SERVIÇOS MÓVEIS INFORMAÇÃO ESTATÍSTICA 3.º TRIMESTRE DE 2014

Transcrição

1 SERVIÇOS MÓVEIS INFORMAÇÃO ESTATÍSTICA 3.º TRIMESTRE DE ª Versão 12/11/2014

2 Índice SUMÁRIO Taxa de penetração do serviço móvel Estações móveis / equipamentos de utilizador ativos Distribuição por prestador das estações móveis / equipamentos de utilizador ativos 9 4. Utilizadores de serviços típicos da banda larga móvel Tráfego Voz SMS MMS, videochamadas e mobile TV Roaming internacional Receitas do serviço móvel Índice de tabelas Tabela 1 - Estações móveis / equipamentos de utilizador ativos, com utilização efetiva e afetos a comunicações Machine-to-Machine (M2M)... 8 Tabela 2 - Distribuição por prestador das estações móveis/equipamentos de utilizador ativos...10 Serviço Móvel 3.º trimestre de /27

3 Tabela 3 - Utilizadores de serviços típicos da banda larga móvel...11 Tabela 4 - Tráfego de voz: minutos...16 Tabela 5 - Mensagens escritas (SMS)...19 Tabela 6 - Mensagens multimédia (MMS)...20 Tabela 7 - Tráfego de roaming in...22 Tabela 8 - Tráfego de roaming out...23 Tabela 9 - Receitas do serviço telefónico móvel...26 Tabela 10 - Receitas média mensal por assinante médio...26 Índice de gráficos Gráfico 1 - Evolução do número de estações móveis / equipamentos de utilizador ativos e com utilização efetiva... 7 Gráfico 2 - Penetração dos serviços de banda larga...12 Gráfico 3 Nível de utilização de outros serviços no telemóvel...13 Gráfico 4 - Evolução do tráfego de minutos de voz...14 Gráfico 5 - Número médio mensal de minutos por estação móvel ativa com utilização efetiva, excluindo placas de acesso à Internet e as estações móveis afetas a comunicações M2M...17 Gráfico 6 - Evolução do tráfego de mensagens escritas (SMS)...18 Gráfico 8 - Evolução trimestral da balança de tráfego de roaming de mensagens escritas e de Internet (in out)...24 Gráfico 9 - Evolução trimestral da balança de tráfego de roaming minutos (in out)...25 Serviço Móvel 3.º trimestre de /27

4 SUMÁRIO No final do 3T14, a penetração do serviço móvel ascendeu a 157,5 por 100 habitantes. A taxa de penetração das estações móveis com utilização efetiva foi de 124,4 por 100 habitantes. O número de estações móveis habilitadas a utilizar o serviço atingiu 16,4 milhões. Destas, 13 milhões (79 por cento do total), foram efetivamente utilizadas no último trimestre. Excluindo as placas/modem e as estações móveis associadas a comunicações Machine-to-Machine (M2M), o número de estações móveis/equipamentos de utilizador ativos e com utilização efetiva no 3T14 foi de 11,8 milhões, +1,6 por cento do que no trimestre anterior e -0,7 por cento relativamente ao 3T13. Trata-se do crescimento trimestral mais elevado desde o 3T11. Continua a registar-se a migração de assinantes de planos pré-pagos para os planos combinados/híbridos e para os planos pós-pagos, nomeadamente aqueles que se encontram associados a ofertas multiple play que integram serviços fixos e o serviço telefónico móvel. Em virtude desta evolução, no final do 3T14 a proporção de assinantes pré-pagos atingiu um mínimo histórico (59,7 por cento). Os utilizadores efetivos de serviços típicos da banda larga móvel (i.e. videotelefonia, transmissão de dados em banda larga, mobile TV, etc.), foram cerca de 4,8 milhões (+10,5 por cento face ao trimestre anterior e +12,8 por cento em relação ao período homólogo), ou 37,2 por cento do total de estações móveis com utilização efetiva. O crescimento da utilização destes serviços, que foi o mais elevado registado desde o início da recolha destes indicadores, está associado à Internet no telemóvel, nomeadamente quando associado a ofertas em pacote, e à crescente penetração dos smartphones. O volume de minutos de conversação originados nas redes móveis aumentou 6,7 por cento face ao 2T14 e 12,1 por cento em comparação com o 3T13, ficando próximo do limite superior do intervalo de previsão resultante da tendência histórica e do efeito sazonal estimado. Este crescimento dever-se, sobretudo, ao crescimento do tráfego off-net, na sequência da introdução das ofertas com chamadas ilimitadas e da eliminação da diferenciação tarifária on-net/off-net, nomeadamente nas ofertas em pacote que integram o serviço móvel. Existe igualmente evidência de que esta alteração tarifária poderá estar a reduzir a intensidade do designado efeito rede. De acordo com o Barómetro de Serviço Móvel 3.º trimestre de /27

