SERVIÇOS MÓVEIS. Versão

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1 SERVIÇOS MÓVEIS 2015 ANACOM, Fevereiro de 2016 Versão

2 Índice 1. Introdução Síntese Taxa de penetração do serviço móvel Nível de utilização dos serviços móveis Estações móveis / equipamentos de utilizador ativos Utilizadores de serviços típicos da banda larga móvel Tráfego de voz Chamadas de voz over-the-top (OTT) SMS MMS, videochamadas e mobile TV, WAP Roaming internacional: voz, SMS e Internet Receitas do serviço móvel Estrutura da oferta Serviço Móvel 4.º trimestre de /53

3 Índice de tabelas Tabela 1 Número de estações móveis/equipamentos de utilizador ativos (assinantes), com utilização efetiva...12 Tabela 2 Evolução trimestral das estações móveis / equipamentos de utilizador ativos, com utilização efetiva...18 Tabela 3 Número de utilizadores de serviços de banda larga...20 Tabela 4 - Utilizadores de serviços típicos da banda larga móvel...21 Tabela 5 Tráfego de voz em minutos...24 Tabela 6 Tráfego de voz em chamadas...25 Tabela 7 Duração média das chamadas...29 Tabela 8 Tráfego médio mensal de minutos por estação móvel ativa com utilização efetiva (excluindo placas de acesso à Internet e as estações móveis afetas a comunicações M2M...30 Tabela 9 SMS originadas na própria rede...33 Tabela 10 Serviços de dados: MMS originadas na própria rede, videochamadas, mobile TV e WAP...39 Tabela 11 Utilizadores de roaming internacional...43 Tabela 12 Tráfego de roaming out...44 Tabela 13 Tráfego de roaming in...45 Tabela 14 Receitas da prestação do serviço a clientes...48 Tabela 15 Receita média mensal por assinante médio...48 Tabela 16 Prestadores do STM...50 Tabela 17 - Distribuição por prestador das estações móveis/equipamentos de utilizador...51 Tabela 18 Distribuição por prestador das estações móveis/equipamentos de utilizador ativos...52 Tabela 19 Distribuição por prestador das estações móveis/equipamentos de utilizador ativos com utilização efetiva...52 Tabela 20 Distribuição por prestador das estações móveis/equipamentos de utilizador ativos com utilização efetiva (excluindo tablet/pc e M2M)...53 Serviço Móvel 4.º trimestre de /53

4 Índice de gráficos Gráfico 1 Penetração do STM em Portugal... 9 Gráfico 2 Número de cartões ativos entre clientes do STM com 10 ou mais anos...10 Gráfico 3 Evolução trimestral do número de assinantes (estações móveis ativas) e estações móveis com utilização efetiva...13 Gráfico 4 Distribuição dos assinantes por tipo de plano tarifário...14 Gráfico 5 Evolução do número de assinantes por tipo de plano tarifário...15 Gráfico 6 Distribuição dos indivíduos com 10 ou mais anos que acedem ao STM pelo tipo de plano tarifário...16 Gráfico 7 - Novas estações móveis / equipamentos de utilizador ativos com utilização efetiva (em termos líquidos)...17 Gráfico 8 Evolução da penetração dos serviços de banda larga em Portugal...19 Gráfico 9 - Novos utilizadores de serviços de banda larga - serviços 3G,upgrades e standards equivalentes 22 Gráfico 10 Nível de utilização de outros serviços no telemóvel...23 Gráfico 11 Volume de minutos de tráfego de voz...24 Gráfico 12 Volume de chamadas de tráfego de voz...26 Gráfico 13 Evolução do tráfego trimestral de saída do STM chamadas e minutos...27 Gráfico 14 Distribuição do tráfego de voz em chamadas por tipo de chamada...28 Gráfico 15 Evolução trimestral do tráfego mensal por assinante...31 Gráfico 16 Evolução da percentagem de utilizadores de telemóvel que utilizam serviços OTT (chamadas de voz)...32 Gráfico 17 Utilização de telemóvel para fazer chamadas mais baratas através da Internet (via smartphone, tablet ou outro equipamento)...33 Gráfico 18 Tráfego de mensagens escritas...34 Gráfico 19 Evolução da percentagem de utilizadores de telemóvel que utilizam serviços de instant messaging...35 Gráfico 20 Distribuição do tráfego de mensagens SMS por tipo de mensagem...36 Gráfico 21 Evolução trimestral do n.º de SMS por estação móvel e por utilizador de SMS, por mês...37 Gráfico 22 Evolução trimestral do número de utilizadores de MMS...38 Gráfico 23 Evolução do número de MMS enviadas...39 Gráfico 24 Evolução do volume total e duração média das videochamadas...40 Gráfico 25 Evolução trimestral do volume total e volume médio das sessões de mobile TV...41 Serviço Móvel 4.º trimestre de /53

5 Gráfico 26 Evolução do volume total e volume médio das sessões APN WAP...42 Gráfico 27 Evolução anual do volume de tráfego anual de roaming out...45 Gráfico 28 Evolução do volume de tráfego anual de roaming in...46 Gráfico 29 Evolução do tráfego trimestral em roaming in...47 Gráfico 30 Evolução do tráfego trimestral de roaming out...47 Gráfico 31 Evolução da receita média mensal por assinante médio (com utilização efetiva)...49 Gráfico 32 Fatura média mensal dos clientes STM em stand-alone...50 Serviço Móvel 4.º trimestre de /53

6 1. Introdução Apresenta-se neste relatório a evolução dos Serviços Móveis ocorrida em Para efeitos deste relatório consideram-se serviços móveis o Serviço Telefónico Móvel (STM) e a Banda Larga Móvel (BLM), nomeadamente o serviço de acesso à Internet (SAI). Nas secções seguintes apresenta-se a informação disponível sobre penetração deste serviço, o número assinantes, o tráfego, o valor das receitas e a estrutura da oferta. As fontes de informação utilizadas foram as seguintes: Estatísticas trimestrais reportadas trimestralmente pelos prestadores à ANACOM; Barómetro de Telecomunicações Marktest (BTC) 1 ; E-Communications and Telecom Single Martet Household Survey 2 da Comissão Europeia. De seguida, resumem-se na síntese os principais aspetos da evolução das ofertas móveis durante o ano de O Barómetro Telecomunicações (BTC) é um estudo regular da Marktest para o sector das telecomunicações. O universo do Barómetro de Telecomunicações Rede Fixa é composto pelos lares de Portugal Continental e Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores. Mensalmente é recolhida uma amostra proporcional ao universo em estudo e representativa do mesmo. 2 Inquérito da Comissão Europeia cujo universo é constituído pela população com 15 ou mais anos de cada um dos estados membros da UE28. No caso de Portugal, a dimensão da amostra é de 1034 agregados familiares, que foram entrevistados presencialmente (CAPI). O trabalho de campo foi realizado pela pelo consórcio entre TNS political & social, TNS UK e TNS opinion. A última vaga disponível deste inquérito foi recolhida durante janeiro de 2014 e foi disponibilizada no Special Eurobarometer 414/Wave EB81.1. A data de publicação foi março Serviço Móvel 4.º trimestre de /53

