Desafios da Precificação de Riscos em Saúde

Transcrição

1 Desafios da Precificação de Riscos em Saúde

2 Painel de Precificação Planos de Saúde 2012

3 Preço médio sem outliers da faixa etária 44 aos 48 anos dos planos com internação de contratação individual ou familiar por Estado. Fonte: Base de dados da Nota Técnica de Registro de Produto NTRP 3

4 Receitas de contraprestações e despesas assistencial das operadoras médico-hospitalares / operadoras (Brasil 2012) Fonte: DIOPS/ANS/MS 08/04/2013 4

5 Estatística dos Itens de despesa sem outliers dos planos com internação e parto de contratação Individual ou Familiar Itens de Despesa Quantidade Custo Médio Frequência de Utilização Anual Custo por Exposto Consultas médicas ,01 6,25 20,45 Exames complementares ,13 15,08 26,15 Terapias ,56 1,74 5,33 Internações ,76 0,25 48,01 Outros atendimentos ambulatoriais ,98 0,81 5,27 Demais despesas assistenciais ,59 2,84 12,07 Fonte: Base de dados da Nota Técnica de Registro de Produto NTRP 5

6 Valor médio por internação de planos privados de assistência médica / operadora (Brasil 2011) , , , , , , , , , , , ,81 - Total Autogestão Cooperativa médica Filantropia Medicina de grupo Seg. espec. em saúde Fonte: SIB/ANS/MS 04/2012 e SIP/ANS/MS 29/06/2012 6

7 Estatística dos reajustes por mudanças de faixa etária Faixa Etária Média Máximo Acumulado 0 a 18 anos 0,00% 0,00% 0,00% 19 a 23 anos 21,85% 145,03% 21,85% 24 a 28 anos 15,13% 61,14% 40,28% 29 a 33 anos 12,32% 100,00% 57,55% 34 a 38 anos 9,92% 100,43% 73,18% 39 a 43 anos 15,12% 151,43% 99,37% 44 a 48 anos 24,36% 199,97% 147,93% 49 a 53 anos 23,87% 144,02% 207,11% 54 a 58 anos 25,97% 123,88% 286,85% 59 anos ou mais 42,98% 144,39% 453,13% Fonte: Base de dados da Nota Técnica de Registro de Produto NTRP 7

8 Média dos carregamentos das NTRP S por tipo de contratação sem outliers Contratação Total Lucro Administrativo Comercial Individual ou familiar 32,74% 7,83% 14,27% 4,49% Coletivo por adesão 31,15% 6,63% 14,10% 4,98% Coletivo empresarial 28,98% 5,42% 13,55% 4,10% Fonte: Base de dados da Nota Técnica de Registro de Produto NTRP 8

9 Principais Desafios para precificação em Saúde Suplementar

10 Agenda Regulatória 2011/2012 Eixo 1 Modelo de Financiamento do Setor 1. Buscar alternativas de modelos de reajustes para planos individuais novos. 2. Estudar a possibilidade de formatação de produtos de planos de saúde com alternativas mistas de mutualismo e capitalização. 3. Analisar Nota Técnica Atuarial de produtos e Pacto Intergeracional.

11 11 Matriz de SWOT Pacto Intergeracional

12 Ingresso de beneficiários jovens na Saúde Suplementar Fonte: Leal e Matos (2008b) 12

13 Pirâmide Etária Fonte: SIB/ANS/MS 12/2012 e População /IBGE/

14 Grupo Técnico da Precificação Possíveis Motivadores de Insolvência Estudo SOA (Society of Actuaries) 117 Seguradoras Norte Americanas declaradas insolventes. Principais razões: Na maioria dos casos, houve a incidência de mais de um dos motivos identificados ao mesmo tempo, além da influência do componente região. Todos os pontos citados estão associados à Má Gestão 14

15 Estratégia de Preço Por que o preço é uma variável muito importante do ponto de vista do Marketing? Tradicionalmente o preço tem funcionado como um dos principais determinantes na decisão de compra; O preço é o elemento do mix de marketing que produz receita. Os demais produzem custos; É o elemento mais flexível dentre as outras variáveis, pois pode ser alterado com maior rapidez; Uma estratégia de preço pode, se mal feita, um produto de excelente qualidade ou atributos ao fracasso total.

