Biocombustíveis em Moçambique Custos Competitividade

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1 In collaboration with: Biocombustíveis em Moçambique Custos Competitividade SICS Workshop on Potential for Development of Biofuels in Mozambique Maputo, July 2007

2 Dentre as plantas geradoras de matérias primas para produção de biocombustíveis algumas foram selecionadas para o estudo de viabilidade em Moçambique. soja amendoim algodão Etanol/Biodiesel milho sesamo 1

3 Aquelas com maior produtividade em sacarose ou em óleo por hectare foram priorizadas, junto algumas não tradicionais no país. Através de um modelo de custo verticalizado, comparamos as diversas culturas para a fabricação de etanol e biodiesel soja amendoim amendoim soja jatropha coco algodão algodão Etanol/Biodiesel girassol milho milho sesamo rícino sésamo palma cana mandioca sorgo 2

4 Há várias rotas tecnológicas para produção do álcool A fermentação do caldo da cana é hoje a rota mais eficiente Moagem Seca Cereal Moagem Dispersão Sacarificação Moagem Úmida Maceração Dispersão Fermentação Destilaria/Usina Cana Extração Purificação Cristalização Destilação Tecnologia Primeira Geração Açucar Biomassa Pre - Tratamento Hidrólise enzimática ou ácida Desidratação Gaseificação Purificação do gás Conversão catalítica ou biocatalítica Etanol Tecnologia Segunda Geração 3

5 A produção de etanol a partir da celulose ainda está em escala piloto. O Sol, através da fotossíntese, nos dá 120 bilhões de ton/ano de biomassa. Todos os países se beneficiarão quando essa tecnologia for prática Moagem Seca Cereal Moagem Dispersão Sacarificação Moagem Úmida Maceração Dispersão Fermentação Destilaria/Usina Cana Extração Purificação Cristalização Destilação Tecnologia Primeira Geração Açucar Biomassa Pré - Tratamento Hidrólise enzimática ou ácida Desidratação Gaseificação Purificação do gás Conversão catalítica ou biocatalítica Etanol Tecnologia Segunda Geração 4

6 Etanol Estrutura de Custos Da plantação ao consumidor final Gasolina importada Plantação cassava sorgo cana/melaço Processamento Logística Distribuição da Mistura Preparo do solo Plantio da cana Tratos da Cana plantada Custo de plantio da cana Tratos da Cana soca Irrigação Colheita e transporte Serviços diversos Administração agrícola Extração Fermentação Destilação Retificação Cogeração Administração Mercado de Exportação: Europa Ásia Mercado Doméstico 5

7 Biodiesel Óleos Vegetais 100 kg Álcool r e a t o r Biodiesel Glicerina 100 kg 2 a 100% Diesel energia 6

8 Biodiesel Estrutura de Custo Da plantação ao consumidor final O principal custo do biodiesel é a m.prima (óleos vegetais) Diesel importado Plantação palma girassol jatropha Processamento Extração de óleo Refinação de óleo Fábrica de biodiesel Logística Distribuição da Mistura coco rícino Biodiesel Custos Produção Crown Lurgi Ballestra Energea Média % óleo vegetal 80.0 eletricidade xxx xxx xxx xxx 0.7 vapor xxx xxx xxx xxx 1.6 metanol xxx xxx xxx xxx 13.4 catalizador xxx xxx xxx xxx 0.5 ácido xxx xxx xxx xxx 0.8 soda xxx xxx xxx xxx 1.0 mão de obra xxx xxx xxx xxx 2.0 subtotal 20.0 total Mercado de Exportação: Europa Ásia Mercado Doméstico 7

9 O programa de biocombustíveis é um projeto nacional O primeiro passo é comparar custos das diferentes matérias primas e das opções tecnológicas para sua fabricação mercados maduros novos mercados biocombustíveis Produtores Produtores de oleaginosas de oleaginosas Mercados oleaginosas >50000 <1000 alternativos óleo vegetal Extratoras de óleo Fábricas de biodiesel <50 <50 Processadores Distribuidores de alimentos combustíveis >1000 <10 Centro de Lucro Consumidores >

10 120 O custo de extração do petróleo é ainda muito inferior aos preços dos derivados agrícolas nas regiões de produção $/bal Arabia Brasil Petróleo Texas Spot LDN Melaço Óleo palma Biomassa Óleo soja Óleo colza 9