7 2. Síntese No final de 2015, a penetração do serviço móvel ascendia a 161,8 por 100 habitantes. Caso fossem apenas consideradas as estações móveis com utilização efetiva, a taxa de penetração em Portugal seria de 123,2. Caso se excluíssem os cartões exclusivamente afetos ao acesso à Internet e as estações móveis afetas ao serviço Machine-to-Machine (M2M), a taxa de penetração seria de 112,9. O número de estações móveis habilitadas a utilizar o serviço atingiu 16,8 milhões. Destas, 12,8 milhões (76 por cento do total), foram efetivamente. Excluindo o número de cartões associados a Tablet/PC e a machine-to-machine (M2M), o número de estações móveis/equipamentos de utilizador ativos e com utilização efetiva era de 11,7 milhões, -1 por cento relativamente ao final de Cerca de 35 por cento dos lares que dispunham do STM adquiriram o serviço integrado numa oferta multiple play com serviços fixos (25,7 por cento em 2014). Em 2015 continuou a registar-se a migração de assinantes de planos pré-pagos para os planos pós-pagos/híbridos, nomeadamente para aqueles que se encontram associados a ofertas multiple play. No final do ano a proporção de assinantes prépagos atingiu cerca de 50 por cento, (-6,6 pontos percentuais do que em 2014). Os utilizadores efetivos de serviços típicos da banda larga móvel (i.e. videotelefonia, transmissão de dados em banda larga, mobile TV, etc.) atingiram os 5,8 milhões (+6,3 por cento que no ano anterior). O crescimento da utilização destes serviços está associado ao aumento dos utilizadores de Internet no telemóvel (+11,8 por cento, face a 2014), e à crescente penetração dos smartphones. Em 2015 o tráfego de voz, em termos de minutos, aumentou 5,3 por cento, valor superior à taxa de crescimento média dos cinco anos anteriores (+3,8 por cento), e à taxa de crescimento do número de assinantes. Esta evolução está relacionada com o aumento da penetração das ofertas em pacote que integram serviços móveis e serviços fixos e que incluem chamadas a zero cêntimos. A evolução ocorrida em 2015 deve-se, sobretudo, ao crescimento do tráfego off-net que, pelo segundo ano consecutivo, a taxas superiores a 30 por cento na sequência da introdução das já mencionadas ofertas em pacote que não apresentam diferenciação tarifária on-net/off-net. O tráfego on-net (-4,7 por cento) diminuiu pelo Serviço Móvel 4.º trimestre de /53

8 quarto ano consecutivo. Apesar do aumento registado no tráfego móvel-fixo (+8,3 por cento), apenas 4,9 por cento das chamadas têm como destino o STF. O tráfego internacional diminuiu 3,6 por cento, confirmando a tendência dos últimos 2 anos, facto que poderá estar associado à disseminação de formas alternativas de comunicação suportadas na Internet. O tempo da duração média das chamadas de saída atingiu os 155 segundos, o mesmo valor do ano anterior. Os utilizadores do serviço de mensagens escritas (66,7 por cento do total de estações móveis com utilização efetiva, excluindo Tablet/PC e M2M) enviaram menos 11,2 por cento de mensagens face a 2014, uma queda superior à redução média dos últimos anos (-5,6 por cento). O número médio mensal de mensagens enviadas por utilizador deste serviço foi de 228 (262 no 4T14), o que representa cerca de 7-8 mensagens por dia, o valor mais baixo desde a entrada em vigor do atual questionário (2010). O número de utilizadores do serviço de roaming internacional atingiu 859 mil no final de 2015 (-11,8% que em 2014), representando 7,3 por cento do total de estações móveis ativas com utilização efetiva excluindo Tablet/PC e M2M. O tráfego de roaming apresentou em 2015, variações positivas em todos os tipos de tráfego (com exceção do número de mensagens escritas enviadas e número de sessões de acesso à internet), e com destaque para o volume de tráfego de Internet. O crescimento verificado encontra-se associado à entrada em vigor em julho de 2014 dos novos limites máximos para as tarifas retalhistas de roaming dentro da EU/EEE. A MEO continua a ser o principal prestador de STM com 44,2 por cento das estações móveis ativas com utilização efetiva (-0,6 pontos percentuais que em 2014), seguida da Vodafone com 33,4 por cento (-2 pontos percentuais que em 2014). A NOS, com uma quota de 20,9 por cento foi o único prestador que aumentou o número de estações efetivamente utilizadas no período (+3 pontos percentuais). No final de 2015, o volume de receitas acumuladas dos serviços a clientes finais (excluindo receitas de serviços integrados em pacote) foi de cerca de milhões de euros, tendo-se reduzido 18 por cento face ao ano anterior. A receita média mensal por assinante médio foi de 9,4 euros. Serviço Móvel 4.º trimestre de /53

9 Introdução dos pré-pagos 3. Taxa de penetração do serviço móvel No final de 2015, a penetração do serviço móvel ascendia a 161,8 por 100 habitantes 3. Caso fossem apenas consideradas as estações móveis com utilização efetiva, a taxa de penetração em Portugal seria de 123,2 por 100 habitantes. Caso se excluíssem os cartões exclusivamente afetos ao acesso à Internet e as estações móveis afetas ao serviço Machine-to-Machine (M2M), a taxa de penetração seria de 112,9 por 100 habitantes. Gráfico 1 Penetração do STM em Portugal Assinantes ativos Assinantes com utilização efetiva Unidade: assinantes por 100 habitantes Releva-se que, de acordo com o Barómetro de Telecomunicações Redes Móveis da Marktest, em dezembro de 2015, 95 por cento dos residentes em Portugal eram clientes do STM. 3 População residente (N.º); Anual - INE, Estimativas Anuais da População. Período de referência dos dados: 31/12/2014 No presente relatório, e para efeito do cálculo das penetrações, utilizam-se as estimativas mais recentes da população, após Censos 2011, publicados pelo INE em Por essa razão, os valores agora publicados não são comparáveis com os valores de relatórios anteriores. Serviço Móvel 4.º trimestre de /53

10 A diferença entre a penetração acima indicada, por um lado, e as respostas ao inquérito acima referido, por outro, deve-se a vários fatores, nomeadamente: Existem utilizadores que dispõem de mais de um cartão ativo. O número de clientes com mais do que um cartão ativo atingiu cerca de 8,8 por cento dos clientes em 2015; Gráfico 2 Número de cartões ativos entre clientes do STM com 10 ou mais anos 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% cartão 2 cartões 3 ou mais cartões Unidade: % Fonte: Marktest Estudo Barómetro de Telecomunicações, 4T2007 a 4T2015 Base: Total de indivíduos com 10 ou mais anos com acesso ao serviço telefónico móvel. A ativação de novos cartões SIM para utilização exclusiva de serviços de dados e acesso à Internet. Recorde-se que existem cerca de 635 milhares de cartões associados a tablet/pc para acesso à Internet em banda larga, atingindo uma penetração de 5,5 por 100 habitantes; O facto de existirem cartões ativos afetos a máquinas, equipamentos, viaturas e empresas (terminais de pagamento automático com recurso à rede móvel, Serviço Móvel 4.º trimestre de /53

11 equipamentos de alarme, segurança, telemetria e telemática, etc.). No caso especifico das aplicações M2M, no final de 2015 o número de cartões afetos a M2M ascendia a 493 mil, ou seja, cerca de 4,7 por 100 habitantes. 4. Nível de utilização dos serviços móveis Apresenta-se, de seguida, a evolução do número de clientes, assinantes, tráfego e receitas destes serviços, assim como a estrutura da oferta dos mesmos. São igualmente apresentados dados sobre a utilização de serviços over-the-top (OTT) Estações móveis / equipamentos de utilizador ativos 4 No final do ano de 2015 existiam 16,8 milhões de assinantes 5 do STM, o que representa um aumento de 0,3 por cento do total de assinantes face ao ano anterior. O número de utilizadores, que efetivamente utilizaram o serviço no último mês do ano, foi de 12,8 milhões ou seja, 76 por cento do total, -1,7 por cento do que no final de Se excluirmos o número de cartões exclusivamente utilizados para acesso à Internet em BLM e as estações afetas a machine-to-machine (M2M), o número de estações móveis/equipamentos de utilizador ativos e com utilização efetiva atingiu cerca de 11,7 milhões, -1 por cento relativamente ao final de As estações móveis afetas a M2M, que começaram a ser contabilizadas de forma autónoma em representavam 2,9 por cento do total de estações móveis ativas. 4 Informação compilada a A informação trimestral agora disponibilizada poderá ser objeto de alterações caso se verifiquem revisões ou atualizações. 5 Em 2009, na sequência da Deliberação de , alterada pelas deliberações de , e de foram aprovados os indicadores estatísticos dos serviços móveis onde se define estação móvel ativa, como aquela em que o utilizador do equipamento se encontra habilitado a usufruir um dos serviços (i.e., ter como atributo o direito de originar ou receber chamadas de voz ou mensagens ou de aceder a um serviço de transmissão de dados), sem que o necessariamente o tenham utilizado, (i.e., que estão «vivos» no sistema de registo na rede). 6 Por deliberação de 30 de agosto de 2012, a ANACOM aprovou a decisão final sobre os novos indicadores estatísticos a remeter trimestralmente a esta Autoridade pelos prestadores de serviços móveis, relacionados com comunicações machine-to-machine (M2M) e BLM. O novo questionário entrou em vigor no 4.º trimestre de Vd. em: Serviço Móvel 4.º trimestre de /53