16 Estratégia de Preço Estabelecimento do preço Para estabelecer o preço do seu produto a empresa precisa combinar e considerar seis fatores muito importantes: 1. Seleção do objetivo da seleção de preço; 2. Determinação da demanda; 3. Estimativa de custos; 4. Análise de custos, preços e ofertas dos concorrentes; 5. Seleção de um método de determinação de preço; 6. Seleção do preço final. Referências Bibliográficas KOTLER, Philip. Administração de Marketing 10a ed. São Paulo: Prentice Hall, 2001 LAS CASAS, Alexandre Luzzi. Marketing 5a ed. São Paulo: Atlas, 2001 SANDHUSEN, Richard L. Marketing Básico 1a ed. 2 a tiragem São Paulo: Saraiva, 2000

17 Estratégia de Preço Seleção de um método de determinação de preço: De modo geral, os métodos de definição de preços podem ser classificados em três categorias: - Baseados em custos; - Baseados na demanda; - Baseados na concorrência. (mas vale lembrar que a definição esta subordinada ao objetivo da empresa).

18 Estratégia de Preço Atualmente a lógica adotada pela ANS para precificação exige que os planos garantam minimamente seus custos assistenciais (Coluna K da NTRP). Portanto, independentemente do método utilizado para definição dos preços, estes deverão também ser baseados nos seus custos. RDC nº 28/2000: Art. 5º É vedado à operadora comercializar planos e produtos cobrando valores de contraprestações pecuniárias inferiores aos discriminados na respectiva Nota Técnica de Registro de Produto protocolizada junto à ANS. 1º Os valores mínimos para comercialização serão os da coluna K (Despesa Assistencial Líquida por Exposto com Margem de Segurança Estatística por Exposto) do Anexo II-B desta Resolução.

19 NTRP A ANS pode: Requisitar o envio da base de dados utilizada para a elaboração da NTRP. Determinar a suspensão da comercialização de planos e produtos quando a análise da NTRP apontar a utilização de parâmetros atuariais e epidemiológicos inconsistentes na fixação dos valores das contraprestações pecuniárias. Instaurar fiscalização direta nas operadoras de modo a aferir as informações prestadas. No caso de irregularidades nas informações prestadas poderá ser instaurado processo administrativo para aplicação das penalidades cabíveis.

20 Composição da NTRP Bases técnicas premissas técnicas para o preço do plano. Anexos composição do valor da contraprestação. Declaração de Suficiência dos Valores. No Registro do Plano: Bases Técnicas, assinada por atuário responsável, com a identificação no IBA. Comprovante de incorporação dos dados enviados nos anexos. Declaração de Suficiência dos Valores.

21 Declaração de Suficiência - NTRP O que é? Declaração de que os valores estabelecidos para as contraprestações pecuniárias dos planos são suficientes, na respectiva data de registro, para cobrir os custos de assistência à saúde oferecidos e as despesas não assistenciais da operadora exclusivamente vinculadas ao plano. [art. 3º da RDC 28/2000] Quem é o responsável? É assinada pelo atuário responsável e pelo representante legal da operadora junto à ANS. OBS.: Deverão constar o nome e o número do protocolo de envio dos arquivos pela Internet.

22 Fidedignidade dos Preços - NTRP A despeito do objetivo principal da NTRP ser a exigência de um custeio que garanta a assistência, observava-se um descompasso entre o preço final apontado na NTRP (Coluna T), com a realidade das tabelas de vendas as operadoras. Normalmente o preço da NTRP estava abaixo das tabelas de vendas. De forma a garantir uma maior fidedignidade nas informações, estabeleceu-se a banda de 30% em torno da Coluna T da NTRP, para que a ANS pudesse ter um melhor acompanhamento dos preços de balcão. Esta banda de preços perfaz um total de 85% de abrangência, sendo bastante ampla. Por meio da NTRP seria inviável recolher o preço real, uma vez que um mesmo plano pode ser comercializado com características diferentes (ex: co-participação), com variação no preço final.

