SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAIS DE TELEVISÃO POR SUBSCRIÇÃO

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1 SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAIS DE TELEVISÃO POR SUBSCRIÇÃO Primeiro semestre de 2018 Versão 1 /

2 Índice SUMÁRIO EXECUTIVO Número de assinantes do serviço de distribuição de sinais de televisão por subscrição e penetração deste serviço Evolução do número de assinantes por tecnologia Número de canais, acesso a canais premium e serviços utilizados Quotas por prestador Índice de tabelas Tabela 1 Assinantes do serviço de distribuição de sinais de TVS por tecnologia... 9 Tabela 2 Percentagem de lares c/ acesso a canais premium e vídeo streaming on demand Tabela 3 Quotas de assinantes do serviço de distribuição de sinais de TVS Índice de figuras Figura 1 Evolução do total de assinantes de serviços de distribuição de sinais de TVS... 8 Figura 2 Evolução de assinantes do serviço de distribuição de sinais de TVS por tecnologia Figura 4 Evolução dos assinantes do serviço de distribuição de sinais de TVS (FTTH) Figura 5 Evolução dos assinantes do serviço de distribuição de sinais de TVS por cabo Figura 6 Evolução dos assinantes do serviço de distribuição de sinais de TVS (DTH) Figura 7 Evolução dos assinantes do serviço de distribuição de sinais de TVS (outras tecnologias) Figura 8 Número de canais disponíveis no lar Figura 9 Funcionalidades do serviço de distribuição de sinais de TVS utilizadas Serviço de Distribuição de Sinais de Televisão por subscrição Primeiro semestre de /18

3 Sumário executivo Resumo gráfico Nota metodológica Serviço de Distribuição de Sinais de Televisão por subscrição Primeiro semestre de /18

4 SUMÁRIO EXECUTIVO Penetração do serviço de distribuição de sinal de TV por subscrição atingiu 84,3% das famílias No final do primeiro semestre de 2018, cerca de 84,3% das famílias dispunham do serviço de distribuição de sinais de televisão por subscrição (TVS). De acordo com o Barómetro de Telecomunicações da Marktest, cerca de 96,1% dos lares com TVS adquiriram este serviço integrado num pacote. Número de assinantes cresceu 3,5% face ao semestre homólogo do ano anterior No final do primeiro semestre de 2018 existiam cerca de 3,9 milhões de assinantes do serviço de TV por subscrição, mais 131 mil (+3,5%) do que no mesmo período do ano anterior. O crescimento do serviço deveu-se às ofertas suportadas em fibra ótica (FTTH), que registaram mais 286 mil assinantes em relação ao primeiro semestre de 2017 (+24,1%). Fibra ótica tornou-se a principal forma de acesso ao serviço; ADSL passou a ser a forma de acesso menos utilizada Neste semestre, a FTTH passou a ser a principal forma de acesso a este serviço (38,2% do total de assinantes), seguida da TV por cabo (34,9% do total), e do DTH (13,6%). O ADSL passou a ser a forma de acesso menos utilizada (13,4%). Aumentou a percentagem de lares que dispunham de mais de 100 canais e a percentagem de lares com acesso a canais premium No final do primeiro semestre de 2018, de acordo com o Barómetro de Telecomunicações da Marktest, cerca de 15,4% dos lares com serviço de distribuição de sinais de TVS tinham acesso a canais premium, mais 0,4 pontos percentuais face ao primeiro semestre de 2018, enquanto 78,4% dispunham de mais de 100 canais, mais 5,2 pontos percentuais do que no mesmo período do ano anterior. Serviço de Distribuição de Sinais de Televisão por subscrição Primeiro semestre de /18