12 Tabela 1 Número de estações móveis/equipamentos de utilizador ativos (assinantes), com utilização efetiva Estações móveis/equipamentos de utilizado ativos afetos a planos pós-pagos, pré-pago e planos combinados/híbridos /2015 média anual 2011/2015 acumulada 2011/ ,3% 0,0% 0,0% dos quais com utilização efetiva ,7% -1,3% -5,1% dos quais afetos a M2M ,6% n.d. n.d. dos quais Unidades: milhares de assinantes, % Pré-pagos ,0% -10,8% -36,7% Pós-pagos/híbridos ,1% 16,9% 86,6% Em termos históricos, após dois ciclos de crescimento e maturidade associados à introdução das várias gerações dos serviços móveis, o número de assinantes do serviço parece ter estabilizado à volta dos 16,7 milhões de assinantes e dos 13 milhões de assinantes com utilização efetiva. A redução do número de cartões com utilização efetiva estará associada à proliferação de tarifários multiple play que integram o STM e em que não existe diferenciação de preços entre chamadas on-net e off-net. Estes tarifários terão reduzido a intensidade do designado efeito rede. De acordo com o Barómetro de Telecomunicações da Marktest 7, em março de 2014 cerca de 30,3 por cento dos possuidores de telemóvel (em que telemóvel principal não está incluído no pacote) apontavam como principal razão para a escolha de um operador o facto das pessoas com quem contactam estarem ligadas à mesma rede. Em dezembro de 2015 este valor diminuiu 13,1 pontos percentuais, para os 17,2 por cento. No mesmo sentido apontam as razões de mudança de operador. Em dezembro de 2015, de acordo com o Barómetro da Marktest, apenas 9,9 por cento dos possuidores de telemóvel 7 Cf. MARKTEST - Estudo Barómetro de Telecomunicações, dezembro de 2014 e dezembro de 2015 [Base: Possuidores de telemóvel em que telemóvel principal não está incluído no pacote (Total)]. Serviço Móvel 4.º trimestre de /53

13 4T91 2T92 4T92 2T93 4T93 2T94 4T94 2T95 4T95 2T96 4T96 2T97 4T97 2T98 4T98 2T99 4T99 2T00 4T00 2T01 4T01 2T02 4T02 2T03 4T03 2T04 4T04 2T05 4T05 2T06 4T06 2T07 4T07 2T08 4T08 2T09 4T09 2T10 4T10 2T11 4T11 2T12 4T12 2T13 4T13 2T14 4T14 2T15 4T15 mudaram de operador pelo facto de amigos/familiares estarem ligados à mesma rede. Em março de 2013 esta razão era apontada por 33,6 por cento dos inquiridos. A conjugação de serviços/pacote é agora a segunda razão apontada pelos possuidores de telemóvel que mudaram de operador (15,3 por cento), a seguir ao fator preço. Gráfico 3 Evolução trimestral do número de assinantes (estações móveis ativas) e estações móveis com utilização efetiva Estações móveis ativas Estações móveis efetivas Unidade: milhares de assinantes Analisando os planos tarifários utilizados pelos assinantes do STM, no final de 2015, verifica-se que cerca de 50,6 por cento utilizavam planos pré-pagos, menos 6,6 pontos percentuais do que no final do ano anterior. Mantém-se assim a tendência de acentuado decréscimo do peso dos tarifários pré-pagos que se tem vindo a registar desde o início de Serviço Móvel 4.º trimestre de /53

14 Refira-se, no entanto, que a proporção de tarifários pré-pagos tem vindo a diminuir desde Em contrapartida, a proporção dos tarifários pós-pagos/híbridos aumentou 6,5 pontos percentuais face a 2014, em resultado da migração de assinantes de planos pré-pagos. O peso relativo dos planos pós-pagos/híbridos aumentou cerca de 21 pontos percentuais desde 2011, tendo estes planos crescido 75,3 por cento neste período. Gráfico 4 Distribuição dos assinantes por tipo de plano tarifário 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 27,1 27,9 28,2 28,5 31,8 42,8 49,4 72,9 72,1 71,8 71,5 68,2 57,2 50, Pré-pagos Pós-pagos/híbridos Unidade: % Serviço Móvel 4.º trimestre de /53

15 Gráfico 5 Evolução do número de assinantes por tipo de plano tarifário Pós-pagos/híbridos Pré-pagos Unidade: milhares de assinantes A evolução verificada nestas duas modalidades tarifárias deveu-se inicialmente ao desenvolvimento das novas ofertas 3G e 4G que são, em muitos casos, em regime póspago. Posteriormente surgiram tarifários com tráfego incluído na mensalidade. Mas o principal fator que explica a evolução ocorrida é o já mencionado aumento da penetração dos tarifários multiple play que integram o STM e cujos tarifários são pós-pagos/híbridos. De facto, segundo o Barómetro de Telecomunicações da Marktest, em dezembro de 2015, cerca de 35 por cento dos agregados familiares que dispunham do STM tinham adquirido o serviço integrado numa oferta multiple play que inclui com serviços fixos. No final de 2014, os clientes residenciais do STM que dispunham de ofertas deste tipo era de 25,7 por cento. Noutra perspetiva, no 4T15, 47 por cento dos lares com ofertas multiple play (pacotes) dispunham de uma oferta que integrava o serviço telefónico móvel 8 (mais 11,6 p.p. que em dezembro de 2014). 8 Cf. MARKTEST - Estudo Barómetro de Telecomunicações, dezembro de 2015 [Base: Lares com serviços em pacote (Total)]. Serviço Móvel 4.º trimestre de /53

16 Entre os pré-pagos, e de acordo com o Barómetro de Telecomunicações Redes Móveis da Marktest, cerca de 44,6 por cento estarão sujeitos a carregamentos obrigatórios. Gráfico 6 Distribuição dos indivíduos com 10 ou mais anos que acedem ao STM pelo tipo de plano tarifário Ns/Nr 2,6 Pós-pago 19,2 Ns/Nr Pós-pago 54,4 Pré-pago 43 23,8 Cartão recarregável com carregamentos obrigatórios Cartão recarregável sem carregamentos obrigatórios Unidade: % com base nos microdados do BTC da Marktest, 4T2015 Base: Total de indivíduos com 10 ou mais anos com acesso ao serviço telefónico móvel. Evolução ocorrida em 2015 Ao longo do ano o número de estações móveis com utilização efetiva registou o efeito de sazonalidade sofrendo a habitual queda no 1.º trimestre e registando também o habitual pico de crescimento no 3.º trimestre. Verificou-se um comportamento atípico no 2.º e 4.º trimestre, períodos em que o indicador em causa aumentou, no primeiro caso, e diminuiu, no segundo. Serviço Móvel 4.º trimestre de /53