23 Fidedignidade dos Preços - NTRP Não há atualmente da ANS a informação do preço de vendas de cada contrato comercializado. A ausência dessa informação inviabiliza o exato estabelecimento de um parâmetro de preço baixo. A banda de preços da NTRP não diz respeito à limites de preços ou mesmo da garantia de que, estando as tabelas de vendas dentre de tais limites, há sustentabilidade econômicofinanceira do plano. A banda diz respeito tão somente à obrigatoriedade da atualização da NTRP.

24 Cruzamento de dados na ANS NTRP x RPS x DIOPS Municípios de comercialização de cada produto devem estar contidos na área de esforço de vendas da operadora (NTRP X DIOPS) Municípios de comercialização devem estar contidos na área de atuação/assistência do plano (NTRP X RPS) Normativos: RDC nº 28/2000 RDC nº 46/2000 RN nº 85/2004 RN nº 183/2008 RN nº 252/2011 RN nº 304/2012 RN nº 318/2013 RN nº 320/2013 IN/DIPRO nº 08/2002 IN/DIPRO nº 18/2008 IN/DIPRO nº 23/2009

25 Grupo Técnico da Precificação (Coletivo Empresarial) Registro ANS Operadora Registro Plano Segmentação Assistencial Acomodação Fator Moderador Média do Grupo Valor Comercial xxxx yyy Ambulatorial Sem Acomodação Co-participacão 181,98 1,00 xxxx yyy Ambulatorial Sem Acomodação Co-participacão 181,98 1,00 xxxx yyy Hospitalar com obstetrícia Coletiva Não 381,46 1,00 xxxx yyy Hospitalar com obstetrícia Individual Não 461,72 1,00 xxxx yyy Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia Coletiva Não 502,59 1,00 xxxx yyy Referência Coletiva Não 502,59 12,00 xxxx yyy Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia Coletiva Não 502,59 12,00 xxxx yyy Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia Individual Co-participacão 574,72 48,23 xxxx yyy Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia Individual Não 691,14 12,00 xxxx yyy Ambulatorial Sem Acomodação Co-participacão 181,98 48,12 xxxx yyy Ambulatorial Sem Acomodação Não 258,08 80,30 xxxx yyy Hospitalar sem obstetrícia Coletiva Não 381,46 121,50 xxxx yyy Hospitalar com obstetrícia Coletiva Não 381,46 151,57 xxxx yyy Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia Coletiva Co-participacão 410,56 163,35 xxxx yyy Hospitalar sem obstetrícia Individual Co-participacão 457,43 175,14 xxxx yyy Referência Coletiva Não 502,59 167,16 xxxx yyy Referência Coletiva Não 502,59 170,27 xxxx yyy Referência Coletiva Não 502,59 170,27 xxxx Fonte: Base yyy de dados Ambulatorial da Nota Técnica + Hospitalar de Registro com de obstetrícia Produto NTRP Coletiva Não 502,59 185,63 xxxx yyy Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia + Odontológico Individual Não 691,14 232,45 xxxx yyy Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia Individual Não 691,14 264,00 xxxx yyy Ambulatorial + Hospitalar sem obstetrícia Individual Não 691,14 274,04 xxxx 25 yyy Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia Individual Não 691,14 275,23