5 Telecomunicações da Marktest, em setembro de 2014 cerca de 23,3 por cento dos utilizadores de telemóvel apontavam como principal razão para a escolha de um operador o facto das pessoas com quem contactam estarem ligadas à mesma rede, menos 7,2 pontos percentuais do que há um ano. Acresce que a integração do serviço móvel num pacote com serviços fixos era no 3T14 a terceira principal razão na escolha do operador (6,3 por cento). A duração média das chamadas originadas na rede móvel (excluindo placas/modem e equipamentos M2M) neste trimestre foi de 160 segundos por chamada, mais 12 segundos do que no 3T13. Os utilizadores do serviço de mensagens escritas (63,9 por cento do total de estações móveis com utilização efetiva, excluindo placas de acesso à Internet e os equipamentos afetos a comunicações M2M) enviaram menos 12,2 por cento de mensagens face ao 3T13. O número médio mensal de mensagens enviadas por utilizador deste serviço foi de 267 (314 no 3T13), o que representa cerca de 9 mensagens por dia. O tráfego de mensagens tem sofrido um abrandamento nos últimos trimestres devido ao aparecimento de formas de comunicação alternativas. O número de utilizadores do serviço de roaming internacional fora de Portugal representa 9,1 por cento do total das estações móveis efetivamente utilizadas, excluindo placas/modem e equipamentos M2M. O tráfego de roaming out aumentou em relação ao trimestre homólogo, destacandose em particular o volume de tráfego internet. Esta evolução poderá estar associada, entre outros fatores, à entrada em vigor em 1 de julho de 2014 dos novos limites máximos para as tarifas retalhistas de roaming dentro da União Europeia e Espaço Económico Europeu, para fazer chamadas, enviar SMS e utilizar comunicações de dados. O tráfego de roaming in aumentou como é habitual nesta altura do ano. Em comparação com o mesmo trimestre do ano anterior, destacam-se os aumentos do tráfego de Internet. O volume de receitas acumuladas dos serviços a clientes no final do 3T14 ascendeu a cerca de milhões de euros, o que representa um decréscimo de 9,5 por cento face ao período homólogo. A receita média mensal por assinante médio foi de 11,9 euros, cerca de 8,1 por cento abaixo do valor do 3T13. Serviço Móvel 3.º trimestre de /27

6 1. Taxa de penetração do serviço móvel No final do 3.º trimestre de 2014 (3T14), a penetração do serviço móvel ascendia a 157,5 por 100 habitantes 1. De referir que, caso fossem apenas consideradas as estações móveis com utilização efetiva, a taxa de penetração em Portugal seria de 124,4 por 100 habitantes. Caso se excluíssem as placas/modem de acesso à Internet e as estações móveis afetas ao serviço Machine-to-Machine (M2M), a taxa de penetração seria de 112,9 por 100 habitantes. De acordo com os dados do Barómetro de Telecomunicações da Marktest 2, no trimestre móvel de setembro de 2014, 93,3 por cento dos residentes em Portugal eram clientes do Serviço Telefónico Móvel (STM). A diferença entre a penetração acima indicada e este valor deve-se a vários fatores (p.ex. utilizadores com mais do que um cartão). 2. Estações móveis / equipamentos de utilizador ativos 3 No final do 3T14 existiam cerca de 16,4 milhões de estações móveis ativas 4 associadas a planos tarifários pós-pagos, pré-pagos e planos combinados/híbridos (+1,2 por cento do que no trimestre anterior e -2,1 por cento em comparação com trimestre homólogo). O número de estações móveis ativas no 3T14 encontra-se dentro do intervalo de previsão resultante da tendência histórica. Cerca de 13 milhões das estações móveis ativas (79 por cento do total), foram efetivamente utilizadas no último mês do trimestre (+1,6 cento em relação ao trimestre anterior e -1,3 por cento relativamente ao trimestre homólogo). O crescimento deste indicador no presente trimestre encontra-se acima da tendência histórica. 1 Os valores para a população foram atualizados no final do 4º trimestre de 2013 tendo em conta a publicação dos Resultados Definitivos dos Censos 2011 do Instituto Nacional de Estatística em 17 de junho de O Barómetro Telecomunicações é um estudo regular da Marktest para o sector das Telecomunicações. O universo do Barómetro de Telecomunicações - Rede Móvel é composto pelos indivíduos com 10 e mais anos residentes em Portugal Continental e nas regiões autónomas da Madeira e dos Açores, em que mensalmente é recolhida uma amostra proporcional ao universo em estudo e representativa do mesmo, correspondendo a entrevistas por mês. 3 Informação compilada a A informação trimestral agora disponibilizada poderá ser objeto de alterações caso se verifiquem revisões ou atualizações. 4 Estações móveis ativas são aquelas que se encontram habilitadas a usufruir dos serviços sem que necessariamente os mesmos tenham sido utilizados. Serviço Móvel 3.º trimestre de /27

7 4T91 2T92 4T92 2T93 4T93 2T94 4T94 2T95 4T95 2T96 4T96 2T97 4T97 2T98 4T98 2T99 4T99 2T00 4T00 2T01 4T01 2T02 4T02 2T03 4T03 2T04 4T04 2T05 4T05 2T06 4T06 2T07 4T07 2T08 4T08 2T09 4T09 2T10 4T10 2T11 4T11 2T12 4T12 2T13 4T13 2T14 Introdução dos pré-pagos Caso se excluíssem as placas/modem utilizadas para acesso à Internet e as estações móveis associadas a comunicações Machine-to-Machine (M2M), o número de estações móveis/equipamentos de utilizador ativos e com utilização efetiva no 3T14 seria cerca de 11,8 milhões, +1,6 por cento do que no trimestre anterior e -0,7 por cento relativamente ao 3T13. Trata-se do crescimento trimestral mais elevado desde o 3T11. Gráfico 1 - Evolução do número de estações móveis / equipamentos de utilizador ativos e com utilização efetiva Estações Móveis Ativas Previsão Estações Móveis Ativas com Utilização Efetiva Intervalo de Previsão* Unidade: milhões de estações móveis / equipamentos de utilizador Nota: * Intervalo de previsão a um nível de significância de 95 por cento. Para a modelação da série das estações móveis ativas recorreu-se a um modelo de regressão Yt = T T PP*t OP*t 2 + ( t 2 ) UMTS + ( t t 2 )CG + ( t t 2 )CE com todas as variáveis independentes significativas a um nível de confiança de 95 por cento, nomeadamente, dummies sazonais relativas ao 2º e ao 4º trimestres, dummy para a introdução dos pré-pagos (PP) com tendência quadrática positiva a partir do 3º trimestre de 1995, dummy para a entrada da Optimus (OP) com tendência quadrática negativa a partir do 3º trimestre de 1998, dummies para atribuição das licenças UMTS (UMTS) com tendência quadrática negativa a partir do 4º trimestre de 2000, dummies para o lançamento de ofertas comerciais 3G com tendência quadrática positiva a partir do 2º trimestre de 2004, dummies para a alteração de conjuntura económica do país com tendência quadrática negativa a partir do 3º trimestre de O coeficiente de determinação ajustado (R2 ajustado) do modelo é 0,999. Serviço Móvel 3.º trimestre de /27

