze meses verificou-se um aumento de 215 mil acessos (+6,7%). Estima-se que 98,6% dos lares que possuem serviço de acesso à Internet em banda larga fixa adquiriram o serviço no âmbito de um pacote de serviços. Neste trimestre a fibra ótica (FTTH/B) ultrapassou o modem cabo tornando-se a principal forma de acesso à Internet em banda larga fixa (34% e 33,2% dos acessos, respetivamente). Cerca de um quarto dos acessos à Internet em banda larga fixa eram suportados em ADSL enquanto o LTE em local fixo representava 7,5% do total de acessos. O maior contributo para o crescimento do número de acessos tem sido dado pela fibra ótica (FTTH/FTTB), que cresceu 6,7% neste trimestre e 30,9% desde o 1T2016. Esta tecnologia tem registado aumentos superiores a 50 mil acessos por trimestre desde o início de O número de utilizadores que efetivamente utilizaram Internet em banda larga móvel aumentou 0,3% em relação ao trimestre anterior e 17,3% face ao trimestre homólogo atingindo os 6,5 milhões. A quota de acessos fixos da MEO atingiu os 40,1% (-3 pontos percentuais face ao trimestre homólogo), seguindo-se o Grupo NOS com uma quota de 37,7% (+0,8 pontos percentuais) e a Vodafone com 17,7% (+2,2 pontos percentuais). O Grupo Apax, que detém a Nowo e a ONI, tinha uma quota de 4,2% (a mesma que no trimestre homólogo). 4/23

5 No caso da banda larga móvel, a quota de clientes ativos da MEO era de 38,9% (-4,6 pontos percentuais face ao trimestre homólogo), seguindo-se a NOS e a Vodafone com 32,7% (+2,8 pontos percentuais) e 27,4% (+1 ponto percentual), respetivamente. A Nowo, que lançou ofertas comerciais de serviço de banda larga móvel em abril de 2016, tinha uma quota de 0,8%. O tráfego de acesso à Internet em banda larga diminuiu 2,1% no 1T2017. A evolução ocorrida é sobretudo explicada pela evolução do tráfego da banda larga fixa (-3%), que representava cerca de 94,2% do total. O tráfego de acesso à Internet através dos acessos móveis aumentou 16,7% neste trimestre. O tráfego médio mensal por acesso à Internet em banda larga em local fixo foi de 63,4 GB. O tráfego gerado por cliente de banda larga móvel com utilização efetiva foi de 2,06 GB por mês (10,4 GB por mês no caso de tablet/pc). As receitas provenientes do serviço de acesso à Internet fixo stand-alone e de pacotes de serviços que incluem este serviço totalizaram, no primeiro trimestre de 2017, cerca de 445,1 milhões de euros (+6,8% que no período homólogo). As receitas do serviço de acesso à Internet móvel atingiram os 86,8 milhões no primeiro trimestre de 2017, um valor superior em 6,4% ao registado no período homólogo. 5/23

6 1. Número de prestadores habilitados 1 No final do 1.º trimestre de 2017 (1T2017), existiam em Portugal 56 entidades habilitadas a prestarem o serviço fixo de acesso à Internet em local fixo 2. Destas, 39 encontravam-se em atividade 3 (Tabela 1). Tabela 1- Evolução dos prestadores do serviço fixo de acesso à Internet 1T2016 2T2016 3T2016 4T2016 1T2017 Número de Prestadores Registados Tecn. Fixas Número de Prestadores em Atividade Tecn. Fixas Unidade: Número de prestadores Todos os prestadores de serviços fixos de acesso à Internet em atividade ofereciam o serviço de acesso à Internet em banda larga: o ADSL e as redes de TV por cabo foram utilizados por 12 entidades, e a fibra ótica (FTTH/B) por 20 entidades. Existiam ainda 25 entidades que prestavam o serviço através de outros meios (p.ex. circuitos alugados, satélite, LTE em local fixo). Como decorre dos números apresentados, existiam várias entidades que prestavam o serviço utilizando mais do que um suporte físico. Por outro lado, seis prestadores do serviço telefónico móvel prestaram, igualmente, o serviço móvel de acesso à Internet em banda larga 4,5, entre os quais a Cabovisão e a ONI que lançaram ofertas comerciais em abril de Informação disponível em 30/04/2017. A informação agora disponibilizada foi recolhida junto dos prestadores deste serviço e poderá ser objeto de alterações caso se verifiquem revisões ou atualizações. Os dados trimestrais apresentados dizem respeito ao final do período (último dia ou último mês), exceto no caso das receitas e tráfego. 2 Também designadas por Internet Service Providers (ISP). 3 Entidades que, de acordo com a informação estatística disponível, registaram atividade no período em análise. 4 Ver entendimento do ICP-ANACOM sobre a atividade dos operadores móveis virtuais ( 5 Os CTT, que dispõem de uma operação MVNO, comercializam uma oferta de BLM da MEO sob marca própria. A Mundio Mobile não reporta subscritores deste serviço. 6/23

