RELATÓRIO DO SISTEMA NACIONAL DE CRÉDITO COOPERATIVO SNCC 3º TRIMESTRE DE 2016

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1 RELATÓRIO DO SISTEMA NACIONAL DE CRÉDITO COOPERATIVO SNCC 3º TRIMESTRE DE ESTRUTURA DO SNCC 1.1 COMPOSIÇÃO O SNCC, em set-16, era composto de 2 bancos cooperativos, 4 confederações (sendo 2 de crédito e 2 de serviços), 35 centrais e cooperativas singulares de crédito autorizadas a funcionar. 1.2 COOPERATIVAS SINGULARES DE CRÉDITO Segundo informações do site do Banco Central do Brasil (BC), existiam cooperativas singulares de crédito em jun-16 e em set-16. A diminuição de 6 cooperativas no 3º trimestre deveu-se, principalmente, a processos de incorporação (7). TABELA 1.1 QUANTIDADE DE COOPERATIVAS SINGULARES DE CRÉDITO ALTERAÇÕES NO SNCC SEGMENTAÇÃO POR TIPO jun/16 set/16 GRÁFICO 1.1 ALTERAÇÕES DO SNCC NO 3º TRIMESTE DE 2016 VAR 3º TRIM Atividade Profissional Critérios de Associação Mistos - Empresários Critérios de Associação Mistos - Outros Empregados ou Servidores Empresários Livre Admissão Natureza Associativa ou Cadeia de Negócios Produtor Rural TOTAL O gráfico anterior apresenta as alterações que ocorreram no SNCC referente ao 3º trimestre, onde destaca-se o sistema Cresol que realizou três incorporações, enquanto que as autorizações para funcionamento ocorreram uma no Sicoob e outra no Sicredi. (Quadro A.1.1) UNIDADES DE ATENDIMENTO Em set-16, as cooperativas singulares de crédito detinham unidades de atendimento (sedes + postos de atendimento), representando um acréscimo de 0,25 % em relação a jun-16. Destacase que a região Nordeste foi a que mais contribuiu para esse desempenho (7 unidades) em decorrência principalmente do Estado do Maranhão, onde foram abertas 4 unidades. Página 1 de 19

2 GRÁFICO 1.3 UNIDADES DE ATENDIMENTO COOPERATIVO Segundo a forma de organização as cooperativas de três níveis representam 88,75% (4.964), as de dois níveis 5,08% (284) e as cooperativas não filiadas a centrais 6,17% (345) (Tabela A.1.2). Com relação à região geográfica, das unidades de atendimento estão localizados na GRÁFICO 1.3 UNIDADES DE ATENDIMENTO POR REGIÃO Região Sul, no Sudeste, 483 no Centro Oeste, 312 no Nordeste e 202 na região Norte (Tabela A.1.3). Apenas a região Norte não apresentou aumento no número de unidades de atendimento em relação ao trimestre anterior. As unidades de atendimento cooperativo apresentaram variação positiva nos últimos quatro trimestres enquanto o número de agências bancárias apresentou recuo no período 1. A média do crescimento no período foi de 0,73%. 1 A redução do número de agências bancárias vem ocorrendo desde abr-15 e deve-se, em grande, parte pelo movimento de transformação de agencias em postos de atendimento bancário, principalmente no Itaú e Bradesco. Página 2 de 19

3 GRÁFICO 1.4 VARIAÇÃO DE UNIDADES DE ATENDIMENTO COOPERATIVO E AGÊNCIAS BANCÁRIAS Comparando o somatório das unidades de atendimento das cooperativas singulares com as agências dos bancos comerciais, o cooperativismo de crédito tem a maior rede de atendimento 2 nos últimos cinco trimestres. TABELA UNIDADES DE ATENDIMENTO COOPERATIVO E AGÊNCIAS BANCÁRIAS ORDEM INSTITUIÇÃO jun/16 set/16 Var 1 COOPERATIVAS DE CRÉDITO BANCO DO BRASIL BRADESCO ITAU CAIXA QUANTIDADE DE ASSOCIADOS As análises referentes a quantidade de associados foram mantidas com base em junho/2016, por indisponibilidade de dados atualizados. O gráfico abaixo demonstra o crescimento no número de cooperados e a participação na população total. Uma das razões para esse comportamento é o crescimento no número de unidades de atendimento frente ao fechamento de agências bancárias. Do total de cooperados, (87,21%) estão ligados a sistemas de três níveis, (6,92%) a sistemas de dois níveis e (5,87%) a cooperativas singulares não filiadas a central. Destaca-se aumento de 39,50% da Cecrers, conforme Tabela A Esta análise não inclui os postos de atendimento bancário. Página 3 de 19

