O Desempenho do Setor de Telecomunicações no Brasil Séries Temporais 1 Semestre Setembro de Elaborado em Parceria com o Teleco

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1 O Desempenho do Setor de Telecomunicações no Brasil Séries Temporais 1 Semestre 2012 Setembro de 2012 Elaborado em Parceria com o Teleco

2 A TELEBRASIL Associação Brasileira de Telecomunicações É uma Entidade Civil de caráter privado, de âmbito nacional e sem finalidades lucrativas, criada com a missão de congregar os setores oficial e privado das telecomunicações brasileiras, visando a defesa de seus interesses e o seu desenvolvimento. Foi constituída em Congrega atualmente cerca de uma centena das principais empresas prestadoras de serviços de telecomunicações - fixas e móveis, fornecedores de soluções e sistemas tecnológicos, de equipamentos e serviços, centros de ensino, pesquisa e desenvolvimento e mais de uma dezena de associações especializadas do Setor e Telecomunicações. Está localizada na: Av. Pasteur, 383, Urca Rio de Janeiro RJ CEP Tel.: telebrasil@telebrasil.org.br Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 2 de 174

3 CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Presidente: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Antonio Carlos Valente da Silva Vice-Presidente: OI (TELEMAR NORTE LESTE S.A.) Francisco Tosta Valim Filho ALCATEL-LUCENT BRASIL S.A. Jonio Kahan Foigel AMDOCS BRASIL LTDA. - Nelson Wang (OI) BRASIL TELECOM S.A. Carlos Alberto Macedo Cidade BULL LTDA. Renato Lewenthal Carrião CISCO DO BRASIL LTDA. Rodrigo Abreu CLARO S.A. Antonio Oscar de Carvalho Petersen Filho CLEARTECH LTDA. Marcos Bellotti COMPANHIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL (CTBC) Luiz Alberto Garcia DARUMA TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A. Nadia Gasparotto Nogueira EMBRATEL S.A. Ayrton Capella Filho ERICSSON TELECOMUNICAÇÕES S.A. Lourenço Pinto Coelho FUNDAÇÃO CPqD Hélio Marcos Machado Graciosa FUNDAÇÃO PARA INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS (FITEC) José Luis Oliveira de Souza FURUKAWA INDUSTRIAL S.A. PRODUTOS ELÉTRICOS Foad Shaikhzadeh GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA. (GVT) Carlos Alberto da Costa Nunes HUAWEI DO BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. João Pedro Flecha de Lima Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 3 de 174

4 IBM BRASIL INDÚSTRIA MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA Solange Carvalho INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Leandro Enrique Lobo Guerra NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES S.A. Gilberto Sotto Mayor Júnior NOKIA SIEMENS NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA. Aluizio Bretas Byrro PORTUGAL TELECOM BRASIL S.A. Shakhaf Wine PROVISUALE PARTICIPAÇÕES LTDA. Laudálio Veiga Filho PRYSMIAN TELECOMUNICAÇÕES CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S.A. Armando Comparato Junior SERCOMTEL S/A TELECOMUNICAÇÕES Roberto Coutinho Mendes SINDISAT Luiz Otávio Vasconcelos Prates SINDITELEBRASIL Eduardo Levy Cardoso Moreira TELCORDIA TECHNOLOGIES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA. Ricardo Conde TIM CELULAR S.A. - Luca Luciani TRÓPICO SISTEMAS E TELECOMUNICAÇÕES AMAZONIA LTDA. Raul Antonio Del Fiol VIVO S.A. Antonio Carlos Valente da Silva WEDO DO BRASIL SOLUÇÕES E INFORMÁTICA LTDA. Alexandre Mello Marques Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 4 de 174

5 DIRETORIA ESTATUTÁRIA Diretor Presidente: Antonio Carlos Valente da Silva TELEFÔNICA BRASIL S.A Diretor: Aluizio Bretas Byrro NOKIA SIEMENS NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA. Diretor: Amos Genish GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA (GVT) Diretor: Carlos Hernán Zenteno De Los Santos CLARO S.A. Diretor: Francisco Tosta Valim Filhoff OI (TELEMAR NORTE LESTE S.A.) Diretor: Hélio Marcos Machado Graciosa FUNDAÇÃO CPqD Diretor: José Formoso Martinez EMBRATEL S.A. Diretor: Luca Luciani TIM CELULAR S.A Diretor: Luiz Alexandre Garcia COMPANHIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL (CTBC) Diretor: Roberto Coutinho Mendes SERCOMTEL S/A TELECOMUNICAÇÕES Diretor: Sérgio Quiroga da Cunha ERICSSON TELECOMUNICAÇÕES S.A. Diretor: Silvio de Carvalho Vince ABEPREST CONSELHO FISCAL APTEL - Pedro Luiz de Oliveira Jatobá HISPAMAR SATÉLITES S.A. Michelle Machado Caldeira INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Gustavo Baptista Alves NOKIA DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. Luiz Cláudio Faria Carneiro QUALCOMM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Francisco Carlos Giacomini Soares Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 5 de 174

6 CONSELHO CONSULTIVO ALEXANDRE ANNENBERG (ABTA) ANTÔNIO CARLOS VALENTE DA SILVA (Presidente da TELEBRASIL, membro nato do CC) FERNANDO CARLOS CEYLÃO FILHO (ABETEL) FLÁVIO CASTELLI CHUERY (ABERIMEST) FLÁVIO RAUTER (ABL) HÉLIO MARCOS MACHADO GRACIOSA (CPqD) (Presidente do Conselho Consultivo) JAIME FRANCISCO RODRIGUES MAÇANS (ESTAÇÃO ENGENHARIA) JAIRO OKRET (KORN/FERRY) JOSÉ FERNANDES PAULETTI JUAREZ MARTINHO QUADROS DO NASCIMENTO (ORION CONSUTORES ASSOCIADOS) LOURENÇO PINTO COELHO (ERICSSON) LUIS JOHN CUZA LUIZ DI SESSA NETO (SMATT CONSULTORIA) LUIZ GUILHERME SCHYMURA (FGV) LUIZ TITO CERASOLI PAULO GOMES CASTELO BRANCO (ABINEE) PAULO TONET CAMARGO (ANJ) PEDRO LUIZ DE OLIVEIRA JATOBÁ (APTEL) SILVIO DE CARVALHO VINCE (ABEPREST) TOPÁZIO SILVEIRA NETO (ABT) Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 6 de 174

7 VANDER LUIZ STEPHANIN (ABRAFORTE) Superintendência Executiva CESAR RÔMULO SILVEIRA NETO Superintendente Executivo EDUARDO FELIPPE CORRÊA Gerente Administrativo Financeiro ALEXANDRE DA SILVA LOPES Secretário dos Órgãos Colegiados JOÃO CARLOS PINHEIRO DA FONSECA Editor Executivo Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 7 de 174

8 O Setor de Telecomunicações no Brasil Avaliação do Desempenho 1 Semestre O Ambiente Socioeconômico do Setor de Telecomunicações Tem havido, desde 1990, uma melhora sistemática do Índice de Gini da distribuição de renda: melhorou dos 0,603 de 1993 para os 0,526 de Tendo por base os valores de 1998, ano da privatização dos serviços de telecomunicações, o pib per capita do brasileiro aumentou apenas 30,5% no período, findo em 2011, enquanto, no mesmo período, a densidade de telefones fixos aumentou 83,8% e a de telefones celulares aumentou 2.813%. A penetração dos serviços de telefonia fixa ou móvel só não foi maior devido ao irrisório crescimento da renda per capita no período, agravado pela maior carga tributária do mundo incidente sobre serviços de telecomunicações; serviços estes ditos essenciais para o desenvolvimento sustentável com inclusão social. O Brasil passou do 54º lugar em 2002 para o 67º lugar em 2010 segundo o ICT Development Index (IDI) produzido pela UIT indicando que o Brasil está defasado no aproveitamento dos benefícios que as Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) propiciam para o desenvolvimento sustentável com inclusão social e com inserção no mundo globalizado. O Setor de Telecomunicações No final do 1 semestre 2012, os serviços de telecomunicações eram prestados para 337,0 milhões de assinantes, um aumento de 16,1% em relação aos 290,3 milhões do final do 1 semestre 2011; os 337,0 milhões são compostos por: 43,4 milhões com o Serviço Telefônico Fixo Comutado (2,0%); 256,1 milhões com o Serviço de Comunicações Móveis (Celulares) (17,8%); 14,5 milhões com o Serviço de TV por Assinatura (30,9%); 18,7 milhões com o Serviço de Acesso Fixo à Internet Banda Larga (18,4%). 4,3 milhões com o Serviço Móvel Especializado (trunking) (16,1%) 1 Elaborado com base no documento O Setor de Telecomunicações no Brasil Séries Temporais Telebrasil e Teleco Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 8 de 174

9 O aumento da quantidade de assinantes no 1 semestre 2012 foi composto principalmente por 13,9 milhões de assinantes do Serviço de Comunicações Móveis (celular), 2,0 milhões de assinantes do Serviço de Acesso Fixo à Internet Banda Larga e 1,8 milhões de assinantes do Serviço de TV por Assinatura. No final do 1 semestre 2012, a quantidade de assinantes do serviço de acesso fixo à internet banda larga 18,7 milhões superava em 4,2 milhões a de assinantes do serviço de TV por Assinatura 14,5 milhões. A densidade do Serviço de Telefonia Fixa Comutada se mantém estável desde 2008 (21,7 a 22,1 acessos por 100 habitantes). A densidade do serviço de TV por Assinatura, que também se manteve estável (2,0 a 2,1) até 2004, passou a ser de 7,1 assinantes por 100 habitantes no final do 1 semestre 2012; já as dos Serviços de Comunicação Móvel (Celular) e de Acesso fixo à Internet Banda Larga atingiram 130,4 e 9,5 assinantes por 100 habitantes, valores bem superiores aos registrados em 2001: 16,4 e 0,20 respectivamente. Segundo o Censo 2010, 87,9% dos domicílios tinham acesso aos serviços telefônicos fixos ou móveis; cumpre destacar que em 1998, ano da privatização dos serviços de telecomunicações, apenas 32,0% dos domicílios tinham acesso aos serviços; houve um aumento de 156,6% no período. No final do 1 semestre 2012, localidades eram servidas pelo Serviço Telefônico Fixo Comutado ( com acessos individuais), em função da realização das metas do Plano Geral de Metas de Universalização do STFC (PGMU); no final do 1 semestre 2011 eram localidades e, em 1992, No final do 1 semestre 2012, 100,0% da população tinha acesso ao Serviço de Comunicação Móvel (Celular), sendo que: 83,1% da população era servida por 4 ou 5 prestadoras; 2,8% da população era servida por 3 prestadoras; 4,9% da população era servida por 2 prestadoras; e 9,2% da população era servida apenas por 1 prestadora. No final do 1 semestre 2012, 100,0% dos Municípios já contavam com o Serviço de Comunicações Móveis (Celular) e 8,3% com outorgas para o Serviço de TV por Assinatura nas modalidades TV a Cabo e MMDS. Em 2007 este percentual era de 65,4 % para o Celular. No final do 1 semestre 2012, 86,4% da população brasileira já era atendida pelo serviço de banda larga móvel. No final do 1 semestre 2012, escolas públicas urbanas estavam conectadas pelo programa Banda Larga nas Escolas. Isso representa o cumprimento de 97,4% das metas do programa. De Jan-Jun/12, o setor de telecomunicações produziu Receita Operacional Bruta - R$ 105,3 bilhões, o que representa um crescimento de 7,6% em relação aos R$ 97,9 bilhões produzidos de Jan-Jun/11. A Receita Operacional Bruta produzida de Jan-Jun/12 apresenta a seguinte composição (crescimento em relação a igual período de 2011): Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 9 de 174

10 Indústria: R$ 11,7 bilhões (18,0%); Prestadoras de STFC: R$ 24,4 bilhões (- 9,0%); Prestadoras de Banda Larga Fixa: R$ 12,3 bilhões (10,8%); Prestadoras do SMP: R$ 42,8 bilhões (11,5%); Prestadoras de TV por Assinatura: R$ 9,9 bilhões (31,4%); Prestadoras do SME (trunking): R$ 4,1 bilhões (1,3%). A produção Receita Operacional Bruta - de R$ 200,5 bilhões em 2011 foi o valor mais alto da história do setor de telecomunicações e equivaleu a 4,8% do PIB. As prestadoras de serviços de telecomunicações arrecadaram R$ 29,7 bilhões em tributos de Jan-Jun/12, equivalente a 46,6% da Receita Operacional Líquida de R$ 63,8 bilhões. Em Jan-Jun/11 estes valores foram de R$ 27,6 bilhões, 45,7% e R$ 60,3 bilhões, respectivamente. Esta é a segunda maior carga tributária do mundo (mais que o dobro da terceira colocada) incidente sobre o valor pago pelo usuário de serviços de telecomunicações. Em 2011, os tributos atingiram a mais alta taxa da história em um ano: 46,3% incidente sobre o valor tarifado pelo serviço prestado. Cumpre assinalar que a maior parcela desta carga tributária é imposta pelos Governos Estaduais (ICMS sobre Serviços de Comunicações) que, deste modo, trabalham contra a Política de Universalização dos Serviços de Telecomunicações adotada pelo Governo Federal, pois, onerando o valor pago pelo usuário, inibem o acesso dos usuários de menor renda aos serviços, inclusive nos celulares pré-pagos e nos terminais de uso público (orelhões). Só de ICMS sobre Serviços de Comunicações foram arrecadados R$ 13,5 bilhões de Jan-Mai/12 um aumento de 1,9% em relação aos R$ 13,2 bilhões arrecadados de Jan-Mai/11. A participação do ICMS sobre Serviços de Comunicações no total do ICMS arrecadado pelos Governos Estaduais de Jan-Mar/12 foi de 10,7%. De Jan-Mar/11 este valor foi de 11,4%. De Jan-Jun/12, as prestadoras de Serviços de Telefonia, Fixas e Móveis, e as prestadoras do Serviço de TV por Assinatura investiram R$ 10,0 bilhões na expansão, modernização e melhoria da qualidade de serviços. De Jan-Jun/12 os investimentos corresponderam a 2,6% da Formação Bruta do Capital Fixo e a 0,47% do PIB no período. Cumpre relembrar que estas prestadoras, em conjunto, realizaram o maior plano de investimento da história na expansão, modernização e melhoria da qualidade da prestação de serviços na economia brasileira: R$ 217,2 bilhões de , dos quais R$ 171,1 bilhões nos últimos dez anos , Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 10 de 174

