SERVIÇO DE TELEVISÃO POR SUBSCRIÇÃO INFORMAÇÃO ESTATÍSTICA 3º TRIMESTRE DE 2015

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1 SERVIÇO DE TELEVISÃO POR SUBSCRIÇÃO INFORMAÇÃO ESTATÍSTICA 3º TRIMESTRE DE 2015 Serviço de Televisão por subscrição 3º trimestre 2015 Versão 1 /

2 Índice SUMÁRIO Assinantes do serviço de televisão por subscrição Ofertas em pacote Penetração do serviço Quotas por prestador Receitas do serviço Número de canais, acesso a canais premium e serviços utilizados Evolução do número de assinantes por tecnologia Assinantes do serviço de televisão por cabo Assinantes do serviço de televisão sobre fibra ótica (FTTH/B) Assinantes do serviço de televisão por subscrição sobre xdsl/ip Assinantes do serviço de televisão por satélite (DTH) Serviço de Televisão por subscrição 3º trimestre /19

3 Índice de gráficos Gráfico 1 - Evolução do total de assinantes de serviços de televisão por subscrição... 6 Gráfico 2 - Evolução de assinantes de TV por subscrição por tecnologia... 8 Gráfico 3 - Evolução do total de assinantes de serviços de TV por subscrição face ao total de alojamentos...10 Gráfico 4 - Número de canais disponíveis no lar...14 Gráfico 5 Serviços de TV por subscrição utilizados...15 Gráfico 6 - Evolução dos assinantes de TV por subscrição por cabo e análise de previsão...16 Gráfico 7 - Evolução dos assinantes de TV por subscrição (FTTH/B) e análise de previsão...17 Gráfico 8 - Evolução dos assinantes de TV por subscrição (outras tecnologias) e análise de previsão...18 Gráfico 9 - Evolução dos assinantes de TV por subscrição (DTH) e análise de previsão.19 Índice de tabelas Tabela 1 - Assinantes do serviço de TV por subscrição por tecnologia... 7 Tabela 2 - Assinantes do serviço de TV por subscrição por tipo de oferta contratada... 9 Tabela 3 - Quotas de assinantes do serviço de TV por subscrição,...11 Tabela 4 Receitas do serviço de TV por subscrição...12 Tabela 5 Receitas médias mensais do serviço de TV por subscrição...13 Tabela 6 - Percentagem de lares com acesso a canais premium...14 Serviço de Televisão por subscrição 3º trimestre /19

