Senado Federal: Sessão de Debates - Participação da Petrobras na exploração do pré-sal Brasília, 30 de junho de 2015

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1 Senado Federal: Sessão de Debates - Participação da Petrobras na exploração do pré-sal Brasília, 30 de junho de 2015 Prof. Ildo Luís Sauer Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo

2 2010: 6% IOCs; 6% de russos; 88% NOCs; 2005 escalada de preços sustentada até 2015, com refluxo comandado pela Arábia Saudita na OPEP; Demanda de petróleo: 85 MM bbl / d (± 30 bilhões bbl /ano); 2014 superávit de US $ 2,5-3,0 trilhões para US$100/bbl, 2015, com US$60/bbl, pouco excedente de 1,5 a 1,8 trilhões/ano. Compare: PIB Mundial de ± US $ 80 trilhões (excedente ± 10%, US $ 8 trilhões) OCDE + CHINA x OPEP + RÚSSIA: guerra estratégica pelo preço e acesso ao petróleo. QUESTÕES FUNDAMENTAIS NA ESTRATÉGIA MUNDIAL DO PETRÓLEO Apropriação da Energia teve Papel Essencial nas Revoluções da Humanidade: Revolução Agrícola: domesticação da fotossíntese através de plantas e animais; Revolução industrial: apropriação de estoques: primeiro carvão, depois petróleo e eletricidade... Papel da apropriação de energia: aumentar a produtividade do trabalho socialmente organizado, daí permitir excedente econômico ou renda, superlucros (bem acima dos lucros médios); CONTROLE DE RECURSOS E EXTRAÇÃO DE EXCEDENTE (RENDAS DO PETRÓLEO): 1960: A OPEP fundada para garantir renda para os países produtores: Controlar as reservas de petróleo: 85% IOCs; 14% URSS; 1% NOCs; Choques de 1973 e 1979 falharam, por falta de coesão e controle

3 economy, our country, and our planet is so high. Not when your generation needs us to get this right. It is timeto do what we can to secure our energy future. President Obama, March 30, 2011 BLUEPRINT FOR A SECURE ENERGY FUTURE March 30, 2011 Table of Contents I. Introduction II. Executive Summary III. Develop and Secure America s Energy Supplies Expand Safe and Responsible Domestic Oil and Gas Development and Production Lead the World Towards Safer, Cleaner, and More Secure Energy Supplies IV. Provide Consumers with Choices to Reduce Costs and Save Energy Reduce Consumer Costs at the Pump with More Efficient Cars and Trucks Cut Energy Bills with More Efficient Homes and Buildings V. Innovate Our Way to a Clean Energy Future Harness America s Clean Energy Potential DEVELOP AND SECURE AMERICA S ENERGY SUPPLIES Lead the World Towards Safer, Cleaner, and More Secure Energy Supplies: Working with Global Partners to Increase Oil Production and Secure Additional Reliable Supplies: Over the course of the last year, the U.S. and Mexico have been working together to develop a transboundary agreement that would facilitate the safe and responsible development of offshore oil resources near our common border. During his March 2011 visit to Brazil, Presidents Obama and Rouseff agreed to work as strategic energy partners to the benefit of both countries, including in the safe development of the vast oil and gas resources in pre-salt prospects in Brazil s Outer Continental Shelf. Building Strategic Relationships with Oil Producers: First, we will follow through on the initiatives we have already begun with Mexico where we expect to complete the transboundary agreement before the end of the year and with Brazil, where the opportunities for the use of U.S. drilling and containment technology are abundant, especially in the deepwater pre-salt play. We will also continue our contributions to the G- 20 s Global Marine Environment Protection initiative which is designed to facilitiate the sharing of best practices with respect to safety and environmental protection during offshore drilling and production. Finally, we will continue our work assisting other countries develop their resources in a efficient, safe, and transparent manner while protecting the environment. Win the future through Clean Energy Research and Development Lead by Example: The Federal Government and Clean Energy Ildo Luís Sauer Universidade de São Paulo 3

4 Prof. March Ildo Sauer 9th University of Sao Paulo 4

5 November 14th 2009 September 26th 2013 Prof. Ildo Sauer - University of Sao Paulo 5

6 2010 NEW SEVEN SISTERS, Financial Times: Saudi aramco (S. Arabia) JSC Gazprom (Russia) CNPC (China) NIOC (Iran) PDVSA (Venezuela) Petrobras (Brazil) Petronas (Malasia) STRATEGIC DISPUTE: ACCESS TO RESOURCES AND RENT CAPTURE Ildo Luís Sauer Universidade de São Paulo 6 Source: Aker Solutions London Technology Day, Set/2010.

7 Prof. Ildo Sauer - University of Sao Paulo Excedente Economico ou Renda Para entender a questão estratégica é necessário compreender a disputa pela renda ou excedente do petróleo: Petróleo: recurso de alta qualidade A diferença entre os custos de produção e preços de mercado gera rendas 7

8 Arcabouço Regulatório Regimes Regulatórios no Brazil: Partição do petróleo definida no leilão Partilha da Produção Pre-sal e areas estrategicas Produção compartilhada entre Empresa e Governo % Oil 15% Royalties Bonus Concessão Restante do País Óleo do produtor 0-40 % Participação Especial 5-10 % Royalties Bonus Campos do pre-sal foram licitaddos sob regime de concessão Há outras possibilidades: Contratação direta da Petrobras Prof. Ildo Sauer Universitdade de Sao Paulo Monopólio público Joint venture Contratos de Serviço 8