7 2. Taxa de penetração da banda larga No final do 1T2017, a taxa de penetração 6,7 da Internet em banda larga situava-se em 33,1 por 100 habitantes no caso dos acessos fixos, e em 62,8 por 100 habitantes no caso dos acessos móveis com utilização efetiva (Tabela 2). De referir que a penetração das ofertas de Internet fixa suportadas em FTTH/B era de 11,2 por 100 habitantes. No caso dos acessos fixos, a penetração aumentou 0,4 pontos percentuais relativamente ao trimestre anterior 8 e 2,1 pontos percentuais em comparação com o período homólogo. Tabela 2 - Evolução das taxas de penetração do serviço de acesso à internet (SAI) em banda larga: n.º de acessos por 100 habitantes. 1T2016 2T2016 3T2016 4T2016 1T N.º Acessos do SAI em Banda Larga fixa / 100 Hab. 31,0 31,5 32,1 32,6 33, N.º Acessos Fibra Ótica (FTTH/B)/100 Hab. 8,6 9,2 9,8 10,5 11, N.º de Acessos Modem por cabo/100 Hab. 10,4 10,5 10,6 10,8 11, N.º de Acessos ADSL/100 Hab. 9,9 9,6 9,3 8,9 8, N.º Acessos LTE em local fixo /100 Hab. 2,1 2,2 2,3 2,4 2, N.º Acessos Outros Tipos de Acesso/100 Hab. 0,03 0,03 0,03 0,04 0,03 2. N.º Clientes do SAI em Banda Larga móvel com utilização efetiva/ 100 Hab. 2.1 N.º Clientes Banda Larga (móvel) através de tablet/pc ativos / 100 Hab.\ 53,6 54,9 59,4 62,6 62,8 5,3 5,5 5,8 5,4 5,3 Unidade: N.º de acessos por 100 habitantes A penetração da banda larga fixa era de 69,2 clientes residenciais por 100 famílias clássicas 9 e de 47,6 por 100 alojamentos familiares clássicos Fórmula de cálculo: (Número total de acessos) / (População total). Inclui acessos residenciais e não residenciais, e todas as formas de acesso em local fixo, incluindo tecnologias sem fios (FWA, satélite e LTE em local fixo). 7 No presente relatório, e para efeito do cálculo das penetrações, utilizaram-se dados da população, alojamentos familiares clássicos e famílias clássicas resultantes das estimativas mais recentes, após Censos 2011, publicados pelo INE. 8 A variação resultante dos valores constantes da tabela é diferente devido a arredondamentos. 9 Fonte: INE - Estatísticas do Emprego. 10 Fonte INE - Alojamentos familiares clássicos (Parque habitacional - N.º) Estimativa após Censos /23

8 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 Gráfico 1 - Taxas de penetração do serviço de banda larga fixa (Clientes Residenciais) por 100 Habitantes por 100 Alojamentos por 100 Famílias Clássicas Unidade: N.º de clientes residenciais por 100 habitantes, por 100 alojamentos, por 100 famílias clássicas A penetração do SAI em banda larga móvel (62,8 clientes por 100 habitantes) registou um crescimento de 9,3 pontos percentuais face ao período homólogo 11 e de 0,2 pontos percentuais relativamente ao trimestre anterior. As taxas de penetração dos serviços de banda larga móvel que não exclusivamente o serviço de acesso à Internet eram as seguintes: Tabela 3 - Evolução das taxas de penetração do serviço banda larga móvel: n.º de clientes por 100 habitantes 1T2016 2T2016 3T2016 4T2016 1T2017 Nº de estações móveis que se encontram habilitadas a utilizar serviços de banda larga dos quais utilizadores de serviços 3G, upgrades e standards equivalentes 128,8 129,8 132,8 132,7 128,2 55,2 56,2 60,5 63,6 63,9 Unidade: N.º de estações móveis por 100 habitantes 11 A variação resultante dos valores da tabela é diferente devido a arredondamentos. 8/23