4 SUMÁRIO No final do terceiro trimestre de 2015 (3T15) existiam cerca de 3,47 milhões 1 de assinantes do serviço de TV por subscrição (TVS), mais 42 mil (+1,2 por cento) que no trimestre anterior e mais 179 mil (+5,4 por cento) do que no mesmo período do ano anterior. O crescimento do serviço deveu-se sobretudo às ofertas suportadas em fibra ótica (FTTH/B), cujo número de subscritores aumentou 45,5 mil (+6,4 por cento) em relação ao trimestre anterior e 173,5 mil (29,5 por cento) face ao período homólogo. A fibra ótica tornou-se, assim, a segunda maior rede de suporte do serviço de TVS (21,9 por cento), ultrapassando o ADSL (21,6 por cento). O serviço de distribuição de TV por cabo representava 38,9 por cento do total de assinantes, enquanto o DTH foi utilizado por 17,5 por cento do total de assinantes, sendo a outra tecnologia que tem crescido recentemente. Estima-se que cerca de 87 por cento dos assinantes de TV por subscrição dispunham deste serviço integrado em pacote. O número de assinantes com o serviço de TV por subscrição integrado num pacote aumentou 2,3 por cento no 3T15. O Grupo NOS detinha a quota mais elevada de assinantes de TV por subscrição (43,7 por cento), seguindo-se a MEO 2, a Vodafone e a Cabovisão 3 com quotas de 41,1 por cento, 9,6 por cento e 5,4 por cento, respetivamente 1. A Vodafone foi o prestador que, em termos líquidos, mais assinantes captou no 3T15. As receitas totais do serviço de TV por subscrição (stand-alone e pacotes que englobam este serviço) totalizaram milhões de euros até ao terceiro trimestre 1 Não se consideraram, para efeitos de contabilização de assinantes e quotas, os serviços prestados ao abrigo do protocolo celebrado entre o Governo da República, os Governos Regionais, a ANACOM, a NOS Açores e a NOS Madeira e que visa garantir aos cidadãos dos arquipélagos o acesso gratuito aos canais generalistas de âmbito nacional bem como a gradual migração da tecnologia analógica para a digital. Os serviços prestados ao abrigo dos mencionados protocolos abrangiam cerca de 37,3 mil alojamentos no 3T15, dos quais 21,7 mil no caso dos Açores e 15,6 mil no caso da Madeira. Desta situação poderão resultar ligeiras diferenças face ao número de assinantes e quotas apresentados em publicações anteriores, em que eram contabilizados os assinantes ao abrigo deste protocolo. 2 Em 2 de Junho de 2015, a Altice completou a aquisição de 100 por cento do capital da PT Portugal, SGPS que detém a MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia S.A., tendo a Comissão Europeia, imposto o desinvestimento da Altice na ONI e na Cabovisão. 3 Em 15 de setembro de 2015, a Altice anunciou que acordou com o fundo de investimento APAX France a alienação das suas operadoras portuguesas, ONI e Cabovisão. A transação terá de ser sujeita às aprovações da Comissão Europeia e das Autoridades portuguesas. A 12 de outubro de 2015, a Autoridade de Concorrência foi notificada da aquisição do controlo exclusivo das sociedades Cabovisão-Televisão por Cabo, Winreason e Oni SGPS pela Cabolink, sociedade controlada pela Apax Partners Midmarket SA e pela Apax France. Serviço de Televisão por subscrição 3º trimestre /19

5 de 2015, sendo que os pacotes triple/quadruple/quintuple play foram o principal driver do crescimento da receita. No final do 3T15, cerca de 15,5 por cento dos lares com TV por subscrição tinham acesso a canais premium (uma diminuição de 1,5 pontos percentuais face ao trimestre anterior), enquanto 71,9 por cento dispunham de mais de 80 canais (um aumento de 7,9 pontos percentuais em termos homólogos). O nível de utilização das funcionalidades do serviço de TV por subscrição diminuiu 1 ponto percentual no 3.º trimestre deste ano, verificando-se que cerca de 67 por cento dos assinantes utilizaram pelo menos uma das funcionalidades disponíveis. As gravações automáticas foram o serviço mais usado. Serviço de Televisão por subscrição 3º trimestre /19

6 4T04 1T05 2T05 3T05 4T05 1T06 2T06 3T06 4T06 1T07 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 1. Assinantes do serviço de televisão por subscrição No final do 3.º trimestre de 2015 (3T15) o número total de assinantes do serviço de TV por subscrição atingiu cerca de 3,47 milhões, 4,5 mais 42 mil (+1,2 por cento) que no trimestre anterior e mais 179 mil (+5,4 por cento) do que no mesmo período do ano anterior. O valor do número de assinantes registado no final do 3T15 situa-se dentro do intervalo de previsão resultante da evolução histórica recente desta variável. Gráfico 1 - Evolução do total de assinantes de serviços de televisão por subscrição previsão intervalo previsão (lim inf) Assinantes intervalo previsão (lim sup) Unidade: 1 assinante Nota 1: Recorreu-se a um modelo de regressão linear múltipla com tendência linear até ao 4º trimestre de 2007, com alteração de tendência a partir daí, e tendência quadrática a partir do 3º trimestre de 2012: Yt = t est est1*t est est2*t est2*t^2. A alteração ocorrida a partir do 4º trimestre de 2007 deveu-se à mudança de estrutura resultante do spin-off da PT Multimédia. A tendência verificada a partir do 3º trimestre de 2012 deveu-se à conjuntura macroeconómica. Intervalo de previsão com um nível de significância de 95 por cento e R^2 ajustado de 0,999. O crescimento do serviço deveu-se, sobretudo, às ofertas suportadas em fibra ótica (FTTH/B), que registaram mais 45,5 mil assinantes no final do trimestre. As ofertas suportadas em DTH registaram um acréscimo de 1,8 mil assinantes. Por outro lado, o 4 A informação foi recolhida junto dos prestadores deste serviço e poderá ser objeto de alterações caso se verifiquem revisões ou atualizações. A data de referência da receção da informação é 30 de outubro de Não se consideraram, para efeitos de contabilização de assinantes e quotas, os serviços prestados ao abrigo do protocolo celebrado entre o Governo da República, os Governos Regionais, a ANACOM, a NOS Açores e a NOS Madeira e que visa garantir aos cidadãos dos arquipélagos o acesso gratuito aos canais generalistas de âmbito nacional bem como a gradual migração da tecnologia analógica para a digital. Os serviços prestados ao abrigo dos mencionados protocolos abrangiam cerca de 37,3 mil alojamentos no 3T15, dos quais 21,7 mil no caso dos Açores e 15,6 mil no caso da Madeira. Serviço de Televisão por subscrição 3º trimestre /19