8 Para a modelação da série das estações móveis com utilização efetiva recorreu-se ao modelo de regressão linear com tendência linear e quadrática (t e t 2 ): Y t = t t 2. Calcularam-se igualmente os seguintes índices de sazonalidade (modelo aditivo): T1= ; T2= ; T3= e T4= O coeficiente de determinação ajustado (R 2 ajustado) do modelo é 0,866. Tabela 1 - Estações móveis / equipamentos de utilizador ativos, com utilização efetiva e afetos a comunicações Machine-to-Machine (M2M) 3.º T 2014 Var. Trimestral Var. Homóloga Estações móveis / Equipamentos de utilizador ativos afetos a planos póspagos, pré-pagos e planos combinados/híbridos % 190 1,2% ,1% dos quais com utilização efetiva ,0% 204 1,6% ,3% dos quais afetos a M2M 491 3,0% 0-0,1% 65 15,1% Planos pós-pagos ,1% 174 6,6% ,0% dos quais com utilização efetiva ,9% ,4% ,0% dos quais afetos a M2M ,8% -17-4,6% 4 1,0% Planos pré-pagos ,7% ,3% ,8% dos quais com utilização efetiva ,4% ,6% ,5% dos quais afetos a M2M 0 0,1% -1-66,7% -2-79,7% Planos combinados/híbridos ,2% ,1% ,2% dos quais com utilização efetiva ,7% ,9% ,4% dos quais afetos a M2M ,1% 18 15,7% 63 88,9% Unidade: milhares de estações móveis/equipamentos de utilizador Os planos combinados/híbridos e também os planos pós-pagos foram os responsáveis pelo aumento verificado no número de estações móveis/equipamentos de utilizador no trimestre. Os pré-pagos mantiveram a tendência de decréscimo que se tem vindo a verificar desde o 1T13. No final do 3T14, menos de 59,7 por cento das estações móveis estavam associadas a planos pré-pagos, o que compara com o valor de 69,5 por cento registado no 3T13, uma redução anual de 9,8 pontos percentuais. Os planos pós-pagos, ao contrário do que sucedeu no trimestre anterior, registaram um aumento de 6,6 por cento, tendo atingido o seu máximo histórico neste trimestre. No que respeita aos planos combinados/híbridos, estes continuam a evidenciar a tendência mais clara de crescimento (+10,1 por cento face ao trimestre anterior e +37,2 por cento face ao Serviço Móvel 3.º trimestre de /27

9 3T13). A evolução verificada nestas duas modalidades tarifárias em crescimento encontrase associada ao aumento da penetração dos tarifários multiple play que integram o serviço telefónico móvel 5. Segundo o Barómetro de Telecomunicações da Marktest, em setembro de ,8 por cento dos clientes residenciais do serviço telefónico móvel dispunham de uma oferta deste tipo enquanto que no final do 2T14 este valor era de 16,3 por cento 6. Noutra perspetiva, no 3T14, 23,9 por cento dos lares com ofertas multiple play (pacotes) dispunham de uma oferta que integrava o serviço telefónico móvel Distribuição por prestador das estações móveis / equipamentos de utilizador ativos 8 No quadro seguinte apresenta-se a distribuição por prestador do número total de estações móveis ativas 9 associadas a planos tarifários pós-pagos, pré-pagos e híbridos. A MEO continua a ser o principal prestador com 47,4 por cento das estações móveis ativas, seguida da Vodafone com 33,7 por cento. A NOS, com uma quota de 16,7 por cento foi o prestador que mais contribuiu em termos marginais para o crescimento do número de estações móveis ativas no período. 5 O número de estações móveis/equipamentos de utilizador associados a planos pós-pagos e híbridos poderá estar a ser influenciado pelo critério de contabilização adotado pelos operadores no que se refere aos subscritores de ofertas multiple play. 6 Cf. MARKTEST - Estudo Barómetro de Telecomunicações, setembro de 2014 [Base: Indivíduos com 15 ou mais anos clientes do serviço telefónico móvel (Total)]. 7 Cf. MARKTEST - Estudo Barómetro de Telecomunicações, setembro de 2014 [Base: Lares com serviços em pacote (Total)]. 8 Informação compilada em A informação trimestral agora disponibilizada poderá ser objeto de alterações caso se verifiquem revisões ou atualizações. 9 Estações móveis ativas são aquelas que se encontram habilitadas a usufruir dos serviços sem que necessariamente os tenham utilizado. Serviço Móvel 3.º trimestre de /27