9 1T01 2T01 3T01 4T01 1T02 2T02 3T02 4T02 1T03 2T03 3T03 4T03 1T04 2T04 3T04 4T04 1T05 2T05 3T05 4T05 1T06 2T06 3T06 4T06 1T07 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 3. Número de acessos No final do 1T2017 existiam em Portugal cerca de 3,42 milhões de acessos físicos à Internet em local fixo e cerca de 6,5 milhões de utilizadores que efetivamente utilizaram Internet em banda larga móvel 12. Gráfico 2 - Evolução do número de acessos de banda larga Acessos BL fixa Utilizadores BL móvel (activos no período de reporte) Unidade: Milhares de acessos 12 Trata-se dos clientes dos operadores móveis que podem aceder à Internet em banda larga móvel e que estabeleceram pelo menos uma sessão IP para acesso à Internet em banda larga, no período de reporte, ie registaram tráfego no último mês do trimestre. Corresponde ao indicador do Questionário trimestral dos serviços móveis. Consultar a definição deste indicador no sítio da ANACOM, no endereço ((Página Inicial > Estatísticas > Operadores / prestadores - informação periódica a remeter à ANACOM > Questionários por Serviço > Serviços Móveis > Serviços Móveis - Deliberação de , alterada pelas deliberações de , de e de )). 9/23

10 Acesso à Internet em local fixo A maioria dos clientes do serviço de acesso à Internet em local fixo utilizou a banda larga; os clientes destes serviços representavam 99,4% do total de clientes. Por outro lado, de acordo com o Barómetro de Telecomunicações da Marktest, estima-se que 98,6% dos lares que possuem serviço de acesso à Internet em banda larga fixa adquiriram o serviço no âmbito de um pacote de serviços. No final do 1T2017 existiam cerca de 3,42 milhões de acessos de acessos à Internet em local fixo, mais 1,3% do que no trimestre anterior. Nos últimos doze meses verificou-se um aumento de 215 mil acessos (+6,7%). Tabela 4 - Evolução do número de acessos de banda larga (acesso fixo) Total de Acessos, dos quais: 1T2016 4T2016 1T2017 1T2017/4T2016 Variação% 1T2017/1T ,3% 6,7% Acessos FTTH/B ,7% 30,9% % do Total de banda larga fixa 27,7% 32,3% 34,0% Acessos modem cabo ,6% 5,6% % do Total de banda larga fixa 33,6% 33,1% 33,2% Acessos ADSL ,9% -15,5% % do Total de banda larga fixa 31,8% 27,1% 25,2% Acessos LTE em local fixo ,2% 17,1% % do Total de banda larga fixa 6,8% 7,4% 7,5% Outros ,9% 3,2% % do Total de banda larga fixa Unidade: Milhares de acessos,% 0,1% 0,1% 0,1% O número de acessos no 1T2017 situava-se dentro do intervalo de previsão estimado resultante da tendência histórica. 10/23