17 -3,1% Adição líquida trimestral (Milhares) -1,7% -1,9% -1,9% -1,5% -0,9% -1,3% -0,9% -0,5% 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 1T14 2T15 3T15 4T15-0,3% 0,3% 0,2% 0,3% 0,9% 0,7% 1,0% 1,1% 1,1% 1,6% 1,6% Gráfico 7 - Novas estações móveis / equipamentos de utilizador ativos com utilização efetiva (em termos líquidos) 300 2% 200 1% % -1% -2% Variação relativa trimestral (%) % -500 Novas Estações Móveis Ativas com Utilização Efetiva Variação trimestral -4% Unidade: milhares de estações móveis / equipamentos de utilizador É também visível em todos os trimestres do ano a tendência de substituição de planos prépagos por planos pós-pagos/híbridos. Ao longo de 2015, em todos os trimestres, o número de estações móveis pré-pagas efetivamente utilizadas diminuiu e aumentou no caso dos planos pós-pagos/híbridos. Em virtude desta evolução, estes dois tipos de planos atingiram a paridade a partir do 2.º trimestre (para cartões efetivamente utilizados). O peso dos planos pré-pagos no total de estações móveis efetivamente utilizadas diminuiu 7,7 pontos percentuais face ao ano anterior. Serviço Móvel 4.º trimestre de /53

18 Tabela 2 Evolução trimestral das estações móveis / equipamentos de utilizador ativos, com utilização efetiva Adições líquidas relativa (%) Estrutura (%) 1T15 2T15 3T15 4T15 1T15 2T15 3T15 4T15 1T15 2T15 3T15 4T15 Estações móveis / Equipamentos de utilizador ativos afetos a planos pós-pagos, pré-pagos e planos combinados/híbridos ,7-0,1 1,9 0, dos quais com utilização efetiva ,9 0,2 0,3-0, dos quais afetos a M2M ,0 4,0-4,7-3, dos quais Pré-pagos ,4-3,9-2,6-2, Pós-pagos/ combinados/híbridos ,4 5,0 3,4 1, Unidade: milhares, % 4.2. Utilizadores de serviços típicos da banda larga móvel No final de 2015, o número de utilizadores habilitados a utilizar serviços de BLM foi cerca de 13,2 milhões, mais 4,9 por cento do que no ano anterior. Os utilizadores habilitados a usar os serviços típicos da banda larga móvel representavam no final do ano 78,6 por cento do total de estações móveis ativas. O número de utilizadores ativos e que efetivamente utilizaram serviços caraterísticos de 3G/4G (i.e. videotelefonia, transmissão de dados em banda larga, mobile TV, etc ), atingiu os 5,8 milhões, mais 6,3 por cento que no ano anterior. No final de 2015, cinco em cada 10 estações móveis com utilização efetiva utilizaram os serviços típicos da BLM, principalmente o SAI. Serviço Móvel 4.º trimestre de /53

19 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 Gráfico 8 Evolução da penetração dos serviços de banda larga em Portugal 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Percentagem de possíveis utilizadores de serviços de banda larga sobre o total de estações móveis ativas Percentagem de utilizadores de serviços 3G efetivos sobre o total de possíveis utilizadores de serviços de banda larga Percentagem de utilizadores de serviços 3G efetivos sobre o total de estações móveis ativas e com utilização efetiva Percentagem de utilizadores de serviços 3G efetivos sobre o total de estações móveis ativas Unidade: % O crescimento verificado no número de utilizadores ativos de serviços de BLM deveu-se, em grande medida, ao crescimento do número de utilizadores do serviço de acesso à Internet em BLM (+8,2 por cento face ao ano anterior), nomeadamente àqueles utilizadores que recorrem ao telemóvel para aceder a este serviço e que aumentaram 11,8 por cento face a Em contrapartida, os utilizadores de BLM através de tablet/pc diminuíram 15,1 por cento e representavam no final do 9,8 por cento dos utilizadores de serviços de banda larga móvel. Desde a entrada em vigor do presente questionário (1T10), o número destes utilizadores diminuiu 55,6 por cento na sequência do fim do programa e-iniciativas. Serviço Móvel 4.º trimestre de /53

20 Tabela 3 Número de utilizadores de serviços de banda larga /2015 média anual 2011/2015 acumulada 2011/2015 N.º total de utilizadores habilitados a serviços de banda larga dos quais utilizadores de serviços 3G, upgrades e normas equivalentes no período de reporte dos quais utilizadores do serviço de acesso à Internet em banda larga dos quais utilizador com tarifário específico para acesso à Internet em banda larga móvel dos quais com ligação à Internet através de tablet/pc dos quais Internet no telemóvel (1) ,9% 4,3% 18,1% ,3% 8,9% 40,6% ,2% 17,2% 88,8% ,9% ,1% -15,7% -49,6% ,8% 28,9% >100% Unidades: milhares de utilizadores, % Nota 1: O número estimado de utilizadores do SAI através de telemóvel resulta da diferença entre o total de utilizadores do SAI em banda larga móvel e os utilizadores com ligações através de tablet/pc. O número dos utilizadores dos serviços de BLM cresceu significativamente nas primeiras fases do ciclo de vida destes serviços e sofreu, posteriormente, novo impulso com a implementação das iniciativas governamentais e-escola, e-professores e e-oportunidades. Estas iniciativas permitiam a aquisição de um PC portátil e o acesso à Internet em BLM a preços reduzidos. Apesar de se ter verificado uma desaceleração do crescimento em 2011 em consequência da já referida suspensão das referidas iniciativas governamentais no 1.º trimestre de 2011 o número de utilizadores do serviço continuou a aumentar suportado na designada «Internet no telemóvel». A adesão a estas ofertas tem sido impulsionada pelas ofertas em pacote e, também, pelo aumento da penetração dos smartphones. De facto, de acordo com o Barómetro de Telecomunicações da Marktest, a penetração de smartphones continua a registar um crescimento significativo tendo atingido 66,7 por cento Serviço Móvel 4.º trimestre de /53

21 em dezembro de Cerca de 5,5 milhões de residentes em Portugal utilizam smartphone. Evolução ocorrida em 2015 Ao longo de 2015 o número de utilizadores habilitados 10 a usar os serviços típicos da banda larga aumentou em todos os trimestres, tendo registado o maior crescimento no 3.º trimestre (+2,9 por cento), período caracterizado por uma adesão sazonal a serviços de banda larga móvel (meses de verão). Tabela 4 - Utilizadores de serviços típicos da banda larga móvel Adições líquidas trimestral (%) 1T15 2T15 3T15 4T15 1T15 2T15 3T15 4T15 N.º total de utilizadores habilitados a serviços de banda larga dos quais utilizadores de serviços 3G, upgrades e normas equivalentes no período de reporte dos quais utilizadores do serviço de acesso à Internet em banda larga dos quais utilizador com tarifário específico para acesso à Internet em banda larga móvel ,4 0,7 2,9 0, ,1 5,7-0,5 3, ,4 4,5 4,1 0, ,8-3,7 1,7-5,9 dos quais com ligação à Internet através de tablet/pc ,6-3,0 3,2-8,2 dos quais Internet no telemóvel (1) ,4 5,5 4,2 2,0 Unidade: milhares de utilizadores, % Nota 1: O número estimado de utilizadores do SAI através de telemóvel resulta da diferença entre o total de utilizadores do SAI em banda larga móvel e os utilizadores com ligações através de tablet/pc. 9 Cf. MARKTEST - Estudo Barómetro de Telecomunicações, dezembro de 2015 [Base: Possuidores de telemóvel (Total). Não inclui as não respostas]. 10 Entende-se por utilizador habilitado uma estação móvel/equipamento de utilizador que contratual e tecnicamente dispõe da possibilidade de aceder a serviços de banda larga, independentemente de o ter feito neste período. Serviço Móvel 4.º trimestre de /53

22 Adição líquida trimestral (Milhares) 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 1T14 2T15 3T15 4T15-3,9% -5,6% -3,6% -5,4% -0,9% -1,1% -2,5% -0,7% -2,1% -0,5% 2,4% 2,2% 4,4% 3,3% 5,4% 5,7% Variação trimestral (%) 8,9% 9,0% 10,2% 14,0% Gráfico 9 - Novos utilizadores de serviços de banda larga - serviços 3G,upgrades e standards equivalentes % % 10% 400 5% 200 0% % -10% -15% -400 Novos utilizadores efetivos de serviços 3G, upgrades e standards equivalentes Variação trimestral -20% Unidade: milhares de estações móveis / equipamentos de utilizador Atividades associadas à banda larga móvel Para além do acesso à Internet (browsing), serviço mais utilizado a seguir ao envio de SMS, as principais atividades associadas a este tipo de serviços são a participação em redes sociais, utilização do correio eletrónico, o envio de mensagens instantâneas (instant messaging) e a realização de chamadas (VoIP). Serviço Móvel 4.º trimestre de /53