4 GRÁFICO 1.5 NÚMERO DE COOPERADOS EM RELAÇÃO À POPULAÇÃO TOTAL Fontes: 1-número de associados: até Dezembro 2015 OCB, a partir de março-2016 BC 2-população total: IBGE até 2011 e PNADC/IBGE a partir de junho-2016 Em países onde o cooperativismo de crédito está consolidado a relação entre o número de associados e a população total é alta, como por exemplo na França, no Canadá e nos Estados Unidos onde o percentual de associados é de aproximadamente 60%, 32% e 31%, respectivamente. Na Alemanha, 22% da população é associada ao cooperativismo de crédito, no entanto, existem clientes que não são associados, deste modo, essa relação aumenta para 37%. No Brasil, o número de cooperados em relação à população economicamente ativa (PEA) representava 8,90% em jun-16. Nos E.U.A essa participação em relação à população economicamente ativa é de 45%. Página 4 de 19

5 2.DEPÓSITOS 2.1 VOLUME DE DEPÓSITOS DO SNCC E DO SFN Os depósitos do SFN (excluídos os depósitos interbancários) em set-16 alcançaram o montante de R$ 2,02 trilhões, um aumento de 2,83% no trimestre, com destaque para o incremento de 7,23% dos outros depósitos e 4,91% dos depósitos a prazo. Com o total de R$ 112,05 bilhões, a participação do SNCC no SFN passou de 5,38% em jun-16 para 5,65% em set-16, sendo a Poupança e os Depósitos a vista os principais responsáveis pelo aumento. Com o montante de R$ 100,38 bilhões em depósitos, a participação do SNCC Negocial GRÁFICO 2.1 VARIAÇÃO NO VOLUME DE DEPÓSITOS SNCC-N (bancos cooperativos e cooperativas de crédito), considerando apenas o consolidado bancário comercial e financeiras, era de 4,93% em jun-16 e passou para 5,07% em set-16 (Tabela A.2.1). Destaca-se o incremento no volume de depósitos das cooperativas singulares em relação ao consolidado bancário comercial em 2016, conforme mostra o Gráfico 2.1, comportamento semelhante ao do mesmo período de 2015, quando era de 21,43% das cooperativas e 6,61% do consolidado bancário. Os quatro sistemas organizados em três níveis captaram R$ 82,47 bilhões (91,09%) do volume de depósitos das cooperativas singulares de crédito; os organizados em dois níveis R$ 5,82 bilhões (6,44%) e as cooperativas singulares não filiadas captaram R$ 2,24 bilhões (2,48%) conforme Tabela A.2.2. Na comparação entre set-16 e jun-16, a região Sudeste foi a única que ganhou participação (0,96%) no volume de depósitos das cooperativas singulares, no entanto, a região Sul continua com a maior participação, com o saldo de R$ 47,02 bilhões, aumento de 5,34% nas captações, a região Sudeste vem em segundo com R$ 26,59 bilhões, o que representa crescimento de 0,89%, depois vêm as regiões Centro Oeste, Nordeste e Norte, com R$ 11,24, R$ 3,72 e R$1,94 bilhões, ampliação de 3,19%, 4,48% e 2,76%, respetivamente, conforme Gráfico 2.2. Página 5 de 19

6 GRÁFICO 2.2 VOLUME DE DEPÓSITOS DAS SINGULARES POR REGIÃO Fonte: BC/junho 2016 As três maiores cooperativas em volume em depósitos no 3º trimestre são: Viacred (Cecred - SC), Credicitrus (Sicoob - SP) e Coopeforte (Sicoob - DF) com R$ 2,31, R$ 1,83 e R$ 1,42 bilhões, respectivamente. Destacam-se as duas primeiras, as quais apresentaram as maiores ampliações em valores absolutos, R$ 123,93 e R$ 101,00 milhões na mesma ordem. Página 6 de 19