7 número de assinantes de ofertas suportadas em xdsl e redes de TV por cabo diminuiu 3,9 e 1,2 mil, respetivamente. Tabela 1 - Assinantes do serviço de TV por subscrição por tecnologia 6 3T14 2T15 3T15 Variação trimestral Variação homóloga Cabo ,1% -1,7% FTTH/B ,4% 29,5% xdsl ,5% 1,7% DTH ,3% 2,6% Total ,2% 5,4% Unidade: 1000 assinantes; % No final do 3T15, o serviço de distribuição de TV por cabo representava 38,9 por cento do total de assinantes de TV por subscrição. A fibra ótica (FTTH/B) atingiu os 21,9 por cento, tornando-se a segunda maior rede de suporte do serviço de TVS, ultrapassando o xdsl (21,6 por cento). O DTH era utilizado por 17,5 por cento do total de assinantes. 6 Não se consideraram, para efeitos de contabilização de assinantes e quotas, os serviços prestados ao abrigo do protocolo celebrado entre o Governo da República, os Governos Regionais, a ANACOM, a NOS Açores e a NOS Madeira e que visa garantir aos cidadãos dos arquipélagos o acesso gratuito aos canais generalistas de âmbito nacional bem como a gradual migração da tecnologia analógica para a digital. Os serviços prestados ao abrigo dos mencionados protocolos abrangiam cerca de 37,3 mil alojamentos no 3T15, dos quais 21,7 mil no caso dos Açores e 15,6 mil no caso da Madeira Desta situação poderão resultar ligeiras diferenças face ao número de assinantes e quotas apresentados em publicações anteriores, em que eram contabilizados os assinantes ao abrigo deste protocolo. Serviço de Televisão por subscrição 3º trimestre /19

8 1T05 2T05 3T05 4T05 1T06 2T06 3T06 4T06 1T07 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 Gráfico 2 - Evolução de assinantes de TV por subscrição por tecnologia Cabo DTH xdsl/ip + FWA FTTH/B Unidade: 1 assinante 2. Ofertas em pacote A principal forma de comercialização do serviço de TV por subscrição assentou nas ofertas em pacote. Estima-se que, no final do 3T15, cerca de 87 por cento dos assinantes do serviço de TV por subscrição dispusessem deste serviço integrado em pacote. O número de assinantes do serviço de TV por subscrição integrado em pacote aumentou 11,7 por cento desde o 3T14 e 2,3 por cento no último trimestre. Serviço de Televisão por subscrição 3º trimestre /19