9 Pré-sal: exercício sobre excedente econômico potencial Hipóteses: 40 anos de produção Preço do petróleo- US$ 65,00/bbl Custo direto - US$15,00/bbl (capital & trabalho) Excedente - US$ 50,00/bbl Cenario Recursos (bilhões de bbl) Produção Diária (Milhões bbl/d) Produção Anual (10 9 bbl) Excedente Anual (US$ bilhões) 100 6,85 2, ,70 5, ,55 7,5 375 Compare com a receita pública anual: ±US$ 700 bilhões Ildo Luís Sauer Universidade de São Paulo 9

10 Reservas Petróleo Total Provadas 31,7 bilhões de barris ,2 bilhões de barris Fonte: ANP.

11 Reservas Gás Natural Total Provadas 860 bilhões de m³ bilhões de m³

12 Produção de Petróleo Fonte: ANP. Boletim Mensal de Produção, Abril 2015.

13 Produção de Gás Natural Fonte: ANP. Boletim Mensal de Produção, Abril 2015.

14 Produção do Pré-Sal Fonte: ANP. Boletim Mensal de Produção, Abril 2015.

15 Ranking Fonte: ANP. Boletim Mensal de Produção, Abril 2015.

16 Educação & Saúde Lei de 13 de setembro de 2013 Royalties da produção em mar destinados 75% para a educação e 25% para a saúde, em todos os regimes. Declaração de comercialidade a partir de 3/12/2012 Desde 3/12/ com declaração de comercialidade, destas 21 em mar. Somam cerca de 21 bilhões de barris em reserva.

17 Educação & Saúde Campos com contrato da cessão onerosa (5 bilhões barris) Volume excedente da cessão onerosa com contratação direta da Petrobras (~ 15,2 bilhões de barris) Campos em concessão (~ 810 milhões de barris)

18 Educação & Saúde Cenário 100 US$/barril Situação Vigente Mista Royalties R$ Distribuição Estados Confrontantes (22,5%) R$ Educação & Saúde Educação (75%) Municípios Confrontantes (22,5%) R$ Municípios Afetados (7,5%) R$ R$ R$ Min. Marinha (15%) R$ Saúde (25%) Min. Ciência e Tecnologia (25%) R$ Fundo Especial (7,5%) R$ R$ R$ 337 bilhões* Cenário 60 US$/barril Situação Vigente Mista Royalties R$ Distribuição Estados Confrontantes (22,5%) R$ Educação & Saúde Educação (75%) Municípios Confrontantes (22,5%) R$ Municípios Afetados (7,5%) R$ R$ R$ Min. Marinha (15%) R$ Saúde (25%) Min. Ciência e Tecnologia (25%) R$ Fundo Especial (7,5%) R$ R$ R$ 202 bilhões* * Valor presente com taxa de desconto de 10% e taxa de câmbio R$/US$ em 3,00.

19 Produção Libra ANO 1 ANO 5 ANO 9 ANO 13 ANO 17 ANO 21 ANO 26 ANO 30 Fonte: Elaboração própria com base em RODRIGUES, L.; SAUER, I.L., 2015.

20 Receitas de Libra (US$ Milhões) Partilha Partilha Concessão Concessão Serviços Serviços PETR 40% PETR 100% PETR 40% PETR 100% 10% Rec. Líq. +Incentivos Receita Bruta Royalties Custos de Operação Part. Especial Óleo Gov Serviços Pagto Impostos Part. Governamental Valor Presente PETR Valor Presente Outras Fonte: Elaboração própria com base em RODRIGUES, L.; SAUER, I.L., Valor Presente GOV

21 Receitas de Libra (US$ Milhões) Partilha Partilha Concessão Concessão Serviços Serviços PETR 40% PETR 100% PETR 40% PETR 100% 10% Rec. Líq. +Incentivos Receita Bruta Royalties Custos de Operação Part. Especial Óleo Gov Serviços Pagto Impostos Part. Governamental Valor Presente PETR Valor Presente Outras Fonte: Elaboração própria com base em RODRIGUES, L.; SAUER, I.L., Valor Presente GOV

22 Diminuição da Participação Governamental na Partilha (Libra) Fonte: RODRIGUES, L.; SAUER, I.L., 2015.

23 Considerações finais A GRANDE QUESTÃO É ESTRATÉGICA: QUAL A DIMENSÃO DOS RECURSOS DE PETRÓLEO NO BRASIL: 100, 200 OU MESMO 300 BILHÕES DE BARRIS? COMO ORIENTAR A PRODUÇÃO DE PETRÓLEO PARA GERAR RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO NACIONAL E RESGATAR AS ASSIMETRIAS ECONOMICAS E SOCIAIS DO PAIS? COMO GARANTIR A OBTENÇÃO DE MAIOR EXCEDENTE ECONÔMICO VIA EXPORTAÇÃO DE PETRÓLEO? QUAL A FUNÇÃO DO REGIME REGULATÓRIO E OS PAPÉIS DA PETROBRAS, DA PRE-SAL PETROLEO E DO GOVERNO? Projeto nacional de desenvolvimento econômico e social - horizonte de quatro décadas Benefícios do petróleo para tansição energética para fontes renováveis Planejamento do ritmo de produção do petróleo em coordenação com os países produtores, da OPEP e associados (como a Rússia). Geração de excedente econômico Garantia de valor e preços dos bens produzidos e exportados, em coordenação com países produtores. Planejamento e implementação de infraestrutura produtiva Mecanismos institucionais e empresariais nas esferas de governo - planejar, promover a implementação e operação das atividades no campo da energia, minérios e recursos naturais. Revisão do papel da Petrobras e da recém criada Pré-sal Petróleo S.A. Alteração dos regimes de concessão e partilha para prestação de serviços, dado que este permite controle maior sobre o ritmo de produção e geração de excedente para o Governo Ildo L. Sauer IEE/USP 23