11 sendo que em 2001 realizaram o maior investimento já feito por um único setor da economia num ano: R$ 24,5 bilhões equivalentes a 11,0% da Formação Bruta do Capital Fixo. Além do plano de investimento na expansão, modernização e melhoria da qualidade da prestação de serviços de telecomunicações foram aplicados R$ 35,8 bilhões na aquisição de outorgas para a prestação dos serviços de , além dos R$ 22,4 bilhões arrecadados na privatização. No final do 1 semestre 2012, empresas detinham outorgas para prestação dos seguintes serviços de telecomunicações (contra no final do 1 semestre 2011): 6 concessionárias do Serviço Telefônico Fixo Comutado; 156 autorizadas do Serviço Telefônico Fixo Comutado; detentoras de outorgas do Serviço de Comunicação Multimídia; 154 detentoras de outorgas do Serviço de TV por Assinatura (28 de MMDS, 90 de TV a Cabo, 14 de DTH e 22 de TVA UF); 31 detentoras de outorgas do Serviço Móvel Pessoal (Celular). No final do 1 semestre 2012, a força de trabalho do setor de telecomunicações era de 472,7 mil pessoas, quantidade 5,0% maior que a registrada no final do 1 semestre 2011 (450,1 mil pessoas), assim distribuída: 28,6 mil na Indústria; 50,6 mil nos Serviços de Implantação; 166,7 mil na Prestação de Serviços de Telecomunicações; 226,8 mil nas Empresas de Call-Center controladas por Concessionárias do STFC. No final de 2010, a força de trabalho na Prestação de Serviços de Telecomunicações era de 148,3 mil pessoas assim distribuídas: 32,7 mil nos Serviços de Telefonia Fixa; 33,8 mil nos Serviços de Comunicações Móveis (Celulares); 22,9 mil nos Serviços de TV a Cabo; 58,9 mil nos Demais Serviços de Telecomunicações (inclusive radiodifusão e provimento de acesso à internet). O Valor de Mercado das prestadoras de serviços de telecomunicações (Fixa, Celular e TV por Assinatura) com ações negociadas na BOVESPA era de R$ 134,5 bilhões no final do 1 semestre Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 11 de 174

12 Rio de Janeiro, 05 de setembro de 2012 A Diretoria Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 12 de 174

13 ÍNDICE 1. Indicadores de Ambiente Socioeconômico do Setor de Telecomunicações População do Brasil e respectiva Taxa de Crescimento População Urbana e Rural População por Faixa de Renda População Urbana e Rural por Faixa de Renda População por Faixa de Renda e Região Índice de Gini População por Faixa Etária População Alfabetizada PIB a preços de mercado e seu Crescimento Real PIB per Capita a preços de mercado e seu Crescimento real Evolução do PIB Variação anual do PIB Variação Trimestral do PIB Variação real do PIB per Capita x Densidade da Telefonia Fixa e Celular Posição do Brasil em Rankings Mundiais Índice Setorial de Telecomunicações IST Índice Setorial de Telecomunicações da BOVESPA ITEL Índice Setorial de Telecomunicações da BOVESPA ITEL (Anual) Valorização Anual do Ibovespa e do Itel Valor de Mercado das Empresas de Telefonia Fixa (Anual) Valor de Mercado das Empresas de Telefonia Celular (Anual) Valor de Mercado das Empresas de Telefonia Fixa Valor de Mercado das Empresas de Telefonia Celular Evolução do Valor das Ações Ordinárias das Empresas de T. Fixa Adquiridas na Privatização Valor de mercado das Empresas de Telecomunicações Valor de mercado das Empresas de Telecomunicações Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 13 de 174

14 1.27 Valor de mercado das Empresas de Telecomunicações Total Indicadores Gerais do Setor de Telecomunicações Assinantes de Telefonia Fixa, Celular, TV por Assinatura e Banda Larga Fixa Densidade de Telefones Fixos em Serviço, Celular, TV por Assinatura e Acessos Banda Larga Fixa Penetração Domiciliar de Rádio, TV e Telefone Penetração Domiciliar do Telefone (Urbano e Rural) Penetração Domiciliar do Telefone Fixo e Celular Total de Domicílios Urbanos e Rurais Distribuição das despesas média mensal domiciliar Municípios Atendidos pela Telefonia Fixa, Celular, TV a Cabo/MMDS e Banda Larga Fixa População Atendida pela Telefonia Fixa, Celular, TV a Cabo/MMDS e Banda Larga Fixa % da População atendida por Banda Larga Móvel no Brasil Municípios Atendidos pela Telefonia Fixa, Celular, TV a Cabo/MMDS e Banda Larga Fixa População Atendida pela Telefonia Fixa, Celular, TV a Cabo/MMDS e Banda Larga Fixa Penetração dos Serviços nos Domicílios por Faixa de Renda (%) Localidades Atendidas com Telefones Fixos Municípios que possuem estação de Rádio AM, FM, Geradoras de TV e Provedores de Internet Percentual dos Municípios por tamanho da população que possuem estação de Rádio AM, FM, Geradoras de TV e Provedores de Internet Número total de escolas atendidas pelo programa Banda Larga nas Escolas por UF Número total de escolas atendidas pelo programa Banda Larga nas Escolas Distribuição % das escolas atendidas segmentadas em Federais, Municipais e Estaduais Distribuição % das escolas atendidas segmentadas em Federais, Municipais e Estaduais por UF Atendimento com Backhaul Receita Bruta Total do Setor e sua Relação com o PIB Receita Bruta do Setor e seus Principais Componentes Receita Bruta do Serviço Fixo e Móvel Receita e Tributos de Serviços de Telecomunicações ICMS de Serviços de Comunicações ICMS de Banda Larga Fixa Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 14 de 174

15 2.28 Investimentos e sua Relação com Formação Bruta de Capital Fixo Investimentos Fixo e Móvel Margem EBITDA das Prestadoras de Telecom Balanço Sócio-Econômico: Produção e Distribuição de Valor Adicionado na Prestação de Serviço de Telecomunicações Balanço Sócio-Econômico: Formação do Valor Adicionado Produzido (Gráfico) Balanço Sócio-Econômico: Distribuição de Valor Adicionado na Prestação de Serviço de Telecomunicações (Gráfico) Inadimplência das Concessionárias Patrimônio Líquido e Capital Social de Empresas Empregados no Setor de Telecomunicações Empregados no Setor de Telecomunicações (sem Empresas de Call Center) Empregados em Serviços de Telecomunicações Empregados em Telecomunicações (CAGED) Quantidade de Prestadoras Atendimento de Metas de Qualidade na Telefonia Fixa e Celular Evolução da concentração do mercado de SMP (HHI) por Área Evolução da concentração do mercado de SMP (HHI) por Região Portabilidade Numérica da Telefonia Fixa e Celular Total de Número Portados Quantidade e % de espectro de radiofreqüência destinado por serviço com Banda Larga X Quantidade de Usuários (Dez/2009) Indicadores de Telefonia Fixa Acessos Fixos Instalados e em Serviço (STFC) Acessos Fixos Instalados e em Serviço das Concessionárias Acessos Fixos em Serviço e Densidade Acessos Fixos em Serviço e Densidade das Concessionárias Market Share dos Acessos Fixos em Serviço do STFC TUPs e Densidade Preço Médio do Minuto Local Quantidade de Prestadoras de STFC Indicadores de Tráfego da Telefonia Fixa Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 15 de 174

16 3.10 Share dos Minutos Tarifados de LDN Share dos Minutos Tarifados de LDI Receita Bruta da Telefonia Fixa e Banda Larga Fixa Receita Bruta de Serviço Local Receita Bruta de Longa Distância Inadimplência das Concessionárias Indicadores Comunicação Móvel Quantidade de Celulares e Densidade Quantidade de Celulares por Prestadora Market Share (%) dos Celulares por Prestadora Celulares Pré-pagos Celulares por Tecnologia Celulares 3G por Tecnologia Celulares por Tecnologia por Prestadora - WCDMA e Dados Celulares por Banda Estações Rádio Base (ERBs) População Atendida pelo Celular (%) População atendida (%) pelo Celular por Prestadora População Atendida (%) por Banda Larga Móvel por Prestadora Municípios Atendidos pelo Celular Municípios Atendidos pelo Celular por Prestadora Municípios Atendidos por Banda Larga Móvel por Prestadora ARPU do Celular no Brasil MOU do Celular no Brasil Preço Médio do Minuto SMP Churn Mensal do Celular no Brasil Receita Bruta do Celular Acessos em Serviço de Outros Serviços de Comunicação Móvel Inadimplência das Prestadoras de Celular Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 16 de 174

17 4.23 Patrimônio Líquido e Capital Social de Empresas de Telefonia Celular Indicadores de Comunicação Multimídia Acessos Banda Larga Fixa Market Share (%) de Acessos Banda Larga Fixa Acessos Banda Larga Fixa e Móvel Quantidade de Autorizações SCM Receita Bruta de Comunicação Multimídia (Banda Larga Fixa) Acessos de SCM por Faixa de Velocidade de Transmissão Municípios atendidos por Banda Larga Fixa Indicadores de TV por Assinatura Assinantes de TV por Assinatura: Quantidade e Densidade Assinantes de TV por Assinatura por Tecnologia Quantidade de Prestadoras de TV por Assinatura Market Share (%) dos Assinantes de TV por Assinatura População e Municípios Atendidos por TV a Cabo e MMDS Preço Médio do Pacote de TV por Assinatura Indicadores de Radiodifusão Quantidade de Licenças de Rádio Quantidade de Licenças de TV Indicadores de Produtos para as Prestadoras de Serviços de Telecomunicações Balança Comercial (Exportação e Importação) Exportação de Telefones Celulares Produção e Vendas de Telefones Celulares no Brasil Satélites Autorizados a Operar no Brasil Estações Terrenas Licenciadas Vendas de TV analógica, TV com tela de plasma e TV com tela LCD Quantidade Vendida de TV analógica, TV com tela de plasma e TV com tela LCD Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 17 de 174

18 8.8 Evolução da Quantidade de TVs analógicas Vendidas Exportação e Importação de TVs Indicadores de Serviço de Valor Adicionado (SVA) Venda de PCs no Brasil PCs e Usuários de Internet Hosts e Domínios Usuários Domiciliares e Domínios de Internet Usuários de Internet por Faixa Etária Usuários de Internet por Faixa de Renda Usuários de Internet por Grau de Instrução Usuários de Internet por Sexo Percentual de Usuários que Utilizaram a Internet em Cada Local de Acesso Frequência de Utilização da Internet pelos Usuários Percentual do Tipo de Conexão à Internet no Domicílio Indicadores dos Fundos Públicos do Setor de Telecomunicações Arrecadação dos Fundos Públicos: FISTEL, FUST e FUNTTEL Arrecadação de Taxas de Fiscalização e Despesas da ANATEL Receita Total de Permissões e Comissões da Anatel Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 18 de 174

19 Introdução Este documento contém Séries Históricas de variáveis que descrevem não só o Setor de Telecomunicações no Brasil como o seu desempenho nos últimos anos, com dados até o 1 semestre Ele é um dos resultados da parceria contratada pela TELEBRASIL Associação Brasileira de Telecomunicações com o Teleco para o desenvolvimento e apresentação de Base de Dados sobre o Setor de Telecomunicações no Brasil 2, demanda muito antiga de várias de suas Associadas e de diversos segmentos do Poder Público e da Sociedade brasileira. É um produto em desenvolvimento e contínuo aperfeiçoamento. Para tal, conta com a contribuição dos leitores. 2 A Base de Dados utilizada contém a última versão dos dados apresentado nas fontes utilizadas que, em alguns casos, revisam alguns já apresentados. É possível, portanto, que exista uma variação em valores apresentados entre este documento e versões anteriores; por exemplo: os indicadores de densidade são calculados utilizando a última estimativa de população divulgada pelo IBGE para o mês corrente, podendo apresentar diferenças em relação a dados divulgados por outras fontes que utilizam dados de população não atualizados. Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 19 de 174

20 1. Indicadores de Ambiente Socioeconômico do Setor de Telecomunicações 1.1 População do Brasil e respectiva Taxa de Crescimento MILHÕES População Anual 158,9 161,3 163,8 166,3 168,8 171,3 173,8 176,3 178,7 181,1 183,4 185,6 187,6 189,6 191,5 190,8 192,4 193,9 Taxa de Cresc. Anual - 1,54% 1,52% 1,51% 1,50% 1,50% 1,48% 1,44% 1,38% 1,32% 1,26% 1,19% 1,12% 1,05% 0,99% - 0,85% 0,83% Fonte: População anual estimada pelo IBGE em Julho do ano, segundo estimativa publicada pelo IBGE em Nov/08. Nota: O IBGE publicou em agosto de 2008 uma nova estimativa da população brasileira para julho de 2008 com uma redução de 2,2 milhões em relação a estimativa anterior. Nota: A população do Brasil em 2010 incorpora o CENSO A população do Brasil em 2011/2012 foi estimada pelo IBGE. Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 20 de 174

21 1.2 População Urbana e Rural POPULAÇÃO Urbana 83,9% 84,2% 84,3% 83,0% 82,8% 83,3% 83,4% 83,8% 83,9% 84,4% Rural 16,1% 15,8% 15,7% 17,0% 17,2% 16,7% 16,6% 16,2% 16,1% 15,6% Fonte: IBGE PNAD; Nota: Até 2003, exclusive a população da área rural de RO, AC, AM, RR, PA e AP. Nota: 2010 segundo Censo 2010 Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 21 de 174

22 Faixas de renda A, B, C e D Faixa de renda E 1.3 População por Faixa de Renda 25% População por Faixa de Renda 90% 20% 85% 80% D 15% 75% C 10% 70% 65% B 5% 60% A 55% 0% % E by TELEBRASIL e Teleco FAIXA GAP E 74,9% 76,3% 76,5% 77,2% 78,8% 79,4% 78,5% 78,5% 79,3% 83,4% 8,6% D 15,9% 15,3% 15,9% 15,1% 14,3% 13,6% 14,6% 15,2% 14,6% 11,3% -4,6% C 5,6% 5,2% 4,6% 4,9% 4,5% 4,7% 4,6% 4,1% 4,0% 3,6% -2,0% B 2,5% 2,2% 2,1% 2,0% 1,7% 1,7% 1,7% 1,6% 1,5% 1,2% -1,3% A 1,1% 1,1% 0,9% 0,8% 0,7% 0,6% 0,6% 0,6% 0,5% 0,4% -0,7% Fonte: IBGE PNAD (Sidra) Pessoas de 10 anos ou mais de idade, excluídas as sem declaração. Nota: Até 2003, exclusive a população da área rural de RO, AC, AM, RR, PA e AP. Faixa A (> 20 SM), Faixa B (10 a 20 SM), Faixa C (5 a 10 SM), Faixa D (2 a 5 SM) e Faixa E (< 2 SM). Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 22 de 174

23 1.4 População Urbana e Rural por Faixa de Renda MILHÕES Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural E 89,9 19,7 92,3 22,1 96,4 23,2 99,7 man 23,1 100,4 23,5 101,4 23,0 104,1 23,2 111,7 23,5 D 21,1 1,6 20,6 1,7 20,1 1,6 19,6 1,5 21,4 1,6 22,3 1,7 21,8 1,6 17,5 0,8 C 6,3 0,3 6,9 0,4 6,6 0,3 7,0 0,3 6,9 0,3 6,3 0,3 6,1 0,3 5,7 0,2 B 2,9 0,1 2,9 0,11 2,5 0,06 2,5 0,1 2,7 0,1 2,5 0,1 2,4 0,1 1,9 0,0 A 1,3 0,03 1,1 0,04 1,0 0,04 1,0 0,0 0,9 0,0 0,9 0,0 0,8 0,0 0,7 0,0 C, D e E 117,4 21,6 119,9 24,2 123,1 25,0 126,3 25,0 128,7 25,4 130,0 25,0 132,1 25,1 134,8 24,4 A e B 4,23 0,12 4,00 0,14 3,51 0,10 3,44 0,09 3,59 0,13 3,40 0,10 3,23 0,10 2,63 0,06 Fonte: IBGE PNAD (Sidra) Pessoas de 10 anos ou mais de idade, excluídas as sem declaração. Nota: Até 2003, exclusive a população da área rural de RO, AC, AM, RR, PA e AP. Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 23 de 174