5 Aumentou a utilização das funcionalidades disponíveis, bem como a subscrição de serviços de vídeo streaming on demand O nível de utilização das funcionalidades do serviço de distribuição de sinais de TVS aumentou 1,2 p.p. no primeiro semestre deste ano face ao semestre homólogo de 2017, verificando-se que cerca de 74,4% dos assinantes utilizaram pelo menos uma das funcionalidades disponíveis. As gravações automáticas foram o serviço mais usado, seguidas dos canais em alta definição, do guia de programação de TV e das gravações manuais. No primeiro semestre de 2018, 8,1% dos indivíduos com 10 ou mais anos tinham subscrito serviços de vídeo streaming on demand (i.e., Netflix, Fox Play, NPlay ou Amazon Prime Video), mais 3,6 p.p. do que no mesmo período do ano anterior. NOS lidera e MEO captou mais assinantes O Grupo NOS detinha a quota de assinantes mais elevada (41,9%), seguindo-se a MEO, a Vodafone e a NOWO com quotas de 38,9%, 14,7% e 4,4%, respetivamente. A MEO foi o prestador que, em termos líquidos, mais assinantes captou no primeiro semestre de 2018, em comparação com o mesmo semestre do ano anterior. Serviço de Distribuição de Sinais de Televisão por subscrição Primeiro semestre de /18

6 Serviço de Distribuição de Sinais de Televisão por subscrição Primeiro semestre de /18

7 Nota metodológica a. Fontes Questionário trimestral sobre redes de serviços de comunicações eletrónicas. Informação recolhida trimestralmente junto dos prestadores de comunicações eletrónicas de acordo com as especificações e definições constantes do anexo 2 do Regulamento sobre a prestação de informação de natureza estatísticas (Regulamento n.º 255/2017 de 16 de maio de 2017: A data de referência da informação apresentada é A informação trimestral agora disponibilizada poderá ser objeto de revisões ou atualizações. Barómetro de Telecomunicações da Marktest (BTC). O Barómetro de Telecomunicações (BTC) é um estudo regular da Marktest para o sector das telecomunicações. O universo do Barómetro de Telecomunicações - Rede Fixa e do Barómetro de Telecomunicações Rede Móvel é constituído pelos lares do Continente e Regiões Autónomas e pelos indivíduos com 10 e mais anos residentes no Continental e Regiões Autónomas, respetivamente. Mensalmente, é recolhida uma amostra proporcional ao universo em estudo e representativa do mesmo com uma dimensão de lares e indivíduos. A análise dos dados do BTC é feita para o semestre. Para as questões de primeiro nível, a amostra de lares e a amostra de indivíduos garantem uma margem de erro absoluta máxima de 1,2 p.p. Agregados estatísticos publicados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). No presente relatório utilizam-se as estimativas mais recentes da população, alojamentos familiares clássicos e famílias clássicas, após Censos Por essa razão, os valores de penetrações não são comparáveis com os de relatórios anteriores. b. Definições e notas Assinantes. Vd. secção I.5 do anexo 2 do Regulamento sobre a prestação de informação de natureza estatísticas (Regulamento n.º 255/2017 de 16 de maio de 2017: Não se consideraram, para efeitos de contabilização de assinantes e quotas, os serviços prestados ao abrigo do protocolo celebrado entre o Governo da República, os Governos Regionais, a ANACOM, a NOS Açores e a NOS Madeira e que visa garantir aos cidadãos dos arquipélagos o acesso gratuito aos canais generalistas de âmbito nacional bem como a gradual migração da tecnologia analógica para a digital. Famílias clássicas. Agregado estatístico constituído pelo conjunto de pessoas que residem no mesmo alojamento e que têm relações de parentesco (de direito ou de facto) entre si, incluindo qualquer pessoa independente que ocupe uma parte ou a totalidade de uma unidade de alojamento (Vd. c. Siglas e abreviaturas 1S2017 1º. semestre de S2018 1º. semestre de 2018 ADSL Asymetric Digital Subscriber Line DTH Direct to Home FTTH Fiber-to-the-home TVS Serviço de distribuição de sinais de TV por subscrição d. Sinais convencionais % percentagem p.p. pontos percentuais Serviço de Distribuição de Sinais de Televisão por subscrição Primeiro semestre de /18