23 Gráfico 10 Nível de utilização de outros serviços no telemóvel ,7 19,5 18,3 17,5 20,9 20,5 20,4 16,6 21,6 18,9 19,6 18,9 14,3 18, ,5 37,4 39,2 19,4 10,8 12, ,7 18,5 18,8 20,5 9,1 8,8 28,3 8 19,9 18,2 20,1 20,2 36, ,2 41,8 17,5 21,2 25,3 17,8 29,8 21,1 20,4 20,2 25,5 20,9 23,6 16,9 18,9 20,3 22,8 24,1 28,4 31,5 37,3 38, ,6 11,7 12,4 13,8 16,2 17,2 17,6 26,9 29,5 30,7 36,5 37,9 41,6 45,8 49,9 54,6 54,3 55,2 77,7 77,4 78,1 78,6 78,3 77,2 79,2 77,1 76,6 76,4 76,9 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 Mobile banking Chamadas de voz através aplicação VOIP - Skype, Viber Serviço roaming Nenhum destes Messenger (ex:what'sapp, Imo, Facebook Messenger) através apps Redes sociais através apps Acesso à Internet SMS - Serviço de mensagens escritas Unidade: % Fonte: MARKTEST - Estudo Barómetro de Telecomunicações, junho de 2013 a dezembro de Base: Possuidores de telemóvel (Total) 4.3. Tráfego de voz Em 2015 o tráfego de voz, em termos de minutos, aumentou 5,3 por cento, valor superior à taxa de crescimento média verificada nos cinco anos anteriores (+3,8 por cento), e à taxa de crescimento do número de assinantes. Este crescimento poderá estar associado ao efeito das ofertas com chamadas «a zero cêntimos» para todas as redes móveis (tais como os tarifários MEO Unlimited, M4O, M50, M3O, Vodafone Red ou o NOS Quatro, NOS Três, NOS Dois). 11 MARKTEST - Estudo Barómetro de Telecomunicações, junho de 2013 a dezembro de Serviços que costuma utilizar através do seu telemóvel para além de fazer e receber chamadas (pergunta sugerida). Serviço Móvel 4.º trimestre de /53

24 1T02 2T02 3T02 4T02 1T03 2T03 3T03 4T03 1T04 2T04 3T04 4T04 1T05 2T05 3T05 4T05 1T06 2T06 3T06 4T06 1T07 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 Gráfico 11 Volume de minutos de tráfego de voz Unidade: milhões de minutos Tabela 5 Tráfego de voz em minutos /2015 média anual 2011/2015 acumulada 2011/2015 Tráfego de saída ,3% 3,8% 16,1% Para o próprio prestador (on-net) ,9% -2,9% -11,2% Para outros prestadores SM nacionais (off-net) ,9% 29,0% 177,1% Para prestadores do STF nacionais ,9% 16,1% 81,5% Para números curtos e números não geográficos ,7% 3,7% 15,5% Para prestadores de redes internacionais ,0% 0,1% 0,3% Tráfego de entrada ,0% 3,1% 12,8% Do próprio prestador (on-net) ,9% -2,9% -11,2% De outros prestadores SM nacionais (off-net) ,4% 28,1% 169,5% De prestadores do STF nacionais ,9% -7,3% -26,3% De números curtos e números não geográficos ,3% 7,0% 31,1% De prestadores de redes internacionais ,5% -3,3% -12,4% Unidade: milhões de minutos Serviço Móvel 4.º trimestre de /53

25 No que respeita ao número das chamadas, em 2015, os assinantes do STM realizaram 9,7 mil milhões de chamadas, +5,4 por cento que no ano anterior, um valor superior ao crescimento médio anual dos últimos cinco anos (+2,3%). Tabela 6 Tráfego de voz em chamadas /2015 média anual 2011/2015 acumulada 2011/2015 Tráfego de saída ,4% 2,3% 9,7% Para o próprio prestador (on-net) ,7% -2,6% -10,0% Para outros prestadores SM nacionais (off-net) ,9% 17,0% 87,7% Para prestadores do STF nacionais ,3% 7,5% 33,7% Para números curtos e números não geográficos ,9% 3,0% 12,4% Para prestadores de redes internacionais ,6% -2,9% -11,1% Tráfego de entrada ,4% 1,8% 7,3% Do próprio prestador (on-net) ,7% -2,6% -10,0% De outros prestadores SM nacionais (off-net) ,2% 16,8% 86,3% De prestadores do STF nacionais ,8% -8,1% -28,7% De números curtos e números não geográficos ,0% 3,9% 16,6% De prestadores de redes internacionais ,9% 0,1% 0,2% Unidade: milhões de chamadas Serviço Móvel 4.º trimestre de /53

26 1T02 2T02 3T02 4T02 1T03 2T03 3T03 4T03 1T04 2T04 3T04 4T04 1T05 2T05 3T05 4T05 1T06 2T06 3T06 4T06 1T07 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 Gráfico 12 Volume de chamadas de tráfego de voz Tráfego total originado (chamadas) Unidade: milhões de chamadas Historicamente, o tráfego do STM apresentou uma tendência crescente até Esta tendência esteve associada ao aumento do número de assinantes e à massificação do serviço, ao declínio da utilização do STF e às ofertas tarifárias desenvolvidas pelos prestadores. A partir de 2010, assistiu-se a uma estagnação do tráfego que poderá ter estado associada à conjuntura económica, à diminuição da taxa de crescimento dos assinantes e ao aparecimento de alternativas (por ex.: redes sociais, aplicações acessíveis através da Internet e ofertas de STF com chamadas gratuitas). A partir de 2013 assistiu-se a um novo período de crescimento do tráfego. O número de chamadas realizadas e o volume de minutos de conversação atingiram, em 2015, máximos históricos. Este facto está relacionado com a introdução no início de 2013 de ofertas pós-pagas/híbridas integradas com serviços fixos (por ex.: M4O, M5O, NOS Quatro, NOSCinco ou o Vodafone Red) e com o efeito das tarifas planas. Estas ofertas incluem comunicações móveis a zero cêntimos para todas as redes. Serviço Móvel 4.º trimestre de /53

27 1T02 2T02 3T02 4T02 1T03 2T03 3T03 4T03 1T04 2T04 3T04 4T04 1T05 2T05 3T05 4T05 1T06 2T06 3T06 4T06 1T07 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 milhões de chamadas milhões de minutos Gráfico 13 Evolução do tráfego trimestral de saída do STM chamadas e minutos Unidade: milhões de chamadas e milhões de minutos Tráfego total (chamadas) Tráfego Total (minutos) Nota: No sentido de destacar a variação sazonal e a tendência do número de chamadas, o eixo das abcissas cruza o das ordenadas no valor Para o número de minutos o eixo das abcissas cruza o das ordenadas no valor Evolução do tráfego por tipo de chamada Quanto ao tipo de chamadas efetuadas, verifica-se que cerca de 58,4 por cento das chamadas têm por destino a rede de origem da chamada (tráfego on-net). As redes de outros operadores móveis são destino de cerca de 29,5 por cento do tráfego originado, seguindo-se as chamadas para números curtos e números não geográficos (5,1 por cento). Apenas 4,9 por cento das chamadas têm como destino redes de prestadores de STF. Habitualmente era o tráfego intra-rede que, pelo seu comportamento e peso no total, determinava a evolução global do tráfego. No entanto, desde 2013 tem sido o tráfego off-net que mais influencia a evolução do tráfego como um todo. Esta alteração é fruto as ofertas que permitem a realização de chamadas gratuitas para todas as redes. Em 2015 o tráfego off-net (em chamadas) aumentou 31,9 por cento o segundo ano consecutivo com uma taxa de crescimento superior a 30 por cento, tendo o seu peso no total aumentado 5,9 pontos percentuais. Pelo contrário, o Serviço Móvel 4.º trimestre de /53