24 1.5 População por Faixa de Renda e Região 2010 Faixa Norte Nordeste Sudeste Sul Centro Oeste Brasil E 89,6% 92,2% 79,1% 78,1% 80,5% 83,4% D 7,2% 5,2% 14,3% 15,7% 12,3% 11,3% C 2,3% 1,8% 4,5% 4,4% 4,7% 3,6% B 0,6% 0,6% 1,6% 1,3% 1,8% 1,2% A 0,2% 0,2% 0,6% 0,4% 0,8% 0,4% Fonte: IBGE PNAD (Sidra) Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 24 de 174

25 1.6 Índice de Gini Índice de Gini 0,603 0,592 0,590 0,588 0,584 0,576 0,572 0,573 0,566 0,559 0,552 0,548 0,534 0,530 0,524 0,526 Fonte: IBGE PNAD Índice de Gini da distribuição do rendimento mensal das pessoas de 10 anos ou mais de idade, com rendimento. Nota: Até 2003, exclusive o rendimento das pessoas da área rural de RO, AC, AM, RR, PA e AP. Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 25 de 174

26 1.7 População por Faixa Etária MILHÕES ,1 17,2 17,3 17,4 17,3 17,2 16,9 16,6 16,2 15,8 13, ,5 16,5 16,6 16,7 16,8 17,0 17,1 17,3 17,3 17,3 15, ,4 17,2 16,9 16,7 16,5 16,5 16,5 16,6 16,7 16,8 17, ,9 18,0 17,9 17,8 17,6 17,4 17,1 16,9 16,6 16,5 17, ,2 30,8 31,5 32,2 32,9 33,5 34,0 34,4 34,7 34,8 34, ,0 47,0 48,0 48,9 49,8 50,7 51,6 52,5 53,4 54,3 54, ,2 27,1 28,0 29,0 30,1 31,1 32,3 33,5 34,7 36,0 39,0 Fonte: IBGE, 2010 segundo Censo 2010 Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 26 de 174

27 1.8 População Alfabetizada % População Alfabetizada 85,4 85,9 86,4 86,4 86,8 87,7 88,2 88,5 88,9 91,0 Fonte: PNAD Nota: Até 2003, exclusive a população da área rural de RO, AC, AM, RR, PA e AP. Nota: 2010 (Censo 2010) com pessoas com 10 anos ou mais de idade Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 27 de 174

28 1.9 PIB a preços de mercado e seu Crescimento Real PIB (R$ Bilhões) Crescimento Real (%) 2,2 3,4-0,3 4,3 1,3 2,7 1,1 5,7 3,2 4,0 6,1 5,2 (0,3) 7,5 2,7 1,2 Fonte: IBGE, BC Nota: Crescimento acumulado nos últimos 4 trimestres, em relação aos 4 trimestres anteriores. 1 SEM12 Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 28 de 174

29 1.10 PIB per Capita a preços de mercado e seu Crescimento real PIB per Capita (R$) Crescimento Real (%) 2,6 0,6 1,8 (1,5) (1,2) 2,8 (0,2) 1,2 (0,2) 4,3 1,9 2,7 4,9 4,1 (1,3) 6,5 1,8 Fonte: IBGE, BC ie1-51 Nota: Calculado pelo IBGE/BC com estimativa de pop. de Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 29 de 174

30 1.11 Evolução do PIB PIB Serviços de Informação 69,0 80,1 100,0 106,0 111,5 120,4 136,0 158,6 167,0 175,3 183,1 193,2 200,9 204,2 219,3 238,5 240,5 249,3 261,4 265,7 PIB Total a Preços de Mercado 90,9 95,8 100,0 102,2 105,6 105,6 105,9 110,5 111,9 114,9 116,2 122,8 126,7 131,7 139,8 147,0 146,5 157,5 161,9 162,3 Fonte: IBGE Notas: Média Anual da Série Encadeada do Índice Trimestral do IBGE, Base: média de 1995 = 100 PIB-Serviços de Informação: contribuição para geração do Valor Adicionado Sistemas de Informações inclui atividades de Telecomunicações, Informática, Audiovisual, Agência de notícias e serviços de jornalismo. Segundo o PAS (IBGE) em 2007 os serviços de telecomunicações representaram 62,2% da receita líquida destas atividades 1 SEM12 Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 30 de 174

31 1.12 Variação anual do PIB % PIB Serviços de Informação 16,0% 24,9% 5,9% 5,2% 7,9% 13,0% 16,6% 5,3% 5,0% 4,4% 5,5% 4,0% 1,6% 7,4% 8,8% 0,8% 3,7% 4,9% 3,9% PIB Total a Preços de Mercado 5,3% 4,4% 2,2% 3,4% 0,0% 0,3% 4,3% 1,3% 2,7% 1,1% 5,7% 3,2% 4,0% 6,1% 5,2% -0,3% 7,5% 2,7% 1,2% Fonte: IBGE Notas: Média Anual da Série Encadeada do Índice Trimestral do IBGE, Base: média de 1995 = 100 PIB-Serviços de Informação: contribuição para geração do Valor Adicionado Sistemas de Informações inclui atividades de Telecomunicações, Informática, Audiovisual, Agência de notícias e serviços de jornalismo. Segundo o PAS (IBGE) em 2007 os serviços de telecomunicações representaram 62,2% da receita líquida destas atividades. 1 SEM12 Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 31 de 174

32 1.13 Variação Trimestral do PIB 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 PIB-Comunicações 7,5% 7,6% 8,7% 8,8% 8,0% 7,3% 5,8% 3,8% 3,2% 2,8% 2,8% 3,8% 4,3% 4,8% 4,9% 4,9% 4,8% 3,9% PIB Total a Preços de Mercado Fonte: IBGE 6,4% 6,4% 6,7% 5,2% 2,9% 0,5% -1,7% -0,6% 2,2% 5,3% 7,5% 7,5% 6,3% 4,9% 3,7% 2,7% 1,9% 1,2% Notas: Média Anual da Série Encadeada do Índice Trimestral do IBGE, Base: média de 1995 = 100 PIB-Serviços de Informação: contribuição para geração do Valor Adicionado Sistemas de Informações inclui atividades de Telecomunicações, Informática, Audiovisual, Agência de notícias e serviços de jornalismo. Segundo o PAS (IBGE) em 2007 os serviços de telecomunicações representaram 62,2% da receita líquida destas atividades. Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 32 de 174

33 1.14 Variação real do PIB per Capita x Densidade da Telefonia Fixa e Celular R$ Variação Real do PIB per capita 99,1 99,7 101,5 100,0 98,8 101,5 101,3 102,5 102,3 106,7 108,7 111,7 117,1 121,9 120,4 128,2 130,5 Densidade de Telefones Fixos 69,4 76,3 86,3 100,0 123,2 150,0 178,8 182,9 182,4 181,9 180,7 174,2 175,0 181,1 180,7 181,2 183,8 Densidade de Celulares 20,1 38,4 62,7 100,0 201,0 305,5 373,1 446,4 585,6 818, , , , , , , Fonte: IBGE e Teleco Definição: Instituto progescal (OSCIP); Base: 1998 Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 33 de 174

34 1.15 Posição do Brasil em Rankings Mundiais Networked Readiness Index (NRI) Global Competitiveness (GCI) ICT Development (IDI UIT) Global Innovation Index (GII) Digital Opportunity (UIT) Digital Access (UIT) Fonte: World Economic Forum e UIT. Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 34 de 174

35 1.16 Índice Setorial de Telecomunicações IST DEZ/11 JAN/12 FEV/12 MAR/12 ABR/12 MAI/12 JUN/12 IST 0,31% 0,78% 1,02% 1,19% 1,73% 2,09% 2,19% IGP-DI -0,16% 0,14% 0,21% 0,77% 1,79% 2,70% 3,39% IPCA 0,50% 1,06% 1,51% 1,72% 2,36% 2,72% 2,80% Fonte: Anatel Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 35 de 174

36 1.17 Índice Setorial de Telecomunicações da BOVESPA ITEL JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Fonte: Bovespa. Nota: O Índice Setorial de Telecomunicações (ITEL) da é composto pelas empresas mais representativas do setor de telecomunicações (incluindo telefonia fixa e celular), cujos papéis são ponderados pelo valor de mercado das ações em circulação. Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 36 de 174

37 1.18 Índice Setorial de Telecomunicações da BOVESPA ITEL (Anual) T12 ITEL Fonte: Bovespa Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 37 de 174

38 1.19 Valorização Anual do Ibovespa e do Itel SEM12 Ibovespa -11,0% -17,0% 97,3% 17,8% 27,7% 32,9% 43,7% -41,2% 82,7% 1,0% -18,1% -12,9% ITEL -25,5% -20,2% 66,7% 3,6% 3,5% 10,7% 16,1% -16,4% 52,6% -7,4% 15,7% - Fonte: Bovespa Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 38 de 174

39 1.20 Valor de Mercado das Empresas de Telefonia Fixa (Anual) R$ BILHÕES T12 Telemar 4,4 16,1 14,6 13,0 9,5 16,4 17,5 17,8 15,6 16,6 13,5 15,5 10,6 9,1 10,9 BrT Part ,3 5,8 7,3 8,1 7,1 8,9 12,2 11, Telesp 7,6 12,5 12,1 14,5 15,0 20,9 24,3 21,9 26,5 23,1 21,7 21,1 20,8 56,9 61,5 Embratel Part. 4,8 13,5 9,0 3,4 1,3 3,8 2,3 6,2 7,0 6,8 8,4 15,8 10,7 9,8 10,0 Fonte: Bovespa Nota: No 2T11 a Telesp incorporou a Vivo Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 39 de 174

40 1.21 Valor de Mercado das Empresas de Telefonia Celular (Anual) R$ BILHÕES T12 TIM Part. 21,4 16,0 8,5 13,6 14,7 22,3 28,2 Vivo 15,7 15,7 10,4 21,8 29,0 - - Fonte: Bovespa Nota: No 2T11 a Telefônica incorporou a Vivo Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 40 de 174

41 1.22 Valor de Mercado das Empresas de Telefonia Fixa R$ BILHÕES DEZ/10 JAN/11 FEV/11 MAR/11 ABR/11 MAI/11 JUN/11 JUL/11 AGO/11 SET/11 OUT/11 NOV/11 DEZ/11 JAN/12 FEV/12 MAR/12 ABR/12 Telemar 10,6 11,7 22,6 15,1 14,0 14,1 12,0 10,7 10,1 9,0 9,3 8,6 9,1 8,6 9,7 10,9 21,5 Telefônica 20,8 20,3 20,6 19,5 20,5 22,4 49,6 52,7 54,4 53,8 54,4 53,3 56,9 52,8 56,1 61,5 59,1 Embratel Part. 10,7 10,2 9,8 8,9 9,4 9,6 10,3 10,4 9,7 9,8 10,2 9,8 9,8 9,9 9,8 10,0 9,7 R$ BILHÕES JUL/09 AGO/09 SET/09 OUT/09 NOV/09 DEZ/09 JAN/10 FEV/10 MAR/10 ABR/10 MAI/10 JUN/10 JUL/10 AGO/10 SET/10 OUT/10 NOV/10 DEZ/10 Telemar 12,0 12,5 14,0 14,1 15,4 15,5 14,0 13,1 13,2 10,9 12,5 12,0 11,1 10,2 10,4 11,3 10,2 10,6 Telefônica 20,7 21,0 21,7 21,3 21,0 21,1 20,3 19,2 18,5 16,5 16,9 17,7 18,7 19,8 20,4 20,2 19,8 20,8 Embratel Part. 11,2 10,3 11,1 13,7 15,0 15,8 15,8 14,8 14,4 10,4 12,6 12,4 12,0 11,5 11,0 11,4 10,6 10,7 Fonte: Bovespa Nota: No 2T11 a Telesp incorporou a Vivo e passou a ser chamada Telefônica Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 41 de 174

42 1.23 Valor de Mercado das Empresas de Telefonia Celular R$ BILHÕES MAR/11 ABR/11 MAI/11 JUN/11 JUL/11 AGO/11 SET/11 OUT/11 NOV/11 DEZ/11 JAN/12 FEV/12 MAR/12 ABR/12 TIM Part. 18,5 19,1 19,8 19,8 20,2 21,6 19,3 21,5 20,4 22,3 23,5 25,1 28,2 27,4 Vivo 26,0 25,0 27, R$ BILHÕES JAN/10 FEV/10 MAR/10 ABR/10 MAI/10 JUN/10 JUL/10 AGO/10 SET/10 OUT/10 NOV/10 DEZ/10 JAN/11 FEV/11 TIM Part. 14,0 14,6 14,0 12,5 14,0 14,1 14,1 14,0 15,0 15,0 14,8 14,7 16,4 16,8 Vivo 21,3 19,8 19,4 18,5 23,2 24,0 27,5 26,2 27,9 28,8 28,3 29,0 30,5 31,8 Fonte: Bovespa Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 42 de 174

43 1.24 Evolução do Valor das Ações Ordinárias das Empresas de T. Fixa Adquiridas na Privatização R$ BILHÕES VALOR PAGO* T12 Empresa A 3,4 0,6 2,1 2,1 2,0 1,3 2,4 3,2 3,6 3,8 4,0 2,6 3,0 2,2 2,1 3,5 Empresa B 2,1 0,5 1,2 1,2 1,2 1,0 1,3 1,9 1,6 2,4 3,2 4, Empresa C 5,8 1,0 1,6 1,6 2,2 1,9 3,1 4,0 3,2 4,1 4,1 3,2 3,3 3,4 - - Empresa D 2,7 0,7 1,9 1,4 0,7 0,3 0,9 0,6 1,5 1,9 1,8 2,3 4,2 2,8 2,6 2,7 Valor Total 13,9 2,8 6,9 6,3 6,1 4,5 7,7 9,6 10,0 12,2 13,0 12,1 10,6 8,4 4,7 6,2 Fonte: Bovespa,( * ) Valor Pago nos Leilões de Privatização A privatização ocorreu em 29 de Julho de 1998 (2) Valor no último dia de negociação do ano. (3) BrT na data da privatização não inclui CRT. (4) Admitiu-se a hipótese que foi mantido o mesmo percentual de ações em todos os anos, ou seja, não houve novas compras de ações ordinárias ou diluição. (5) A única grande variação do numero de ações ordinárias ocorreu na Embratel que aumentou o capital em Neste caso, aplicou-se o percentual sobre o novo número de ações. (6) No 2T11 a Telesp incorporou a Vivo tornando inviável a continuação da série histórica. Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 43 de 174

44 1.25 Valor de mercado das Empresas de Telecomunicações R$ MILHÕES DEZ/10 JAN/11 FEV/11 MAR/11 ABR/11 MAI/11 JUN/11 JUL/11 AGO/11 SET/11 OUT/11 NOV/11 DEZ/11 JAN/12 FEV/12 MAR/12 ABR/12 MAI/12 JUN/12 Telemar Telefônica/Vivo Embratel TIM Net Nota: No 2T11 a Telesp incorporou a Vivo e passou a ser chamada Telefônica Fonte: Bovespa Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 44 de 174

45 1.26 Valor de mercado das Empresas de Telecomunicações R$ MILHÕES SEM12 Telemar Telesp Embratel GVT Tim Vivo Net Nota: No 2T11 a Telesp incorporou a Vivo e passou a ser chamada Telefônica Fonte: Bovespa Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 45 de 174

