Brasil e o Setor Automotivo. Sergio Fontenelle

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1 Brasil e o Setor Automotivo Sergio Fontenelle

2 The long-awaited rise of Brazil [ According to Goldman Sachs projections, Brazil could have the world's 4th largest economy by EM Equity in Two Decades: A Changing Landscape, Goldman Sachs, September 8, 2010 [ [ An estimated 39.5 million Brazilians climbed to the middle class between 2003 and May Currently, 105 million Brazilians belong to a rising middle class, with household income in the range of US$9,000 to US$38,748 per year Almost 40 million Brazilians climbed to middle class in the last eight years MercoPress, 28 June 2011 [

3 Mercado Automotivo Brasileiro

4 Mercado Automotivo Brasileiro Empresas Plantas Capacidade Produtiva OEMs 28 / Dealers Autopartes plantas industriais 10 Estados / 35 Cidades Veículos: 4,5 mi Máquinas Agrícolas: 109 mil Empregos 1,5 mi postos Comércio Exterior Exportações: Usd 22,7bi Importações: Usd 33,2bi Share PIB 2012 Industrial: 21% / Total: 5% Source: ANFAVEA Anuário 2013

5 Mercado Automotivo Brasileiro Receita 2012 Usd 106,8bi Investimentos 1994/2012 Usd 68bi Produção Acumulada Veículos Montados: 64,4mi ( ) Impostos Usd 24,8bi Ranking Mundial 7th Maior Produtor 4th Maior Mercado Source: ANFAVEA Anuário 2013

6 Mercado Automotivo Brasileiro OEMs por Estado Norte Amazonas 1 Nordeste Bahia 1 Ceará 1 Centro-Oeste Goiás 3 Sudeste Minas Gerais 5 Rio de Janeiro 3 São Paulo 22 Source: ANFAVEA Anuário 2013 Sul Paraná 8 Rio Grande do Sul 12 Santa Catarina 1 Total: 57

7 Mercado Automotivo Brasileiro Habitantes/veículos EUA Brasil 2011 Outros países Itália: 1,4 Alemanha: 1,8 Coreia do Sul: 2,6 México: 3,7 Source: ANFAVEA Anuário 2013

8 Mercado Automotivo Brasileiro Competitividade Brazil to the Automotive World

9 Mercado Automotivo Brasileiro: Investimentos Anunciados Fiat Pernambuco Nissan Rio de Janeiro PE Honda São Paulo Chery São Paulo Hyundai São Paulo BMW Santa Catarina PR SP BA RJ GM Santa Catarina Audi/VW - Paraná Brazil to the Automotive World

10 Brazilian Automotive Supplier Market

11 Mercado Brasileiro Autopartes Receita 2012 Usd 41.8mi Investimentos 2012 Usd 1.8mi Distribuição por destinação (%) OEMs: 69,4% Reposição: 14,7% Exportações: 8,6% Intrassetorial: 7,4% Empregos postos horários postos mensais Source: SINDIPECAS

12 Mercado Brasileiro Autopartes Plantas por Estado Norte Amazonas 11 Nordeste Bahia 23 Ceará 1 Pernambuco - 4 Centro-Oeste 0 Sudeste Minas Gerais 76 Rio de Janeiro 15 São Paulo 472 Espírito Santo 1 Source: SINDIPECAS Sul Paraná 35 Rio Grande do Sul 37 Santa Catarina 24 Total: 698

13 Ambiente Regulatório Brasileiro

14 Ambiente Regulatório e Fiscal Entre os 5 países mais complexos das Américas Sistema tributário entre os 30 mais complexos do mundo 3 esferas fiscais Guerra fiscal entre estados Inúmeros regimes específicos e de exceção Custo Tributário entre os mais altos do mundo

15 Ambiente Regulatório e Fiscal Carga Tributária Source: ANFAVEA Anuário 2013

16 Mercado Automotivo Brasileiro Desafios Imprevisibilidade estatal Custo crescente de matéria-prima local Dificuldade na contratação de skilled labor Custos logístico e de energia crescentes Custo tributário estratosférico Competição maior, preços em declínio

17 Ambiente Regulatório e Fiscal Incentivos Fiscais Sistema baseado em benefícios e incentivos para destravar a economia Operação muitas vezes definida pela questão tributária Nível de incentivos definido com base na relevância do investimento (binômio geração de receita emprego) Vencer: domínio da arte tributária

18 Ambiente Regulatório e Fiscal Obsessão Estatal Binômio empregos conteúdo local Inovar Auto, Inovar Peças, FINAME etc. Lógica semi-inédita do regime Similaridade vs. PPB Tendência que permanecerá por alguns anos ainda Composição com Acordos Tarifários Aliança do Pacífico? UE? Norte América? China?

19 Estratégia de Entrada Da Concorrência Mundial

20 Estratégias de Entrada da Concorrência Mundial Aquisições Targets interessantes (Tier 2/3) Projetos Green Field Requerimento de OEMs entrantes Japão, China, Coreia Brazil to the Automotive World

21 Most automotive companies are looking to solve two key challenges - improving business performance and cost reduction. This dual objective can deliver significant benefits and position the organization to emerge from the downturn with a stronger, more secure and competitive profile. Whether the focus is on transforming the business or on sustaining performance and building on achievements, we help our clients improve the performance and effectiveness of their business by examining everything from supply chain management and business processes, to future directions and opportunities for growth.

22 Presented by:

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