11 Há grande diferença de preços na bomba entre países. Essa diferença vem principalmente dos impostos e taxas adicionados Diesel: abertura preço na bomba ex-ref. or ex-porto VAT & Taxas Margens Gasolina: abertura preço na bomba ex-ref. or ex-porto VAT & Taxas Margens , $ / l $ / l , França Alemanha Italia UK USA Brasil 0 França Alemanha Italia UK USA Brasil 10

12 Etanol Econergy International Custo de produção do etanol comparado com preço da gasolina na bomba Custos ajustados à gasolina ($/l) (2) Cassava Cana Melaço Sorgo Doce Gasolina (1) % total Custo agrícola Custo de fabricação Frete doméstico Frete de distribuição % Gasolina ex-refinaria % Frete marítimo % VAT % Outros impostos % Misc % Margem do atacadista % Margem do revendedor % Total % (2) etanol tem 70% da energia da gasolina 11

13 Etanol Econergy International Custo do etanol x Gasolina importada - 3 cenários 1.40 Gasolina: cenário de preço mais alto 1.20 Gasolina: preço de mercado (Nov 06) 1.00 Gasolina - cenário de preço mais baixo Cassava Cana M elaço Sorgo doce Gasolina (1) Custo agr ícol a Custo de f abr i cação Fr ete domésti co Gasol i na ex-r ef i nar i a Fr ete mar íti mo VAT Outr os i mpostos Misc Fr ete de di str i bui ção M ar gem do atacadi sta Mar gem do r evendedor 12

14 Etanol Econergy International Custo do Etanol X Mercado Exportação $/l Europe CIF price 2006 Asia CIF price Frete Oceânico Custo Total Mandioca - Asia Mandioca- Europa Cana - Asia Cana - Europe Melaço - Asia Melaço - Europa Sorgo - Asia Sorgo - Europa 13

15 Biodiesel Econergy International Custo de produção do biodiesel comparado com preço do diesel na bomba Custos ($/l) - Larga escala Girassol Palma Africana Côco Mamona Jatropha Diesel % total Custo agrícola Custo de fabricação Frete doméstico Frete de distribuição % Diesel ex-refinaria % Frete marítimo % VAT % Outros impostos % Misc % Margem do atacadista % Margem do revendedor % Total % 14

16 Custo do biodiesel x Diesel importado - 3 cenários Biodiesel Econergy International 1.40 $ /l Diesel: cenário de preço mais alto Diesel: preço de mercado (Nov 06) Diesel: cenário preço mais baixo Girassol Palma africana Côco Mamona Jatropha Diesel Custo agrícola Custo de fabricação Frete doméstico Diesel ex-refinaria Frete marítimo VAT Outros impostos Misc Fretededistribuição M argem do atacadista M argem do revendedor 15

17 Etanol Econergy International Etanol - L&P - IRR Matéria-Prima Destilaria pequena Mandioca Cana Melaço Sorgo doce Volumes (m3) Doméstico (80%) 10,400 10,400 10,400 10,400 Exportação (20%) 2,600 2,600 2,600 2,600 Total 13,000 13,000 13,000 13,000 Preço ($/l) Doméstico (1) Exportação Total Vendas líquidas (MM $) Doméstico Exportação Total Custo unitário ($/l) Custo total (MM $) lucro econômico (MM $) (2) Capex (MM $) (3) Capital de giro (MM $) Total (MM$) IRR 21% 43% 39% 37% (1) Preços = preço da gasolina menos margens do atacadista/revendedor menos 30% (taxa de conversão d (2) Não inclui VATs, I.Renda e juros (3) Custo agrícola não está incluso (maquinário, irrigação, etc) 16

18 Etanol Econergy International O etanol tem margem suficiente para investimentos na cadeia produtiva Etanol - L&P - IRR Matéria-Prima Destilaria pequena Mandioca Cana Melaço Sorgo doce Volumes (m3) Doméstico (80%) 10,400 10,400 10,400 10,400 Exportação (20%) 2,600 2,600 2,600 2,600 Total 13,000 13,000 13,000 13,000 Preço ($/l) Doméstico (1) Exportação Total Vendas líquidas (MM $) Doméstico Exportação Total Custo unitário ($/l) Custo total (MM $) lucro econômico (MM $) (2) Capex (MM $) (3) Capital de giro (MM $) Total (MM$) IRR 21% 43% 39% 37% (1) Preços=preço da gasolina menos margens do atacad./revend. menos 30% (tx.de conv.de energia); (2) Não inclui VATs, I.Renda e juros (3) Custo agrícola não está incluso (maquinário, irrigação, etc) 17