46 1.27 Valor de mercado das Empresas de Telecomunicações Total R$ BILHÕES SEM12 Valor de mercado das Empresas de Telecomunicações 121,4 141,6 136,3 161,5 134,5 Fonte: Bovespa; Nota: Inclui as empresas de telefonia celular, fixa e de TV por assinatura listadas na bolsa daquela data. Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 46 de 174

47 2. Indicadores Gerais do Setor de Telecomunicações 2.1 Assinantes de Telefonia Fixa, Celular, TV por Assinatura e Banda Larga Fixa MILHÕES SEM12 Fixos 13,3 14,8 17,0 20,0 25,0 30,9 37,4 38,8 39,2 39,6 39,8 38,8 39,4 41,2 41,5 42,0 43,0 43,4 Celulares 1,4 2,7 4,6 7,4 15,0 23,2 28,7 34,9 46,4 65,6 86,2 99,9 121,0 150,6 174,0 202,9 242,2 256,1 TVA 1,0 1,8 2,5 2,6 2,8 3,4 3,6 3,6 3,6 3,9 4,2 4,6 5,3 6,3 7,5 9,8 12,7 14,5 Banda Larga Fixa ,1 0,2 0,3 0,7 1,2 2,3 3,9 5,7 7,7 10,0 11,4 13,8 16,7 18,7 SME 0,1 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,7 0,9 1,3 1,8 2,5 3,3 4,1 4,3 Total 15,7 19,4 24,0 29,9 43,1 58,0 70,5 78,4 90,8 111,8 134,7 149,9 174,7 210,0 236,8 271,9 318,8 337,0 Fonte: Anatel, ABTA e Teleco Nota: Banda Larga inclui apenas acessos fixos. Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 47 de 174

48 2.2 Densidade de Telefones Fixos em Serviço, Celular, TV por Assinatura e Acessos Banda Larga Fixa Fixos 12,0 14,7 17,9 21,4 21,9 21,8 21,7 21,6 20,8 20,9 21,7 21,6 21,7 22,0 22,1 Celulares 4,4 8,9 13,5 16,4 19,7 25,8 36,0 46,8 53,6 64,2 79,2 90,5 104,7 123,9 130,4 TVA 1,5 1,6 2,0 2,1 2,0 2,0 2,1 2,3 2,5 2,8 3,3 3,9 5,0 6,5 7,1 Banda Larga Fixa - 0,03 0,1 0,2 0,4 0,7 1,3 2,1 3,0 4,1 5,3 5,9 7,1 8,5 9,5 SME 0,0 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,5 0,7 1,0 1,3 1,7 2,1 2,2 Total Densidade 17,9 25,4 33,7 40,3 44,2 50,5 61,4 73,1 80,4 92,8 110,4 123,3 140,2 163,0 171,4 Fonte: Anatel, ABTA e Teleco Densidades calculadas com a população do último mês do período utilizando as estimativas de população do IBGE publicadas em Nov/08. Nota: O IBGE publicou em agosto de 2008 uma nova estimativa da população brasileira para julho de 2008 com uma redução de 2,2 milhões em relação a estimativa anterior. 1 SEM12 Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 48 de 174

49 2.3 Penetração Domiciliar de Rádio, TV e Telefone Rádio 84,9% 85,1% 90,3% 90,4% 89,9% 87,9% 88,0% 87,9% 87,8% 87,8% 88,0% 87,9% 88,1% 88,9% 87,9% 81,4% TV 74,0% 75,8% 86,2% 87,5% 87,8% 87,2% 89,0% 90,0% 90,1% 90,3% 91,4% 93,0% 94,5% 95,1% 95,7% 95,0% Telefone 19,0% 19,8% 27,9% 32,0% 37,6% 39,2% 58,9% 61,7% 62,0% 65,9% 71,6% 74,5% 77,0% 82,1% 84,3% 87,9% Microcomputador ,6% 14,2% 15,3% 16,3% 18,6% 22,1% 26,6% 31,2% 34,7% 38,3% Micro com acesso à Internet ,6% 10,3% 11,5% 12,2% 13,7% 16,9% 20,2% 23,8% 27,4% - % dos Domicílios com Rádio, TV ou Telefone Fonte: IBGE PNAD, CENSO (2000) Nota: Telefone inclui Fixo e/ou Celular; Até 2003, exclusive domicílios da área rural de RO, AC, AM, RR, PA e AP. Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 49 de 174

50 2.4 Penetração Domiciliar do Telefone (Urbano e Rural) % Urbano 66,5% 68,8% 68,7% 72,6% 78,7% 81,0% 83,0% 87,6% 89,4% Rural 15,2% 19,4% 21,9% 25,8% 32,5% 38,2% 42,2% 50,8% 54,8% Total 58,9% 61,7% 62,0% 65,4% 71,6% 74,5% 77,0% 82,1% 84,3% Fonte: IBGE PNAD Telefone Fixo ou Celular; Até 2003, exclusive domicílios da área rural de RO, AC, AM, RR, PA e AP. Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 50 de 174

51 2.5 Penetração Domiciliar do Telefone Fixo e Celular % Telefone (Fixo e/ou Celular) 58,9% 61,7% 62,0% 65,4% 71,6% 74,5% 77,0% 82,1% 84,3% 87,9% Só celular 7,8% 8,8% 11,2% 16,5% 23,5% 27,7% 31,6% 37,6% 41,2% 47,1% Só Fixo 27,9% 27,0% 23,4% 17,8% 12,3% 10,9% 9,3% 6,6% 5,8% 4,7% Celular e Fixo 23,2% 25,9% 27,4% 31,3% 35,8% 35,9% 36,1% 37,8% 37,3% 36,1% Fonte: IBGE PNAD Nota: Até 2003, exclusive domicílios da área rural de RO, AC, AM, RR, PA e AP. Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 51 de 174

52 2.6 Total de Domicílios Urbanos e Rurais 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Total de Domicílios Urbanos e Rurais 84,6% 84,6% 84,8% 84,8% 85,0% 85,1% 85,9% 15,4% 15,4% 15,2% 15,2% 15,0% 14,9% 14,1% Urbanos Rurais by TELEBRASIL e Teleco CLASSE Urbanos 84,6% 84,6% 84,8% 84,8% 85,0% 85,1% 85,9% Rurais 15,4% 15,4% 15,2% 15,2% 15,0% 14,9% 14,1% Total de domicílios Urbanos Rurais Fonte: IBGE - PNAD (Sidra) Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 52 de 174

53 2.7 Distribuição das despesas média mensal domiciliar DESPESAS MÉDIA MENSAL DOMICILIAR (R$) TOTAL ATÉ 830 DE 830 A 1245 DE 1245 A 2490 DE 2490 A 4150 DE 4150 A 6225 DE 6225 A Serviços Telefone fixo Serviços Telefone celular Pacote de telefone, TV e Internet Celular e acessórios Despesa total MAIS DE DISTRIBUIÇÃO MÉDIA MENSAL DOMICILIAR (%) TOTAL ATÉ 830 DE 830 A 1245 DE 1245 A 2490 DE 2490 A 4150 DE 4150 A 6225 DE 6225 A Serviços Telefone fixo 1,0 0,7 1,2 1,5 1,4 1,1 0,8 0,5 Serviços Telefone celular 1,0 0,8 0,9 1,0 1,0 1,1 1,1 0,9 Pacote de telefone, TV e Internet 0,6 0,1 0,2 0,4 0,7 0,9 0,7 0,7 Celular e acessórios 0,3 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 0,1 MAIS DE Fonte: IBGE - POF 2008/2009 Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 53 de 174

54 2.8 Municípios Atendidos pela Telefonia Fixa, Celular, TV a Cabo/MMDS e Banda Larga Fixa SEM12 Celular (%) 47,8% 55,1% 58,7% 65,3% 75,5% 86,3% 97,2% 100,0% 100,0% TV a Cabo/MMDS (%) 8,8% 8,7% 8,7% 8,7% 8,4% 8,4% 8,4% 8,4% 8,3% Telefonia Fixa (%) 100,0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100,0% Banda Larga Fixa (%) ,9% 43,1% 48,9% 66,5% 81,1% 99,7% 99,7% Fonte: Anatel Nota: Percentagem dos municípios brasileiros atendidos. Anatel considera município atendido por TV a Cabo/MMDS quando existe outorga, mesmo em fase de instalação. Em Banda Larga só estão incluídos municípios atendidos pelas Prestadoras de telefonia fixa e TV por Assinatura. No celular (SMP) um município é considerado atendido, quando a área de cobertura contém, pelo menos, 80% da área urbana do distrito sede do município. Na telefonia fixa o município é considerado atendido quando a área urbana da sede do município é atendida. Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 54 de 174

55 2.9 População Atendida pela Telefonia Fixa, Celular, TV a Cabo/MMDS e Banda Larga Fixa SEM12 Celular (%) 85,1% 88,6% 90,1% 91,5% 93,9% 97,0% 99,6% 100,0% 100,0% TV a Cabo/MMDS (%) 52,5% 52,3% 52,3% 57,5% 55,8% 56,8% 57,2% 56,7% 56,7% Telefonia Fixa (%) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Banda Larga Fixa (%) - 70,7% 73,6% 73,6% 88,9% 93,6% 99,9% 100,0% Fonte: Anatel Nota: Percentagem dos municípios brasileiros atendidos. Anatel considera município atendido por TV a Cabo/MMDS quando existe outorga, mesmo em fase de instalação. Em Banda Larga só estão incluídos municípios atendidos pelas Prestadoras de telefonia fixa e TV por Assinatura. Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 55 de 174

56 2.10 % da População atendida por Banda Larga Móvel no Brasil SEM12 População Atendida (%) 58,8% 64,6% 72,6% 83,2% 86,4% Fonte: Teleco e Prestadoras Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 56 de 174

57 2.11 Municípios Atendidos pela Telefonia Fixa, Celular, TV a Cabo/MMDS e Banda Larga Fixa FAIXAS DE POP. DO MUNICÍPIO TELEFONIA FIXA CELULAR BANDA LARGA FIXA TV POR ASSIN.* Até 10 mil 100% 99,96% 99,4% 1,2% 10 a 30 mil 100% 100,0% 99,9% 3,1% 30 a 50 mil 100% 100,0% 100,0% 9,3% 50 a 100 mil 100% 100,0% 100,0% 28,8% 100 a 500 mil 100% 100,0% 100,0% 79,8% 500 mil a 1 milhão 100% 100,0% 100,0% 100,0% mais de 1 milhão 100% 100,0% 100,0% 100,0% Total 100% 99,98% 99,7% 8,3% Fonte: Teleco. Em Banda Larga só estão incluídos municípios atendidos pelas Prestadoras de telefonia fixa e TV por Assinatura. Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 57 de 174

58 2.12 População Atendida pela Telefonia Fixa, Celular, TV a Cabo/MMDS e Banda Larga Fixa FAIXAS DE POP. DO MUNICÍPIO TELEFONIA FIXA CELULAR BANDA LARGA FIXA TV POR ASSIN.* Até 10 mil 100% 99,9% 99,5% 1,5% 10 a 30 mil 100% 100,0% 99,9% 3,4% 30 a 50 mil 100% 100,0% 100,0% 9,4% 50 a 100 mil 100% 100,0% 100,0% 31,4% 100 a 500 mil 100% 100,0% 100,0% 86,2% 500 mil a 1 milhão 100% 100,0% 100,0% 100,0% mais de 1 milhão 100% 100,0% 100,0% 100,0% Total 100% 99,98% 100,0% 56,7% Fonte: Teleco. Em Banda Larga só estão incluídos municípios atendidos pelas Prestadoras de telefonia fixa e TV por Assinatura. Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 58 de 174

59 2.13 Penetração dos Serviços nos Domicílios por Faixa de Renda (%) Faixa de Renda (% de domicílios) Possuem Telefone Celular Fixo A (3%) 100% 98,9% 91,4% B (6%) 99,6% 97,4% 84,3% C (16%) 98,1% D (39%) 90,4% 76,6% 38,3% E (36%) 67,8% by TELEBRASIL e Teleco E D C B A FAIXA DE RENDA <2 SM 2<x<5 SM 5<x<10 SM 10<x<20 SM >20 SM Fonte: PNAD, Telebrasil, Análise ValuePartnersTerminais, dados de Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 59 de 174

60 2.14 Localidades Atendidas com Telefones Fixos MILHARES SEM12 Localidades atendidas 17,0 29,0 33,6 34,2 35,8 36,9 37,5 38,2 39,0 39,2 Com acessos individuais 15,8 16,2 16,5 16,7 17,0 17,1 Somente TUP 20,1 20,8 21,1 21,6 22,0 22,1 Fonte: Anatel. Inclui localidades atendidas por acessos individuais e TUP Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 60 de 174

61 2.15 Municípios que possuem estação de Rádio AM, FM, Geradoras de TV e Provedores de Internet BRASIL TV Aberta 98,3% ,2% Rádio Comunitária ,6% Estações de rádio AM 20,2% 20,6% 21,7% 21,2% Estações de rádio FM 33,9% 38,2% 51,3% 34,3% Geradoras de TV 9,1% 8,4% 10,7% 9,6% Provedor de Internet 16,4% 22,7% 46,0% 45,6% Fonte: Perfil dos municípios brasileiros IBGE 2006 Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 61 de 174

62 2.16 Percentual dos Municípios por tamanho da população que possuem estação de Rádio AM, FM, Geradoras de TV e Provedores de Internet TAMANHO DA POP. (MILHARES) ESTAÇÕES DE RÁDIO AM ESTAÇÕES DE RÁDIO FM RÁDIO COMUNITÁRIA GERADORAS DE TV PROVEDOR DE INTERNET TV ABERTA Até 5 2,4% 8,4% 27,6% 1,5% 25,5% 92,9% De 5 a 10 5,6% 19,1% 48,6% 2,6% 33,3% 94,5% De 10 a 20 16,5% 36,7% 54,3% 5,9% 48,1% 95,3% De 20ª 50 41,0% 57,3% 59,9% 11,9% 65,6% 96,7% De 50 a ,6% 84,9% 62,7% 34,4% 82,6% 99,0% De 100 a ,8% 80,1% 66,7% 62,3% 74,5% 97,8% Mais de ,9% 86,1% 77,8% 80,6% 88,9% 100,0% Fonte: Perfil dos municípios brasileiros IBGE 2006 Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 62 de 174

63 UF T12 AC AL AM AP BA CE DF ES GO MA MG MS MT PA PB PE PI PR RJ RN RO RR RS SC SE SP TO Total Fonte: Anatel 2.17 Número total de escolas atendidas pelo programa Banda Larga nas Escolas por UF Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 63 de 174

64 REALIZADO ATÉ UF ORÇADO T12 AC AL AM AP BA CE DF ES GO MA MG MS MT PA PB PE PI PR RJ RN RO RR RS SC SE SP TO Total Número total de escolas atendidas pelo programa Banda Larga nas Escolas Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 64 de 174

65 2.19 Distribuição % das escolas atendidas segmentadas em Federais, Municipais e Estaduais T12 Federal 26,1% 45,6% 70,1% 78,9% 80,5% Estadual 34,6% 74,3% 95,7% 104,5% 105,7% Municipal 35,1% 63,1% 78,5% 83,8% 86,9% Fonte: Anatel. Nota: % das escolas atendidas por segmento em relação ao orçado Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 65 de 174