10 Tabela 2 - Distribuição por prestador das estações móveis/equipamentos de utilizador ativos 3.º T 2014 CTT Lycamobile MEO 10 Mundio Mobile 11 NOS 12 Vodafone Estações móveis / Equipamentos de utilizador de planos pós-pagos, prépagos e híbridos Estações móveis / Equipamentos de utilizador de planos pós-pagos, prépagos e híbridos com utilização efetiva Estações móveis / Equipamentos de utilizador de planos pós-pagos, prépagos e híbridos com utilização efetiva, excluindo placas/modem para acesso à Internet Estações móveis / Equipamentos de utilizador de planos pós-pagos, prépagos e híbridos com utilização efetiva, excluindo placas/modem para acesso à Internet e estações móveis afetas a comunicações M2M 0,2% 1,7% 47,4% 0,2% 16,7% 33,7% 0,3% 1,4% 44,6% 0,3% 17,0% 36,4% 0,3% 1,5% 45,1% 0,3% 15,7% 37,1% 0,3% 1,5% 45,8% 0,3% 15,0% 37,0% Unidade: % Nota: Sublinha-se que as definições dos indicadores utilizados para efeitos de cálculo são aquelas resultantes do formulário dos serviços móveis em vigor. Estas definições podem afastar-se daquelas utilizadas pelos prestadores. De referir, ainda, que a evolução destes indicadores tem sido influenciada pelo programa e-iniciativas, podendo as quotas de cada prestador refletir em parte os diferentes compromissos assumidos no âmbito do concurso de atribuição das licenças UMTS para efeitos da promoção da sociedade de informação. 10 A partir do dia 27 de janeiro de 2014, a TMN Telecomunicações Móveis Nacionais, S.A. passou a ter como denominação social MEO Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.. 11 A Mundio Mobile (Portugal) Limited iniciou no 1.º trimestre de 2013, a atividade de prestador do Serviço Telefónico Móvel (STM) na modalidade de operador móvel virtual (MVNO). O enquadramento aplicável à atividade de MVNO encontra-se exposto em Página Inicial > Sala de Imprensa > Notas de Imprensa > Arquivo > ANACOM enquadra atividade dos MVNO. 12 Em 16 de maio de 2014, a sociedade ZON TV Cabo Portugal, S.A. foi incorporada, por fusão, na sociedade Optimus - Comunicações, S.A. (sociedade incorporante). Também nesta data a Optimus - Comunicações, S.A alterou a sua designação para NOS Comunicações, S.A.. Serviço Móvel 3.º trimestre de /27

11 4. Utilizadores de serviços típicos da banda larga móvel No 3T14 o número total de utilizadores habilitados 13 a usar os serviços típicos da banda larga móvel era cerca de 11,9 milhões, mais 2,8 por cento que no trimestre anterior. Os utilizadores habilitados a usar os serviços típicos da banda larga móvel representam agora 72,7 por cento do total de estações móveis ativas. Tabela 3 - Utilizadores de serviços típicos da banda larga móvel 3.º T 2014 Var. Trimestral Var. Homóloga Nº total de utilizadores de serviços típicos da banda larga móvel (habilitados) dos quais utilizadores de serviços 3G, upgrades e standards equivalentes ativos (que registaram tráfego no último mês do período de reporte) dos quais utilizadores do serviço de acesso à Internet em banda larga dos quais utilizadores com tarifário específico para acesso à Internet em banda larga dos quais com ligação à Internet através de placa/modem ,8% 297 2,6% ,5% ,8% ,9% ,4% ,5% ,2% ,4% ,8% Unidade: milhares de utilizadores, % O número de utilizadores ativos e que efetivamente utilizaram serviços característicos de 3ª/4ª geração (i.e. videotelefonia, transmissão de dados em banda larga, mobile TV, etc.), era cerca de 4,8 milhões (+10,5 por cento em relação ao trimestre anterior e +12,8 por cento face ao 3T13). Habitualmente, nos dois últimos trimestres do ano, registam-se acréscimos significativos do número de utilizadores destes serviços. No entanto, sublinha-se que os aumentos verificados no presente trimestre são os mais elevados desde que se iniciou a recolha destes indicadores (no 1T10). 13 Entende-se por utilizador habilitado uma estação móvel/equipamento de utilizador que contratual e tecnicamente dispõe da possibilidade de aceder a serviços de banda larga, independentemente de o ter feito neste período. Serviço Móvel 3.º trimestre de /27

12 Os utilizadores deste tipo de serviços constituíam 37,2 por cento do total de estações móveis com utilização efetiva (valor superior em 11,4 pontos percentuais face ao verificado no 1T10). Gráfico 2 - Penetração dos serviços de banda larga Percentagem de placas/modem no total de utilizadores de serviços 3G, upgrades e standards equivalentes Percentagem de utilizadores de serviços 3G, upgrades e standards equivalentes sobre o total de estações móveis com utilização efetiva Percentagem dos utilizadores de serviços 3G, upgrades e standards equivalentes no total de utilizadores habilitados a serviços de banda larga Percentagem de utilizadores habilitados a serviços de banda larga sobre o total de estações móveis ativas 3T14 2T14 1T14 4T13 3T13 14,7% 15,7% 15,4% 16,3% 20,1% 37,2% 34,2% 34,8% 35,2% 32,5% 40,4% 37,6% 38,1% 39,4% 36,8% 72,7% 71,5% 71,7% 71,0% 69,4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Unidade: % O crescimento verificado no número de utilizadores de serviços 3G/4G está associado ao significativo aumento do acesso à Internet através do telemóvel (+24,4 por cento) nomeadamente, quando associado a ofertas em pacote, e à massificação dos smartphones 14. De facto, de acordo com os dados do Barómetro de Telecomunicações da Marktest, a utilização residencial do serviço de acesso à Internet através do telemóvel tem vindo a crescer, atingindo no 3T14 os 41,6 por cento. 14 Estudo da gfk disponível em: Serviço Móvel 3.º trimestre de /27