7 3. OPERAÇÕES DE CRÉDITO 3.1 VOLUME DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DO SNCC E DO SFN As operações de crédito do SFN (excluídos repasses interfinanceiros) em set-16 atingiram o valor de R$ 3,23 trilhões, redução de 0,59% em relação a jun- 16. No SNCC o movimento foi inverso, com aumento de 4,43%, totalizando R$ 82,83 bilhões. A participação do SNCC no SFN, que em jun-16 era 2,44%, aumentou para 2,56% em set-16 (Tabela A.3.1), comportamento semelhante à do SNCC-N em relação ao consolidado bancário comercial e financeiras, de 2,83% em jun-16 para 2,96% em set-16. O montante do volume das operações de crédito do SNCC-N é de R$ 81,70 bilhões em set-16, com GRÁFICO 3.1 VARIAÇÃO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO elevação de 3,90% em relação ao trimestre anteior. Enquanto as singulares tiveram um crescimento de 4,83% no 3º trimestre, o consolidado bancário reduziu 0,46%, sendo que, nos cinco maiores bancos, ocorreu um aumento médio de 2,88%, com destaque para o Banco Bradesco que obteve crescimento de 15,32% em virtude da conclusão da compra do HSBC. Entre os bancos privados, o Banco Itaú foi o que teve a maior redução, 1,08%. Nos bancos públicos, a Caixa Econômica Federal aumentou 1,17% e o Banco do Brasil reduziu 2,17%. Fonte: BC/IF.data/Setembro 2016 Os quatro sistemas organizados em três níveis detêm 89,90% do saldo das operações de crédito das cooperativas singulares; os organizados em dois níveis têm 5,54% das operações e as 3.2 VOLUME DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR TIPO DE PESSOA As operações de crédito de pessoa física das cooperativas singulares alcançaram o montante de R$ 52,60 bilhões em set-16, aumento de 6,08% em relação a jun-16, enquanto a de pessoa jurídica totalizou R$ 27,69 bilhões, crescimento de 3,60% em comparação a jun-16. No consolidado bancário, a distribuição em set-16 é de R$ 1 trilhão e 544,0 bilhões na pessoa física, cooperativas singulares não filiadas a centrais representam 4,56% (Tabela A.2.3). Em jun-16 esses percentuais eram 89,74%, 5,75% e 4,50%, respectivamente. aumento de 0,68% em relação jun-16 e de R$ 1 trilhão e 544,5 bilhões para pessoa jurídica, queda de 0,77% sobre o trimestre anterior. Nota-se que nas cooperativas singulares, as operações de crédito têm concentração maior na pessoa física, enquanto no consolidado bancário essa proporção é mais equilibrada, conforme Gráfico 3.2. Página 7 de 19

8 GRÁFICO OPERAÇÕES DE CRÉDITO PESSOA FÍSICA E PESSOA JURÍDICA 64,99% 65,52% 50,37% 49,63% 50,01% 49,99% 35,01% 34,48% PJ PF PJ PF jun/16 CONSOLIDADO BANCÁRIO COMERCIAL set/16 COOPERATIVAS SINGULARES Fonte: BC/IF.data A média dos últimos quatros trimestres referente às operações com pessoas físicas é de 65,64% nas cooperativas singulares e de 48,69% no consolidado bancário. Quanto à média das operações com pessoas jurídicas é de 34,36% nas cooperativas singulares e de 51,31% nas do consolidado bancário. 3.3 VOLUME DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR MODALIDADE Modalidades - Pessoa Física Ao analisar a composição da carteira de crédito pessoa física das cooperativas singulares, a modalidade que lidera é a de crédito rural e agroindustrial, com R$ 20,16 bilhões, sendo que essa carteira totalizava R$ 18,24 bilhões em jun-16, crescimento de 10,55% no trimestre, e acumulou crescimento de 10,06% nos últimos 12 meses (Tabela A.3.2). A Credicitrus (Sicoob - SP) lidera a oferta de crédito rural e agroindustrial, com R$ 1,28 bilhão, seguida pela Credicoamo (não filiada a central - PR) R$ 922,94 milhões e a Cocred (Sicoob - SP) R$ 903,86 milhões. A modalidade empréstimos sem consignação em folha vem a seguir com o saldo de R$ 15,41 GRÁFICO 3.3 MODALIDADES DE CRÉDITO DO SNCC-N PESSOA FÍSICA bilhões, evolução de 3,28% em relação ao montante de R$ 14,29 bilhões em jun-16. Destacam-se as três maiores cooperativas ofertantes dessa modalidade: Cooperforte (Sicoob - DF) R$ 958,00 milhões, Viacredi (Cecred - SC) R$ 864,65 milhões e a Credicitrus (Sicoob - SP) R$ 279,69 milhões. A modalidade Outros Créditos, com R$ 7,68 bilhões, é composta, conforme descrito no site do BC, pelas demais operações de crédito realizadas no País, com recursos livres, não discriminadas nas modalidades do Gráfico 3.3. Emp. c/ Consignação em Folha; 10,45% Cartão de Veículos; 5,70% Crédito; 1,65% Rural e Agroindustrial; 38,31% Outros Créditos; 14,60% Emp. s/ Consignação em Folha; 29,30% Página 8 de 19

9 Destaca-se o crescimento de 6,36% no 3º trimestre de 2016 das operações de empréstimos com consignação em folha, que totalizavam R$ 5,17 bilhões em jun-16. Outro destaque é a queda de 5,97% em relação jun-16 nas operações com financiamento de veículos, que detém volume de R$ 2,99 bilhões. As operações com cartão de crédito alcançaram o montante de R$ 867,61 milhões, crescendo 4,49% no trimestre, conforme Gráfico 3.4 e Tabela A.3.2. GRÁFICO 3.4 EVOLUÇÃO DA MODALIDADE DE CRÉDITO PESSOA FÍSICA Modalidades - Pessoa Jurídica Na composição da carteira de crédito de pessoa jurídica das cooperativas singulares, a modalidade que lidera é a de capital de giro, com R$ 13,94 bilhões, sendo que essa carteira totalizava R$ 12,44 bilhões em jun-16, com aumento de 12,05% no trimestre, destaque para as três maiores cooperativas dessa modalidade: Leste Capixaba R$ 385,73 milhões (ES), Unicentro Brasileira R$ 373,58 milhões (GO) e a Maxicrédito R$ 324,76 milhões (SC), todas filiadas ao sistema Sicoob. A modalidade operações com recebíveis é a segunda maior carteira, com R$ 3,66 bilhões, aumento de 2,53% no trimestre em relação a jun- 16, as três maiores cooperativas ofertantes nessa modalidade são: Viacredi (Cecred-SC) R$ 101,06 milhões, Metropolitano (Sicoob PR) R$ 80,81 milhões e Maxicrédito (Sicoob - SC) R$ 57,69 milhões. O capital de giro rotativo, com R$ 3,44 bilhões, aumentou 0,62% em relação a set-16 e vem em terceiro lugar, conforme Tabelas A.3.4 e Gráfico 3.5. Página 9 de 19