11 1T01 2T01 3T01 4T01 1T02 2T02 3T02 4T02 1T03 2T03 3T03 4T03 1T04 2T04 3T04 4T04 1T05 2T05 3T05 4T05 1T06 2T06 3T06 4T06 1T07 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 Gráfico 3 - Evolução do número de acessos de banda larga fixa Acessos - Todas as tecnologias Acessos Modem Cabo Acessos LTE em local fixo Intervalo de previsão* Acessos ADSL Acessos Fibra ótica Previsão Unidade: Milhares de acessos Notas: *Intervalo de previsão a um nível de significância de 95%. Acessos Todas as tecnologias: recorreu-se ao modelo de regressão linear múltipla com as seguintes variáveis independentes significativas a um nível de confiança de 95%: tendência (t), dummy linear relativa a mudança de estrutura até ao 3º trimestre de 2007 e dummy associada ao surgimento da tecnologia LTE em local fixo a partir do 4.º trimestre de Y= , ,9t ,2est+24802,3est.t ,8LTE+26193,3LTE.t. R 2 ajustado de 0,998. Acessos Modem Cabo: recorreu-se à modelação da série estacionária - primeiras diferenças consecutivas após logaritmização - tendo-se mostrado significativo os desfasamentos de 1 e 2 períodos da variável dependente: DlnY t=0, ,366dlny t-1+0,427dlny t-2 com R 2 ajustado de 0,93. Acessos ADSL: recorreu-se ao modelo de regressão linear múltipla com as seguintes variáveis independentes significativas a um nível de confiança de 95%: tendência quadrática (t e t 2 ), dummy relativa a mudança de estrutura até ao 3º trimestre de 2007 com tendência quadrática e dummy associada à concorrência de outra tecnologia (FO) a partir do 3.º trimestre de 2010 com tendência quadrática. Y=816534,3-1665,0t+752,5t ,5,3est+90322,8est.t ,2est.t ,1FO.t-1099,7FO.t 2. R 2 ajustado de 0,989. Acessos Fibra ótica: recorreu-se ao modelo de regressão linear com tendência quadrática: Y t=-17193, ,3t + 750,5 t 2. R 2 ajustado de 0,997. Acessos LTE em local fixo: recorreu-se ao modelo de regressão linear com tendência linear: Y t=-25131, ,2t. R 2 ajustado de 0, /23

12 Neste trimestre a fibra ótica (FTTH/B) ultrapassou o modem cabo tornando-se a principal forma de acesso à Internet em banda larga fixa (34% e 33,2% dos acessos, respetivamente). O número de subscritores de FTTH/B cresceu 6,7% face ao trimestre anterior e 30,9% em comparação com trimestre homólogo do ano anterior. Em termos líquidos, e de acordo com a tendência dos últimos trimestres, esta tecnologia continua a ser o principal motor do crescimento do número de acessos (com aumentos superiores a 50 mil acessos por trimestre desde o início de 2015). O modem cabo registou, em termos trimestrais, um crescimento de 18 mil acessos, tendo aumentado 1,6% em comparação com o trimestre anterior e 5,6% face ao trimestre homólogo. As ofertas suportadas em LTE em local fixo representavam 7,5% do total de acessos, tendo crescido 3,2% neste trimestre e 17,1% no último ano. O ADSL intensificou a tendência de decréscimo, tendo perdido 54 mil acessos no 1T2017 (-5,9% face ao trimestre anterior e -15,5% face ao trimestre homólogo). O número de acessos do ADSL neste trimestre ficou abaixo do intervalo de previsão resultante da tendência histórica. A redução do peso relativo do ADSL está associada ao forte crescimento das outras formas de acesso, nomeadamente aquelas que permitem velocidades de download mais elevadas. 12/23

13 Gráfico 4 Adições líquidas de acessos à Internet em banda larga por tecnologia T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T ADSL Modem cabo FTTH/B LTE em local fixo Unidade: Milhares de acessos A quota de acessos fixos da MEO atingiu os 40,1% no 1T2017, seguindo-se o Grupo NOS com uma quota de 37,7%, a Vodafone que atingiu os 17,7% e o Grupo Apax com 4,2%. Em termos homólogos, a Vodafone e o Grupo NOS aumentaram a sua quota em 2,2 e 0,8 pontos percentuais, respetivamente, enquanto a quota da MEO diminuiu 3 pontos percentuais no mesmo período. O Grupo Apax manteve a mesma quota face ao trimestre homólogo. 13/23