13 Por outro lado, a penetração de smartphones continua a registar um crescimento significativo tendo atingido 47,9 por cento em setembro de De acordo com o estudo Barómetro de Telecomunicações da Marktest, mais de quatro milhões de portugueses utilizam smartphone. Para além do acesso à Internet (browsing), as principais atividades associadas a este tipo de serviços são a participação em redes sociais, o envio de mensagens instantâneas (instant messaging) e SMS, a utilização do correio eletrónico e a realização de chamadas (VoIP). Gráfico 3 Nível de utilização de outros serviços no telemóvel ,3 12,7 19,4 10,8 18,8 18,5 20,5 9,1 8,8 8 20,2 19,9 18,2 20,1 25,3 17,5 21,2 20,4 20,2 17,8 21,1 25,5 12,4 13,8 20,9 23,6 11,7 16,2 17,2 17,6 22,8 24,1 28,4 16,9 18,9 20,3 26,9 29,5 30,7 36,5 37,9 41,6 77,7 77,4 78,1 78,6 78,3 77,2 Jun.13 Set.13 Dez.13 Mar.14 Jun.14 Set.14 Mobile banking Chamadas de voz através aplicação VOIP - Skype, Viber Serviço roaming Nenhum destes Messenger (ex:what'sapp, Imo, Facebook Messenger) através apps Redes sociais através apps Acesso à Internet SMS - Serviço de mensagens escritas Unidade: % Fonte: MARKTEST - Estudo Barómetro de Telecomunicações, setembro 2014 Base: Possuidores de telemóvel (Total) Do total de utilizadores de serviços típicos da banda larga móvel que registaram tráfego no último mês de reporte, 14,7 por cento são utilizadores do serviço de acesso à Internet através de placas/modem. Desde a entrada em vigor do presente questionário (1T10), o 15 Cf. MARKTEST - Estudo Barómetro de Telecomunicações, setembro de 2014 [Base: Possuidores de telemóvel (Total)]. Serviço Móvel 3.º trimestre de /27

14 1T02 2T02 3T02 4T02 1T03 2T03 3T03 4T03 1T04 2T04 3T04 4T04 1T05 2T05 3T05 4T05 1T06 2T06 3T06 4T06 1T07 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 número de placas/modem diminuiu 45 por cento em consequência, sobretudo, do fim do programa e-iniciativas. No presente trimestre o número de placas/modem aumentou 3,4 por cento face ao 2T14. Este crescimento poderá ter resultado do aparecimento, no início do 3.º trimestre, de ofertas convergentes que integram o serviço de acesso à internet através de placas/modem (com 5GB de tráfego incluído). 5. Tráfego 5.1. Voz O número de minutos de conversação originados nas redes móveis totalizou, no 3T14, cerca de 6,3 mil milhões (+12,1 por cento face ao 3T13), ficando dentro do intervalo de previsão resultante da tendência histórica e do efeito sazonal estimado. Gráfico 4 - Evolução do tráfego de minutos de voz Unidade: milhões de minutos Minutos(Y) Previsão Intervalo de previsão* Notas: * Intervalo de previsão a um nível de significância de 95 por cento. Recorreu-se a um modelo de regressão Yt = T t T T CE + ( *t)P com todas as variáveis independentes significativas a um nível de confiança de 95 por cento, nomeadamente, tendência quadrática positiva até ao 3T2010, dummies sazonais relativas ao 1º e ao 3º trimestres, dummy para a alteração de conjuntura económica do país com efeito constante entre o 4.º trimestre de 2010 e o 4.º trimestre de 2012 (CE) e dummy relativa à introdução de ofertas em pacote com STM (P) com tendência linear crescente a partir do 1.º trimestre de O coeficiente de determinação ajustado (R2 ajustado) do modelo é 0,996. Serviço Móvel 3.º trimestre de /27

15 O acréscimo de tráfego comparativamente ao 3T13 dever-se-á ao efeito das ofertas com chamadas ilimitadas (tais como os tarifários MEO Unlimited, M4O, M50, M3O, Vodafone Red ou o NOS Quatro, NOS Três, NOS Dois). Destaca-se em particular o aumento significativo do tráfego off-net (+69,5 por cento), e do tráfego móvel-fixo (+15,2 por cento) face ao período homólogo. O tráfego on-net representa agora 68 por cento do tráfego originado, o valor mais baixo desde 2010 e menos 6,5 p.p. que em igual período de O aumento do tráfego off-net e móvel-fixo e a alteração da estrutura do tráfego resultará da eliminação em várias ofertas tarifárias das diferenças de preço entre chamadas on-net e off-net e ao aparecimento de ofertas com tráfego ilimitado para todas as redes nacionais. Existe igualmente evidência de que esta alteração tarifária poderá estar a reduzir a intensidade do designado efeito rede. De acordo com o Barómetro da Marktest 16, em setembro de 2013 cerca de 30,5 por cento dos possuidores de telemóvel apontavam como principal razão para a escolha de um operador o facto das pessoas com quem contactam estarem ligadas à mesma rede. Em setembro de 2014 este valor diminuiu 7,2 pontos percentuais, para os 23,3 por cento. Acresce que a intergração do serviço móvel num pacote com serviços fixos era no 3T14 a terceira principal razão na escolha do operador (6,3 por cento). 16 Cf. MARKTEST - Estudo Barómetro de Telecomunicações, setembro de 2013 e setembro de 2014 [Base: Possuidores de telemóvel (Total)]. Serviço Móvel 3.º trimestre de /27

16 Tabela 4 - Tráfego de voz: minutos 3.º T 2014 Distribuiçã o do tipo de tráfego Var. Trimestral Var. Homóloga Por origem de tráfego % ,7% ,1% Rede própria - Rede própria ,0% ,7% ,4% Rede própria - Outros STM nacionais ,6% ,9% ,5% Rede própria - STF nacionais ,4% ,4% ,2% Rede própria - Nºs curtos/não geográficos ,0% ,1% ,4% Rede própria - Redes internacionais ,0% ,3% ,8% Por terminação de tráfego % ,8% ,5% Rede própria - Rede própria ,4% ,7% ,4% Outros STM nacionais - Rede própria ,7% ,9% ,9% STF nacionais - Rede própria ,8% ,5% ,9% Redes internacionais - Rede própria ,1% ,1% ,7% Nºs curtos/não geográficos - Rede própria ,0% ,9% ,4% Unidade: milhares de minutos, % O número de minutos terminados nas redes móveis foi cerca de 6,1 mil milhões (+5,8 por cento em comparação com o 2T14 e +11,5 por cento do que no trimestre homólogo). O acréscimo verificado deve-se sobretudo ao aumento de tráfego de outras redes móveis. O tráfego internacional diminuiu 12,1 por cento em comparação com o trimestre anterior. No 3T14, o número de minutos de conversação por estação móvel com utilização efetiva (excluindo placas/modem e equipamentos M2M) foi, em média, de 181 por mês (+10 minutos face ao 2T14). Destes, e em termos médios, 123 foram minutos on-net, 41 foram minutos off-net, 8 tiveram como destino a rede fixa, 4 números curtos/não geográficos e 5 redes internacionais. Serviço Móvel 3.º trimestre de /27