9 Tabela 2 - Assinantes do serviço de TV por subscrição por tipo de oferta contratada 3T14 2T15 3T15 Variação trimestral Variação homóloga Só TV (estimado) ,2% -23,3% Assinantes TV integrado em pacote de serviços, dos quais: ,3% 11,7%. Pacote Double play ,5% -10,5%. Pacote Triple/Quadruple/Quintuple play ,3% 15,8% TOTAL ,2% 5,4% Unidades: 1000 assinantes; % 3. Penetração do serviço A penetração deste serviço 7 varia consoante a base de referência (denominador) usada. Caso se considere o total de alojamentos familiares clássicos 8, verifica-se que a penetração da TV por subscrição atingiu os 58,5 assinantes por cada 100 alojamentos 9. 7 No presente relatório, e para efeito do cálculo das penetrações, utilizam-se as estimativas mais recentes da população, alojamentos familiares clássicos e famílias clássicas, após Censos 2011, publicados pelo INE. Por essa razão, os valores agora publicados não são comparáveis com os valores de relatórios anteriores. 8 Dever-se-á levar em consideração que o número de alojamentos familiares clássicos poderá incluir alojamentos não ocupados permanentemente, nomeadamente segundas habitações. Este efeito poderá não ser homogéneo ao longo do território. 9 Não se consideraram, para efeitos de contabilização de assinantes e quotas, os serviços prestados ao abrigo do protocolo celebrado entre o Governo da República, os Governos Regionais, a ANACOM, a NOS Açores e a NOS Madeira e que visa garantir aos cidadãos dos arquipélagos o acesso gratuito aos canais generalistas de âmbito nacional bem como a gradual migração da tecnologia analógica para a digital. Os serviços prestados ao abrigo dos mencionados protocolos abrangiam cerca de 37,3 mil alojamentos no 3T15, dos quais 21,7 mil no caso dos Açores e 15,6 mil no caso da Madeira. Desta situação poderão resultar ligeiras diferenças face ao número de assinantes e quotas apresentados em publicações anteriores, em que eram contabilizados os assinantes ao abrigo deste protocolo. Serviço de Televisão por subscrição 3º trimestre /19

10 1T02 2T02 3T02 4T02 1T03 2T03 3T03 4T03 1T04 2T04 3T04 4T04 1T05 2T05 3T05 4T05 1T06 2T06 3T06 4T06 1T07 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 Gráfico 3 - Evolução do total de assinantes de serviços de TV por subscrição face ao total de alojamentos Assinantes por 100 alojamentos Unidade: assinantes por 100 alojamentos, INE Nota 1: No presente relatório, e para efeito do cálculo das penetrações, utilizam-se as estimativas mais recentes da população, alojamentos familiares clássicos e famílias clássicas, após Censos 2011, publicados pelo INE. Por essa razão, os valores agora publicados não são comparáveis com os valores de relatórios anteriores. No entanto, tendo em conta que o número de alojamentos familiares clássicos inclui alojamentos de residência habitual e alojamentos de uso sazonal ou residências secundárias, é também relevante aferir a penetração do serviço tendo por base o número de famílias clássicas. Tendo em conta este agregado, a penetração foi de 85,5 assinantes por cada 100 famílias clássicas De referir, no entanto, que o número de assinantes de TVS inclui assinantes não residenciais. Estima-se que no final de 2014 representassem cerca de 8,9 por cento do total de assinantes, de acordo com a informação disponível. Serviço de Televisão por subscrição 3º trimestre /19