8 Relatório Serviço de Distribuição de Sinais de Televisão por subscrição Primeiro semestre de /18

9 \\ 1. Número de assinantes do serviço de distribuição de sinais de televisão por subscrição e penetração deste serviço No final do primeiro semestre de 2018 o número total de assinantes do serviço de distribuição de sinais de TVS atingiu cerca de 3,9 milhões, mais 131 mil (+3,5%) do que no mesmo período do ano anterior. O valor do número de assinantes registado no final do primeiro semestre de 2018 situa-se dentro do intervalo de previsão resultante da evolução histórica recente desta variável. Desde o final do segundo semestre de 2016 que se regista uma desaceleração do crescimento do número de assinantes deste serviço (Figura 1). Figura 1 Evolução do total de assinantes de serviços de distribuição de sinais de TVS T2005 2T2006 2T2007 2T2008 2T2009 2T2010 2T2011 2T2012 2T2013 2T2014 2T2015 2T2016 2T2017 2T Assinantes (milhares) Previsão Intervalo de previsão Unidade: 1000 assinantes Fonte: ANACOM Nota: Para efeitos da modelização desta série, recorreu-se a um modelo de regressão linear múltipla com tendência linear até ao 4º trimestre de 2007, com alteração de tendência a partir daí, e tendência quadrática a partir do 3º trimestre de 2012: Yt = t est est1*t est est2*t est2*t 2, sendo est1 e est2 variáveis dummy de mudança de estrutura. A alteração ocorrida a partir do 4º trimestre de 2007 ter-se-á devido à mudança de estrutura de mercado resultante do spin-off da PT Multimédia. A tendência verificada a partir do 3º trimestre de 2012 deveu-se à conjuntura macroeconómica. Intervalo de previsão com um nível de significância de 95% e R 2 ajustado de 0,999. Serviço de Distribuição de Sinais de Televisão por subscrição Primeiro semestre de /18

10 O crescimento verificado deveu-se às ofertas suportadas em fibra ótica (FTTH), que registaram mais 286 mil assinantes no final do semestre, em comparação com o primeiro semestre de Este crescimento resulta não só da captação de novos clientes, mas sobretudo da transferência para FTTH de clientes que anteriormente se encontravam suportados em outras redes (Tabela 1). Tabela 1 Assinantes do serviço de distribuição de sinais de TVS por tecnologia 1S2017 1S2018 Var. homóloga FTTH ,1% Cabo ,7% DTH ,6% ADSL ,6% Total ,5% Unidade: 1000 assinantes; % Fonte: ANACOM No primeiro semestre de 2018 a fibra ótica (FTTH/B) tornou-se a principal forma de acesso a este serviço, com 38,2% do total de assinantes, seguida da TV por cabo, que representava 34,9% do total, e do DTH, com 13,6% (Figura 2). O ADSL passou a ser a forma de acesso menos utilizada, com 13,4% do total de assinantes. Serviço de Distribuição de Sinais de Televisão por subscrição Primeiro semestre de /18

11 Figura 2 Evolução de assinantes do serviço de distribuição de sinais de TVS por tecnologia DTH xdsl/ip + FWA FTTH/B Cabo T2005 2T2006 2T2007 2T2008 2T2009 2T2010 2T2011 2T2012 2T2013 2T2014 2T2015 2T2016 2T2017 2T2018 Unidade: 1000 assinantes Fonte: ANACOM De acordo com o Barómetro de Telecomunicações da Marktest, cerca de 96,1% dos lares com TVS dispunham deste serviço integrado num pacote de serviços, mais 1,4 p.p. do que no primeiro semestre de Penetração do serviço A penetração residencial do serviço de distribuição de sinais de TVS atingiu 84,3 assinantes por cada 100 famílias clássicas. 2. Evolução do número de assinantes por tecnologia Apresenta-se de seguida de forma mais detalhada a evolução do número de assinantes de televisão por tecnologia: fibra ótica (FTTH), cabo, satélite (DTH) e ADSL. Serviço de Distribuição de Sinais de Televisão por subscrição Primeiro semestre de /18