26 Grupo Técnico da Precificação (Coletivo por Adesão) Registro ANS Operadora Registro Plano Segmentação Assistencial Acomodação Fator Moderador Média do Grupo Valor Comercial xxxx yyy Hospitalar com obstetrícia Individual Não 438,31 40,80 xxxx yyy Hospitalar com obstetrícia Individual Co-participacão 520,58 52,50 xxxx yyy Hospitalar com obstetrícia Individual Co-participacão 520,58 58,71 xxxx yyy Hospitalar com obstetrícia Coletiva Co-participacão 298,17 106,82 xxxx yyy Referência Coletiva Co-participacão 416,96 138,34 xxxx yyy Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia Coletiva Co-participacão 416,96 155,24 xxxx yyy Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia Coletiva Não 508,89 157,79 xxxx yyy Hospitalar com obstetrícia Individual Co-participacão 520,58 139,52 xxxx yyy Hospitalar sem obstetrícia Individual Co-participacão 520,58 143,04 xxxx yyy Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia Individual Co-participacão 569,05 209,49 xxxx yyy Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia Individual Não 696,83 127,08 xxxx yyy Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia Individual Não 696,83 168,65 xxxx yyy Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia Individual Não 696,83 207,72 xxxx yyy Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia Individual Não 696,83 244,02 xxxx yyy Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia Individual Não 696,83 277,11 26

27 Grupo Técnico da Precificação (Individual ou Familiar) Registro ANS Média do Valor Registro Plano Segmentação Assistencial Acomodação Fator Moderador Operadora Grupo Comercial xxxx yyy Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia Coletiva Não 652,73 3,83 xxxx yyy Referência Coletiva Não 652,73 8,50 xxxx yyy Referência Coletiva Não 652,73 11,85 xxxx yyy Referência Coletiva Não 652,73 35,08 xxxx yyy Referência Coletiva Não 652,73 36,64 xxxx yyy Referência Coletiva Não 652,73 44,69 xxxx yyy Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia Coletiva Não 652,73 78,59 xxxx yyy Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia Coletiva Não 652,73 128,30 xxxx yyy Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia Individual Não 846,68 30,79 xxxx yyy Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia Individual Não 846,68 51,32 xxxx yyy Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia Individual Não 846,68 101,57 xxxx yyy Ambulatorial Sem Acomodação Franquia 222,10 71,71 xxxx yyy Ambulatorial Sem Acomodação Não 249,30 71,71 xxxx yyy Hospitalar sem obstetrícia Coletiva Não 352,23 116,02 xxxx yyy Hospitalar com obstetrícia Coletiva Não 352,23 129,59 xxxx yyy Hospitalar com obstetrícia Individual Não 507,30 189,98 xxxx yyy Referência Coletiva Co-participacão 523,93 168,25 xxxx yyy Referência Coletiva Não 652,73 177,44 xxxx yyy Referência Coletiva Não 652,73 191,28 xxxx yyy Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia Coletiva Não 652,73 232,99 xxxx yyy Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia Coletiva Não 652,73 238,28 xxxx yyy Referência Coletiva Não 652,73 242,80 xxxx yyy Ambulatorial + Hospitalar sem obstetrícia Coletiva Não 652,73 250,94 xxxx yyy Referência Coletiva Não 652,73 250,94 xxxx yyy Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia Individual Franquia + Co-participacão 705,02 170,68 xxxx yyy Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia Individual Co-participacão 705,02 184,61 xxxx yyy Ambulatorial + Hospitalar sem obstetrícia Individual Co-participacão 705,02 278,68 xxxx yyy Ambulatorial + Hospitalar sem obstetrícia Individual Não 846,68 133,20 xxxx yyy Referência Individual Não 846,68 205,92 xxxx yyy Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia Individual Não 846,68 219,51 xxxx yyy Ambulatorial + Hospitalar sem obstetrícia Individual Não 846,68 250,94 xxxx yyy Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia Individual Não 846,68 250,94 xxxx yyy Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia Individual Não 846,68 272,71 xxxx 27 yyy Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia Individual Não 846,68 310,37

28 Obrigada. Rosana Neves Gerente-Geral Gerência-Geral Econômico-Financeira e Atuarial dos Produtos [email protected]