11 4. Quotas por prestador O Grupo NOS detinha a quota mais elevada de assinantes de TV por subscrição (43,7 por cento), seguindo-se a MEO 11, a Vodafone e a Cabovisão 12 com quotas de 41,1 por cento, 9,6 por cento e 5,4 por cento, respetivamente. A Vodafone foi o prestador que, em termos líquidos, mais assinantes captou no 3T15. Tabela 3 - Quotas de assinantes do serviço de TV por subscrição 13,14 3T14 2T15 3T15 Grupo NOS 44,5% 43,7% 43,7% NOS 41,5% 40,9% 40,9% NOS Madeira 2,0% 1,9% 1,9% NOS Açores 1,1% 1,0% 1,0% Grupo Altice 6,5% 47,1% 41,1% MEO 11 : 41,5% 41,1% Cabovisão 6,5% 5,7% : Vodafone 6,7% 9,0% 9,6% Cabovisão 12 : : 5,4% PT Comunicações / MEO 15 42,1% : : Outros prestadores 0,2% 0,2% 0,2% Unidade: % 11 Em 2 de Junho de 2015, a Altice completou a aquisição de 100 por cento do capital da PT Portugal, SGPS que detém a MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia S.A., tendo a Comissão Europeia, imposto o desinvestimento da Altice na ONI e na Cabovisão. 12 Em 15 de setembro de 2015, a Altice anunciou que acordou com o fundo de investimento APAX France a alienação das suas operadoras portuguesas, ONI e Cabovisão. A transação terá de ser sujeita às aprovações da Comissão Europeia e das Autoridades portuguesas. A 12 de outubro de 2015, a Autoridade de Concorrência foi notificada da aquisição do controlo exclusivo das sociedades Cabovisão-Televisão por Cabo, Winreason e Oni SGPS pela Cabolink, sociedade controlada pela Apax Partners Midmarket SA e pela Apax France. 13 Não se consideraram, para efeitos de contabilização de assinantes e quotas, os serviços prestados ao abrigo do protocolo celebrado entre o Governo da República, os Governos Regionais, a ANACOM, a NOS Açores e a NOS Madeira e que visa garantir aos cidadãos dos arquipélagos o acesso gratuito aos canais generalistas de âmbito nacional bem como a gradual migração da tecnologia analógica para a digital. Os serviços prestados ao abrigo dos mencionados protocolos abrangiam cerca de 37,3 mil alojamentos no 3T15, dos quais 21,7 mil no caso dos Açores e 15,6 mil no caso da Madeira. Desta situação poderão resultar ligeiras diferenças face ao número de assinantes e quotas apresentados em publicações anteriores, em que eram contabilizados os assinantes ao abrigo deste protocolo. 14 Existem operadores que atuam em segmentos específicos de mercado. A posição relativa que os operadores ocupam neste quadro não deve ser interpretada como um indicador da qualidade dos serviços prestados ou da performance desses operadores nos segmentos em que atuam. 15 Em 29 de dezembro de 2014 ocorreu a fusão por incorporação da sociedade MEO Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A. na sociedade PT Comunicações, S.A., e verificou-se a alteração da denominação social desta para MEO Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A. Serviço de Televisão por subscrição 3º trimestre /19

12 5. Receitas do serviço No terceiro trimestre de 2015, as receitas provenientes do serviço de TV por subscrição single-play e de pacotes que incluem este serviço totalizaram milhões de euros, sendo que os pacotes triple-play e superiores foram o principal driver do crescimento da receita. Tabela 4 Receitas do serviço de TV por subscrição Janeiro Setembro 2014 Janeiro - Setembro 2015 Variação homóloga Só TV (estimado) Total de receitas de pacotes se serviços que incluem o serviço de TV por subscrição, dos quais: ,7% ,6% -4,3% ,3% ,4% 33,5%.Pacote Double play 93 9,6% 86 6,9% -8,2%.Pacote Triple/Quadruple/Quintuple play ,7% ,5% 38,9% TOTAL ,1% Unidades: milhões de euros, % Nota 1: Receitas acumuladas desde o início do ano. Nota 2: Até ao 4T14 as receitas da componente móvel dos pacotes comercializados pela MEO estavam incluídas nas receitas dos Serviços Móveis. Atualmente, ainda não se encontram contabilizadas as receitas individualizadas dos Serviços Móveis integrados em pacote. A receita média mensal dos pacotes que englobam o serviço de TV por subscrição foi de 41,2 euros no 3T15. Serviço de Televisão por subscrição 3º trimestre /19