12 2.1 Assinantes do serviço de televisão sobre fibra ótica (FTTH) Existem atualmente 6 entidades que disponibilizam ofertas do serviço de distribuição de sinais de TVS sobre fibra ótica (FTTH): MEO, Vodafone, Grupo NOS, Pinkhair, NOWO e OTNETVTEL. No primeiro semestre de 2018, o número de assinantes do serviço de distribuição de sinais de TVS cujo serviço se suporta em fibra ótica (FTTH) aumentou 24,1% face ao semestre homólogo do ano anterior, atingindo cerca de 1,5 milhões. As variações ocorridas estão relacionadas sobretudo com a atividade da MEO e, em menor medida, com a atividade da Vodafone e NOS. A evolução verificada encontra-se dentro do intervalo de previsão resultante da tendência histórica (Figura 3). Figura 3 Evolução dos assinantes do serviço de distribuição de sinais de TVS (FTTH) T2008 2T2009 2T2010 2T2011 2T2012 2T2013 2T2014 2T2015 2T2016 2T2017 2T2018 Assinantes (milhares) Previsão Intervalo de previsão Unidade: 1000 assinantes Fonte: ANACOM Nota: Para efeitos da modelização desta série, recorreu-se a um modelo de regressão linear múltipla com tendência linear até ao 4T2011, com tendência quadrática negativa desde o 4T2011 até ao 1T2014, e com tendência quadrática positiva a partir daí: Y= t t2-262 t t t3 2. A modelação foi efetuada a partir do 3.º trimestre de A alteração ocorrida a partir do 4º trimestre de 2011 ter-se-á devido à conjuntura macroeconómica. A tendência verificada a partir do 1º trimestre de 2014 deveu-se sobretudo ao aumento do número de subscritores de um prestador. Intervalo de previsão a um nível de significância de 95% e R 2 ajustado igual a 0,9994. Serviço de Distribuição de Sinais de Televisão por subscrição Primeiro semestre de /18

13 \\ 2.2 Assinantes do serviço de televisão por cabo São seis as entidades que reportaram informação sobre a prestação deste serviço através das redes de TV por cabo: Grupo NOS, NOWO, Associação de Moradores de Almancil, Transview, Cyclop Net e Sousa Pinheiro Telecomunicações. No primeiro semestre de 2018, o número total de assinantes do serviço de televisão por cabo cerca de 1,3 milhões diminuiu cerca de 10 mil face ao primeiro semestre de 2018 (-0,7%). Entre o final de 2016 e o final de 2017 tinha-se observado uma inversão da tendência decrescente registada ao longo dos anos anteriores mas, a partir dessa altura, o total de assinantes de TV por cabo voltou a diminuir, encontrando-se no primeiro semestre de 2018 ligeiramente abaixo do limite inferior do intervalo de previsão resultante da tendência histórica (Figura 4). Figura 4 Evolução dos assinantes do serviço de distribuição de sinais de TVS por cabo T2006 2T2008 2T2010 2T2012 2T2014 2T2016 2T2018 Assinantes (milhares) Previsão Intervalo de previsão Unidade: 1000 assinantes Fonte: ANACOM Serviço de Distribuição de Sinais de Televisão por subscrição Primeiro semestre de /18