19 Biodiesel Econergy International Biodiesel Matéria-prima - Fábrica de pequena capacidade Biodiesel - L&P e IRR - Prensa Girassol Palma Africana Côco Mamona Jatropha Volumes (m3) Doméstico (100%) 2,640 2,640 2,640 2,640 2,640 Exportação (0%) Total 2,640 2,640 2,640 2,640 2,640 Preço ($/l) Doméstico (1) Exportação Total Vendas líquidas (MM $) Doméstico Exportação Total Custo unitário ($/l) Custo total (MM $) Extrusor/Prensa multi-seed Lucro econômico (MM $) (2) Capex (MM $) (3) Capital de giro (MM $) Total (MM$) IRR 43% 55% 61% 35% 37% (1) Preços = preço do diesel menos margens do atacadista/revendedor; (2) Não inclui VATs, I.Renda e juros (3) Capex agrícola não está incluso (maquinário, irrigação etc) 18

20 O biodiesel tem margem para as diversas opções de culturas Econergy International Biodiesel Matéria-prima - Fábrica de pequena capacidade Biodiesel - L&P e IRR - Prensa Girassol Palma Africana Côco Mamona Jatropha Volumes (m3) Doméstico (100%) 2,640 2,640 2,640 2,640 2,640 Exportação (0%) Total 2,640 2,640 2,640 2,640 2,640 Preço ($/l) Doméstico (1) Exportação Total Vendas líquidas (MM $) Doméstico Exportação Total Custo unitário ($/l) Custo total (MM $) Lucro econômico (MM $) (2) Capex (MM $) (3) Capital de giro (MM $) Total (MM$) IRR 43% 55% 61% 35% 37% (1) Preços = preço do diesel menos margens do atacadista/revendedor; (2) Não inclui VATs, I.Renda e juros (3) Capex agrícola não está incluso (maquinário, irrigação etc) 19

21 Biodiesel Matéria-prima - Fábrica de grande capacidade Biodiesel - L&P e IRR - Solvente Girassol Palma Africana Côco Mamona Jatropha Volumes (m3) Doméstico (100%) 100, , , , ,000 Exportação (0%) Total 100, , , , ,000 Preço ($/l) Doméstico (1) Exportação (0%) Total Vendas líquidas (MM $) Doméstico Exportação (0%) Total Custo unitário ($/l) Custo total (MM $) Lucro econômico (MM $) (2) Capex (MM $) (3) Capital de giro (MM $) Total (MM$) IRR 82% 97% 99% 71% 73% (1) Preços = preço do diesel menos margens do atacadista/revendedor; (2) Não inclui VATs, I.Renda e juros (3) Capex agrícola não está incluso (maquinário, irrigação, etc) 20

22 Biodiesel As margens para biodiesel serão ainda mais elevadas quando a escala industrial evoluir Matéria-prima - Fábrica de grande capacidade Biodiesel - L&P e IRR - Solvente Girassol Palma Africana Côco Mamona Jatropha Volumes (m3) Doméstico (100%) 100, , , , ,000 Exportação (0%) Total 100, , , , ,000 Preço ($/l) Doméstico (1) Exportação (0%) Total Vendas líquidas (MM $) Doméstico Exportação (0%) Total Custo unitário ($/l) Custo total (MM $) Lucro econômico (MM $) (2) Capex (MM $) (3) Capital de giro (MM $) Total (MM$) IRR 82% 97% 99% 71% 73% (1) Preços = preço do diesel menos margens do atacadista/revendedor; (2) Não inclui VATs, I.Renda e juros (3) Capex agrícola não está incluso (maquinário, irrigação, etc) 21

23 O desafio da transição... Econergy International Os biocombustíveis abrem novas oportunidades para a agricultura 54% do caldo da cana brasileira é transformado em álcool. A cultura da colza na Europa volta a crescer para atender a demanda do biodiesel. 20% do milho americano já se destina à fabricação de álcool. Uma nova era está nascendo com o apoio de toda a sociedade, principalmente nos países ricos em recursos naturais. Moçambique está entre esses países. $/b

24 soja amendoim algodão Obrigado milho sesamo 23