10 GRÁFICO 3.5 MODALIDADE DE CRÉDITO DO SNCC-N PESSOA JURÍDICA Capital de Giro; 50,35% Operações com Recebíveis; 13,24% Financ. de Projetos; 0,29% Rural e Agroindustrial; 3,16% Investimento; 9,66% Outros Créditos; 10,84% Capital de Giro Rotativo; 12,45% Ao analisar as outras modalidades de crédito, verifica-se que as operações de crédito rural e agroindustrial passaram de R$ 788,14 milhões em jun-16 para R$ 876,44 milhões em set-16, crescimento de 3,16%; a modalidade investimento obteve redução de 0,66%, quando passou de R$ 2,69 bilhões para R$ 2,67 bilhões. As operações de financiamentos de projetos obtiveram crescimento de 9,32%, com R$ 79,99 milhões em set-16. A modalidade Outros Créditos, com saldo de R$ 3,00 bilhões em set-16, teve redução de 19,46% no trimestre. GRÁFICO 3.6 EVOLUÇÃO DA MODALIDADE DE CRÉDITO PESSOA JURÍDICA 3.4 VOLUME DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR REGIÃO Ao examinar a carteira de crédito pessoa física das cooperativas singulares por região, verifica-se que o Sul lidera com o montante de R$ 24,36 bilhões, apresentando crescimento de 9,52% em relação a jun-16. A região Sudeste perdeu participação, com volume de R$ 16,20 bilhões, queda de 0,07% e redução de 5,80% na participação dessa região. A região Centro-Oeste aumentou participação para 2,61% e aumento no volume financeiro de 8,86%, totalizando R$ 8,61 bilhões, conforme Gráfico 3.7. Página 10 de 19

11 GRÁFICO 3.7 SNCC-N PESSOA FÍSICA NORTE; 2,78% NORDESTE; 3,76% SUL; 44,84% SUDESTE; 32,68% CENTRO- OESTE; 15,94% Fonte: BC/junho 2016 Na carteira de crédito pessoa jurídica por região, o Sul também lidera o SNCC-N com o volume financeiro de R$ 14,11 bilhões, aumento de 0,58% na participação, e crescimento de 4,20% no volume financeiro. A região Sudeste reduziu a participação em set-16 quando comparado com jun-16 (redução de 0,19% na participação), contudo, o volume financeiro aumentou 3,40%, com saldo de R$ 8,45 bilhões. A região Centro-Oeste teve aumento de 1,56%, com o volume financeiro estável de R$ 3,03 bilhões, embora sua participação tenha decrescido conforme Gráfico 3.8. GRÁFICO 3.8 SNCC-N PESSOA JURÍDICA Fonte: BC/junho 2016 NORTE; 2,98% NORDESTE; 4,60% NORTE; 3,03% NORDESTE; 4,54% SUL; 50,67% SUDESTE; 30,57% SUL; 50,97% SUDESTE; 30,52% 3.5 AGRONEGÓCIO BRASILEIRO Crédito Rural O Crédito Rural envolve recursos dedicados a custeio, investimento ou comercialização. As suas normas, propósitos e exigências estão estabelecidas no Manual de Crédito Rural (MCR), feito pelo Banco Central do Brasil. Todos os agentes que compõem o Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR) seguem essas normas, como cooperativas de crédito e bancos. As três modalidades de crédito rural podem ser pleiteadas por pessoa física ou jurídica, as cooperativas rurais são também beneficiárias naturais do sistema. As operações de custeio são recursos destinados a cobrir despesas dos ciclos produtivos, da compra Página 11 de 19 CENTRO- OESTE; 11,17% CENTRO-OESTE; 10,95% de insumos à fase da colheita. Por outro lado, as operações de investimento destinam-se aos bens ou serviços, cujo desfrute se estenda por vários períodos de produção. Por fim, as operações de comercialização são destinadas para cobrir despesas próprias da fase posterior à colheita da produção ou para converter em espécie os títulos oriundos de sua venda ou entrega pelos produtos ou suas cooperativas. O Plano Agrícola e Pecuário 2016/2017 destinará R$ 185 bilhões de crédito para os produtores rurais brasileiros investirem em custeio e