13 Tabela 5 Receitas médias mensais do serviço de TV por subscrição Janeiro Setembro 2014 Janeiro Setembro 2015 Variação homóloga Só TV (estimado) Receita média mensal de pacotes de serviços que incluem o serviço de TV por subscrição, das quais: 28,0 34,4 23,1% 34,7 41,2 18,7%. Pacote Double play 22,9 24,5 7,2%. Pacote Triple/Quadruple/Quintuple play 37,3 43,8 17,5% TOTAL 33,4 40,2 20,5% Unidades: euros, % Nota1: Até ao 4T14 as receitas da componente móvel dos pacotes comercializados pela MEO estavam incluídas nas receitas dos Serviços Móveis. Atualmente, ainda não se encontram contabilizadas as receitas individualizadas dos Serviços Móveis integrados em pacote. As variações ocorridas nas receitas totais e nas receitas unitárias refletem, em parte, a contabilização a partir do primeiro trimestre de 2015 das receitas da componente móvel dos pacotes comercializados pela MEO, na sequência da fusão ocorrida no final de Número de canais, acesso a canais premium e serviços utilizados De acordo com o Barómetro de Telecomunicações da Marktest-Rede Fixa 17, cerca de 71,9 por cento dos lares com TV por subscrição dispunham de mais de 80 canais no final do 3T15, um aumento de 7,9 pontos percentuais face ao trimestre homólogo. 16 Até ao 4T14 as receitas da componente móvel dos pacotes comercializados pela MEO estavam a ser incluídas nas receitas dos Serviços Móveis. A partir do 1T15, as receitas da componente móvel das mensalidades dos pacotes de serviços relativas à operadora MEO encontram-se refletidas no indicador receitas de pacotes. Assim sendo, os valores apresentados para as receitas de pacotes não são passíveis de comparação. 17 O Barómetro Telecomunicações é um estudo regular da Marktest para o setor das Telecomunicações. O universo do Barómetro de Telecomunicações - Rede Fixa é composto pelos lares de Portugal Continental e regiões Autónomas da Madeira e dos Açores. Mensalmente é recolhida uma amostra proporcional ao universo em estudo e representativa do mesmo. Serviço de Televisão por subscrição 3º trimestre /19

14 Gráfico 4 - Número de canais disponíveis no lar 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Set.09 Dez.09 Mar.10 Jun.10 Set.10 Dez.10 Mar.11 Jun.11 Set.11 Dez.11 Mar.12 Jun.12 Set.12 Menos de 30 canais Entre 30 e 60 canais Entre 61 e 80 canais Mais de 80 canais Dez.12 Mar.13 Jun.13 Set.13 Dez.13 Mar.14 Jun.14 Set.14 Dez.14 Mar.15 Jun.15 Set.15 Unidade: % Fonte: Marktest-Barómetro de Telecomunicações Base: Lares com televisão paga (Total) Por outro lado, verificou-se uma diminuição do número de lares com TV por subscrição com acesso a canais premium face ao período homólogo. Cerca de 15,5 por cento dos lares tinham acesso a este tipo de canais, menos 1,5 pontos percentuais do que no ano e trimestre anteriores. Tabela 6 - Percentagem de lares com acesso a canais premium 3T14 2T15 3T15 Variação trimestral (p.p.) Variação homóloga (p.p.) Lares com acesso a Canais Premium 17,0 17,0 15,5-1,5-1,5 Fonte: Marktest-Barómetro de Telecomunicações Unidade: %, p.p. Base: Lares com televisão paga (Total) Serviço de Televisão por subscrição 3º trimestre /19

15 De acordo com a mesma fonte, o nível de utilização das funcionalidades do serviço de TV por subscrição diminuiu 1 ponto percentual no 3.º trimestre deste ano, verificando-se que cerca de 67 por cento dos assinantes utilizaram pelo menos uma das funcionalidades disponíveis. Cerca de 52 por cento dos assinantes de TV por subscrição utilizaram as gravações automáticas, sendo o serviço cuja utilização mais aumentou em relação ao mesmo período do ano passado (+10,3 pontos percentuais). As gravações manuais foram utilizadas por 46 por cento dos assinantes, enquanto o guia de programação e o serviço pausa tv (parar e retomar a emissão) foram utilizados por 49 e 43 por cento dos assinantes, respetivamente. Já o serviço de videoclube / video on demand foi utilizado por cerca de 16 por cento dos assinantes. A visualização de TV em equipamentos móveis como o smartphone, o tablet ou o portátil foi realizada por 15 por cento dos assinantes. Gráfico 5 Serviços de TV por subscrição utilizados 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Set.09 Dez.09 Mar.10 Jun.10 Set.10 Dez.10 Mar.11 Jun.11 Set.11 Dez.11 Mar.12 Jun.12 Set.12 Dez.12 Mar.13 Gravações Manuais Guia de programação TV Pausa TV Videoclube / Video on demand Gravações Automáticas Ver TV em equipamentos móveis Jun.13 Set.13 Dez.13 Mar.14 Jun.14 Set.14 Dez.14 Mar.15 Jun.15 Set.15 Fonte: Marktest-Barómetro de Telecomunicações Unidade: % Base: Lares com televisão paga (Total) Serviço de Televisão por subscrição 3º trimestre /19