28 tráfego on-net diminuiu 4,7 por cento (a quarto ano consecutivo em que se regista uma queda deste tipo de tráfego), tendo o seu peso no total diminuído 6,2 pontos percentuais em chamadas (-7,9 pontos percentuais, em termos de minutos). O tráfego móvel-fixo aumentou 8,3 por cento, confirmando-se a inversão da tendência dos últimos anos. Historicamente, assistiu-se a uma redução gradual do peso das chamadas terminadas e originadas nas redes fixas o peso deste tipo de tráfego caiu para menos de metade, facto que estará associado ao declínio da utilização do STF para comunicações de voz assim como à massificação do serviço móvel e a questões de natureza tarifária. No entanto, o peso do tráfego móvel-fixo tem vindo a subir desde O tráfego internacional diminuiu 3,6 por cento. Trata-se do segundo ano consecutivo em que se regista uma diminuição deste tipo de tráfego, facto que poderá estar associado à disseminação de formas alternativas de comunicação suportadas na Internet. Gráfico 14 Distribuição do tráfego de voz em chamadas por tipo de chamada 100% 80% 60% 40% 20% 0% Unidade: % de chamadas Para prestadores de redes internacionais Para prestadores do STF nacionais Para números curtos e números não geográficos Para outros prestadores SM nacionais (off-net) Nota: Até 2010 não se discriminava o tráfego para números curtos e não geográficos. Serviço Móvel 4.º trimestre de /53

29 Duração média das chamadas O tempo de duração média das chamadas de saída atingiu os 155 segundos, o mesmo valor do ano anterior. As chamadas para outras redes móveis registaram um aumento de 13 segundos face a 2014, mantendo uma tendência que se vem verificando desde As chamadas dentro da mesma rede diminuíram a duração para os 161 segundos (-3 segundos). Tabela 7 Duração média das chamadas Tráfego total de saída Rede própria redes internacionais Rede própria rede própria Rede própria STF nacionais Rede própria outros STM nacionais Rede própria números curtos e não geográficos Tráfego total de entrada Redes internacionais rede própria Rede própria rede própria Outros STM nacionais rede própria STF nacionais rede própria Números curtos e não geográficos rede própria Unidade: segundos O aumento significativo da duração das chamadas off-net está relacionado com a adesão às ofertas específicas que permitem a realização de chamadas «a zero cêntimos» para a rede fixa ou que incluam períodos gratuitos de comunicações (casos dos tarifários RED da Vodafone, Unlimited da MEO ou o Smart da NOS) e a adesão às ofertas integradas com chamadas gratuitas para todas as redes móveis (casos do M4O, M50, M3O, Vodafone Red ou o NOS Cinco, NOS Quatro, NOS Três, NOS Dois). Serviço Móvel 4.º trimestre de /53

30 De referir que a duração média das chamadas na rede móvel é inferior à duração das chamadas na rede fixa. Tráfego médio por estação móvel Em termos anuais, em 2015 o número de minutos de conversação por estação móvel com utilização efetiva (excluindo placas de acesso à internet e equipamentos M2M) foi, em média, de 178 por mês (+11 minutos face a 2014). Destes, 108 foram minutos on-net, 53 foram minutos off-net, oito tiveram como destino a rede fixa, quatro números curtos/não geográficos e cinco redes internacionais. As variações ocorridas no tráfego médio são semelhantes às anteriormente descritas para o tráfego total. Tabela 8 Tráfego médio mensal de minutos por estação móvel ativa com utilização efetiva (excluindo placas de acesso à Internet e as estações móveis afetas a comunicações M2M /2015 média anual 2011/2015 acumulada 2011/2015 Minutos totais por estação móvel com utilização efetiva Minutos on-net por estação móvel com utilização efetiva Minutos off-net por estação móvel com utilização efetiva Minutos para STF nacionais por estação móvel com utilização efetiva Minutos para nº curtos e nº não geográficos por estação móvel com utilização efetiva Minutos para redes internacionais por estação móvel com utilização efetiva 166,6 177,5 6,6% 4,9% 21,0% 114,2 107,7-5,7% -1,9% -7,4% 36,5 53,2 45,7% 30,4% 189,0% 7,4 8,0 8,2% 17,6% 91,0% 3,2 3,7 16,1% 4,6% 19,7% 5,3 4,9-5,8% 1,3% 5,2% Unidade: minutos, % Tanto o número de chamadas como o volume de minutos por assinante apresentam valores mínimos no 1.º trimestre e atingem um pico no terceiro. Serviço Móvel 4.º trimestre de /53

31 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 Minutos Gráfico 15 Evolução trimestral do tráfego mensal por assinante Chamadas Minutos mensais por n.º de estações móveis/ equipamentos de utilizador ativos com planos pós-pagos, pré-pagos e combinados/híbridos Chamadas mensais por n.º de estações móveis/equipamentos de utilizador ativos com planos pós-pagos, pré-pagos e combinados/híbridos Unidades: minutos, chamadas Nota: No sentido de destacar a variação sazonal e a tendência, o eixo das abcissas cruza o das ordenadas no valor 75, no caso dos minutos e 40 no caso das chamadas. Chamadas de voz over-the-top (OTT) De acordo com o Barómetro de Telecomunicações da Marktest 12, entre os utilizadores de telemóvel com 10 ou mais anos, a utilização de chamadas de voz pela Internet registam um crescimento nos últimos trimestres, tendo atingido os 22 por cento no 4.º trimestre de O Barómetro de Telecomunicações é um estudo regular da Marktest para o sector das telecomunicações. O universo do Barómetro de Telecomunicações Rede Móvel é composto pelos indivíduos com 10 e mais anos residentes em Portugal Continental e nas Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores, em que mensalmente é recolhida uma amostra proporcional ao universo em estudo e representativa do mesmo, num total de 1200 entrevistas por mês (em cada trimestre a dimensão amostral é de 3500 entrevistas). Serviço Móvel 4.º trimestre de /53

32 Gráfico 16 Evolução da percentagem de utilizadores de telemóvel que utilizam serviços OTT (chamadas de voz) ,0 9,1 8,9 11,0 12,9 14,4 17,0 18,0 18,8 20,0 22,3 0 2T2013 3T2013 4T2013 1T2014 2T2014 3T2014 4T2014 1T2015 2T2015 3T2015 4T2015 Chamadas de voz através aplicação VOIP - Skype, Viber Unidade: % com base nos microdados do BTC da Marktest, 2T2013 4T2015 Base: Indivíduos com 10 ou mais anos com telemóvel. De acordo com um inquérito desenvolvido pela CE (E-communications and telecom single market household survey) 13, no início de 2014, cerca de 9 por cento dos portugueses com telemóvel faziam chamadas mais baratas através da Internet (via smartphone, tablet ou outro equipamento), valor bastante abaixo da média da UE24 (cerca de 21 por cento). De acordo com o mesmo estudo, cerca de três quartos dos utilizadores de telemóvel em Portugal refere não necessitar deste tipo de serviço. 13 Estudo desenvolvido pela CE e trabalho de campo realizado pela TNS Opinion & Social durante janeiro de A dimensão amostral deste estudo para Portugal é de 1023 respondentes com 15 ou mais anos. Serviço Móvel 4.º trimestre de /53