14 Tabela 5 - Evolução das quotas de acessos de banda larga (acesso fixo) T2016 2T2016 3T2016 4T2016 1T2017 MEO 43,1% 42,4% 41,7% 40,9% 40,1% Grupo NOS 36,9% 37,0% 37,2% 37,4% 37,7% NOS Comunicações 34,6% 34,7% 34,9% 35,1% 35,4% NOS Madeira 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% NOS Açores 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% Vodafone 15,6% 16,2% 16,7% 17,3% 17,7% Grupo Apax 13 4,2% 4,1% 4,1% 4,2% 4,2% Cabovisão/Nowo 4,1% 4,0% 4,0% 4,0% 4,1% Onitelecom 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% Outros Prestadores Alternativos 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% Unidade:% Nota: Existem operadores que atuam em segmentos específicos de mercado. A posição relativa que os operadores ocupam neste quadro não deve ser interpretada como um indicador da qualidade dos serviços prestados ou da performance desses operadores nos segmentos em que atuam. Serviço de acesso à Internet em banda larga móvel O número de utilizadores que efetivamente utilizaram Internet em banda larga móvel aumentou 0,3% face ao trimestre anterior e 17,3% face ao período homólogo, atingindo os 6,5 milhões (dos quais 545 mil através de tablet/pc 14 ), no 1T Em 15 de setembro de 2015, a Altice anunciou que acordou com o fundo de investimento APAX France a alienação das suas operadoras portuguesas, ONI e Cabovisão. A transação terá de ser sujeita às aprovações da Comissão Europeia e das Autoridades portuguesas. A 12 de outubro de 2015, a Autoridade de Concorrência foi notificada da aquisição do controlo exclusivo das sociedades Cabovisão-Televisão por Cabo, Winreason e Oni SGPS pela Cabolink, sociedade controlada pela Apax Partners Midmarket SA e pela Apax France. No dia 11 de novembro de 2015, a ERC deliberou que não se opunha à operação de concentração. No dia 27 de novembro de 2015, a Autoridade da Concorrência deliberou também a não oposição à mesma operação. No dia 21 de dezembro de 2015, foi noticiado que a Comissão Europeia aprovou a Apax como compradora adequada para a Cabovisão e a Oni. No dia 20 de janeiro de 2016, a Altice anunciou a conclusão da alienação da ONI e da Cabovisão ao fundo de investimento Apax France 14 Trata-se dos clientes dos operadores móveis que podem aceder à Internet em banda larga móvel com ligação através de tablet/pc (i.e. excluem-se os assinantes que recorreram a terminais móveis, vulgo telemóveis, smartphones, PDA-Personal digital assistants, etc...), e que o fizeram pelo menos uma vez no último mês do trimestre. Corresponde ao indicador p do Questionário trimestral dos serviços móveis. 14/23

15 Tabela 6- Evolução da banda larga móvel e de acesso móvel à Internet com utilização efetiva Nº de estações móveis que se encontram habilitadas a utilizar serviços de banda larga das quais utilizadores de serviços 3G,upgrades e standards equivalentes das quais Número de utilizadores com acesso à Internet em banda larga móvel (com utilização efetiva) das quais utilizadores de acesso à internet em banda larga móvel através de telemóvel 1T2016 4T2016 1T2017 1T2017/ 4T2016 Variação% 1T2017/ 1T ,4% -0,4% ,4% 15,8% ,3% 17,3% ,6% 19,3% das quais Número de utilizadores com acesso à Internet em banda larga móvel com ligação através de tablet/pc ,3% -0,7% Unidade: Milhares de estações móveis, milhares de utilizadores,% A evolução verificada resultou do crescimento do acesso à Internet no telemóvel, que atingiu cerca de 5,95 milhões de utilizadores no 1T2017 (+19,3% face ao trimestre homólogo). No que se refere ao tipo de equipamentos utilizados, tem-se assistido a um aumento da penetração de smartphones (crescimento de 1,8 pontos percentuais face ao trimestre homólogo) 15. Quanto às quotas de clientes de acesso à Internet em banda larga móvel, a quota de clientes da MEO era de 38,9%, seguindo-se a NOS e a Vodafone com 32,7% e 27,4%, respetivamente. Em termos homólogos, a NOS e a Vodafone aumentaram a sua quota em 2,8 e 1 pontos percentuais, respetivamente, enquanto a quota da MEO caiu 4,6 pontos percentuais face ao 1T A Nowo, que lançou ofertas comerciais de serviço de banda larga móvel em abril de 2016, tinha uma quota de 0,8%. 15 Cf. MARKTEST - Estudo Barómetro de Telecomunicações, março de 2017 [Base: Possuidores de telemóvel com 15 ou mais anos (não inclui as não respostas)]. 16 A variação resultante dos valores constantes da tabela é diferente devido a arredondamentos. 15/23