14 2.3 Assinantes do serviço de televisão por satélite (DTH) No final do primeiro semestre de 2018, o número de assinantes de Direct To Home (DTH) serviço prestado pelas empresas do Grupo NOS e pela MEO, era de cerca de 523 mil, menos 43 mil (-7,6%) do que no primeiro semestre de Entre o 3T2012 e o 2T2014 registou-se uma redução do número de assinantes suportados em satélite. A partir do 3T2014 a tendência inverteu-se devido ao lançamento (no 2T2014) de ofertas convergentes de TV por satélite e serviços de internet e voz suportados em 4G. No entanto, desde 2016 o número de assinantes DTH voltou a diminuir (Figura 5). Figura 5 Evolução dos assinantes do serviço de distribuição de sinais de TVS (DTH) T2002 2T2004 2T2006 2T2008 2T2010 2T2012 2T2014 2T2016 2T2018 Assinantes (milhares) Previsão Intervalo de previsão Unidade: 1000 assinantes Fonte: ANACOM Nota: Para efeitos da modelização desta série, recorreu-se a um modelo de regressão linear múltipla com inclusão de tendência quadrática em períodos temporais distintos (1ª estrutura até 2º trimestre de 2007 e 2º estrutura a partir do 3º trimestre de 2007) motivado pela entrada de outros operadores no mercado (TVTEL no 3º trimestre de 2007 e PTC no 2º trimestre de 2008): Y = t 434 t est est1*t 339 est1*t out1t out2t out3t t2. No modelo foram consideradas variáveis de estrutura nos 1º, 2º e 3º trimestres de 2006 em resultado das mudanças de série efetuadas por um operador. Foi também incluída uma tendência linear a partir do 3º trimestre de 2014 em resultado do aparecimento de ofertas convergentes de TV satélite com serviços de internet e voz através de tecnologia 4G no 2º trimestre de Intervalo de previsão com um nível de significância de 95% e R 2 ajustado de 0,996. Serviço de Distribuição de Sinais de Televisão por subscrição Primeiro semestre de /18

15 2.4 Assinantes do serviço de televisão sobre ADSL Existem atualmente 3 operadores que disponibilizam ofertas do serviço de distribuição de sinais de TVS suportadas em ADSL: MEO, Vodafone e Grupo NOS. Os assinantes do serviço de distribuição de sinais de TVS suportados em ADSL eram cerca de 515 mil no final do primeiro semestre de 2018, menos 102 mil do que no semestre homólogo do ano anterior. A variação verificada (-16,6%) encontra-se ligeiramente acima da que resulta do intervalo de previsão decorrente da tendência histórica (Figura 6). Desde o final do primeiro semestre de 2015 que o número destes assinantes iniciou uma trajetória descendente. A alteração de tendência estará relacionada com o aumento da cobertura e da penetração das redes de nova geração. Figura 6 Evolução dos assinantes do serviço de distribuição de sinais de TVS (outras tecnologias) T2008 2T2009 2T2010 2T2011 2T2012 2T2013 2T2014 2T2015 2T2016 2T2017 2T2018 Assinantes (milhares) Previsão Intervalo de previsão Unidade: 1000 assinantes Fonte: ANACOM Nota 1: Para efeitos da modelização desta série, recorreu-se a um modelo de regressão linear múltipla com tendência quadrática até ao 1º trimestre de 2013 e nova tendência quadrática a partir daí: Y = t t est t t2 2. Intervalo de previsão com um nível de significância de 95% e R 2 ajustado de 0,9981. Nota 2: Nesta série estão incluídos os assinantes que subscreviam o serviço de distribuição de sinais de TVS através das ofertas da AR Telecom sobre acesso fixo via rádio FWA recorrendo a um standard proprietário. Este prestador deixou de oferecer este tipo de serviços a 30 de novembro de Serviço de Distribuição de Sinais de Televisão por subscrição Primeiro semestre de /18