12 comercialização. O plano foi disponibilizado em 1º de julho de 2016 e se estende até 30 de junho de As operações de custeio e comercialização com juros controlados contarão com R$ 115,6 bilhões, já os recursos livres terão R$ 35,36 bilhões. Para os programas de investimento (recursos controlados e livres), o governo federal destinou R$ 34,04 bi. R$ 40,23 bilhões, 21,75% do plano 2016/2017, divididos em: R$ 25,13 bilhões em custeio, R$ 7,65 bilhões investimentos, comercialização R$ 6,16 bilhões e R$ 1,27 bilhões em industrialização (acho que poderia juntar investimentos e industrialização). O número de contratos foi de , destaque para as operações de custeio com contratos. Analisando por segmento e instituições financeiras, as cooperativas de crédito representam 18,47%. Segundo dados do Sistema de Operações do Crédito Rural e do Proagro (SICOR), divulgado pelo BC, no primeiro trimestre do ano agrícola (julset/16) o volume financeiro dos contratos totalizou TABELA 3.1 MATRIZ DE DADOS DO CRÉDITO RURAL MDCR (em R$ mil) Finalidade SNCR SNCC-N Custeio , ,53 Investimento , ,91 Comercialização , ,74 Industrialização ,86 364,38 Total , ,57 Do montante de R$ 40,23 bilhões, 41,30% foram destinados para a região Sul, 27,20% para Sudeste, 21,67% para Centro-Oeste, 6,44% para Nordeste e 3,40% para a região Norte. Fonte: BC/Sistema de Operações do Crédito Rural e do Proagro SICOR/3º Trimeste Exportações As exportações brasileiras acumularam até set-16 US$ 139,38 bilhões, segundo dados da Fundação de Economia e Estatística (FEE). O agronegócio brasileiro acumula US$ 67,14 bilhões em exportações, em set-16 o volume exportado foi US$ 6,93 bilhões, com redução de 4,59% em relação a set-15, contudo, sozinho representa 48,17% das vendas externas do Brasil. GRÁFICO 3.9 PRINCIPAIS SETORES EXPORTADORES Os seis principais setores exportadores foram: soja (35,03%) ; carnes (16,01%) ; açúcares (10,99%) ; produtos florestais (10,16%) ; café (5,52%) e complexo de cereais, farinhas e preparações (5,40%). Juntos exportaram a cifra de US$ 37,47 bilhões e participação de 83,12%, conforme Gráfico 3.9. $ ,16 $ ,99 $ ,11 $ ,23 $ ,53 $ ,05 $ ,90 SOJA CARNES AÇÚCARES PRODUTOS FLORESTAIS CAFÉ CEREAIS, FARINHAS E PREPARAÇÕES DIVERSOS Fonte: FEE - Fundação de Economia e Estatística/3º Trimestre 2016 Página 12 de 19

13 No segmento de carnes, a carne de frango está no topo da lista, corespondendo a US$ 3,15 bilhões das exportações em jun-16. Em seguida, vem a carne bovina com US$ 2,73 bilhões, e a carne suína, com US$ 62,38 milhões. 3.6 OPERAÇÕES POR NÍVEIS DE RISCO As operações de crédito do consolidado bancário e do SNCC são classificadas em ordem crescente de risco (AA, A, B, C, D, E, F, G, H), segundo a Resolução nº 2.682/1999 do CMN. No SNCC, as operações nos níveis AA, A, B tiveram aumento de 5,49% em Fonte: BC/IF.data/Junho 2016/Setembro O saldo inclui repasses interfinanceiros de crédito rural Analisando as principais commodities do segmento grãos, no 3º trimestre de 2016 foi exportado US$ 7,19 bilhões, o que representa 32,19% do volume para o período, destaque para soja em grão, café verde, milho, algodão e trigo. relação a jun-16, no consolidado bancário a redução foi de 0,60%. Nos níveis F, G, H, no SNCC o crescimento foi de 7,84% e no consolidado cresceu 1,02%. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO DO SNCC Em R$ mil jun/16 set/16 VARIAÇÃO NÍVEL DE RISCO SALDO % SALDO % R$ % AA, A, B ,53% ,80% ,49% C, D, E ,88% ,21% ,52% F, G, H ,60% ,00% ,84% TOTAL % % ,83% CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO DO CONSOLIDADO BANCÁRIO Em R$ mil jun/16 set/16 VARIAÇÃO NÍVEL DE RISCO SALDO % SALDO % R$ % AA, A, B ,13% ,85% ,60% C, D, E ,35% ,21% ,59% F, G, H ,52% ,94% ,02% TOTAL % % ,77% Fonte: BC/IF.data/Junho 2016/Setembro 2016 Enquanto o consolidado bancário tem 35,65% das operações de crédito classificadas no nível de risco AA, no SNCC essa classificação é de 21,33%. Em relação às operações classificadas no nível H, o consolidado bancário tem 3,21% e no SNCC o saldo representa 2,43%, conforme Tabela A.3.5. Página 13 de 19

