Como adquirir o XP PRO?

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1 Como adquirir o XP PRO? Escritório Responsável Responsável 1º Passo Ser um escritório Full Broker 2º Passo Inicio da padronização com a área de suporte 3º Passo Liberação XP Pro O XP Pró é oferecido apenas aos escritórios PF ou PJ no modelo Full Broker. Entre em contato conosco através do controleb2b@xpi.com.br e solicite sua ferramenta. As áreas de Telefonia e entrarão em contato com você para o inicio da padronização. Após a conclusão de todas as etapas informadas abaixo, a ferramenta é liberada e disponibilizada para operações em 48h. Etapas para a liberação do XP PRO: 1º Credenciamento na BM&FBOVESPA: é necessário ter o credenciamento junto a XPi deferido na BM&FBOVESPA, quem executa este processo é a equipe Controle B2B que avisará a autorização. O processo é iniciado em até 48h do recebimento (via física) dos termos da Bolsa; 2º Padronização de telefonia para hospedagem das ligações recebidas e enviadas na XPi: nos próximos slides informamos os dois modelos para padronização, o Pacote VOIP e a estrutura Local, com as respectivas orientações. Primeiro:deverá definir qual modelo utilizará; Segundo: realizar as aquisições necessárias, sistemas e equipamentos, para início da padronização. 3º Padronização de para hospedagem das mensagens recebidas e enviadas na XPi: é necessário que utilize um domínio próprio, não e etc. Próximos slides mais informações sobre o Office 365, modelo adotado pela XP; 4º Universidade XPi: Necessário ter ao menos 80% de participação nos treinamentos. Se ainda não possui acesso, solicite nesse link XP Investimentos CCTVM S/A Av. Brigadeiro Faria Lima, ª andar Itaim Bibi São Paulo SP Atendimento ao cliente: (capitais e regiões metropolitanas) (demais regiões). Dias úteis, das 9h às 19h30. 5/18/2016 CEP: CNPJ: / Ouvidoria: Dias úteis, das 9h às 19h30 1

2 PADRONIZAÇÃO DE TELEFONIA Um dos passos imprescindíveis para que o escritório fique de maneira regular quanto a atuação junto a XP é a padronização de telefonia. Este processo é indispensável para os escritórios da corretora independente do modelo de contrato, Office Broker ou Full Broker. O procedimento indicado fará com que as ligações recebidas e enviadas fiquem hospedadas automaticamente na XP. A saber que a padronização comporta dois modelos, sendo a de Estrutura Local e a do Pacote VOIP. ESTRUTURA LOCAL A Estrutura Local é ideal para quem atua com um número maior de autônomos no escritório, onde demande uma quantidade razoável de ramais. Indicamos quando acima de seis usuários. A sugestão do modelo aqui indicado é sob a ótica de melhor custo benefício, pois apesar de haver um custo inicial maior, não há onerosidade mensal pela utilização de ramais que ficam registrados, hospedados e gravados diretamente no servidor da corretora, como é no modelo VOIP. *Equipamentos e sistemas necessários: 1. Servidor com função de PABX e gravador através do software Asterisk para hospedagem primária das gravações: Modelo: Dell T110. (

3 1. Placa para conexão da linha telefônica com o servidor: Modelos: VB6060 (suporta 2 links E1); VB3030 (suporta 1 link E1); VB0408 C/04 FXO (suporta 4 linhas analógicas); e VB0408 C/08 FXO (suporta 8 linhas analógicas). Sugestão de Fornecedor: 1. IP Fixo de operadora de internet, que funciona como uma "identidade digital". Fornece uma conexão estável e segura para a importação das gravações: Contratado diretamente com uma operadora de internet. 1. Softphone, Telefone Analógico ou Telefone IP: Softphone: aplicativo que simula um telefone. Para utilização é necessário o uso de um Headset. Sugestão de Fornecedor: Telefone IP: telefone digital que dispensa o uso do adaptador VOIP. Telefone Analógico: telefone comum. Para utilização é necessário o uso um adaptador VOIP, chamado ATA.

4 PACOTE VOIP O Pacote VOIP é ideal para quem atua com um número menor de autônomos no escritório, onde demande poucos ramais. Indicamos quando abaixo de seis usuários. A sugestão do modelo aqui indicado é sob a ótica de melhor custo benefício, pois não há um alto investimentos inicial e os custos mensais são razoavelmente pequenos, tendo em vista que são poucos ramais utilizados e a taxa é cobrada com base na quantidade de ramais registrados, hospedados e gravados no servidor da XP. *Equipamentos e sistemas necessários: 3. Provedor VOIP, este disponibilizará uma linha digital necessária para recebimento e realizações de ligações. Sugestões de Fornecedores: Fale Mais Voip ( Directall ( e Unovoip 2. Softphone, Telefone Analógico ou Telefone IP: Softphone: aplicativo que simula um telefone. Para utilização é necessário o uso de um Headset. Sugestão de Fornecedor: Telefone Analógico: telefone comum. Para utilização é necessário o uso um adaptador VOIP, chamado ATA. Telefone IP: telefone digital que dispensa i uso do adaptador VOIP. Estatura de servidor XP se trata de um servidor compartilhado para todos os escritórios que possuem esse modelo, é necessário para que possamos hospedar as gravações, a XP disponibiliza sob um custo mensal de R$ 50,00 (cinquenta reais) por ramal.

5 PADRONIZAÇÃO DE Um dos passos imprescindíveis para o escritório atuar junto a XP respeitando as regras de Compliance, é a padronização da comunicação via com seus clientes. Este processo é obrigatório tanto para o modelo de contrato Office Broker quanto para o Full Broker. O procedimento indicado fará com que as mensagens enviadas e recebidas fiquem retidas automaticamente por tempo indeterminado, garantindo o backup e rastreabilidade exigida pelos órgãos reguladores. ETAPAS Primeiro: Definir se utilizará um domínio próprio ou domínio disponibilizado para os Agentes Autônomos; Segundo: Definir o plano de licenciamento Microsoft mais adequado para o seu modelo de negócio; Terceiro: Requerer a equipe Controle B2B o início da Padronização, informando o plano de licenciamento Microsoft e opção de padronização escolhida. ORIENTAÇÕES BÁSICAS Opções de padronização 1) TENHO OU QUERO REGISTRAR UM DOMÍNIO PRÓPRIO PARA O MEU ESCRITÓRIO: DOMÍNIO PRÓPRIO: Trata-se de um endereço exclusivo, que será a sua marca na Internet e é através dele que as pessoas farão contato com a sua empresa. a) Já possuo um domínio: Se você já possui um domínio registrado, poderá utilizá-lo para a configuração do seu ; b) Quero registrar um domínio: Siga as instruções do site registro.br para registrar um domínio. Após concluir a etapa de registro, poderá utilizá-lo para a configuração do seu ;

6 2) QUERO UTILIZAR O DOMÍNIO DISPONIBILIZADO PARA AGENTES AUTÔNOMOS: a) Quero utilizar o domínio disponibilizado para AAI: O domínio agenteinvest.com.br foi registrado para que os agentes autônomos possam utilizá-lo, sendo sempre composto pelo primeiro nome + o código de assessor + o domínio agenteinvest.com.br. Se em outro momento desejar registrar um domínio para a sua empresa, será possível realizar a alteração. Planos de Licenciamento Microsoft Para adquirir a caixa de Microsoft Office 365, será necessário contratar um plano de licenciamento. Mais informações sobre os planos disponíveis acesse o site Em caso de dúvidas e para compra dos planos, entre em contato com comercial@axter.com.br.