16 Tabela 7 - Evolução das quotas de clientes ativos de acesso à internet em banda larga móvel 1T2016 2T2016 3T2016 4T2016 1T2017 MEO 43,6% 43,0% 41,3% 39,4% 38,9% NOS Comunicações 29,9% 30,8% 30,8% 30,9% 32,7% Vodafone 26,4% 25,9% 27,4% 28,9% 27,4% Cabovisão/Nowo - 0,0% 0,4% 0,6% 0,8% Lycamobile 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% Unidade:% Nota 1: Existem operadores que atuam em segmentos específicos de mercado. A posição relativa que os operadores ocupam neste quadro não deve ser interpretada como um indicador da qualidade dos serviços prestados ou da performance desses operadores nos segmentos em que atuam. As definições dos indicadores utilizadas para efeitos de cálculo podem afastarse daquelas utilizadas, com outros fins, pelos operadores. Nota 2: Os CTT, que dispõem de uma operação MVNO, comercializam uma oferta de BLM da MEO sob marca própria. Quanto às quotas de clientes ativos de banda larga móvel com acesso através de tablet/pc, a NOS e a MEO apresentavam quotas de 36% e 34,8%, respetivamente, seguindo-se a Vodafone com 29,1%. Tabela 8 - Evolução das quotas de clientes ativos de banda larga móvel através de tablet/pc 1T2016 2T2016 3T2016 4T2016 1T2017 NOS Comunicações 33,7% 36,0% 36,1% 36,2% 36,0% MEO 37,6% 35,8% 34,9% 34,8% 34,8% Vodafone 28,7% 28,2% 29,0% 28,9% 29,1% Lycamobile 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Unidade:% Nota: Existem operadores que atuam em segmentos específicos de mercado. A posição relativa que os operadores ocupam neste quadro não deve ser interpretada como um indicador da qualidade dos serviços prestados ou da performance desses operadores nos segmentos em que atuam. As definições dos indicadores utilizadas para efeitos de cálculo podem afastarse daquelas utilizadas, com outros fins, pelos operadores. 16/23

17 4. Tráfego de acesso à Internet em banda larga O tráfego de acesso à Internet em banda larga 17 diminuiu 2% no 1T2017. A evolução ocorrida resulta sobretudo da evolução do tráfego da banda larga fixa (-3%), que representa cerca de 94,2% do total. O tráfego de banda larga móvel (5,8% do total) aumentou 16,7% neste trimestre. Relativamente ao período homólogo registou-se um forte crescimento em ambos os tipos de tráfego: 17,3% no caso do tráfego de banda larga fixa e 70% no caso do tráfego de banda larga móvel. Tabela 9 - Tráfego de acesso à Internet em banda larga (em GB) 1T2016 4T2016 1T2017 1T2017/ 4T2016 Variação% 1T2017/ 1T2016 Total de tráfego, dos quais: Tráfego de banda larga fixa % do Total Tráfego de banda larga móvel Unidade: GB,% % do Total do qual tráfego de acessos através de tablet/pc do qual tráfego de acessos através de telemóvel ,0% 19,5% ,0% 17,4% 95,9% 95,1% 94,2% ,7% 70,0% 4,1% 4,9% 5,8% ,9% 26,4% ,6% >100% Nota: Inclui tráfego móvel em roaming out. 17 O tráfego de acesso à internet móvel respeita ao tráfego associado às sessões APN Internet. O tráfego de banda larga fixa não inclui o tráfego IPTV. 17/23

18 Terabytes O tráfego gerado pelos acessos móveis com ligação através de tablet/pc, que representava cerca de 43,2% do total do tráfego de acesso à Internet em banda larga móvel, aumentou 4,9% no trimestre. O tráfego de acesso à Internet através de telemóvel representou no 1T2017 cerca de 56,8% do total de tráfego de Internet móvel, tendo aumentando 27,6% face ao trimestre anterior. Gráfico 5 Tráfego de acesso à Internet em BLM Internet no telemóvel (TB) Internet com ligação através de tablet/pc (TB) Unidade: TB A MEO detinha a quota de tráfego de banda larga fixa mais elevada (44,1%), seguindo-se o Grupo NOS e a Vodafone (29,4% e 20,3%, respetivamente). O Grupo Apax detinha uma quota de 5%. 18/23