14 FONTES: 1. BCB Composição, segmentos e evolução do SFN: 2. BCB IF.data - Dados Selecionados de Entidades Supervisionadas: 3. BCB - Planilha elaborada por Diorf/Deorf/GTBHO com dados de depósitos por região 4. FEE Fundação de Economia e Estatística: 5. MAPA - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento: ANEXOS: ANEXO 1 - DADOS DO SNCC ANEXO 2 - METODOLOGIA, CONCEITOS E GLOSSÁRIO: /relatório-trimestral-do-sncc Página 14 de 19

15 SETEMBRO AGOSTO JULHO RELATÓRIO ANEXO 1 DADOS DO SNCC QUADRO A ALTERAÇÕES NO SNCC EM 2016 NOME DA IF Credsuper - Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores da Universidade Federal dorio Grande do Norte (CNPJ ). (da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empresários da Região Metropolitana de Natal - Credcom - RN (CNPJ ), mediante versão da totalidade de seu patrimônio e consequente extinção, sucedendo-lhe a incorporadora em todos os direitos e obrigações; cancelamento da autorização para funcionamento da sociedade incorporada; mudança da denominação social para Credsuper - Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores da Universidade Federal e de Empresários do Rio Grande do Norte (AGE de )). Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sudoeste da Amazônia Ltda. - Sicoob Credisul. (CNPJ ). (da Cooperativa de Crédito de Empresários - Sicoob Empresarial MT (CNPJ ), mediante versão da totalidade de seu patrimônio e consequente extinção, sucedendo-lhe a incorporadora em todos os direitos e obrigações; cancelamento da autorização para funcionamento da sociedade incorporada (AGE de )). Cooperativa de Crédito dos Médicos, Demais Profissionais de Saúde e dos Empresários da Região do Sul do Maranhão - Credi Sul do Maranhão (autorização para funcionamento, na categoria Clássica; sede em Imperatriz - MA (AGC de )). Cooperativa de Poupança e Crédito de Livre Admissão da Região de Maringá - Sicoob Metropolitano (CNPJ ). (incorporação da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados de Colorado e Região - Sicoob Colorado (CNPJ ), mediante versão da totalidade de seu patrimônio e consequente extinção, sucedendo-lhe a incorporadora em todos os direitos e obrigações; cancelamento da autorização para funcionamento da sociedade incorporada (AGE de )). Cooperativa de Crédito Rural com Interação Solidária de Guarani das Missões - Cresol Guarani das Missões (CNPJ ). (incorporação da Cooperativa de Crédito Rural com Interação Solidária de Cerro Largo - Cresol Cerro Largo (CNPJ ), mediante versão da totalidade de seu patrimônio e consequente extinção, sucedendo-lhe a incorporadora em todos os direitos e obrigações; OCORRÊNCIA PUBLICAÇÃO D.O. Incorporação 6/7/16 Incorporação 11/7/16 Autorização para funcionamento 16/8/16 Incorporação 2/8/16 Incorporação 22/8/16 cancelamento da autorização para funcionamento da sociedade incorporada (AGE de )). Cooperativa de Crédito Rural com Interação Solidária de Schroeder - Cresol Schroeder (CNPJ ). (incorporação da Cooperativa de Crédito Rural com Interação Solidária do Médio Vale - Cresol Médio Vale (CNPJ ), mediante versão da totalidade de seu patrimônio e Incorporação 30/8/16 consequente extinção, sucedendo-lhe a incorporadora em todos os direitos e obrigações; cancelamento da autorização para funcionamento da sociedade incorporada (AGE de )). Cooperativa de Crédito Rural com Interação Solidária do Extremo Norte do Espírito Santo - Cresol Extremo Norte ES (CNPJ ). (incorporação da Cooperativa de Crédito Rural com Interação Solidária Sul Capixaba - Cresol Sul Capixaba (CNPJ ), mediante versão da totalidade de seu patrimônio e consequente extinção, sucedendo-lhe a incorporadora em todos os direitos e Incorporação 31/8/16 obrigações; cancelamento da autorização para funcionamento da sociedade incorporada (AGE de )). Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Sul Maranhense - Sicoob Sul Maranhense. (autorização para Autorização para funcionamento, na categoria Clássica, cujo projeto de constituição obteve manifestação favorável da funcionamento Diretoria Colegiada em ; sede em Balsas - MA (AGC de )). 2/9/16 Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Triângulo Mineiro Ltda. - Sicoob Aracoop (CNPJ ). (incorporação da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Alto e Médio São Francisco Ltda. - Sicoob São Francisco (CNPJ ); cancelamento da autorização para funcionamento da sociedade incorporada; mudança da denominação social para Cooperativa de Incorporação 2/9/16 Crédito do Triângulo Mineiro e São Francisco Ltda. - Sicoob Aracoop (AGEs de e AGE de )). Cooperativa de Crédito Mútuo dos Militares da Ativa e da Reserva Remunerada, Reformados, Cancelamento de Autorização Pensionistas e Expedicionários das Forças Armadas - Crediamirpe (CNPJ ). (com base no para Funcionamento disposto no artigo 49, incisos I, II e IV, da Resolução nº 4.434, de 2015). 8/9/16 APROVAÇÃO BC Página 15 de 19