33 Gráfico 17 Utilização de telemóvel para fazer chamadas mais baratas através da Internet (via smartphone, tablet ou outro equipamento) 100 Ns/Nr Não, por outras razões Não, não dispõe desse tipo de aplicações dadas as restrições do prestador de rede móvel Não, não sabia que isso era possível Não, não sabe como se faz 20 Não, não necessita 0 9 PT 21 UE28 Sim Unidade: % Fonte: CE, E-Communications and telecom single market household survey TNS Opinion & Social, janeiro 2014 Base: Todos os respondentes com telemóvel (escolha múltipla) SMS O ano de 2015 registou uma descida no número de mensagens escritas enviadas na ordem dos 11,2 por cento, uma queda superior à redução média dos últimos anos (-5,6 por cento). Tabela 9 SMS originadas na própria rede /2015 média anual 2011/2015 acumulada 2011/2015 Número de SMS originadas ,2% -5,6% -20,7% SMS para rede própria ,5% -10,2% -34,8% SMS para outros STM nacionais ,8% 45,0% 342,6% SMS para STF nacionais 2 2 0,8% -10,1% -34,7% SMS para redes internacionais ,2% -9,8% -33,7% Unidade: milhões de mensagens Serviço Móvel 4.º trimestre de /53

34 2T05 4T05 2T06 4T06 2T07 4T07 2T08 4T08 2T09 4T09 2T10 4T10 2T11 4T11 2T12 4T12 2T13 4T13 2T14 4T14 2T15 4T15 Gráfico 18 Tráfego de mensagens escritas Unidade: milhões de mensagens escritas O decréscimo do tráfego de mensagens escritas que se tem vindo a registar nos últimos anos deve-se, sobretudo, ao aparecimento de formas de comunicação alternativas. De acordo com o Barómetro de Telecomunicações da Marktest 14, cerca de 39,2 por cento dos utilizadores de telemóvel com 10 ou mais anos utiliza os serviços instant messaging 15. Surgiram igualmente tarifários com tráfego de dados incluído que poderão eventualmente potenciar a migração de utilizadores do serviço SMS para o serviço de acesso à Internet. Da mesma forma, os novos tarifários de serviços de voz (já mencionados) podem estar a contribuir para a redução da utilização de SMS. 14 O Barómetro de Telecomunicações é um estudo regular da Marktest para o sector das telecomunicações. O universo do Barómetro de Telecomunicações - Rede Móvel é composto pelos indivíduos com 10 e mais anos residentes em Portugal Continental e nas Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores, em que mensalmente é recolhida uma amostra proporcional ao universo em estudo e representativa do mesmo, num total de 1200 entrevistas por mês (em cada trimestre a dimensão amostral é de 3500 entrevistas). 15 A pergunta no inquérito refere-se aos serviços que costuma utilizar através do telemóvel. Serviço Móvel 4.º trimestre de /53

35 Gráfico 19 Evolução da percentagem de utilizadores de telemóvel que utilizam serviços de instant messaging ,2 37,4 34,5 31,7 28,3 25,3 21,2 17,8 13,8 11,6 12,4 2T2013 3T2013 4T2013 1T2014 2T2014 3T2014 4T2014 1T2015 2T2015 3T2015 4T2015 Serviços de Instant Messaging (ex:what'sapp, Viber, Imo, Facebook Messenger) Unidade: %. com base nos microdados do BTC da Marktest, 2T2013-4T2015 Base: Indivíduos com 10 ou mais anos com telemóvel Como tem sucedido nos últimos anos, o grande volume de mensagens enviadas teve como destino o próprio prestador (78,8 por cento). Isto deve-se ao facto da grande maioria das ofertas tarifárias com SMS abranger as mensagens enviadas para a própria rede. Contudo, o peso do tráfego on-net tem vindo a diminuir. Em contrapartida, o peso das mensagens off-net tem aumentado (+11,4 pontos percentuais em 2015). Este crescimento deriva do aumento do número de tarifários com pacotes de SMS para outras redes móveis. Serviço Móvel 4.º trimestre de /53

36 Gráfico 20 Distribuição do tráfego de mensagens SMS por tipo de mensagem 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% SMS para prestadores de redes internacionais SMS para prestadores do STF nacionais SMS para outros prestadores SM nacionais (off-net) SMS para o próprio prestador (on-net) Unidade: % Foram enviadas 113 milhões de mensagens denominadas premium 16, um valor 4,6 por cento superior ao valor registado em Refira-se no entanto, que as mensagens premium representam apenas 0,5 por cento do total de SMS. 16 Mensagens escritas de valor acrescentado enviadas. São serviços de valor acrescentado baseados no envio de mensagem os serviços da sociedade de informação prestados através de mensagem suportada em serviços de comunicações eletrónicas que impliquem o pagamento pelo consumidor, de forma imediata ou diferida, de um valor adicional sobre o preço do serviço de comunicações eletrónicas, como retribuição pela prestação do conteúdo transmitido, designadamente pelo serviço de informação, entretenimento ou outro. (Cf. DL n.º 63/2009, de 10 de março). Serviço Móvel 4.º trimestre de /53

37 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 No que se refere ao número médio de mensagens escritas por utilizador, caso fossem apenas considerados os utilizadores efetivos do serviço de mensagens escritas, os quais representam cerca de 66,7 por cento do total de estações móveis com utilização efetiva (excluindo placas de dados e M2M), este número atingiria no final de 2015 as 228 mensagens mensais (-12,8 por cento do que em 2014), o valor mais baixo desde a entrada em vigor do atual questionário (em 2010). Gráfico 21 Evolução trimestral do n.º de SMS por estação móvel e por utilizador de SMS, por mês SMS por utilizador SMS Unidade: mensagens por estação móvel e utilizador Até ao 2.º trimestre de 2005, registou-se uma média mensal de cerca de 20 SMS por assinante. Este valor alterou-se a partir desta data, tendo crescido de forma significativa nos períodos seguintes. Em 2007, a média mensal de SMS por assinante ultrapassou a centena de SMS e no 3.º trimestre de 2012, o número de SMS mensal por assinante atingiu o máximo (322 SMS). Desde então, o total de mensagens enviadas tem vindo a diminuir tendo atingido no final de 2015, o valor mais baixo desde Serviço Móvel 4.º trimestre de /53

38 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 4T MMS, videochamadas e mobile TV, WAP O número de utilizadores de MMS é relativamente reduzido. No ano de 2015, cerca de 12,9 por cento das estações móveis com utilização efetiva excluindo placas de dados e M2M utilizaram este serviço, menos 15,9 por cento do que no ano anterior. Ao longo do ano o número de utilizadores de MMS registou o efeito de sazonalidade registando o habitual pico de crescimento no 4.º trimestre. Gráfico 22 Evolução trimestral do número de utilizadores de MMS 2 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 Unidade: milhões de utilizadores Nota: No sentido de destacar as variações ocorridas, o eixo das abcissas cruza o das ordenadas no valor 1. Quando comparado com o volume de SMS, o volume de MMS é muito reduzido. Embora se tenha verificado um aumento gradual a partir de 2007, desde 2014 têm vindo a registarse quebras anuais significativas e em 2015 o número de MMS diminuiu 23,5 por cento, para valores próximos dos registados em Este decréscimo poderá estar associado às formas alternativas de envio de mensagens multimédia, à semelhança do que acontece nas SMS. Serviço Móvel 4.º trimestre de /53

39 Millions Tabela 10 Serviços de dados: MMS originadas na própria rede, videochamadas, mobile TV e WAP Unidade /20 15 média anual 2011/2015 acumulada 2011/2015 Número de mensagens multimédia milhões ,5% -7,2% -25,8% Número de videochamadas milhares ,0% -2,3% -9,0% Volume de tráfego de videochamadas milhares de minutos ,3% -8,1% -28,6% Sessões Mobile TV milhares ,4% 20,2% 108,6% Tráfego Mobile TV TB ,4% 47,5% >100% Sessões APN WAP milhões ,9% 1,0% 3,9% Volume de sessões APN WAP TB ,8% 11,3% 53,4% Unidades: milhões de mensagens MMS, milhares de videochamadas, milhares de sessões mobile TV, TB, milhões de sessões APN WAP, % Gráfico 23 Evolução do número de MMS enviadas Unidade: milhões de mensagens Em média, mensalmente são enviadas cinco MMS por utilizador deste serviço. Serviço Móvel 4.º trimestre de /53