66 2.20 Distribuição % das escolas atendidas segmentadas em Federais, Municipais e Estaduais por UF FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL UF T T T12 AC 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 28,7% 69,7% 88,3% 96,8% 96,8% 21,3% 62,8% 116,0% 123,4% 123,4% AL 40,0% 80,0% 100,0% 100,0% 100,0% 45,2% 75,9% 89,6% 95,7% 95,7% 32,5% 80,8% 100,3% 104,7% 104,7% AM 25,0% 33,3% 33,3% 33,3% 33,3% 15,8% 31,8% 34,9% 38,3% 38,3% 13,1% 33,9% 48,7% 60,3% 60,3% AP 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 59,5% 75,2% 83,0% 83,0% 0,0% 42,1% 74,7% 84,2% 84,2% BA 24,0% 52,0% 80,0% 92,0% 96,0% 44,0% 85,3% 99,9% 103,8% 103,8% 30,7% 75,6% 95,1% 100,3% 100,6% CE 42,9% 71,4% 100,0% 128,6% 128,6% 57,5% 89,6% 94,9% 99,4% 99,4% 41,2% 69,5% 76,2% 83,2% 83,5% DF 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% 37,9% 77,4% 92,1% 98,9% 99,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% ES 9,1% 45,5% 90,9% 90,9% 90,9% 50,7% 78,9% 92,2% 100,5% 100,5% 51,5% 81,3% 99,3% 108,2% 108,5% GO 12,5% 25,0% 87,5% 87,5% 87,5% 32,5% 83,3% 96,0% 100,5% 100,5% 37,9% 74,4% 90,5% 98,8% 98,8% MA 22,2% 44,4% 66,7% 100,0% 100,0% 34,6% 69,0% 96,8% 99,1% 99,1% 23,5% 69,9% 106,4% 111,7% 111,9% MG 31,3% 50,0% 75,0% 75,0% 75,0% 46,3% 74,9% 90,4% 94,6% 94,6% 41,1% 80,9% 113,1% 117,8% 118,1% MS 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 51,9% 87,2% 100,6% 103,8% 103,8% 35,1% 77,7% 96,3% 101,9% 101,9% MT 33,3% 33,3% 33,3% 66,7% 66,7% 47,1% 80,5% 92,7% 96,7% 96,9% 30,5% 72,5% 91,9% 98,6% 98,6% PA 23,1% 46,2% 69,2% 69,2% 69,2% 24,2% 61,8% 76,8% 81,8% 81,8% 8,0% 38,6% 57,0% 61,8% 61,8% PB 8,3% 50,0% 66,7% 66,7% 75,0% 29,8% 64,5% 92,4% 98,3% 98,3% 28,0% 68,5% 96,2% 101,6% 101,8% PE 50,0% 58,3% 83,3% 91,7% 91,7% 48,7% 82,0% 90,4% 95,8% 95,9% 36,4% 76,7% 89,6% 94,3% 94,4% PI 15,4% 30,8% 38,5% 46,2% 53,8% 33,7% 71,1% 94,2% 98,1% 98,2% 23,7% 66,1% 94,7% 101,2% 101,7% PR 16,7% 25,0% 41,7% 54,2% 54,2% 49,6% 75,4% 87,9% 96,3% 96,3% 30,2% 74,1% 93,1% 101,3% 101,4% RJ 58,7% 84,8% 97,8% 100,0% 100,0% 59,8% 101,3% 104,8% 104,9% 104,9% 59,6% 94,6% 103,4% 105,6% 105,7% RN 10,0% 20,0% 45,0% 55,0% 65,0% 36,9% 72,0% 99,2% 101,8% 101,8% 27,5% 71,5% 117,0% 122,6% 124,5% RO 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 37,1% 74,1% 87,2% 92,0% 92,0% 16,7% 73,4% 100,5% 109,9% 109,9% RR 0,0% 0,0% 50,0% 100,0% 100,0% 0,0% 45,8% 55,1% 87,9% 87,9% 0,0% 25,7% 39,2% 75,7% 75,7% RS 16,7% 33,3% 62,5% 75,0% 75,0% 50,4% 79,2% 90,2% 96,6% 96,6% 26,8% 64,7% 86,4% 97,1% 97,2% SC 8,3% 25,0% 66,7% 83,3% 83,3% 22,9% 69,9% 91,7% 97,7% 97,7% 45,6% 75,0% 103,8% 112,3% 112,3% SE 50,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 44,2% 87,2% 97,0% 98,8% 99,4% 25,1% 83,1% 109,3% 114,0% 114,0% SP 8,3% 16,7% 66,7% 100,0% 100,0% 7,0% 8,2% 26,9% 33,8% 49,6% 37,9% 81,6% 103,8% 125,9% 132,7% TO 0,0% 11,1% 66,7% 77,8% 77,8% 40,3% 66,3% 93,2% 100,2% 100,2% 26,9% 60,9% 95,2% 103,0% 103,0% Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 66 de 174

67 2.21 Atendimento com Backhaul MUNICÍPIOS COM BACKHAUL SEM12 Brasil Telecom Telefônica Telemar (Oi) CTBC/Sercomtel Total ATENDIMENTO DE METAS DE BACKHAUL SEM12 Brasil Telecom Telefônica Telemar (Oi) Total Fonte: Anatel Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 67 de 174

68 2.22 Receita Bruta Total do Setor e sua Relação com o PIB SEM12 Receita Bruta (R$ Bilhões) 31,0 50,5 65,0 78,8 83,0 96,8 114,8 32,5 42,1 154,8 174,2 175,9 182,4 200,5 105,3 Receita Bruta do Setor/PIB 3,2% 4,7% 5,5% 6,1% 5,6% 5,7% 5,9% 6,2% 6,0% 5,8% 5,7% 5,4% 4,8% 4,8% 4,9% Fonte: Teleco e IBGE Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 68 de 174

69 2.23 Receita Bruta do Setor e seus Principais Componentes R$ BILHÕES SEM12 Indústria (Abinee) 9,9 11,4 7,4 8,8 13,0 16,5 16,7 17,5 21,5 18,4 16,7 19,9 11,7 Telefonia Fixa 32,9 41,4 45,7 51,1 56,0 59,3 58,2 57,9 58,9 58,4 54,5 52,4 24,4 Banda Larga Fixa 3,4 0 4,2 5,0 6,6 8,6 10,9 13,0 16,7 19,2 21,2 22,9 12,3 Celular 16,4 19,0 21,6 27,6 34,2 42,0 48,7 56,9 64,4 65,6 71,8 80,7 42,8 TV por assinatura 2,1 2,6 3,2 3,7 4,3 5,1 6,0 7,3 9,3 9,5 11,8 16,3 9,9 SME (Trunking) 0,3 0,5 0,8 0,6 0,7 1,1 1,6 2,3 3,4 4,8 6,5 8,3 4,1 Total 65,0 78,8 83,0 96,8 114,8 132,5 142,1 154,8 174,2 175,9 182,4 200,5 105,3 Fonte: Teleco, Empresas e ABINEE Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 69 de 174

70 2.24 Receita Bruta do Serviço Fixo e Móvel R$ BILHÕES SEM12 Fixo 38,4 47,9 53,1 59,8 66,9 73,0 5,1 78,1 85,0 87,1 87,4 91,6 46,6 Móvel 16,7 19,5 22,4 28,2 34,9 43,1 50,3 59,2 67,7 70,4 78,2 89,0 46,9 Rec. Móvel (% do Total) 30,3% 28,9% 29,7% 32,0% 34,3% 37,1% 40,1% 43,1% 44,4% 44,7% 47,2% 49,3% 50,2% Fonte: Empresas e Teleco Nota: Fixa inclui Telefonia, Banda Larga Fixa e TVA; Móvel inclui Telefonia Celular e SME. Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 70 de 174

71 2.25 Receita e Tributos de Serviços de Telecomunicações R$ BILHÕES SEM12 Receita Bruta 55,1 67,4 75,5 88,0 101,8 116,1 125,4 137,3 152,7 157,5 165,7 180,6 93,5 Receita Liquida 41,3 49,9 56,2 63,8 73,2 81,1 86,4 95,4 104,8 111,0 113,8 123,5 63,8 Tributos (R$ Bilhões) 13,8 17,5 19,4 24,2 28,7 35,0 39,0 41,9 47,9 46,5 51,9 57,2 29,7 Tributos % da Rec. Líquida 33,5% 35,0% 34,5% 37,9% 39,2% 43,1% 45,2% 43,9% 45,8% 41,9% 45,6% 46,3% 46,6% Fonte: Empresas e Teleco Nota: Não inclui Receita da Indústria Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 71 de 174

72 2.26 ICMS de Serviços de Comunicações R$ BILHÕES JAN-MAI/12 ICMS Serv. Comunicações 3,8 4,9 6,6 8,7 11,8 12,8 15,1 16,4 19,3 21,3 23,8 25,9 27,6 28,3 32,4 13,5 % do ICMS Total 6,4% 8,1% 9,7% 10,6% 12,5% 12,2% 12,7% 11,9% 12,5% 12,5% 12,7% 11,8% 12,1% 11,0% 10,8% 10,5% Fonte: Confaz. Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 72 de 174

73 2.27 ICMS de Banda Larga Fixa R$ BILHÕES % NORTE ,7% NORDESTE ,7% SUDESTE ,1% SUL ,0% CENTRO-OESTE ,9% BRASIL ,0% Nota: Estimado pela Teleco Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 73 de 174

74 2.28 Investimentos e sua Relação com Formação Bruta de Capital Fixo R$ BILHÕES SEM12 Investimentos (R$ Bilhões) 3,3 4,3 7,4 7,6 12,3 12,2 16,0 24,5 10,0 9,9 14,3 14,7 12,7 14,0 18,9 18,1 18,0 21,7 10,0 Investimentos/FBCF 4,6% 3,3% 5,2% 4,7% 7,4% 7,3% 8,1% 11,0% 4,1% 3,8% 4,6% 4,3% 3,3% 3,0% 3,3% 3,1% 2,5% 2,7% 2,6% Investimentos/PIB 0,95% 0,61% 0,88% 0,81% 1,26% 1,15% 1,35% 1,88% 0,68% 0,58% 0,73% 0,69% 0,54% 0,53% 0,62% 0,56% 0,48% 0,52% 0,47% Fonte: Teleco e IBGE Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 74 de 174

75 2.29 Investimentos Fixo e Móvel R$ BILHÕES SEM12 Investimentos Fixo 11,8 18,7 6,1 4,4 4,5 6,3 6,5 7,7 9,7 8,3 9,6 12,7 - Investimentos Móvel 4,2 5,8 4 5,4 9,8 8,4 6,2 6,3 9,2 9,8 8,4 9,0 - Investimentos Totais 16,0 24,2 10,0 9,9 14,3 14,7 12,7 14,0 18,9 18,1 18,0 21,7 10,0 Fonte: Teleco e Prestadoras Nota: Fixa inclui Telefonia Fixa, Banda Larga Fixa e TV por Assinatura. Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 75 de 174

76 2.30 Margem EBITDA das Prestadoras de Telecom MARGEM EBITDA SEM12 Total 38,1% 34,1% 37,7% 36,5% 32,0% 28,8% 29,3% 31,2% 30,6% 30,9% 33,1% 31,2% 29,8% Fonte: Empresas e Teleco. Nota: Com a fusão das operações fixas e móveis, as principais prestadoras passaram a divulgar sua margem consolidada fixo/móvel Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 76 de 174

77 2.31 Balanço Sócio-Econômico: Produção e Distribuição de Valor Adicionado na Prestação de Serviço de Telecomunicações Receitas 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 2 Insumos adquiridos de terceiros 32,5% 32,8% 34,0% 36,3% 38,2% 40,1% 41,4% 39,0% 39,9% 40,2% 38,6% 3 Valor Adicionado Bruto Produzido (1-2) 67,5% 67,2% 66,0% 63,7% 61,8% 59,9% 58,6% 61,0% 60,1% 59,8% 61,4% 4 Depreciação e amortização 24,9% 21,2% 20,5% 17,7% 17,3% 14,8% 14,3% 16,6% 14,9% 14,6% 16,4% 5 Valor adicionado Líquido Produzido (3-4) 42,6% 46,0% 45,5% 46,0% 44,6% 45,0% 44,3% 44,5% 45,3% 45,2% 45,0% 6 Valor adicionado recebido em transferência 4,4% 4,0% 4,7% 4,9% 3,7% 3,2% 5,8% 3,4% 2,9% 3,9% 4,0% Resultado de equivalência patrimonial 1,1% 1,5% 0,4% 0,2% 0,3% 0,1% 0,1% -0,1% -0,2% 0,0% 0,1% Receitas financeiras 3,3% 2,6% 4,3% 4,7% 3,3% 3,0% 5,7% 3,6% 3,1% 3,9% 3,9% 7 Valor Adicionado Produzido (5+6) 47,1% 50,0% 50,2% 50,8% 48,2% 48,2% 50,1% 47,9% 48,2% 49,2% 49,0% 8 Valor Adicionado Distribuído (7=8) 47,1% 50,0% 50,2% 50,8% 48,2% 48,2% 50,1% 47,9% 48,2% 47,8% 49,0% Impostos, taxas e contribuições 26,1% 27,9% 30,9% 31,3% 30,4% 31,2% 29,9% 27,1% 27,8% 28,2% 29,2% Juros e Aluguéis 13,8% 12,6% 10,0% 10,9% 8,3% 6,7% 10,7% 8,6% 8,0% 8,9% 9,3% Pessoal, encargos e benefícios 5,3% 4,8% 4,8% 3,7% 3,7% 3,6% 3,9% 3,9% 4,3% 3,7% 4,3% Distribuição aos acionistas 4,6% 3,5% 4,6% 4,1% 2,9% 3,7% 4,5% 3,9% 5,2% 4,4% 4,2% Acionistas Controladores 0,8% 0,7% 0,9% 2,4% 2,4% 2,3% 2,4% 2,3% 3,2% 3,6% 2,4% Resultado retido do exercício -2,7% 1,3% -0,1% 0,9% 2,9% 3,0% 1,2% 4,2% 2,8% 0,7% 2,0% Doações e patrocínios 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Nota: Definições conforme norma de contabilidade NBC T 3.7 Demonstração do Valor adicionado; Empresas Incluídas: Telemar/BrT/Telemig/Amaz.(2002); Telemar/77IM/BrT/Telemig/Amaz. (2003); Telemar/77IM/BrT/Telemig/Amaz.(2004); Vivo/Telefônica/77IM/BrT/Telemig/Amaz.(2005); Vivo/Telefônica/Telemar/77IM/BrT (2006); Vivo/Telefônica/Telemar/TIM/BrT (2007/2008); Vivo/Telefônica/Telemar/TIM (2009/2010); Vivo/Telefônica/TMAR/TIM (2011). Fonte: Documento DFP (Demonstrações Financeiras Padronizadas) das Empresas; Receitas: Faturamento excluídas devoluções, inadimplência e incluídas outras receitas. Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 77 de 174

78 2.32 Balanço Sócio-Econômico: Formação do Valor Adicionado Produzido (Gráfico) Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 78 de 174

79 2.33 Balanço Sócio-Econômico: Distribuição de Valor Adicionado na Prestação de Serviço de Telecomunicações (Gráfico) Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 79 de 174

80 2.34 Inadimplência das Concessionárias SEM12 PDD/Rec. Bruta 3,1% 2,6% 1,6% 1,4% 1,4% Fonte: Teleco e Operadoras Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 80 de 174