19 Tabela 10 - Evolução das quotas de tráfego de banda larga (acesso fixo) T2016 4T2015 1T2016 4T2016 1T2017 MEO 40,8% 41,5% 42,5% 41,3% 44,1% Grupo NOS 35,4% 34,8% 33,6% 32,1% 29,4% NOS Comunicações 32,2% 31,5% 30,3% 28,8% 26,1% NOS Madeira 2,2% 2,2% 2,2% 2,2% 1,9% NOS Açores 1,0% 1,0% 1,0% 1,1% 1,3% Vodafone 17,3% 17,7% 18,0% 20,7% 20,3% Grupo Apax 18 5,5% 4,9% 4,9% 4,8% 5,0% Cabovisão/Nowo 4,4% 3,7% 3,6% 3,6% 3,7% Onitelecom 1,1% 1,2% 1,2% 1,2% 1,3% Outros Prestadores Alternativos 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,2% Unidade:% Nota: Existem operadores que atuam em segmentos específicos de mercado. A posição relativa que os operadores ocupam neste quadro não deve ser interpretada como um indicador da qualidade dos serviços prestados ou da performance desses operadores nos segmentos em que atuam. A NOS Comunicações detinha a quota de tráfego de Internet móvel mais elevada (37,1%). As quotas da Vodafone e da MEO eram, respetivamente, 35,9% e 26,9% do total de tráfego de Internet móvel. 18 Em 15 de setembro de 2015, a Altice anunciou que acordou com o fundo de investimento APAX France a alienação das suas operadoras portuguesas, ONI e Cabovisão. A transação terá de ser sujeita às aprovações da Comissão Europeia e das Autoridades portuguesas. A 12 de outubro de 2015, a Autoridade de Concorrência foi notificada da aquisição do controlo exclusivo das sociedades Cabovisão-Televisão por Cabo, Winreason e Oni SGPS pela Cabolink, sociedade controlada pela Apax Partners Midmarket SA e pela Apax France. No dia 11 de novembro de 2015, a ERC deliberou que não se opunha à operação de concentração. No dia 27 de novembro de 2015, a Autoridade da Concorrência deliberou também a não oposição à mesma operação. No dia 21 de dezembro de 2015, foi noticiado que a Comissão Europeia aprovou a Apax como compradora adequada para a Cabovisão e a Oni. No dia 20 de janeiro de 2016, a Altice anunciou a conclusão da alienação da ONI e da Cabovisão ao fundo de investimento Apax France 19/23

20 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 Tráfego de banda larga fixa (GB) Tráfego de banda larga móvel (GB) Tabela 11 - Evolução das quotas de tráfego de Internet em banda larga móvel 1T2016 2T2016 3T2016 4T2016 1T2017 NOS Comunicações 37,2% 37,2% 36,4% 37,0% 37,1% Vodafone 34,3% 33,2% 32,3% 34,3% 35,9% MEO 28,5% 29,6% 31,2% 28,7% 26,9% Lycamobile 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Unidade:% No que se refere ao tráfego médio por acesso à Internet em banda larga em local fixo, no 1T2017, cada acesso gerou 63,4 GB de tráfego por mês (-4,4% do que no trimestre anterior). Gráfico 6 - Tráfego médio mensal por acesso à Internet em banda larga (fixa e móvel), em GB ,2 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 Banda larga fixa Banda larga móvel Unidade: GB 20/23