16 4T04 1T05 2T05 3T05 4T05 1T06 2T06 3T06 4T06 1T07 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 7. Evolução do número de assinantes por tecnologia Apresenta-se de seguida de forma mais detalhada a evolução do número de assinantes de televisão por tecnologia: cabo, fibra ótica (FTTH/B), xdsl e satélite (DTH) Assinantes do serviço de televisão por cabo São 6 as entidades que prestam este serviço através das redes de TV por cabo: Grupo NOS, Cabovisão, Uniteldata, STV, Associação de Moradores de Almancil e Transview. No 3T15, o número total de assinantes do serviço de televisão por cabo - cerca de 1, milhões diminuiu cerca de 1,2 mil face ao trimestre anterior (-0,1 por cento). Este valor encontra-se ligeiramente acima do intervalo de previsão resultante da tendência histórica, por efeito do aumento do número de assinantes dos prestadores do Grupo NOS. Gráfico 6 - Evolução dos assinantes de TV por subscrição por cabo e análise de previsão previsão intervalo previsão (lim inf) Assinantes intervalo previsão (lim sup) Unidade: 1 assinante 18 Não se consideraram, para efeitos de contabilização de assinantes e quotas, os serviços prestados ao abrigo do protocolo celebrado entre o Governo da República, os Governos Regionais, a ANACOM, a NOS Açores e a NOS Madeira e que visa garantir aos cidadãos dos arquipélagos o acesso gratuito aos canais generalistas de âmbito nacional bem como a gradual migração da tecnologia analógica para a digital. Os serviços prestados ao abrigo dos mencionados protocolos abrangiam cerca de 37,3 mil alojamentos no 3T15, dos quais 21,7 mil no caso dos Açores e 15,6 mil no caso da Madeira. Desta situação poderão resultar ligeiras diferenças face ao número de assinantes e quotas apresentados em publicações anteriores, em que eram contabilizados os assinantes ao abrigo deste protocolo. Serviço de Televisão por subscrição 3º trimestre /19

17 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 Em comparação com o trimestre homólogo, o número de assinantes nesta tecnologia registou um decréscimo de 1,7 por cento Assinantes do serviço de televisão sobre fibra ótica (FTTH/B) Existem atualmente 3 entidades que disponibilizam ofertas de TV por subscrição sobre fibra ótica (FTTH/B): MEO, Vodafone e Grupo NOS. Durante o 3T15, o número de assinantes de TV por subscrição cujo serviço se suporta em fibra ótica (FTTH/B) aumentou 6,4 por cento, atingindo cerca de 761 mil. Em termos absolutos, o aumento verificado no 3T15 (+45,5 mil) foi o maior de sempre, o que acontece pelo terceiro trimestre consecutivo. A evolução verificada encontra-se acima do intervalo de previsão resultante da tendência histórica. O aumento verificado neste trimestre está relacionado sobretudo com a atividade da Vodafone e, em menor medida, com a atividade da NOS e da MEO. No presente trimestre, a fibra ótica (FTTH/B) tornou-se a segunda maior rede de acesso à TVS. Gráfico 7 - Evolução dos assinantes de TV por subscrição (FTTH/B) e análise de previsão Assinantes previsão intervalo previsão Unidade: 1 assinante Nota: Recorreu-se a um modelo de regressão linear com tendência linear: Y= t. A modelação foi efetuada a partir do 3.º trimestre de Intervalo de previsão a um nível de significância de 95 por cento e R^2 ajustado de 0,995. Serviço de Televisão por subscrição 3º trimestre /19