81 2.35 Patrimônio Líquido e Capital Social de Empresas Patrimônio Líquido Telefônica (Telesp) Embratel Total Capital Social Telefônica (Telesp) Embratel Total Fonte: OperadorasEmpregados no Setor de Telecomunicações Nota: Consideram-se as operadoras Telefonica e Embratel Nota: BrT Part. Foi incorporada pela BrT em 2009; Telefônica incorporou a Vivo em 2011 Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 81 de 174

82 2.36 Empregados no Setor de Telecomunicações MILHARES SEM12 Indústria 26,7 21,5 17,4 17,2 21,7 22,0 27,9 25,8 27,2 26,4 29,3 33,1 28,6 Implantação 46,0 37,2 35,5 36,0 44,9 53,3 52,2 50,6 50,2 50,6 50,6 50,6 50,6 Serviços 118,2 117,3 106,4 88,1 113,3 118,1 106,1 123,2 128,1 135,7 148,3 165,5 166,7 Empresas de Call Center controladas por Prestadoras de Telecom 10,5 26,8 43,3 73,7 88,7 114,0 117,3 153,2 170,8 184,5 197,5 220,4 226,8 Total 201,4 202,9 202,5 215,0 268,6 307,3 303,5 352,8 376,3 397,1 425,7 469,5 472,7 Fonte: Teleco, M T E (Rais e Caged) e EmpresasNota: Estão incluídas as seguintes empresas de Call Center: Brasil Center (Embratel), Atento (Telefônica), Contax (Telemar) e ACS (CTBC). Apenas parte dos empregados nestas empresas de Call Center executa atendimento para empresas do setor. Nas Prestadoras de telefonia fixa e celular estão incluídos apenas empregados diretos. Não estão incluídos terceirizados e empresas que prestam serviços para estas Prestadoras. Com a mudança da classificação dos dados do CAGED a partir de Jan/08, a variação de empregados de implantação em Telecomunicações parou de ser divulgada. Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 82 de 174

83 2.37 Empregados no Setor de Telecomunicações (sem Empresas de Call Center) MILHARES SEM12 Indústria 22,3 24,5 26,5 24,0 22,0 24,8 26,7 21,5 17,4 17,2 21,7 22,0 27,9 25,8 27,2 26,4 29,3 33,1 28,6 Implantação 15,2 17,2 22,2 32,7 31,7 33,8 46,0 37,2 35,5 36,0 44,9 53,3 52,2 50,6 50,2 50,6 50,6 50,6 50,6 Serviços 128,5 119,5 119,5 122,6 107,9 111,7 118,2 117,3 106,4 88,1 113,3 118,1 106,1 123,2 128,1 135,7 148,3 165,5 166,7 Total 166,0 161,3 168,2 179,2 161,7 170,3 191,0 176,0 159,2 141,3 179,9 193,3 186,3 199,6 205,5 212,6 228,2 244,0 245,9 Fonte: M T E RAIS até 2006 e CAGED em Nota: Com a mudança da classificação dos dados do CAGED a partir de Jan/08, a variação de empregados de implantação em Telecomunicações parou de ser divulgada Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 83 de 174

84 2.38 Empregados em Serviços de Telecomunicações MILHARES Telefonia Fixa 57,7 42,7 34,3 31,7 35,1 35,1 33,8 36,5 38,1 31,7 32,7 Celular 23,2 24,5 24,6 24,1 28,0 31,8 30,4 32,6 33,2 31,5 33,8 TV a Cabo 12,5 9,6 8,1 7,9 8,1 9,6 11,0 13,8 16,9 18,8 22,9 Terceiros e outros prestadores 24,9 40,6 39,4 24,5 42,1 41,7 30,9 40,2 39,9 53,8 58,9 Total de Serviços 118,2 117,3 106,4 88,1 113,3 118,1 106,1 123,2 128,1 135,7 148,3 Fonte: Teleco, M T E, Empresas e ABTA Nota: Nas operadoras de telefonia fixa e celular estão incluídos apenas empregados diretos. Não estão incluídos terceirizados e empresas que prestam serviços para estas operadoras. Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 84 de 174

85 2.39 Empregados em Telecomunicações (CAGED) MILHARES JAN/11 FEV/11 MAR/11 ABR/11 MAI/11 JUN/11 JUL/11 AGO/11 SET/11 OUT/11 NOV/11 DEZ/11 JAN/12 FEV/12 MAR/12 ABR/12 MAI/12 JUN/12 Indústria 0,2 0,7 0,8 1,1 1,9 2,9 3,3 3,8 4,2 4,3 4,5 3,8 4,0 0,2 (0,8) (0,8) (0,7) (0,7) Serviços 0,8 1,9 3,9 5,7 6,8 7,3 8,6 10,4 11,6 13,2 15,5 17,3 17,7 18,1 17,3 17,6 19,1 18,4 Total 1,0 2,6 4,7 6,8 8,6 10,2 12,0 14,2 15,8 17,5 20,1 21,1 21,7 18,3 16,5 16,8 18,3 17,8 Fonte: M T E Caged Nota: Com a mudança da classificação dos dados do CAGED a partir de Jan/08, a variação de empregados de implantação em Telecomunicações parou de ser divulgada. Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 85 de 174

86 2.40 Quantidade de Prestadoras SEM12 STFC (Autorizações) Concessionárias STFC SCM TV por Assinatura SMC/SMP Fonte: Teleco e Anatel; Nota: STFC não inclui concessionárias. Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 86 de 174

87 2.41 Atendimento de Metas de Qualidade na Telefonia Fixa e Celular SEM12 Telefonia Fixa 80,8% 89,0% 92,1% 97,4% 95,8% 97,5% 95,3% 93,7% 92,0% 83,4% 92,2% 85,1% 85,8% Telefonia Celular 89,5% 97,3% 99,8% 84,5% 79,8% 84,4% 93,2% 96,7% 96,9% 96,6% 96,8% 96,9% N.D. Fonte: Anatel e Teleco Nota: Telefonia Fixa inclui metas de telefonia local, LDN e LDI das concessionárias Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 87 de 174

88 2.42 Evolução da concentração do mercado de SMP (HHI) por Área 2011 ÁREAS 1 / 2 ÁREA 3 ÁREA 4 ÁREA 5 ÁREA 6 ÁREA 7 ÁREA 8 ÁREA 9 ÁREA 10 Concentração Conceito HHI: O Índice Herfindahl-Hirschman (HHI) avalia o grau de concentração do mercado relevante sendo calculado por meio da soma dos quadrados dos market shares individuais das firmas participantes, quanto mais competitivo o mercado, menor será o HHI. Fonte: Anatel e Teleco Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 88 de 174

89 2.43 Evolução da concentração do mercado de SMP (HHI) por Região Região I Região II Região III Brasil Fonte: Anatel e Teleco Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 89 de 174

90 2.44 Portabilidade Numérica da Telefonia Fixa e Celular TOTAL DE PEDIDOS 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 ACUM. Fixa Celular Total TOTAL DE PEDIDOS 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 ACUM. Fixa Celular Total Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 90 de 174

91 2.45 Total de Número Portados MILHARES SEM12 Fixa Celular Total Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 91 de 174

92 2.46 Quantidade e % de espectro de radiofreqüência destinado por serviço com Banda Larga X Quantidade de Usuários (Dez/2009) ESPECTRO DE RADIOFREQUÊNCIA MMDS = 209 Mhz 25% SCM = 310 Mhz 37% SMP = 330 Mhz 39% QUANTIDADE DE USUÁRIOS MMDS = ,2% SCM = ,7% SMP = ,1% Fonte: Anatel. (Dez/2009) Nota: Considera somente o espectro Licenciado e destinado em Caráter Primário. Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 92 de 174

93 3. Indicadores de Telefonia Fixa 3.1 Acessos Fixos Instalados e em Serviço (STFC) MILHÕES Acessos Instalados 38,3 47,8 49,2 49,8 49,9 50,5 51,2 52,7 57,9 59,6 62,0 64,7 Acessos em Serviço 30,9 37,4 38,8 39,2 39,6 39,8 38,8 39,4 41,2 41,5 42,0 43,0 Fonte: Anatel Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 93 de 174

94 3.2 Acessos Fixos Instalados e em Serviço das Concessionárias MILHÕES SEM12 Acessos Instalados 35,1 42,5 42,2 42,3 42,4 42,1 42,0 42,1 43,4 43,7 44,1 44,1 44,2 Acessos em Serviço ,1 38,0 37,6 35,7 35,1 34,6 33,4 32,1 30,7 30,3 Fonte: Anatel Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 94 de 174

95 3.3 Acessos Fixos em Serviço e Densidade MILHÕES SEM12 Densidade 7,1 7,4 7,8 8,3 9,1 10,3 12,0 14,7 17,9 21,4 21,9 21,8 21,7 21,6 20,8 20,9 21,7 21,6 21,7 22,0 22,1 Acessos em Serviço 10,8 11,5 12,3 13,3 14,8 17,0 20,0 25,0 30,9 37,4 38,8 39,2 39,6 39,8 38,8 39,4 41,2 41,5 42,0 43,0 43,4 Fonte: Anatel e Teleco. Nota: O IBGE publicou em agosto de 2008 uma nova estimativa da população brasileira para julho de 2008 com uma redução de 2,2 milhões em relação a estimativa anterior. Com isto as densidades ficarão maiores que as apresentadas Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 95 de 174

96 3.4 Acessos Fixos em Serviço e Densidade das Concessionárias MILHÕES SEM12 Densidade 21,2 20,8 20,3 19,0 18,1 18,2 17,4 16,6 15,7 15,4 Acessos em Serviço 38,1 38,0 37,6 35,7 35,1 34,6 33,4 32,1 30,7 30,3 Fonte: Anatel e Teleco. Nota: O IBGE publicou em agosto de 2008 uma nova estimativa da população brasileira para julho de 2008 com uma redução de 2,2 milhões em relação a estimativa anterior. Com isto as densidades ficarão maiores que as apresentadas. Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 96 de 174

97 3.5 Market Share dos Acessos Fixos em Serviço do STFC MILHÕES T12 Oi 62,7% 63,4% 63,8% 62,4% 61,3% 58,8% 56,5% 53,6% 51,4% 47,7% 44,1% 43,5% Telefônica 33,7% 32,2% 31,4% 31,4% 30,9% 31,2% 30,4% 28,3% 27,1% 26,9% 25,5% 25,1% CTBC 1,8% 1,7% 1,7% 1,7% 1,6% 1,7% 1,6% 1,6% 1,5% 1,7% 1,7% 1,8% Sercomtel 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% Embratel ,5% 8,9% 12,3% 14,6% 16,8% 19,5% 20,2% GVT - - 1,2% 1,4% 1,7% 1,6% 1,9% 2,5% 3,9% 5,0% 6,9% 7,3% TIM ,5% 0,8% 1,1% 1,2% 1,2% Outros 1,5% 2,3% 1,5% 2,6% 4,1% 0,8% 0,4% 0,8% 0,3% 0,5% 0,6% 0,5% Fonte: Anatel e Teleco. Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 97 de 174

98 3.6 TUPs e Densidade MILHÕES SEM12 Densidade 0,17 0,18 0,22 0,23 0,26 0,32 0,35 0,44 0,53 0,79 0,77 0,74 0,72 0,69 0,61 0,61 0,59 0,59 0,59 0,52 0,48 TUP 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,6 0,7 0,9 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 Fonte: Anatel e Teleco. Nota: O IBGE publicou em agosto de 2008 uma nova estimativa da população brasileira para julho de 2008 com uma redução de 2,2 milhões em relação a estimativa anterior. Com isto as densidades ficarão maiores que as apresentadas. Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 98 de 174

99 3.7 Preço Médio do Minuto Local R$ Preço Médio do Minuto Local 0,100 0,103 0,104 0,105 0,106 Fonte: Teleco e Anatel Nota: Preço com impostos Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 99 de 174

100 3.8 Quantidade de Prestadoras de STFC SEM12 STFC (Autorizações) Concessionárias STFC Fonte: Anatel e Teleco Nota: Não estão Incluídas concessionárias e empresas que tiveram a autorização extinta. Em dezembro de 2005 existiam 47 empresas com autorização, estando em operação 21 destas empresas. Existem 6 empresas concessionárias (Telemar, BrT, Telefônica, CTBC, Sercomtel e Embratel) que detêm 36 concessões. Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 100 de 174

101 3.9 Indicadores de Tráfego da Telefonia Fixa BILHÕES Minutos Locais Excedentes (Bilhões) 108,1 117,0 122,1 120,0 109,7 100,2 87,9 66,4 60,8 Longa Distância Nacional (Bilhões de minutos) 37,9 42,4 42,4 40,6 43,9 40,9 40,3 38,2 38,3 Fonte: Empresas, Anatel e Teleco Nota: Nota: Pulsos convertidos em minutos pela relação de 2 pulsos para 1 minuto. Tráfego local de Telemar, BrT e Telefônica. Tráfego de Longa Distância Nacional de Telemar, BrT, Telefônica e Embratel (inclui VC2 e VC3). Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 101 de 174

102 3.10 Share dos Minutos Tarifados de LDN % TIM 5,9% 6,8% 26,8% 48,3% 46,5% Embratel 23,5% 23,9% 24,9% 17,0% 28,6% Oi 39,0% 35,1% 24,6% 17,2% 11,8% Telefônica 25,5% 27,2% 17,1% 11,5% 7,9% GVT 2,0% 2,6% 2,6% 2,7% 2,6% Intelig 1,9% 2,2% 1,5% 1,5% 1,2% Outras 2,1% 2,3% 2,7% 1,8% 1,5% Fonte: Anatel Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 102 de 174

103 3.11 Share dos Minutos Tarifados de LDI % Embratel 55,3% 54,0% 55,7% 53,5% 61,0% Telefônica 19,7% 22,2% 13,3% 14,6% 13,0% Oi 13,6% 12,9% 18,3% 15,6% 9,8% TIM 5,2% 4,0% 4,6% 4,9% 5,6% Intelig 3,6% 3,4% 2,8% 5,6% 4,2% GVT 1,3% 1,8% 2,1% 2,8% 3,9% Outras 1,3% 1,7% 3,2% 3,1% 2,5% Fonte: Anatel Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 103 de 174

104 3.12 Receita Bruta da Telefonia Fixa e Banda Larga Fixa R$ BILHÕES SEM12 Telefonia Fixa 32,9 41,4 45,7 51,1 56,1 59,3 57,8 57,4 58,9 58,4 54,5 52,4 24,4 Banda Larga Fixa 3,4 4 4,2 5 6,6 8,6 10, ,7 19,2 21,4 22,9 12,3 Total 36,3 45,4 49,9 56,1 62,7 67,9 68,7 70,4 75,6 77,6 75,9 75,3 36,7 Fonte: Teleco e Empresas Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 104 de 174

105 3.13 Receita Bruta de Serviço Local R$ BILHÕES Serviço Local (Fixo-Fixo) 11,8 15,7 17,8 20,1 21,6 23,6 23,3 22,1 21,5 20,9 Fixo-Móvel 5,5 7,5 8,3 9,7 10,6 10,8 10,8 11,0 10,6 10,1 TUP 0,9 1,0 1,2 1,4 1,9 2,1 2,2 2,2 1,6 1,3 Interconexão 3,2 3,7 3,5 3,2 2,7 2,4 1,7 1,4 1,4 1,4 Fonte: Teleco e Empresas Inclui Telemar, BrT e Telefônica Nota: Telefônica não divulga receitas de TUP, fixo móvel desde 2T10 Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 105 de 174