21 O tráfego gerado pelos clientes de banda larga móvel com utilização efetiva, em termos médios (2,06 GB por cliente e por mês), foi significativamente inferior ao tráfego médio da banda larga fixa, tendo aumentado 13,5% em relação ao trimestre anterior. O tráfego gerado pelos clientes ativos de acesso à Internet em banda larga móvel através de tablet/pc, em termos médios, era de 10,4 GB por cliente e por mês. 5. Receitas do serviço e mensalidade dos clientes residenciais As receitas provenientes do serviço de acesso à Internet fixo stand-alone e de pacotes de serviços que incluem este serviço, totalizaram no primeiro trimestre de 2017, cerca de 445,1 milhões de euros (mais 6,8% face ao período homólogo), sendo que as receitas dos pacotes triple/quadruple/quintuple play representavam 90,2% do total destas receitas. Tabela 12 - Receitas do serviço de acesso à Internet fixa (acumuladas desde o início do ano) Janeiro Março 2016 Janeiro - Março 2017 Variação homóloga Só Internet fixa ,0% ,4% -2,8% Pacotes Double play ,2% ,5% +13,6% Pacotes Triple/Quadruple/Quintuple play ,7% ,2% +7,4% Total ,0% ,0% +6,8% Unidades: milhares de euros,% Nota: As receitas da componente móvel dos pacotes não incluem as receitas móveis adicionais como tráfego adicional não incluído na mensalidade ou add-on's, as quais são reportadas nas receitas dos Serviços Móveis. No que se refere às receitas do serviço de acesso à Internet móvel, estas atingiram os 86,8 milhões de euros no primeiro trimestre de 2017, um valor superior em 6,4% ao registado no período homólogo. 21/23

22 Jul.11 Ago.11 Set.11 Out.11 Nov.11 Dez.11 Jan.12 Fev.12 Mar.12 Abr.12 Mai.12 Jun.12 Jul.12 Ago.12 Set.12 Out.12 Nov.12 Dez.12 Jan.13 Fev.13 Mar.13 Abr.13 Mai.13 Jun.13 Jul.13 Ago.13 Set.13 Out.13 Nov.13 Dez.13 Jan.14 Fev.14 Mar.14 Abr.14 Mai.14 Jun.14 Jul.14 Ago.14 Set.14 Out.14 Nov.14 Dez.14 Jan.15 Fev.15 Mar.15 Abr.15 Mai.15 Jun.15 Set.15 Dez.15 Mar.16 Jun.16 Set.16 Dez.16 Mar.17 Euros Tabela 13 - Receitas individualizáveis do serviço de acesso à Internet móvel (acumuladas desde o início do ano) Janeiro - Março 2016 Janeiro Março 2017 Variação homóloga Receitas do acesso à Internet móvel (individualizável) ,4% Das quais receitas de acesso à Internet em roaming out ,8% Unidades: milhares de euros,% No caso dos clientes residenciais e de acordo com o Barómetro de Telecomunicações da Marktest, a mensalidade média do serviço de acesso à Internet individualizado era, no 1T2017, de 23,9 Euros no caso da Internet Fixa (-0,4% do que no trimestre anterior) e 16,8 Euros no caso da Internet Móvel através de placas (-2,9% do que no trimestre anterior). A mensalidade de Internet com acesso através do telemóvel foi, em média, de 6,4 euros (-9,9% do que no trimestre anterior). Gráfico 7 - Fatura mensal do serviço de Internet fixa ou móvel (stand-alone) Internet Fixa Internet Móvel (Placas) Internet Móvel (Telemóvel) Unidade: Euros Fonte: MARKTEST - Barómetro de Telecomunicações Base Internet Fixa: Lares com Internet fixa que não está incluída num pacote. Base Internet Móvel : Indivíduos com 15 ou + anos que acedem à internet através da BLM (placas ou telemóvel respetivamente) que não têm este serviço contratado em pacote. 22/23

23 O Barómetro de Telecomunicações permite ainda conhecer a evolução da despesa média mensal dos agregados familiares com ofertas multiple play. No 1T2017, a despesa média mensal das famílias com ofertas em pacote que integram o serviço de acesso à internet era de 73,6 euros no caso do quintuple play STF+BLF+STVS+STM+BLM (-0,4% que no trimestre anterior), 45,2 euros no caso do quadruple play STF+BLF+STVS+BLM (-15,1% que no trimestre anterior), 65 euros no caso do quadruple play STF+BLF+STVS+STM (-0,8% que no trimestre anterior), 40,4 euros no caso do triple play STF+BLF+STVS (igual ao trimestre anterior), e 26,5 euros no caso do double play STF+BLF (+1,9% que no trimestre anterior). O valor da mensalidade do pacote STVS+BLF era de 34,3 euros (-9,1% que no trimestre anterior). 23/23