16 3. Número de canais, acesso a canais premium e serviços utilizados De acordo com o Barómetro de Telecomunicações da Marktest-Rede Fixa, cerca de 78,4% dos lares com serviço de distribuição de sinais de TVS dispunham de mais de 100 canais no final do primeiro semestre de 2018, mais 5,2 p.p. do que no período homólogo de 2017 (Figura 7). Figura 7 Número de canais disponíveis no lar 100% Menos de 30 Entre 30 e 60 50% Entre 61 e 80 Entre 81 e 100 Mais de 100 canais 0% 1S2015 2S2015 1S2016 2S2016 1S2017 2S2017 1S2018 Unidade: % Fonte: ANACOM com base nos microdados do BTC da Marktest 1S2015 a 1S2018 Nota: Lares com televisão paga (Total). Cerca de 15,4% dos lares tinha acesso a canais premium, o que corresponde a um aumento de 0,4 p.p. face ao semestre homólogo (Tabela 2). Tabela 2 Percentagem de lares com acesso a canais premium e vídeo streaming on demand 1S2017 1S2018 Var. homóloga (p.p) Lares com acesso a Canais Premium 15,0 15,4 0,4 Indivíduos que utilizam serviços streaming on demand 4,6 8,1 3,6 Unidade: %, p.p. Fonte: ANACOM com base nos microdados do BTC da Marktest 1S2017 e 1S2018 Nota: Lares com televisão paga (Total). De acordo com a mesma fonte, 8,1% dos indivíduos com 10 ou mais anos tinham subscrito serviços de vídeo streaming on demand (i.e., Netflix, Fox Play, NPlay ou Amazon Prime Serviço de Distribuição de Sinais de Televisão por subscrição Primeiro semestre de /18

17 Video) no primeiro semestre de 2018, mais 3,6 pontos percentuais do que no mesmo período do ano anterior. Ainda de acordo com o Barómetro de Telecomunicações da Marktest, o nível de utilização das funcionalidades do serviço de distribuição de sinais de TVS aumentou 1,2 pontos percentuais no primeiro semestre deste ano face ao período homólogo do ano anterior, verificando-se que 74,4% dos assinantes utilizaram pelo menos uma das funcionalidades disponíveis. Cerca de 55,8% dos assinantes do serviço de distribuição de sinais de TVS utilizaram as gravações automáticas. Os canais em alta definição (HD) foram utilizados por 50,4%, o guia de programação foi utilizado por 48,7%, e as gravações manuais foram utilizadas por 42,1% dos assinantes (Figura 8). Figura 8 Funcionalidades do serviço de distribuição de sinais de TVS utilizadas 60% 40% 55,8% 50,4% 48,7% 42,1% Gravações Automáticas Canais em Alta Definição (HD) Guia de programação TV Gravações Manuais Nenhum 20% Ver TV em equipamentos móveis 0% 1S2015 2S2015 1S2016 2S2016 1S2017 2S2017 1S2018 Aplicações na TV (acesso a redes sociais, jogos, música, metereologia, etc..) Videoclube / Video on demand Unidade: % Fonte: ANACOM com base nos microdados do BTC da Marktest 1S2015 a 1S2018 Nota: Lares com televisão paga (Total). Serviço de Distribuição de Sinais de Televisão por subscrição Primeiro semestre de /18

18 4. Quotas por prestador O Grupo NOS detinha a quota mais elevada de assinantes do serviço de distribuição de sinais de TVS (41,9%), seguindo-se a MEO, a Vodafone, e a NOWO com quotas de 38,9%, 14,7% e 4,4%, respetivamente (Tabela 3). A MEO foi o prestador que, em termos líquidos, mais assinantes captou no primeiro semestre de 2018, face ao mesmo período do ano anterior. Tabela 3 Quotas de assinantes do serviço de distribuição de sinais de TVS 1S2017 1S2018 Grupo NOS 43,3% 41,9% NOS Comunicações 40,5% 39,2% NOS Madeira 1,8% 1,8% NOS Açores 0,9% 0,9% MEO 38,3% 38,9% Vodafone 13,5% 14,7% Cabovisão / NOWO 4,7% 4,4% Outros prestadores 0,1% 0,1% Unidade: % Fonte: ANACOM Nota: Existem operadores que atuam em segmentos específicos de mercado. A posição relativa que os operadores ocupam neste quadro não deve ser interpretada como um indicador da qualidade dos serviços prestados ou da performance desses operadores nos segmentos em que atuam. Serviço de Distribuição de Sinais de Televisão por subscrição Primeiro semestre de /18