106 3.14 Receita Bruta de Longa Distância R$ BILHÕES Longa Distância Nacional (LDN) 8,3 10,3 11,0 12,5 14,6 16,4 16,5 17,2 18,4 19,1 18,9 - Longa Distância Internacional (LDI) 1,3 1,2 1,3 1,3 1,3 1,2 1,0 0,9 0,9 0,8 0,7 - Total 9,6 11,4 12,3 13,8 15,9 17,5 17,5 18,1 19,3 19,9 19,6 19,7 Fonte: Teleco e Empresas Inclui Oi, Telefônica, Embratel CTBC e Tim desde 2005 Nota: Longa distância Nacional inclui VC2/VC3. Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 106 de 174

107 3.15 Inadimplência das Concessionárias JAN-JUN/11 PDD/Rec. Bruta 2,8% 6,2% 3,9% 3,0% 2,8% 2,7% 2,6% 3,0% 2,9% 3,1% 2,5% 1,5% Fonte: Teleco e Prestadoras Nota: Considera-se as operadoras Telemar, BrT, Telefônica e Embratel. Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 107 de 174

108 4. Indicadores Comunicação Móvel 4.1 Quantidade de Celulares e Densidade MILHÕES SEM12 Densidade 0,5 0,9 1,7 2,8 4,4 8,9 13,5 16,4 19,7 25,8 36,0 46,8 53,6 64,2 79,2 90,5 104,7 123,9 130,4 Celulares 0,8 1,4 2,7 4,6 7,4 15,0 23,2 28,7 34,9 46,4 65,6 86,2 99,9 121,0 150,6 174,0 202,9 242,2 256,1 Fonte: Anatel e Teleco Nota: A densidade foi calculada utilizando a estimativa do IBGE para a população no último mês do período publicada em Nov/08. Nota: O IBGE publicou em agosto de 2008 uma nova estimativa da população brasileira para julho de 2008 com uma redução de 2,2 milhões em relação a estimativa anterior. Com isto as densidades ficarão maiores que as apresentadas Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 108 de 174

109 4.2 Quantidade de Celulares por Prestadora MILHÕES SEM12 Vivo 32,5 37,4 44,9 51,7 60,3 71,6 75,7 Claro 23,9 30,2 38,7 44,4 51,6 60,4 63,0 TIM 25,4 31,3 36,4 41,1 51,0 64,1 68,9 Oi 17,7 21,7 30,0 36,1 39,3 45,5 47,8 CTBC - - 0,5 0,5 0,6 0,7 0,7 Sercomtel 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Fonte: Anatel Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 109 de 174

110 4.3 Market Share (%) dos Celulares por Prestadora % SEM12 Vivo 53,2% 54,9% 54,1% 49,7% 44,7% 38,4% 32,5% 30,9% 29,8% 29,7% 29,7% 29,5% 29,6% Claro 25,7% 24,8% 22,7% 20,6% 20,7% 21,6% 23,9% 25,0% 25,7% 25,5% 25,4% 24,9% 24,6% TIM 16,7% 16,0% 15,4% 18,0% 20,7% 23,4% 25,4% 25,8% 24,2% 23,6% 25,1% 26,5% 26,9% Oi 3,3% 3,2% 6,8% 10,8% 13,2% 16,0% 17,7% 17,9% 19,9% 20,7% 19,4% 18,8% 18,7% CTBC 0,9% 0,9% 0,8% 0,7% 0,5% 0,4% 0,4% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% Sercomtel 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,05% 0,04% 0,03% 0,0% Aeiou ,01% 0,01% 0,01% - - Fonte: Anatel Nota: Market Share calculado considerando a composição atual da operadora. Exemplo: Oi incorpora Amazonia desde Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 110 de 174

111 4.4 Celulares Pré-pagos MILHÕES SEM12 Pré-pagos (%) 0,6% 38,3% 58,9% 68,0% 71,7% 76,2% 80,5% 80,8% 80,6% 80,7% 81,5% 82,5% 82,3% 81,8% 81,7% Total de Celulares 7,4 15,0 23,2 28,7 34,9 46,4 65,6 86,2 99,9 121,0 150,6 174,0 202,9 242,2 256,1 Fonte: Anatel Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 111 de 174

112 4.5 Celulares por Tecnologia MILHÕES SEM12 AMPS 5,7 5,1 2,4 1,4 0,8 0,6 0,4 0,1 0,1 0,016 0,012 0,004 0,0 0,0 0,0 TDMA 1,3 7,1 14,3 18,4 20,9 24,9 23,3 17,4 10,3 5,2 1,2 0,3 0,0 0,0 0,0 CDMA 0,4 2,8 6,5 9,0 11,5 14,0 19,5 24,0 26,0 20,9 12,7 8,4 4,2 1,6 1,0 WCDMA ,7 4,1 14,6 33,2 46,5 GSM 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 6,9 22,4 44,6 63,5 94,9 133,9 156,6 178,1 199,5 196,4 Fonte: Anatel Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 112 de 174

113 4.6 Celulares 3G por Tecnologia MILHÕES SEM12 WCDMA 1,6 4,1 14,6 33,2 46,5 Terminais de Dados 2,1 4,6 6,0 7,9 12,2 Terminais de Dados B Larga ,3 Terminais de Dados M2M ,0 Banda Larga Móvel 3,7 8,7 20,6 41,1 58,8 Fonte: Anatel Nota: Em Jun/12 a Anatel passou a detalhar Terminais de dados 3G como Terminais de dados banda larga (Modens 3G, por exmplo) e Terminais de dados M2M (Máquinas de cartões de crédito e débito habilitados nas redes das operadoras, por exemplo). Nota: Definição de Banda larga móvel adotada pela Anatel: Banda larga móvel inclui acessos via aparelhos WCDMA (3G) e Terminais de dados (3G ou não). Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 113 de 174

114 4.7 Celulares por Tecnologia por Prestadora - WCDMA e Dados WCDMA º SEM12 Vivo Claro TIM Oi Fonte: Anatel DADOS º SEM12 Vivo Claro TIM Oi Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 114 de 174

115 4.8 Celulares por Banda MILHÕES Banda A 6,1 10,8 15,7 19,3 22,2 26,4 32,7 37,6 38,8 44,4 51,0 58,0 68,1 79,5 Banda B 1,3 4,3 7,5 9,5 11,0 13,5 19,1 25,1 28,8 35,5 43,3 48,8 57,4 67,9 Banda D 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 5,7 11,3 17,8 22,9 28,3 37,6 40,1 44,5 54,4 Banda E 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,7 2,4 5,7 9,4 12,7 17,0 19,3 23,0 27,6 Outras ,0 7,7 9,9 12,8 Fonte: Anatel Nota: As Bandas incluem as sub-faixas de extensão. Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 115 de 174

116 4.9 Estações Rádio Base (ERBs) SEM12 ERBs Fonte: Anatel Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 116 de 174

117 4.10 População Atendida pelo Celular (%) % SEM12 não atendida 14,9 11,4 9,9 8,5 6,1 3,0 0,4 0,0 0,0 por 1 prestadora 5,9 3,4 3,6 4,4 4,5 7,3 9,2 9,2 9,2 por 2 prestadoras 5,0 3,3 3,7 3,8 4,3 4,8 4,7 4,9 4,9 por 3 prestadora 37,4 40,4 40,4 40,0 8,5 6,3 7,2 2,8 2,8 por 4 ou 5 prestadoras 36,8 41,5 42,4 43,4 76,7 78,6 78,4 83,1 83,1 atendida 85,1 88,6 90,1 91,5 93,9 97,0 99,6 100,0 100,0 Fonte: Teleco e Anatel Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 117 de 174

118 4.11 População atendida (%) pelo Celular por Prestadora % SEM12 Vivo 55,9 73,1 75,0 76,4 84,7 89,6 90,2 90,7 90,7 Claro 49,8 77,5 78,0 78,2 89,7 91,6 90,1 90,6 90,6 Tim 67,5 84,2 85,7 86,7 87,3 88,5 89,5 89,6 89,6 Oi 57,6 60,5 61,3 62,5 83,1 85,9 83,2 87,9 87,9 Fonte: Teleco e Anatel Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 118 de 174

119 4.12 População Atendida (%) por Banda Larga Móvel por Prestadora % SEM12 Vivo 48,0 60,7 71,5 82,0 84,6 Claro 50,3 54,5 55,6 62,0 66,6 Tim 19,3 27,3 45,2 53,9 58,8 Oi 27,3 41,7 43,9 46,3 50,7 Meta por Prestadora ,3 Fonte: Teleco e Anatel Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 119 de 174

120 4.13 Municípios Atendidos pelo Celular % SEM12 atendido 47,9 55,1 58,7 65,3 75,5 86,3 97,2 100,0 99,9 não atendido 52,1 44,9 41,3 34,7 24,5 13,7 2,8 0,0 0,1 por 1 prestadora 12,5 11,1 11,8 15,3 19,5 29,4 38,1 39,6 39,6 por 2 prestadoras 8,5 7,7 8,4 9,1 10,2 11,3 11,9 12,5 12,5 por 3 prestadoras 15,3 18,1 18,4 18,9 15,2 13,4 11,4 7,0 7,2 por 4 ou 5 prestadoras 11,6 18,2 20,1 22,0 30,6 32,3 35,8 40,8 37,9 Fonte: Teleco e Anatel Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 120 de 174

121 4.14 Municípios Atendidos pelo Celular por Prestadora % SEM12 Vivo 31,6 41,8 46,3 51,7 55,1 63,2 65,5 66,5 65,4 Claro 21,4 41,0 42,3 44,4 58,8 64,3 62,5 64,1 63,0 Tim 32,5 40,9 43,7 47,0 50,2 53,4 57,6 57,7 56,7 Oi 23,6 28,1 30,4 33,6 42,7 50,7 52,3 59,6 58,5 Fonte: Teleco e Anatel em 2009 Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 121 de 174

122 4.15 Municípios Atendidos por Banda Larga Móvel por Prestadora PRESTADORAS SEM12 Vivo Claro Tim Oi Metas por Prestadora Fonte: Teleco e Prestadoras ATÉ ABRIL DE ACUMULATIVO METAS DE ATENDIMENTO % das capitais de estado, DF e municípios com mais de 500 mil habitantes % capitais de estado, DF e municípios com mais de 500 mil habitantes % dos municípios entre 200 mil e 500 mil habitantes % dos municípios entre 200 mil e 500 mil habitantes % Municípios entre 100 mil e 200 mil habitantes, 50% entre 30 mil e 100 mil habitantes e 15% dos abaixo de 30 mil Mais 15% dos municípios com menos de 30 mil habitantes Mais 15% dos municípios com menos de 30 mil habitantes Mais 15% dos municípios com menos de 30 mil habitantes Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 122 de 174

123 4.16 ARPU do Celular no Brasil ARPU DO CELULAR SEM12 ARPU Total 25,2 23,5 25,2 22,8 20,1 22,6 21,2 19,4 ARPU Voz 23,7 21,9 23,0 20,4 17,4 18,1 15,9 15,4 ARPU Dados 1,5 1,5 2,1 2,3 2,7 4,5 5,3 4,0 Fonte: Empresa e Teleco Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 123 de 174

124 4.17 MOU do Celular no Brasil MINUTOS SEM12 MOU Fonte: Empresas e Teleco. MOU é a quantidade média mensal de minutos por usuário. Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 124 de 174

125 4.18 Preço Médio do Minuto SMP SEM12 ARPU Voz 23,7 21,9 23,0 20,4 17,4 18,1 15,9 15,4 MOU Preço médio do minuto sem impostos 0,30 0,29 0,28 0,22 0,20 0,17 0,14 0,13 Preço médio do minuto com impostos 0,41 0,40 0,39 0,31 0,28 0,23 0,19 0,19 Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 125 de 174

126 4.19 Churn Mensal do Celular no Brasil % SEM12 Churn Brasil 2,3% 2,8% 2,8% 3,0% 3,0% 3,2% 3,6% 3,6% Vivo 2,0% 2,9% 2,4% 2,6% 2,5% 2,7% 2,8% 3,2% Claro 3,0% 3,0% 2,7% 2,9% 2,9% 3,2% 3,9% 3,8% Tim 2,3% 2,7% 2,9% 3,0% 3,5% 3,5% 4,1% 3,9% Oi 2,3% 2,6% 3,5% 3,9% 3,5% 3,5% 3,9% 3,6% Fonte: Empresas e Teleco Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 126 de 174

127 4.20 Receita Bruta do Celular BILHÕES SEM12 Celular 16,4 19,0 21,6 27,6 34,2 42,0 48,7 56,9 64,4 65,6 71,8 80,7 42,8 SME 0,3 0,5 0,8 0,6 0,7 1,1 1,6 2,3 3,4 4,8 6,5 8,3 4,1 Total Móvel 65,0 78,8 83,0 96,8 114,8 132,5 142,1 154,8 174,2 175,9 182,4 200,5 46,9 Fonte: Empresas e Teleco Nota: Inclui Todas Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 127 de 174

128 4.21 Acessos em Serviço de Outros Serviços de Comunicação Móvel MILHARES SEM12 Serviço Móvel Especializado Fonte: Anatel Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 128 de 174

129 4.22 Inadimplência das Prestadoras de Celular 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 PDD/Rec. Bruta 2,1% 1,6% 1,3% 1,1% 1,3% 1,1% 0,9% 0,9% 0,8% 1,2% 1T06 2T06 3T06 4T06 1T07 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 PDD/Rec. Bruta 4,0% 6,6% 3,6% 2,4% 3,5% 3,1% 3,8% 1,8% 3,9% 3,0% 2,1% 1,7% Fonte: Empresas e Teleco Nota: Considera-se as operadoras Vivo, TIM, Amazônia e Telemig. Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 129 de 174

130 4.23 Patrimônio Líquido e Capital Social de Empresas de Telefonia Celular PATRIMÔNIO LÍQUIDO Vivo/Telemig Tim Total CAPITAL SOCIAL Vivo Tim Telemig Total Fonte: Empresas e Teleco Nota: Consideram-se as operadoras Vivo, Tim e Telemig. A Vivo foi incorporada pela Telefônica em 2011 Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 130 de 174

131 5. Indicadores de Comunicação Multimídia 5.1 Acessos Banda Larga Fixa MILHÕES SEM12 Acessos Banda Larga Fixa 0,1 0,2 0,3 0,7 1,2 2,3 3,9 5,7 7,7 10,0 11,4 13, ,7 ADSL 0,0 0,1 0,2 0,5 1,0 1,9 3,2 4,3 5,6 7,0 7,7 9,0 10,4 - Fonte: Empresas e Teleco Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 131 de 174

132 5.2 Market Share (%) de Acessos Banda Larga Fixa % SEM12 Oi 40,4% 44,9% 47,2% 43,2% 40,7% 38,2% 37,0% 31,6% 29,9% 29,6% Net 9,1% 8,2% 11,7% 15,2% 18,4% 22,1% 25,3% 25,5% 25,4% 27,0% Telefônica 39,2% 35,9% 31,3% 28,4% 26,8% 25,5% 23,2% 24,0% 22,0% 20,7% GVT 0,8% 1,0% 1,7% 2,4% 3,2% 4,5% 5,9% 7,9% 10,1% 10,8% CTBC 0,0% 1,0% 1,6% 2,3% 2,4% 2,1% 1,8% 1,7% 1,7% 2,2% Embratel 2,7% 1,6% 2,7% 2,3% Outras 10,6% 8,8% 6,6% 8,4% 8,5% 7,5% 6,8% 9,2% 8,3% 7,2% Fonte: Empresas e Teleco Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 132 de 174