17 Gráfico 5 - Número médio mensal de minutos por estação móvel ativa com utilização efetiva, excluindo placas de acesso à Internet e as estações móveis afetas a comunicações M2M Minutos para redes internacionais por estação móvel com utilização efetiva Minutos para nº curtos e nº não geográficos por estação móvel com utilização efetiva Minutos para STF nacionais por estação móvel com utilização efetiva 5,4 6,0 5,1 6,0 3,6 3,0 2,9 3,3 7,9 7,5 7,9 7,5 Minutos off-net por estação móvel com utilização efetiva Minutos on-net por estação móvel com utilização efetiva 3T14 2T14 1T14 4T13 40,9 35,8 29,0 26,4 122,8 117,9 117,9 119, Unidade: minutos A duração média das chamadas originadas na rede móvel (excluindo placas/modem e equipamentos M2M) neste trimestre foi de 160 segundos por chamada, mais 12 segundos do que no 3T13. A duração média das chamadas tem crescido de forma significativa pelos motivos de natureza tarifária anteriormente mencionados SMS No 3T14 foram enviadas cerca de 6 mil milhões de mensagens escritas (-0,3 por cento face ao registado no último trimestre e -12,2 por cento em comparação com o mesmo período do ano anterior). O valor correspondente ao período em análise encontra-se abaixo do limite inferior do intervalo de previsão resultante da tendência histórica e do efeito sazonal estimado. O número de mensagens escritas apresentou uma redução pelo quarto trimestre consecutivo, registando neste trimestre o valor mais baixo desde o final de Serviço Móvel 3.º trimestre de /27

18 2T05 3T05 4T05 1T06 2T06 3T06 4T06 1T07 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 Gráfico 6 - Evolução do tráfego de mensagens escritas (SMS) Mensagens(Y) Previsão Intervalo de previsão* Unidade: milhões de mensagens Notas: * Intervalo de previsão a um nível de significância de 95 por cento. Recorreu-se ao modelo de regressão linear com tendência logística Y t = / (1+exp (-0, (t 4,456116))) tendo-se considerado os seguintes índices de sazonalidade de acordo com o modelo aditivo: T1= ; T2= ; T3= ; T4= O R 2 ajustado do modelo é 0,982. O abrandamento do tráfego de mensagens escritas que se tem vindo a registar nos últimos anos, deve-se sobretudo ao aparecimento de formas de comunicação alternativas. De acordo com o Barómetro de Telecomunicações da Marktest 17, cerca de 1/4 dos utilizadores de telemóvel com 10 ou mais anos utiliza os serviços instant messaging 18. Surgiram igualmente tarifários com tráfego de dados incluído que poderão eventualmente potenciar a migração de utilizadores do serviço SMS para o serviço de acesso à Internet. 17 O Barómetro de Telecomunicações é um estudo regular da Marktest para o sector das telecomunicações. O universo do Barómetro de Telecomunicações - Rede Móvel é composto pelos indivíduos com 10 e mais anos residentes em Portugal Continental e nas Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores, em que mensalmente é recolhida uma amostra proporcional ao universo em estudo e representativa do mesmo, num total de 1200 entrevistas por mês (em cada trimestre a dimensão amostral é de 3500 entrevistas). 18 A pergunta no inquérito refere-se aos serviços que costuma utilizar através do telemóvel. Serviço Móvel 3.º trimestre de /27

19 Gráfico 7 Evolução da percentagem de utilizadores de telemóvel que utilizam serviços de instant messaging ,7 12,4 13,8 17,8 21,2 25, T2013 3T2013 4T2013 1T2014 2T2014 3T2014 Serviços de Instant Messaging (ex:what'sapp, Viber, Imo, Facebook Messenger) Unidade: %. com base nos microdados do BTC da Marktest, 4T2007-4T2013 Base: Indivíduos com 10 ou mais anos com telemóvel Registou-se um aumento das mensagens enviadas para outras redes móveis (+9,7 por cento em comparação com o 2T14 e +68 por cento face a idêntico período do ano anterior). O crescimento do tráfego off-net está associado à disseminação de ofertas que permitem enviar SMS gratuitamente para todas as redes móveis. Tabela 5 - Mensagens escritas (SMS) 3.º T 2014 Distribuição do tipo de tráfego Var. Trimestral Var. Homóloga Número de SMS originadas % ,3% ,2% SMS para rede própria ,4% ,2% ,3% SMS para outros STM nacionais ,3% ,7% ,0% SMS para STF nacionais 465 0,01% ,4% ,1% SMS para redes internacionais ,3% ,5% ,0% Unidade: milhares de mensagens Serviço Móvel 3.º trimestre de /27