16 TABELA A ENQUADRAMENTO DAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO COOPERATIVAS SINGULARES DE CRÉDITO POR CATEGORIA E POR SISTEMAS SISTEMAS CAPITAL E EMPRÉSTIMO CLÁSSICA PLENA TOTAL SISTEMAS DE 3º NÍVEIS SICOOB CRESOL SICREDI UNICRED SISTEMAS DE 2º NÍVEIS CECRED CECRERS CREDISIS - RO UNIPRIME CECOOPES NÃO FILIADAS A CENTRAL TOTAL GERAL TABELA A.1.2 UNIDADES DE ATENDIMENTO POR NÍVEIS ORGANIZACIONAIS SETEMBRO 2016 NÚMERO DE UNIDADES DE ATENDIMENTO (SEDES + PAs) Nº DE Nº DE Nº DE CONF. NÍVEl ORGANIZACIONAL % DE SING SINGULARES CENTRAIS DE CRÉDITO Nota: As sedes do sistema Sicredi não possuem atendimento ao cooperado, à exceção das sedes das cooperativas vinculadas à Sicredi N/NE (ex-unicred N/NE, recentemente filiada ao Sicredi) 3) A Unicred Central N/NE foi incorporada pelo Sicredi e até o momento manteve atendimento ao associado em suas sedes. Nº DE PAs % Nº DE PAs % UNIDADES UNIDADES DE DE ATENDIMENTO ATENDIMENTO SISTEMAS DE 3 NÍVEIS ,74% ,70% ,75% SICOOB ,00% ,69% ,54% SICREDI ,53% ,33% ,28% UNICRED 35 3,34% ,44% 241 4,31% CRESOL ,87% ,23% 538 9,62% SISTEMAS DE 2 NÍVEIS 48 4,58% ,09% 284 5,08% CREDISIS - RO 11 1,05% ,34% 27 0,48% CECRED 14 1,33% ,26% 165 2,95% CECRERS 10 0,95% ,24% 21 0,38% CECOOPES 4 0,38% 1 0 0,00% 4 0,07% UNIPRIME CENTRAL 9 0,86% ,25% 67 1,20% NÃO FILIADAS A CENTRAL ,68% 149 3,21% 345 6,17% TOTAL GERAL ,0% ,0% Página 16 de 19

17 TABELA A UNIDADES DE ATENDIMENTO POR REGIÃO E ESTADOS TABELA A VOLUME DE DEPÓSITOS EXCLUÍDOS DEPÓSITOS INTERBANCÁRIOS - SETEMBRO 2016 Fonte: BC/IF.data/setembro 2016 UNIDADES DE ATENDIMENTO POR REGIÃO E ESTADO REGIÃO SEDES PA UA SEDES SICREDI TOTAL UA % NORTE ,61% AC ,93% AM ,85% AP ,98% RR ,49% PA ,56% TO ,85% RO ,34% NORDESTE ,58% MA ,73% PI ,92% CE ,09% RN ,56% PB ,86% PE ,71% AL ,73% SE ,64% BA ,76% SUDESTE ,60% MG ,79% ES ,21% RJ ,14% SP ,86% CENTRO OESTE ,64% MT ,60% MS ,80% GO ,80% DF ,80% SUL ,58% PR ,75% RS ,21% SC ,04% Total Geral ,0% VOLUME DE DEPÓSITOS - SETEMBRO 16 Em R$ mil SEGMENTOS Depósitos à Depósitos Depósitos a Outros Depósitos vista poupança prazo Depósitos totais 1 Banco Com., Múlt. c/ cart. Com. ou CEF Banco Múlt. S/ carteira Com. e Banco de Invest Banco de desenvolvimento Inst. não bancária de crédito SNCC Banco Cooperativo Confederação Central Cooperativa Singular TOTAL SFN SEM INSTITUIÇÃO NÃO BANCÁRIAS E DE MERCADO DE CAPITAIS ( ) PARTICIPAÇÃO DO SNCC NO SFN 5,48% 1,46% 8,22% 3,93% 5,55% TOTAL SNCC NEGOCIAL ( ) PARTICIPAÇÃO SNCC NEGOCIAL NO CONSOLIDAO BANCÁRIO COMERCIAL ( )/( ) 5,48% 1,46% 7,27% 6,17% 5,07% PARTICIPAÇÃO SNCC NEGOCIAL NO CONSOLIDADO BANCÁRIO MAIS FINANCEIRAS 5,48% 1,46% 7,25% 6,01% 5,06% Notas: 1) Valor resultante da relação entre o total dos depósitos das cooperativas e a soma desse mesmo valor com o total dos depósitos do consolidado bancário. 2) Valor resultante da relação entre o total dos depósitos das cooperativas e a soma desse mesmo valor com o total dos depósitos do consolidado bancário mais financeiras. Página 17 de 19