133 5.3 Acessos Banda Larga Fixa e Móvel MILHÕES SEM12 Acessos Banda Larga Fixa 0,1 0,2 0,3 0,7 1,2 2,3 3,9 5,7 7,7 10,0 11,4 13,8 16,7 18,7 Acessos Banda Larga Móvel ,7 8,9 20,6 41,1 55,7 Terminais de Dados ,7 4,6 6,0 7,9 12,2 Terminais de Dados Banda Larga ,3 Terminais de Dados M2M ,0 Acessos 3G (via telefone celular) ,0 4,3 14,6 33,2 43,5 Fonte: Empresas e Teleco Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 133 de 174

134 5.4 Quantidade de Autorizações SCM JAN-JUN/12 SCM Serviço de Rede Especializado Serviço de Circuito Especializado Outras Fonte: Anatel Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 134 de 174

135 5.5 Receita Bruta de Comunicação Multimídia (Banda Larga Fixa) R$ MIILHÕES SEM12 Oi, Telefônica, Embratel e CTBC Fonte: Empresas e Teleco Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 135 de 174

136 5.6 Acessos de SCM por Faixa de Velocidade de Transmissão QUANTIDADE DE ACESSOS SEM12 0 a 64 Kbps a 512 Kbps a 512 Kbps K a 2 Mbps a 34 Mbps >34 Mbps TOTAL Fonte: Anatel SICI Nota: A Anatel mudou as faixas de velocidades em Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 136 de 174

137 5.7 Municípios atendidos por Banda Larga Fixa MUNICÍPIOS ATENDIDOS POR BANDA LARGA FIXA 1 SEM 12 (SICI - ANATEL) POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO TODOS PROVEDORES PRESTADORAS FIXAS OU TVA Até 10 mil 99,5% 98,6% 10 a 30 mil 99,9% 98,8% 30 a 50 mil 100% 99,6% 50 a 100 mil 100% 99,4% 100 a 500 mil 100% 100% 500 mil a 1 milhão 100% 100% mais de 1 milhão 100% 100% Brasil 99,7% 98,8% Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 137 de 174

138 6. Indicadores de TV por Assinatura 6.1 Assinantes de TV por Assinatura: Quantidade e Densidade MILHÕES SEM12 Densidade 0,2 0,3 0,6 1,1 1,5 1,5 1,6 2,0 2,1 2,0 2,0 2,1 2,3 2,5 2,8 3,3 3,9 5,0 6,5 7,4 Assinantes de TV por Assinatura 0,3 0,4 1,0 1,8 2,5 2,6 2,8 3,4 3,6 3,6 3,6 3,9 4,2 4,6 5,3 6,3 7,5 9,8 12,7 14,5 Fonte: ABTA e Anatel. Nota: O IBGE publicou em agosto de 2008 uma nova estimativa da população brasileira para julho de 2008 com uma redução de 2,2 milhões em relação a estimativa anterior. Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 138 de 174

139 6.2 Assinantes de TV por Assinatura por Tecnologia SEM12 TV a Cabo 54,6% 57,4% 58,6% 59,2% 59,0% 60,1% 62,0% 60,3% 60,3% 57,7% 51,0% 43,3% 40,5% DTH 36,4% 34,3% 34,3% 34,4% 35,1% 34,4% 32,3% 32,9% 33,1% 37,2% 45,8% 54,8% 58,1% MMDS 9,0% 8,3% 7,2% 6,4% 6,0% 5,4% 5,6% 6,5% 6,3% 4,8% 3,2% 1,9% 1,3% TVA ,1% 0,2% 0,3% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% Fonte: Anatel Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 139 de 174

140 6.3 Quantidade de Prestadoras de TV por Assinatura T12 MMDS TV a Cabo DTH TVA (UHF) Fonte: Anatel Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 140 de 174

141 6.4 Market Share (%) dos Assinantes de TV por Assinatura MARKET SHARE DOS ASSINANTES DE TV POR ASSINATURA SEM12 Embratel/Net 52,2% 54,7% 54,9% 53,8% Sky 26,3% 26,1% 29,8% 30,8% Telefônica 8,7% 6,7% 5,6% 4,5% Oi TV 3,3% 4,1% 2,8% 3,3% GVT 0,0% 0,0% 0,3% 1,5% Outros 9,5% 8,4% 6,6% 6,1% Fonte: Anatel Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 141 de 174

142 6.5 População e Municípios Atendidos por TV a Cabo e MMDS SEM12 Municípios Atendidos População Atendida (Milhões) 53,9 57,2 76,7 84,3 89,9 92,5 92,3 91,9 91,6 91,5 105,8 107,7 108,7 109,2 109,1 109,1 Fonte: Anatel. Base população de Considera atendidos municípios com outorga, mesmo que em fase de implantação. Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 142 de 174

143 6.6 Preço Médio do Pacote de TV por Assinatura R$ Preço Médio do Pacote de TV por Assinatura Fonte: Anatel. Nota: 2010 e 2011 são preços médios para o 1 Semestre Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 143 de 174

144 7. Indicadores de Radiodifusão 7.1 Quantidade de Licenças de Rádio Rádios FM Rádios OM Rádios OC Rádios OT Rádio Comunitária Fonte: Anatel Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 144 de 174

145 7.2 Quantidade de Licenças de TV Geradoras de TV Retransmissoras de TV Geradoras de TV Retransmissoras de TV Fonte: Anatel Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 145 de 174

146 8. Indicadores de Produtos para as Prestadoras de Serviços de Telecomunicações 8.1 Balança Comercial (Exportação e Importação) US$ BILHÕES JAN-JUN/12 Exportações 0,05 0,03 0,1 0,2 0,2 0,4 1,2 1,3 1,3 1,3 1,1 2,8 3,1 2,5 2,5 1,7 1,3 1,1 0,3 Importações 0,5 0,8 1,5 2,2 1,8 1,3 1,5 2,3 0,7 0,6 0,9 1,1 1,2 2,0 3,2 2,3 2,9 3,9 1,4 Saldo Comercial -0,5-0,8-1,4-2,0-1,5-0,9-0,4-1,0 0,6 0,7 0,2 1,7 1,9 0,5-0,7-0,6-1,5-2,8-1,1 Saldo Comercial Acumulado -0,5-1,3-2,7-4,7-6,2-7,1-7,5-8,5-7,9-7,1-6,9-5,2-3,3-2,8-3,5-4,1-5,6-8,4-9,5 Fonte: Abinee Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 146 de 174

147 8.2 Exportação de Telefones Celulares SEM12 Quantidade Exportada (Milhões) 1,3 5,2 7,6 11,1 11,3 8,9 32,9 32,0 22,0 23,9 15,8 12,6 6,9 1,7 Exportações (US$ Milhões) ,0 Importações (US$ Milhões) ,0 Quantidade Importada (Milhões) 0,2 1,0 0,3 1,4 1,3 4,5 3,1 3,9 6,2 3,3 5,8 13,9 2,8 Preço Médio Importação US$ 130,3 50,9 92,1 81,6 118,9 118,9 76,4 59,0 83,2 Preço Médio Exportação US$ 153,7 140,9 113,1 97,0 94,8 83,0 73,3 83,1 91,2 88,5 86,5 74,7 69,9 79,8 Fonte: MDIC Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 147 de 174

148 8.3 Produção e Vendas de Telefones Celulares no Brasil MILHARES Produção (Milhares) Quantidade vendida no Brasil (Milhares) 6,2 9,0 17,0 17,4 34,1 35,0 29,6 48,2 52,1 50,9 57,2 73,8 Fonte: IBGE, Estimativa Teleco Nota: Vendas no Brasil inclui importações Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 148 de 174

149 8.4 Satélites Autorizados a Operar no Brasil SEM12 Estrangeiros Brasileiros Fonte: Anatel Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 149 de 174

150 8.5 Estações Terrenas Licenciadas ESTAÇÕES TERRENAS LICENCIADAS Fixas Móveis Fonte: Anatel Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 150 de 174

151 8.6 Vendas de TV analógica, TV com tela de plasma e TV com tela LCD R$ MILHÕES JAN-JUN/12 TV analógica TV com tela de plasma TV com tela LCD Fonte: SUFRAMA. Nota: Vendas Locais, Nacionais e para o exterior Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 151 de 174

152 8.7 Quantidade Vendida de TV analógica, TV com tela de plasma e TV com tela LCD MILHARES JAN-JUN/12 TV analógica TV com tela de plasma TV com tela LCD Fonte: SUFRAMA Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 152 de 174

153 8.8 Evolução da Quantidade de TVs analógicas Vendidas MILHARES JAN-JUN/12 Quantidade MILHARES Quantidade Fonte: SUFRAMA Nota: Produzidas em Manaus Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 153 de 174

154 8.9 Exportação e Importação de TVs US$ MILHÕES SEM12 Exportação ,2 Importação ,01 Fonte: MDIC Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 154 de 174

155 9. Indicadores de Serviço de Valor Adicionado (SVA) 9.1 Venda de PCs no Brasil US$ MILHÕES Desktops 0,0 5,3 7,6 8,1 7,7 6,9 6,9 6,3 Notebooks 0,0 0,3 0,7 1,9 4,3 5,2 7,2 9,0 Total 4,1 5,6 8,2 10,0 12,0 12,0 14,0 15,3 Fonte: Abinee/ IT Data Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 155 de 174

156 9.2 PCs e Usuários de Internet MILHÕES PCs 4,2 5,0 6,1 8,5 10,8 13,0 14,7 16,3 18,3 22,2 45,0 56,0 66,0 78,2 91,6 Usuários de Internet 1,3 2,5 3,5 5,0 8,0 14,3 18,2 22,0 32,0 35,3 44,9 55,9 67,9 73,9 79,9 Fonte: UIT, IBOPE netratings e PNAD Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 156 de 174

157 9.3 Hosts e Domínios MILHARES JAN-JUN/12 Hosts Domínios MILHARES Hosts Domínios Fonte: UIT e CGI. Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 157 de 174

158 9.4 Usuários Domiciliares e Domínios de Internet MAI/11 JUN/11 JUL/11 AGO/11 SET/11 OUT/11 NOV/11 DEZ/11 JAN/12 FEV/12 MAR/12 ABR/12 MAI/12 JUN/12 Usuários com acesso na residência e no local de trabalho 45,7 45,6 44,9 45,4 46,3 46,7 48,0 46,6 47,5 48,7 49,7 48,9 50,9 50,5 Domicílios (Milhões) 2,5 2,5 2,6 2,6 2,7 2,7 2,7 2,7 2,8 2,8 2,8 2,9 2,9 3,0 Hosts (Milhões) , DEZ/09 JAN/10 FEV/10 MAR/10 ABR/10 MAI/10 JUN/10 JUL/10 AGO/10 NOV/10 DEZ/10 JAN/11 FEV/11 MAR/11 ABR/11 Usuários com acesso na residência e no local de trabalho 36,7 37,9 36,6 37,3 39,9 39,3 41,6 40,6 41,7 43,6 43,3 42,8 41,4 43,2 42,8 Domicílios (Milhões) 1,9 2,0 2,0 2,0 2,0 2,1 2,1 2,1 2,2 2,3 2,3 2,3 2,4 2,4 2,5 Hosts (Milhões) - 0, , Fonte: IBOPE netratings e CGI Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 158 de 174

159 9.5 Usuários de Internet por Faixa Etária TIC DOMICÍLIOS % PNAD a a a a a > 60 3, Fonte: PNAD 2005 e TIC Domicílios (Inclui área rural em 2008). Nota: Percentual de Pessoas por faixa etária, que utilizaram a Internet no período de referência dos últimos três meses. Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 159 de 174

160 9.6 Usuários de Internet por Faixa de Renda TIC DOMICÍLIOS % PNAD até 1 SM a 2 SM a 3 SM a 5 SM a 10 SM > de 10 SM Fonte: PNAD 2005 e TIC Domicílios (Inclui área rural em 2008). Nota: Pessoas com 10 anos ou mais de idade, que possuem celular para uso pessoal, que utilizaram a Internet no período de referência dos últimos três meses. SM = Salário Mínimo Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 160 de 174

161 9.7 Usuários de Internet por Grau de Instrução % Analfabeto/Educ. Infantil Fundamental Médio Superior Fonte: PNAD 2005 e TIC Domicílios (Inclui área rural em 2008). Nota: Pessoas com 10 anos ou mais de idade, que possuem celular para uso pessoal, que utilizaram a Internet no período de referência dos últimos três meses. Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 161 de 174

162 9.8 Usuários de Internet por Sexo TIC DOMICÍLIOS % PNAD Homens Mulheres 20, Fonte: PNAD 2005 e TIC Domicílios (Inclui área rural em 2008). Nota: Percentual de Pessoas com 10 anos ou mais de idade por sexo, que utilizaram a Internet no período de referência dos últimos três meses. Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 162 de 174

163 9.9 Percentual de Usuários que Utilizaram a Internet em Cada Local de Acesso TIC DOMICÍLIOS LOCAL DE ACESSO % PNAD Domicílio que moravam 50, Local de trabalho 39, Estabelecimento de ensino 25, Centro público de acesso gratuito 10, Centro público de acesso pago 21, Casa de outra pessoa Outro local 31, Nota: percentual de pessoas com 10 anos ou mais de idade (milhares) que utilizou a Internet nos últimos 3 meses (PNAD 2005 e TIC Domicílios) Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 163 de 174

164 9.10 Frequência de Utilização da Internet pelos Usuários TIC DOMICÍLIOS FREQUÊNCIA DE UTILIZAÇÃO % PNAD Pelo menos 1 vez por dia 36, Pelo menos 1 vez por semana, mas não todo dia 47, Pelo menos 1 vez por mês, mas não toda semana 11, Menos de 1 vez por mês 3, Nota: percentual de pessoas com 10 anos ou mais de idade (milhares) que utilizou a Internet nos últimos 3 meses (PNAD 2005 e TIC Domicílios) Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 164 de 174

165 9.11 Percentual do Tipo de Conexão à Internet no Domicílio TIPO DE CONEXÃO % PNAD Acesso discado 52, Acesso banda larga Fixa 41, Acesso banda larga Móvel Nota: percentual de pessoas com 10 anos ou mais de idade (milhares) que utilizou a Internet nos últimos 3 meses (PNAD 2005 e TIC Domicílios) Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 165 de 174

166 10. Indicadores dos Fundos Públicos do Setor de Telecomunicações 10.1 Arrecadação dos Fundos Públicos: FISTEL, FUST e FUNTTEL R$ MILHÕES SEM12 Arrecadação Funttel* Arrecadação Fust Arrecadação Fistel Fonte: Anatel e Tesouro (SIAFI) Nota: * Só inclui a contribuição de 0,5% sobre a receita bruta das empresas prestadoras de serviços de telecomunicações; Arrecadação acumulada do FUST até 2009: R$ 8,0 bilhões. Arrecadação do Fust e Fistel para 2009 foram estimados e consideram apenas a contribuição de 1% da receita bruta das prestadoras (FUST) e arrecadação de taxas de fiscalização (Fistel). Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 166 de 174

167 10.2 Arrecadação de Taxas de Fiscalização e Despesas da ANATEL R$ MILHÕES SEM12 Arrecadação de Taxas de Fiscalização Despesas Anatel Fonte: Anatel e Tesouro (SIAFI) Nota: Despesas Anatel empenhadas no ano Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 167 de 174