20 O número médio mensal de mensagens enviadas por utilizador deste serviço ascendeu a 267 (314 no 3T13), o que representa uma média de 9 mensagens por dia aproximadamente. O número de mensagens de valor acrescentado atingiu os 29,6 milhões no 3T14, valor que corresponde a 0,5 por cento do total de mensagens enviadas. O número de utilizadores do serviço de mensagens escritas representa, em média, cerca de 63,9 por cento do total de estações móveis com utilização efetiva, excluindo placas de acesso à Internet e os equipamentos afetos a comunicações M2M MMS, videochamadas e mobile TV No 3T14 os utilizadores do serviço móvel enviaram cerca de 36 milhões de MMS, mais 0,4 por cento do que no período anterior. Em termos homólogos o número de mensagens multimédia enviadas pelos utilizadores deste serviço decresceu 16,1 por cento. Tabela 6 - Mensagens multimédia (MMS) 3.º T 2014 Var. Trimestral Var. Homóloga Número de MMS originadas ,4% ,1% Número de videochamadas Chamadas ,6% ,0% Volume de tráfego de videochamadas Minutos ,0% ,3% Unidade: milhares O número de utilizadores que usaram o serviço de mensagens multimédia no 3T14 é relativamente reduzido (representam 13,7 por cento do total de estações móveis com utilização efetiva, excluindo placas/modem e equipamentos M2M). O volume de tráfego deste serviço é igualmente relativamente reduzido. Em média, neste trimestre, cada utilizador de MMS enviou cerca de 7,3 MMS por mês. Quanto às videochamadas, no 3T14 foram realizadas cerca de 591 mil videochamadas, mais 35,6 por cento do que no trimestre anterior. Em relação ao trimestre homólogo Serviço Móvel 3.º trimestre de /27

21 verifica-se um acréscimo de 50 por cento. Esta evolução, semelhante à ocorrida no trimestre anterior, poderá explicar-se pelo acréscimo de equipamentos compatíveis com o serviço resultante da massificação de smartphones e pela integração de chamadas de vídeo gratuitas na oferta tarifária. No final do 3T14, estima-se que o número de utilizadores do serviço de mobile TV tenha totalizado cerca de 7,8 mil (0,1 por cento do total de estações móveis com utilização efetiva de serviços de banda larga). O serviço de mobile TV contabilizou cerca de 1,4 milhões de sessões, o que corresponde a aproximadamente 57 sessões por utilizador por mês Roaming internacional O número de utilizadores do serviço de roaming internacional representa 9,1 por cento do total de estações móveis ativas com utilização efetiva excluindo placas/modem e equipamentos M2M. Relativamente ao mesmo trimestre do ano anterior, o tráfego de roaming in 19 aumentou 19,2 por cento, 24,4 por cento e 18,8 por cento em termos de chamadas, minutos e mensagens, respetivamente. Registaram-se igualmente aumentos significativos face ao período homólogo no caso do tráfego de Internet (+76 por cento em termos de número sessões e +156,4 por cento em termos de tráfego em MB). 19 Tráfego cursado (originado e terminado) nas redes nacionais por assinantes de redes estrangeiras. Serviço Móvel 3.º trimestre de /27

22 Tabela 7 - Tráfego de roaming in 3.º T 2014 Originadas Recebidas Var. Trimestral Var. Homóloga Número de chamadas ,1% 34,9% ,5% ,2% Número de minutos ,9% 40,1% ,3% ,4% Mensagens escritas ,4% 64,6% ,5% ,8% Número de sessões de acesso à Internet n.d. n.d ,9% ,0% Volume de acesso à Internet (MB) Duração média das chamadas n.d. n.d ,7% ,4% (seg.) Unidade: milhares Em relação ao trimestre anterior, o tráfego de roaming in registou subidas significativas em todos os tipos de tráfego, tal como normalmente ocorre no terceiro trimestre de cada ano (sazonalidade). O tráfego de voz, mensagens escritas e internet em roaming out 20 apresentou aumentos significativos, como se pode observar na Tabela 8. Em relação ao trimestre homólogo, verificou-se também um aumento em todos os tipos de tráfego, com exceção do tráfego de mensagens que registou uma diminuição de 6,6 por cento. Destaca-se o aumento significativo do tráfego de Internet face ao 3T13, nomeadamente, o número de sessões e o volume de tráfego (+43,6 e +202,2 por cento, respetivamente). Este tipo de tráfego apresenta pelo nono trimestre consecutivo, variações homólogas positivas acima dos 40 por cento. 20 Tráfego gerado e terminado por assinantes dos operadores nacionais enquanto utilizadores de redes de outros operadores no estrangeiro. Serviço Móvel 3.º trimestre de /27

23 Tabela 8 - Tráfego de roaming out 3.º T 2014 Originadas Recebidas Var. Trimestral Var. Homóloga Número de chamadas ,4% 53,6% ,1% ,8% Número de minutos ,0% 59,0% ,8% ,5% Mensagens escritas n.d. n.d ,2% ,6% Número de sessões de acesso à Internet Volume de acesso à Internet (MB) Duração média das chamadas n.d. n.d ,3% ,6% n.d. n.d ,5% ,2% (seg.) Unidade: milhares De referir que a evolução acima descrita, em especial o significativo crescimento do tráfego de Internet, foi influenciada, entre outras possíveis causas, pela entrada em vigor em 1 de julho de 2014 dos novos limites máximos para as tarifas retalhistas de roaming dentro da União Europeia e Espaço Económico Europeu. No caso das chamadas realizadas, estes limites implicam uma redução de 21 por cento no preço. No caso das chamadas recebidas o preço baixa 28,5 por cento, enquanto nas mensagens de texto enviadas a diminuição é de 25 por cento. O preço do tráfego de dados em roaming no espaço comunitário diminui 55,5 por cento. Por outro lado, a descida de preços das eurotarifas poderá ter influenciado negativamente a evolução do tráfego SMS que, apesar do crescimento verificado no trimestre, em consonância do que se tem vindo a registar neste período do ano, apresenta uma redução em termos homólogos de 6,6 por cento. A propagação de hotspots Wi-Fi 21 e a sua crescente popularidade entre os viajantes mais frequentes terá também contribuído para esta evolução Referência ao estudo da ABI Research disponível em: 22 Vd. estudo da Ericsson disponível em: Serviço Móvel 3.º trimestre de /27