18 TABELA A VOLUME DE DEPÓSITOS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO DAS COOPERATIVAS SINGULARES POR SISTEMAS COOPERATIVAS SINGULARES DE CRÉDITO Em R$ mil NÍVEL ORGANIZACIONAL DEPÓSITOS OPERAÇÕES E CRÉDITO R$ % R$ % SISTEMAS DE 3 NÍVEIS ,00 91,09% ,00 89,90% SICOOB ,00 44,85% ,00 45,52% SICREDI ,00 35,99% ,00 33,89% UNICRED ,00 8,16% ,00 6,44% CRESOL ,00 2,08% ,00 4,04% SISTEMAS DE 2 NÍVEIS ,00 6,44% ,00 5,54% CRESISIS - RO ,00 0,34% ,00 0,46% CECRED ,00 3,48% ,00 3,51% CECRERS ,00 0,37% ,00 0,21% CECOOPES 2.795,00 0,00% ,00 0,02% UNIPRIME CENTRAL ,00 2,23% ,00 1,35% NÃO FILIADAS ,00 2,48% ,00 4,56% TOTAL GERAL ,00 100,00% ,00 100,00% TABELA A.3.1 VOLUME DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO TABELA A MODALIDADE DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO PESSOA FÍSICA SINGULARES Fonte: BC/IF.data/junho 2016 e setembro/2016 VOLUME DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO SEGMENTO VOLUME Em R$ mil PROVISÃO 1 Banco Com., Múlt. c/ cart. Com. ou CEF Banco Múlt. S/ carteira Com. e Banco de Invest Banco de desenvolvimento Inst. não bancária de crédito SNCC Banco Cooperativo (s/ repasses interfinanceiros) Confederação Central Cooperativa Singular TOTAL SFN (S/ Inst. não banc. de merc. de capit.) SNCC/SFN TOTAL SNCC NEGOCIAL ( ) SNCC NEGOCIAL/CONSOLIDAO BCOS COM., MÚLT. E CEF ( )/( ) SNCC NEGOCIAL/CONSOLIDADO BANCÁRIO MAIS FINANCEIRAS COOPERATIVAS SINGULARES - PESSOA FÍSICA Em R$ mil MODALIDADE jun/16 set/16 VOLUME % VOLUME % Rural e Agroindustrial ,76% ,31% Emp. s/ Consignação em Folha ,09% ,30% Outros Créditos ,63% ,60% Emp. c/ Consignação em Folha ,42% ,45% Veículos ,43% ,70% Cartão de Crédito ,67% ,65% Total ,00% ,00% 2,56% 2,42% ,96% 2,68% 2,94% 2,61% Página 18 de 19

19 TABELA A MODALIDADE DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO PESSOA JURÍDICA SINGULARES COOPERATIVAS SINGULARES - PESSOA JURÍDICA Em R$ mil MODALIDADE jun/16 set/16 VOLUME % VOLUME % Capital de Giro ,56% ,35% Operações com Recebíveis ,38% ,24% Capital de Giro Rotativo ,82% ,45% Outros Créditos ,94% ,84% Investimento ,08% ,66% Rural e Agroindustrial ,95% ,16% Financ. de Projetos ,27% ,29% Total ,00% ,00% Fonte: BC/IF.data/junho 2016 e setembro 2016 TABELA A.3.4 CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO DO SNCC Em R$ mil NÍVEL DE RISCO CENTRAIS SINGULARES BANCOS TOTAL GERAL % TOTAL GERAL % TOTAL ACUMULADO AA ,33% 21,33% A ,95% 62,28% B ,52% 83,80% C ,57% 91,36% D ,12% 94,49% E ,51% 96,00% F ,01% 97,01% G ,56% 97,57% H ,43% 100,00% TOTAL ,00% Fonte: BC/IF.data/setembro O saldo inclui repasses interfinanceiros de crédito rural TABELA A.3.5 CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONSOLIDADO BANCÁRIO E SNCC CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONSOLIDADO BANCÁRIO SNCC NÍVEL DE RISCO R$ % R$ % Fonte: BC/IF.data/setembro O saldo inclui repasses interfinanceiros de crédito rural Em R$ mil AA ,65% ,33% A ,81% ,95% B ,25% ,52% C ,80% ,57% D ,03% ,12% E ,62% ,51% F ,93% ,01% G ,71% ,56% H ,21% ,43% TOTAL % % Página 19 de 19