18 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T Assinantes do serviço de televisão por subscrição sobre xdsl/ip Existem atualmente 3 operadores que disponibilizam ofertas de TV por subscrição suportadas na rede telefónica pública (xdsl/ip): MEO, Vodafone e Grupo NOS. Os assinantes do serviço de TV por subscrição suportados nestas plataformas eram cerca de 751 mil no final do 3T15, menos 3,9 mil do que no trimestre anterior. A variação verificada (-0,5 por cento) encontra-se dentro do intervalo de previsão resultante da tendência histórica. Neste trimestre, o xdsl foi ultrapassado pela fibra ótica (FTTH/B) em termos de número de assinantes. Gráfico 8 - Evolução dos assinantes de TV por subscrição (outras tecnologias) e análise de previsão Assinantes previsão intervalo previsão Unidade: 1 assinante Nota 1: Recorreu-se a um modelo autorregressivo de 3.ª ordem após 1ªs diferenças da série logaritmizada: DlnYt = 0, ,4565 DlnYt-3. Intervalo de previsão com um nível de significância de 95 por cento e R^2 ajustado de 0,942. Nota 2: Nesta série estão incluídos os assinantes que subscreviam o serviço de TVS através das ofertas da AR Telecom sobre acesso fixo via rádio - FWA recorrendo a um standard proprietário, Este prestador deixou de oferecer este tipo de serviços a 30 de Novembro de Serviço de Televisão por subscrição 3º trimestre /19

19 4T00 1T01 2T01 3T01 4T01 1T02 2T02 3T02 4T02 1T03 2T03 3T03 4T03 1T04 2T04 3T04 4T04 1T05 2T05 3T05 4T05 1T06 2T06 3T06 4T06 1T07 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T Assinantes do serviço de televisão por satélite (DTH) No final do 3T15, o número de assinantes do serviço de televisão através da tecnologia Direct To Home (DTH) serviço prestado pelas empresas do Grupo NOS e pela MEO -, era de cerca de 609 mil 19, mais 1,8 mil (+0,3 por cento) do que no trimestre anterior, e mais 15,6 mil (+2,6 por cento) do que no 3T14. Entre o 3T12 e o 2T14, registou-se uma redução do número de assinantes suportados em satélite. A partir do 3T14 a tendência inverteu-se, o que poderá estar relacionado com o lançamento no 2T14 de ofertas convergentes de TV por satélite com serviços de internet e de voz através de tecnologia 4G. Esta evolução do número de assinantes encontra-se dentro do intervalo de previsão resultante da tendência histórica. Gráfico 9 - Evolução dos assinantes de TV por subscrição (DTH) e análise de previsão Assinantes previsão intervalo previsão Unidade: 1 assinante Nota: Recorreu-se a um modelo de regressão linear múltipla com inclusão de tendência quadrática em períodos temporais distintos (1ª estrutura até 2º trimestre de 2007 e 2º estrutura a partir do 3º trimestre de 2007) motivado pela entrada de outros operadores no mercado (TVTEL no 3º trimestre de 2007 e PTC no 2º trimestre de 2008): Y = t 434 t^ est est1*t 337 est1*t^ out1t out2t out3t t2. No modelo foram ainda consideradas variáveis de estrutura nos 1º, 2º e 3º trimestres de 2006 em resultado das mudanças de série efetuadas por um operador. Foi também incluída uma tendência linear a partir do 3º trimestre de 2014 em resultado do aparecimento de ofertas convergentes de TV satélite com serviços de internet e voz através de tecnologia 4G no 2º trimestre de Intervalo de previsão com um nível de significância de 95 por cento e R^2 ajustado de 0, Não se consideraram, para efeitos de contabilização de assinantes e quotas, os serviços prestados ao abrigo do protocolo celebrado entre o Governo da República, os Governos Regionais, a ANACOM, a NOS Açores e a NOS Madeira e que visa garantir aos cidadãos dos arquipélagos o acesso gratuito aos canais generalistas de âmbito nacional bem como a gradual migração da tecnologia analógica para a digital. Os serviços prestados ao abrigo dos mencionados protocolos abrangiam cerca de 37,3 mil alojamentos no 3T15, dos quais 21,7 mil no caso dos Açores e 15,6 mil no caso da Madeira. Desta situação poderão resultar ligeiras diferenças face ao número de assinantes e quotas apresentados em publicações anteriores, em que eram contabilizados os assinantes ao abrigo deste protocolo. Serviço de Televisão por subscrição 3º trimestre /19