24 Mensagens No 3T14, o resultado das balanças de tráfego de roaming (tráfego de roaming in tráfego de roaming out), foi positivo no caso do volume de tráfego de acesso à Internet (+234 milhões de MB), no caso das mensagens enviadas (+83,6 milhões de SMS) e no caso dos minutos de conversação (+59,3 milhões de minutos). Salienta-se que o 3T é normalmente caracterizado por um superavit da balança de minutos. Gráfico 8 - Evolução trimestral da balança de tráfego de roaming de mensagens escritas e de Internet (in out) MB T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14-20 Balança de tráfego SMS Balança de tráfego Internet Intervalo de previsão SMS Intervalo de previsão Internet Unidade: milhões de mensagens escritas enviadas, milhões de MB Notas: * Intervalo de previsão a um nível de significância de 95 por cento. Para as mensagens escritas, recorreu-se ao modelo de regressão Y t = T T2 + ( t)T3 + ( t)ME3T2012 com todas as variáveis independentes significativas a um nível de confiança de 95 por cento, nomeadamente, dummies sazonais relativas ao 1º trimestre (tendência constante), 2º trimestre (tendência constante) e 3º trimestre (tendência linear) e, uma dummy de alteração de estrutura (ME) com tendência linear a partir do 3º trimestre de O coeficiente de determinação ajustado (R 2 ajustado) do modelo é 0,998. Para o tráfego de Internet, recorreu-se ao modelo de regressão Y t = t T1 + ( t t 2 ) T ME3T2012 com todas as variáveis independentes significativas a um nível de confiança de 95 por cento, nomeadamente, tendência quadrática, dummies sazonais relativas ao 1º trimestre (tendência linear) e 3º trimestre (tendência quadrática) e, uma dummy de alteração de estrutura (ME) com tendência linear a partir do 3º trimestre de O coeficiente de determinação ajustado (R 2 ajustado) do modelo é 0,934. A taxa de cobertura do tráfego roaming out pelo tráfego roaming in, relativamente aos minutos, foi de 150,7 por cento. O resultado das balanças de roaming ficou no 3T14, acima Serviço Móvel 3.º trimestre de /27

25 1T02 2T02 3T02 4T02 1T03 2T03 3T03 4T03 1T04 2T04 3T04 4T04 1T05 2T05 3T05 4T05 1T06 2T06 3T06 4T06 1T07 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 do intervalo de previsão resultante da tendência histórica e do efeito sazonal estimado. Em todas as rubricas analisadas o valor observado foi superior ao esperado. Gráfico 9 - Evolução trimestral da balança de tráfego de roaming minutos (in out) Balança de tráfego Previsão Intervalo de previsão * Unidade: milhares de minutos Notas: * Intervalo de previsão a um nível de significância de 95 por cento. Recorreu-se ao modelo de regressão Yt = t T1 + ( t t 2 )T3 + ( t 9.867t 2 )T ME3T outlier2T outlier3T2012 com todas as variáveis independentes significativas a um nível de confiança de 95 por cento, nomeadamente, tendência linear, dummies sazonais relativas ao 1º trimestre (tendência constante), 2º trimestre (tendência quadrática) e 3º trimestre (tendência quadrática), dummy de alteração de estrutura (ME) com tendência constante a partir do 3º trimestre de 2008 e, outliers no 2º trimestre de 2004 e no 3º trimestre de O coeficiente de determinação ajustado (R2 ajustado) do modelo é 0, Receitas do serviço móvel O volume de receitas dos serviços a clientes finais no 3.º trimestre de 2014 ascendeu a cerca de milhões de euros, o que representa um decréscimo de 9,5 por cento face ao período homólogo. Esta queda das receitas é, no entanto, inferior à registada nos dois trimestres anteriores. Serviço Móvel 3.º trimestre de /27

26 Tabela 9 - Receitas do serviço telefónico móvel Receitas da prestação de serviço a clientes Unidades: milhões de euros, % Janeiro- Setembro 2013 Janeiro- Setembro 2014 Variação homóloga ,5% Fonte: ICP- ANACOM Nota: receitas acumuladas desde o início do ano. Inclui receitas dos serviços móveis integrados em pacote. De acordo com os dados disponíveis, estima-se que a receita média mensal por assinante médio decresceu cerca de 8,1 por cento face ao mesmo período de Tabela 10 - Receitas média mensal por assinante médio Receita média mensal por assinante médio Unidades: euros, % Fonte: ICP- ANACOM Janeiro- Setembro 2013 Nota: Consideraram-se os subscritores ativos com utilização efetiva. Janeiro- Setembro 2014 Variação homóloga 12,9 11,9-8,1% De acordo com os dados do Barómetro de Telecomunicações da Marktest, o valor médio da mensalidade do serviço móvel no final do 3.º trimestre de 2014 era de 13,1 euros 23, menos 1,2 euros que no 3T13 e 28,2 por cento inferior ao verificado em igual período de Cf. MARKTEST - Estudo Barómetro de Telecomunicações, setembro de 2014 [Base: Possuidores de telemóvel (Total)]. Serviço Móvel 3.º trimestre de /27

27 Mar.10 Jun.10 Set.10 Dez.10 Mar.11 Jun.11 Set.11 Dez.11 Mar.12 Jun.12 Set.12 Dez.12 Mar.13 Jun.13 Set.13 Dez.13 Mar.14 Jun.14 Set.14 Gráfico 10 - Mensalidade média dos clientes STM com 10 ou mais anos , Unidade: euros Fonte: MARKTEST - Estudo Barómetro de Telecomunicações, 1T2010 a 3T2014 Base: Indivíduos com 10 ou mais anos com acesso ao serviço telefónico móvel de acordo com o respetivo tipo de plano tarifário (não inclui as não respostas). Serviço Móvel 3.º trimestre de /27