40 Volume total (milhares) Videotelefonia Apesar de, em relação ao ano anterior, ter aumentado significativamente quer o número de videochamadas, quer o respetivo volume de tráfego (ver Tabela 10), o serviço de videotelefonia apresenta um nível de tráfego relativamente reduzido. O crescimento verificado em 2015 poderá ser explicado pelo efeito conjugado do acréscimo de equipamentos compatíveis com o serviço resultante da massificação de smartphones e pela integração de chamadas de vídeo gratuitas na oferta tarifária. A duração média das videochamadas em 2015 foi de três minutos e 27 segundos. Gráfico 24 Evolução do volume total e duração média das videochamadas , ,5 3 2,5 Duração média , , Volume total Duração média Unidade: minutos Mobile TV O serviço mobile TV foi introduzido no ano de Atualmente existem dois operadores em Portugal que oferecem serviços de mobile TV (MEO Go e Vodafone Mobile TV), com Serviço Móvel 4.º trimestre de /53

41 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 Volume total (Milhões) subscrições diárias, semanais e mensais. Para os clientes do serviço de televisão do operador, este serviço é gratuito. Estes últimos utilizadores não são contabilizados como clientes de Mobile TV. No final de 2015, o número de utilizadores do serviço mobile TV era de cerca de 5 mil ou 0,1 por cento das estações móveis com utilização efetiva excluindo placas de dados e M2M, e tem vindo a diminuir. O volume de tráfego gerado pelo serviço mobile TV aumentou em 2015 (ver Tabela 10). Por outro lado, observa-se uma redução no volume médio por sessão que em 2015, atingindo os 13 MB no 4T2015, uma redução de 6,5 MB face ao trimestre homólogo. No 3.º trimestre de 2012 foi atingido o pico máximo de sessões em consequência de uma campanha específica de um operador. Gráfico 25 Evolução trimestral do volume total e volume médio das sessões de mobile TV Volume médio 0 0 Volume total Volume médio por sessão Unidade: Megabytes (MB) Serviço Móvel 4.º trimestre de /53

42 Volume total (Milhões) WAP O volume de dados dos serviços prestados através do protocolo WAP registou, no ano de 2015, uma diminuição de 34,8 por cento face ao ano anterior (ver Tabela 10), invertendo a tendência de crescimento a que se tem assistido desde Esta evolução foi acompanhada pela redução do número de sessões que diminuiu 8,9 por cento. O tráfego médio por sessão diminuiu 28,4 por cento. Gráfico 26 Evolução do volume total e volume médio das sessões APN WAP ,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 Volume médio Volume total Volume médio Unidade: Megabytes (MB) 4.4. Roaming internacional: voz, SMS e Internet O número de utilizadores do serviço de roaming internacional atingiu 859 mil no final de 2015 (-11,8% que em 2014), representando 7,3 por cento do total de estações móveis ativas com utilização efetiva excluindo placas de acesso à internet e equipamentos M2M. Serviço Móvel 4.º trimestre de /53

43 Tabela 11 Utilizadores de roaming internacional /2015 média anual 2011/2015 acumulada 2011/2015 Utilizadores de roaming internacional (out) ,8% -0,4% -1,4% Unidade: milhares de utilizadores O tráfego de roaming out 17 apresentou em 2015, variações positivas em todos os tipos de tráfego, com exceção do número de mensagens escritas enviadas e número de sessões de acesso à internet. O volume de tráfego de Internet em MB registou um significativo aumento de 157,8 por cento. Este tipo de tráfego apresenta, desde o início de 2013, variações homólogas positivas acima dos 95 por cento, tendo atingido no 3.º trimestre de 2015 o valor mais elevado desde que este indicador é recolhido (78 TB). No caso das chamadas e dos minutos o crescimento foi de 5,7 e 19 por cento, respetivamente. O crescimento do tráfego de voz em minutos, assim como o volume de tráfego acesso à internet em MB foi superior à média dos últimos anos. A duração média das chamadas de voz em roaming out foi de 229 segundos por chamada, mais 26 segundos que no ano anterior. 17 Tráfego gerado e terminado por assinantes dos operadores nacionais enquanto utilizadores de redes de outros operadores no estrangeiro. Serviço Móvel 4.º trimestre de /53

44 Tabela 12 Tráfego de roaming out /2015 média anual 2011/2015 acumulada 2011/2015 Chamadas de voz ,7% 5,9% 25,7% N.º de minutos ,0% 15,9% 80,4% Mensagens escritas enviadas ,2% 0,1% 0,3% Número de sessões de acesso à Internet ,4% 63,9% 621,6% Volume de acesso à Internet (TB) ,8% 127,9% >1000% Duração média das chamadas (seg.) ,6% 9,5% 43,6% Unidades: milhões, %, TB, segundos O crescimento verificado nas várias rubricas de tráfego encontra-se associado à entrada em vigor em julho de 2014 dos novos limites máximos para as tarifas retalhistas de roaming dentro da UE e Espaço Económico Europeu. Note-se que estes novos limites implicaram, no caso das chamadas realizadas, uma redução de 21 por cento no preço. No caso das chamadas recebidas o preço baixou 28,5 por cento. O preço do tráfego de dados em roaming no espaço comunitário diminuiu 55,5 por cento. A descida de preços das eurotarifas anteriormente referida poderá igualmente ter influenciado negativamente a evolução do tráfego SMS que apresenta uma redução de 8,2 por cento em A propagação de hotspots Wi-Fi 18 e a sua crescente popularidade entre os viajantes mais frequentes terá também contribuído para esta evolução Referência ao estudo da ABI Research disponível em: 19 Vd. estudo da Ericsson disponível em: Serviço Móvel 4.º trimestre de /53

45 Gráfico 27 Evolução anual do volume de tráfego anual de roaming out Unidade: milhões de minutos O tráfego de roaming in registou em 2015 variações positivas em todas as categorias, apresentando um crescimento superior à média dos últimos cinco anos (à exceção do número de chamadas). A duração média das chamadas de roaming in foi de 150 segundos, valor superior em sete segundos ao registado no ano anterior. Tabela 13 Tráfego de roaming in /2015 média anual 2011/2015 acumulada 2011/2015 Chamadas de voz ,2% 5,6% 24,2% N.º de minutos ,9% 9,1% 41,9% Mensagens escritas enviadas ,2% 9,7% 44,9% Número de sessões de acesso à Internet ,8% 65,0% 640,3% Volume de acesso à Internet (TB) ,7% 119,0% >1000% Duração média das chamadas (seg.) ,4% 3,4% 14,3% Unidades: milhões, %, TB, segundos Serviço Móvel 4.º trimestre de /53

46 Esta evolução do tráfego de roaming in é também explicada pela já mencionada entrada em vigor em julho de 2014 dos novos limites máximos para as tarifas retalhistas de roaming dentro da UE e Espaço Económico Europeu. Gráfico 28 Evolução do volume de tráfego anual de roaming in Unidade: milhões de minutos De referir que, ao longo do ano, o tráfego de roaming apresentou crescimentos muitos significativos no 3.º trimestre. Este aumento de tráfego de natureza sazonal encontra-se relacionada com o período das férias de verão. Serviço Móvel 4.º trimestre de /53

47 1T00 2T00 3T00 4T00 1T01 2T01 3T01 4T01 1T02 2T02 3T02 4T02 1T03 2T03 3T03 4T03 1T04 2T04 3T04 4T04 1T05 2T05 3T05 4T05 1T06 2T06 3T06 4T06 1T07 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 1T00 2T00 3T00 4T00 1T01 2T01 3T01 4T01 1T02 2T02 3T02 4T02 1T03 2T03 3T03 4T03 1T04 2T04 3T04 4T04 1T05 2T05 3T05 4T05 1T06 2T06 3T06 4T06 1T07 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 Gráfico 29 Evolução do tráfego trimestral em roaming in Unidade: milhões de minutos Gráfico 30 Evolução do tráfego trimestral de roaming out Unidade: milhões de minutos Serviço Móvel 4.º trimestre de /53